山河智能（002097）2021年年度董事会经营评述内容如下：　　一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求（一）工程机械工程机械作为第二产业的重要组成部分，是国民经济建设的重要产业之一，具有高技术壁垒、高资金需求的特点。工程机械行业成熟度高，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关，下游客户主要为基础设施建设、房地产建设、矿山采掘等行业，具备一定的周期性。当前行业竞争较为激烈，主要呈现以下特点：（1）行业市场集中度持续提升，龙头企业市场地位进一步巩固；（2）外资品牌市场份额逐步下降，国产品牌开始占据市场主导地位；（3）智能化、无人化、节能环保等成为行业未来发展方向。报告期内，中国工程机械市场呈现了“前高后低”的走势，上半年，大量工程项目开工，工程机械各品类产品销售增长迅猛，但进入下半年后，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致工程机械产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。（二）航空装备与服务山河智能航空装备与服务业务涵盖公共运输航空与通用航空两大市场。涉及公共运输航空的核心产业为飞机改装、租赁、维修和运营。国际、国内市场有较大的发展空间。涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。（三）特种装备山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备。二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要产品及其用途1.工程机械公司主要产品包括挖掘机械，桩工机械，高空机械，起重机械，凿岩机械，矿山设备及油气管道设备。挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。桩工机械，主要产品为旋挖钻机和液压静力压桩机，用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台，用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。起重机械，主要产品为履带式起重机，用于重物的吊运和安装，一般具有起升、回转、变幅、行走四部分。凿岩机械，主要产品为露天凿岩设备，适合矿山开采、遂道凿岩作业。矿山设备，主要产品为矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，用于矿山资源的开采，运输等。油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。2.航空装备与服务公司全资子公司Avmax的航空相关业务，包括飞机租赁与销售服务、航空公司运营、航空电子设备设计及维修、零部件维修、飞机大修、油漆和备件供应等。Avmax拥有加拿大最大的航空电子车间，获得所有主要的航空电子产品制造商的授权，可以提供电子设备保修服务；10,500平方英尺的喷漆机库，配有自动火灾报警器和洒水系统，周转期仅为10天。零部件维修服务包括：磁粉检测、渗透检测、超声检测和涡流检测。公司参股子公司湖南山河科技股份有限公司主要从事轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。在轻型运动飞机方面，阿若拉SA60L两座轻型飞机具备极佳的安全性能，采用并列双座布置，具备优异的机动性能，油耗与维护费用低，非常适合作为初级教练机，承担飞行院校的学员筛选和适应性飞行训练，不但可以达到良好的训练效果，还可大幅提升训练的效费比。在无人机方面，SA70U无人机针对高原无人机实际应用状况进行全面优化，具备高原短距起降能力，可在公路或平整的简易硬化土路、草地、沥青路面起降。山河“飞玥”无人直升机搭载配置可见光红外双光吊舱+物资抛投装置，用于野外应急搜索救援。（二）公司经营模式1.工程机械报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进，按预算实施管理。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。2.航空装备与服务在公共运输航空市场，全资子公司AVMAX是一家为全球航空运营商提供全产业链服务的公司，其经营模式为回收二手飞机进行维修、改装或拆解零部件后再重新投放全球航空市场。AVMAX自成立以来长期专注支线飞机市场，在支线飞机租赁市场持续位于行业前列，在干线飞机、货机、客货机的租赁市场也已取得一定市场份额。在通用航空领域，山河智能于2008年成立参股子公司湖南山河科技股份有限公司，介入轻型运动飞机及专业级无人机的制造与销售。顺应通航产业发展的趋势，公司控股子公司湖南山河通航有限公司主营体验飞行、观光飞行、商业飞行、运动类飞机私照培训、无人机驾照培训等业务。现公司已初步形成通用航空全产业链布局的发展格局。山河智能从2002年涉足通用航空领域，拥有一支由多学科的教授、博士、硕士组成的研发团队，在19年多的研发实践中积累了丰富的经验，充分掌握了航空器数字化设计、复合材料成型制造、适航认证、较复杂的航空器系统集成等关键技术，已取得50多项专利成果，承担了省、部级科技创新项目。经过近20年的行业积累和技术沉淀，形成了国内少有的具有核心竞争力的研发、制造、通航运营体系。（三）公司的销售模式1.工程机械公司工程机械产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指产品直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。销售的结算方式主要有银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售，具体如下：（1）银行按揭客户与公司签订产品买卖合同，支付一定的首付款后，余款部分办理银行按揭贷款，银行审核通过后发放贷款至客户账户，客户委托银行付款至山河智能，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项，直至贷款结清；（2）融资租赁选定第三方融资租赁机构向公司购买产品，客户与融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金。结清前，融资租赁机构保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证；（3）全款销售客户与公司签订产品买卖合同，一次性支付全额货款；（4）分期销售客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，余款按照合同约定分期支付。2.航空装备与服务（1）AVMAX飞机租赁主要包括经营租赁、融资租赁两种模式，飞机销售的结算方式包括全款销售、分期销售以及融资销售三种方式；（2）通用航空飞行器的销售主要以全款销售为主；（3）通航运营公司的销售模式包括基地运营、直销以及代理销售模式，销售结算方式主要以全款销售为主。三、核心竞争力分析（一）“一点三线”、“一体两翼”协调发展山河智能从工程机械起步切入装备制造领域，并在此基础上提出了立足装备制造，同步发展工程机械、航空装备、特种装备的“一点三线”产业战略，三大领域核心技术共享、制造体系共享。形成了差异化优势明显的几大产品集群——建筑基础装备、地下空间装备、全系列挖掘机械、矿山成套装备。此外，“一点三线”中间的特种装备与航空装备的技术水平和影响力已凸显独特优势。在工程装备等多个方向做到了技术和解决方案全国乃至世界领先。“中国地下工程综合领域领军企业”“引领中国挖掘机民族品牌的先导者”“中国高端凿岩设备的开拓者”等等已成为公认的口碑。公司在无人化技术、节能环保、智能控制、专用基础元件等基础研究方面也进入行业领先水平。2019年，广州国资委战略投资山河智能，山河智能主动服务于粤港澳大湾区建设并确立了以长沙总部为依托，以湖南、广东为两大战略要地的“一体两翼”区位发展战略。在报告期内，两大战略不断向纵深发展。1.“一点三线”聚力产业发展装备制造业是工业的心脏和国民经济的生命线，是支撑国家综合国力的重要基石。山河智能始终保持战略定力，以“做装备制造领域世界价值的创造者”为使命愿景，全力推进“一点三线”产业战略。报告期内，在基础装备、挖掘机、凿岩、起重装备等传统优势系列产品全力发展基础上，公司实现了在矿山施工领域钻、挖、破、选、冶、运环节智能绿色装备的全覆盖；成立高空作业平台事业部，全面开展研发、制造和营销推广工作，高空机械产品遍及全国18个省份，远销全球20多个国家、地区。2.公司“一体两翼”发展格局愈加清晰“一体两翼”战略正式列入广州市“十四五”产业发展战略，有助于山河智能与广州地铁、广州建筑等国有企业的战略合作；山河智能南沙工程装备基地项目落地，发展以盾构机为主的地下工程领域的核心装备，有助于抢抓粤港澳大湾区建设市场先机。（二）“先导式创新”勇立潮头山河智能创立之初，就以极具中国特色的原创性产品——液压静力压桩机高起点自觉走上了自主创新的发展之路。公司从创立到发展、壮大，始终把自主创新视为企业生存发展的生命之源，贯穿于企业的一切工作之中，凭借独具特色的“先导式创新”模式，摒弃“克隆”和“模仿”的市场跟随方式，以敏锐的眼光、创新的理念先于他人切入市场，把握市场先机，积累了深厚的技术底蕴，已成为先导创新特色显著的企业。公司被授予了“国家级绿色工厂”、“国家创新型企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家工程机械动员中心”、“国家863成果产业化基地”、“中国驰名商标”等称号，现为“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家博士后科研工作站”、“国际科技合作基地”、“国家级工程实践教育基地”、“湖南省岩土施工装备与控制工程技术研究中心”、“湖南省山河智能工业设计中心”、“现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室”、“地下工程装备湖南省工程研究中心”、“现代凿岩设备湖南省工程研究中心”等。承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、强基工程、国家重点研发计划等国家级、省部级项目60余项；获得国家、省部级奖励40余项，其中国家科技进步二等奖、国家发明三等奖、湖南省技术发明一等奖、湖南省科技进步一等奖等各种奖励数十项。公司技术中心共有专职研发人员近900人，其中高级职称60余人，博士生导师3人，享受国务院津贴的专家3人，博士后8人，博士、硕士230余人，中心下设24个研究院（所）、1个试验中心、1个工业设计中心、2个技术管理平台及欧洲研发中心、北美研发中心、北京研发中心。1.深耕技术研发，技术创新捷报频传2021年度公司专利申请数量同比增长214%。获批多个重点项目，如“隧道典型事故灾后一体化灾损应急处置技术与装备”获批国家重点研发计划项目、“山河智能内网改造及5G产品应用”获批工信部2020年工业互联网试点示范项目、“山河智能祥云工业互联网平台”获批工信部2021年工业互联网平台创新领航应用案例、“圩堤远程控制智能打桩处置关键技术装备”获批应急装备部防汛抢险急需技术装备揭榜攻关项目、工程机械数字样机及孪生技术科技攻关项目列入湖南省十大技术攻关项目、复杂地形灾害应急多功能救援机器人等三个项目获批2021年湖南省自然灾害防治技术装备重点任务工程化攻关“揭榜挂帅”项目。2.加速创新攻关，技术创新硕果累累公司始终牢记“创新是企业的生命”，攻坚克难，2021年度研发多款创新型产品，全年有44款产品成功下线，12款产品达到量产状态。开发了国际首创的SWRP8600双层快压沉管机、SW1422超大型双联管焊接工作平台；开发了全球最高的SWCH980超级桩架，滑靴稳车技术及上下车分离技术全球首创；开发了国内首款轮履两用森林开带机SWRM155W，具有重要的市场和技术定位；ZYJ1260BK被认定为湖南省首台（套）重大技术装备；开发了业内最大后倒桅钻机SWDM480旋挖钻机、全球最大吨位SWDM1280旋挖钻机，两款产品均实现了销售；挖掘机推出了从SWE60F到SWE950F共12个F系列机型，特别是推出了SWE265F、SWE335F、SWE750F三个新吨位产品，实现产品全吨位覆盖；高空作业设备3款剪叉产品、1款曲臂式产品达到量产状态，SWA16JE、SWA22JE、SWT22J等多款臂式高空作业平台完成样机试制；4款中软、硬岩移动破碎筛分成套设备成功下线并已交付给客户投入使用；开发了新一代“E”系列起重机全新产品SWTC400E、SWCC1000E；SD350航空重油活塞发动机实现了点火运转；SW-IV通用驾驶室、液压打桩锤油缸总成样机下线；小型压桩机液压先导控制整体式多路阀、宽体矿车油气悬挂油缸实现小批装机。推出国内首台纯电动智能挖掘机SWE240FED，主要适用于对尾气排放和噪音要求高的城区和地表高寒、温差大、供氧不足的高原场地及井下、隧道相对密闭空间的施工场所。该产品移植了山河智能成熟的近程、远程遥控技术，具有遥控距离远、安全高效等特点。加装遥控智能模块后，更加适用于工况环境恶劣，对人体健康和生命威胁较大的场所作业，如在危化、危爆环境下进行拆除、道路抢通、废墟清理及抢险救援等工作。已经实现了本地、近程以及远程三种操作模式。目前，该设备已在海拔4300米的西藏拉萨至泽当快速路圭噶拉隧道项目工地完成全面实况测试。公司积极响应国家双碳政策，布局新能源电池负极材料，充分发挥在高端石墨化装备在节电、节材、高效、环保及低排放等方面的综合优势。（三）智能制造新模式，推进智能制造升级公司秉持“做装备制造领域世界价值的创造者”的使命愿景，结合国家发展要求与趋势，以先导式创新为抓手，大力发展技术含量高的工程机械产品，围绕工艺设计、计划调度、生产作业、设备管理、供应链管理等重点环节，建立高效柔性、敏捷响应、人机协同和动态调度的装备制造业智能制造工厂，并获得工信部2021年度智能制造示范工厂荣誉。1.工业城智造体系建设公司以精益化和数据化为基础，全面推进数字化转型，加快信息化智能化发展，最终实现效益化。截止2021年年底，公司已上线百余台焊接机器人、数控加工中心、智慧下料中心、智能立体仓库，极大地提高了制造工艺水平和生产效率；正建设挖掘机动臂焊接与机加数字孪生产线，将实现多尺度系统级建模仿真应用，突破国内行业在挖掘机动臂生产线的仿真分析监控难题，填补动臂生产线虚实要素深度融合指导产线作业模式的空白；正研发旋挖钻机数字样机及孪生技术，通过关键参数感知提取、动力及环境模型搭建、数字样机搭建集成验证、迭代优化等手段实现旋挖钻机迭代设计、预测性维护、工艺优化与售后运维。2.工业信息化建设公司积极探索5G+应用创新，已成功研发多款5G物联网硬件，并推广在旋挖钻机、挖掘机、飞机等高端装备上落地应用。全球首创的5G智能旋挖钻机，实现了跨省的精准远程操作；5G智能挖掘机，全国首家实现批量销售和工程化应用；通用航空管理平台，开创性地实现对低空小型飞机的数据实时采集、监测和大数据利用。“5G+工业互联网”相关创新应用已获得多项国家级、省市级荣誉，实现行业示范引领作用。3.节能减碳增效在公司内部搭建能源管理平台对所有设备进行水电气能耗监控和分析，提高能源使用效率，加强能源成本管控，杜绝能源成本浪费，通过能源大数据管理拉动设备利用率管控和生产计划排查优化。（四）内外兼修的营销服务体系1.国内营销（1）始终秉持“为客户创造价值”的行为准则，助力客户成功。公司不断完善价值创造链，从最初提供产品和相应的设备维修，配件供应等基础售后服务，到现在升级为提供从地质勘查，装备研发、生产、销售、工法、施工于一体的成套解决方案，从各事业部售后人员单兵作战，到建立全球服务中心，山河智能走在了探索从制造型企业向制造+服务型企业转型升级的前列！（2）建立了国内一流、行业领先的配套服务体系，在国内主要省会及重点城市建设了保障中心，在雄安、杭州、成都、东莞、兰州等建立了五大中心仓库、并建设了四级供应体系（总部配件仓库、区域中心仓库、服务网点仓库、终端用户寄销库），可快速满足客户的多样化需求。（3）公司坚持“441”渠道发展规划，建有超过300个营销服务网点，地级市以上城市全覆盖，并延伸至县级城市。拥有一支技术过硬、经验丰富的营销服务团队和技术支持团队，追求将客户服务做到极致，荣获行业“金口碑奖”。（4）建立了高效规范的服务监管体系，创新升级的全球领先的数字化中心、24小时在线的400呼叫服务，DMS销售服务管理系统、山河云平台、大数据运营平台等，对每一个销售与服务人员、每一个客户、每一台设备实施远程全方位信息化管理。（5）推动实施营销数字化战略，打造了营销总驾驶舱、全渠道智能呼叫系统、全员营销工具平台、全球商机平台、全方位客户应用平台等五大营销共享平台。（6）将高端营销作为最为重要的营销战略之一，布局高端营销三级管理体系，充分整合内外部资源，建立起了行业内极具竞争力的、精干高效的高端营销队伍，并与一大批代表性的央企和高端客户建立了战略合作伙伴关系，在装备销售、施工合作、设备开发等方面全方位开展合作。（7）报告期内，公司品牌宣传主题聚焦，模式创新，形象升级，成功举办龙抬头直播、矿山成套装备展、长沙工程机械展、915创新成果展；累计自有平台传播量超1000万，央级媒体传播近20次，省级媒体传播300余次，调研国内客户满意度超90%。2.国际营销2021年，得益于我国疫情防控迅速，国产品牌出口市场迅速补位。加之我国企业国际化进程不断提速，海外工程和海外项目等业务不断拓展，海外出口表现强劲。报告期内，公司国际化业务取得了重大突破。（1）海外经营质量逆势而上2021年公司虽然面临海运费上升，原材料成本上涨等多重不利因素，但是公司通过价格调整、运费优化、产品升级优化等一系列措施，海外利润依然同比提升。（2）定位高端市场，厚积薄发通过十多年来在高端市场的投入和积累，山河智能厚积薄发，欧洲和美国市场继去年疫情期间逆势增长后，挖掘机产品海外销售同比增长120%，欧洲今年销量更是实现爆发式增长达到150%。微型挖掘机批量出口日本，经过市场检验，无论是在外观造型还是操控性能方面都获得日本客户的好评。目前，公司走的“高端市场路线”成果显著，山河智能品牌在欧美等发达国家已具备一定的知名度，山河智能挖掘机在欧洲的保有量在中国品牌中名列第一。（3）布局全球区域，一国一策公司产品已经销往全球100多个地区和国家，在海外已成立了十多家子公司，与180多家代理商一起建立了遍布全球的营销服务网络和配件仓库，让客户没有后顾之忧。围绕重点国家的一国一策政策更是聚焦重点，深耕细作。除了山河智能的口碑明星产品微小型挖掘机畅销欧美外，今年山河智能大型矿用挖掘机在非洲和南美地区取得了突破，其中，山河智能矿用挖掘机SWE600F和SWK90宽体自卸车这对“黄金搭档”批量出口东南亚市场深得客户信赖。（4）产品线不断完善，产品竞争力不断提升公司不断拓展产品门类，新增了包括塔机、矿卡、装载机、高空作业平台等新的产品线，并且实现了矿卡、装载机、高空作业平台设备的出口突破。同时定制差异化产品和配置也增强了山河在国际市场的产品竞争力，比如世界最长臂挖机SWE950ELR出口南美，中国出口最大旋挖SWDM600出口东南亚，创造了中国乃至世界之最。（5）互联网营销更上台阶2021年国际疫情虽然没有明显改善，但是山河智能更加重视互联网平台的运营。2021年线上商机翻倍增长，线上商机转化率大幅提升。成功首次举办全球代理商线上大会，聚集全球超150家代理商，通过全新模式、以全新的内容向全球代理商展示山河实力、山河产品，不但增强了老代理商的信心和黏性，而且新开发了20多家代理商，互联网营销成绩显著。（五）运营体系全新改革，人才潜能全面释放随着公司年度战略目标的提出，公司着重于“一体两翼”、“一点三线”发展中所需的人才梯队建设、坚持组织保障、人才驱动、管理变革与人才激励多措并举。1.做实经营体，强化平台管理活力2021年公司顺利实行“事业部制”，职能部门管理作为支持经营体快速健康发展的重要板块，以业务指导、服务支持、实施监管为主的平台管理模式，为经营体发展创造良好的环境。2.人才梯队建设富有成效，高技能人才喷涌而出山河智能员工平均年龄低于35岁，以研发人员为代表的高技能人才占比再创新高，在公司国内外业务的锤炼及“产、学、研”模式的孵化下，公司人才拥有独特的国际视野及高水平技能，并获得了国家政府的高度认可，在各项申报中获奖无数。随着山河智能的国际版图不断扩大，公司引进了不少海外专家，助力公司全球化，建设高质量品牌海外竞争力。3.夯实人才培养体系，员工发展拥有保障加快联姻院校获取人才创新的步伐，先后与中南大学、湖南大学、湖南工商大学、湖南工学院、湖南交通职业技术学院、湖南通航航空技工学校等众多中、高等院校签订了战略协议，共谋发展。已形成了从中等职业院校、高等职业院校到以湖南大学为主的国内知名院校的合作阶梯，完善了从一线技术工人、售后服务技术人员到公司管理人员和高管的培养体系，尝试在一些院校开设“山河”班，培养班将引进企业优质课程资源，使企业人员有机会进入学院人才培养体系，学生也有机会进入企业项目团队，真题真做，在实际项目中锻炼跨学科交叉能力，也实现了企业招人、育人和用人的“一体化”，满足企业发展对复合型人才的需要，更好达到产教结合，为公司发展提供了新契机。（六）党建领航，文化铸魂，双向助推企业高质量发展山河智能成立22年来，不仅实现了由小到大、由弱到强的嬗变，更是形成了体系化的文化积累与沉淀。山河智能从创立伊始，就打上了鲜明的“先导式创新”烙印，形成了“和谐、务实、进取的创新文化”；提出“效益优先，员工共赢”的战略原则和“共建山河家园”的理念，建设员工与企业的命运共同体。2021年，是“十四五规划”开局之年,也是建党100周年，公司围绕“打造混合所有制企业党建标杆”目标，创建“红领山河智享汇”党建品牌，通过党建引领，赋能生产，联合湖南大众传媒职业技术学院举办庆祝中国共产党成立100周年表彰大会暨文艺汇演，山河智能党建案例《厚植党建之根 筑牢发展之魂》获评全国“2021年度两新党建优秀案例”，山河智能党委获评省委两新工委先进基层党组织、“标杆党组织”，公司获评全国五一劳动奖状，董事长、首席专家何清华获颁“支持党建工作优秀企业家”，积极培育山河工匠、青年岗位能手，郝鹏荣获全国劳动模范、全国优秀共产党员……为促进企业文化的积累与传播，2021年公开发行《何清华潜心机械50年》、内部发行《山河智能企业文化手册》；建设企业文化长廊；进一步完善活动中心、展示中心、餐饮中心、爱心超市、红色班组园地、周末影院等；新建足球场、洗车场；不断改善生产、生活条件，提升员工的获得感、幸福感，提高企业凝集力、向心力。心中有信仰,脚下有力量。山河智能牢记习总书记在公司的讲话精神，不忘创业、创新初衷，与行业调整相拼搏，持续推进“开源节流”群策群议、“三个有效”等系列活动。四、主营业务分析1、概述2021年，是“十四五”第一年，也是第二个百年奋斗目标开局之年，公司在何清华董事长的带领下，牢记总书记嘱托，坚持以“三高四新”为指引，砥砺践行公司“十四五”战略目标，坚持以绩效管理为核心，深入推进事业部制管理模式，坚持以“四重一率”为导向，按照公司整体部署和年初确定的工作目标开展各项工作。从总体情况来看，公司在市场拓展、增量业务、创新攻关、配套能力建设、管理变革、降本增效等方面取得了新的成绩。报告期内，公司实现营业收入114.08亿元，同比增长21.65%，其中地下工程机械实现营业收入45.25亿元，同比下降5.85%，挖掘机械实现营业收入38.19亿元，同比增长43.80%；归母净利润3.18亿元，同比下降43.62%；经营活动产生现金流量净额0.33亿元，同比下降98.16%。公司开展的工作主要体现在以下几点：1.推动管理变革，进一步落实经营体管理一方面，根据年度工作要求，将绩效管理落实到经营体末级组织，构建了包含经营体绩效、部门绩效、个人绩效的“立体”管理体系；建立了按经营体绩效排名的评价机制；并结合市场需求分析、财务分析改善经营体产销协同模式，逐步强化经营体经营意识与经营责任。另一方面，为突破管理瓶颈，引入专业咨询公司，开展基于“组织、流程、绩效”的管理改善项目，通过差距分析、市场洞察等管理工具的应用，及经营体落地的系列培训，提升了经营体主要干部的经营意识；并启动了流组岗绩的梳理，拟搭建更加科学有效的绩效管理体系。2.在日趋激烈的市场竞争环境下，市场地位稳中有进（1）根据KHL杂志全球工程机械制造商排名，公司排名第31位，较上年跃升4位。且公司首次入选“中国500品牌价值榜”，品牌价值超百亿元。（2）公司主销产品销量增速优于行业增速，市场地位进一步稳固。液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机位列行业前三，挖掘机排名行业前八，高空作业平台进入行业前十。（3）参股子公司湖南山河科技股份有限公司轻型运动飞机市占率达75%，全新旗舰机型SA70L获颁我国首个适航认证的700kg轻型运动飞机并成功亮相珠海航展，市场领头羊地位进一步巩固。3.把握全球经济复苏机遇，海外业务顺势发展（1）受疫情压制的海外市场逐步复苏，工程装备海外销售顺势实现高增长，18个重点区域中，16个区域同比增长，其中欧洲、美国、印尼、澳新、中东、南美、俄语区等多个区域增长率超100%。（2）助力一带一路，成功参与泰国“中泰铁路项目”、马来西亚“东马铁路”、秘鲁安第斯高速公路、尼日利亚卡卡铁路、哥伦比亚波哥大地铁等境外项目。其中，中泰高铁桩基工程打开了公司海外自主施工业务的新局面。（3）进一步推动企业的全球化发展进程，在东南亚、非洲等重点国家，不断加大投入，完善子公司团队本地化建设工作。大力拓展发达国家市场，在欧洲、美国建立相对健全的子公司，通过本地化人才战略、本地化组装及制造战略的实施，提升山河智能品牌在欧美市场的影响力，形成标杆效应。目前，国有品牌挖掘机出口占有率进入前三，旋挖钻机出口占有率第二，液压静力压桩机出口占有率维持第一。（4）紧抓自贸区发展机遇，公司作为首个试点单位成功完成省自贸区“工程机械二手设备出口全流程试点”改革创新项目，成果入选商务部研究院《中国自由贸易试验区发展报告》。（5）受疫情影响AVMAX经营情况尚未恢复到疫情前水平，但零部件销售创历史新高、MRO收入超预期。4.产品门类进一步拓展，新业务发展初见成效（1）高空作业设备事业部实现国内国际双突破，报告期内开发的11款新产品全部实现销售，产品遍及全国18个省份，远销全球20多个国家、地区。（2）在油气管道装备、轨道工程装备领域，吊管机、焊接工作站、公铁两用多功能作业车均实现批量发货，并孵化出SW1422超大型双联管焊接工作平台、铁路大部件智能门吊及道岔铺换机等领先性产品。（3）中铁山河盾构机销售、租赁、施工三大业务齐头并进，首个盾构施工项目——长沙万家丽电力隧道顺利贯通，期间创造了长沙市盾构施工最高单日掘进记录；现同时在深圳、东莞开展3个盾构施工项目。（4）与江麓机电合作成立山河江麓，正式进军建筑起重机行业，经过9个月的融合与创新，已取得特种设备生产许可证，及8种型号塔机、施工梯型式试验合格证。（5）进一步布局覆盖钻、挖、运、碎、选、冶等全流程的一体化绿色矿山成套装备产品集群，年内落成山河巨鼎装备园，自主研制6款矿卡产品，3款实现量产；9月成立山河普石勒独立开展破碎筛分业务，快速完成了组织搭建并投入运营。（6）在有色冶炼采选及新能源设备赛道上，完成了铜、铅、锌、镍四大领域，从选矿到单质金属产业链上主体装备的首单开发；新材料公司全要素运营，研制出3类人造石墨负极材料并实现销售，性能指标均符合国标一等品要求。5.持续加大研发投入，创新成果显著（1）新产品、前瞻性、配套件开发项目99项，研发投入同比增长13.23%，其中42款产品成功下线，20款实现量产。获批国家项目及荣誉5项；特装板块承担9个国家及省部级项目，应急救援装备获批6个“揭榜挂帅”专项；公司获评国家级工业设计中心。（2）挖掘机SWE600F获中国工程机械“年度产品TOP50评委会奖”及“明星产品国之重器奖”、SWE215ERC获“智能设备奖”、SWE17F获互联网应用案例10强；旋挖钻机SWDM160H获“市场表现金奖”；液压静力压桩机ZYJ1260BK被认定为湖南省首台（套）重大技术装备。（3）数款创新产品创记录，发布了全球最大吨位SWDM1280旋挖钻机、业内最大后倒桅钻机SWDM480旋挖钻机、国际首创SWRP8600双层快压沉管机等；同时，开发出世界最大桩架SWCH980、世界最长臂挖机SWE950ELR、中国出口最大旋挖SWDM600,分别远销韩国、南美、菲律宾。（4）无人技术取得新突破，“新龙马二号”无人平台在“跨越险阻”挑战赛中，获山地输送组冠军，勇夺“三连冠”；“飞玥”无人直升机实现批量销售；700kg短距起降固定翼无人机成功完成首飞，在中大型无人机飞控技术领域实现自主掌控。（5）前沿技术攻关成果频出，推进5G技术工程化应用，发布了全球首台5G+智能凿岩钻机，获湖南省首批“5G+工业互联网”示范工厂；完成覆盖全系列产品的自主物联网平台开发并实现超5万台设备入网；驾驶室降噪技术达到国内领先水平，在挖掘机、旋挖钻机上批量应用；数字孪生完成省十大科技攻关项目年度任务；耦合式节能系统迭代升级，完成中批试制。6.聚焦供应链建设，能力建设与基地建设双推进（1）推进工业城三期、汨罗配套产业园、鄂尔多斯基地、无锡必克基地等10个建设项目。（2）提升软硬件能力，推动设备数据互联及能源管理；完成挖机智慧物流AGV与无人叉车的试用；500多家供应商上线使用SRM系统；投入近百台机器人、多台大型加工中心和旋挖涂装线等设备。（3）开展基于“效率提升、成本改善”的精益生产项目，在事业部试点并成立了精益机构，组织了涵盖生产、供应链、职能的多场精益培训。在周期缩短、效率提升、场地减少等方面取得初步效果，其中最具代表性的是薄板件SW-Ⅲ司机室焊接示范线。（4）改善内外部供应能力，对供应商进行优化整合；重新修订外协件核价模式，按产品建立外协成本数据库。7.报告期内，公司获得的部分荣誉2021年1月18日，山河智能“一种压力自匹配能量利用技术”上榜2020年度“科创中国”之装备制造领域先导技术榜单。2021年2月22日，山河智能“无尾挖掘机系列”和山河科技“SA160L5座飞机”两产品获得中国优秀工业设计奖复评入围证书。2021年3月29日,董事长何清华在湖南省实施“三高四新”战略产业项目建设推进现场观摩会上作典型发言，山河智能“高端工程机械装备研制及产业化项目”被授予“2020年度综合绩效优秀产业项目”称号。2021年4月14日，山河智能《“5G+工业互联网”智慧工厂》入选第一批湖南省“5G+工业互联网”示范工厂名单。2021年4月16日，2021中国工程机械年度产品TOP50云颁奖典礼在京举行。山河智能SWDM160H2旋挖钻机、SWE600F履带式液压挖掘机分别揽获市场表现金奖和评委会大奖。2021年4月27日，中华全国总工会热烈召开庆祝“五一”国际劳动节暨“建功十四五 奋进新征程”主题劳动和技能竞赛动员大会，山河智能荣获全国五一劳动奖状。2021年5月6日，山河智能获评2021年“湖南省工业质量标杆”荣誉。2021年6月，挖掘机事业部研究总院总工程师郝鹏荣获2021年“全国优秀共产党员”称号。山河智能党委荣获湖南省两新领域“先进基层党组织”称号。董事长何清华荣获长沙市“支持党建工作优秀企业家”荣誉称号。2021年6月22日，山河智能首次登榜《中国500最具价值品牌》。2021年7月7日，山河智能“山河祥云”APP荣登湖南省2021年度优秀工业APP榜单。2021年8月3日，“山河智能高端装备运维与施工服务平台”项目获批湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目。2021年9月16-27日，在“跨越险阻2021”陆上无人系统挑战赛中， 山河智能3吨级全地形无人平台获得“三连冠”。2021年10月15日，山河智能获评工信部“工业产品绿色设计示范企业”。2021年10月21日，山河智能跨区域救援伴随机器人关键技术研究及装备研制，获批列入2021年度应急管理部消防救援局科技计划。2021年11月11日，山河智能“超级桩机平台”“纯电动智能遥控挖”和“可扩展式智能电动小型起重机”三组参赛作品成功入围2021年“潇湘杯”工业设计大赛总决赛。2021年12月，山河祥云入选工信部“2021年工业互联网平台创新领航应用案例”。2021年12月，山河智能党建案例《厚植党建之根 筑牢发展之魂》获评“2021年度两新党建优秀案例（提名）”。2021年12月，山河智能荣获首届“新湖南贡献奖”、第五届中国卓越IR“最佳资本市场沟通奖”，被授予湖南省两新领域“标杆党组织”。2021年12月8日，2020年度“感动湖南人物”颁奖典礼暨2021年度“感动湖南人物”评选启动仪式在长沙举行。山河智能董事长、首席专家何清华获评2020年度“感动湖南”十佳人物。2021年12月12日，山河智能荣获第四届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛优秀项目奖，是湖南省唯一入围全国总决赛的工程机械企业。2021年12月14日，中国建筑业协会公布了2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）获奖名单，山河工业城二期新总部基地项目获2020-2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。
五、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势当前行业存在一定程度的价格竞争、产能过剩等问题，行业市场集中度高，产品同质化问题严重，行业竞争激烈。工程机械发展趋势将聚焦于：绿色化、智能化、无人化和共享化。加速布局工业互联网，加快数字化、智能化转型升级，实现产业链现代化，供应链自主可控，形成具有全球竞争力的产业链集群，快速提升产业竞争力，强化风险意识，营造良好竞争发展环境，实现中国工程机械行业高质量可持续发展将成为主旋律。（二）公司发展战略打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板“十四五”期间，公司将全面贯彻落实习近平总书记考察山河智能重要讲话精神，以先导式创新为引领，围绕“打好关键核心技术攻坚战”、“形成一批行业细分龙头”、“建设安全可靠产业链”、“建设数字山河”、“构筑多维度品牌形象”等主要方向，深入推进“一点三线”战略布局和“一体两翼”区位发展战略，持续做强主业、做优新业、做大企业，推动企业朝智能化、网联化、国际化、绿色化、高端化方向发展，打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板。（三）公司经营计划结合国家经济工作“稳字当头、稳中求进”，“必须实现高质量发展”的总体要求，公司将以“经营体是企业高质量发展的基石”为指引，以十足的韧劲和有力的举措推进管理变革、经营质量改善，真正做实经营体；同时，在新形势下，紧抓机遇，乘势而上，积极拓展海外市场、新业务领域，向着冲刺目标全力以赴，实现企业的高质量发展。1.深入推进经营体管理模式，层层压实关键绩效指标秉承“效益优先、员工共赢”的战略原则，实施经营体经营班子“长板凳”计划，开创干部基于岗位绩效和能力测评的升降文化，实现能者多得、能者上庸者下的新机制。建立适应不同类别、不同阶段、不同市场的经营体自驱动绩效考核体系，通过双向承诺、绩效对赌，层层压实关键绩效指标、优化经营体结构，促使各基层单元主动聚焦市场、聚焦效益，提升员工自我驱动意识，形成人人控制成本、人人创造效益的新运营格局。2.坚持四个有效，瞄准“点位”改善经营质量持续实施“四个有效”，建立开源节流、降本增效长效工作机制，一是做优发展基本盘，调整产品销售结构，打开新品市场格局，以超级装备提升公司品牌影响力；二是重点控制三项费用、主攻主力机型降本工作、优化人效指标，实现新形势下的量质双升；四是在国家高质量发展的要求下，根据国资委提出的“两金”压降工作部署，统筹兼顾推进“两金”压降工作，严控债权风险，全力提升运营效率。3.加速公司数字化工程的进程，为经营体发展赋能推动建立以主机产品为核心的全流程拉动式精益生产体系，实现精益生产的全局推广，建立员工“333”技能多结构体系，在实现精益生产的基础上推进数据化、信息化、智能化，以真正实现数字化转型的“效益化”目标。持续推动智能制造，深化动臂斗杆焊接及机加应用场景数字孪生建设；完成AGV自研与试运行；切实推进能源管理系统、SCADA系统功能优化，实现能耗、设备智能化管控。建设开放式、共享型全员营销互联网平台。大力推进管理数字化工作，实现经营状况的动态监管。4.持续做好国际化布局，深入推进开放平台建设坚持国内国际“一盘棋”，深化国际平台管理转型，推动事业部深度参与国际市场，加强海外子公司、全球配件中心建设，及重点市场人才本土化建设，持续提升海外销售占比。紧盯国家重点工程及一带一路项目，有效整合公司资源，通过“一户一策”在重点项目、重点市场上形成重大合作，并重点开拓海外施工业务。依托省自贸区改革创新项目试点机遇，快速拓展整合二手设备业务内外部资源、渠道，搭建二手机数字化管理平台，大力发展二手机出口业务。5.把握高质量发展时代需求，培育新的产业赛道，平滑行业周期性调整推动智慧矿山建设，精进绿色智能技术，进一步布局覆盖钻、挖、运、碎、选、冶等全流程的一体化绿色矿山成套装备产品集群，实现智能钻机、液压混合动力挖掘机、矿卡等产品的批量生产。推进5G、工业互联网、大数据、人工智能等前沿技术在智慧矿山、智能制造、智慧服务等领域应用，加强山河祥云市场推广；实现耦合式节能技术产业化，并研究旋挖能量回收再利用技术；在数字孪生领域建设机电液系统、施工场景数字样机。（四）可能面对的风险1.政策风险产生原因：山河智能三大业务板块分别为工程装备、航空装备和特种装备，每一类业务都具有其细分行业对应的法律法规、行业规则等，政策导向的变动与经营环境的状况密切相关。应对措施：公司设有关注宏观政策和行业动态的战略小组，做到未雨绸缪，为公司提前制定突发状况应急预案、各类应对策略措施等。2.市场风险产生原因：（1）国际市场：近年来国际市场正处于巨大的不稳定环境中，全球政治经济环境的复杂性、各交易对手国国家贸易政策反复多变，给身处国际化发展过程中的山河智能带来了较大的不确定性；（2）国内市场：行业内竞争程度较为激烈，有价格战的现象出现。应对措施：（1）坚持“降本控费”，保持山河智能产品低价高质的高性价比优势，在国内外市场上稳扎稳打；（2）以市场为导向，以“先导式创新”为核心思路，加大科研投入，加速技术迭代，力争产品契合国内乃至国际市场的需要。3.汇率风险产生原因：早在21世纪初，山河智能已进驻国际市场，境外销售、境外投资多以外币结算，汇率波动易受到国际政治形势等未知风险的影响，未来汇率走势不确定性高，对公司收益产生一定的影响。应对措施：实时观察汇率变动，结合国家汇率政策，分析研判汇率走势，选择合适的汇率管理工程对汇率风险进行主动管理；充分利用人民币国际化政策，推行人民币结算方式。4.供应链风险产生原因：（1）上游原材料为钢铁、能源等大宗商品，采购价格具有波动性；（2）部分核心零部件依赖进口，国产化替代程度有限，存在被“卡脖子”的可能。应对措施：（1）关注主要原材料价格行情，分析研判价格变动趋势。通过供方资源再整合、大宗物质集中采购，制定合理高效的采购政策；（2）整合供应链条，培育规模化和专业化的供应商，建立合作共赢的关系；（3）提高核心零部件的自制率，扶持国内零部件厂商，实现核心零部件的国产全替代。
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山水比德（300844）2023年年度董事会经营评述内容如下：　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要从事园林景观设计业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处细分行业为工程设计活动（代码：7484），根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“专业技术服务业”，行业代码“M74”。　　1、中国景观设计行业发展现状　　（1）风景园林及景观设计基本情况　　随着社会的政治、经济、文化和科技的发展，现代风景园林的功能与形态在不断多样化，已经成为一门协调人类经济、社会发展和自然环境关系的科学与艺术，产生着巨大的环境效益、社会效益和经济效益。景观设计行业为下游房地产开发商及政府、企事业单位等其他建设项目开发主体提供以整体性解决方案为核心的园林景观设计服务，对下游建筑业、房地产等行业具有引领和指导作用。景观设计则是兼具科学性和艺术性的综合性学科，不仅涉及建筑、交通、景观、地形、水体、植被等多学科知识，还在不断吸收新技术、新工艺、新理念而持续向前发展。伴随居民休闲娱乐的需求提高，风景园林设计方案已列入国家城市建设整体规划整个过程，变成城市基本建设的重要内容。景观建设水平已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。下游各领域投资规模的持续稳定上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国景观设计行业的发展起到较大推动作用。　　（2）行业周期性、区域性　　景观设计行业，主要为地产、市政、旅游度假等领域提供设计及相关咨询服务，行业发展一定程度上受宏观经济发展周期波动的影响。对于市政类景观设计业务，不存在明显的周期性特征，地产类景观设计业务，与下游房地产行业发展紧密相关，呈现出一定的周期性与波动性。此外，地区经济发展水平，对景观设计行业也有较大影响，导致呈现一定区域性。下游各领域投资规模的持续稳定上升、新型城镇化及区域协调发展新机制稳步推进、下游新业态持续增长等因素将直接推动景观设计行业的发展，提高景观设计行业的景气度；反之，景观设计行业的发展速度则会减缓。　　（3）市场发展情况　　按业务划分，我国景观行业企业可分为两大类，一类是以“设计+工程”双业务驱动的企业，另一类基本以纯设计或工程业务为主的公司。一般而言，纯设计或工程类的企业景观业务专业化程度较高，但是业务结构较单一。目前，我国景观设计行业的企业类型及业务侧重点均呈现多元化态势，市场集中度较低，竞争激烈。然而，也有不少行业龙头领跑行业，这些企业普遍具备较高创新技术和设计水平、客户服务能力强，同时具备一定资本优势。未来，下游客户会更倾向与这些综合实力较强的规模化、全国性优质设计企业开展持久战略合作。企业的龙头效益将更加凸显，规模化将成为未来趋势。此外，随着“文化”与“旅游”的深度融合，消费场景及内容设计与迭代，也正逐步成为景观行业的业务类型之一。　　2023年，中国经济将进入“新常态”阶段，在国家基础设施体系逐渐完善、固定资产投资增速放缓、政策刺激效应回落影响广泛深远的背景下，工程设计咨询行业面临新的发展环境、新的竞争格局、新的价值规律，优质资源会加速集聚，重组整合步伐将明显加快，未来行业版图将加速重构，行业态势将向着专业化、一体化、综合化方向转型。　　（4）房地产行业投资情况　　2023年，全球经济复苏缓慢，在外需下滑和内需不足的多重困难挑战交织叠加下，政府通过加大宏观调控力度，推动经济运行持续好转，我国全年经济运行呈现前低中高后稳态势，整体呈现波浪式发展、曲折性前进。我国房地产市场在政策刺激下呈现前高中低后稳的态势，整体维持底部震荡格局，根据国家统计局公布的数据显示，2023年，全国商品房销售额11.66万亿元，同比下降6.5%。各级政府因城施策优化房地产调控，促进房地产市场平稳运行，但居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，新房市场调整态势未改，核心城市政策效果持续性不足，房地产开发投资持续承压，房企资金面尚未有实质改善，房地产行业仍呈现下行趋势。但是随着“三大工程”政策发力，保障性住房落地以及城中村改造加速，2024年房地产投资额将有一定支撑，或将逐步回归正常合理水平。受房地产行业态势影响，处于房地产行业上游的景观设计企业受房地产行业市场波动影响较大，企业仍存在经营压力和资金回笼困难的风险。　　（5）行业政策　　2023年，中央首提“三大工程”，即作出规划建设保障性住房、城中村改造、平急两用基础设施三方面重要部署，“三大工程”的推进建设，为中国风景园林行业提供了新的机遇。中国风景园林行业正加快与新型城镇化、生态文明建设、文化旅游、乡村振兴、城市更新、健康中国、双碳战略等领域的深度融合，在中央和地方出台的多项行业鼓励政策下进入蓬勃发展新时期，将持续释放自身潜能，紧抓行业机遇。　　2、景观设计行业发展趋势　　随着我国城镇化进程的不断推进和市场开发程度的日渐深入，市场对景观设计公司的综合设计能力要求越来越高，需要有机结合景观设计、建筑设计、自然生态、文化挖掘、数智技术等，同时对整个设计过程进行全程把控。市场集中化、管理精细化成为景观设计行业的未来趋势，全程化设计服务模式为行业发展的内在需求。　　(1)城市更新　　随着保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的加快推进，我国房地产发展新模式有序推进，保障性住房的发展规模和节奏正逐步加快，“市场+保障”双轨制的住房体系将逐步完善，将有利于商品房进一步市场化，并有利于投资和房地产市场的平稳健康发展。展望2024年，供求两端政策仍有发力空间，但购房者信心和行业预期的修复尚需一定时间。　　城镇化是内嵌于国家经济体系的动态演进过程，产业是新型城镇化建设的重要根基，是培植县域市场的经济内生动力，是提升县域经济活力的重要内核。2023年3月政府工作报告提出“实施城市更新行动”，并将其作为着力扩大内需的工作重点之一。在存量时代，原有空间功能的迭代更替、复合融合，将成为城市更新的一种“新常态”，过去由市场驱动、以创造增值收益为特征的城市更新模式，将转向更加注重城市内涵发展、以民生为主、渐进式、精细化有机更新的模式，同时将更加注重与产业、生态结合的可持续城市发展。此外，政府鼓励社会资本参与城市更新活动、投资建设运营城市更新项目，随着多方资本的参与，将推动城市更新的可持续化运作，进一步发挥城市建设撬动内需的重要支点作用。　　(2)文旅产业　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进文旅市场加快复苏的重要一年。以深化文旅供给侧结构性改革为主线，调整产业布局，持续发展融合业态，丰富完善文旅产品供给体系，释放内需潜力，打造文旅新业态。随着文旅市场稳步复苏，各项文旅政策规划纷纷出台，多方推动文旅产业高质量发展，文旅产业迎来黄金发展期。各方发力，持续推动新文旅内嵌中华优秀传统文化，推进文旅产业融合创新。随着文旅融合边界不断拓展，通过产业升级和空间构建，“文旅+”逐步向“+文旅”转变，从生态、休闲康养、露营体验、亲子研学等方面促进农文旅融合发展，开启农文旅产业融合2.0，激活乡村经济。随着AR、VR、大数据、云服务等数字技术的广泛应用，加速了文旅产业数字化、智能化发展，也重构了文旅商业模式、组织形式和运营模式。优质旅游产品和服务所涉及到的文旅业态、休闲工程、体育旅游、乡村旅游、生态旅游等产品，都需要风景园林设计的加持。　　未来，文旅产业将更加强调中国特色和时代特征的文化表达，弘扬中华优秀文化所蕴含的人类共同价值观念和思想情感。通过持续创新赋能新文旅产业加快发展，推动经济增长和高质量发展，同时用文旅产业发展带动和助力其他关联产业发展和传统产业转型，实现融合赋能，形成产业、文化、旅游“三位一体”，IP、场景、体验“三体融合”的综合性产业。　　(3)乡村振兴　　党的十八大以来，国家的乡村建设工作层层深入，经过美丽乡村、脱贫攻坚、乡村振兴等一揽子政策，广大农民走向脱贫致富，乡村基础设施、生活面貌次第焕新。乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。乡村旅游对乡村社会、农民增收、农业现代化发展等各方面都有着重要推动作用，是助推乡村振兴的重要引擎之一。乡村振兴不仅是一个单纯的经济议题，它已经超越了产业发展和经济范畴，涵盖了经济、社会、生态、文化多个领域。紧紧围绕发展现代农业，围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，推动乡村生活富裕。　　(4)数字技术　　党的二十大报告强调，加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2023年全国两会召开前夕，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，将数字经济上升为国家战略。2024年十四届全国人大二次会议中《政府工作报告》也将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在政府工作任务第一条，还明确提出“深入推进数字经济创新发展”，可见数字技术赋能我国经济发展及社会进步的重要价值。当前，以人工智能为代表的新兴技术正深刻影响着全球产业结构升级。数字时代的设计思维更具系统性、动态性和连续性，景观规划设计的认知、思维、比选全过程均发生了改变，注重谋求对包括自然环境在内的场所形态与生态的协同共生，通过环境的生态敏感性评价，合理调控建设强度与土地利用，实现对自然环境的可持续利用，形成人居环境生态与形态的有机统一。　　3、公司在同行业的地位　　公司深耕景观设计业务领域多年，在市场内建立了良好的声誉和口碑，取得了较高的行业地位。　　（1）公司经过十多年发展，凭借业界前列的综合实力，得到了下游优质客户的高度认可，并建立了稳固的长期合作关系，在全国主要城市开设了设计分支机构。目前，除广州总部外，公司已于北京、上海、深圳、青岛、昆明、长沙、武汉、重庆、成都、南京、郑州、海口、贵阳等城市成立16家分公司，设计师人员数量达700+，在全国100+城市落地3500+精品项目，是业内为数不多在全国范围内跨区域经营的大型景观设计公司。同时，公司2021年成功上市深交所创业板，品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。　　（2）公司多年来积累了丰富的设计经验，具有较强的市场影响力和口碑，拥有风景园林工程设计专项甲级资质、城乡规划编制乙级资质，2021-2023年连续三年蝉联中国民营工程设计企业专业榜首，并先后获得“全国十佳园林设计企业”及亚洲建筑业协会、中国建筑规划设计招标协会等授予的“中国建筑规划设计最佳创意品牌机构”、广州市第一批建筑业“链长制”工作示范企业等荣誉称号，多项设计作品先后斩获IFLA国际大奖、园冶杯等国内外设计大奖，在业内具有较高知名度和标杆意义。　　（3）公司的设计思想理念对外输出并具有一定行业影响力，景观设计行业具有科学性和艺术性的双重特征，优秀的景观设计作品通常需兼具功能性和创造性。前瞻性的设计理念、设计手法往往创造出具有市场影响力、突破性的创新型作品，具有引领行业的作用，从而有利于企业占据较高的行业地位。公司“新山水”设计方法论指导了公司的作品创作设计，同时优质的景观设计作品又进一步扩大“新山水”设计方法论的市场影响力，提升了公司的行业地位。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　1、主营业务及主要产品　　公司主要从事园林景观设计业务，是一家以创新设计为驱动的综合型规划设计平台，逐步形成了以“设计+”为核心竞争力的四大业务板块：山水乡村文旅、山水市政公共、山水产城融合、山水社区，为全国各地政府及地产、商业、文旅开发商，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领域，提供全过程的高品质系统服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入全部来源于园林景观设计业务。根据不同的服务对象和设计任务，公司主营业务分为社区景观类产品、文化旅游类产品、商业空间类产品和市政公共类产品四种类型，具体如下：　　（1）社区景观类产品　　社区景观是公司园林景观设计的重要应用领域，也是目前公司最主要的业务类型，公司合作客户包括保利、万科、旭辉、中南建设（000961）、华润置地、招商蛇口（001979）、中天、建发、龙湖等知名地产集团。社区景观是指住宅建设项目中（一般为地产开发）除住宅建筑以外的空间及各类景观要素的构成。社区通过绿化与街道的共享使其功能最大化，大幅增加行人停留与交往的空间，以及居民休憩娱乐的空间，进而提升居住品质。合理的景观设计往往会给社区带来人气、活力以及较高的产品附加值。针对社区景观，公司提出“山水人居”的概念，将社区比作城市的细胞，借由社区的山水空间，以点成面、面成基质，建构具有山水特性的城市细胞，营造出一种栖居的文化意象。　　（2）文化旅游类产品　　公司文化旅游类产品是指以乡村振兴、旅游休闲为目标进行符合游客审美观的园林景观设计，涵盖美丽乡镇、旅游度假景区、特色小镇、创意园、景区度假酒店、特色民宿、康养健身、教育研学等。随着国内文化旅游产业的蓬勃发展，乡村文化旅游类项目需要满足更加多样化的市场环境。为此，公司多年来不断发展景观设计技术，深入发掘地域文化，通过不断地整合与实践，形成适用不同旅游目的地的设计资源。针对乡村文化旅游园林景观，公司提出“山水田园”园林景观设计概念，“望得见山，看得见水，记得住乡愁”。公司立足于自然景观，响应乡村振兴、特色小镇与文化旅游等国家政策，最大化利用地理差异化资源，秉承本土文化价值和文脉肌理，放大地域文化特色，使之成为项目的灵魂和内涵，同时融入乡村文化旅游的开发模式，配套生活、消费以及文化、运动、娱乐等产品，增强功能性，形成当代意义的田园综合体，营造生活的诗意情态。　　（3）商业空间类产品　　公司商业空间类产品指包括商场、购物中心、商业街、写字楼等领域的园林景观设计。商业消费空间的升级，是一个城市消费群体需求迭代的体现，从完善城市功能到场所IP打造，再到如今具有公共性质的城市空间，商业消费空间逐渐促进了相似人群的社交，柔化了社会关系，公共价值正在重新定义商业空间。良好的商业空间景观可以优化商业区的室内外环境，使商业空间更具活力，进而促使产业更加集聚，部分商业区更是在不断优化环境的过程中形成了新的城市CBD，从而推动了城市的发展。　　（4）市政公共类产品　　市政公共园林景观设计主要是为各级政府、事业单位的公共景观工程提供园林景观设计服务，包括城市公园、休闲广场、运动场地、社区公园、道路绿化带及停车场、城市河道治理等项目。在市政公共园林景观设计方面，公司致力于构建“山水城市”，充分利用现有自然山水景观资源条件，将富于中国文化艺术底蕴的山水哲学理念运用到城市空间布局中，将城市绿色生态廊道建设与城市功能有机结合，构筑现代化生态型的山水城市，同时结合场地分析，依托现代手段，实现自然气息对人文环境的渗透，达成土地之上所有生命的诗意共生，实现环境效益与社会效益的平衡共存。　　2、公司业务拓展情况　　公司依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，将继续夯实已有基础，在做大做强园林景观设计业务的同时，努力开拓数字科技板块业务、“设计+”综合业务，并大力发展与景观规划设计、数字科技等相协同的投资业务。　　（1）数字科技板块业务　　在新时代数字中国大战略中，公司通过“设计+艺术+科技”，用元宇宙的表现形式和叙事方式讲好中国故事。公司旗下新山水科技公司以探索元宇宙技术应用、拓展元宇宙的实用空间为目标，为政府、企业、景区和个人用户提供场景解决方案。以三维空间设计为基础，打破线下物理空间和线上虚拟空间的边界，以数实共生平行宇宙为底层架构，将数字科技与旅游、文化、商业、娱乐等场景深度融合，形成了“1个元宇宙平台、3大产品服务、5套行业解决方案”业务矩阵，持续为文、商、旅、娱、乡村振兴等领域，提供元宇宙全流程闭环服务。报告期内，公司在数字化技术应用方面不断探索和创新，正式推出自主研发的“山水志”数字世界元宇宙平台，并在各大应用市场上架。依托“山水志”平台，先后推出了“乡村振兴元宇宙1号馆”“元宇宙文化会客厅”“非遗元宇宙1号馆”“山水志数字世界”等推动产业数字化和消费数字化深度融合发展的元宇宙整体解决方案，为政府、企业、文旅景区和个人用户提供品牌、产品展示、沉浸式体验空间和交互的游玩消费体验，助力数字中国建设和文旅产业的高质量发展。　　与此同时，公司持续加大对国产智能化软件及AI软件的研发投入，全面引入人工智能、地理信息系统、参数化等先进数智技术，形成“山水智境2.0”景观设计全流程数智软件产品体系，为行业设计师提供操作便捷、提质增效的软件与工具，助力景观行业数智化转型。　　（2）“设计+”综合业务　　报告期内，公司持续全面落实“设计+”综合业务发展战略，积极推动景观设计业务向全过程咨询业务转型升级，开展技术创新、模式创新，完善项目管理方法和制度，进一步提升项目全过程咨询服务能力。公司持续发力乡村振兴、县域治理、生态综合治理及开发等领域，全域土地综合整治项目是践行乡村振兴战略、改善人居环境、加快产业融合的重要抓手。公司于2022年12月中标海南省定安县龙湖镇全域土地综合整治试点项目，总体建设内容包括农用地整理、建设用地整理、生态修复、人居环境整治、基础配套设施工程等，总投资约1.95亿元。该项目是公司践行“设计+”模式的初步尝试，公司将依托平台实力和整合各方资源，开展包括但不限于项目的策划规划、投资融资、系统设计、项目运营、产业导入等相关工作。报告期内，该项目正在正常积极推进中，若项目合同顺利履行，将有利于提升公司在乡村振兴服务市场的市场份额和技术水平，且预计将对公司未来会计年度财务状况和经营业绩产生积极影响。报告期内，公司成立了城乡产业发展中心，细分城乡发展研究院、农文旅研究院、EPC项目管理部等，加快构建新设计产业体系，延伸产业链条，扩展增值服务，提高公司的规模和综合竞争力。　　（3）投资业务　　公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的发展战略，在巩固主营业务稳定发展的同时，将通过投资业务推动公司业务结构的优化升级，实现公司可持续发展。公司上市后，围绕公司的发展战略，先后在公司内部成立了证券投资中心与多个全资或控股子公司，积极挑选符合公司业务发展方向的优质项目进行合理投资。报告期内，积极寻找与公司发展战略相契合的合作伙伴，优选产业投资和并购项目，相关产业或标的需具备与公司核心业务有一定关联性、在市场和技术方面能促进主业发展、可推动产业链延伸和资源整合、业务或市场能力可与公司互补等条件。　　3、公司主要经营模式　　（1）盈利模式　　公司向客户提供以整体性解决方案为核心的设计服务，并按照合同约定分阶段向客户交付设计成果、收取设计服务费。公司经营核心要素为设计人员，主要成本为员工薪酬。　　（2）销售模式　　公司获取客户的主要方式为客户直接委托和招投标模式。　　①客户直接委托模式　　客户直接委托指客户直接委托公司承担相关景观设计业务。客户直接委托的销售模式主要有三种方式：一是公司在获取项目信息并与客户初步接洽后，完成项目概念性设计方案，在方案创意或设计效果得到客户的认可后，客户直接委托公司承接项目。二是客户考察公司景观设计项目后，选择公司作为设计单位。三是集团客户直接委托。在该模式下，客户所属集团总部通常会根据综合实力、过往合作情况评价等要素，选择数家优质的景观设计机构作为合格供应商，建立合格供应商名录，其下属项目公司或开发主体可根据自身项目定位、需求和报价等因素，在合格供应商名录中选择合适的景观设计机构，主动联系并直接委托项目设计业务。　　②招投标模式　　在招投标模式下，一方面，公司通过市场公开渠道获知项目信息，参加客户组织的项目投标会，竞标以获取业务机会；另一方面，公司凭借品牌优势和综合实力获得客户的邀标邀请，在对项目的要求、条件和经济价值进行分析及评估后，制作投标文件并投标，中标后与客户签订合同，开展相关业务。　　（3）采购模式　　公司属于人才和智力密集型服务企业，主要依靠设计人员的艺术创意完成项目设计，经营成本主要为员工薪酬，采购内容主要为房租、装修、办公设备，以及部分项目执行过程中按需采购的技术协作和设计制作等服务。　　（4）业务开展模式　　为推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现设计作品对公司整体实力的传递，公司需要在业务管理、组织架构、人员安排和质量控制等方面做具体安排。　　①组织架构、人员安排和质量控制　　在组织架构方面，公司设立市场部负责评判和承接业务、拟定并签署合同，协调安排项目团队，监督项目的进程及效率。在人员安排方面，公司在承接订单后，根据项目与团队的定级匹配情况，结合项目时间要求与团队工作档期，分配任务至相应的设计院，组建设计团队，指定项目负责人负责相关工作的推进。在质量控制方面，公司设置了多重保障制度，从设计业务的核心环节建立了设计人员、项目负责人、事业部负责人和经营管理部的多层审核链条，对设计工作质量进行层层把关。　　②业务管理　　在项目的前期阶段，公司市场部对接客户、收集项目信息、进行前期洽谈、对项目进行评估，根据项目重要程度和复杂程度对项目进行定级，并根据上述定级结果为项目协调匹配具体设计院与执行团队。　　进行阶段工作包括概念设计、方案设计、扩初设计与施工图设计阶段。在项目进行阶段，项目组逐项分解工作任务、制定内部工作计划，并按工作计划进行各个阶段的设计，在设计过程中保持和客户的沟通，了解和更新客户的需求和想法，及时交流和解决在设计过程中所遇到的各类问题，并向客户汇报项目执行进度情况。上述各阶段设计工作结束后，项目负责人发起阶段设计成果审核流程，公司逐级审核通过后对外报送设计成果，取得客户出具的设计确认函。　　后期阶段工作主要是施工配合。在施工配合阶段，设计师对施工的重要节点进行现场服务和指导，直至竣工验收，以保障设计效果的最终呈现。项目完成后，项目组通过会议形式对项目进行复盘，总结经验得失，并对项目过程资料进行归档。　　（5）结算模式　　公司在完成合同约定的阶段性设计成果并取得客户对设计成果的确认函后，向客户发送请款函并开具发票，请求结算款项。客户内部付款审批流程、资金状况等对项目款项实际结算进度有所影响。报告期内，公司与客户的设计款项结算方式主要为银行转账。　　4、业绩驱动的主要因素　　一是外部驱动因素。改革开放以来，我国城镇化率不断提升，2023年政府工作报告指出，过去五年，中国常住人口城镇化率从60.2%提高到65.2%。2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国新型城镇化开启高质量发展新征程的关键一年，接下来，城镇化率提升幅度虽然较前期将有所放缓，但动力依然较强，我国人口还将持续向城镇集聚。城镇化下半场的核心，就是要通过高质量的城乡建设来实现和推动人的全面的城市化和现代化进程。在优化城镇化空间布局方面，促进大中小城市协调发展将成为重要抓手，不断提升大中城市功能品质，激发小城市经济活力；在推进新型城市建设方面，转变城市发展方式将成为重要抓手，摒弃过去旧城镇化发展模式，努力建设成为宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市等。此外，2023年政府工作报告提出，持续推进以人为核心的新型城镇化，加强城市基础设施建设。在各项产业政策的推动下，风景园林行业作为城乡高质量发展及生产、生活、生态的“三生融合”重要参与者，将面临着较大的发展机遇。　　随着数字时代的到来，数字景观技术是当下风景园林设计中的重要方法，也是有效解决现阶段风景园林领域所面临问题的主要途径之一，以真正实现“艺术”与“科学”的相互协调，并呈现出愈发多元化发展的趋势，在对景观设计单位提出了更高的要求的同时，也给景观设计单位带来了新的发展契机。同时，在国家对房地产市场实施宏观调控的背景下，开发商之间的竞争愈发激烈，风景园林设计的重要性愈发凸显，对企业的设计开发能力、综合管理水平等素质提出了更高要求，具有创新力、对市场变化响应迅速的企业将更占据优势。未来，下游客户会更倾向与这些综合实力较强的规模化、全国性优质设计企业开展持久战略合作。企业的龙头效益将更加凸显，规模化将成为未来趋势。　　二是内部驱动因素。公司业绩的变化与公司业务拓展能力、设计服务能力、市场响应能力、创新创意能力以及经营策略、产品竞争力和销售策略等有关。风景园林企业要稳增长，必须要稳定产业链、供应链，通过关键技术的补链、强链、延链，打通链条各环节，提升在产业链、供应链的支撑和带动能力，推动企业向国际中高端水平迈进。同时，通过企业管理信息系统升级迭代、LIM研究与应用，促进设计、生产、施工产业链条有效衔接，提升新型风景园林工业化水平。为贯彻落实新发展理念，实现高质量发展，2023年，公司围绕“转型年”主题年活动，形成“设计+”与“科创”“文创”一体两翼创意综合服务的全链格局，完成从景观设计向全产业链布局的转型升级。公司将持续发挥“链长制”模式的优势，增强自身的服务能力和产业影响力。结合国家政策，综合运用规划、生态、地理等多种学科知识，为城市更新、乡村振兴等项目提供策划咨询、规划设计、营造建设、投资运营等综合服务。同时，将加速数字化转型，着重提升智能化水平。在原有创意设计业务的基础上，研发孵化数字景观设计、数实互娱等技术和产品，在社区、文旅、市政、商业等各类场景拓展虚拟空间的景观搭建。践行“创新-引领诗意栖居”的企业使命，为客户提供与时俱进的系统化、整体性的专业解决方案。　　同时，公司充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕设计核心业务，以增强公司中长期竞争能力为目的，积极寻求在设计、文旅和数字科技产业链上下游的拓展，通过投资并购与公司主营业务形成资源互补、与公司产业链形成相关、有利于协同公司战略发展的新业务和新项目，实现公司主营业务的高质量发展，提高公司的规模和综合竞争力。　　5、报告期主营业务的变化情况　　报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。　　报告期内，公司业绩变化符合行业发展状况。　　　　三、核心竞争力分析　　1、人才优势　　公司不断完善人力资源开发与培训体系，注重技术与管理人才的培养，依靠自身培养和外部引进，将人才战略贯彻到公司各个关键领域。公司拥有一批高素质和稳定的设计团队，截至报告期末，公司员工总人数为990人，其中本科以上学历员工占总人数的85%以上，硕士以上学历员工占总人数的9%以上，拥有高级职称30+、中级职称100+。同时，公司结合目前市场行情及业务转型需要，不断优化人员结构，综合型人才数量持续提高。公司采用人性化管理模式，科学合理分配管理和专业人员的学习实践活动，以创新设计与创新服务为理念引导员工开展工作，不断开发出适应市场需求的产品，向客户提供更具文化、创意和科技含量的设计服务。合理的人才结构，充足的人才储备，确保公司在现有的经营规模及项目储备下，高效率、精细化地完成各个项目的设计工作。　　公司通过不断完善薪酬福利政策、实行有效的激励机制、提供优质的专业化培训，持续吸引和凝聚行业内优秀的创意人才，建立创新创意人才平台，从而不断巩固和提升公司在行业内的领先地位及优势。公司的创始人及首席设计师孙虎先生是行业领军人物之一，在业内率先提出“新山水”设计方法论，并将之成功运用到项目中，在此基础上不断丰富和发展“新山水”方法论，逐渐扩大和深化该方法论在业内的影响力。　　2、品牌优势　　公司为客户和合作伙伴设计了多个标志性项目，已在景观设计领域树立了自身的品牌，在业内树立了良好的口碑和品牌形象，并多次获得行业奖项和荣誉，截至报告期末，公司项目共获得国际奖项和国内奖项745个，其中国际奖项164项，省级奖项44项；发表学术期刊文章11篇。重要荣誉如：入选广州市建筑业“链长制”工作示范企业；2021-2023年连续3年蝉联中国勘察设计协会民营企业分会“风景园林专业十强榜首”；2022年度建筑中国-十大景观设计品牌企业；2023年广东省旅游协会科技创新奖；2022胡润中国元宇宙潜力企业榜未来之星；广州市社会科学院授予公司“广州文化企业30强”；Architizer“2023中国最佳建筑公司TOP30”；亚洲建筑业协会、中国建筑规划设计招标协会等授予公司“中国最佳创意设计机构”；公司负责景观设计的广州大一山庄项目连续7年获得中国房地产联合会颁发的“中国十大豪宅”荣誉；“龙湖高碑店-列车新城”获得住房和城乡建设部科技与产业化发展中心认定为城乡建设领域碳达峰碳中和先进典型案例；“105国道（太和段）沿线景观更新项目”获得中国风景园林学会科学技术奖（规划设计奖）；“广州白云望南旧村改造”获得LILA国际景观奖（中国大陆2023年唯一获奖项目）、IFLA亚非中东地区风景园林奖杰出奖。　　在发展社区景观设计业务这一传统优势领域外，伴随国家大健康、大旅游以及城市建设、乡村振兴等政策导向，公司大力发展市政公共、文化旅游业务，细分业务已涵盖市政绿地、城市更新、景观规划、旅游策划、康养基地等领域，并屡次中标国内标杆性项目，主要包括：东莞市鸦片战争海防遗址（滨海湾段）项目（联合体）、山西省晋中文化生态保护实验区吕梁片区总体规划编制项目划、云南弥勒云峰山国家石漠公园项目及其周边区域规划设计、广州浪漫谷-中法创意永续农业产业项目、深圳明湖城市公园国际招标第一名、广州金融城景观设计国际招标第一名、深圳光明科学公园、北海湿地景区整体提升规划设计等。　　3、客户优势　　凭借品牌优势和超级客户服务体系，公司具有较强的订单获取能力。一方面，公司通过与全国各大地产开发商、企事业单位、各地政府及相关投资建设主体签订标志性的地产、文旅度假区、市政工程等设计项目订单，完成一系列高质量、能够代表公司设计实力的景观设计项目，不断增强公司在开发商、政府和公众中的影响力；另一方面，公司通过优质服务赢得客户信任，并与客户保持密切的合作关系，从而使得公司能够持续获得客户的业务订单。　　基于此，公司与国内地方政府及众多一线房地产开发商保持着长期、紧密、广泛的合作关系，尤其与国内地产龙头企业建立了稳固的业务合作关系，如保利、万科、旭辉、中南建设、华润置地、招商蛇口、中天、建发、龙湖等。公司与客户之间的长期合作，有助于双方建立起良好的沟通渠道，促进双方相互了解公司文化，形成较强的客户粘性。同时，报告期内公司还获得了2023华润高品质设计大奖、中铁置业“优秀设计供方园林景观类特殊贡献奖”、中铁建贵州公司2022年度最佳“设计类”合作伙伴、中旅投资年度“优秀供应商”称号、中国电建（601669）“最佳供方”称号、招商蛇口江南区域苏南公司2023年度卓越设计奖、中海地产2023年度优秀设计供方、美林基业2023年度优秀供应商、中建壹品2023年度设计类优秀供应商等一系列客户授予荣誉，得到了下游国内知名客户的广泛认可。　　4、创新和研发能力优势　　自成立以来，公司一直注重创新意识的建立和培养，致力于“创新-引领诗意栖居”，一直鼓励把创新意识应用到项目设计中。公司在业内首先提出“新山水”方法论，即根植于山水的自然精神与文化价值，依据现代生活的方式，通过新思想、新手法、新技术、新工艺、新材料等创新景观的无限可能，构建诗意空间，以山水格局规划城市，让城市融入自然，不断追求景观创新的极致美学，在实践中通过不断地推出创新作品，提高公司知名度和行业地位。　　创新是公司发展的驱动力，作为高新技术企业，公司高度重视研发创新，始终坚持紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发。报告期内，公司研发投入金额为3,292.72万元，占营业收入比重达到9.88%。截至报告期末，公司累计已获得39项外观设计专利、26项实用新型专利和2项发明专利，拥有66项计算机软件著作权、2项作品著作权。数字化技术是驱动数字场景和内容建设的底层基石，公司从数字新基建的角度出发，推进智能化设计及景观创新研究与实践升级，自主研发智慧山水平台，通过实景建模、智能制图、景观3D正向设计软件，以数字化技术提升工作效率，赋能数字新基建，加快推进设计行业的数字场景和内容建设。公司持续开展企业研发中心的平台化建设，打造研发中心的研发引擎和专业输出作用。为进一步加强公司智慧城市、智慧社区、智能设计等相关领域的技术优势，公司通过内部架构和人力资源优化，成立了全球创新中心，下设孙虎创新设计研究院、城乡发展研究院、数字研究室，致力于在全球范围内联合专业院校、研究机构、社会组织等横向资源，面向基础设施，在城市更新、乡村振兴、未来人居等领域，以新方法、新模式、新技术和新产品的研究、应用为抓手，用系统性运筹思维和行动，在经济、社会、生态等各方面创造并实现高质量和具有持久活力的城乡发展新格局。　　5、产品和服务优势　　公司一直以来十分重视设计各环节的质量控制，通过项目管理系统、成本控制、数字方法与工具、后期服务四大产品保障，提升产品质量。长期以来，公司设计师们凭借高度敬业的精神和优良的设计水平，创造了众多优秀作品，获得了业内诸多奖项。　　公司总部位于广州，同时在北京、上海、深圳、青岛、昆明、长沙、武汉、重庆、成都、南京、郑州、海口、杭州、西安、贵阳、东莞等16个城市设立分支机构。通过分支机构的设立，公司搭建了覆盖全国的设计服务网络，在上述城市及周边地区业务的开拓快速推进。同时，公司构建了与跨区域的设计服务网络相契合的设计人员队伍，通过长年深耕各类型设计服务项目积累的经验和素材提升设计团队综合素质，总部统一对接客户、调动设计资源，能够集约化、规模化地为各地客户提供优质的设计服务，不断提高公司整体经营业绩和效率。　　　　四、主营业务分析　　1、概述　　(1)公司经营成果及分析　　2023年，公司的经营模式与往年基本一致，与房地产行业相关的传统社区景观设计业务收入仍占较高比重。受下游房地产市场持续低迷的影响，景观设计行业面临设计业务减少、项目推进缓慢、市场竞争加剧等困难局面。为有效应对行业下行时期的各种挑战，在激烈的竞争中实现稳健发展，公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划，积极应对新形势，努力克服行业调整带来的各种不利影响，持续优化成本管理与经营策略，加强市场开拓，稳步提升企业核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为33,318.85万元，同比增长0.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,833.68万元，同比增长11.55%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-13,302.74万元，同比增长7.11%　　导致2023年公司归属于上市公司股东的净利润为负数的主要原因为：　　①受房地产行业持续下行影响，公司社区景观类设计业务需求减少，商务洽谈、业务承揽、设计开展、成果交付等均受到了较大影响，部分项目进展缓慢导致收入确认周期延长，对公司经营带来一定的不利影响。公司积极推进业务转型升级，逐年加大业务结构调整力度，社区景观类设计业务占比逐年下调，2021年至2023年，业务占比分别为82.23%、75.13%、73.34%；文化旅游、商业空间、市政公共类业务占比逐年上调，业务结构逐步优化、稳定。　　②在房地产行业融资受限、市场销售不畅的形势下，下游客户普遍资金紧张甚至资金链断裂，导致公司不能及时收回应收账款甚至发生坏账。报告期内，需计提的信用减值损失为7,584.25万元，直接影响报告期内净利润。　　③报告期内，公司多措并举压减各项支出，在成本控制方面取得一定成效。但由于措施实施时间较短，部分刚性支出仍维持较高水平，降本成效尚未完全显现。　　④根据公司战略布局，公司持续进行业务转型及业态创新，于乡村振兴、新文旅、城镇化、城市更新等细分领域加大专业人才的招募、市场费用及研发投入。而该类业务通常具有合同金额大、收入确认周期长的特点，导致前期已投入的成本未能及时在当期转化为收入。　　公司经营业绩主要受宏观市场环境影响、下游房地产行业调控及自身业务转型所致，公司自身经营模式未发生重大不利变化，不会对公司的持续经营能力构成重大不利影响。　　（2）公司经营管理情况　　①夯实传统业务，推动业务转型　　报告期内，公司凭借自身差异化的竞争优势，沉稳应对行业变化及挑战，围绕“转型年”主题年活动，即形成“设计+”与“科创”“文创”一体两翼创意综合服务的全链格局，在夯实传统业务基础上，积极推动业务转型。在业务拓展方面，加大市场的开拓，调整市场定位深度挖掘区域市场，销售网络向四五线城市下沉，扩大市场占有率；在客户管理方面，建立与客户间的良性新生态，深化与核心客户的战略合作关系，落实超级客户服务体系，为客户提供品牌营销、数字化服务等附加增值服务，有效提升客户粘性；在项目管理方面，加强项目前期评审分析，甄选优质客户，加强与国企、央企及稳健经营的民营头部地产企业的合作，降低客户集中度并从客户管理、应收账款管理多个维度控制资金回收的风险；同时，公司加快构建新设计产业体系，不断提升公司产品附加值及市场竞争力，并在数字化技术应用方面不断探索和创新，推出自主研发的“山水志”数字世界元宇宙平台，为目标，为政府、企业、景区和个人用户提供场景解决方案，积极推动景观设计业务向全过程咨询业务转型升级。　　②推进降本增效，提升管理效率　　报告期内，公司在确保高质量生产的前提下，积极实施降本增效、开源节流等措施，加强成本费用管控，持续提升企业效益和市场竞争力。在财务预算方面，增强预算管理的整体性和精确性，提高资金使用效率；在人力资源方面，加强人员队伍优化调整，推进架构建设标准化，提高人力资源的使用效率和条线管理效能；同时提倡全公司员工节约降耗，增强员工的资源忧患意识、节约意识，在节俭中寻求效能，在效能中实现节约；在信息数字化建设方面，创建了智能审图等应用场景，实现在线协同设计，提高设计工作效率；并实现智能报销、发票云管理、人力数据定时推送、资产统一调度、档案管理和供应商管理线上化，有效降低财务、人力、行政等职能服务成本。报告期内，公司多举措并行提质增效，实现良性降本增效，使得公司的生产及运营成本进一步下降，经营效率得到提升，促进了公司效益增长。　　③加大研发投入，创新驱动发展　　公司高度重视研发创新，紧跟市场需求和技术发展趋势，进行前瞻式研发。报告期内，公司研发投入金额为3,292.72万元，占营业收入比重达到9.88%。报告期内，共获得11项计算机软件著作权、3项实用新型专利。截至报告期末，公司累计已获得39项外观设计专利、26项实用新型专利和2项发明专利，拥有66项计算机软件著作权、2项作品著作权。经广东省科学技术厅、广东省财政厅以及国家税务总局广东省税务局联合组织的专家评审，2023年再次被认定为国家高新技术企业。高新技术企业需每三年复审一次，本次认定也是公司获得国家高新技术企业认定的第7个年头，体现了公司在高新技术领域的持续创新与发展实力。　　④品牌及市场建设　　报告期内，公司在品牌及市场建设方面取得显著成果，公司项目共获得国际奖项和国内奖项170个，其中国际奖项55项，国内奖项115项。获得多项重大荣誉：入选广州市建筑业“链长制”工作示范企业、连续3年蝉联中国勘察设计协会民营企业分会“风景园林专业十强榜首”、Architizer “2023中国最佳建筑公司TOP30”、“广州白云望南旧村改造”获得LILA国际景观奖（中国大陆2023年唯一获奖项目）、2023大湾区数链展数字经济先锋企业、2023大湾区数链展元宇宙创意奖、2023年度广东园林学会科学技术奖、2023年度中国风景园林学会科学技术奖（规划设计奖）；同时获得多项客户荣誉：华为2023年度优秀合作伙伴、2023华润高品质设计大奖、中铁置业“优秀设计供方园林景观类特殊贡献奖”、中铁建贵州公司2022年度最佳“设计类”合作伙伴、中旅投资年度“优秀供应商”称号、中国电建“最佳供方”称号、招商蛇口江南区域苏南公司2023年度卓越设计奖、中海地产2023年度优秀设计供方、美林基业2023年度优秀供应商、中建壹品2023年度设计类优秀供应商等一系列客户授予荣誉。　　⑤完善内控制度，强化规范运作　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，全面、系统地对公司治理制度进行了修订和完善，修订各类管理制度26项、新制定各类管理制度6项，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等，涵盖公司各类业务、流程的规范，确保了公司内部治理制度的时效性和适应性，为公司经营管理提供坚实保障，确保公司资产的安全性及各项业务的合规性，未来将继续深化内部治理体系的建设和完善。　　　　五、公司未来发展的展望　　1、未来发展战略目标　　公司将积极利用国家政策带来的发展机遇，实施国央企+区域龙头战略布局，坚持“品质”至上，执行落实“创新”“质量”“品牌”三项关键任务，在夯实景观设计业务基本盘的前提下，持续进行业务转型及业态创新,推动景观设计业务向全过程咨询业务发展，提升转型业务的产值。　　（1）景观设计业务　　公司将继续专注园林景观设计业务，继续巩固行业地位,不断提升市场份额；选择优质客户,持续拓展标杆客户和项目数量，着重发力与国企、央企、经营稳健的民营头部地产企业的合作，提升市场客户的稳定性。在市场总量下降的情况下乘势突破区域限制，扩大市场占有率，不断提高公司的核心竞争力。　　（2）“设计+”综合业务　　依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，公司将继续落实“设计+”综合业务发展战略，在夯实景观设计业务的基础上，持续进行业务转型及业态创新。公司将结合国家政策，综合运用规划、生态、地理等多种学科知识，于乡村振兴、新文旅、城镇化、城市更新等细分领域加大投入，为城市更新、乡村振兴等项目提供策划咨询、规划设计、营造建设、投资运营等综合服务，积极推动景观设计业务向全过程咨询服务业务的转型升级。　　（3）数字科技板块业务　　公司将继续加大对智能设计、数字技术与数字产品的研究，深化数字化运营,聚焦客户服务体验、整体设计与运营效率提升,推进业务管理模式创新,持续探索科技赋能场景推广应用,致力于设计科技型企业的转型与发展。公司将在原有创意设计业务的基础上，研发孵化数字景观设计、数实互娱等技术和产品，在社区、文旅、市政、商业等各类场景拓展虚拟空间的景观搭建，持续探索科技赋能场景推广应用，在景观设计和数字科技等领域不断推陈出新，不断提升设计的生产效率与价值转化，并以数据驱动经营决策，推进业务管理模式创新，带动行业生产方式与发展模式的变革。　　（4）投资业务　　根据公司发展战略，为提高公司的规模和综合竞争力，公司在巩固主营业务稳定发展的同时，拓展投资并购业务，积极寻找与公司发展战略相契合的合作伙伴，优选产业投资和并购项目，相关产业或标的需具备与公司核心业务有一定关联性、在市场和技术方面能促进主业发展、可推动产业链延伸和资源整合、业务或市场能力可与公司互补等条件。　　2、下一年度经营计划　　2024年，公司将聚焦“利润年”主题年活动，围绕扭亏为盈的总体目标，聚焦主责主业，以市场开拓为龙头，以强化项目管理为抓手，规范公司经营，提质增效，切实提升经营效益，全力以赴推动公司步入正常发展轨道，早日实现企业高质量发展。　　（1）稳住景观设计业务基本盘　　基于房地产市场整体形势，公司将抓住市场结构性调整机遇，精准布局，提升产品竞争力和服务水平。一方面，继续加大市场的开拓，加强与优质的房地产头部企业之间的战略合作，围绕核心客户持续加大项目开发力度，进一步增强合作粘性；同时，继续调整市场定位深度挖掘区域市场，扩大市场占有率，促进社区景观类设计业务的平稳发展；另一方面，继续落实景观设计基本业务和转型业务双轨版图，充分发挥自身在景观设计领域积累的经验、品牌、客户资源等方面的优势，积极拓展新业务，探讨和实现多种经营模式，持续引进新业务领域的高精尖人才和高转化团队，加快推进转型发展。　　（2）优化人力资源配置，促进公司提质增效　　随着市场环境的变化以及公司发展战略的调整，乡村业务、文旅业务和数字科技业务将成为公司未来发展的重要方向，公司将根据业务类型的增加和市场变化，适时调整组织架构，持续优化管理流程，提升精细化管理水平和经营效率，支持新业务的进一步发展。同时，公司将进一步强化人力资源配置，根据公司经营目标，着重于人员规模动态控制、岗位适配、合理流动，以提高岗位适配度为着力点，优化人力资源结构。结合薪酬激励和绩效考核等管理机制，促使员工不断提升工作效率和质量，带动公司效益的提升。　　（3）持续加强应收账款的回收管理工作　　受房地产行业调整影响，业务账款回笼承压的现状，公司将继续加强应收账款的回收和管理：一是为有效规避风险，加强在项目前期信息上的评审分析和甄选，选择优质客户，加大与国企、央企和经营稳健的民营头部地产企业的合作；二是建立客户信用等级，通过客户信用管理优化合同付款条件及账期，并及时根据客户的信用风险采取适当措施；三是由各设计院、运营、财务、法务相关部门组成的应收款专项小组并制定切合实际且可有效执行的应收款回款计划，从事前、事中、事后对应收款进行全方面的跟踪管理，并将应收款回款作为对应责任人年终考核办法中的重要指标；四是针对催款小组及总经理评估后认为公司确实无法催回的或风险较大的应收款，将采取律师函催收、法律诉讼等多种权利救济方式，以保障公司资产安全。　　（4）加大技术研发与自主创新力度　　公司将持续加大技术创新研发力度，加大技术创新、成果转化和生产实践紧密结合力度。持续在文化理论与科学技术两大领域坚持自主创新，一方面对山水文化和新山水设计方法论向纵深研究与应用，实现对本土传统文化的创造性转化与输出；另一方面加大对智能设计、数字技术与数字产品的研究。不断提升设计的生产效率与价值转化，并带动行业生产方式与发展模式的变革，实现设计的跨越式发展。　　（5）借助资本市场优势、为主营业务赋能　　公司将充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕设计核心业务，以增强公司中长期竞争能力为目的，积极寻求在设计、文旅和数字科技产业链上下游的拓展，通过投资并购与公司主营业务形成资源互补、与公司产业链形成相关、有利于协同公司战略发展的新业务和新项目，实现公司主营业务的高质量发展，提高公司的规模和综合竞争力。　　上述经营计划的提出，仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不构成公司对投资者的业绩承诺，最终能否实现尚需得到市场的验证。此外，该经营计划还受到宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素的影响，存在较大不确定性。投资者应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。　　3、可能面临的风险及应对措施　　（1）国内外经济形势变化的风险　　2024年世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内外环境更趋复杂严峻，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。我国当前经济运行仍然存在外需收缩与内需不足叠加的问题，房地产行业持续疲弱，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，社会预期和增长预期疲弱，经济恢复仍面临多重不确定性和不稳定性。　　针对此类风险，公司将加强对宏观经济、行业政策和市场的前瞻性研究，进一步关注研究国内外经济形势变化，积极响应国家宏观经济政策导向，及时矫正公司经营行为，降低经营风险。　　（2）房地产市场及政策调控的风险　　公司所属景观设计行业，与下游房地产行业的发展情况息息相关。景观设计行业整体受国家宏观调控、产业政策、社会融资政策等政府调控手段影响较大。自2021年下半年起，我国房地产市场整体承压，持续面临下滑压力，房地产行业亟待平稳健康发展。综合考虑城镇化进程、改善型需求、城市更新、保障房需求等，中国房地产市场面临调整分化，“三大工程”实际落地资金难以预测，房地产行业投资修复效果也有待观察。2024年房地产行业的恢复情况仍不容乐观，公司社区景观类设计业务面临市场萎缩、竞争加剧的影响，则将会对公司的经营业绩构成冲击。　　针对此类风险，公司将利用创新能力、品牌、资金等方面的优势，加大研发创新、市场开拓力度，不断提高公司的核心竞争力，扩大市场占有率。同时，公司积极适应市场形势新变化，把握市场发展新机会，持续优化完善全国化布局，积极开拓乡村建设、市政文旅以及数字科技方面的业务，为经营工作全面开展奠定基础。　　（3）新业务拓展的风险　　公司在巩固现有业务优势地位的同时，进一步延伸产业链布局，推动设计服务、数字科技、投资融资及其他新兴业务协同发展，加快产品和服务迭代升级，培育新的利润增长点。上述业务的特性与传统景观设计业务存在区别，能否顺利实施存在不确定性，此外，该等新业务的客户群体、竞争格局和商业模式也有别于景观设计业务，但若产业政策、技术应用或市场环境一旦发生重大变化，或团队运营管理能力与业务规模发展要求不能相匹配，均可能导致公司面临新业务发展不及预期，甚至亏损等经营风险。　　针对此类风险，公司在新业务拓展过程中，将密切关注行业动态，从战略决策、投资实施与风险管控等方面，加强项目全方位经营分析，以市场需求为导向，充分利用行业专家顾问的专业资源，多角度多层次论证项目可行性；同时加强自身运营能力及专业人才的引进与培养，强化对新业务的内控管理，规范经营，合规发展。　　（4）应收账款回收的风险　　报告期末，公司应收账款账面余额为44,733.72万元，坏账准备为22,927.89万元，对公司经营业绩产生较大影响。应收账款余额近年来增加较快的主要原因系受房地产政策调控等因素影响，在融资收紧、销售不畅的形势下，部分房地产客户资金紧张甚至资金链断裂，导致实际不能或不能如期支付公司的应收款项，则公司将面临应收账款余额增加引致的营运资金周转及坏账损失风险。　　针对此类风险，公司将加强在项目前期信息上的评审分析和甄选，选择优质客户，加大与国企、央企和经营稳健的民营头部地产企业的合作；同时，进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，并加大回款的考核权重；做到定期对账催收、按照规定计提坏账准备；且将适时通过包括法律途径在内的各种手段来维护公司合法权益，以有效防范坏账风险。　　（5）募集资金投资项目不达预期风险　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目均将围绕主营业务展开，募集资金投资项目若能得到顺利实施，公司的市场营销能力、技术水平将得以有效提升，业务规模和区域范围也将进一步扩展，有利于公司增强核心竞争力和盈利能力。但是，受经济波动及行业政策的影响，可能导致募集资金投资项目建设周期延长，或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期，对公司经营成果和业务发展带来不利影响。　　针对此类风险，公司将深入了解市场发展状况，及时掌握行业动态，根据外部形势变化及公司内部情况及时调整募集资金投资项目建设进度及节奏，推动募集资金项目顺利建设并达到预期效益，保障公司全体股东的利益。
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