时间：2024年01月25日 15:22:01&nbsp中财网
原标题:24国发01 : 苏州国际发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）发行公告
苏州国际发展集团有限公司2024年面向专业投
资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人 （住所：苏州工业园区星阳街 5号）
受托管理人 （住所:无锡市新吴区菱湖大道 200号）
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示
1、苏州国际发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）
面向专业投资者公开发行面值不超过 80亿元（含 80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】560号”文批复。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券“苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开
发行“一带一路”公司债券（第一期）”为本次债券的第四期发行，发行规模为不超过 1亿元。2、本期债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行，发行价
格为 100元/张。3、本期债券发行人主体评级为 AAA，无债项评级；截至 2023
年 6月末，发行人合并报表中所有者权益为 6,491,378.72万元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
140,865.20万元（2020年、2021年和 2022年合并报表中归属于母公
司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。4、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.50%-3.50%，
最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2024年 1月 26日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 1月 26日（T-1日）在上交所有关网站上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。5、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券未进行债项评级，符
合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》
规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A股证券账户的专业投资者，公众投资者不得参与发行认购。本
期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。7、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为
1,000手（10,000张，100万元），超过 1,000手的必须是 1,000手（100万元）的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规
融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、
发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。10、发行人将在本期债券发行结束后及时提出上市交易申请，并
将申请在集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本
期债券具体上市时间另行公告。12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行
“一带一路”公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已披露于上海证券交易所有关网站。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所有关网站查询。13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债
券发行。14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上
海证券交易所有关网站上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 国发集团、发行人、公
司、本公司指苏州国际发展集团有限公司苏创投指苏州创新投资集团有限公司东吴证券指东吴证券股份有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局上交所指上海证券交易所股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司登记机构、债券登记机
构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，或适用法律法
规规定的任何其他本期债券的登记机构债券受托管理人、受托
管理人、华英证券指华英证券有限责任公司主承销商指东吴证券股份有限公司律师、发行人律师指江苏新天伦律师事务所天衡指天衡会计师事务所（特殊普通合伙）本次债券指发行人本次面向专业投资者公开发行的总规模为不超过人民
币 80亿元（含 80亿元）的公司债券本期债券指发行人本期面向专业机构投资者公开发行的总规模为不超过
人民币 1亿元（含 1亿元）的公司债券募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《苏州
国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行“一
带一路”公司债券（第一期）募集说明书》元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元报告期、最近三年及一
期指2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6月法定节假日或休息日指指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日指指每周一至周五，不含法定节假日或休息日本公告中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略
有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。一、本期债券发行的基本条款
（一）发行人全称：苏州国际发展集团有限公司。（二）债券全称：苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业
投资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）。（三）注册文件：
发行人于 2023年 3月 14日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意苏州国际发展集团有限公司面向专业投资者公开发行公
司债券注册的批复》（证监许可【2023】560号），注册规模为不超过80亿元。（四）发行金额：
本期债券发行金额为不超过 1亿元（含 1亿元）。（五）债券期限：
本期债券期限为 3年。（六）票面金额及发行价格：
本期债券面值为 100元，按面值平价发行。（七）债券利率及其确定方式：
本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结
果，由发行人与主承销商协商确定
（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。（九）发行方式：
本期债券发行方式为簿记建档发行。（十）承销方式：
本期债券由主承销商以代销方式承销
（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2024年 1月 30日。（十二）付息方式：
本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1个交
易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。（十四）付息日期：
本期债券的付息日为 2025年至 2027年间每年的 1月 30日。（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）
（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的相关规定办理。（十六）兑付金额：
本期债券到期一次性偿还本金。
本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记
日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本
期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1个交
易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。（十八）本金兑付日期：
本期债券的兑付日期为 2027年 1月 30日。（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）
（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发
行人普通债务。（二十）增信措施：
本期债券不设定增信措施。（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评
级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为
稳定，本期债券无债项评级。（二十二）募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，
拟使用 0.84亿元用于置换汉德基金二期出资款，0.16亿元用于偿还
有息负债及补充流动资金。（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人
可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。与本期债券发行有关的时间安排： 日期发行安排T-2日
（2024年 1月 25日）刊登募集说明书、发行公告T-1日
（2024年 1月 26日）
15:00至 18:00网下询价、簿记建档
确定票面利率
刊登最终票面利率公告T日
（2024年 1月 29日）债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资
者通过上交所债券簿记建档系统自行下载《配售确认及　缴款通知书》、簿记管理人向获得本期债券配售的代认购
投资者发送《配售确认及缴款通知书》
网下发行起始日T+1日
（2024年 1月 30日）网下认购的专业投资者在 2024年 1月 30日 16:00前将
认购款划至主承销商专用收款账户
主承销向发行人划款、发行结束
刊登发行结果公告注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和
主承销商将及时公告，修改发行日期。二、网下向专业投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券网下利率询价对象/网下机构投资者为拥有中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2024年 1月 26日（T-1日）。参
与询价的专业投资者必须在 2024年 1月 26日（T-1日）15:00至 18:00之间通过上交所债券簿记建档系统直接认购或向簿记管理人提交《苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行“一带一
路”公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《认购函》”）（见附件）参与认购，但提交时间必须在规定簿记时间内，提交方式可选择传真或邮件。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。（四）询价办法
1、通过上交所信用债券集中簿记建档系统集中参与询价申购。2、向簿记管理人提交《询价及申购申请表》等申购文件参与申
购：
（1）填制《认购函》
拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《认
购函》，并按要求正确填写。填写《认购函》应注意：
1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
2）每一份《认购函》询价利率可不连续；
3）填写询价利率时精确到 0.01%；
4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100万元（含 100万
元），并为 100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；
6）所有档位询价利率对应的申购金额的汇总为投资者的最大投
资需求。7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应
按照实际情况填写比例，申购比例应符合上交所信用债券集中簿记建档系统的填报要求。2、提交
参与利率询价的专业投资者应在 2024年 1月 26日（T-1日）15:00
至 18:00之间通过上交所信用债券集中簿记建档系统申购，或将如下文件传真或发送电子邮件至主承销商处：
（1）填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《认
购函》（见附件一）；
（2）根据《债券市场专业投资者资格确认表》（附件二）提供
资质证明文件。投资者填写的《认购函》一旦传真或发送电子邮件至主承销商处，
即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至主承销商处的《认购函》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《认购函》。咨询电话：0512-62939023，0512-62939025
传真：0512-62936470，0512-62938603
电子邮箱：dwzqgdsyzb2@dwzq.com.cn
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确
定本期债券的最终票面利率，并将于 2024年 1月 26日（T-1日）在
上海证券交易所有关网站上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。三、网下发行
（一）发行对象
网下发行对象为符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》等规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除
外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过人民币 1亿元（含 1亿元）。参与本
期网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 1,000手（10,000张，100万元），超过 1,000手的必须是 1,000手（100万元）的整数倍。（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100元/张。（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2024年 1月 29日（T
日）至 2024年 1月 30日（T+1日）。（五）申购办法
1、凡参与簿记建档申购的专业投资者，申购时必须拥有中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户。尚未开户的专
业投资者，必须在 2024年 1月 26日（T-1日）前开立证券账户。2、通过上交所信用债券集中簿记建档系统参与认购的投资者可
通过系统确定认购数量并自行下载《配售确认及缴款通知书》；向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》参与认购的投资者在发行期间可自行联系簿记管理人，簿记管理人根据专业机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，簿记管理人向对应投资者发送《配售确认及缴款通知书》。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文
件。（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资
者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券最终确定的发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（可根据实际情况进行合理调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。（七）资金划付
获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在
2024年 1月 30日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款
账户。划款时请注明“24国发 01认购款”字样。收款单位：东吴证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行
账号：1102020609000450972
大额支付行号：102305017063
（八）违约申购的处理
对未能在 2024年 1月 30日（T+1日）16:00前缴足认购款的专
业投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的
风险事项，详细风险揭示条款参见《苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行“一带一路”公司债券（第一期）募集说明书》。六、发行人和主承销商
（一）发行人
苏州国际发展集团有限公司
（二）主承销商/簿记管理人 东吴证券股份有限公司
（三）受托管理人
华英证券有限责任公司
七、簿记建档系统应急处置
簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当参照处理：
1、若投资者端出现接入故障，投资者应当采用线下向簿记管理
人认购方式，由簿记管理人录入认购订单。2、若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或 16:00
后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。3、若簿记建档系统本身出现故障，交易所技术公司将启动应急
预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或 16:00后
发生的，交易所通知受影响的发行人或主承销商，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。八、发行人关于本期债券发行的承诺
发行人承诺，不存在直接或者间接认购自己发行的债券的情形。发行人承诺，不存在操纵发行定价、暗箱操作；不存在以代持、
信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不存在直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人承诺，发行人的控股股东、实际控制人不存在组织、指使
发行人实施上述行为。（以下无正文）
附件一
苏州国际发展集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发
行“一带一路”公司债券（第一期）网下利率询价及认购申
请表 重要申明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、
对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人
的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
本期债券在上海证券交易所上市交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。　　　申购机构基本信息
（此表内容为必填项，否则系统将无法上传申购要约）　　　登记账户信息　　　证券账户号码（交易所）　证券账户名称（交易所）　机构信息　　　机构代码　机构名称　银行信息　　　银行账户户名　银行账号号码　大额支付行号　开户行名称　经办人信息　　　姓名　座机电话　传真号码　手机电话　电子邮件　　　利率询价区间及申购信息　　　利率询价区间：2.50%-3.50%　　　票面利率（%）申购金额（万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购人在此确认：
1、申购人已阅知（附件二）《债券市场专业投资者资格确认表》，并确认自身属于（
）类投资者（请填写附件二中投
资者类型对应数字/或字母）。同时本申购人认可并符合《债券市场专业投资者资格确认表》中列示本机构承诺。
2、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方。　　　重要提示：
参与利率询价的专业投资者请通过上交所信用债券集中簿记建档系统申购或将将此表填妥并加盖公章（或部门章或业务专
用章），于2024年1月26日（T-1日）15:00至18:00之间以文件传真或发送电子邮件的方式提交至簿记管理人处。经发
行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与主承销商协
商同意可以取消本期债券发行。
申购传真：0512-62936470，0512-62938603，电子邮箱:dwzqgdsyzb2@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62939023，
0512-62939025。申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；
3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申
购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划
至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申
购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关
协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。
6、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于
自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购
人确认，本次申购资金不是直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益
或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。
7、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行，本申购人确认
并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，
知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券的相关信息披露文件以及（附件三）《债券市场专业投资者风险揭示书》
的内容，充分了解本期债券的特点和风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应
的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
8、本申购人承诺守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模：申购人承诺本次申
购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
9、本申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、
破坏市场秩序等行为。不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不存在为发行人认
购自己发行的债券提供通道服务，不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。本申购人承诺，资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接参与上述行为。
10、本申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，并配合进行投资者适当性核查工作，
包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。本申购人将积极配合该
核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虛假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记
管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，若本申购人未按要求提供
相关文件，簿记管理人有权认定该申购无效。在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一
切费用。
（单位盖章）
填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本期网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《认购函》； 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券申购上限为1亿元（含1亿元）；
4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；
6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，申购总额为投资者的最大投资需求；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为4.60%-5.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率申购金额（万元）4.60%1,0004.80%1,0005.10%1,000合计3,000上述报价的含义如下：
● 当最终确定的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.60%，但低于4.80%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为1,000万元；
● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.80%，但低于5.10%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为2,000万元；
● 当最终确定的票面利率高于或者等于5.10%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为3,000万元。8、通过传真或发送电子邮件向簿记管理人提交《认购函》参与网下利率询价的专业投资者请将此表填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后，在本说明要求的时间内传真或发送电子邮件至簿记管理人处。非经有关金融监管部门批准设立或行业协会备案或者登记的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。9、在未获得主承销商同意情况下，每家专业投资者只能提交一份《认购函》，如投资者提交两份以上（含两份）《认购函》，则以最后到达的视为有效，其先的均视为无效。10、投资者可通过上交所信用债券集中簿记建档系统，或通过以下传真号码或指定电子邮箱参与本期利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：0512-62936470，0512-62938603，电子邮箱：dwzqgdsyzb2@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62939023，0512-62939025。附件二
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并根据所属类型提供相应资料。债券市场专业投资者资格确认表 序
号机构类型提供资料1/A经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货
公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保
险公司和信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证
券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。1、填妥认购函，并加盖公章（或部门
章或业务专用章）。2/B上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公
司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产
管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备
案的私募基金；　3/C社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，
合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者
（RQFII）；　4/D同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1.最近 1年末净资产不低于 2000万元；
2.最近 1年末金融资产不低于 1000万元；
3.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。除上述资料外还需提供如下材料：
1、加盖公章（或部门章或业务专用章）
的有效的企业法人营业执照（副本）
复印件或其他有效的法人资格证明文
件复印件；
2、加盖证券公司或营业部印章的由开
户证券公司出具的《债券专业投资者
资质审核确认单》。5/E同时符合下列条件的个人：
1.申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万
元，或者最近 3年个人年均收入不低于 50万元；
2.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或
者具有 2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，
或者属于本条第 1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职
业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。（金融资
产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）；1、身份证明文件；
2、金融资产证明文件或最近三年收入
证明文件；
3、投资经历证明文件或从业经历证明
文件或专业资质证明文件本机构承诺：
1. 对所提供的相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不真实导致的一切法律责任。
2．不存在重大未申报的不良信用记录。
3．不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。
附件三
以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。债券市场专业投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。九、廉洁从业监督管理：在开展固定收益业务及相关活动中，相关人员应严格遵守相关法律法规及行业规章制度，恪守廉洁从业相关规定，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。　 中财网

创业近 13 年，中国金融科技公司玖富集团终于迈出了至关重要的一步——赴美上市。美东时间 8 月 8 日，玖富集团再度更新招股书，发行区间拟定为每股ADS 7. 5 美元至9. 5 美元，最高募资金额为 8450 万美元。据悉，投资交流交易平台雪球旗下的港美股券商——雪盈证券将全面支持“打新”玖富集团。根据招股书显示，成立于 2006 年的玖富集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务，提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融...特别声明：本页面标签名称与页面内容，系网站系统为资讯内容分类自动生成，仅提供资讯内容索引使用，旨在方便用户索引相关资讯报道。如标签名称涉及商标信息，请访问商标品牌官方了解详情，请勿以本站标签页面内容为参考信息，本站与可能出现的商标名称信息不存在任何关联关系，对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。站长之家将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。任何单位或个人认为本页面内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，可及时向站长之家提出书面权利通知或不实情况说明，并提权属证明及详细侵权或不实情况证明（点击查看反馈联系地址）。本网站在收到上述反馈文件后，将会依法依规核实信息，第一时间沟通删除相关内容或断开相关链接。