苏能新股申购上能涨多少能新股申购上能涨多少吗?


苏行转债值得申购吗。据香烟网小编收到的最新消息,苏行转债可在4月12日也就是下周一申购,作为一只可转债,苏行转债的收益高吗,苏行转债的风险大不大,这是很多人考虑的点,那么接下来就由小编为您带来苏行转债价值分析详情,我们一起来看看吧。
当前债底估值(全价)为87.72 元,YTM 为1.61%。苏行转债期限为6年,债项评级为AAA(联合信用评级有限公司),票面面值为100 元,票面利率:第一年0.2%,第二年0.4%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年2.5%。到期赎回价格110 元,按照中债6 年期AAA
企业债收益率3.85%(2021-04-07)作为贴现率估算,纯债价值为87.72 元,纯债对应的YTM 为1.61%,债底保护一般。
当前平价为91.97 元,下修条款中规中矩。转股期自发行结束之日(2021-04-16)起满6 个月后的第一个交易日(2021-10-18)至转债到期日(2027-04-11)止。初始转股价8.34 元/股,正股苏州银行(2021-04-08)的收盘价为7.67 元,对应转债平价为91.97 元。苏行转债的下修条款为:
15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:
无,下修条款中规中矩。
预计苏行转债上市首日价格在104-109 元之间。按正股最新收盘价测算,综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在14%-18%区间,对应的上市价格在104-109 元。
预计原股东优先配售比例为50%左右。苏州银行的主要股东包括苏州国际发展集团有限公司、张家港市虹达运输有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司等,公司前十大股东持股合计37.55%。本次转债发行规模50 亿元,我们预计配售比例为50%,留给市场的申购规模为25 亿元。
预计中签率为0.036%左右。当前苏行转债仅设置老股东配售和网上发行两种方式,参考近期发行的转债网上申购数量,假设本期转债网上有效申购户数中枢为700 万户,按照打满计算(单户申购上限100 万),预计网上中签率在0.036%左右。
整体来看,苏行转债虽债底保护一般,下修条款中规中矩,但正股苏州银行是苏州地区唯一一家具备独立法人资格的城商行,近年来盈利能力良好、资产质量优质、抗风险能力较强,股性较强,属于优质标的,建议积极参与一级申购。
风险提示:股市波动带来风险、正股业绩不及预期等。
以上就是小编收集到的苏行转债价值分析详情,苏行转债值得申购吗的相关内容,以上内容均来源于网络,仅供参考,不构成投资建议,一切以实际为准,更多最新资讯请关注香烟网。

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三支肉签:苏租转债、麒麟转债、设研转债申购分析!!
-苏租转债
新债基本信息:
~图片来自集思录
苏租转债:(申购代码:733907,配债代码:704901,正股简称:江苏租赁,正股代码:600901)
债券评级:AAA级,评级最高
发行规模:50亿,规模较大,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率50%,网上申购25亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为20~30%左右,中签率较高
回售条款:有
下调转股价:15/30,80%,条件较严苛
转股价值(越高越好):101.66,尚可
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日江苏租赁收盘价为5.51元/股,转股价为5.42元/股
得转股价值:(100÷5.42)×5.51=101.66
转股溢价(越低越好):0.09%,尚可
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知苏租转债为100元,转股价值为101.66,公式得出:
【(100-101.66)÷101.66】×100%=-1.63%
到期价值:(票面利息+赎回价,越高越好)
0.2+0.4+0.6+0.8+1.5+2.0+107=112.5,票面利息较低
纯债价值:89.8047,纯债价值较高,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍:
江苏金融租赁股份有限公司主营业务为融资租赁业务,其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。公司荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”;荣获《证券时报》颁发的“2019年度金融租赁公司天玑奖”;荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”等荣誉奖项。
公司成立于1998年4月,上市时间2018年3月。目前公司市值164.56亿,当前市盈率PE7.83,PB1.2。
公司亮点:专注为中小型客户提供融资租赁综合解决方案
主营业务:融资租赁业务。
所属行业:多元金融
行业排名:第7名
业绩情况:
2021年度一季报净利润为15.77亿元同比增长11.54%,总营收29.38亿元同比增长3.75%
近一年业绩报表详细:
同行业相似的可转债:
近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为AAA,溢价率当前为-1.63%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了28%左右的上市溢价,合理的上市价格会在128~132左右,一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议:积极申购!!!
(建议评级:积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购)
麒麟转债
新债基本信息:
~图片来自集思录
麒麟转债:(申购代码:072984,配债代码:082984,正股简称:森麒麟,正股代码:002984)
债券评级:AA级,评级尚可
发行规模:21.99亿,规模尚可,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率50%,网上申购10亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为8~12%左右,中签率尚可
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛
转股价值(越高越好):104.76,较高
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日森麒麟收盘价为36.51元/股,转股价为34.85元/股
得转股价值:(100÷34.85)×36.51=104.76
转股溢价(越低越好):-4.55%,尚可
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知麒麟转债为100元,转股价值为104.76,公式得出:
【(100-104.76)÷104.76】×100%=-4.55%
到期价值:(票面利息+赎回价,越高越好)
0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+110=117.1,票面利息一般
纯债价值:89.0542,纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍:
青岛森麒麟轮胎股份有限公司的主营业务为专注于绿色,安全,高品质,高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发,生产,销售,产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。在航空轮胎领域,公司是国际少数航空轮胎制造企业之一,具备产品设计,研发,制造及销售能力;公司可生产适配国产大飞机,波音,空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品。
公司成立于2007年12月,上市时间2020年9月。目前公司市值237.19亿,当前市盈率PE31.05,PB3.88。
公司亮点:轮胎行业智能制造标杆企业
主营业务:专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。
所属行业:汽车零部件
行业排名:第5名
业绩情况:
2021年度一季报净利润为5.73亿元同比下降20%,总营收38.65亿元同比增长9.1%
近一年业绩报表详细:
同行业相似的可转债:
近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为AA,溢价率当前为-4.55%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了30%左右的上市溢价,合理的上市价格会在133~136左右,一签收益大概为350元左右
小鹏打新建议:积极申购!!!
(建议评级:积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购)
-设研转债-
新债基本信息:
~图片来自集思录
设研转债:(申购代码:370732,配债代码:380732,正股简称:设研院,正股代码:300732)
债券评级:AA级,评级尚可
发行规模:3.76亿,规模较小,(规模越大,流通性越强)
中签率预测:
按照股东配售率50%,网上申购2亿,1000w申购人数来看,预计中签率大概为1~3%左右,中签率较小
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛
转股价值(越高越好):100.09,较高
公式:转股价值=(转债价格÷转股价)×正股价,今日设研院收盘价为11.25元/股,转股价为11.24元/股
得转股价值:(100÷11.24)×11.25=100.09
转股溢价(越低越好):-0.09%,尚可
公式:【(转债价格-转股价值)÷转股价值】×100%
已知设研转债为100元,转股价值为100.09,公式得出:
【(100-100.09)÷100.09】×100%=-0.09%
到期价值:(票面利息+赎回价,越高越好)
0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+112=119.1,票面利息一般
纯债价值:90.5937,纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍:
河南省交通规划设计研究院股份有限公司为交通、市政、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。公司致力于提供道路、桥梁、隧道、轨道、地下空间、人防工程、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流等专业技术咨询服务。核心业务为为交通、城建、建筑、环境、能源等领域建设工程的勘察设计、技术咨询及工程管理等。公司在高速公路改扩建技术、特大桥梁设计、波形钢腹板PC组合箱梁桥成套技术、公路桥梁试验检测、岩土工程等诸多方面拥有全国领先的技术和经验。
公司成立于2007年8月,上市时间2017年12月。目前公司市值30.97,盈率PE12.68,PB1.22。
公司亮点:河南省交通事业处于龙头地位
主营业务:咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、工程总承包、工程管理等工程咨询
所属行业:工程咨询服务Ⅱ
行业排名:第62名
业绩情况:
2021年度一季报净利润为1.83亿元同比增长16.8%,总营收12.63亿元同比增长22.35%
近一年业绩报表详细:
同行业相似的可转债:
近期正股走势:
价格预测:
根据债券评级为AA,溢价率当前为-0.09%,同行业对比转债上市溢价,小鹏给出了16%左右的上市溢价,合理的上市价格会在114~118左右,一签收益大概为160元左右
小鹏打新建议:积极申购!!!
(建议评级:积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购)
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2021年11月10日 21:13来自电脑网页版
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