国务院：2022年支持北京、上海、江苏、浙江、山东等地开展金融改革创新先行先试。国务院办公厅发布关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报，其中，金融服务实体经济、防范化解金融风险、维护良好金融秩序成效好的地方有北京市，上海市，江苏省，浙江省，山东省。2022年支持上述地方或其辖内地区开展金融改革创新先行先试，在同等条件下对其申报金融改革试验区等方面给予重点考虑和支持，鼓励符合条件的全国性股份制银行、保险公司在上述地区开设分支机构，支持符合条件的企业发行“双创”、绿色公司信用类债券等金融创新产品。

商务部：6月9日晚中方将在北京以视频形式主办金砖国家第十二次经贸部长会议。商务部举行例行新闻发布会，发言人束珏婷表示，6月9日晚，中方将在北京以视频形式主办金砖国家第十二次经贸部长会议。金砖国家成员、相关国际组织代表将出席会议。此次金砖国家经贸部长会议将就数字经济、贸易投资与可持续发展、供应链合作、支持多边贸易体制等议题交换意见，为金砖国家领导人第十四次会晤做经贸方面的准备。

海关总署：今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%。海关总署9日公布，今年前5个月，我国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，同比增长11.4%；进口7.1万亿元，同比增长4.7%。

海关总署：前5个月对美国出口1.51万亿元，同比增长12.9%。海关总署9日发布数据显示，前5个月，中美贸易总值为2万亿元，增长10.1%，占12.5%。其中，对美国出口1.51万亿元，增长12.9%；自美国进口4892.7亿元，增长2.1%；对美贸易顺差1.02万亿元，扩大19%。

中国5月以人民币计价出口同比增长15.3%。以人民币计价，中国5月出口同比增长15.3%，预期9.2%，前值1.9%。中国5月进口同比增长2.8%，前值下降2%。中国5月贸易顺差5028.9亿元人民币，预期顺差4000亿元人民币。

澳门将于9月举办首届中国国际高品质消费博览会。据新华网，在6月9日举行的新闻发布会上，主办方南光集团联合商务部外贸发展事务局、广东省商务厅表示，为了促进琴澳融合发展，高品会将以“会展两地办”的创新方式，于9月7日至8日在横琴粤澳深度合作区举办“横琴世界湾区论坛”，于9月9-11日在澳门举办首届“中国（澳门）国际高品质消费博览会”。商务部外贸发展事务局局长吴政平发表视频致辞说，将以高品会为主线，联通上下游产业链，打造“商贸+消费+产业”生态圈，打造促进国内国际消费循环的重要展销贸易平台。

上海实施“科技助企专项行动” 全力扶持科技企业。上海市科学技术委员会、上海市财政局共同实施“科技助企专项行动”。该行动主要包括纾困减负，提质增效，引才育才三方面内容，自发布之日起施行，有效期至2022年12月31日。其中，纾困减负方面包括2022年科技型中小企业使用科技创新券额度上限由30万元提高至50万元。

西藏出台38条政策措施稳经济。西藏自治区近日正式对外发布《关于贯彻落实的实施细则》，推出财政、货币金融、稳投资促销费等6个方面38条稳经济政策措施。稳投资促消费方面，实施细则规定，支持民营企业发展，400万元以下的国家投资项目交由具备建筑业企业资质、有承揽能力的民营企业施工；发放1亿元消费券，支持餐饮、家电家具、零售等行业恢复发展；落实好本地游活动优惠政策，发放3000万元旅游消费券，安排本地旅游奖励补助资金5000万元。

【金融】6月9日收盘，沪指报3238.95点，跌0.76%；深成指报11810.58点，跌1.85%；创业板指报2500.21点，跌2.95%。北向资金净流入35.79亿元。其中：深股通资金净流入5.55亿元，沪股通资金净流入30.25亿元。

【金融】截止至6月8日，两市融资余额合计14562.4亿元，较前一交易日增加28.86亿元。上交所融资余额报7828.0亿元，较前一交易日增加7.13亿元；深交所融资余额报6734.4亿元，较前一交易日增加21.73亿元。

【金融】银保监会：聚焦信贷增量供给再发力，进一步做大普惠型小微企业贷款增量。银保监会召开小微金融工作专题（电视电话）会议，深入学习贯彻近期党中央、国务院关于稳经济的决策部署，交流当前金融支持小微企业等市场主体纾困发展各项政策落实情况和工作进展，布置下一步工作。会议指出，加大对小微企业和个体工商户等市场主体纾困解难、企稳恢复的金融支持，是稳增长、稳市场主体、保就业的重要任务，是践行金融工作政治性、人民性的重要体现。各级监管部门、各银行业金融机构要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化责任意识，持续加大对小微企业和个体工商户的金融帮扶力度，为全年完成经济社会发展目标任务作出应有的贡献。会议要求，各级监管部门、各银行业金融机构要抢抓时间窗口，靠前担当作为，加快政策细化落实进度，重点做好以下工作：一是面向基层抓紧制定实施办法。二是聚焦信贷增量供给再发力。三是针对突出问题改进优化金融服务。四是综合施策打好“组合拳”。

【金融】1-5月民企债务融资工具净融资超400亿元。2022年1-5月，银行间市场民企债券共发行1520亿元，占全市场民企发行比重约62%，净融资410亿元，对稳定民企债券融资发挥重要支撑作用。据悉，2022年1-5月，共68家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1387亿元，其中有6家民营房企发行债务融资工具98亿元。

【金融】2022年第一季度保险行业总体净利润为344.45亿元，同比下降65.5%。中国保险行业协会近期编制了2022年一季度保险市场观察。观察报告显示，2022年第一季度，全行业83家财产险公司和85家人身险公司总体净利润为344.45亿元，同比下降65.50%。其中，产险公司总体净利润为154.83亿元，同比下降18.55%，83家财产险公司中，45家同比净利润下降，占比54.22%，实现盈利的公司45家，占比54.22%。寿险公司总体净利润为189.62亿元，同比下降76.54%，85家寿险公司中，实现盈利的公司31家，占比36.47%，同比减少6家。

【金融】证监会回应“成立工作组评估蚂蚁集团重启上市”问题。表示证监会没有进行这方面评估和研究工作，但我们支持符合条件平台企业在境内外上市；蚂蚁集团同日公告称，蚂蚁集团正在监管部门指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。

【医疗】上海：推进生物医药产业数字化转型，强化全生命周期数字化监管。上海市人民政府办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，其中提出，推进生物医药产业数字化转型。推进新一代信息技术与生物医药产业深度融合，加快人工智能赋能创新研发，提升产业链智能化自动化生产水平，推动技术服务模式数字化发展，加快数字化示范企业建设。建立生物医药数字化标准和评价体系。协同推进药品流通企业供应链创新与应用。强化全生命周期数字化监管。推动工业互联网在疫苗、血液制品、特殊药品等高风险产品监管领域的融合应用。执行国家标准，实行药品编码管理，建设药品（疫苗）追溯平台，开展中药饮片全流程追溯试点。深化医疗器械唯一标识应用，加强与医疗、医保等衔接。强化产品品种档案管理。依托“一网统管”，加强系统衔接和信息归集。坚持“以网管网”，探索第三方监测，加强对网络第三方平台销售药品、医疗器械和化妆品的质量监督检查。

【房地产】南京公积金新政：提高2022年5月至12月租房提取额度。南京住房公积金管理中心网站8日发布关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知，提高职工租房提取额度。具体内容如下：一、阶段性缓缴政策。受新冠肺炎疫情影响的企业，与职工协商一致，且确定补缴方案的，可以申请缓缴住房公积金，缓缴期限至2022年12月31日，到期后按照补缴计划进行补缴。缓缴期间缴存时间连续计算，职工正常提取住房公积金和申请住房公积金贷款，不受缓缴影响。二、贷款不作逾期处理。受疫情影响，2022年5月至12月期间住房公积金贷款不能正常还款的职工，可以提出申请并附相关情况说明，经公积金管理中心审核确认后，可不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。三、提高职工租房提取额度。提高2022年5月至12月租房提取额度，单身职工提取住房公积金支付房租由每月1200元提高至每月1500元，已婚职工夫妻双方由每月2400元提高至每月3000元。

【汽车】乘联会：5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%。乘联会数据显示，5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%。1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆，同比增长119.5%。5月新能源车国内零售渗透率26.6%，较2021年5月11.6%的渗透率提升15个百分点。5月厂商批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%。其中：比亚迪114,183辆、上汽通用五菱37,313辆、特斯拉中国32,165辆、奇瑞汽车21,772辆，广汽埃安21,056辆，上汽乘用车20,693辆，吉利汽车19,270辆、长安汽车11,922辆、长城汽车11,637辆、理想汽车11,496辆、哪吒汽车11,009辆、小鹏汽车10,125辆、零跑汽车10,069辆。

【大数据】两部门：开展数据安全管理认证工作，规范网络数据处理活动。国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室发布关于开展数据安全管理认证工作的公告，决定开展数据安全管理认证工作，鼓励网络运营者通过认证方式规范网络数据处理活动，加强网络数据安全保护。从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立，并按照《数据安全管理认证实施规则》实施认证。

【煤炭】四部门：核增产能形成的新增煤矿产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。应急管理部、国家能源局等四部门发布《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》。通知提出，煤矿核定生产能力后，剩余服务年限应当与煤炭工业设计规范一致，一级安全生产标准化或者智能化煤矿核定生产能力后的剩余服务年限不得少于10年；已完成资源整合，通过能力核增可达到中型及以上规模的煤矿剩余服务年限不得少于10年。严格履行电煤保供稳价责任。核增产能煤矿要积极承担电煤增产保供责任，核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。

【机电】海关总署：前5个月我国出口机电产品5.11万亿元，同比增长7%。据海关总署网站9日消息，前5个月，我国出口机电产品5.11万亿元，同比增长7%，占出口总值的57.2%。其中，自动数据处理设备及其零部件6226.1亿元，增长1.7%；手机3631.6亿元，增长2.3%；汽车1190.5亿元，增长57.6%。同期，出口劳动密集型产品1.58万亿元，增长11.6%，占17.6%。其中，纺织品4007.2亿元，增长10%；服装及衣着附件3967.5亿元，增长8.1%；塑料制品2718.8亿元，增长13.4%。此外，出口钢材2591.5万吨，减少16.2%；成品油1844.5万吨，减少38.5%；肥料757万吨，减少41.1%。

哔哩哔哩：第一季度营收50.54亿元，净亏损22.82亿元。哔哩哔哩第一季度营收50.54亿元，预期为50.58亿元。哔哩哔哩2022年Q1净亏损22.82亿元，去年同期为净亏损9.04亿元，市场预期为净亏损18.33亿元。第一季度月均活跃用户达2.936亿，而移动端月活用户达2.764亿，较2021年同期分别增加31%及33%。哔哩哔哩预计第二季度营收48.5亿元至49.5亿元，市场预期为48.5亿元。

三六零：宣布发放百亿补贴服务中小企业数字化。三六零创始人周鸿祎在2022中小企业数字化论坛上宣布发放百亿补贴，支持中小企业数字化转型。论坛上，中国中小企业协会与360宣布达成战略合作，双方联合发布了全国首份《2022中小微企业数字安全报告》；同时，360推出全新升级的Saas产品“企业安全云”，面向中小微企业免费提供终端、网络、软件、数据、资产及防勒索等全方位数字化安全与管理服务。

蔚来：F1工厂恢复至疫情前水平，F2工厂将于三季度投产。在业绩电话会上，蔚来李斌透露江淮蔚来F1工厂目前已经全面恢复到疫情之前的产能水平，并将配合新产品的量产和爬坡逐步提高实际产出。位于NeoPark的F2工厂已实现生产线全线贯通，进入造车验证阶段，将按计划于今年第三季度正式投产。

大疆：全球首款搭载大疆车载系统的车型即将上市。上汽通用五菱与大疆首个全球战略合作成果正式落地，全球首款搭载大疆车载系统的新能源量产车型即将上市。

派能科技：拟定增募资不超50亿元用于10GWh锂电池研发制造基地等项目。派能科技公告，拟定增募资不超过50亿元，用于派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目、派能科技总部及产业化基地项目及补充流动资金。

携程：暑期旅游市场加速升温机票预订环比增长162%。携程发布《2022年暑期旅游趋势预测》。数据显示，近一周暑期机票订单环比增长162%；团队旅行产品订单量环比增长109%；暑期酒店的订单环比增长超五成。多项数据指明暑期旅游市场强劲复苏。

天赐材料：拟回购2.5亿元-5亿元公司股份。天赐材料公告，拟回购不超过5亿元，不低于2.5亿元公司股份。回购价格不超过50元/股。

退市西水：天安财险拟以底价21.14亿元转让保险业务资产包。退市西水公告，天安财险于6月9日通过上海联合产权交易所以公开挂牌的方式对外转让保险业务资产包，包括天安财险的资产、负债及保险业务。挂牌转让底价为21.14亿元。

达歌生物完成2200万美元A轮融资。达歌生物是一家分子胶靶向蛋白降解技术及新药研发商，以仓勇教授实验室发现的一种新型化学骨架为起点，创建了与别的分子胶公司常用的来那度胺(Lenalidomide)和泊马度胺(Pomalidomide)衍生物不同的独特的化合物库，并通过公司的不断探索和数据积累，扩展了化合物库的数量和母核多样性，并形成专利保护。近日完成2200万美元A轮融资。此次募集资金将用于公司创新药研发管线产品的推进，以及进一步发展公司独特的分子胶蛋白降解药物技术平台。

珂睿科技获数千万A轮融资。珂睿科技是一家色谱仪研发商，专注于从事色谱分析仪器的研发与设计，旗下自主研发的珂睿Gemi高效液相色谱系统主要由泵系统、进样器、柱温箱、专用检测器等组成。通过使用光纤通道式流通池可以提高样品检测精度。

嘉检医学完成2亿元B+轮融资。嘉检医学是一家肿瘤遗传咨询医疗机构，公司以ACMG指南为标准，利用国内最专业的基因检测平台，提供具有临床意义的基因诊断与咨询服务，隶属于广州嘉检医学检测有限公司。近日完成近2亿元B+轮融资。

蔚来：第一季度总营收99.1亿元，同比增24.2%。归属公司普通股东净亏损18.25亿元，亏损规模同比降62.6%；毛利润14.47亿元，同比增6.9%，毛利率为14.6%。公司预计二季度交付量为2.3万辆至2.5万辆，同比增长约5%至14.2%。蔚来表示，6月开始，供应链和整车生产基本恢复正常，5月新订单量创纪录，6月交付量预计创历史新高。

途牛：第一季度净营收4150万元，同比降46.4%。归属普通股东净亏损4040万元，上年同期亏损3950万元。

长安汽车：5月汽车销量15.11万辆，同比下降18.09%。长安汽车披露5月份产、销快报，5月销量15.11万辆，同比下降18.09%；1-5月，销量91.83万辆，同比减少10.65%，其中，自主品牌新能源销量66690辆，同比增加140.92%。

华硕：5月集团营收为380.84亿元，同比减少7.1%。华硕表示，5月集团营收为380.84亿元（新台币），环比增14.1%，同比减少7.1%；累计今年前五个月营收为2,098.96亿元（新台币），同比增长6.93%。但因4、5月出货低于预期，华硕预估第2季将为全年营运低点。

欧洲央行维持三大关键利率不变，计划7月加息25个基点。欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。欧洲央行计划7月加息25个基点，预计将在9月再次加息；决定自2022年7月1日起资产购买计划的净资产购买；预计2022年GDP增长率为2.8%，2023年为2.1%，2024年为2.1%；预计2022年通胀率为6.8%，2023年将降至3.5%，2024年降至2.1%。

欧盟决定向乌克兰追加2.05亿欧元人道援助。欧盟委员会决定向乌克兰追加2.05亿欧元人道援助。欧盟为应对俄乌冲突而支出的援助资金及其他形式的人道援助总额达到7亿欧元。当天欧盟负责危机管理的委员莱纳契奇到访乌克兰。据联合国统计，在乌克兰及周边国家，有约1570万人急需人道救助。

欧盟拨款2000万欧元资助乌克兰初创科技企业。欧盟委员会当地时间10日宣布，拨款2000万欧元用于资助乌克兰的初创科技企业。这笔资金将投给大约200个乌克兰企业，每家可获得的资助最多不超过6万欧元。这些资金将帮助受资助的乌克兰企业与欧盟同行开展合作交流、共同研发科技项目。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，尽管俄乌冲突正在继续，但乌克兰在科技创新方面仍有潜力，欧盟需要帮助乌克兰初创科技企业保持成长并融入欧洲科技体系。

俄罗斯将对银行外汇账户收取佣金。俄罗斯多家银行表示，按照俄罗斯相关规定将开始对银行外汇存款账户收取佣金，存款数额越高，佣金比例则越高。俄罗斯Raiffeisen银行宣布，若客户账户内超过5万欧元，超出部分需要收取每月0.2%的佣金，超过50万欧元的部分需要每月收取0.5%的佣金。

英国政府要求电力运营商提升对极端天气的应对能力。英国政府制定了一系列行动规划，以提高英国电力网络运营商对未来极端天气的应对能力。此前，英国政府对电力运营商应对风暴Arwen的反应能力进行了全面审查。政府认为运营商应对极端天气能力不足，并出台行动规划，设定运营商采取行动的最后期限，从而确保民众在未来极端天气环境下可获得可靠的电力供应。2021年11月，风暴Arwen给英国带来了严重的影响，造成约100万户家庭停电，其中近7.5万户家庭停电超过48小时，超过3700户家庭停电一周或更长时间。

特斯拉中国5月交付新车32165辆，上海超级工厂产能“满血复活”。根据乘联会发布的中国汽车销量数据显示，5月特斯拉批发销量为32165辆，其中出口22340辆，复工复产速度加快。2022年1-5月，特斯拉累计交付量为215851辆，同比增长超过50%。特斯拉中国介绍，在国家发改委、工信部、商务部等部门的大力支持下，特斯拉上海超级工厂积极配合并在4月完成复工；为保安全，工厂采用“双班制”进行封闭式生产，目前已经累计生产整车超4万辆，产能利用率恢复至100%，同时还积极带动和帮助产业链中兄弟企业高效复工，促进整个新能源汽车产业链从生产到物流，从销售到交付都尽快“满血复活”。在出口方面，整个5月，有22340辆中国上海制造的特斯拉已经发往欧洲、澳大利亚、日本等国家和地区。

渣打中国完成在华外资行首笔人民币亚式期权业务。渣打银行(中国)有限公司9日宣布，与两家中资企业分别完成了数笔人民币亚式期权及组合产品业务。渣打中国由此成为中国内地首家落地人民币亚式期权外汇管理方案的外资银行。渣打中国副行长、金融市场部总经理杨京表示，亚式期权从产品特点来说，对外汇套保合约的到期损益波动起到了很好的平滑作用，可以减少合约在到期日可能出现的极端盈利或亏损情况，更好地服务于企业外汇中性套保的需求。另外，相较于欧式和美式期权，亚式期权的期权费更低，降低了企业外汇套保成本。

Spotify预计10年内年营收将达1000亿美元，目标2030年用户达10亿。据《巴伦周刊》消息，Spotify首席执行官丹尼尔·埃克（Daniel Ek）当地时间周三在公司投资者日上表示，他认为Spotify营收在未来10年将增长到每年1000亿美元，毛利率也将提高到40%。Spotify 2021年年营收近114亿美元。报道称，除流媒体音乐、播客和有声读物外，Spotify将在未来10年提供新内容类型吸引用户，有望在2030年前将用户数量增至10亿。该公司目前拥有4.22亿月度用户。

备注：以上观点仅供参考，不作为投资决策依据