原标题:22中铁04 : 中国铁建房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项
（一）本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 3,554,.cn）和交易所网站予以公布，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并同时报送发行人、监管部门等。

（三）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

（四）在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信用状况。

（五）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。具体偿债保障措施详见本募集说明书“第十节投资者保护机制”。

（六）本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期发行的基本情况
（一）本次债券发行批准情况

本次债券的发行经发行人于 2021年 11月 29日和 2021年 12月 15日召开第四届董事会 2021年度第二十一次、第二十四次临时会议审议通过，于 2021年12月 8日和 2021年 12月 16日获得股东关于本次公司债券发行的批复（中国铁建财资函[号、中国铁建财资函[号），同意发行人申报发行不超过 80亿元（含

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 80亿元（含 80亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[号）。

（二）本期债券的主要条款
发行主体：中国铁建房地产集团有限公司。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

注册文件：发行人于 2022年 3月 2日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建房地产集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕431号），注册规模为不超过 80亿元（含 80亿元）。

注册规模及分期情况：本次债券发行总规模为不超过 80亿元（含 80亿元），分期发行。本期债券为第四期发行，发行规模为不超过 15亿元（含 15亿元）。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。

本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后两个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告之日起 5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

还本付息方式及支付金额：
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

本期债券面向专业投资者公开发行。

：本期债券发行方式为簿记建档发行。

承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

起息日：本期债券的起息日为 2022年 5月 18日。

利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

本期债券的付息日为2023年至2027年每年的5月18日，若投资者
在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的5月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

计息期限：本期债券的计息期限为 2022年 5月 18日至 2027年 5月 18日，若投资者在第 3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022年 5月 18日至 2025年 5月 18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券兑付的债权登记日为兑付日的前 1个交易日，在该登
记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得本期债券本金的兑付金额。

本期债券的兑付日期为 2027年 5月 18日，若投资者在第 3年末行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025年 5月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

增信措施：本期债券不设定增信措施。

信用级别及资信评级机构：
经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级
为 AAA级，评级展望为稳定，本期债券无评级。

簿记管理人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司。

联席主承销商：中信证券股份有限公司。

拟上市交易场所：上海证券交易所。

募集资金及偿债资金专项账户：
账户名称：中国铁建房地产集团有限公司
开户行：中国光大银行北京朝内支行
本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务。

质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行、登记结算及上市流通安排
发行公告刊登日期：2022年 5月 13日。

本期债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记托管。中国证券登记结算有限公司上海分公司为本期债券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（三）本期债券上市交易安排
本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

具体上市时间将另行公告。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

二、发行人的设立及历史沿革情况

中国铁建房地产集团有限公司前身为中铁房地产开发有限公司。公司 2007年 4月 20日于北京市工商行政管理局登记设立，注册号为京工商注册企许字（2007）0041346号，初始注册资本 50,000万元人民币，分别由中国铁道建筑总