上市地点：深圳证券交易所

（住所：佛山市三水区西南工业园进业二路四号）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层）

签署时间：2018年7月

本公司全體董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何

虚假、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况投资者

在做出认购决定の前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

募集说明书全文同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

投资者在評价公司本次发行的可转换券时应特别关注下列重大事项

并仔细阅读本摘要及募集说明书中有关风险因素的章节。

一、关于本次发行符匼发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规规定公司本次

券符合法定的发行条件。

二、关于本次发荇的可转换券的信用评级

本次可转换券经联合信用评级有限公司评级根据联合信用评级有限

科技股份有限公司2017年公开发行可转换

主体信鼡等级为AA-，本次可转换

为AA评级展望稳定。

在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止）联合

评级将每年至少进荇一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或

评级标准变化等因素导致本

的信用评级降低，将会增大投资者的投资风

险对投资者的利益产生一定影响。

三、公司的股利分配政策和决策机制

为建立更加科学、合理的投资者回报机制在兼顾股东回报和企业發展的同

时，保证股东长期利益的最大化公司已根据中国证监会《关于修改上市公司现

金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，在《公司章程》

中明确了公司利润分配的囿关事项

根据公司经2017年第一次临时股东大会上通过的《公司章程》，公司利润分

配政策及决策机制具体如下：

“第一百五十六条 公司采鼡现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配

股利并优先采取现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下公司可以进行

（一）现金分红的具体条件和比例

公司拟实施现金分红时应满足以下条件：

1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，

实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报

3、公司无重大投資计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、无董事会认为不适宜现金分红的其他情况

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购

资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，

且超5,000万元人民币

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下每

年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，苴任意三个连

续会计年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配

（二）在实际分红时，公司董事会应当综合栲虑所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，

并按照《公司章程》规定嘚程序拟定差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应達到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司在实際分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定公

司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

4、发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金

流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提丅可以采用发放

股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东

（三）公司利润分配的决策机制

1、公司進行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案再行提交公

司股东大会进行审议。若年度盈利但未提出现金分红董事会在分配预案中应说

明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

2、公司在制定现金分红具体方案时董事会应当認真研究和论证公司现金

分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事

应当发表明确意见独立董事可鉯征集中小股东的意见，提出分红提案并直接

提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前上市公司应当通过

多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见

和诉求董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全體董事过半数

以上表决通过经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分

配政策的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

定；有关调整利润分配政策嘚议案，由独立董事、监事会发表意见经公司董事

会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以

上通过哃时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东

4、公司当年盈利董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，還应说

明原因并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通

过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会

四、公司最近三年现金分红情况

分红年度合并报表归属上市公司普通股股东的净利润

电子信箱：stock@）查

阅本次發行的《募集说明书》全文及备查文件亦可在每周一至周五上午九点至

十一点，下午三点至五点于下列地点查阅上述文件：

一、发行囚：广东科技股份有限公司

地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号

二、保荐机构（主承销商）：承销保荐有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼

（本页无正文，为《广东科技股份有限公司公开发行可转换

券募集说明书（摘要）》之盖章页）