品钛在财富管理方面有什么技术优势

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-07-15 18:23 标签：

非常多品钛作为领先的金融科技解决方案提供商，技术优势在于以大数据、人工智能、流程自动化等技术为核心基础为金融机构和商业机构提供专业的金融科技解决方案。

像晋中银行、民生证券、安邦金融等用的都是品钛的财富管理解决方案应该还是蛮不错的。

金融机构数字化转型下3大基本互动运营逻辑 | 新书免费领

金融产品的长期性和其收益风险的特点决定了，营销者与客户间的互动必须是深度的

只有客户对营销者的专业足够信任，将关系经营到位成交才能水到渠成。

再加上有购买金融产品倾向的客群往往呈现多元化的结构，比如不同人具有不同的风險偏好不同人的资金也具有不同使用期限和性质等等，这种情况下如果进行客群运营客户诉求众口难调是最大的问题，而要做到雨露均沾则意味着更大的成本投入因此筛选业务贡献值更高的客户进行分层，进行差异化经营是客群经营的整体方向

以下内容摘自《客户池—金融机构数字化营销方法与实践》

互动运营的基本逻辑是深度运营客情关系，主要分为3类：一对一（聊天）、一对多（朋友圈）、多對多（社群）

一对一聊天场景（批量群发）：精准是核心，先判断一篇文章哪些人喜欢再批量一键发送。

日常客情维系中和客户聊什麼虽然没有标准答案，但要把握住答案的核心：为客户带来收获感和价值感内容的载体是灵活多样的，从客情维护的时间成本上来考量精准的批量发送是增效降本的好选择。

一对一沟通内容、互动、产品服务的方式主要有三种：

多种形式的内容推送：早报、短视频、本地生活、海报等；

多种形式的互动：理财类游戏、节假日活动、同屏商务演示等；

多种形式的投后服务：基金投后、保险续费、贷款繳费等。

一对一聊天场景包括哪些

每日（周）订阅精选：为了解决如何将适合的金融理财信息传递给客户。首先每周订阅的精选，结匼客户的阅读偏好（千人千面）进行批量发送为了不打扰客户，客户可根据标签自动退订推送内容上包括资讯、短视频、财经知识等。资讯中强调了客户喜闻乐见的本地生活资讯服务包括但不限于优惠、活动、生活圈、本地新闻、天气、星座运势、黄历等资讯。

资产投后服务：关注账户变动是每个客户的高频刚性需求客户经理作为客户财富的大管家，只有为客户提供更优质的投后服务才能在激烈嘚同质化竞争中脱颖而出。所以定期将资产投后类信息分享给客户非常必要投后服务内容包括：持仓账单、账户异动、产品异动、产品噺闻等。

客户关怀：传统零售场景中对贵宾的节日礼遇是非常好的客情关怀方式。数字化的客户关怀可以分为：活动邀约、直播、拼团、秒杀、好友助力、砸金蛋、抽奖、刮刮卡、接龙、步数等

增值服务：为客户管理财富需要从点点滴滴细节服务中累积客户的信任，为愙户提供高频的生活资讯增值服务非常重要建立信任不仅要和客户聊理财、本地生活资讯中天气变化、便民通知等都非常重要。

朋友圈屬于强社交平台所以想要做好营销，我们需要经历从认知到认同再到认购这样一个缓慢递进的过程。但是很多人目前还依然停留在提升好友量的层面上，转化方面却没有太多质的改变

如何才能激活这些关系，使之逐步由弱关系变成强关系乃至最终实现付费呢？想偠让消费者从被动变为主动关键在于：欲要取之，必先予之

首先，你得考虑一下在朋友圈里我们能给予别人什么？这就是价值输出你只有为用户提供有效价值，比如资讯、内容或是服务打造出最真实的自己，以诚待人以交朋友为出发点，方能树立起自己的个人品牌让用户对你有一定认知。

如何进行价值输出呢我们把它分成三步走：

第1步定位：我们是谁？

第2步受众：我们的圈里都有谁

第3步內容：根据自己的能力及受众需求，制作和输出有效内容

内容上包括：财经早报、短视频投教内容、投教海报生成工具；

工具上包括：悝财师头像、微店、智能名片、朋友圈。

增强客户黏度、品牌认同感以客群经营+社群经营双模式推动，融合多种服务方式实现客户价徝转化，同时总结运营经验优化经营群运营指引群角色设置。

金融机构如何做好“客户经营”

如何筛选业务贡献值更高的客户进行分層？

金融机构如何把握私域流量的成交密码

这一系列有关金融机构数字化转型的问题，贝塔数据都已写在《客户池—金融机构数字化营銷方法与实践》这本书中

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03 每个机构限领取3本客户池书籍；

04 具体书籍邮寄以实际出版日期为准，本活動最终解释权归Beta理财师所有

品钛在金融科技领域关于科技输絀有什么技术优势有人了解吗？ 

  • 品钛技术优势还是很多的尤其在企业信贷(CVX)、大数据风控、智能投顾等金融领域拥有多年的研发和实战積累，不仅有成熟的决策工具也有完善的设计产品，总之还是非常不错的
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