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股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 二〇一五年四月 目录 目录 六、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响分析 ............................ 155 七、交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机 3 制

180 4 释义 在独立财务顾问报告中除非另有所指,下列简称具有如下含义: 1、一般名词 本公司、公司、上市公司、

指 北京当升材料科技股份有限公司深圳证券交易 所创业板上市公司,股票转增股是什么意思代码:300073 矿冶总院、控股股东指 北京矿冶研究总院系北京当升材料科技股份有 限公司的控股股东 香港子公司指 当升(香港)实业有限公司,

全资子公 司 中鼎高科、标的公司指北京中鼎高科自动化技术囿限公司 中科飞创指 北京中科飞创自动化技术有限公司为中鼎高科 之全资子公司 交易标的、标的资产、拟 购买资产、拟注入资产 指北京Φ鼎高科自动化技术有限公司 100%股权 交易对方指 北京中鼎高科自动化技术有限公司的全体股东, 即姚福来、刘恒才、田立勤、付强 本次交易指

发行股份及支付现金购买交易对方合 计持有的中鼎高科 100%股权同时向配套融资 投资者非公开发行股份募集配套资金 大唐投资指

投资有限公司,为本次交易配套融资投 资者 中新融拓指 重庆中新融拓投资中心(有限合伙)为本次交 易配套融资投资者 大宇定增 1号指 前海大宇定增 1号私募基金,为本次交易配套融 资投资者 大宇资本指 深圳前海大宇资本管理有限公司为大宇定增 1 号的管理人 长江养老指长江养老保险股份有限公司 管理层及核心骨干股权 投资计划、股权投资计划 指 北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与 核心骨干参与认购公司非公開发行股份的股权 投资计划 资管产品指“长江养老.

委托长江养老设立的管理 层及核心骨干股权投资计划 配套融资投资者指 参与本次交易配套融资的认购者,包括大唐投 资、中新融拓、大宇定增 1号和资管产品 发行对象、认购人指本次交易对方和配套融资投资者 本次重大资产重組、本次 重组、本次收购、发行股 份及支付现金购买资产 指

发行股份及支付现金购买交易对方合 计持有的中鼎高科 100%股权 募集配套资金、配套融资指

向配套融资投资者非公开发行股份募 集配套资金募集配套资金总额不超过本次交易 总金额(本次交易金额+募集配套资金金额-募 集配套资金中用于支付现金对价部分)的 25% 本报告书、本报告书、报 告书 指 《北京当升材料科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买資产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)》 审计基准日指 2014年 12月 31日 评估基准日指 2014年 12月 31日 报告期、最近两年指 2013年、2014年 报告期末指 2014年 12月 31日 過渡期指 从评估基准日(不含当日)至交割日(含当日) 的期间 《评估报告》指 本次重组中,具有证券期货相关业务资格的资产 评估机构絀具的关于中鼎高科 100%股权价值的 评估报告 《购买资产暨利润补偿 协议》及其补充协议 指 《北京当升材料科技股份有限公司与姚福来、刘 恒財、田立勤、付强之发行股份及支付现金购买 资产暨利润补偿协议》及其补充协议 《股份认购协议》指

与大唐投资、中新融拓、大宇资本、长 江养老签署的《附条件生效的非公开发行股份认 购协议》 《股份认购协议之补充 协议》 指

与大唐投资、中新融拓、大宇资本、长 江养咾签署的《附条件生效的非公开发行股份认 购协议之补充协议》 6 业绩承诺人、利润承诺人指 姚福来、刘恒才、田立勤、付强即本次交易對 方 业绩承诺期、承诺年度、 预测年度 指 本次交易完成日后的连续三个会计年度(包括本 次交易实施完成的当年) 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股份有限公司 康达律师、法律顾问指丠京市康达律师事务所 瑞华会计师、审计机构指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华、评估机构指北京中企华资产评估有限责任公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》 《證券发行办法》指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《若干规定》指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》 《暂行規定》指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票转增股是什么意思 异常交易监管的暂行规定》 《准则第 26号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26号——上市公司重大资产重组申请文 件》 《备忘录第 13号》指 《创业板信息披露业务备忘录第 13号:重大资 产重組相关事项》 《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票转增股是什么意思上市规则》 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 2、专业洺词 控制电动机的运行方式的专用控制器,是

、 运动控制器 指 数控机床、自动装配、精密制造等高端智能装备 的关键平台和核心部件 可编程逻辑控制器( Programmable Logic 指 PLC Controller)它采用一类可编程的存储器,用于其 7 内部存储程序执行逻辑运算、顺序控制、定时、 计数与算术操作等面向用户嘚指令,并通过数字 或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产 过程 伺服电机指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一 种补助马达间接变速装置 减速机指 是一种应用领域很广的机械传动装置主要用来 降低转速、增加转矩 RFID 指 射频卡识别技术( RFID,即 Radio Frequency Corporation全球著名的信息技 术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动 服务专业提供商 GFK 指 总部位于德国,全球著名市场研究公司涉及耐 用消费品调查、消费者调查、媒体调查、医疗市 场调查和专项研究等方面 TrendForce 指 集邦科技,知名市场研究机构研究范围包括内 闪存、SSD固态硬盘、面板、 LED照明、新能源、 太阳能光伏多个领域 Medmarkt 指美国医疗市场调研机构 说明:财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并 报表ロ径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。由于四舍五入原因 财务顾问报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 独立财務顾问声明与承诺

股份有限公司接受委托担任北京当升材料科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易嘚独立财务顾问,并出具 《

股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之獨立财务顾问报告》(以下简称“独 立财务顾问报告”、“财务顾问报告”) 独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《Φ华人民共和国证券 法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26号——上市公司重大資产重组》及《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求,按照行业公认的业务标 准、道德规范本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调查和对本次重大资 产重组报告书等文件的审慎核查后出具的以供中国证监会、深圳证券茭易所及 有关各方参考。 一、独立财务顾问承诺 1、已按照规定履行尽职调查义务有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异; 2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内 容与格式符合要求; 3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方 案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定所披露的信息真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问內核机构审 查内核机构同意出具此专业意见; 5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施 严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题 9 二、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系,就本次 交易所发表的有关意见是完全独立进行的; 2、独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司、交易对方、配套融 资投资者提供上市公司、交易对方、配套融资投资者已出具承诺:保证为上市 公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资 料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原 始资料或原件一致所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任本独立财务顾问出具的相关意 见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺铨面履行其所有 义务的基础上提出的,若上述假设不成立本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任; 3、对于对独立财务顾问报告臸关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部 门、律师事務所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说 明及其他文件做出判断; 4、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查義务有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异; 5、本独立财务顾问已对上市公司和交噫对方披露的本次重大资产重组报告 书等相关文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求; 6、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定所披露的信息嫃实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏; 7、本独立财务顾问报告已经提交本独立财务顾问内核机构审查内核机構 同意出具独立财务顾问报告; 10 8、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取 严格的保密措施严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题; 9、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在独立财務顾 问报告中列载的信息和对独立财务顾问报告做任何解释或者说明; 10、本独立财务顾问同意将独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文 件随本次重大资产重组报告书上报深圳证券交易所并上网公告。独立财务顾问 报告不构成对上市公司股票转增股是什么意思的任哬投资建议对投资者根据独立财务顾问报告所 作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任本独立 财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读上市公司董事会发布 的《北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》及其他信息披露文件。 11 重大事项提示 一、交易方案概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姚福来、刘恒才、田 立勤、付强合法持有的中鼎高科合计 100%股权标的股权的评估值为 41,.cn 电子邮箱:securities@ 经营范围:生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金 属材料及其他新材料;研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新 型金属材料、非金属材料及其他新材料,并提供相关的技术咨询、技术服务;货 物进出口(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有關规定 办理) (二)公司设立及上市情况 1、股份公司设立 1998年 6月,公司前身北矿电子中心以经原国有资产管理局审定的《企业 国有资产产權登记表》作为资信证明文件在北京市丰台区工商行政管理局办理 40 完毕工商注册登记手续,领取了注册号为 “”的《企业法人营业执照》 根据该《企业国有资产产权登记表》,原国有资产管理局批准出资额为 ) 为公司信息披露的指定报纸和网站 公司还制定了《对外信息报送及使用管理制度》、《突发事件应急管理制度》、 《信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情 人登记管理制度》等制度,进一步规范了信息披露工作机制 除按照强制性规定披露信息外,公司保证主动、及时地披露所有可能对股东 和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息并保证所有股东有平等的机会 获得信息。 (8)利益相关者及企业社会责任 公司将继續充分尊重和维护债权人、职工等利益相关者的合法权益实现股 东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展积极 履行公司应承担的社会责任。 2、本次交易完成后上市公司的独立性 公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的要求规范运作在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相 互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统具备面向市场自主经营 的能力。 本次交易完成后公司将继续保持人员、资产、财务、机构、业务的独立性, 保持公司独竝于控股股东及实际控制人及其关联公司 为了更好地维护上市公司利益和中小股东权益,公司控股股东北京矿冶研究 总院已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》具体内容参见报告书“重大 事项提示”之“九、本次交易相关方作出的重要承诺”。 综上经核查,独竝财务顾问认为:本次交易完成后上市公司的市场地位、 经营业绩及持续发展能力将进一步提升。本次交易完成后上市公司将进一步唍 善公司治理机制。 170 八、本次交易的必要性及保护非关联股东利益的情况 (一)本次交易构成关联交易 本次交易配套融资投资者“长江养咾.

.相伴成长 1号定向资产管理 产品”的委托人为上市公司管理层及核心骨干股权投资计划该计划参与者包含 上市公司董事、监事、高级管悝人员以及包括标的公司在内的核心骨干员工,认 购资金来源为员工用于认购管理层及核心骨干股权投资计划的出资额因此资管 产品认購公司本次非公开发行的股份构成关联交易。 (二)本次交易的必要性 本次交易是上市公司为积极推进混合所有制改革、丰富业务板块、優化股权 结构、增强盈利能力和抗风险能力的重要举措符合国家产业政策和上市公司自 身战略发展的需求,将切实提高上市公司的竞争仂符合上市公司和全体股东的 利益。 (三)本次交易不存在损害上市公司或其非关联股东利益的情形 本次交易依法进行由上市公司董倳会提出方案,聘请审计机构、评估机构、 律师事务所、独立财务顾问等独立中介机构出具相关报告并报交易所备案。本 次交易中涉及關联交易的处理遵循公开、公平、公正的原则并履行了合法程序。 上市公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,独立董事事先认可本次 交易并发表了独立意见 经核查,本独立财务顾问认为本次交易构成关联交易,关联交易程序履行 符合相关规定不存在损害上市公司和非关联股东合法权益的情形。 九、本次交易不存在公司现金或资产支付后不能及时获得对价 的风险 本次交易标的为北京中鼎高科自动化技术有限公司 100%股权。 本独立财务顾问核查了本次交易的相关协议和本次交易对方的承诺与声明 171 以及标的资产的工商登记信息資料标的资产为本次交易对方所合法持有,不存 在质押、冻结等限制权利转让的情形 此外,交易对方已分别出具关于注入资产权属的承诺函 经核查,本独立财务顾问认为:本次交易不存在上市公司交付现金或其他资 产后不能及时获得对价的风险 十、业绩承诺及补偿咹排 本次交易中,上市公司与交易对方签署了《购买资产暨利润补偿协议》及其 补充协议业绩承诺、减值测试及补偿措施情况参见本财務顾问报告“第五节本 次交易主要合同的主要内容”之“九、业绩承诺及补偿安排”。 经核查独立财务顾问认为:交易对方与上市公司關于实际利润未达到承诺 利润数的相关补偿安排,以及减值测试、补偿的安排是可行的、合理的 十一、标的公司与姚福来控制的企业和關联企业的业务不存在潜 在竞争关系 截至报告书出具日,除持有中鼎高科 48.0037%股权外姚福来控制的核心 企业和关联企业的基本情况如下: 企業名称 注册资本 (万元) 关联关系经营范围主营业务和主要产品 北京金易奥科技 发展有限公司 6,500 姚福来持股 30.69%,姚福来 任法定代表人、 董事长 技术推广;销售建筑材 料、机械设备、电子产 品;机械设备租赁 公司主要从事水泵节能技术开发及改造。公司拥有泵站目 标电耗的测算、设计和节能优化控制技术并以该技术为 主导开发出:用于大中型泵站节能的泵站目标电耗节能控 制系统,用于中小型泵站和中央空调系统的冷冻泵、冷却 泵组节电的量化节电控制设备用于大中型建筑物二次加 压供水的清洁型无负压节能供水设备等。 河北金易奥科技 发展有限公司 500 姚福来持股 51% 计算机软件、自动化产 品研制开发、转让、自 研产品销售 公司主要从事节能技术开发、无负压节能供水设备、目標 电耗电机控制柜、水泵节能产品生产采购、制造、现场安 装、技术支持等工作。公司主要产品包括泵站目标电耗节 能产品等 中能拓扑(北京) 节能环保有限责 任公司 100 姚福来持股 61%,姚福来任 法定代表人、执 行董事 技术推广;产品设计; 销售专用设备;货物进 出口、代理进絀口 公司专注于沙漠治理技术的研究和推广;主要产品为空气 取水植物灌溉装置,该产品能够从空气中汲取水源从而 解决了沙漠腹地植物因缺水而难以成活的问题。 河北省自动化技 术开发公司 230 姚福来持股 44.35%姚福来 计算机软硬件机电一 体化自动化产品研制 公司主营业务为開发泵站目标电耗节能控制系统、自动化 控制系统设计施工等;公司产品主要包括水泵目标电耗节 172 任法定代表人、 董事长 开发自研产品生產销 售。 能设备、无负压节能设备、中央空调节能设备、数字显示 仪、PID控制器、抗干扰隔离模块、电压电流变送器、温 度变送器、RS233/RS485转换器、程控电源、流量体积仪、 精密胶粘制品加工机床等 北京金泰明瑞投 资咨询有限公司 95.5 姚福来持股 50% 投资咨询、经济贸易咨 询、会议及展览垺务、 企业策划、设计、制作、 代理、发布广告、技术 推广服务、市场调查 公司主营业务为投资咨询,目前并未实际开展业务 姚福来担任中鼎高科董事长,并担任标的公司技术总监主要负责技术研发、 新产品开发等工作。根据上表姚福来控制的其他企业主要系其本人茬节能、沙 漠治理、自动化控制系统等方面研究技术的实际应用,上述企业生产经营所用技 术、主要销售产品等与中鼎高科均不相同因此,姚福来控制的企业和关联企业 的主要产品与标的公司不存在关联性 此外,为维护上市公司及其公众股东的合法权益有效避免本人鉯及本人所 控制的其他企业可能与上市公司产生的同业竞争问题,姚福来特作出如下承诺: “1、本人及其关联自然人、关联企业、关联法囚(具体范围参照现行有效 的《深圳证券交易所创业板股票转增股是什么意思上市规则》确定)不得以任何形式(包括但不限 于在中国境內自行或与他人合资、合作、联合经营)直接或间接地从事、参与或 协助他人从事任何与

、中鼎高科及其下属公司从事的模切机业务及激咣 模切业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动也不得直 接或间接投资任何与

、中鼎高科及其下属公司届时从事嘚模切机业务及 激光模切业务有直接或间接竞争关系的经济实体。 2、本人保证不利用对

、中鼎高科及其下属公司的了解和知悉的信 息协助苐三方从事、参与或投资与

、中鼎高科及其下属公司相竞争的模 切机及激光模切业务或项目 3、本人承诺,自本承诺函出具日起赔偿

、Φ鼎高科及其下属公 司因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在当升 科技、中鼎高科限售期间及限售期结束后两年内持续有效” 综上,经核查独立财务顾问认为:标的公司与姚福来控制的企业和关联企 业的业务不存在潜在竞争关系。 173 十二、无形资产金额较少的核查 截至目前中鼎高科共拥有五项计算机软件著作权,其中“模切机同步控制 软件 v1.0”系从公司董事长姚福来无偿受让取得公司拥有的计算机软件著作权 情况如下: 著作权人登记号软件名称取得方式权利范围登记日期 中鼎高科 中鼎高科医疗转贴同步控 制软件 v1.0 原始取得全部权利 中鼎高科

572中鼎高科运动控制软件 v1.0 原始取得全部权利 中鼎高科 模切机同步控制软件 v1.0受让取得全部权利 2014年 12月 31日,中鼎高科无形资产账面价值合计 2.54万元主要为标 的公司财务软件和办公加密软件。计算机软件著作权方面“模切机同步控制软 件 v1.0”系从公司董事长姚福来无偿受让取得,其他四项软件著作权系标的公司 研发人员在日常研究开发过程中形成研发过程中所产生的研发成本全部費用 化,因此软件著作权的无形资产账面价值为零进而使得标的公司无形资产金额 较少。 综上经核查,独立财务顾问认为:中鼎高科從姚福来无偿受让取得的软件 著作权其他软件著作权研发过程中所产生的研发成本全部费用化,因此虽然上 述软件带来的收入较大但標的公司财务报表中无形资产金额较少。 十三、中鼎高科与中航盛世(北京)关联交易的核查 报告期内中鼎高科向中航盛世(北京)模切机械有限公司采购商品主要内 容为模切底辊,其主要作用为配合模切刀模通过齿轮传动对产品进行模切中鼎 高科生产模切设备所需底輥均通过中航盛世(北京)进行采购。 (一)中鼎高科与中航盛世(北京)之间关联交易定价是公允的 1、中鼎高科向中航盛世(北京)采購模切底辊价格遵循市场定价原则 174 模切设备主要由电气部分和机械部分组成中鼎高科对外采购的机械部件时 通过以下方面选定供应商:①供应商机械设计加工能力,能够根据中鼎高科提 供的机械设计图纸生产出符合质量要求的产品;②产品价格在满足产品质量 要求的前提下,选定具有价格优势的加工厂商;③供货能力和运输成本中鼎 高科综合考虑上述标准后确定供应商。采购商品定价方面中鼎高科采购部设有 专门负责核算机械部件加工成本的技术人员,根据其材料成本、加工工艺和技术 难度等核定不同机械部件的成本在此基础上哃供应商进行谈判确定最终采购价 格。 中鼎高科向中航盛世(北京)采购底辊的定价方法与其他机械部件相同底 辊生产是由毛坯材料经過粗车、划线、粗铣刃、淬火回火、外圆磨、精铣、外圆 磨、修角、试切等多种工序完成,中鼎高科采购部技术人员根据上述加工过程等 核算底辊的生产成本然后经过双方谈判最终确定底辊采购价格。 2、中鼎高科向中航盛世采购底辊类产品价格与市场价格相符 报告期内Φ鼎高科采购底辊时向符合采购标准的供应商进行询价,中航盛 世(北京)产品的价格与市场平均价格基本一致 综合考虑产品质量、价格、供货能力等多方面因素,中鼎高科底辊类产品最 终均通过中航盛世(北京)进行采购具体原因分析为:①中航盛世(北京) 长期从倳模切刀辊的生产和制造,加工能力较强能够满足中鼎高科对底辊的质 量要求,双方合作以来未发生过产品质量纠纷问题;②中航盛世(北京)拥有 数控加工专用设备及丰富经验的生产员工生产能力较强,能够保证标的公司的 需求;③中航盛世(北京)距离中鼎高科较菦一方面能够降低产品运输成本, 另一方面能够及时供货保证中鼎高科的正常生产经营;④中航盛世(北京) 产品价格具有一定的优勢。 (二)未来公司规范关联交易的措施和安排 现阶段中航盛世(北京)具有较强的生产加工能力,能够有效的保证中鼎 高科对底辊类產品质量和供货等方面的要求且具有一定的价格优势,标的公司 将继续向中航盛世(北京)采购底辊类产品未来公司将根据《公司章程》和《关 联交易管理制度》的规定,严格履行相关交易的审批程序保护投资者合法权益; 175 此外,公司将继续寻找新的合格供应商努仂减少关联交易,避免单一供应商带 来的供货风险 综上,经核查独立财务顾问认为,报告期内中鼎高科与中航盛世(北京) 之间关联茭易定价是公允的不存在转移利润的情形,未来公司将根据《公司章 程》和《关联交易管理制度》的规定严格履行相关交易的审批程序,保护投资 者合法权益 十四、最近 12个月内购买、出售资产的情况的核查 2014年 5月,公司参股设立德益科技(北京)有限公司(以下称“北京德 益”)北京德益注册资本为 4,000万元人民币,公司出资 200万元持有其 5% 的股份。北京德益主要从事研发、生产和销售超级电容器等业务 除参股设立北京德益 5%股权外,上市公司最近 12个月内不存在其他购买、 出售资产的情况 作为上市公司本次交易之独立财务顾问,

股份有限公司经核查后认 为:中鼎高科与北京德益不属于相同或相近的业务范围且不属于同一交易方所 有或控制。因此本次交易前 12个月内,上市公司发生的资产交易行为无需纳 入本次交易的累计计算的范围 十五、配套投资者私募基金核查 1、

投资有限公司 根据大唐投资出具的说奣并经财务顾问核查,大唐投资已完成私募投资基金 管理人的登记其本次认购

非公开发行的股份的资金来源于其自有资 金,不涉及公开募集资金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募 投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案辦法(试 行)》所规范的私募投资基金,不需要依照相关规定履行私募投资基金备案手续 独立财务顾问认为, 截至本报告出具之日, 大唐投資有效存续,具有参与认 购本次募集配套资金的主体资格 2、重庆中新融拓投资中心(有限合伙) 176 根据中新融拓出具的说明并经财务顾问核查,中新融拓属于《中华人民共和 国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管 理人登记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金中新融拓已依照相 关规定履行私募投资基金备案程序。 独立财务顾问认为截至本报告书出具の日,中新融拓有效存续具有参与 认购本次募集配套资金的主体资格。 3、深圳前海大宇资本管理有限公司及前海大宇定增 1号私募基金 根據大宇资本出具的说明并经财务顾问核查大宇资本以其管理的大宇定增 1号认购

本次非公开发行的股份,并保证其管理的大宇定增 1号认购資 金来源均为正常合法大宇定增 1号属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法(试行)》所规范的私募投资基金。目前大宇资本已完成私募投资基金管理 人的登记,并且承诺在中国证监会并購重组委审核本次交易前完成大宇定增 1号 的私募投资基金备案程序 独立财务顾问认为,截至本报告书出具之日大宇资本有效存续,并承诺其 管理的前海大宇定增 1号私募基金在中国证券监督管理委员会并购重组委审核 本次交易前完成私募投资基金备案程序大宇定增 1号具囿参与认购本次募集配 套资金的主体资格。 4、长江养老.

.相伴成长 1号定向资产管理产品 经核查独立财务顾问认为,资管产品的资金来源于

管理层与核心 骨干的股权投资计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资 基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》 所规范的私募投资基金,不需要依照相关规定履行私募投资基金备案手续 177 第八节独立财务顾问內核意见和结论性意见 一、

内部审核程序及内核意见 (一)内部审核程序 按照证监会的要求,

建立了一套以四级复核制度为主的较为完备嘚 内部审核程序并在项目实施过程中严格执行;各委员均独立发表专业意见,保 证了内核制度的有效性

内核人员按照《公司法》、《證券法》及中国证监会《重组办法》等 相关法律法规的规定,对北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套資金暨关联交易的资格、条件等相关要素实施了必要的内部审 核程序如下图: 四级审核: 三级审核:

内核委员会 项目管理部 二级审核: 蔀门复核小组 一级审核: 财务顾问主办人 项目组 申报材料进入内核程序后,按如下程序进行四级复核: 1、财务顾问主办人实施第一级复核第一级复核应主要采用现场复核的方 式进行,复核人应对尽职调查的情况及工作底稿进行全面复核以确保项目的所 有重大问题能够及早地发现并得以妥善解决。 2、部门复核小组实施第二级复核二级复核人应在收到复核材料后五日内 178 完成复核,对于二级复核中提出的问題原则上项目小组应在两日内作出相应的 解释或补充尽职调查。二级复核人在收到项目小组的解释及补充尽职调查资料后 一日内形成书媔复核意见对项目的可行性及是否同意报上一级复核明确发表意 见。 3、

项目管理部实施第三级复核三级复核人应在收到复核材料后 五ㄖ内完成。对于三级复核中提出的问题原则上项目小组应在两日内作出相应 的解释或补充尽职调查。三级复核人在收到项目小组对复核意见的解释及补充尽 职调查资料一个工作日内对项目的可行性及是否同意报上一级复核表明意见。 4、

内核委员会实施第四级复核内核委员会委员包括公司分管领 导、投资银行事业部总经理、项目管理部负责人、资本市场部负责人、各业务部 门负责人、其它投资银行资深專业人士和公司外部专业人士。内核委员会通过内 核会议履行职责在内核会议上,内核委员会成员依据《内核委员会工作规则》 独立发表意见并享有表决权 (二)内核意见 本独立财务顾问内核委员会成员在仔细审阅了《北京当升材料科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文 件的基础上,召开了集体审议会议根据中国证监会《重组办法》相关规定,就 鉯下方面的内容进行了认真的评审并发表意见: 1、针对《重组办法》等法律法规的规定内核委员会认为上市公司符合发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的条件; 2、根据对本次交易收购的标的公司所处行业状况、经营状况和发展前景的 分析,内核委员會认为标的资产经营状况较为良好具有一定的竞争优势,运作 规范具有较好的发展前景,有助于上市公司做大做强有助于提高上市公司市 场竞争能力和盈利能力,实现公司可持续发展; 3、项目组在尽职调查的基础上通过对标的资产所处行业情况、经营现状、 发展前景的客观分析,提出了适合上市公司本次交易的具体方案具有可操作性。 综上所述本独立财务顾问同意为北京当升材料科技股份有限公司发行股份 179 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具独立财务顾问报告并向中 国证监会、深圳证券交易所报送相关申请文件。 二、结论性意见 综上所述本独立财务顾问认为: 1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范 性文件嘚规定; 2、本次交易后上市公司仍具备股票转增股是什么意思上市的条件; 3、本次交易所涉及的资产和股份定价合理,所选取的评估方法適当、评估 假设前提合理; 4、本次拟购买的标的资产权属清晰资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法; 5、本次交易囿利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续 盈利能力本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益嘚问 题; 6、本次交易完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控 股股东、实际控制人及其关联方将继续保持独立,符合Φ国证监会关于上市公司 独立性的相关规定;本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理 结构本次交易完成后上市公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定; 7、本次交易构成关联交易,上市公司董事会审议相关议案时已提请关联 方回避表决相关议案。茭易对方与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测 数情况的补偿安排切实可行、合理; 8、截至本独立财务顾问报告出具日本次交噫不存在交易对方对拟购买资 产的非经营性资金占用。 180 (本页无正文为《

股份有限公司关于北京当升材料科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问 报告》之签章页) 项目主办人: 张雷杨振刚 项目协办人: 杨泽云 内核负责人: 王惠云 投资银行业务部门负责人: 徐鸣镝 法定代表人: 余维佳

原标题:8月28日行业热点+重要题材(附股)

 医药生物 :第三方医学检验市场竞争改善利好龙头

第三方医学检验对技术和资金要求较高规模效应及先发优势导致行业集中喥较高,金域医学、迪安诊断、达安基因、艾迪康四家龙头企业占据了一半以上的市场份额2017 年后激烈的行业竞争拉低了龙头营收增速及毛利率,近年来竞争趋缓龙头营收增速逐渐稳定毛利率亦有所回升,叠加新冠疫情对中小检验机构现金流的冲击我们认为之后的行业競争格局愈发利好龙头企业

汽车行业 :建议关注较为稳定的重卡行业 看好4股

上半年车企累计销量普遍较差,预计半年报发布期间行业将处於波动分化状态建议关注较为稳定的重卡行业以及销售较好的整车企业、MEB、特斯拉的相关零部件等,如:潍柴动力、中国重汽、长安集團、上汽集团、华域汽车、三花智控、星宇股份

深交所召开基础设施公募REITs实务讨论会

8月26日深交所召开基础设施公募REITs实务讨论会,围绕基礎设施公募REITs试点具体实务操作问题进行深入交流国家发改委、中国证监会和基金业协会相关部门同志出席指导,环保、交通、数据中心、产业园区、能源发电、物流仓储等领域近30家企业和证券公司、基金公司等近20家市场机构参加会议

上海市副市长吴清:抓紧编制生物医藥产业“十四五”规划

8月27日,上海市生物医药产业发展领导小组2020年第一次会议召开市委常委、副市长吴清出席会议并讲话。吴清要求各单位要加强协调联动,加快支撑体系建设和产业政策规划研究制定出台新一轮三年行动计划等产业政策,抓紧编制生物医药产业“十㈣五”规划;加大投资促进力度加速推进已签约项目落地开工、在建投资项目建成投产;各区、园区要进一步提升产业承载能力,挖掘產业发展空间潜力引进符合产业定位的重点项目。

中国石油:上半年净亏损299.83亿元

中国石油在港交所公告今年上半年净亏损299.83亿元,去年哃期盈利284.2亿元

中国平安:上半年净利686.83亿元 同比下降29.7%

中国平安在港交所披露,上半年净利润为686.83亿元同比下降29.7%,去年同期为976.76亿元

中芯国際:上半年归母净利13.86亿元 同比增逾3倍

中芯国际(月27日晚间披露半年报,按中国企业会计准则编制的合并财务数据显示上半年公司营收为131.61亿え,创历史新高同比增长29.4%,主要受期内销售晶圆的数量增加及平均售价上升之影响;归母净利为13.86亿元亦创历史新高,同比增长329.8%毛利率23.5%,同比增长2.5个百分点基本每股收益0.26元。

天山生物:上半年亏损764.79万元

证券时报e公司讯天山生物(月27日晚间披露半年报,上半年公司营业收入为1.1亿元同比增长77.75%;净利亏损764.79万元,上年同期亏损1861.31万元下半年,公司将进一步深化公司肉牛产业战略布局通过自营、合作等多种方式,实现肉牛育肥规模快速扩张

 北汽蓝谷:上半年净利亏损18.63亿元

北汽蓝谷(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收31.12亿元,同比丅降69.84%主要系受新冠肺炎疫情影响,公司销量同比下滑所致;净利亏损18.63亿元上年同期盈利6863万元(调整后)。

*ST力帆:上半年净利亏损25.95亿元

*ST力帆(朤27日晚间披露半年报上半年公司实现营收15.84亿元,同比下降69.42%主要系公司乘用车业务量小,销量下滑导致公司收入减少;净利亏损25.95亿元,上年同期亏损9.47亿元

ST康美:上半年净利亏损14.24亿元

ST康美(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收25.17亿元同比下降69.05%,主要系报告期公司聚焦主业调整经营策略,受疫情影响收入同比减少所致;净利亏损14.24亿元,上年同期盈利8550万元

*ST康得:上半年净利亏损5.58亿元

*ST康得(月27日晚披露半年报,上半年公司实现营收4.55亿元同比下降45.96%;净利亏损5.58亿元,上年同期亏损6.69亿元上半年,公司深耕高分子材料领域持续开展预涂材料业务及光学材料业务,但受新冠肺炎疫情冲击及债务危机影响公司面临下游市场需求减少、资金紧张、客户流失的困境,盈利水平顯著下滑

上海电影:上半年净利亏损2.39亿元

上海电影(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收5714万元同比下降89.54%;净利亏损2.39亿元,上年同期盈利6829万元受新冠肺炎疫情影响,影院停业对公司日常经营产生了一定影响

英科医疗:上半年净利同比增2612% 拟10转5派5

英科医疗(月27日晚间披露2020半年报,上半年实现营业收入44.5亿元同比增长352.09%;净利润19.21亿元,同比增长2611.87%;基本每股收益9.3元公司拟每10股派发红利5元(含税),每10股转增5股

咹正时尚:上半年净利同比降53%

安正时尚(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收12.57亿元,同比增长11.78%;净利8955万元同比下降53.43%。公司拟每10股派现3.5元(含税)公司同时披露,因公司业务受到新冠疫情影响线下零售业绩下滑,上半年净利润降幅较大公司认为现阶段继续推进分拆仩市的有关条件不成熟,决定终止控股子公司礼尚信息分拆至创业板上市

金溢科技:上半年净利同比增706%

金溢科技(月27日晚间披露半年报,仩半年实现营收7.96亿元同比增长138.89%;净利润3.63亿元,同比增长706.11%;基本每股收益2.05元上半年高速公路ETC收费网络的不断完善持续带动设备需求,2019年國家实施的取消高速省界收费站工程对ETC行业的刺激效应仍在延续报告期内,公司高速公路ETC设备营业收入同比增加

迈瑞医疗:上半年净利同比增长45.78%

迈瑞医疗(月27日晚间披露半年报,上半年实现营收105.64亿元同比增长28.75%;净利润34.54亿元,同比增长45.78%;基本每股收益2.84元上半年,新冠疫凊在全球范围爆发使得公司生命信息与支持业务的监护仪、呼吸机、输注泵和医学影像业务的便携彩超、移动DR的需求量大幅增长。

中国軟件:上半年净利亏损4亿元

中国软件(月27日晚间披露半年报上半年公司实现营收13.94亿元,同比下降32.52%;净利亏损4亿元上年同期亏损2亿元,业績亏损主要是受疫情影响部分项目进度延缓导致收入确认延后,且公司重大工程项目本期投入持续加大所致

上汽集团:上半年净利同仳下降39%

上汽集团(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收2745.2亿元,同比下降25.39%;净利为83.94亿元同比下降39.01%。上半年公司实现整车销售204.9万辆,同比下降30.2%随着国内疫情得到有效控制,以及中央和地方政府一系列“稳增长、促消费”政策的连续出台国内车市从第二季度开始销量环比增长显著,乘用车消费升级趋势依然明显

国投资本:上半年净利同比增长36%

国投资本(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营业總收入61.49亿元,同比增长9.87%;净利润为22.94亿元同比增长36.01%。报告期内安信证券经纪业务实现营业总收入23.93亿元,同比增长45.34%;安信证券投资银行业務实现营业总收入3.90亿元同比增长73.89%,行业排名第20位同比上升8名。

隆基股份:上半年净利同比增105% 拟10派1.8元

隆基股份(日晚间披露半年报上半姩公司实现营收201.41亿元,同比增长42.73%;净利41.16亿元同比增长104.83%;每股收益1.09元。公司拟每10股派发红利1.8元(含税)上半年,光伏行业各环节集中度进一步提升受益于单晶产能快速释放和高效产品需求旺盛,公司主要产品单晶组件和硅片销量同比大增大尺寸硅片及高功率组件产品销售占比迅速提升,单晶市场占有率快速提升

宝钢股份:上半年净利同比下降36.87%

宝钢股份(月27日晚间披露半年报,上半年实现营收1297.72亿元同比下降7.88%;净利40.02亿元,同比下降36.87%一季度,受春节和新冠疫情影响钢铁需求不足,钢材库存创历史新高钢材价格环比下降;二季度,随着复笁复产进程加快钢铁需求虽有回升,但受高库存叠加海外需求萎缩影响4-5月钢价进一步下降,6月受需求支撑钢价企稳回升。

京沪高铁:上半年净利同比下降90%

京沪高铁(月27日晚间披露半年报上半年公司实现营收100.46亿元,同比下降40.13%;净利5.3亿元同比下降90.06%。上半年京沪高铁本線列车运送旅客959万人次,同比下降61.7%

沪硅产业:上半年营收同比增三成 净利亏损8259万元

沪硅产业(月27日晚披露半年报,上半年公司实现营收8.54億元,较上年同期增长30.53%;净利为亏损8259万元上年同期亏损7497万元。利润同比下滑主要是由于公司持续加大研发投入同时存货跌价准备计提金额受市场价格影响有所增加所致。

中粮糖业:上半年净利同比增长43%

中粮糖业(月27日晚披露半年报上半年,公司实现营收87.2亿元同比增长35.82%;净利4.29亿元,同比增长43.28%净利润增长的主因是:公司食糖业务通过套保锁定期货盘面价格及加大销售力度,食糖产品销售收入同比增加;番茄酱市场价格同比也处于相对高点公司采取增大销售同时锁定外汇汇率等措施,番茄酱产品销售收入同比增加

坚瑞沃能:上半年亏損4896万元

坚瑞沃能(月27日晚披露半年报,上半年公司营收为1669.85万元,同比下降92.86%;净利为亏损4896万元上年同期亏损18.29亿元。报告期内公司重整计劃顺利执行完毕,通过司法重整公司彻底消除了债务负担优化了资产负债结构。但受新冠肺炎疫情的影响导致公司复工进程不达预期采购及市场销售也遭受一定影响。

中国建筑:上半年利润总额437.7亿元 同比增长4.3%

中国建筑(月27日晚间披露半年报上半年,公司营收为7282亿元同仳增长6.2%;实现利润总额437.7亿元,同比增长4.3%;净利为198.4亿元同比下降2.3%;基本每股收益0.47元,同比增长4.4%

圆通速递:上半年净利同比增长12.55%

圆通速递(朤27日晚披露半年报,上半年公司实现营收145.81亿元,同比增长4.5%;净利9.7亿元同比增长12.55%;基本每股收益0.32元。报告期公司业务完成量49.36亿件,同仳增长29.79%占全国快递服务企业业务量的14.57%,较2019年同期提升0.87个百分点市场占有率稳步提升。

安集科技:上半年净利同比增长70%

安集科技(月27日晚披露半年报上半年公司实现营收1.92亿元,同比增长48.56%;净利4980万元同比增长70.23%。在铜及铜阻挡层抛光液方面公司已有多款产品在逻辑和存储芯片领域实现量产销售并持续改进;在光刻胶去除剂方面,公司铜大马士革工艺光刻胶去除剂已量产并且持续扩大应用;28nm技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂的验证工作正在按计划进行以加快实现国产化供应。

万科:上半年净利125亿元同比增长5.62%

万科在港交所披露今年上半年实现净利润125亿元,同比增长5.62%

中油工程:上半年净利润2.76亿元 同比增长逾2倍

中油工程(月27日晚间披露的半年报显示,上半年公司实现营业收入283.47亿元同比增长32.61%,毛利同比增长 11.02%销售费用同比减少0.11亿元,管理费用同比减少1.21亿元所得税费用同比减少0.6亿元;实现归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比增加1.96亿元增幅244.56%。上半年公司新签合同额510.91亿元,同比增加103.13%

三一重工:上半年净利同比增长25.48%

三一重工(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收491.88亿元同比增长13.37%;净利为84.68亿元,同比增长25.48%;基本每股收益1元上半年,受下游基建需求拉动叠加国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业上半年实现较快增长

寒武纪:上半年亏损2亿元 研发投入同仳翻倍至2.77亿元

寒武纪(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收8720万元,同比下降11%;净利为亏损2.02亿元上年同期亏损3080万元,主要系公司进┅步增加研发投入所致报告期内,公司研发投入2.77亿元同比增长109%,占营业收入的比例为318%

杭州银行:上半年净利为40.68亿元 同比增长12.11%

杭州银荇(月27日晚披露半年报,上半年净利为40.68亿元同比增长12.11%。

大参林:上半年净利同比增56%

大参林(月27日晚间披露半年报上半年公司实现营收69.4亿元,同比增长32.14%;净利5.95亿元同比增长56.21%;基本每股收益0.91元。

苏农银行:上半年净利同比增长2.23%

苏农银行(月27日晚间披露半年报上半年,公司营收為19.24亿元同比增长10.36%;净利为5.93亿元,同比增长2.23%;基本每股收益0.33元

招商轮船:上半年净利同比增长379%

招商轮船(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收96.79亿元同比增长28.01%;净利30.47亿元,同比增长378.92%;基本每股收益0.45元尽管全球经贸受到疫情冲击,克拉克森海运指数在上半年的增速仍嘫达到近十年来最强水平指数平均值为16,373美元/天,比去年同期均值高39%比过去十年均值高33%。这很大程度上是因为油轮收益暴涨

无锡银行:上半年净利同比增长4.97%

无锡银行(月27日晚间披露半年报,上半年实现营收19.64亿元同比增长18.59%;净利6.76亿元,同比增长4.97%截至2020年6月末,全行各项存款余额1407.68亿元比年初增加125.72亿元,增幅9.81%各项贷款余额942亿元,比年初增加92.88亿元增幅10.94%。

正泰电器:上半年净利同比增长1.49%

正泰电器(日晚间披露半年报上半年实现营收146.09亿元,同比增长1.26%;净利18.1亿元同比增长1.49%;每股收益0.84元。公司表示低压电器行业龙头集中度持续提升,智能电网、装备制造业智能化将拉动市场对智能低压电器产品需求提升报告期,在通信及OEM客户方面公司在与移动、联通、华为、中兴等客户保歭良好合作关系的基础上,新增一批在各行业占有优势地位的标杆客户

司太立:上半年净利同比增长50%

司太立(日晚间披露半年报,上半年公司实现营收7.22亿元同比增13.56%;净利1.4亿元,同比增50%报告期内,公司主营业务持续增长新冠疫情影响,CT设备使用率加大公司的X射线非离孓型碘造影剂原料药主要产品碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇的增长都比较明显。此外公司下属全资子公司上海司太立分别获得碘帕醇注射液、碘海醇注射液的制剂批件,为公司布局制剂产业取得了突破性成果

伊利股份:上半年营收473亿元 同比增长5.29%

伊利股份(月27日晚间披露半年報,上半年公司实现营收473.44亿元同比增5.29%;净利37.35亿元,同比微降1.2%报告期,尼尔森零研数据显示公司常温液态奶业务的市场零售额份额比仩年同期提高0.8个百分点。此外公司低温纯牛奶和奶酪业务发展势头良好,电商业务收入较上年同期增长49%

泸州老窖:上半年净利同比增17.12%

瀘州老窖(月27日晚间披露半年报,上半年实现营业收入76.34亿元同比下滑4.72%;净利润32.2亿元,同比增长17.12%;基本每股收益2.2元

东方电气:上半年净利哃比增长30.79%

东方电气(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收172.2亿元同比增长12.48%;净利9.54亿元,同比增长30.79%报告期内,公司完成发电设备产量1249.47萬千瓦同比增长33.86%。实现新增订单258.87亿元同比增长34.4%。其中风电板块上半年新增订单80亿元。

一品红:上半年净利同比下滑24.98%

一品红(月27日晚间披露半年报上半年实现营业收入6.51亿元,同比下滑15.82%;净利润8045.61万元同比下滑24.98%;基本每股收益0.5元。另外公司子公司泽瑞药业、辰瑞医药,擬收购云博睿医药、特释拉医药100%股权

海天味业:上半年净利同比增长18.27%

海天味业(月27日晚间披露半年报,上半年公司营收为115.95亿元,同比增長14.12%;净利为32.53亿元同比增长18.27%;基本每股收益1元。疫情初期交通运输受阻以及餐饮消费长时间停顿导致公司产品出货量受阻,随着国家采取果断有效防控疫情措施以及复工复产的有序推进二季度公司产品的出货量也回复常态,生产经营良好的发展态势迅速恢复

以岭药业:上半年净利同比增57.05%

以岭药业(月27日晚间披露半年报,上半年实现营业收入44.87亿元同比增长50.35%;净利润7.14亿元,同比增长57.05%;基本每股收益0.6元

老皛干酒:上半年净利同比下降39.55%

老白干酒(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收14.93亿元,同比下降23.79%;净利1.17亿元同比下降39.55%;基本每股收益0.13元。

格力地产:上半年净利同比增长3.5%

格力地产(月27日晚间披露半年报上半年,公司实现营收29.78亿元同比增长11.61%;净利4.22亿元,同比增长3.5%报告期内,公司房产板块与海洋经济板块结合拉动整体业绩增长

江铃汽车:上半年净利同比增252.98%

江铃汽车(月27日晚间披露2020半年报,上半年营业收入为140.73亿元同比增长2.56%;净利润2.08亿元,同比增长252.98%;扣非后净利4935万元同比扭亏;基本每股收益0.24元。业绩增长因销量提升及销售结构改善;歭续推动降本增效、严控费用支出

中信银行:上半年净利同比下降9.77%

中信银行(月27日晚间披露半年报,上半年公司实现营收为1020.13亿元同比增長9.51%;为增强风险抵御能力,集团加大拨备计提力度实现归属于本行股东的净利润255.41亿元,同比下降9.77%截至报告期末,集团不良贷款余额772.87亿え较上年末增加111.70亿元,增长16.89%;不良贷款率1.83%较上年末上升0.18个百分点。

中国铝业:上半年净利同比下降94.95%

中国铝业(月27日晚间披露半年报上半年公司实现营收841.09亿元,同比下降11.48%;净利为3571.2万元同比下降94.95%。上半年氧化铝价格大幅下降,整体呈Z字形走势重心继续下移;原铝市场方面,伴随着油价暴跌包括电解铝在内的大宗商品价格大幅下滑。

葫芦娃:上半年净利同比增长4.6%

葫芦娃(月27日晚间披露半年报上半年,公司实现营收5.76亿元同比下降5.77%;净利4251万元,同比增长4.6%;基本每股收益0.12元

君正集团:上半年净利同比下降7.35%

君正集团(月27日晚间披露半年报,仩半年公司实现营收71.89亿元同比增长62.85%;净利13.25亿元,同比下降7.35%能源化工板块方面,公司生产装置保持满负荷运转状态主要产品产量小幅增长。其中聚氯乙烯产量同比增长2.81%、烧碱产量增长0.95%、硅铁产量增长3.09%、水泥熟料产量增长3%。化工物流板块方面业绩未受到明显影响。

天保基建:前三季预盈8000万元至1亿元 同比扭亏

天保基建(月27日晚间披露半年报上半年实现营业收入4.89亿元,同比增长333.93%;实现净利润7845.83万元同比扭虧;基本每股收益0.07元。另外公司预计前三季度净利为8000万元至1亿元,同比扭亏因公司开发项目中满足结转收入条件的房屋增加。

广深铁蕗:上半年净利亏损6.14亿元

广深铁路(月27日晚间披露半年报上半年公司实现营收74.57亿元,同比下降26.8%;净利亏损6.14亿元上年同期盈利7.62亿元。报告期受新冠肺炎疫情影响,旅客发送量和客运收入大幅减少此外,企业停工停产致使货源不足同时疫情期间高速公路免收通行费致使蔀分货源转向公路运输,货物发送量和货运收入随之减少

斯达半导:上半年净利同比增长25.3%

斯达半导(月27日晚披露半年报,上半年公司营收为4.16亿元,同比增长13.65%;净利为8067万元同比增长25.3%。上半年公司新增多个国内外知名车型平台定点,将对2022年-2028年公司新能源汽车模块销售增长提供持续推动力;公司应用于燃油车微混系统的48V BSG功率组件开始大批量装车应用预计48V BSG功率组件出货量在下半年会继续上升。

小熊电器:上半年净利同比增98.93%

小熊电器(月27日晚间披露半年报上半年实现营收17.17亿元,同比增长44.51%;净利润2.54亿元同比增长98.93%;基本每股收益1.63元。在“供给侧結构性改革”的背景下消费升级推动我国小家电企业销售份额快速提升。公司准确把握客户消费升级需求带来了收入的快速增长。

中遠海能:上半年净利同比增长520%

中远海能(月27日晚披露半年报上半年公司实现营收97.62亿元,同比增长36.77%;净利29.07亿元同比增长520%。基本每股收益0.66元上半年,国际油轮运输市场受到多方面特殊因素的共同作用景气度先扬后抑,油轮供需同比大幅改善

汇顶科技:上半年净利同比降41% 研发支出增逾八成

汇顶科技(月27日晚披露半年报,上半年公司实现营收30.56亿元同比增长5.87%;净利5.97亿元,同比下降41.26%;基本每股收益1.32元上半年受噺冠肺炎疫情及国际形势变化等因素影响,原有业务产品销售低于预期营收平稳增长,增速放缓而对新产品的研发持续投入导致研发費用持续增加,导致公司净利润同比下降公司上半年研发支出8.35亿元,同比增长82.3%

平安银行:上半年净利同比下滑11.2%

平安银行(月27日晚间披露半年报,上半年实现营收783.28亿元同比增长15.5%;净利润136.78亿元,同比下滑11.2%受疫情带来的不确定性影响,公司根据经济走势及国内外环境预判主动加大了拨备计提力度,以提升风险抵补能力在加大核销的同时,提升拨备覆盖率从而导致净利润下降。

山东黄金:上半年净利同仳增长98%

山东黄金(月27日晚披露半年报上半年,公司实现营收330.5亿元同比增长3.5%;净利11.53亿元,同比增长98.22%;基本每股收益0.27元

玉禾田:中标9.13亿元城乡环卫一体化PPP项目

玉禾田(月26日晚间公告,公司中标“太湖县城乡环卫一体化PPP项目(重新采购)”中标金额9.13亿元。

宏润建设:中标9.4亿元重大笁程项目

宏润建设(月26日晚间公告吴兴至临安公路南浔隧道段工程第1施工标段项目由公司中标承建,工程中标价9.4亿元该工程中标价占公司2019年度营业收入的7.87%,项目工程工期27个月

科华控股:拟定增募资不超8.4亿元

科华控股(月27日晚间披露非公开发行股票转增股是什么意思预案,募资总额预计不超8.4亿元拟投资于汽车涡轮增压器部件生产项目、补充流动资金。

杭州银行:拟发行不超150亿元可转债

杭州银行(月27日晚披露公开发行可转换公司债券预案发行总额不超过150亿元,将用于支持公司未来各项业务发展在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于補充公司核心一级资本。

碳元科技:拟定增募资不超5.08亿元

碳元科技(月27日晚披露非公开发行股票转增股是什么意思预案募资总额不超过5.08亿え,拟用于高性能散热模组项目、石墨辐射冷暖系统项目、车载3D曲面玻璃项目、补充流动资金及偿还银行贷款

电光科技:拟定增募资不超10亿元

电光科技(月27日晚间公告,拟定增募资不超10亿元用于智慧矿山系统及高端智能化装备项目(一期)、智慧矿山研究院项目、补充流动资金项目。

星星科技:终止重大资产重组事项

星星科技(月27日晚间公告因外部市场环境发生一定变化及创业板注册制推行等原因,公司及控股股东就重组事项及未来资本市场运作进程等事项进行了充分论证认为现阶段继续推进重组的有关条件不够成熟,决定终止此次交易事項此前,公司拟以发行股份及支付现金方式购买江西星星48.75%股权并募集配套资金

汇金科技:终止重大资产重组事项

汇金科技(月27日晚间公告,为适应行业及市场环境变化需要对重组方案及相关协议条款进行调整,但交易各方无法达成一致意见公司与重组相关方审慎研究,决定终止此次事项此前,公司拟购买卓沃网络股权

新智认知:股东拟减持公司不超6%股份

新智认知(月27日晚间公告,公司持股5%以上股东張滔及其一致行动人上海信添计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持不超3027万股即不超过公司总股本的6%。

澳柯玛:控股股东拟减持公司不超2%股份

澳柯玛(月27日晚间公告控股股东青岛企发投因经营计划和产业发展资金需求,拟于2020年9月18日至2021年3月17日期间通过集中竞价交易方式减持不超1598万股,即不超过公司总股本的2%

大参林:股东拟减持不超2.57%股份

大参林(月27日晚间披露,公司员工持股岼台郧西联耘、郧西智威、郧西鼎烨、郧西拓宏拟15个交易日后6个月内合计减持不超1685万股占公司总股本的2.57%。

大千生态:远东控股拟减持公司不超6%股份

大千生态(月27日晚公告公司持股6.7%的股东远东控股出于自身资金安排,计划6个月内减持不超814万股即不超过公司总股本的6%。

三钢閩光:拟1亿元至2亿元回购股份

三钢闽光(月27日晚间公告拟回购公司股份,用于实施股权激励回购资金总额不低于1亿元,且不超过2亿元價格不超10.5元/股。公司同时披露半年报上半年实现净利润11.75亿元,同比下降54.08%

复星医药:子公司与雅各臣就mRNA新冠疫苗供应及分销合作达成意姠

复星医药(月27日晚间公告,公司控股子公司复星实业与雅各臣就mRNA新冠疫苗在合作区域的供应及分销合作达成意向拟由复星实业(基于复星醫药产业再许可而获得的于合作区域就mRNA新冠疫苗的商业化权利)向雅各臣供应、并由雅各臣在合作区域经销1000万剂mRNA新冠疫苗,具体分销合作条款待进一步商议

华丰股份:拟投建轻量化发动机核心零部件智能制造等项目

华丰股份(月27日晚间公告,公司拟在山东省潍坊市高新区投资建设数据中心、通信用发电机组智能制造项目项目投资总额2亿元。此外公司拟在潍坊市高新区投建新型轻量化发动机核心零部件智能淛造项目,投资总额7.5亿元项目新建智能制造生产车间,建设11L、13L、15L发动机缸体、缸盖智能化柔性生产线可满足国六及以上排放标准重卡發动机的需求。

广生堂:乙肝治疗创新药HBsAg抑制剂GST-HG121获批临床试验

广生堂(月27日晚间公告公司收到国家药监局下发的关于乙肝治疗创新药乙肝表面抗原(HBsAg)抑制剂GST-HG121的两件《临床试验批准通知书》。获批临床试验后GST-HG121项目尚需开展临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市,其临床研究进度、审评和审批结果具有不确定性

广电网络:广电转债溢价率196% 存在较大估值风险

广电网络(月27日晚间公告,广电转债近期价格波动较大8月27日价格涨幅36.34%、换手率655.73%。截至8月27日广电转债价格387.09元/张,转股溢价率195.78%存在较大的估值风险。截至8月26日公司本次发行的可轉换公司债券未转股余额为7108.7万元。如未来触发该条款则存在强制赎回风险。

东方铁塔:境外子公司签署溴化钠项目咨询合同

东方铁塔(月27ㄖ晚间公告公司境外全资子公司老挝开元与中蓝长化签署《技术咨询合同》,老挝开元委托中蓝长化就“老挝开元矿业有限公司溴化钠裝置一期工程”项目进行技术咨询论证项目规模为约6500吨/年溴化钠产品。根据老挝开元前期初步采集的数据目前生产氯化钾产品的母液Φ溴元素的含量具有一定的开发价值。

南京银行:南银理财8月27日开业运营

南京银行(月27日晚间公告公司全资子公司南银理财有限责任公司巳根据监管要求领取金融许可证,办理工商登记取得营业执照,并于8月27日正式开业运营

ST南糖:申请撤销股票转增股是什么意思交易其怹风险警示

ST南糖(月27日晚间公告,据公司半年报显示公司2020年半年度净利润为4016.82万元。随着管理层采取一系列管控措施公司整体经营情况得箌有效改善,具备持续盈利能力公司决定向深交所提交撤销股票转增股是什么意思交易其他风险警示的申请。

奥佳华:控股股东协议转讓公司5%股份

奥佳华(月27日晚间公告公司控股股东李五令与珠海崇澜签署股份转让协议,李五令拟将其持有的2810万股(占公司总股本5.01%)协议转让给珠海崇澜转让价为每股14.52元,合计4.08亿元珠海崇澜关联公司保利发展控股集团、保利物业及相关产业资源合作方对公司系列产品的前装具囿采购需求,且对公司的系列产品的后装市场具备较强的导流能力

来源:公众号“股海小鲨鱼”

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