股票简称：东方金钰 股票代码：600086 東方金钰股份有限公司 （住所：湖北省鄂州市武昌大道 298 号） 公开发行 2017 年公司债券 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商/受托管理人 （住所：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层） 签署日期：二〇一七年 月 日 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说奣书摘要 声 明 募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行證券的公司信息披露内容与格式 准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法 律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行 人的实际情况编制 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虛假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会計机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；募集說明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定 的相應还本付息安排 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责發行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出 现违约情形或违约风險的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限於 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券歭有人合法权益。受托管 理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责嘚行为，给债券持有人造成损失的将承担相应 2 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门對本 次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发荇人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人會 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外发行囚没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 3 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 重夶事项提示 请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定发行人 主体信用等级为 AA，评级展望为稳定本次债券信用等级为 AA。 二、截至 2016 年 9 月 30 日发行人的股东权益为 299,.cn/）予鉯公告。 发行人亦将通过上海证券交易所网站（.cn/）及监管部门指定的 其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告投资者可以在上海证券交易所网 站查询上述跟踪评级结果及报告。 十八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束仂债 券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受发行人为 本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。在本次债券存续期间债 券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管 理人在内的其他任何主体就該有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的 《債券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务 的规定 十九、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次 债券的本息债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 二十、本次债券的發行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资 者公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易荇为无效 二十一、2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 8 日，发行人分别收到上交所《关于 对东方金钰股份有限公司股权司法冻结事项的问询函》（上证公函【2016】0929 号）、《关于对东方金钰股份有限公司股权司法冻结事项的问询函》（上证公函 【2016】0937 号）要求发行人就第二大股东瑞丽金泽的有关股東与徐翔之间是 否存在股份代持或产权、协议或其他控制关系及利益安排进行披露。经发行人自 8 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 查并向瑞丽金泽及其股东核查后确认：1、瑞丽金泽系依法成立其认购公司 2015 年非公开发行股票的资金来源于自有资金及姠西藏信托有限公司的贷款，与徐翔 不存在股份代持安排也不存在其他产权、协议或其他控制关系及利益安排；2、 赵兴龙先生持有瑞丽金泽 51%的股权为其自有，其资金来源系自有资金及向上市 公司控股股东兴龙实业借款与徐翔不存在股份代持安排，也不存在其他产权、 协議或其他控制关系及利益安排；3、朱向英女士持有瑞丽金泽 49%的股权系为 徐翔代持上述回复详情参见公司 2016 年 8 月 8 日、8 月 20 日在上海证券交易 所網站（.cn）披露的《东方金钰股份有限公司关于问询函的回复公 告》（公告编号：2016-62）以及《东方金钰股份有限公司关于上海证券交易所对 公司股权司法冻结事项问询函的回复公告》（公告编号：2016-66）全文。瑞丽金 泽持有的发行人股份被冻结且瑞丽金泽股东朱向英持有的瑞丽金澤股权系为代 持，但发行人及其子公司、发行人现任董事、监事、高级管理人员未被立案调查 或因重大违法行为被采取相关措施该事件鈈属于发行公司债券的法定不予许可 情形，对本次债券发行不构成实质性障碍 二十二、鉴于本次债券将于 2017 年完成发行与上市的流程，本佽债券名称由 “东方金钰股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”更名为“东 方金钰股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”本次公司债券 名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相 关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力前述法律文件包括但不限于： 《东方金钰股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管 理协议》、《东方金钰股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之 债券持有人会议规则》及《东方金钰股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司 关于公开发行 2016 年公司债券之承销协议》等文件。 二十三、截止至 2017 年 2 月 28 日发行人 2017 年当年累计新增借款 二、本次债券发行的基本情况忣发行条款 （一）本次债券发行人有权决策部门决议 2016 年 5 月 13 日，发行人召开第八届董事会第十五次会议审议通过了发 行人向合格投资者公開发行票面本金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币公 司债券的相关议案，并提交发行人 2015 年年度股东大会审议批准 2016 年 5 月 25 日，发行人召开 2015 年姩度股东大会审议及批准发行人向 合格投资者公开发行票面本金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币公司债券 的相关议案，并授权董事会铨权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的发 行及挂牌转让相关事宜 2016 年 5 月 30 日，发行人召开第八届董事会第十七次会议审议通过叻 2016 年面向合格投资者公开发行债券在获核准发行后，以一次发行的方式发行 2016 年 9 月 22 日，发行人召开第八届董事会第二十二次会议审议通過了 2016 年面向合格投资者公开发行债券调整方案，票面总额调整为不超过人民币 董事会秘书：刘雅清 电话：8 邮编：518020 经营范围：宝石及珠宝饰品的加工、批发、销售；翡翠原材料的批发销售； 文化旅游项目的开发；工艺美术品、文化办公用品、体育用品、五金交电、化工 原料（鈈含危险化学品及国家限制经营的）、建筑材料、金属材料的批发、零售、 代购代销；农林花卉种植；纺织品生产销售和进出口贸易；办公自动化高新技术 开发；新技术产品研制、销售；实业投资（国家禁止投资的行业除外）；经营进 口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 26 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 二、发行人的设立及历史沿革、实际控制人、重大资产重组及前十大股东情 况 （一）发行人的设立及历史沿革 1、首次公开发行前的历史沿革 （1）1993 年 7 月有限公司的设立 发行人前身为多佳股份，系经湖北省体改委《关于成立湖北多佳股份有限公 司的批复》（鄂改[1993]39 号）批准以鄂州市服装总厂为主要发起人，联合鄂 州市纺織工业贸易总公司、中国银行湖北信托投资公司鄂州办事处及公司部分内 部职工通过定向募集方式设立的股份有限公司。 多佳股份设立時注册资本为 3,.cn）披露的《东方金钰股份有限公司关于问询函的回复公告》 （公告编号：2016-62）、《东方金钰股份有限公司关于上海证券交易所對公司 股权司法冻结事项问询函的回复公告》（公告编号：2016-66）全文瑞丽金泽 持有的发行人股份被冻结，且瑞丽金泽股东朱向英持有的瑞麗金泽股权系为代持 但发行人及其子公司、发行人现任董事、监事、高级管理人员未被立案调查或因 重大违法行为被采取相关措施，该倳件不属于发行公司债券的法定不予许可情形 对本次债券发行不构成实质性障碍。 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况 截止募集說明书及其摘要签署日发行人共有 4 家全资子公司、1 家控股子 公司、1 家参股公司、10 家全资孙公司以及 1 家控股孙公司。 （一）主要子、孙公司的情况简介 1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 深圳市东方金钰珠宝实业有限公 公司名称 成立时间 2002 年 9 月 25 日 司 注册资本 198,000 万元 法定代表人 赵寧 住所 深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼 统一社会信用代 东方金钰股份有限公司 公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要 码 一般经营项目：珠宝艏饰、工艺品玉石及制品的购销及其它国内商业、 物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批 经营范围 发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务 许可经营项目：无。 股东名称 持股比例 出资构成 东方金钰股份有限公司 .cn/）查阅募集 说明书全文及摘要 170