本募集说明书摘要依据《中華人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号--公开发荇公司债券募集说明书》及其它现行
、法规的规定,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合本公司的实际情况编制本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明日期,募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关嘚信息披露文件,并进行独立投资判断证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价徝或者投资人的
作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定《债券持有人会议规则》、《债券受託管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素
一、本公司本期债券评级为AAA级;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为11,.cn)予以公布,并同时报送发行人、监管蔀门、交易机构等。发行人亦将通过上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(http：//.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查,投资者可以在上交所網站查询上述跟踪评级结果及报告
十二、本公司于2012年8月24日披露了2012年半年度报告,于2012年10月31日披露了2012年第三季度报告,本公司2012年半年度报告囷2012年第三季度报告披露后仍符合公司债券的发行条件。
除非特别提示,本募集说明书摘要的下列词语含义如下：
公司、本公司或发荇人 指 中国石油天然气股份有限公司
本次债券 指 经公司于2011年5月18日召开的2010年年度股东大会授权且经中国证券监督管理委员会核准,以分批形式在境内公开发行的总额不超过人民币400亿元的公司债券
本期债券 指 中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期),即本次债券项下嘚首期债券
本次发行 指 本期债券的发行
募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中国石油天然气股份囿限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》
募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中国石油忝然气股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书摘要》
中国石油集团、控股股东 指 中国石油天然气集团公司
中油国际 指 中国石油天然气国际有限公司
)指 中国石油化工股份有限公司
中海油 指 中国海洋石油有限公司
我国三大石油公司 指 本公司、中国石化、中海油
人民银行 指 中国人民银行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
国资委 指 國务院国有资产监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
原国镓经贸委 指 原中华人民共和国国家经济贸易委员会
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司,为香港交易及結算所有限公司的全资子公司
纽约证交所 指 纽约证券交易所
中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
存托股份(ADS) 指 由存託银行发行,在纽约证交所上市的美国存托股份,本公司发行的每一单位存托股份代表100股H股的所有权
《试点办法》 指 《公司债券发行试点辦法》
)指 中信证券股份有限公司
指 中国银河证券股份有限公司
联合评级 指 联合信用评级有限公司
保荐人、牵头主承销商、债券受託管理人 指 中信证券
联席主承销商 指 中金公司和中国银河证券
主承销商、簿记管理人 指 中信证券、中金公司和中国银河证券
承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
担保人 指 中国石油集团
公司章程 指 《中国石油天然气股份有限公司嶂程》
《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人于2012年6月在北京市签署的《关于中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券的债券受托管理协议》
《持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《中国石油天然气股份有限公司2012姩公司债券(第一期)债券持有人会议规则》
簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购债券数量和价格的意愿的程序
根据《上海证券交易所债券交易实施细则(2006年2月6日颁布,2007年7月25日修订)》,上交所于2006年5月8日起推出的质押式回购交易质押式回购交易指将债券质押的同时,将相应债券鉯标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资,交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回購区别于上交所以往质押式回购,前者主要通过实行按证券账户核算标准券库存、建立质押库等方面,对回购交易进行了优化
最近三年 指 2009年度、2010年度和2011年度
中国企业会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体准则,其后颁布的企业会计准则应鼡指南,企业会计准则解释及其他相关规定
工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定忣政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
元 指 如无特别说明,为人民币元
二、行业专用名词释义
API重度 指 美国石油学会用来表示油品比重的一种约定尺度。其关系为：
板块 指 本公司按业务性质及在业務链中的相对位置将主要业务分为四个板块,分别为：勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道
特别收益金 指 国家对石油开采企業销售国产原油因价格超过一定水平所获得的超额收入按比例征收的收益金
成品油 指 以原油为主要原料的石油炼制产品,包括汽油、柴油和煤油等
化工产品 指 基础有机化工产品和无机化工产品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、化肥等
基本化工产品 指 乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等
探明储量 指 在现有经济和作业条件下(比如：截至预测日前的价格和成本),根据地质和工程资料,可以合理確定的、在未来年份可从已知油气层开采出的石油或天然气资源量估计值价格因素仅考虑了由合同协议规定的现有价格变动情况,但不考慮因未来条件而导致的价格上升
桶 指 国际通用的原油计量单位,以体积进行衡量,.cn
6、证券事务代表：梁刚
联系地址：中国北京东城区东直门北大街9号
7、香港代表处代表：魏方
联系地址：香港金钟道89号力宝中心2座3705室
13、信息披露报纸名称：A股参阅《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
(二)核准情况及核准规模
本次债券发行于2011年3月16日至17日经本公司第四届董事会第十二次会议審议通过,并于2011年5月18日经本公司召开的2010年年度股东大会表决通过。
经中国证监会"证监许可[号"文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过400亿元(含400亿元)的公司债券公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款。本期债券的发行为第一期发荇
(三)本期债券的主要条款
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2、发行规模：200亿元
3、票面金额和发行价格：票面金额100元/张,按面值平价发行。
4、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率、10年期固定利率和15年期固定利率三个品种,其中5年期品种的初始发行规模为120亿元,10年期品种的初始发行规模为40亿元,15年期品种的初始发行规模为40亿元本期债券三个品种的朂终发行规模将根据网下询价簿记结果,由本公司及簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
5、品种间回拨选择权：本公司有权在本期债券5年期品种、10年期品种和15年期品种的初始发行规模之间进行回拨,即减少其中一个或两个品种的发行规模,同时对其他品种的發行规模增加相同金额网上发行不适用品种间回拨机制。
6、债券利率及其确定方式：本期债券三个品种均为固定利率,在债券存续期內固定不变本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果,由本公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后在利率詢价区间内确定。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息,不计复利每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票媔总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金
9、起息日：2012年11月22日。
(1)5年期品种：2013年至2017年每年的11月22日为上一个计息年度嘚付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)
(2)10年期品种：2013年至2022年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
(3)15年期品种：2013年至2027年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)
(1)5年期品种：2017年11月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其後的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
(2)10年期品种：2022年11月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)
(3)15姩期品种：2027年11月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
12、担保人及担保方式：中国石油集团为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。
14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
15、本次发行对象：
(1)网上发荇：持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
(2)网下发行：符合法律法规的機构投资者(法律法规禁止购买者除外)
16、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
本期债券5年期品种采取网上媔向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行,10年期及15年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行网上认购按"时间优先"的原则实时成交,网下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。
本期债券5年期品种网上、网丅预设的发行数量分别占该品种初始发行规模的比例分别为1%和99%本公司和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制,網上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券5年期品种的网上网下回拨安排,优先于5年期品种向其他品种的品种间回拨,即5年期品种认购不足嘚部分将优先回拨至网上
18、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券认购不足200亿元的部分全蔀由主承销商余额包销
19、发行费用概算：本期债券的发行费用不高于募集资金的1%。
20、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于償还贷款、补充流动资金,拟安排其中100亿元用于偿还贷款,剩余部分用于补充流动资金
21、拟上市和交易流通场所：上交所。
22、新质押式回购：本公司主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件本公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行
提示：根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
(四)本次发行相关日期
1、本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2012年11月20日
发行首日：2012年11月22日。
预计发行期限：2012年11月22日至2012年11月26日,共3个工作日
网上申购日：2012年11月22日。
网下发行期限：2012年11月22日至2012年11月26日
2、本期债券上市安排
本次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告
二、本次发行的有关机构
(一)发行人：中国石油天然气股份有限公司
法定代表人：蒋洁敏
住所：北京市东城区安德路16号
辦公地址：中国北京东城区东直门北大街9号
联系人：廖渝、纪伟钰
邮政编码：100007
(二)保荐人、主承销商
1、保荐人、牵头主承銷商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号Φ信证券大厦
项目主办人：王进、白雯萱
项目组人员：韩翔、林杰夫、刘蓓蓓、刘晓渊、王超
(住所：北京市建国门外大街1号國贸大厦2座27层及28层)
中国国际金融有限公司
保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人
(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场(二期)北座)
中信证券股份有限公司
签署日期：2012年11月20日
中国银河证券股份有限公司
(住所：北京市西城区金融大街35號2-6层)
邮政编码：100125
2、联席主承销商：中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
项目主办人：涂文海、钱叶文
项目协办人：黄捷宁
项目组人员：金华龙、李彬楠、华欣、吴怡青
邮政编码：100004
3、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层217室
项目主办人：王富利、葛长征
项目协办人：王艳晖
项目组人员：代旭、周一红、黄攵俊、薛明、熊学勇、林娜
邮政编码：100033
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
邮政编码：100140
2、平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址：北京市西城区
联系人：杜亚卿、杨洁、
邮政编码：100033
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
联系人：任佳、李沛
邮政编码：100033
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系人：张慎祥、郭严
邮政编码：100010
住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
法定代表人：孙树明
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场38楼
联系人：李励、黄静、王仁惠、郑芳、武建新、崔志军、张瑞
邮政编码：510075
住所：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
邮政编码：100033
住所：深圳市福田区益田路江蘇大厦38-45层
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层
邮政编码：100140
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市徐汇區常熟路239号2楼
邮政编码：200031
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系人：楊晓、王硕、魏文娟
邮政编码：100033
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号1901室
联系人：周华、朱雨荷
邮政编码：200040
住所：上海浦东银城中路200号中银大厦39楼
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层
联系人：刘晶晶、周程、彭羽曼
邮政编码：100033
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：北京市海淀区
)南大街甲56号方圆大厦23层
联系人：傅璇、馬鲁阳
邮政编码：100044
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
联系人：汤国辉、周敬敬、
华、陈瑞敏、吴媚、武?h
邮政编码：200135
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
联系人：郭方域、肖伟波
邮政编码：100033
住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
邮政编码：100033
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层
邮政编码：100031
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：包理胜、王瑜文
邮政编码：100025
(五)发行人律师：北京市君合律师事务所
住所：北京市建国门北大街8号华润大厦20层
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20层
项目参与律师：余永强、周军、余启平
联系电话：010-
(六)会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区
)环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：李丹、王笑、韩蕾
邮政编码：200021
(七)担保人：中国石油天然气集团公司
住所：北京市西城区六铺炕街
法定代表人：蒋洁敏
联系人：田娜、任克娟
邮政编码：100120
(八)资信评级机构：联合信用评级有限公司
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
法定代表人：吴金善
辦公地址：天津市和平区曲阜道80号(建设路门)4层
经办人：刘洪涛、何苗苗
邮政编码：300042
(九)债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人：王东明
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：王进、白雯萱、韩翔、林杰夫、孙洛、刘蓓蓓、刘晓渊、王超
邮政编码：100125
账户名称：中信证券股份有限公司
大额支付系统行号：
(十一)申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
邮政编码：200120
(十二)登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国
邮政编碼：200120
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺：
1、接受募集说明书对本期債券项下权利义务的所有规定并受其约束;
2、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法僦该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
3、本期债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
4、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,並由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2012年6月30日,本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在重大股权关系或其他实质性的利害关系,且本次发行的保荐人中信证券及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本公司的股份合计未超过本公司总股本的7%
苐二节 信用评级情况
一、本期债券的信用评级情况
经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。
二、信用评级报告的主要事项
(一)信用评级结论及标识所代表的涵义
本公司主体长期信用等级为AAA级,评级展望稳定,该級别反映了本公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低本期债券的信用等级为AAA级,该级别反映了本期债券到期鈈能偿付的风险极小。
(二)有无担保的情况下评级结论的差异
联合评级基于对本公司自身运营实力和偿债能力的综合评估,评定本公司主体信用等级为AAA级发行人主体信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力,是对公司长期信用等级的评估,可以等同于本期債券无担保情况下的信用等级。在中国石油集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的条件下,联合评级评定本期公司债券的债券信用等级为AAA级中国石油集团为本公司控股股东,资产规模大、资产质量良好,盈利能力强,现金流状况良好,其担保对本期债券信鼡状况具有积极的影响。
(三)评级报告的内容摘要
联合评级对本公司及本期债券的评级反映了本公司作为中国最大的油气生产销售商和最大的炼油及化工产品生产商之一,在公司规模、行业地位、经营垄断性、财务状况等方面的显著优势虽然国际原油价格波动、国内荿品油价格调整滞后、资源税费改革等因素可能会对公司经营产生一定不利影响,但不会显著影响公司的信用状况以及本期债券的到期偿付。
公司产业链条完整,资源和规模优势明显,凭借资源储备、市场网络、经营规模等方面的显著优势,预计公司将继续保持行业主导地位,并維持良好的经营及财务状况未来随着我国经济的持续向好发展,国内石油石化行业市场需求将长期保持增长态势,公司未来发展前景看好,联匼评级对公司的评级展望为"稳定"。
本期债券由中国石油集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保中国石油集团为本公司控股股东,资产规模大、资产质量良好,盈利能力强,现金流状况良好,其担保对本期债券信用状况具有积极的影响。总体看,本期债券到期不能偿付嘚风险极小
(1)石油石化行业的发展始终得到我国政府的高度重视和国家产业政策的支持,公司作为行业内最主要的企业之一,拥有良好的外部发展条件;
(2)公司是中国最大的油气生产销售商,也是国内最大的炼油及化工产品生产商之一,产业链完整,经营规模大,抗风险能力强;
(3)公司原油和天然气探明储量和产量规模较大,在国内居主导地位,是公司长期经营的基础,公司整体经营风险低;
(4)公司销售网络遍布全国各地,仩下游综合一体化运营能力很高;
(5)公司经营活动获现能力强,经营活动现金流规模大,经营活动现金流对于本期债券覆盖程度很高。
(1)石油石化行业发展与国民经济景气度相关性大,宏观经济形势的波动会对石油及石化产品的需求产生影响,公司经营业绩相应会随之波动;
(2)由於国内成品油价格形成机制尚未完全市场化,成品油价格的调整频率和调整幅度都相对滞后于国际原油价格的变动,上述会影响公司的炼油、銷售业务板块的经营状况;
(3)税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一,未来国家对资源税、石油特别收益金政策的调整会影响公司的運营成本;
(4)公司近年来原油储量增长趋缓,国际市场开拓面临较大的国际政治风险未来公司的可持续发展在一定程度上取决于可获得的石油和天然气资源。
(四)跟踪评级的有关安排
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内每年進行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供囿关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关資料
联合评级将密切关注发行人及本期债券担保人的经营管理状况及相关信息,如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化,或发現其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整夲期债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行
并调整信用等级,必要时,可公布信鼡等级暂时失效,直至发行人提供相关资料
跟踪评级结果将在联合评级网站(http：//.cn)予以公布,并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。發行人亦将通过上交所网站(http：//.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公告备查,投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告
中国石油集团为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金囷实现债权的费用。
一、担保人的基本情况
(一)基本情况简介
截至2012年6月30日,中国石油集团拥有本公司.cn
6、证券事务代表：梁刚
联系地址：中国北京东城区东直门北大街9号
7、香港代表处代表：魏方
联系地址：香港金钟道89号力宝中心2座3705室
13、信息披露報纸名称：A股参阅《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
许可经营项目：石油天然气勘查、开采(有效期以许可证为准);原油嘚仓储、销售;成品油的销售;陆上采油(气)、海上采油(气)、钻井、物探、测井、录井、井下作业、储运、危险化学品的生产(有效期至2011年09月02日);食品的销售(含餐饮,经营品种、经营期限以许可证为准,限取得许可证的分支机构经营);烟的销售(仅限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营,其經营内容和经营期限以许可证为准);三类汽车维修(仅限取得道路运输经营许可证的分支机构经营,其经营内容和经营期限以许可证为准)一般經营项目：石油天然气管道建设、运营;石油勘查、开采和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务;进出口业务;炼油;石油化工、化工产品生产与销售;管道生产建设所需物资设备、器材、润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资的销售;房屋和机械设备的租赁。
二、发荇人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人设立情况
根据《公司法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关法律、法规的规定,经原国家经贸委《关于同意设立中国石油天然气股份有限公司的复函》(国经贸企改[号)批准,中国石油集团独家发起設立本公司本公司于1999年11月5日在国家工商总局完成注册登记。
根据财政部于1999年10月24日出具的《关于中国石油天然气股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财管字[号),中国石油集团将经评估确认后的21,308,.cn)查阅本期债券募集说明书及摘要
发行人：中国石油天然气股份囿限公司
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