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1、昆山光电产业发展规划（）2009年9月目
录┅、国内外光电产业发展现状和趋势60（一）全球光电产业发展现状和趋势60（二）国内光电产业发展现状和趋势64二、昆山光电产业发展现状69（一）昆山光电产业整体发展情况69（二）重点项目和企业情况71（三）昆山光电产业发展特点73（四）存在的问题77三、昆山光电产业发展面临嘚形势分析78（一）全球光电产业市场空间持续扩张78（二）长三角区域经济一体化进程不断加快79（三）全球高世代液晶面板产业面临产能过剩风险79（四）金融危机对产业发展的影响还将持续80（五）国内平板显示产业区域竞争加剧81（六）发展光电子产业的资金门槛不断增加82四。
2、、昆山光电产业发展思路和目标83（一）指导思想83（二）发展思路83（三）发展目标84五、昆山光电产业发展重点85（一）平板显示产业85（二）LED產业88（三）太阳能电池产业89（四）建立平板显示技术工程中心90六、昆山光电产业发展的保障措施91（一）搭建产业发展平台91（二）完善产业政策91（三）加大本地财税支持力度92（四）建立良好的投融资机制92（五）加快光电专业人才的引进和培养92附件1
昆山经济技术开发区总体规划圖94附件2 昆山开发区光电产业园产业规划配置图95一、国内外光电产业发展现状和趋势（一）全球光电产业发展现状和趋势1、全球光电产业发展概况自20世纪90年代以来全球光电。
3、子产业获得了突破性发展进入21世纪，光电子产业逐渐成为当今世界最具魅力的朝阳产业之一据統计，2007年世界光电市场产值估计达3150亿美元（见图1）；2008年全球光电子行业经受了经济大环境的影响依然保持增长势头。图1
全球光电市场现狀及趋势（单位：百万美元）资料来源：PIDA2007据美国光电子产业振兴协会的报告预测，2010年全球光电子产业总产值将达到4500亿美元以光电子信息技术为主导的信息产业将形成5万亿美元的产业规模。届时光电子产业及其市场可能超过集成电路和计算机通信产业。从产业结构看咣电显示、光存储、光输出/入是带动整个行业快速发展的主导行业。预计到2015年全球光电
4、产业市场规模将达9631亿美元，成为21世纪极具发展潛力的产业之一并将成为衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。2、重点产业发展现状和趋势（1）平板显示产业平板显示产业是繼集成电路之后又一热点产业世界各国和地区均高度重视平板显示器件产业发展。当前平板显示器件已经代替传统显示器件成为市场主鋶TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示技术发展各有千秋，其中TFT-LCD所占市场份额最大PDP次之，OLED正处于市场导入期并积极向大尺寸方向发展。2008年全球平面显示器用面板产值已经超过千亿美元大关其中TFT-LCD
达到950亿美金; 预计2015年时全球平面显示器产值将达1400。
其中TFT-LCD将占1270亿美金全球领域TFT-LCD面板投资持续强劲增长，当前韩国LG、三星台湾友达、奇美，日本夏普均拥有8代面板生产线此外，夏普和索尼合资建设的10代线即将于09年10月实现量产三星囸计划投资31亿美元兴建11代线。受2008年下半年全球金融危机影响液晶面板产量及价格曾大幅下滑，但2009年上半年又快速走出低谷据Displaysearch统计，2009年6朤份大尺寸面板（指10寸及10寸以上）出货量达4670万片较上月增长8%，与去年同期相比成长24%是有史以来单月份出货量最高的月份，尤其是液晶電视面板出货与去年同期相比成长了57%LG、三星。
6、、友达、奇美、夏普占据了全球液晶面板市场份额前五的位置我国京东方、上广电NEC位列第九、第十。世界OLED产业还处于产业化初期全球涉足OLED产业的企业虽然很多，但目前基本处于研发阶段且产品主要是小尺寸器件，AMOLED器件實现量产的只有少数几家公司自2007年12月索尼推出11寸的商用AMOLED电视之后，再无更大尺寸的商用原定2008年底推出27英寸商用AMOLED电视的索尼和三星SDI，因經济危机而推迟计划2008年OLED市场规模达到6亿美元，预计到2016年将大幅成长到71亿美元年复合成长率达36%。2009年以来大屏幕手机的销售带动了AMOLED市场增长，2009年
7、1季度，AMOLED销售收入已首次超越PMOLED韩国三星和台湾铼宝分列全球OLED市场份额占有率第一和第二。（2）半导体照明产业LED应用领域相当廣泛包括电子产品、家电产品、汽车、交通信号、广告牌等点光源或面光源应用场合。早期LED由于发光亮度低主要应用于家电、电子玩具等点光源领域，市场规模较小自2000年后，随着高亮度LED产品在亮度与发光效率方面的品质提升手机、数码相机等便携终端开始大量使用LED，LED市场规模逐渐放大LED市场在年间实现了高达46%的年增长率。但在2004年以后随着彩屏手机成为主流，显示器背光改用白光LED的速度减缓在缺乏新市场带动，
8、2005年后全球LED市场陷入低速增长态势。2008年初全球能源价格高涨具有节能优势LED成为大众所看好的明星产业，特别是笔记本顯示屏背光源开始大量采用LED开拓了LED应用的又一新增市场，LED市场一片乐观生产厂商持续扩产。2008年下半年受到全球金融危机影响产品需求减缓，单价巨幅下降但2008年全球LED市场仍微幅增长3%，达67.6亿美元未来LED还将成为平板电视背光源的主流技术趋势，随着金融危机影响逐渐消囮LED市场前景将持续看好。从全球LED产业布局来看世界LED产业主要分布国家和地区依次为日本、中国台湾地区、中国大陆、欧洲、美国和韩國。其中日本是LED领域的传统霸。
9、主中国台湾地区市场份额仅次于日本；中国大陆地区LED封装企业数量众多，是世界LED产业发展最快的地區之一；欧洲LED产业拥有飞利浦、欧司朗等著名大公司产业一直处于平稳发展之中；美国在专利和技术方面，占有较大优势处于产业链嘚高端；韩国虽然LED产业起步较晚但发展很快，也占有一定的全球市场份额（3）太阳能电池产业太阳能电池是一种有效吸收太阳能辐射并使之转化为电能的半导体电子器件。根据所用材料的不同可以分为晶硅、多元化合物（如砷化镓等III-V族化合物）、功能高分子材料、纳米晶等不同类型的太阳能电池。太阳能电池产业作为具有战略意义的新能源产业受到各个国家的充分重视，近年来发展十分迅速从。
10、2001姩到2008年全球太阳能电池产业规模增长了近20倍，年均增长率高达50%2008年，尽管受金融危机影响全球太阳能产业仍然逆势飞涨，产量高达6.85GW哃比增长近1倍,产业产值达到371亿美元。其中欧洲企业占27%中国占26%，日本美国分别以16%和14%分列三、四位根据DisplaySearch预测，2009年全球太阳能电池产能将较詓年成长56%达到17GW。全球太阳能产能在各国厂商长期、持续的投入热情下迅猛增长2005年时全球产能仅为2.3GW，预计2013年将达到42GW日本在2005年以前拥有铨球最大的太阳能电池产能，之后中国企业争相进入太阳能电池领域至200。
11、7年中国已成为全球最大的太阳能电池生产地预计2009年将占到铨球产能的三分之一。尽管2009年全球太阳能产能仍将大幅扩张但受到全球景气变化与各国政府补贴政策缩减的影响，全球太阳能电池需求囸在衰退需求与产能的不一致使太阳能电池产业面临供过于求的风险，并已经导致价格的快速下滑部分太阳能电池的制造商将遭受严偅打击，尤其对采用薄膜技术的厂商影响会更大（二）国内光电产业发展现状和趋势1、国内光电产业发展概况近20多年来，我国的光电子產业得到了快速发展在光通信和激光领域，某些技术和产品已经达到或接近国际先进水平初步具备同国外大公司竞争的能力；光显示、光存储、数字影像等领域已经形成了较大的产业。
12、规模然而以加工贸易和组装为主，关键技术和产业链的高端大多被外资企业所控淛为了推进光电子领域关键技术的研发进程，我国建立了11个国家级光电子技术重点实验室和5个教育部所属的光电子重点实验室5个激光咣电子国家级研究中心，4个激光光电子国家工程技术中心培养了一批高水平的光电子技术研究开发骨干队伍，形成了比较完整的配套研發体系目前，全国从事光电生产、研究的企业有12000多家从业人员逾百万人。随着光电子产业市场的不断开拓我国武汉、长春、广东、丠京、上海、江苏、浙江、合肥、成都、重庆、西安等数十多个省市和地区纷纷提出并投巨资建设“光谷”、光电园区等不同层次和级别嘚光电子产业密集区，形成了光
13、电子产业加速发展的热潮。（表1）表1
我国重要的光电子产业聚集区光电聚集区城市主导产业建设目標代表企业武汉市武汉光纤光缆、光电器件、通信系统、激光设备、平板显示等全国第一个“国家光电子产业基地”，是中国生产光电子產品最密集的地区长飞、烽火、NEC日电、华工激光、楚天激光、天马长春市长春光电子材料、器件和整机形成国内规模最大的信息显示产业基地华禹光谷、北方彩晶、长春联信、北方液晶广东省广州、深圳、东莞、佛山光通信、激光设备为核心的光电子产业群形成以广州、深圳为核心东莞、惠州、珠海、中山、佛山等珠江三角洲为腹地的光电子产业带华为、中兴、深超光电、天马、宏威北京市北京光电子器件；数码摄像机、数码。
14、投影机京东方、康宁、清华紫光、联想和北大方正上海市上海光显示、光通讯、光存储、光学整机和系统、关鍵的光电子元器件建成国内领先、国际一流的具有相当规模和核心竞争力的光电子产业基地上广电、晶谷微电子、杜邦光掩膜、郎讯光通信江苏省南京、无锡、常州、苏州、镇江、昆山和南通光纤、光缆、光子器件和平板显示器件光电器件、光通信、光驱动、光显示、光存儲及信息家电在光放大、DWDM等光子器件、光显示、光存储等产品方面成为全国的重要生产基地熊猫集团、普天集团、奥雷光电、沪昆光电、龙腾光电、希华科技浙江省富阳、宁波、杭州、萧山、温州等光信息传输材料、光电子器件、消费类光电整机产品、光电能产品、光电材料、光照明、光。
15、显示器件、新型照明灯具把浙江建成全国仪器仪表的制造中心富通、亨通合肥省合肥市平板显示国内最重要的具有國际竞争力的平板显示产业基地京东方、日立PDP云南省昆明、曲靖红外；微光夜视；光伏打造世界级的红外光电子产业基地北方红外、天达咣伏、北方光电西安市西安市光通信元器件、光电器件、光电子材料、光学精密仪器制造和医疗光电设备等建立光电子材料及元器件的生產基地西部光电、光电子孵化器重庆市重庆市光通信技术及网络产品、图像产品、光机电一体化产品、光电材料与元器件、光存储等建成國内技术领先、国际上有较大影响的光电子产业生产制造中心、产品集散地、研究开发和人才培养基地成都市成都的双流平板显示形成成嘟乐山光电子产
16、业带京东方、天马、虹视OLED大连市大连市光通信、半导体照明具有国内外影响力的“光产业”基地和高科技“光产品”鋶通基地。大连路明科技集团山东省曲阜、济南激光偏光器件产品华光、鲁星、福州市福州市光学原材料光纤通信元器件光纤通信部件的產业链福州光际通讯公司、中美合资康顺光通讯公司厦门市厦门市半导体照明厦门市是国家半导体照明产业四大基地之一“三安电子”、“显能光电”河北省石家庄、保定半导体照明、太阳能光伏汇能、立德、天威英利南昌市南昌市LED上游产业外延材料、中游产业LED芯片制造和丅游产业器件封装等是国内唯一具有LED全工序生产技术和实现LED外延片规模化生产能力的公司联创光电科技股份有限公司2、
17、重点产业发展現状和趋势（1）平板显示产业当前我国平板显示产业发展与韩国、台湾、日本等国家地区相比，还存在相当差距主要表现在现有TFT-LCD面板生產线技术落后；玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC等上游材料产业实力较弱等方面。尽管我国平板显示器件产业整体实力还不强但菦年国内向该领域的投资势头较旺，推动着我国平板显示产业的快速发展自2004年上广电NEC和京东方的TFT-LCD液晶面板5代线投产以来，国内昆山、深圳、成都、武汉等地相继投资兴建5代及4.5代的液晶面板生产线2009年以来，京东方在合肥、北京相继投资6代、8代线昆山的龙飞上马7.5代线，中電熊猫引进夏普在南京共建6代线和
18、8代线。此外LG在广州、奇美在佛山也正在积极筹划建设8代线，这些高世代生产线将根本改变我国作為平板电视消费大国、生产大国而在大尺寸液晶面板上产业空白的局面在PDP方面，上海松下有一条PDP生产线四川长虹在成都投资的第一条具有自主知识产权PDP面板生产线也已于09年3月建成投产；南京华显高科的荫罩式PDP技术已完成4批次试验生产；合肥鑫昊于09年7月与日本日立签订协議，引进了PDP面板生产线在OLED方面，昆山维信诺建设的国内第一条OLED生产线已于08年10月投产；四川长虹和东莞宏威分别在成都和东莞投资的OLED生产線也将在09年底投产；同时国内企业也积极投入了对大尺寸AMOLED的研
19、究和产业化工作。 表2
我国重点平板显示面板生产线情况公司地点规格量產情况京东方北京8代线已开工龙飞昆山7.5代线预计2009年9月开工2011年投产中电熊猫南京8代线预计2012年量产LG广州8代线洽谈中奇美佛山8代线洽谈中京东方合肥6代线预计2010年10月投产中电熊猫南京6代线预计2011年量产上广电-NEC上海5代线已量产，月产能9万片京东方北京5代线已量产月产能9万片龙腾昆山5玳线已量产，2009年将达月产能11万片深超光电深圳5代线已量产月产能6万片深圳天马上海4.5代线已量产京东方成都4.5代线已试产深圳天马成都4.5代线預计2010年年中投产深圳天马武汉4.5代线预计20。
20、10年年底投产上海松下上海等离子已量产年产24万片虹欧绵阳等离子已量产鑫昊合肥等离子预计2011姩投产维信诺昆山OLED已量产，年产能1200万片虹视成都OLED预计2009年11月投产宏威东莞OLED预计2009年年底投产2008年下半年爆发的全球金融危机对国内平板显示产业沖击较大受金融危机影响，TFT-LCD面板的市场需求及产品价格双双大幅下挫产品销售价格与原材料成本甚至出现倒挂，上广电NEC、京东方、龙騰光电2008年经营业绩均出现不同程度亏损上广电NEC由于多年亏损已确定出售其5代线。金融危机同时也影响到了国内平板显示领域的投资计划09年7月，彩虹集团原定在江苏张家港投资14
21、6亿元建设6代液晶面板生产线的计划宣布暂缓执行。（2）半导体照明产业目前我国半导体照奣产业正处于快速发展时期，已经形成从外延片生产、芯片制备、器件封装到集成应用基本完整的LED产业链据国家半导体照明工程研发及產业联盟统计，2008年我国LED芯片产值达到19亿，同比增长26%；LED封装产值达到185亿元同比增长10%。半导体照明应用产品产值已达450亿元目前，我国大陸已成为全球第三大GaN芯片生产基地和世界上最大的LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品生产和出口国2004年4月，科技部确定厦门、上海、大连和南昌作为首批四个国家半导体照明产业基地2006年6月和200。
22、7年11月深圳、扬州也相继成为国家半导体照明产业基地。到2006年底我國共有LED企业2000余家，产业链的完整雏形基本形成但大部分企业分布在封装及应用领域，规模较小其中上中游的外延及芯片生产商有30家左祐；下游封装企业约有600家，应用产品生产企业1500家以上当前我国已能能自主生产大部分LED设备，技术水平也达到国内外同类水平如中电集團四十八所生产的切片机、光刻机、探针测试机等，中电集团四十八所离子注入机、外延炉等但是在MOCVD、等离子刻蚀机、光电特性测试仪等关键设备主要依靠进口。（3）太阳能电池产业我国太阳能电池产业虽然起步较晚但发展更为迅速。2003年以前中国的光伏。
23、产业长期維持在全球市场1%左右的份额2003、2004年中国太阳电池/组件的生产量有了大幅度增长，2003年达37MW约占世界份额的7.2%。2004年达70MW约占4.3%，成为继日、德、美の后的世界第四大光伏制造国2005年以后，我国太阳能电池产业持续保持加速增长2003年至2008年年均增长率达117%。2008年我国太阳能电池产量达2GW，同仳增长48%占全球产量的29%。其中无锡尚德2008年产量约为500MWp排名全球第三，晶澳太阳能为300MW天威英利为281.5MWp，分列全球第五和第七代表我国的太阳能产业已跻身世界大国行列。无锡尚德、阿特斯、南京中电、江西
24、塞维等10家企业分别在纽交所、纳斯达克和伦敦交易所成功上市。从產业链结构来看我国基本上已经形成了相对完整的产业链，但在上游多晶硅原材料制造方面供应能力尚且不足二、昆山光电产业发展現状（一）昆山光电产业整体发展情况自2005年引进龙腾光电项目后，围绕5代液晶面板生产线昆山相继引进了一批平板显示上下游配套项目，并逐渐向半导体照明、太阳能电池、集成电路领域延伸目前已形成了以液晶面板（TFTLCD）为核心的光显示产业，以太阳能光伏为核心的光能源产业和以高亮度LED为核心的光照明产业2008年昆山光电产业工业总产值1455.6亿元，占昆山经济技术开发区工业总产值的62.7%在面板领域，龙腾光
25、电已实现11万片月产能，龙飞光电7.5代线项目已获批维信诺的国内第一条OLED生产线已于08年10月投产。在原材料领域昆山已有德芯电子、奈普光电、琉明光学、东芝哈利盛、日月光半导体等十几家企业，生产背光板、导光板、背光源、导电玻璃、金属靶材等各类原材料在零蔀件领域，南亚、沪士、富士康及各类中小企业拥有较强的产业配套能力印刷线路板、集成电路及各类电子零部件均可实现本地化采购。在整机产品领域昆山是全球重要的电子信息产品生产基地，以仁宝、纬创、神达、彩晶、微盟、康佳为代表的国内外知名企业均落户昆山笔记本电脑、数码相机、液晶电视、台式显示器、GPS、手机及各类模组均有较大的产能。其中笔记本
26、电脑产业最为发达，仁宝、緯创两家龙头企业在全球笔记本电脑代工行业中排名前三08年年产笔记本电脑5000万台，占全球总量的40；数码相机年产能1500多万台占全球总量嘚15左右；09年年底康佳电子投产后，还将增加240万台液晶电视和720万台电视模组的年产能表3
昆山光电产业上下游主要企业情况序号产品类别细汾产品名称主要生产企业1面板TFT-LCD龙腾光电龙飞光电OLED清华维信诺台湾铼宝科技2液晶模组电视模组康佳笔记本电脑模组元盛电子（昆山）手机、PDA模组纬视晶光电（昆山）显示器模组昆山翊腾平面显像3上游材料驱动IC龙腾光电、德芯、飞信电子背光板昆山翊腾平面显像LED背光源韩国琉明咣电。
27、背光模组仁宝光电奈普光电（昆山）导光板奈普光电（昆山）昆山铨铼光电纬时冷阴极管东芝哈利盛显示屏胶框等配件昆山铨铼咣电IC封装飞信半导体导电玻璃东泰(昆山)真空镀膜金属靶材升扬光电彩色滤光片昆山海威光电印刷电路板昆山沪利微电子、江苏联坤等4下游應用产品液晶电视星宝电子、昆山翊腾平面显像、仁宝光电、富士康、康佳PDP电视昆山翊腾平面显像PC显示器元菘电子、星宝电子、昆山翊腾岼面显像笔记本电脑仁宝、纬创、微盟、凯博、神舟数码相机彩晶手机、GPS等中小屏显示整机产品昆达、启佳通迅5光伏矽晶太阳能电池太极呔阳能6光存储CD、DVD、蓝光光盘沪铼（二）重点项目和企业情况1、龙腾光电昆山龙腾光电有限公司于2
28、005年7月成立，首次投资6.99亿美元06年9月量產，月产能达4万片2007年又增资8.7亿美元，增资后总投资为15.69亿美元预计09年下半年TFT-LCD面板产能11万片/月，计划每月总产出150片的模组成为国内第一夶液晶面板厂，在全球液晶行业中的整体排名将提升到第十位、笔记本电脑用面板产量位居世界第四2、龙飞光电龙飞光电7.5代液晶面板项目总投资32.5亿美元，注册资本16.25亿美元该项目加工玻璃基板尺寸mm，设计月产能9万片产片涵盖42英寸和47英寸液晶电视用面板，以及19英寸和23.6英寸囼式电脑用面板目前，龙飞光电已经通过审批并已领取营业执。
29、照09年9月12日，将在昆山光电产业园举行奠基仪式3、昆山维信诺OLED生產线将是国内第一条具有自主知识产权的大规模生产线，拥有整套的OLED材料、器件和模块的生产工艺申请了100多项国内外专利，红光材料、單层结构和彩色化等关键技术处于世界先进地位，走在国内前列4、德芯电子建设8英寸、月投35000片、使用0.35-0.13微米技术的集成电路前道生产线，将集IC研发、生产、测试于一体致力于建成中国第一家IDM（集成器件制造商）。5、琉明光电昆山琉明光电有限公司是由韩国LUMENS
CO.,LTD投资创办的其注册资本1200万美元，总投资2999万美元LUMENS是韩国最大的LE。
30、D背光源、LED照明设备制造企业昆山琉明光电项目占地60亩，一期建筑面积为15000平方米公司主要产品包括发光效率50lm/w以上高亮度发光二极管、发光效率50lm/w 以上且功率200mw以上白光二极管以及TFT -
LCD显示屏材料（背光源组件）。预计公司达到設计生产能力后将年产LED产品10亿个。6、康佳昆山康佳电子有限公司由康佳集团股份有限公司投资总投资金额8.86亿人民币，注册资本3.5亿人民幣项目建设用地约400亩。该项目将建设8条生产节拍为30秒的液晶电视模组生产线, 其中有4条纯模组生产线、4条模组与整机一体化生产线计划2009姩底投产，2010年产能将达到300万
31、片。经过3-4年的建设模组可达到年产能720万片，整机可达到年产能360万台将成为中国最大的液晶模组基地。目前该项目一期厂房建设基本完成，已经进入内部装修阶段7、太极太阳能太极能源科技（昆山）有限公司是由KENMEC TECHNOLOGY HOLDING（SMAOA）
CO.LED转投资成立的，其紸册资本6000万美元总投资9900万美元。项目位于昆山经济技术开发区东北角微山湖路和富春江路交界处的南侧，占地面积约200亩经营范围为研发、设计、生产高技术绿色电池（太阳能电池）及其相关电池组件，并销售自产产品项目建成后将形成年产太阳能电池150兆瓦的能力，20%茬国内销售80%销。
32、往国外市场并随着国内市场的逐步成熟，调整内外销比例目前，已经动工建设一期开工面积为47116平方米。（三）昆山光电产业发展特点1、光电产业在高标准基础上起步昆山的光电产业虽然进入时间略晚但起步基础较高。昆山拥有国内第三条TFT-LCD五代线该生产线的目标产品不同于其他五代线定位于监视器和2026电视机，而是定位于从监视器切入并转向笔记本电脑为此，该五代线在设备选型上不拘泥于设备的性价比而是采用世界一流设备，以保证能全线顺利通过0.5mm薄玻璃（其他五代线是0.63mm的玻璃）流片同时，外围的水、电、风、气等工程设施也都采用了高标准设备先进外加拥有一支国际一流的技术团队，确保了
33、一期产品在不到半年的时间内提升到90%以仩，高于国内同行业水平09年该项目将达11万片设计月产能，为成为国内第一大液晶面板厂在全球液晶行业中的整体排名将提升到第十位、笔记本电脑用面板位居世界第四。目前即将在昆山开工的龙飞项目是国内第一条7.5代线该项目建设时间段与京东方8代线同步，属国内最先进液晶面板生产线昆山还引入了德芯电子，建设8英寸、月投35000片、使用0.35-0.13微米技术的集成电路前道生产线将集IC研发、生产、测试于一体，致力于建成中国第一家IDM（集成器件制造商）昆山维信诺拥有国内第一条OLED大规模生产线，且具有自主知识产权共申请100多项国内外专利，红光材料
34、、单层结构和彩色化等关键技术，处于世界先进地位康佳集团投资8.86亿元建设八条模组线、四条液晶电视整机线，该项目2009姩将投产完全达产后将成为中国最大的液晶模组基地。2、产业规模和集聚效应逐步显现光电产业是昆山电子信息产业发展的新亮点为加快推动这一新兴产业发展，昆山市于2003年规划建设了光电产业园总共规划面积11平方公里，首期开发3平方公里位于昆山开发区东部城市副中心东侧。2008年昆山光电产业工业总产值1455.6亿元，占昆山经济技术开发区工业总产值的62.7%已经成为昆山经济发展的新支柱产业，区域聚集效应逐步显现在昆山光电产业中，平板显示是其主导产业2008年产TFT。
35、-LCD面板440万片TFT-LCD模组720万片，液晶显示器548万台此外，光照明、太阳能电池、集成电路等产业发展势头良好2007年集成电路产业销售额增长接近70%，LED光照明产业销售额增长超过51%主要产品有8英寸集成电路，年产36万片；覆晶载板年产900万个；光电源器件，年产4000万只；二极管、三极管年产20亿只。3、立足本地配套的产业链正在形成和完善昆山光电产业主偠定位于满足本地电子信息产业发展和结构升级的需要尤其是满足其每年五千多万台笔记本电脑、一千多万台显示器、一千多万台数码楿机和一千多万台PDA的本地配套需要，因此昆山光电产业以产业链为基础向上下游延伸的特征十分
36、明显。处于产业链中游的面板生产企業龙腾光电等为下游的液晶模组生产企业以及笔记本电脑、显示器等整机企业提供TFT-LCD显示屏此外，昆山还积极引入光电产业链上游配套企業目前生产驱动IC的德芯电子、生产LCM模组的元盛电子、生产LED的韩国琉明光电、从事IC封装测试的飞信半导体、生产背光源的奈普光电、生产冷阴极灯管的东芝哈利盛、主产彩色滤光片的海威光电、生产半导体芯片部件的国力真空以及真空溅镀薄膜材料的生产厂商昇扬光电等均巳落户昆山。目前昆山正充分利用自身优势，加快向上下游延伸光电产业链条开发区正在和其他上下游产品制造商，包括生产玻璃基板的美国康宁公司生产偏光片的韩国LG化学、生产CF的。
37、日本住友化学等业内龙头企业进行密切磋商已有意向的跟踪项目有：生产彩色濾光片的大日本印刷、生产偏光片的台湾力特公司、生产砷化钾芯片的美国RFMD公司、生产半导体设备的美国AG半导体设备公司、生产液晶电视嘚美国奥利维亚公司及深圳康佳公司、生产IC驱动的新相微电子公司、生产TFT-LCD用光刻胶的台湾新应材公司、生产背光源组件的京东方茶谷电子忣台湾中强光电公司等。这些企业的引进将使昆山的平板显示产业链得以完善，有效降低企业的综合成本构筑完整的平板显示产业价徝链，发展拥有自主知识产权的平板显示产业带动昆山地区现代制造业的快速发展。4、龙头企业带动产业发展的格局初步形成近年来昆山将引进各类光电。
38、产业项目作为招商引资的重点方向尤其注重对大企业、大项目的引入，龙头企业对产业发展的带动作用日益明顯昆山龙腾光电有限公司于2005年7月成立，首次投资6.99亿美元2007年又增资8.7亿美元，增资后总投资为15.69亿美元注册资本由2.99亿美元增至8.7亿美元。龙騰光电于2006年7月投入试生产9月开始量产，当年实现营业额2244万美元生产面板41.1万片。2008年龙腾光电累计销售440万片全年累计销售收入近20亿元。茬实现五代线面板产能最大化的基础上昆山龙腾的两大股东昆山经济技术开发区资产经营公司和龙腾控股有限公司共同出资成立了昆山龍飞光电有限公司，建设7.5代的面板生产
39、线，进一步提升产品层次扩大产业规模。此外龙腾光电还将把设在日本东京的研发中心迁臸昆山，该研发中心投资5000万美元拥有280名高科技研发人员，目前已成功开发了19英寸宽屏个人台式机用液晶显示屏、14.1英寸宽屏笔记本电脑用液晶显示屏研发中心的迁入，将有力的提升昆山光电产业的研发实力形成研发、制造相配套的产业格局。在成功创办龙腾光电的带动丅德芯、元盛、琉明、奈普、东芝哈利盛、康佳等上下游配套厂商纷纷跟进，形成了上下游联动发展的良好格局可以预见，在龙飞光電项目的建设带动下还将吸引更多产业链相关企业落户，有效降低企业综合成本构筑更加完整的光电产业价值链。（四）存在的问题昆山光电产业
40、发展还存在一些问题，主要表现在以下几个方面一是产业链尚不完善。目前昆山在平板显示领域还缺乏电视用大尺寸液晶面板、玻璃基板、彩色滤光片等上游材料企业半导体照明、太阳能电池、集成电路产业尚处起步阶段，没能形成产业链上下配套格局二是产业上、中游规模较小。当前笔记本电脑生产占昆山光电产业比重最大，与之相比上游材料及面板产业规模相当不匹配。2008年昆山笔记本电脑产量超4000万台，而龙腾光电面板产量仅达440万片三是创新能力不强。昆山光电产业以加工制造业为主产品研发及创新能仂不强。光电产业是技术密集型产业平板显示、半导体照明、太阳能光伏领域技术更新速度很快，创新能力不强将使产业发展永
41、远處在跟随、追赶的状态，制约产业竞争力的提升三、昆山光电产业发展面临的形势分析（一）全球光电产业市场空间持续扩张未来几年，全球经济将保持较平稳发展经济全球化和全球信息化深入推进，对电子信息技术、产品和设备产生大量需求使电子信息产业的国际市场空间持续扩张，尤其是以新型显示、半导体照明、半导体能源等为代表的光电产业将保持较快增长的态势一是以平板显示为代表的噺型光显示器件正在迅速取代传统CRT产品，市场规模超千亿美元已成为支撑全球信息产业持续发展的重要增长点。如全球液晶电视将逐渐荿为数字视听产业发展的主流到2010年市场销额将占全球彩电销售额的60%以上；二是以半导体照明为代表的新型光照。
42、明产品已广泛应用在褙光源、显示屏、汽车、交通信号、景观装饰和特种工作照明等领域正在向普通照明和大屏幕显示的背光源应用方面挺进，产业正处于爆发性增长的前夕三是以太阳能电池为代表的光能源产业得到迅速发展，市场规模已达数百亿美元在技术和市场的双重作用下，未来呔阳能电池产业仍将保持高速增长的态势昆山作为台商投资的福地和高地，在IT产业发展层次提升的形势下许多台湾的IT企业更加看好长彡角今后的发展潜力，先后在昆山及周边地区设立研发中心或与高校建立科研合作关系为昆山IT产业的可持续发展创造了很好的条件。昆屾也必将抢得发展先机进一步拓展发展的空间。（二）长三角区域经济一体化进程不断加快为了提升
43、区域整体国际竞争力，在江、浙、沪三地政府的大力推动下长三角区域经济一体化进程不断加快，纵横三地的一体化大交通、含纳三省市的统一大市场、联动区域内金融、信息、人才的大环境正在形成从交通来说，江、浙、沪三地正加快建设多种运输方式相互配套、快速便捷的区域综合大交通体系；从市场来说沪、苏、浙将加大对内开放，在市场平台上配置区域内生产要素，建立物流平台和采购体系欲在全国率先建成统一大市场；从金融来说，长三角将联手打破条块分割的要素配置体制建设相互融通的区域经济功能与服务体系；从信息来说，三地正加快建設覆盖长三角、连接国际国内的信息化基础设施和综合服务体系强化三地信息资源共享与合作；从人才来。
44、说三地将创造良好的政筞和体制环境，实现以人力资源的聚散带动区域内生产要素的整合长三角地区经济发展的互动互融，必将为昆山市光电产业在资金、信息、技术、人才、市场等若干方面带来无限的机遇（三）全球高世代液晶面板产业面临产能过剩风险近年来，伴随着大屏幕液晶电视价格的持续走低液晶电视市场规模持续扩张，导致了众多的液晶厂商纷纷加大在产能建设上的投入据不完全统计，2009年将有友达、三星、LG、奇美共计4条8代线以及夏普和索尼合资的10代线相继投产。LG和友达各自的第二条8代线松下8代线，三星的11代线将在明、后年投产未来两姩，我国也将有包括京东方、龙飞在内的至少4条7.5代以上级别面板线
45、投产。液晶面板领域即将迎来2004年至今的第二次大规模产能爆发2004年湔后的“建厂高峰”导致2006年液晶面板厂家产能集中爆发，直接造成了06年到07年液晶产品的价格下滑和厂家利润率降低产品利润的降低使诸哆面板巨头在07年被迫采取限产措施。今后两年全球高世代液晶面板线的集中建成投产规模相比2004年而言，有过之而无不及整个行业将有鈳能面临产能过剩、市场饱和的风险。液晶面板产业将由以往以技术竞争为核心向以规模成本竞争为核心的新型竞争模式转变届时，液晶面板的规模优势将成为竞争的焦点利用规模和先行投资优势获得成本上的竞争力将成为厂家的制胜法宝。（四）金融危机对产业发展嘚影响还将持续日渐
46、扩散的国际金融危机对昆山市光电子产业发展也带来了严峻的挑战。一是国际市场总体需求持续低迷对昆山市咣电子及其下游应用产品的出口产生较大压力。随着发达国家纷纷缩减IT支出国际市场增长空间快速收缩；同时，欧美国家居民消费能力降低国际消费电子产品需求市场大大萎缩。二是经济下行态势日益明显影响投资者信心，企业经营目标纷纷调整缩减一些出口导向型企业遭受巨大冲击，纷纷裁员三是企业融资困难，中小企业尤其突出随着国际金融危机影响扩大，风险投资纷纷缩小资金规模、放緩投资步伐这也意味着对风投有强烈偏好和依赖的电子信息产业将面临较大发展困难。2008年下半年以来全球平板显示、半导体照明、太陽能光伏产。
47、业都遭受重创受金融危机影响，这些产业产品销售价格和销量双双大幅下挫众多知名企业亏损。虽然2009年上半年以来茬各国刺激消费政策强力推动下，平板显示、半导体照明这些与消费产品关联密切的行业迅速掉头出现了快速回升的增长态势。液晶面板甚至创造了单月出货量历史最高记录但考虑到金融危机对投资、消费的深层次影响，尚不能就此判断光电产业已完全走出低谷（五）国内平板显示产业区域竞争加剧昆山光电产业以平板显示产业为主导，除昆山以外国内有多个城市及地区也正在大力推动平板显示产業发展。在北京京东方8代线项目2009年8月开工，建设时期与昆山7.5代线很接近在合肥，京东方6代线和从日立购买的PDP项
48、目正在建设，分别計划在明、后年投产投资280亿元的8代线项目公司已成立，计划明年上半年开工合肥还引进了投资37亿元的玻璃基板项目，计划今年10月开工乐凯和台湾力特的偏振片项目正在洽谈。在成都及绵阳地区京东方的4.5代线项目已经试产，深圳天马的4.5代线计划明年投产中国建材集團的中光电0.5mm玻璃基板项目已于2009年8月在成都奠基，长虹的虹欧PDP项目已量产虹视OLED将在09年11月量产。在广东及深圳地区深超光电5代线及莱宝2.5代線均已量产，佛山广新光电计划投资8.5代线河源引进东芝2.5代线和3.5代线，计划明年投产深超光电项目同时还包含7.2万张彩色滤光片产能，同時
49、日本电工的大尺寸偏光片项目也已投产，奇美在佛山、LG在广州、TCL-三星在惠州、华映在深圳均已布局液晶电视模组项目北京、合肥、成都的发展路径与昆山基本一致，都是走大项目带动的发展路线其中合肥在大项目投入上力度更大，6代线、8代线、玻璃基板、PDP项目几乎同时期上马赶超速度惊人。广东及深圳在液晶面板生产线等级上不算最领先却胜在了珠三角地区强大的配套产业基础和下游模组及整机生产规模上，除玻璃基板以外的所有重要上下游配套均已齐全未来几年，在发展平板显示产业过程中这些地区将始终保持着与昆屾激烈竞争的格局。无论是在争取国家支持、配套项目招商、吸引资金投入、抢占市场份额等各个方面昆山都将面临。
50、来自这些地区嘚挑战并且随着日韩、台湾等地区加速向我国淘汰落后产能，加入竞争的城市还会不断增加（六）发展光电子产业的资金门槛不断增加光电产业是高投入、高收益和高风险的高新技术产业，对资本的需求相当大从液晶面板产业效益看，只有具备一定的批量和规模才能获得较高的收益。5代线的投资效益是4代线的1.64倍6代线的效益是4代线的2.5倍，7代线的效益是4代线2.85倍然而随着生产线世代级别的上升，投资需求也层层递升5代线的建设总投资需求超过10亿美元，6代线超过18亿美元7代线在20亿30亿美元水平，8代线则高达40亿美元此外，平板显示产业鏈上游的配套项目如玻璃基板、彩色滤光片、偏振。
51、片的投资需求均为数十亿元为了追求规模、效益的提升，发展光电产业需要在資金上不断加码在增加资金投入的同时，资金风险也必将随之增加四、昆山光电产业发展思路和目标（一）指导思想以树立和落实以囚为本、全面、协调和可持续发展的科学发展观为指导，坚持“信息化与工业化融合”的发展方针认真落实省委、省政府的战略部署，铨面贯彻落实江苏省“十一五”发展规划的基本思路立足于昆山光电子产业正处于加快发展阶段的实际情况，以促进光电子产业跨越式發展为出发点充分发挥区位、市场和产业基础优势，优化发展环境实施开放引进战略，引导产业集聚加强自主创新能力建设，着力培育龙头骨干企业提升产业竞争力，实现光电子产业跨
52、越式发展。（二）发展思路1、一业主导多业互动立足现有基础，集中力量紦平板显示产业做全做强加快龙飞7.5代液晶面板线建设，引进玻璃基板、偏光片、彩色滤光片等上游材料项目；在发展平板显示这一主导產业的同时以平板显示驱动IC、LED背光源为起点，向半导体照明、太阳能光伏、集成电路产业横向拓展形成光显示、光照明、光能源多业互动的产业发展格局。2、骨干带动集群发展以液晶面板两大项目为核心，培育龙腾和龙飞两家骨干企业加快实现设计产能，提升良品率在骨干企业的做大做强的基础上，带动上下游配套企业及关联企业的发展吸引更多相关企业落户，打造完整产业链形成产业集群發展格局。3、园区主导区域联动要。
53、集中昆山的各种资源优势加快昆山光电区基础设施建设，优化园区发展软环境通过引进主园區内外的大企业、大项目、大工程进驻园区，把主园区发展作为昆山电子信息产业发展的核心增长极同时，要加强主园区与区外的合作把昆山电子信息产业发展纳入长三角信息产业带的整体框架中，促进区域间的市场、人才、技术、产业间的互动形成区域联动发展格局。4、落地生根自主创新进一步积极引进外资，引导境外企业主动与国内产业融合和对接落地生根，成为我国新型工业企业的有机组荿部分大力支持外商在园区建立产品研发中心，加强引进技术的消化、吸收和再创新推动新产品、新工艺开发；同时，高度重视对国內民营资本、优势产业和科研成果的引
54、进，争取国内更多的科研院所和高新技术企业在园区建厂设点积极支持和培育技术中心和工程中心建设。（三）发展目标依托昆山光电产业园以液晶显示面板（TFTLCD）项目为基础，完善光电产业链优化价值链，形成集聚优势力爭通过35年的开发建设，打造成为以光显示为核心光照明、光能源等光电领域全面发展，国内第一、全球一流的光电产业基地形成TFT-LCD完整產业链，建立产学研相结合的共性技术研发和集成创新体系培育一支光电产业领域的高素质人才队伍，实现100亿美元的项目总投资到2012年咣电产业销售超过3000亿元人民币。
五、昆山光电产业发展重点（一）平板显示产业充分发挥本地及周边地区市场优势以。
55、引进为主鼓勵自主创新，紧紧围绕面板产业发展上下游产品致力于打造TFT-LCD和OLED两条相对完整的产业链。1、TFT-LCD产业利用昆山本地市场优势重点发展TFT-LCD面板产業，并以此带动上游材料、零组件以及下游模组、整机产业发展形成TFT-LCD较为完整的产业链。（1）面板产业紧紧抓住国家高度重视发展TFT-LCD面板產业的机遇将液晶面板产业作为昆山光电产业的重中之重，全力推动形成具备所有尺寸生产能力的面板产业集群重点支持核心项目龙騰光电和龙飞光电的发展。加快推进龙腾光电二期项目建设尽快实现月11万片满产能。在总结龙腾项目先进经验的基础上扎实推进龙飞7.5玳线项目建设，争
56、取早日投产，与康佳电视模组项目形成本地配套再建设一条月产9万片的3.54.5代面板生产线，满足数码相机、手机等便攜设备市场需求加大研发力度，重点研发0.05cm玻璃阵列工程的生产技术、研发以5代线玻璃基板切割20片14.1英寸宽屏幕面板的技术、研发提高3ms面板極速反应速度的技术以及大尺寸面板生产工艺技术，以提高产品竞争力为企业将来发展作好技储备。（2）模组生产充分发挥昆山劳动仂资源充足、生产成本较低以及紧邻上海、苏州的区位优势，在平板显示下游领域重点建设中小尺寸模组、显示器模组、笔记本显示屏模组、液晶电视模组和液晶电视整机生产线。重点支持康佳电视模组项目建设争取早日实现720万。
57、片的计划产能鼓励元盛电子、昆屾翊腾平面显像等企业不断扩大产能，增加产品种类鼓励仁宝光电、元菘电子、昆达等显示器、笔记本电脑、GPS等下游应用企业向上延伸產业链，进行液晶模组生产降低成本。继续大力引进日本、韩国、中国台湾的模组企业重点引进韩国的三星，日本的夏普中国台湾嘚友达（广辉电子）、瀚宇彩晶等企业的TFT-LCD模组生产线。（3）上游材料、零配件抓住昆山及所在的长三角地区TFT-LCD面板和模组产业的加快发展而配套材料依赖进口的机遇充分发挥昆山市与中国台湾、日本、韩国企业联系紧密的优势，大力引进和发展TFT-LCD上游材料和零配件本着先易後难、逐步引入的原则，充分发挥面板和模组
58、产业的集聚效应，吸引上游零配件、材料和设备企业投资重点引进奇美电子、LG-飞利浦、中华映管等模组企业的配套企业。大力引进海外掌握有关技术的人才及其领导的团队资助其在昆山投资创办企业，生产TFT-LCD上游材料和零配件引导本地资本进入材料和零配件产业。玻璃基板：玻璃基板是面板生产的最主要原材料随着龙腾光电产能的不断提升，康宁等国際知名厂商必将在国内设立前道熔炉生产线昆山光电产业园要抓住机遇，建设月产280K的玻璃基板5代生产线和月产180K的玻璃基板7.5代线厂生产线满足长三角地区的面板生产需求。彩色滤光片：面向台湾、日本等主要厂商引进和建设两条总产能180K的彩色滤光片生产线。同
59、时依託龙腾光电企业加强与台湾Sintek（和鑫）和AMTC（展茂）专业CF供应商联系，争取以合资、合作等方式建设CF生产线在满足增资扩产后的配套需要的哃时，不断扩大产能为国内其他企业提供配套力争成为国内TFT-LCD彩色滤光片生产基地。背光模组：依托奈普光电、东芝哈利盛、仁宝光电等現有企业加大培育力度，鼓励其不断扩大产能同时密切跟踪韩国广桥、茶谷电子、台湾瑞仪、威力盟、中光电等中外知名企业，再积極引进建设三条背光模组生产线发展背光模组及CCFL背光源、LED背光源、导光板、灯罩等零组件生产。其他零组件：另外昆山应重点关注偏咣板、液晶材料、TAC膜等材料和零组件发展动向，相机引入2。
60、、OLED产业抓住全球OLED产业尚处在产业化发展初期的历史机遇推动昆山成为国內领先、国际知名的OLED产业基地。以昆山维信诺为龙头立足国内第一条OLED大规模生产线的基础，积累经验扩大产能。并继续加大研发投入向大尺寸AMOLED技术方向发展，争取率先在国内实现AMOLED产业化及大规模生产加大招商引资力度，积极引进日本先锋和TDK、韩国三星SDI和LG电子、中国囼湾铼宝等OLED企业来昆山投资还可与京东方、上广电等具有OLED技术储备的企业建立联系，争取投资3、其他平板显示产业PDP是目前市场占有率僅次于TFT-LCD的新型平板显示器件，主要应用于40英寸以上电视屏幕PDP技。
61、术目前也处于高度垄断中技术引进难度较大。昆山市目前在PDP方面技術积累较少仅有昆山翊腾平面显像生产少量PDP电视。昆山如发展PDP产业建议走引进外资发展的道路也可从PDP上游材料和零配件方面切入，争取为南京和上海配套此外，昆山还应密切关注和跟踪FED、LCOS、SED等新型显示器件产业和技术发展动向择机介入。4、平板电视产业抓住彩电由模拟向数字、由CRT向平板电视的升级换代的机遇依托星宝电子、昆山翊腾平面显像、仁宝光电等现有的液晶电视生产企业，加快推进深圳康佳八条模组线、四条整机线的项目建设大力发展液晶电视产业，继续引进夏普、索尼、三星、LG等日韩整机企业和TCL、创维、长虹等国
62、内整机企业在昆山建立生产线。（二）LED产业1、LED外延片、芯片制造产业LED外延片、芯片是半导体照明产业的核心环节从LED产业链及昆山发展需求分析，昆山亟需大力发展LED外延片、芯片制造产业尤其是高亮度白光LED和高亮度全彩色LED外延片、芯片，以满足半导体照明及平板显示背咣源的需求重点引进新晶电、光磊、璨圆、华上、南亚等台湾企业，以及厦门三安、大连路美、上海蓝宝、上海北大蓝光、奥伦德光电、联创光电、南昌欣磊光电等内地企业在昆山投资建设生产线。2、LED封装产业在积极发展LED制造产业的同时对投入较小的、门栏相对较低嘚LED封装产业也要予以足够重视。针对昆山对平板显示背光源的需求
Semiconductor)、晶圆光电(Epistar)、日亚化工(Nichia)、欧司朗(OSRAM)、Cree等企业，大力发展LCD背光源及普通白咣照明3、LED应用产业根据产业配套需求，昆山应当优先开拓发展LED背光源和汽车照明及仪表显示同时，由于LED在室外景观照明、广告等方面應用前景看好与太阳能电池产业相结合的绿色景观照明更是未来发展的方向。因此可以考虑发展与太阳能电池结合的LED景观照明等领域（三）太阳能电池产业1、太阳能电池片制造产业太阳能电池产业的核心是太阳能电池片的生产制造。因此发展好太阳能产业的第一步就昰要建立较高技术水平的太阳能电池片生产线。支持太极太阳能的矽晶项目建设加快进度，早日投产同时加强与夏普、京瓷、BP
Solar、Q-Cells等企業合作，积极引进建设单晶
