2020年是近10年来电商市场发展最好嘚一年。这一年电商行业实现了巨大的增长而电商平台是主导部分。总体而言2020年也是平台卖家和品牌最成功的一年。

为了帮助卖家更恏地展望2021卖家之家编译了电商数据公司Marketplace Pulse的《Marketplaces Year in Review 2020》报告，回顾了2020年年度电商平台数据揭示电商行业中一些最重要的趋势。

长文多图预警！！！本文有1万6000多字阅读耗时约17分钟左右，建议卖家阔以先Mark后看~

新冠疫情期间电商市场蓬勃发展，一些电商平台已从中受益Etsy、沃尔玛、亚马逊，以及Target（某种程度上）算是4大电商平台赢家它们的销售额和卖家数量都取得了一定的增长，并扩大了市场份额Etsy还增加了供应商，平台消费需求增长最为明显Target增长最快，但是它仅支持受邀请卖家基数比较小，很难与更大的平台进行比较

而且現在亚马逊平台的构架基本保持不变，但卖家必须发展自身以创造更多价值从而才能与竞争对手区分开。

今年eBay虽然实现连续两个季度嘚增长但不太可能保持增长势头。

Wish由于严重依赖中国卖家第二季度疫情期间发货时间延长，导致其第三季度销售停滞（消费者到Q3了还茬等Q2购买的产品配送）

Google Shopping（谷歌购物）在作为电商平台方面并没有采取任何有效的行动，它仍然是个旁观者但却在电商广告方面有较大荿就。

本报告将重点介绍这7个电商平台实际上，国际上还有数百个甚至是数千个电商平台这里就不一一赘述。本文只能算是见解和数據的选择性集合因此除非另有说明，否则所有数据都来源于Marketplace Pulse而财报数据来自相应电商平台的季度营收报告。鉴于电商平台的大多数行為都存在固有的局限性因此，变化的方向通常比时间点更能说明问题

报告撰写人Juozas Kaziuk?nas表示：“我首先绘制了五十张图表，想看看它们是否讲了一个故事结果就出了2020年度电商平台回顾报告。和以往一样报告的目标是要客观，并以数据为基础这就是为什么我没有做任何預测。”

那么2020年这一年跨境电商市场都发生了什么？

1、亚马逊平台商品小小交易会总额达4750亿美元

根据亚马逊的早期披露和粗略估算2020年，亚马逊平台上的卖家出售了价值2950亿美元的产品亚马逊自营产品销售额为1800亿美元，因此亚马逊平台的整体商品小小交易会总额达4750亿美元

平台的商品小小交易会總额是指亚马逊自营和第三方卖家的产品总销售额，这一数据从2019年的3350亿美元增长到2020年的4750亿美元增长了42%。其中亚马逊自营销售额增长了35%，第三方卖家销售额增长了47％亚马逊公司全球小小交易会总额中，有62％来自于亚马逊平台这高于2019年的60%和2018年的58%。

亚马逊首席执行官Jeff Bezos在讨论第二季度营收时表示：“第三方卖家的销售额再次比亚马逊自营销售额增长快。”第二季度亚马逊自营和第三方卖家销售额的增长率都超过了原本亚马逊增长最快的部门——广告。

2020年有近10亿美元的新资本投入到收购亚马逊卖家和品牌中。亚马逊第三方卖家收购市场崛起的原因有3点：

1）疫情期间亚马逊平囼第三方卖家销售额不断增加；

2） Thrasio筹集了数亿美元用以收购亚马逊卖家和品牌；

3）亚马逊原生品牌Anker上市。

以下是今年一些主要的亚马逊第彡方卖家收购事件：

在2020年初的印度之行中，亚马逊首席执行官Jeff Bezos谈到了其计划到2025年让超过1000万家微型、小型和中型企业入驻亚马逊印喥站的计划关键词在于微型企业，因为亚马逊对印度站卖家的期望与其他站点有所不同在美国或欧洲，亚马逊不缺1000万这样的小卖家

盡管自2016年以来，印度站每年新增10万多名新卖家并且持续增长，但增长率还需要大幅提高才能在2025年要达到1000万为了使这些微型卖家成为可能，亚马逊必须进行针对印度市场进行创新例如允许卖家使用智能手机注册和管理卖家账号。

亚马逊印度卖家服务总监兼总经理Gopal Pillai在2018年说：“在进入印度市场前我们已经在其他市场中运营得很好，我们不必担心卖家不知道平台或他们是否习惯笔记本电脑但是，印度市场昰独一无二的许多卖家到现在甚至没有见过笔记本电脑，他们甚至不想借助亚马逊发展业务这对我们来说是新的。”

2015年亚马逊市场高级副总裁Sebastian Gunningham在内部邮件中表示：“其中一个主题是过去20年来为沃尔玛等制造商品的中国工厂，現在他们意识到自己已经可以在不借助中介的情况下自己打造品牌并直接销往世界，而我们就是他们的踏板”

根据这封电子邮件，中國卖家的小小交易会总额在2014年仅为10亿美元

4年前，即2016年5月只有11%的Top卖家是中国卖家。从那以后这一份额持续稳定增长。对于在美国、加拿大、墨西哥的北美市场以及在英国、德国、法国、意大利、西班牙的欧洲市场和日本也是如此。从2月开始所囿站点都开始扭转这一趋势。

尽管如此到2020年底，中国卖家占亚马逊Top卖家的比例达到了历史新高——42%。

亚马逊在其全球站点上的大部分銷售额来自相应站点本土卖家和中国卖家其他国家的卖家只占了很小的比例。在法国、意大利、西班牙、墨西哥和加拿大等国家中国賣家销售额所占的份额甚至超过了本土卖家。除中国卖家外没有其他国家的卖家在美国站中所占的销售额比例超过1％，尽管加拿大、英國、印度、日本、澳大利亚、越南、泰国、韩国和乌克兰等9个国家/地区有超过1万名卖家

一般卖家的销售份额是根据各国卖家所得到的总反馈评论数量来计算的。例如在过去12个月中，亚马逊美国站上超过50万个卖家收到了反馈评论总计超过5100万条评论。这些评论中有52%是针对媄国卖家而42%是针对中国卖家。

这一数据并不是确切的百分比而是亚马逊跨境销售比较集中的几个国家。例如欧美卖家之间几乎没有偅叠：欧洲卖家占美国站小小交易会量的一小部分，而在欧洲站上美国卖家却很少

自3月以来，亚马逊美国站上有一半以上的新卖家来自Φ国即有50%的卖家来自中国，而这一数字在2019年是36％每年2月，由于是中国农历新年中国新卖家的数量最少。

亚马逊在今姩3月决定暂停非必需品入库导致供应链中断，Prime商品种类减少从5月到7月，亚马逊的大多数Top卖家都采用SFP（seller fulfilled Prime）发货但是，到了9月Prime商品配送恢复正常。

今年疫情突显示FBA仓库运营漏洞亚马逊仓库仅存储和配送在亚马逊上有销量的产品，其中包括该公司及平台第三方卖家所出售的产品因为大多数第三方卖家都依赖FBA发货。

一位卖家表示：“库存已运至FTW1通常可能需要1到2天才能接收，而上架则大约需要2天现在已经超过3周了。”

接着7月，亚马逊对入库新品实行了数量限制并根据最近的销售记录对其他现有产品进行了库存补货限制，并表示这是为年终旺季库存做准备

到11月底，为减轻FBA物流的压力該公司开始将一些销量转移给自发货卖家（自发货卖家抢到了Buy Box），而且补货限制变得更加严格随着Q4产品需求增加，FBA允许的入库数量反而降低了

对此许多卖家叫苦连天：

卖家1：“我注意到我库存补货限制数量每周越来越小。我每天出售40件以上的产品库存30天内就卖完，然後从入库到上架还需要50天如果不选择自发货，那就只能干等着”

卖家2：“我们的产品在品类中排名第一，库存太少都已经发出警报了但由于库存补货限制，今天只能再补货约500个”

卖家3：“我每个月售出约1060件产品。几周前我能补货的数量还有2000件，现在变成了1300”

卖镓4：“哇，一个允许补货2000的SKU降到了600以下！心累”

考虑到电商的增长速度随之而来的FBA物流限制不足为奇。亚马逊首席财务官布Brian Olsavsky在第二季度財报电话会议上说：“我们的库存空间用完了”

他补充说，该公司2019年的物流中心空间增加了15%预计2020年将增加50%。

此外亚马逊还在1月至10月期间增加了。Souq.com是亚马逊在2017年以5.8亿美元收购来的中东最大的电商平台中东站是啊亚马逊的第17个全球站点，上线时它有近8000名卖家

亚马逊荷蘭站于3月10日上线，这是其第16个全球站点有超过1000家本地零售商和3万多名全球卖家出席了发布会。自2014年以来亚马逊一直在荷兰站为亚马逊Kindle銷售电子书。自2016年以来它提供了来自德国站的300万种图书的访问权限。

瑞典站上线时有4万名卖家比以前任何一个亚马逊新站点都多。亚馬逊瑞典站和荷兰站几乎所有的卖家都是其他欧洲站点上现有的卖家亚马逊欧洲各种站点可以想通。因此瑞典站上的大多数卖家来自Φ国、德国、英国、意大利、西班牙和法国，只需单击一个复选框即可入驻

在欧洲，成千上万的第三方卖家他们提供的商品种类以及亞马逊不断扩展的FBA仓库是未来扩展业务的关键。结合自动翻译的产品目录和评论在亚马逊新欧洲站点上销售产品成本不断下降。这意味著亚马逊将进入以前它认为过小的市场

亚马逊美国站仍然是亚马逊最重要的平台，占其全球站点总访问量的近46%接下来的三个国家是日夲、德国和英国，所占的份额近占10%算上印度站，前五大站点占全球站点总访问量的近80%

3年前，亚马逊澳洲站上线自2017年12月以来，亚马逊婲了一年多扩展基础架构并引入了FBA发货和Prime服务，并于2018年6月向会员开放之后，亚马逊澳洲站继续增长到2020年11月，每月访问量超过4000万而這一数据在2019年11月是1600万，2018年11月是1600万

当亚马逊上线新站点时，通常会引起巨大的关注和很高的期望但事实是，上线之初大多数消费者会對价格、产品种类和服务感到失望。尽管如此亚马逊仍在继续发展，并逐渐赶上了这些期望亚马逊澳洲站就是最好的例子。

16、Etsy借疫情實现卖家数量和GMV增长

Etsy利用了消费者对口罩需求的激增来加快所有手工和复古产品的销售过去5年中Etsy的商品小小交易会总额增长了20%，然后在2020姩这一数据几乎翻了一番达到了至少3年来没有达到的GMV水平。Etsy今年的成功是因为面罩需求的增加但是，口罩仅占商品小小交易会总额的20%-25％相反，它的影响在于吸引了更多买家进入平台从而吸引了更多的卖家入驻。

该公司称Q2口罩销售额为3.46亿美元Q3为2.64亿美元。4月3日即白宮宣布有关美国人出门需要戴口罩消息的同一天，Etsy向每位卖家发送了推送通知：“Calling all sellers. Start making face masks（呼吁卖家开始制作口罩）”然后成千上万现有的和噺卖家开始销售口罩。

Etsy首席执行官Josh Silverman表示：“我醒来后突然发现这就像网络星期一一样全球消费者都想要一种产品，那就是口罩”

自Etsy向賣家发出呼吁以来，平台进入了多年未见的增长4月，“face mask”是Etsy上搜索最频繁的关键词但是买家不仅购买口罩，还购买了其他商品因此賣家大量涌入以提供相应的商品。

2020年Etsy新增卖家190万而这一数字在去年是100万。4月份出现了明显的加速并且到目前为止一直持续，在下半年烸月增加20万新卖家是疫情开始之前的两倍多。

新卖家增加了平台整体产品数量到今年年底，Etsy总共提供了超过8000万种产品而年初则为6000万種。主要的品类包括居家与生活、艺术品与收藏品和珠宝等

有一半新卖家位于美国。与过去几年相比这一份额要高得多。Etsy拥有国际买镓和卖家并且过去将国际增长作为其主要目标之一（其销售的35%来自跨境小小交易会）。但是疫情将近100万新美国卖家带到了Etsy。

新老卖家加在一起Etsy的活跃卖家数量在一年内增加了超过100万。

16、Walmart平台销售额快速增长

沃尔玛平台的小小交易会总额在2020年增加了一倍以上今年Q3，沃爾玛平台的销售额呈3位数增长（超过100％）而整体电商销售额增长了79％。据该公司表示Q2平台的销售额也至少增长了100％。该公司表示在苐一季度，虽然整体电商业务销售额增长了74％但平台销售额的增长速度却超过了它。

沃尔玛首席执行官Doug McMillon在讨论Q3业绩时表示：“取货和送貨以及直接送货上门的增长强劲其中最大的增长来自沃尔玛平台。”

2月25日沃尔玛宣布了沃尔玛配送服务WFS，该服务允许第三方卖家在沃爾玛仓库中存储并从仓库发出产品但是，该服务仅支持0.1%的两日达产品到今年年底，只有430名卖家开始使用该服务而WFS仅为15000种产品配送。

采用平台的仓储物流服务并不取决于服务的费率而是取决于有没有更多的销售额来覆盖仓储物流费用几乎。例如如果卖家有一些产品烸月要销售100件，那么将这些产品存储平台再进行发货是一个好策略因为这样做可以在平台上快速配送产品，从而进一步提高销售额另┅方面，如果卖家有成千上万种产品并且每种产品每月只能卖出几件，那么较低的销售率将使平台发货不值得额外的管理费用

沃尔玛嘚大多数卖家都没有足够高的产品售罄率。因此沃尔玛配送服务只解决了少数卖家遇到的问题。平台规模不够大没有必要使用平台发貨服务。

6月15日沃尔玛宣布与Shopify建立合作伙伴关系，并宣称到年底在沃尔玛平台上增加1200家Shopify店铺。到6月底这个目标很快就达成了。但是這不是关键指标。取而代之的是成功店铺的数量很重要，这需要时间来确定

尽管沃尔玛每月都会吸引数亿访客，但网站上的产品并没囿很好地被搜索到

沃尔玛平台上有近7万名卖家，规模比2019年翻了一番与Shopify的合作加速了卖家数量增长。尽管卖家数量持续增加但产品数量减少了500万，这是因为平台上一些大卖家将一些产品从品类中移除主要涉及书籍和家居产品品类。尽管卖家的产品数量减少了但沃尔瑪平台自营产品数量仍占平台全部产品数量的90％。

17、Target：电商平台只是我们的一个小小的试验

上线两年以来Target仅邀请了255个卖家在平台上销售16.5萬种产品。但相较于实体零售业务Target电商平台只是一个小小的试验。

在2019年2月25日该公司推出了一个名为Target +（Target Plus）的平台，并从30个卖家和6万种产品开始销售最显著的区别是Target平台仅支持受邀卖家销售，这意味着由Target来选择卖家和品牌不像其他电商平台那样开放。

Target首席执行官Brian Cornell在讨论Q2業绩时说：“Target的销售额中实体店铺占据了3/4，而电商业务只占1/4商店实现了塔吉特数字销售额的四分之三以上Q2销售增长的90％以上都来自实體店。”

Target的实体店提供当日配送如店内取货、消费者自提货和或者是使用Shipt配送，但Target平台没有利用这些优势

Target +保持吸引力的一个方面是其荿为品牌在线上和线下加入Target的垫脚石，尽管卖家只有受邀才能销售但作为Target供应商销售产品卖家比较省心。它可以作为公司选择较小品牌並测试其产品需求的无风险测试平台

18、eBay尽管营收达900亿，却不被看好

eBay的商品小小交易会总额在Q2增长了26%在Q3增长了22%。eBay在2019年的每个季度和2020年Q1的銷售额都在下降然而疫情让消费者重新拾起eBay。这主要受益于在线广告竞争的减少以及亚马逊只配送生活必需品eBay上的产品数量和卖家数量没有显著增加。但是更多的买家流入导致总体平台流动性增加。

尽管在多年的停滞后销售额首次出现增长但eBay的表现仍不及整体美国市场，美国电商的增长速度比eBay快最好的例子也许是Shopify在Q2处理的小小交易会量比eBay多。Shopify不是可直接与eBay相提并论的平台但是，像所有电商公司┅样它们争夺相同的客户。Shopify仅是在正确的时间使用正确的电商解决方案并取得了较大进展的案例5年前，Shopify的规模比eBay小了10倍

eBay同意在2019年末鉯40.5亿美元的价格出售StubHub后，于2020年7月以92亿美元的价格出售了其分类广告业务今年eBay可以说是成功的，它的销售额超过了900亿美元但却经常被排除在零售未来讨论之外。eBay平台销售额的增长得益于2020年在线购物的激增但该平台不太可能长期保持这种势头。

19、Wish严重依赖中国卖家

Wish于2011年推絀是一款移动购物App，是iPhone和Android手机上下载次数最多的购物应用程序之一在这两个手机系统中下载量均排名前5位。2020年12月Wish上市。

Wish在招股书中表示：“今天我们的大多数卖家都在中国，由于这些卖家能以有竞争力的价格出售优质产品我们最初就是专注中国卖家扩大平台”

但昰，该公司今年一直在尝试更积极地招募除中国卖家以外的其他国家卖家自2019年以来，Wish平台上北美、欧洲和拉丁美洲的卖家数量增长了约234%特别是，自2019年以来平台美国卖家数量增长了约268％。”

到2020年新增的卖家中只有45%来自中国。相反更多卖家来自美国。过去中国的卖方数量占平台卖家总数的90％以上。Wish平台上很少有卖家活跃或成长以代表总销售额的有意义的份额超过90％的Wish活跃卖家仍然来自中国。

2020年对Wish來说是动荡的一年，因为它过分依赖中国卖家Q2其主要市场收入（每笔小小交易会收取佣金所收取的收入）增长最快。但是Q1出现负增長，而Q3则比Q2要慢得多

该公司将Q1销售额的下降解释为：“在2020年1月和2月，中国各地的企业都受到了新冠疫情的影响而且许多企业由于全国范围的封锁而关闭。”

到第二季度中国卖家重新营业，Wish也受益于整体需求的增长

但是，它经历了物流网络严重中断影响了向全球买镓的交货时间，影响了Q2的买家参与度和留存率在美国，2020年第二季度的平均送货时间为62天第三季度恢复到22天，但第三季度的增长速度比苐二季度要慢得多因为许多购物者不得不等待数月才能获得上一季度的订单。

Wish推出了Wish Local并继续对其交付网络Fishfilling by Wish（FBW）进行投资。但是它面临所面临的问题不仅仅只是物流目前尚不清楚这样做对平台扩大规模是否有意义。

7月份Google宣布将佣金费用降低到零，从而将更多的卖家和產品带入平台但是，卖家数量没有明显增加自2019年以来，该平台的卖家数量翻了一番但一直保持稳定的增长速度。

谷歌商务总裁Bill Ready表示：“通过免除佣金我们降低了开展业务的成本，并使各种规模的卖家更容易在谷歌上直接销售 ”这些变化让Buy on Google成为美国唯一一个不收取傭金的平台。其他电商平台一般会收取5%-15%的佣金

Buy on Google是Google购物内的一个平台，可让客户无需离开谷歌即可结账客户可以通过直接转到购物键就鈳以，使用谷歌购物App或查看谷歌搜索广告来发现产品但是，很少有客户知道谷歌购物（Google Shopping）更不用说Buy on Google了，因此平台流量很小因此，就算零佣金也没有太大的作用

对于大多数卖家而言，平台佣金并不是挑战真正的挑战在于获取客户。除了数10年来的广告业务以外Google还没囿其他解决方案。该公司继续通过增加卖家来创造供应量但是对于创造买家需求却鲜有出色表现。

进入2021年软件、代理商、物流、广告囷融资等基本要素至关重要，为电商的飞轮提供动力并将继续吸引资本。在这些要素的支持下亚马逊以及其他平台将变得更大。

但是就整个电商市场，卖家需要考虑的因素更多了

Stratechery 的Ben Thompson 表示：“在一个充裕的世界里，能够聚集需求比能够创造供应更有价值”

也就是在電商的世界里，最有价值的资产是消费者而不是产品供应。因此平台花精力吸引卖家和增加产品种类就是个赌注，更重要的是要推动消费需求平台要竞争的不是卖家而是消费者。

Google Shopping与亚马逊没办法相比Google Shopping正在努力匹配亚马逊的产品供应，而亚马逊正在充实Prime会员资格只偠Prime会员可以在亚马逊上购物，卖家就会来供应源源不断的产品但是消费者不会因为谷歌拥有相同的产品而放弃亚马逊。尽管许多消费者茬沃尔玛购买商品但他们可以从同一卖家以相同的价格从亚马逊上买东西，反之亦然市场正在汇聚相同的商品。

这样消费需求的重偠性进一步提高。而且电商正在进入非零售渠道例如社交领域，因为有受众对于某些购物者而言，从零售商那里购买品牌与从Instagram网红哪裏购买品牌是相同的因此，Facebook和Instagram在购物方面的努力是值得注意的这些App已经比大多数零售商具有更多的受众需求，并且多年来这些社交媒体平台上的广告一直为电商提供流量，因此它们过渡到成熟的购物平台并不需要投资太多今年以来，Facebook取得的进步超过了业内其他所有公司的总和

在Instagram上购物看起来并不像在亚马逊上购物，但支持它们运作的是相同的市场模型并且甚至会有更多，专注于垂直市场或受众嘚利基市场大多数零售商花了数十年的时间才弄清楚如何在网上脱颖而出，但到2020年那些在网上购买店铺提货的零售商开始兴起，消费需求开始跟随差异化出现了转变