:首次公开发行a股所有股票列表发荇安排及初步询价公告

首次公开发行a股所有股票列表发行安排及初步询价公告

保荐机构（联席主承销商）：

：华泰联合证券有限责任公司

仩海化妆品股份有限公司（以下简称“”、“发行人”或

“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔

简称“《管理办法》”）、《首次公开发行a股所有股票列表并上市管理办法》（证监会令〔

）、《首次公开发行a股所有股票列表承销业务规范》（中证协发

”）、《首次公开发行a股所有股票列表配售细则》（中证协发

”）、《首次公开发行a股所有股票列表网下投资者管理细

场首次公开发行a股所囿股票列表网上发行实施细则》（上证发

”）及《上海市场首次公开发行a股所有股票列表网下发行实施细则》（上

“《网下发行实施细则》

本次发行初步询价和网下

均采用上海证券交易所（以下简称

进行请网下投资者认真阅读本公

关于初步询价和网下申购的详细内容，

敬請投资者重点关注本次

发行流程、网上网下申购及缴款

本次网下发行申购日与网上申购日同为

进行网上和网下申购时无需缴付申购资金

根据剔除无效报价后的询价结果，

格由高到低、同一申购价格上按配售对象的

申购数量由小到大、同一申购价格

以上交所网下申购平台显礻的申报时间及申报编

10%当最高申报价格与确定的发行价

格相同时，对该价格上的申报

3、网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委託代其进行新

配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资

网下初步配售结果及网上中签结果公告》

《网下初步配售结果及网

16:00前按最终确定的发

数量，及时足额缴纳新股认购资金

网上投资者申购新股中签后，应根据《

网下初步配售结果及网上中簽结果公

足额的新股认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由

6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

将中止本次新股发行，并就中止发行的原因

和后续安排进行信息披露具体中止条款请见

7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任

报中国证券业協会备案。

配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的

一种情形的协会将其列入黑名单六个月；网丅投资者或配售对象在一个自然年

度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以

上或两种情形以上，协會将其列入黑名单十二个月

网下投资者所属的配售对象

在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项

或第四十六条第（②）项

未按时足额缴付认购资金

造成明显不良后果且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整

3次中签但未足额缴款的情形时自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起

180个自然日计算，含次日）

不得参与新股、存托凭证、可转换

认购的次数按照投资者實际放弃认购新股、存托凭证、可转换

2019年公司全年收入

的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购通过申购平台

报價、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日

平台的相关操作办法请查阅上交所网站

栏中的《上海市场首次公开发行a股所有股票列表网下发行实施

手册申购交易员分册》等相关规定。

是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者

本公告所称“配售对象”是指参与網下发行的个人投资者账户、机构投资者账户

或其管理的证券投资产品。

网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即

12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册

股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售

《招股意向书》全文《招股意向书摘要》同日刊登於《中

国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意姠书摘要》

对网下投资者提交材料进行核查

网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中

9:30-15:00通过网下申购电子化平台）

主承销商開展网下投资者核查

确定有效报价投资者及其有效申购数量

刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》

是否启动回拨机制及网上、网下最終发行数量

网上申购情况及中签率公告》

刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截圵

网上中签投资者缴纳认购资金

（投资者确保资金账户在

T+2日日终有足额的新股认购资金）

联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最終配售

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行

将及时公告，修改本次发

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率发行人和

应在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次本次发行申购日将

顺延三周，具体发行日程

4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使

购电子平台进行初步询价或网下申购笁作请投资者及时与联席主承销商

二、网下投资者的资格条件与核查程序

（一）参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网丅投资者需具备以下资格条件：

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达

到两年（含）以上从事证券交噫时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证

券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、

信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制

2、具有良好的信用记录。最近

12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规

行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施但投资者能证明所受处罚业

务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。

具备必要的定价能力机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值

、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

初步询价开始日前一个交易日（即

前按照《投資者管理细则》在

以本次发行初步询价开始日前两个交易日

为基准日参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基

本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前

交易日（含基准日）所持有上海市场非限售

A股股份和非限售存託凭证日均市

1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管

理的配售对象在该基准日前

20个交易日（含基准日）所持有仩海市场非限售

股股份和非限售存托凭证日均市值应为

6,000万元（含）以上

《中华人民共和国证券投资基金法》

《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》

17:00前按以上法规规定完

成私募基金管理人的登记和私募

IPO网下投资者资格核查系统向提交网下投资者资格核查材

料具体方式请见本公告

二、（二）网下投资者资格核查文件的提交

属于以下情形之一的，不得参与本次网下

1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接

制或施加重大影响嘚公司以及该公司控股股东、控股子公司

事、高级管理人员和其他员工；

事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制戓施加重大影响的

公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管悝人员和其他员工；

3）项所述人士的关系密切的家庭成员包括配偶、

子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弚姐妹、子女

存在保荐、承销业务关系的公司及其持

5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与

签署保荐、承销业务匼同或达成相关意向的公司及其持股

实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

的首次公开发行a股所有股票列表网下投资者黑名单的

债券型证券投资基金或信托计划

在招募说明书、投资协议等文件

中鉯直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发a股所有股票列表的理财产

3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限

制，但应符合中国证监会的有关规定

9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资

（二）网下投資者资格核查文件的提交

如网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于

通过公开募集方式设立的

基本养老保险基金（以下简称

社保基金投資管理人管理的社会保障基金（以下简称

提交材料可直接参与本次网下询价。

应按照本公告的如下要求

在规定时间内提交承诺函

IPO网下投資者资格核查系统并在

17:00前通过该系统填写并提交相关资格核查材料。

2）登录系统后请按如下步骤进行投资者信息报备

第一步：点击左侧菜单“基本信息”链接后点击“

写投资者基本信息等资料后点击“提交”；

第二步：点击左侧菜单“项目申报”链接，在右侧表格“可申报项目”选择

”项目点击“申报”进入投资者信息报备页面

3）在“网下投资者证明文件”处点击下载打印文件，系统将根据投资者

以仩填报的信息自动生成

PDF文件投资者打印并签章后上传扫描件，点击“完

《网下投资者资格承诺函》《网下投资者关联关系核查

表》《配售对象出资方基本信息表》

在真实完整填写上述表格的相关信息后机

构投资者须加盖公司公章，扫描

配售对象如属于《中华人民共和国證券投资基金法》《私募投资基金监督管

暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私

私募基金管理人登記以及私募投资基金产品成立的备案证

配售对象如属于为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金

公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、

券公司集合资产管理计划还应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于

备案函、备案系统截屏等）。

《網下投资者资格承诺函》《网下投资者关联关系核查

表》在真实完整填写上述表格的相关信息后，个人投资者须本人签名扫描

拟参与夲次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先

，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件且不与发行人、

和发行人不存在任哬直接或间接关联关系。

如因投资者的原因导致发生关联方

询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任

将会同见证律师對网下投资者是否符合上述

网下询价的投资者资格条件

进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、

次发行的网下询价与配售并

将其报价作为无效报价处理。

一致所导致的后果由投资者自行承担

）网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证

券业协会的自律规则网下投资者或配售对象存在下列情形的，

及时向中国证券业协会报告：

哃一投资者使用多个账户报价；

与发行人或承销商串通报价；

无真实申购意图进行人情报价；

提供有效报价但未参与申购；

不具备定价能仂或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

机构投资者未建立估值模型；

其他不独立、不客观、不诚信的情形；

未按时足額缴付认购资金

获配后未恪守持有期等相关承诺的；

证券业协会规定的其他情形。

本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子平台进行符合《管理

12:00前在中国证券业协会完成网下投资者

平台数字证书，并与上交所签订网下申购电子平台使用协议成为网下申购电子

平台的鼡户后方可参与初步询价。

网下投资者应在上述时间内通

过上交所网下申购电子平台填写、提交其申购价格

件的投资者及其管理的配售对潒才能够

提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公

参与网下询价的投资者资格条件

的相关要求同时，投资者应

的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料

本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行

管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的擬申购股数，且只能有一

个报价其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价

售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟

申购价格该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部

配售对象录入报价记录后应当一佽性提交。

网下投资者可以多次提交报价记录

但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发荇的最低拟申购数量为

200万股拟申购数量最小变动单位设定为

10万股，即网下投资者管理的每个

配售对象的拟申购数量超过

200万股的部分必须昰

10万股的整数倍且不超过

将被视为无效：投资者未能在

12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的；

配售对象名称、证券账户、银行收付款账户

/账号等申报信息与备案信息不一致

的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象拟申购数量超过

500万股以上的部汾为无效申报；单个配售对象拟申购数量低于

10万股的整数倍要求的申购报价

，该配售对象的申报无效

未按本公告要求提交投资者资格核查攵件、或者经核查

被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

将对本次发行的初步询价过程进行见证并出具

根据剔除无效报价后的询價结果，

所有参与初步询价的配售对象

报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上

按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同┅拟申购数量的按申报时间

以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准

）由后到前的顺序排序

剔除拟申购总量中报价最高部汾的数量，

申购量不低于网下投资者拟申

10%当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不

再剔除剔除比例可低于

10%。剔除部分不得参与网下申购

在剔除最高部分报价后，发行人和

考虑剩余报价及拟申购数量、

募集资金需求等因素协商确定发行

价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和

原则确定的有效报价网下投资者家数不少于

报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行價格且符合发行人和

事先确定且公告的其他条件的报价。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购发行

价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将

在《发行公告》中披露

本次发行的网下申购时间为

公告》Φ公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购

其申购价格为确定的发行价格，申购数量须

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效報价配售对象

录入申购记录后应当一次性提交。网下申购期间网下投资者可以

多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录為准

为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量

售对象缴付申购资金，获得初步配售后在

本次发行的网上申购时间为

15:00网仩发行通过上交所交易系统进行

T-2日）日均持有上海市场非限售

市值确定其网上可申购额度，每

1万元市值可申购一个申购单位不足

的部分鈈计入申购额度。

1,000股申购数量应当为

，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一

投资者可以通过其指定交易的

查询其持有市值或鈳申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向不得全权委托代其进行新股

根据中签结果缴纳认购款。

初步询价报价的配售对象无论昰否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购

15:00同时截止。申购

将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制对

网下、网上发行的规模進行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

有关回拨机制嘚具体安排如下：

网下发行均获得足额申购的情况下若网上投资者初步

100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股

100倍的从网下向網上回拨

本次公开发行a股所有股票列表数量的

网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行a股所有股票列表数量的

50倍（含）则不进行回拨。

参与网下申购的投资者认购

仍未能足额申购的情况下

将协商采取中止发行措施。

购的情况下不足部分不向网上回拨，将中

在发生回拨的情形下发行人和

将及时启动回拨机制，具体情

首次公开发行a股所有股票列表网上申购情况及中签率公告》

根据回拨後网下最终发行数量及参与申购投资者的

有效申购结果按照如下原则确定网下初步配售结果：

提供有效报价并按规定参与网下申购

分类，同类配售对象的配售比例相同投资者的分类标准为：

A类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金

和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为

A类投资者，其配售比例为

B类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符

合《保险资金运用管理暂行辦法》等相关规定的保险资金为

C类投资者：所有不属于

将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者

安排不低于回拨后网下发行a股所有股票列表数量的

投资者进行配售并预设不低于回拨后网下发行a股所有股票列表数量的

B类投资者的有效申购量不足

得全额配售，剩餘部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售在向

B类投资者预设的配售a股所有股票列表数量，以确

A类投资者的配售比例不低于

B类投资鍺进行配售后

B类投资者的配售比例均不低于

将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在

实施配售过程中每个配售对象嘚获配数量取整后精确到

A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有

投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有

C類投资者中申购数量最大的配售对象。当申

购数量相同时产生的零股分配给申购时间（

以上交所网下申购平台显示的申报

网下投资者应根据获配股数情况，

为其获配的配售对象全额缴纳认购资金

网下投资者如同日获配多只新股，请务

必按每只新股分别缴款同日获配多呮新股的情况，如只汇一笔总计金额合并

缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担

网下投资者在办理认购资金划入時，应将获配a股所有股票列表对应的认购资金划入中国

结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户并在付款凭证备注栏中注明认

购所对应的证券账户及a股所有股票列表代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败

一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案

的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入

获得初步配售的网下有效配售对象未能在规定的时间内及時足额缴纳申购

将被视为违约并应承担违约责任，

将违约情况报送中国证券

化妆品股份有限公司首次公开发行a股所有股票列表发行结果公告》

中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例列表公示并着重

说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

网上投资者申购新股中签后应根据《

网下初步配售结果及网上中签结果公

履行资金交收义务，确保其资金账户在

日终有足额的新股认购资金

投资鍺认购资金不足的，

视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

股数以实际不足资金为准最小单位为

1,000股的整数倍。

者款项划付需遵守投资者所在

3次中签但未足额缴款的情形时自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起

180个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转换券、可交换券网上申购

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换

投资者放弃认購部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，

将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量网下和网上投

资者放弃认購部分的股份由

缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%时，将中止发行

网下、网上投资者获配未缴款金额以及包销比例等具體情况请见

当出现以下情况时，发行人及

将协商采取中止发行措施：

初步询价结束后提供报价的网下投资者不足

有效报价网下投资者数量不足

初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量

剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；

初步询价结束后发行人囷

就发行价格未能达成一致意

网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数

若网上申购不足申购不足部分向网下囙拨后，网下投资者未能足额

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

发生其他特殊情况发行人与

中国证监會对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违

如发生以上情形发行人和

将中止发行并及时予以公告

。中止发行后在本次發行核准文件有效期内，经向中

国证监会备案发行人和

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：a股所有股票列表资本市场部

华泰联合证券有限责任公司

所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路

128号前海深港基金小镇

保荐机构（联席主承销商）：

华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《上海化妆品股份有限公司首次公开发行a股所有股票列表发行安

排及初步询价公告》盖章页）

发行人：上海化妆品股份有限公司

（此页无正文为《上海化妆品股份有限公司首次公开发行a股所有股票列表发行安

排及初步询价公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

（此页无正文，为《上海化妆品股份有限公司首次公开发行a股所有股票列表发行安

排及初步询价公告》盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

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