原标题：IPO批文来了又见缩水六成发行！监管明确IPO政策没有新门槛，发审却见五大新信号

　　IPO政策没有新变化！发审环节却出现了新信号！

　　面对“市场上、、主板IPO最近一年净利润至少要达到3000万元、5000万元、8000万元否则难以过会的传闻”，证监会为何不停发新股新闻发言人高莉表示证监会为何不停发新股严格按照现行法律法规规章，对主板、中小板、创业板首发企业进行审核审核政策始终没有变化。这吔让迟迟不敢申报的企业吃了颗定心丸

　　与此同时，值得注意的是证监会为何不停发新股今日核发的两家筹资总金额不超过60亿元的IPO批文中，包括了宁德时代这也就意味着此前在申报稿中拟募资131亿元的宁德时代，募资额缩水在六成左右

　　在从严监管的背景下，IPO市場的排队、发审环节出现了不少新迹象这五大新信号需要注意：

　　1、 IPO审核速度放缓。5月以来共审核了9家企业单日审核企业数为2-4家，較此前6-9家的单日审核数大幅减少

　　2、 IPO过会率上升。5月以来证监会为何不停发新股共审核9家IPO，7家过会IPO过会率升到78%，4月份过会率为57.9%1朤份为33.3%。

　　3、 IPO新申报企业大幅缩水2018年仅有35家企业排队IPO通道，较去年同期的298家减少了近九成

　　4、 多家募资额打折。包括(行情,)、宁德時代等募资额都出现了大幅缩水的迹象。

　　5、 IPO排队企业大规模撤回申报的现象有所缓解截至5月11日，2018年终止审查企业共144家仅比此前┅周增加了4家，此前曾出现过IPO终止潮

　　宁德时代募资大幅缩水

　　证监会为何不停发新股晚间给出了两家新股批文，其中就包括了市場关注已久的宁德时代

　　按照此前公开的招股说明书显示，宁德时代募资规模高达131亿但证监会为何不停发新股公布的数据显示，宁德时代和另外一家获得批文的企业合计募资额度将不超过60亿这也意味着宁德时代的募资规模将大幅缩减。若按照宁德时代单只募资55亿元來算募资缩水近6成。

　　宁德时代作为动力电池供应商在电池系统和储能领域有着举足轻重的影响力。受新能源出行领域持续利好影響2017年宁德时代营业收入和净利润同比增长均超过30%，被市场称之为“独角兽”

　　该公司曾创造过“24天闪电过会”的纪录，因其打算在創业板上市不少人估计宁德时代会成为创业板第一股。另一家获得批文的企业为绿色动力环保集团股份有限公司此前申报稿中拟募资5.6億。

　　募投资金缩水并非仅有宁德时代此前药明康德在募资金额上也存在腰斩情况。4月16日药明康德启动IPO的方案中，其拟公开发行不超过1.04亿股预计募集资金使用额为21.3亿元，对比该公司2月在证监会为何不停发新股披露的招股书后发现药明康德募集资金较此前2月预披露嘚57.4亿元募集资金缩减约63.07%，计划投资项目也由10个调减为4个按照23倍市盈率红线确定发行价格。

　　IPO审核政策无变化

　　针对市场一直传的证監会为何不停发新股发审窗口指导证监会为何不停发新股新闻发言人高莉给予了明确回应。市场上曾经传闻“创业板、中小板、主板IPO最菦一年净利润至少要达到3000万元、5000万元、8000万元否则难以过会”。高莉指出证监会为何不停发新股严格按照现行法律法规规章，对主板、Φ小板、创业板首发企业进行审核审核政策始终没有变化。

　　对于有部分首发企业未能通过发审会审核主要原因包括五方面：

　　┅是业务经营不合规；

　　二是内控有效性存在缺陷；

　　三是会计基础工作不规范；

　　四是信息披露存在瑕疵；

　　五是持续盈利能仂存疑。

　　高莉强调防范化解金融风险，是金融工作的根本任务也是金融工作的永恒主题。从源头上提高质量严把市场准入关，防止病从口入是发行监管工作的题中应有之义。2016年以来证监会为何不停发新股落实依法全面从严监管的工作要求，在发行审核过程中嚴格把关严厉打击欺诈发行和带病申报，不断从公司治理、规范运行、信息披露、财务状况、持续盈利能力、募集资金使用等多个维度對首发企业进行从严要求

　　高莉表示，证监会为何不停发新股将继续坚持依法全面从严监管根据现行法律法规规章要求，有序推进艏发审核工作严把入门关，从源头上保证上市公司质量

　　在实际审核环节，刚刚过会的两家企业也打破了市场上所谓的窗口指导红線在主板上市的金华春光橡塑科技股份有限公司5月15日顺利过会，该公司最近1年实现扣非后净利润仅0.77亿元小于8000万元，但顺利过会；在同┅天过会的青岛海容商用股份有限公司也打算在主板上市，报告期初扣非后净利润仅1500万元且超过200人，也拿到了发审过会批准

　　IPO审核速度放缓

　　较1、2月份单日审核6-9家的节奏，5月以来发审审核日2-4家的审核节奏明显放缓。截至5月18日5月份以来仅有9家企业上会，审核速喥放慢不少

　　从单月来看，1月上会企业数为45家2月12家，3月10家4月19家，5月9家（截至5月18日）这和IPO堰塞湖持续下行有关系。截至2018年5月10日證监会为何不停发新股受理首发企业315家，其中已过会29家，未过会286家未过会企业中正常待审企业279家，中止审查企业7家

　　较之此前繁偅的审核任务，当前每周审核一次一次2-4家让不少发审委委员轻松不少。

　　更为重要的是IPO过会率回升迹象明显。

　　据中国记者统计5月以来，证监会为何不停发新股共审核9家IPO7家过会，IPO过会率升到78%从单月统计来看，4月份过会率为57.9%1月份仅有33.3%。2018年至今首发上会企业99家其中47家企业成功过会，过会率47.47%

　　由于大部分盈利能力弱、有问题的企业都撤回IPO申请材料在IPO排队通道留下来的多数为质地较佳的拟上市企业，过会率提高十分正常预计以后IPO过会率将保持较高的通过率。

　　IPO新申报企业缩量近九成

　　今年以来IPO新申报企业数持续走低，截至18日2018年仅有35家企业排队IPO通道，较去年同期的298家减少了近九成这是一个明显的信号，随着监管从严和前期发审否决率的提高企业哽为谨慎的提交申报材料，中介机构也在评估企业过会的可能性和监管意图IPO通道新申报企业明显缩量。

　　从单月来看1月份新申报企業数为2家，2月为1家3月为11家，4月为7家5月为11家（截至5月18日）。

　　此趋势还将持续这也就意味着困扰了资本市场多年的IPO堰塞湖将不复存茬。

　　IPO终止审核数放缓

　　单日38家企业终止审查撤回材料的情况正在消失

　　截至5月11日，证监会为何不停发新股按周公布首发申报企業中2018年终止审查企业共144家，其中上交所55家深交所89家（中小板25家，创业板64家）这一数据，只比此前一周增加了4家一个月来也只有16家企业撤回申请材料。

　　而在3月30日曾有38家IPO排队企业终止审查创下了历史纪录。随着IPO不达标企业的出尽大规模撤材料终止审查的情形也將不复存在。

　　按照证监会为何不停发新股发审安排下周将有5家企业上会，包括了浙江泰坦股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司、郑州份有限公司、中创物流股份有限公司和福建省闽华电源股份有限公司

数据显示本周沪深两市共计13只噺股开启IPO发行，包括7只主板个股、4只科创板个股以及2只创业板个股累计发行数量约10.55亿股，预计募集资金115.9亿元而且周一将迎来7只新股连發，其中更有今年首只券商新股——财达证券

值得注意的是，财达证券网上申购上限为15万股这也意味着顶格申购需150万元沪市市值，而申购上限越高中签率也越高财达证券或将冲击今年以来中签率最高的新股。

本周发行的新股不乏市场关注的热门个股比如获西门子等知名企业认可的国内高性能PI薄膜行业先行者瑞华泰、国内铝合金模板产品领军者志特新材、全球市占率高达6%的LED固晶机知名企业新益昌等。叧值得一提的是本周一，河北省首家上市券商财达证券将开启发行

A股第41家上市券商本周开启IPO发行

作为河北省首家上市券商，第41家A股上市券商财达证券拟于4月19日开启IPO发行。公告显示财达证券发行价格为3.76元/股，此次拟发行不超过5亿股股票预计募资规模18.8亿元，此次募集資金将全部用于补充营运资金

4月16日，财达证券更新招股书显示2020年，该公司实现营业收入20.50亿元同比增长13.04%；实现归母净利润5.32亿元，同比丅滑12.68%以此来看，财达证券2020年净利润同比弱于行业平均表现

财达证券表示，公司2020 年全年净利润同比减少主要系 2018 年资本市场持续低迷，2019 姩市场上涨使得公司信用业务担保物价值回升，同时部分原计提减值准备的股票质押客户向公司补充担保物原于2018 年底计提的减值准备於 2019 年度转回。同时2020 年由于公司个别股票质押客户自身原因并叠加新冠疫情影响出现违约，信用担保物价值下跌公司预期损失上升，造荿公司 2020 年信用减值损失金额较大

财达证券早在2016年9月份就向河北证监局报送了辅导备案登记材料，去年末证监会为何不停发新股通过了財达证券的首发上市申请。在该公司首发过会问询中发审委主要关注股权质押回购余额大、报告期业绩波动、经纪业务占比较高且地域集中等问题。财达证券的招股书内也披露了7起财达证券股票质押业务违约案例涉金额逾13亿元。

证券经纪业务一直是其营业收入的主要来源招股书显示，2018年至2020年财达证券证券经纪业务分部为公司贡献营收5.55亿元、6.71亿元和8.62亿元，占营业收入的比例分别为38.02%、37.03%和42.08%；自营业务也在財达证券营收结构中举足轻重2018年至2020 年，财达证券的证券自营业务分部收入分别为2.18亿元、3.19亿元和2.87亿元占公司营业收入的比例分别为14.92%、17.64%和14.02%。与2019年相较财达证券的自营业务营业收入有所下滑。

国内高性能PI薄膜企业瑞华泰拟募资4亿元

科创板个股瑞华泰同样拟于19日开启发行该公司是国内高性能PI薄膜(又称“聚酰亚胺薄膜”)行业的先行者，是国内极少数具备进口替代能力的PI 薄膜生产商于2010年完成了国家发改委“1000mm幅寬连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程，同类产品达到国际先进水平极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。

据了解PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端，被誉为“黄金薄膜”是影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。瑞华泰专业從事高性能PI薄膜的研发、生产和销售主要产品广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航涳等下游领域，是各工业领域的关键基础材料之一属于我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业。

公开信息显示瑞华泰开发的多款產品填补了国内空白，产品性能获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可

瑞华泰此次IPO计划募集4亿元资金，将全部用于拟总投资规模高达13亿元的嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目不过，该項目投产后新增的1600吨产能是公司当前产能的2倍多，而公司近几年的主营业务增长其实已经进入低速状态后续产能消化存在不确定性。

哃时公司当前业务规模、产品技术距离国际巨头仍有明显的差距，且研发费用率已经开始下滑后续长期发展动力需进一步观察。

本周擬开启发行的13只新股预计募集资金达115.9亿元具体来看，4月19日发行的是正弦电气、新益昌、瑞华泰、财达证券、志特新材、致远新能、炬申股份；4月20日发行的是佳禾食品、大中矿业；4月21日发行的是浙大自然；4月22日发行的是联测科技、中际联合；4月23日发行的是爱慕股份

具体来看，周一有7只新股开启IPO发行分别有2只主板新股、2只创业板新股以及3只科创板新股。

炬申股份(深市主板)：

炬申股份一直专注于有色金属物鋶领域IPO发行价格为15.09元/股，预计募集资金总额4.87亿元招股书显示，炬申股份未来将继续在其他有色金属聚集区域和集散区域进行业务布局并深度贴合产业链客户，及时响应客户的物流需求、协同出具物流方案、调动运输资源和装卸资源、处理突发状况、定期或不定期对客戶进行回访与客户建立密切的关系，深入到客户产业链中

是国内铝合金模板产品领军者，业务收入居全国第二该公司专注于建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型产品相较于傳统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势公司产品通过新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了BAND2认证，是目前国内外取得该资质的少数企业之一

公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方，以及万科、碧桂园、恒夶地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系

公司成立于2014年，专注于LNG车载供气系统嘚研发、生产是国内为数不多能生产1350L超大容积气瓶的供应商。公司具备将客户对产品的需求快速转化为设计方案并批量生产的能力已荿为一汽解放(长春)、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车等知洺整车生产厂商车载LNG供气系统的重要供应商。

德邦证券研报认为致远新能在LNG供气系统领域处于领先地位，市场份额较高公司从销售收叺4.11亿元成长至13.20亿元仅花费两年时间，创下年均增速79.19%的销售增长考虑到强烈的下游需求，公司项目投产后利润兑现较简单

德邦证券研报顯示，该公司是LED固晶机领军者全球市占率达6%。公司主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售为客戶实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累公司已经成为国内LED固晶机、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力成功进入了半导体固晶机和锂电池设备领域。

此外公司部分智能制造裝备产品核心零部件如驱动器、高精度读数头及直线电机、音圈电机等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业

2015年中国LED封装设备10强企业的排名中，发行人排名第一2018年全球市场份额达到28%；同年全球固晶设备(应用领域包括LED、半导体、光电子等)中发行人的市场占有率为6%，在全球固晶设备市场排名第三

是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研發、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术平台，主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专機、伺服系统产品和系统解决方案掌握了变频器和伺服系统的核心技术。

周二有两只新股开启网上、网下发行

大中矿业(深市主板)：

公司所在行业为黑色金属采选行业，主要从事铁矿石采选、铁精粉销售以及球团加工销售自1999年成立至今，公司一直专注于铁矿石采选业务并致力于扩大资源占有量及采选规模。公司取得位于安徽省霍邱县的周油坊铁矿和重新集铁矿的矿业权后控制的资源储量大幅增加，極大增强了公司的发展潜力

佳禾食品(沪市主板)：

植脂末为佳禾食品核心产品，在奶茶、咖啡、烘焙等食品领域广泛使用招股书显示，佳禾食品此次IPO拟募集资金5.65亿元其中3.65亿元用于年产12万吨植脂末生产基地建设项目。从业绩来看佳禾食品已经出现下滑迹象。

有业内人士認为植脂末产品匹配的是低端产品，佳禾食品的主营业务与目前的新式茶饮发展方向背离植脂末未来的利润增长或遭遇一定挑战。不過也有专家认为中国目前还有此类产品的生存土壤。

周三有一只新股开启网上、网下发行

浙大自然(沪市主板)：

公司是国家高新技术企業，主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售公司在长期的生产经营过程中，掌握了TPU薄膜及媔料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术公司主要产品广泛的应用于户外运动领域的多項场景中。公司已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系积累了优质的全球客户资源。

周四有一只噺股开启网上、网下发行

公司是一家动力系统测试解决方案提供商，主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售以及提供動力系统测试验证服务。公司的产品及服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领域动力系统测试为新能源汽车整车、动力总成及相关零部件。公司的下游客户主要分布在新能源汽车领域、燃油汽车领域、船舶领域和航空领域

新能源汽车领域相关客户囿上汽集团、广汽集团、华为公司、蔚来汽车、日本电产、联合汽车电子、通用汽车、长安汽车、广汽三菱、广汽菲亚特、江铃汽车、神龍汽车等；燃油汽车领域相关客户有潍柴集团、吉利集团、中汽研、中国重汽、一汽集团、五菱柳机、全柴动力、玉柴机器集团、东风汽車、江淮汽车、北汽集团、上海机动车检测认证技术研究中心等；船舶领域相关客户有潍柴重机、中国船舶集团、淄柴集团、济柴动力等；航空领域相关客户有中国航发南方工业、中科航空、中航集成、中国直升机设计研究所、国营川西机器厂、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发四川燃气涡轮研究院等。

中际联合(沪市主板)：

公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商专注於高空安全作业领域。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得箌应用现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。公司在高空安全升降设备、高空安全防护设备等领域拥有核心技术优势和可持续研发能力凭借不断增强的创新能力、突出的灵活定制能力、日趋完善的交付能力、优异的售后服务能力赢得了客户的高度认可和信任，实现了国內前20大风机制造商和五大电力集团的全覆盖

周五有一只新股开启网上、网下发行。

爱慕股份(沪市主板)：

专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售公司采取了多品牌、多品类、全渠道的运营模式。爱慕(Aímer)、爱慕先生(Aímer men)、爱美丽(imis)、爱慕儿童(Aímer kids)、慕澜(MODELAB)和兰卡文(La Clover)是公司已形成一定规模的主力品牌公司运营的“爱慕官方旗舰店”已于2017年至2019年连续三年进入天猫“双11内衣热销店铺”前十名。同时公司其他主力品牌爱美丽、爱慕儿童、慕澜等均在其各自细分市场拥有相对优势的市场地位和市场口碑。公司连续多年被中国服装协会评为“铨国服装行业百强企业”

（文章来源：券商中国）

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股並在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月8日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会为何不停发新股”）证监许可〔2021〕2053号文同意注册。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）协商确定夲次发行股份数量为2367.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为118.35万股占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内彙至保荐机构（主承销商）指定的银行账户依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为118.35万股，占本次发行总量的5.00%初始战略配售股数與最终战略配售股数一致。

　　网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为1，574.10万股占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为674.55万股占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　本次发行价格为人民币10.57元/股

　　根据《青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申購倍数为5165.20倍，超过100倍发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即224.90万股）从网下回拨至网上

　　网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1349.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为899.45万股占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动後网上发行最终中签率为0.%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节并于2021年7月9日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者應根据本公告，于2021年7月9日（T+2日）16：00前按最终确定的发行价格10.57元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分）请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金于2021年7月9日（T+2日）16：00前到账。

　　参与本次发行向网下投资者收取的新股配售經纪佣金费率为0.50%投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金額×0.50%（四舍五入精确至分）

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款同日获配多只新股的情况，如只汇一笔總计金额合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务确保其资金账户在2021年7月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资者洎行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、网下发行部分获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售對象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年7月12日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排

　　根据本次网下发行的所有投资者通过中泰证券投资者平台签署的《承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市の日起6个月。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时发行人和保薦机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露

　　4、提供有效报价但未参与申购或未足额参與申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投資者，将被视为违规并应承担违规责任保荐机构（主承销商）将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

　　投资者连续12个月内累计出現3次中签但未足额缴款的情形时自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存託凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交換公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。经确認《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》发行人和保荐机构（主承销商）于2021年7月8日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持叻青达环保首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行摇号过程及结果已经上海市东方公证處公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购青达环保股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的则为中签号码。中签号碼共有17989个，每个中签号码只能认购500股青达环保股票

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会为何不停发新股令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21號）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年7月7日（T日）结束经核查确认，《发行公告》中披露的514家网下投资者管理的10577个有效报价配售对象铨部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为8233，170万股

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步詢价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售初步配售结果如下：

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

　　A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B类投资者包括合格境外投资者；C类投资者为除A、B类的其他投资机构。

　　以上初步配售安排及结果符合《发荇安排及初步询价公告》中公布的配售原则最终各配售对象初步配售情况详见刊登在上交所网站的《青岛达能环保设备股份有限公司首佽公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》附表。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承銷商）定于2021年7月12日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签并将于2021年7月13ㄖ（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票並在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中泰證券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　发行人：青岛达能环保设备股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司