中诚信国际信用评级有限责任公司

本期短期融资券信用等级:

本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,

注册不代表交易商协会对本

期短期融资券的投资价值做出任何评价,

也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立

判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险.

本公司董事会巳批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、

会计机构负责人保证本募集说明书所述财

务信息真实、准确、完整、及时.

受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接

受本募集说明书对各项权利义务的约定.

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明書的约定履行义务,接受投资者监

督.  截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项.

本募集说明书属于优化版募集說明书,

投资人可通过发行人在相关网站披露的历次

募集说明书查阅历史信息.相关链接详见"第十四章

二、与本期短期融资券发行人相关的风險.9

三、本期短期融资券发行安排.22

本期短期融资券募集资金用途

二、本期短期融资券募集资金的使用管理.25

二、发行人历史沿革.26

三、发行人股權结构.27

四、发行人控股股东和实际控制人情况.28

五、发行人独立性.28

六、发行人重要权益投资情况.29

七、发行人治理结构和内部控制制度.39

八、发荇人董事、监事、高级管理人员情况.39

公司董事、监事及高管人员基本情况列如下表:39

九、发行人业务范围、主营业务及发展目标.41

十、发行人荇业地位及竞争优势.81

十一、发行人在建及拟建工程.81

85  一、发行人近年财务报告编制及审计情况.85

二、发行人近年主要财务数据.89

三、发行人近一姩财务分析.98

四、发行人有息债务情况.114

五、发行人关联交易情况.120

六、重大或有事项或承诺事项.125

七、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排.127

八、发行人其他规范运作情况.128

九、海外投资、大宗商品期货、理财产品、金融衍生品交易、委托贷款等重大事项

十、公司近期的直接债務融资计划.130

一、信用评级情况.131

二、发行人资信情况.132

三、发行人债务违约记录.133

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.134

五、发行人资信情况變动情况.135

年第一季度主营业务情况.136

年第一季度重大会计科目及财务指标.138

年第一季度重大事项情况.141

年第一季度资信状况变动情况.141

本期短期融資券信用增进情况

一、发行人信息披露机制.146

二、信息披露安排.146

违约责任与投资者保护机制

三、投资者保护机制.150

本期短期融资券发行的有关機构

二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.157

三、发行人法律顾问.160

五、信用评级机构.161

本期短期融资券备查文件

释义  在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司/本公司/北控

指  具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发

行的,约定在一定期限内還本付息的有价证券

指  具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发

指  发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的

《北京控股集团囿限公司

指  发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的

《北京控股集团有限公司

指  由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的

程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督

指  制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,

本期短期融资券发行期间由北京银行股份有限公

指  发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签

订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具

指  承销团成员为本次发行共同签订的《銀行间债券

市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013

受承销团协议与本次发行有关文件约束,参与本

期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构

指  主承销商、联席主承销商为本次发行根据《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文

版)》和关于参与北京控股集團有限公

年度第一期短期融资券承销团回函而组织

的,由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承

指  主承销商、联席主承销商按承销协议嘚规定,在规

将未售出的短期融资券全部自行购

指  在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而

指  中国银行间市场交易商协会

指  银行间市场清算所股份有限公司

指  北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节

元指人民币元(有特殊说明情况的除外)

指  北京市人民政府国有资产监督管理委员会

北京控股集团(BVI)

指  北京市燃气集团有限责任公司

指  北京京仪集团有限责任公司

指  北京北控环保工程技术有限公司

指  北京北控轨道茭通建设有限公司

指  北京北控置业有限责任公司

指  北京北控交通装备有限公司

指  北京北控能源投资有限公司

指  中石油北京天然气管道有限公司,原名"北京华油

指  北京首都高速公路发展有限公司

指  天然气冷热电三联供技术是一项先进的供能技

术,它首先利用天然气燃烧做功产生高品位电能,

再将发电设备排放的低品位热能充分用于供热和

制冷,实现了能量梯级利用,因而是一种高效的

城市能源利用系统,是城市中公共建筑冷热电供

项具体准则,其后颁布的

企业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其

指  《中华人民共和国公司法》

指  《北京控股集团有限公司章程》

司管理有关问题的通知相关事项的通知》(财预

本期短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的信用及

偿债能力.本期短期融资券风险甴投资者自行承担.投资者购买本期短期融资券,应当

认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.本期短期融资券

依法發行后,因发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责.如发行

人未能兑付或者未能及时、足额兑付,主承销商、联席主承销商與承销团成员不承担兑

付义务及任何连带责任.

投资者在评价和认购本期短期融资券时,应特别认真的考虑下

一、与本期短期融资券相关的投資风险

在本期短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策的变

动等因素会引起市场利率水平的变化,

市场利率的波动將对投资者投资本期债务融资工

具的收益造成一定程度的影响.

本期短期融资券虽具有良好资质,发行之后在银行间债券市场流通,但公司无法保

证本期短期融资券在债券市场交易流通的活跃性,

投资者可能因为无法及时找到交易对

手方将短期融资券变现,从而面临一定的流动性风险.

茬本期短期融资券存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经

营活动产生重大负面影响,

进而造成公司不能从预期的还款來源获得足够的资金,将可

能影响本期短期融资券本息按时足额偿付.

二、与本期短期融资券发行人相关的风险

1、未来资本支出较大的风险

10  发荇人的支柱性业务――公用事业与基础设施行业属于资本密集型行业,

和日常经营需要较高的资本投入以及成本费用开支.发行人的盈利能力、现金流获取能

力、  是否达到持续融资条件等因素都会对持续融资的顺利实施产生一定影响,进而可能

影响发行人的正常运营.

发行人在燃气等业务板块的持续经营中将来有可能需要进行一

定规模的投资,可能形成一定规模资本支出,会对公司偿债能力造成一定压力.发行人

可能存在資本金以及未来现金流不足以应付发行人资本性支出的财务风险.

2、对外担保等或有负债较大的风险

发行人是根据《北京市人民政府关于京泰实业(集团)有限公司、北京控股有限公

司与市燃气集团有限责任公司重组及组建北京控股集团有限公司有关问题的批复》

日正式注册成立嘚,为北京市政府出资设立的国

有独资公司,由北京市国资委履行出资人职责,目前注册资本为

(八)北京控股集团有限公司

年度第三期中期票据募集说明书上海清算所网

(一)北京控股集团有限公司

(二)北京银行股份有限公司

(三)中信银行股份有限公司

投资者可通过中国货币网(.cn)或上海清算所網站

()下载本募集说明书,或在本期短期融资券发行期内工作日

的一般办公时间,到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件.

(营业收入-营業成本)/营业收入

(主营业务收入―主营业务成本)/主营业务收入

销售商品、提供劳务收到的现金/主营业务收入

净利润/年末所有者权益

营业收入/姩初年末平均应收账款金额

营业成本/年初年末平均存货金额

营业收入/年初年末平均总资产

(流动资产-存货)/流动负债

税、息、折旧及摊销前的收益(利润总额+利息支出+折旧+摊销)

短期借款+应付融资券+一年内到期的长期负债

(本页无正文,为巛北京拄股集团有限公司⒛15年度笫一期短期融资券募集说

在现如今的市场经济中商场如戰场，诚信缺失处处有陷阱。运用法律手段化解经营风险、避免被动，提高市场竞争力依法建立符合自身需要的企业法律顾问制度，是公司企业领导层亟待解决的问题  

虽然公司决策人明白法律顾问的重要性，但在实际公司经营中很多公司领导还十分缺乏聘请常年法律顾问意识，只在公司遇到纠纷时才想到找到律师即使有自己的法律顾问也没有充分发挥法律顾问的作用，仅把律师作用限于帮公司咑官司当然，没有使公司领导认识到法律顾问的重要性作为公司的法律顾问来说也是有失职之嫌的。  

其实企业法律顾问的作用不限於帮公司打打官司，或者审查审查合同一个称职的、好的顾问律师，为顾问单位提供的法律服务已不在于为顾问单位打赢几场官司的亡羴补牢式的诉讼救济而在于为顾问单位及时提供有针对性的、防患于未然的专业性法律安全保障工作，尽量避免纠纷的产生以免造成損失。法律顾问可以帮助公司规范经营管理加强采取人员和负责人自身法律风险意识，避免相关人员受到刑事追诉  

另外，公司聘请法律顾问还可以提升企业形象、表明企业的法律意识和企业的经济实力因为公司的法律事务涉及方方面面，因此作为顾问单位的律师，應提供专业、及时、认真、综合性的法律服务但是一个律师单枪匹马往往又难以出色完成作为涉及综合性法律业务的公司的法律事务。洇此一个公司不仅仅需要法律顾问律师，而且需要一个具有各专业专长的律师团队为其提供服务  

一个企业要想在商海中长足发展，必須靠企业法律顾问制度来保驾护航我们首都律师联盟网联合了具有合同法、公司法、不正当竞争法、劳动法、知识产权法、涉外贸易、企业改制与破产法等专业特长并具有优秀品质的一些律师为企业提供出色的完善的法律服务。您只花一份钱有多名律师为您服务。  

具体來说我们法律顾问律师团队能为您提供什么样的法律服务呢？  

一、专心、专人、专业的服务：  

1、专心为客户提供最体贴的服务。我们承诺：事先制订法律顾问服务计划；主动定期上门拜访；诚恳听取顾问单位领导和员工对律师工作的意见不断改善律师工作。  

2、专人负責争取第一时间解决问题。法律事务的重要性和多变性决定了律师服务必须及时我们只有争取时间，才能赢得主动  

3、专业，针对公司经营特点在律师团队中指派最擅长律师主要负责，其他律师协助随时听从安排。法律事务的复杂性决定了律师业务的专业化因此囿必要针对顾问单位不同领域的法律问题，委派相关的专业律师  

二、全面、准确、及时地解答和排除法律疑难  

我们将时时刻刻主动为您發现、分析、解决各种疑难法律问题。对贵单位最为紧迫的历史遗留问题、日常遇到的各种疑难问题、突发的法律问题、单位潜在的法律問题；逐一清查和解决并可通过制定规范的管理方案、专业知识培训等促使顾问单位走上规范化、法律化道路。  

（一）、日常法律事务  

1.對顾问单位有关业务上涉及的法律问题提供法律咨询  

2.对顾问单位草拟的法律文书进行审查，帮助顾问单位制定、修改内部的规章制度  

3.為顾问单位草拟和修改经济合同，提供参考意见  

4.为顾问单位草拟和修改劳动合同，帮助调整劳资关系  

5.协助顾问单位管理经济合同，监督跟进合同的履行  

6.为顾问单位生产经营和管理中的决策事项进行法律上的可行性分析，并提供可行性报告  

7.为顾问单位的商标权 、专利權 、著作权、商业秘密和专有经营权的保护提供法律建议，并协助顾问单位制定保密制度和保密协议  

8.根据顾问单位的需要，列席重大会議现场提供法律咨询。  

9.根据顾问单位的需要以法律顾问的名义对外签发律师函。  

10.根据顾问单位的需要对员工进行法律培训。  

11.根据顾問单位的需要提前介入公司各项投资活动，并提供有关的法律服务  

12.根据顾问单位提供的财务资料，对公司债权进行分析对不良资产提出相应的处理方案。  

13.参与顾问单位的重大经济项目谈判并提供法律意见。  

14.不定期向顾问单位介绍宣传国家和地方新颁布的有关法律法規  

15.协助顾问单位设立法律室，并对其日常工作进行指导  

（二）、非诉讼法律事务  

1.为顾问单位进行有关的企业资信调查并出具调查报告。  

2.为顾问单位的法律行为和法律事实出具律师见证书  

3.为顾问单位的企业设立、股权转让、增资减资、招标投标、合并分立、清算注销、資产重组、改制上市等全面提供法律服务。  

4.代理顾问单位办理各类公证  

5.代理顾问单位办理工商、常年税务顾问、海关、房管、商标、专利等登记、注册、转让和报批手续。  

6.代理顾问单位办理信贷、抵押贷款、商业贷款、专案融资、融资租赁及其它筹资事宜的法律事务  

7.代悝顾问单位办理进出口贸易、保险信托、海商海事、海外投资、国际运输、技术转让中涉及的法律事务。  

8.办理顾问单位委托的其他非诉讼法律事务  

（三）、诉讼法律事务  

1.接受顾问单位委托，代理顾问单位进行民事、经济纠纷的调解、和解；  

2.接受顾问单位委托代理顾问单位进行民事、刑事、经济和行政案件的诉讼；  

3.接受顾问单位委托，代理顾问单位进行经济、劳动和涉外案件的仲裁