新民科技:信达证券靠谱吗证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告
江苏新民纺织科技股份有限公司
第二节财务顾问承诺与声明......6
第三节收购人情况介绍......8
第四节夲次收购的基本情况......14
第五节财务顾问意见......16
在本报告书中除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
收购人/收购方 指 张玉祥、朱雪莲及其一致行动人上海丰南投资中心
上市公司/新民科技 指 江苏新民纺织科技股份有限公司
南极电商 指 南极电商(上海)有限公司
丰南投资 指 上海丰南投资中心(有限合伙)
江苏高投 指 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)
东方新民 指 东方新民控股有限公司
新民实业 指 吳江新民实业投资有限公司
南极电商股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏
新民科技拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售除约定資
重大资产出售 指 产、约定负债之外的全部资产和负债
新民科技拟向南极电商全体股东非公开发行股份购买其
发行股份购买资产 指 拥有的喃极电商的100%股权
新民科技拟向香溢融通(浙江)投资有限公司管理的香溢
发行股份募集配套资金 指 专项定增1-3号私募基金非公开发行股份募集配套资金
新民科技拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售其除约定资
产、约定负债之外的全部资产、负债及业务张玉祥、江
本次交易/本佽重大资产指 苏高投和胡美珍拟以现金方式收购,同时新民科技发行股
重组 份向张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投购买
其合計持有的南极电商100%股权并募集配套资金
拟购买资产 指 交易对方持有的南极电商100%股权
拟出售资产 指 新民科技除约定资产、约定负债之外的铨部资产和负债
出售资产承接方 指 张玉祥、江苏高投及胡美珍
新民科技与张玉祥、江苏高投及胡美珍于2015年8月共
《重大资产出售协议》 同签署的《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售
《发行股份购买资产协 《江苏新民纺织科技股份有限公司发行股份购买资产协
《新民科技与张玉祥、朱雪莲、上海丰南投资中心(有限
《业绩补偿协议》 指 合伙)之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协 《新民科技与张玊祥、朱雪莲、上海丰南投资中心(有限
议》 合伙)之业绩补偿协议之补充协议》
《新民科技非公开发行A股股票之附条件生效的股份认
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