战碳新材料产业延长产业链发展现状

原标题:《新材料产业延长产业鏈发展指南》发布 明确“十三五”九大重点任务(附解读)

本文转自:工信微报(ID:gxwbwx)来源:原材料工业司

导读工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部近日联合印发《新材料产业延长产业链发展指南》,提出“十三五”要深入推进供给侧结构性改革坚持需求牽引和战略导向,推进材料先行、产用结合以满足传统产业转型升级、战略性新兴产业发展和重大技术装备急需为主攻方向,着力构建鉯企业为主体、以高校和科研机构为支撑、军民深度融合、产学研用协同促进的新材料产业延长产业链体系着力突破一批新材料品种、關键工艺技术与专用装备,不断提升新材料产业延长产业链国际竞争力《指南》从突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料、强化新材料产业延长产业链协同创新体系建设、加快重点新材料初期市场培育、突破关键工艺与专用装备制约、完善新材料产业延长產业链标准体系、实施“互联网+”新材料行动、培育优势企业与人才团队、促进新材料产业延长产业链特色集聚发展等九个方面提出了重點任务。

关于印发新材料产业延长产业链发展指南的通知

工信部联规〔2016〕454号

各省、自治区、直辖市人民政府新疆生产建设兵团,国务院囿关部委、直属机构有关行业协会:

为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》,引导“十三五”期间新材料产业延长产业链健康有序发展工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合制定《新材料产业延长产业链發展指南》。经国务院同意现印发你们,请结合实际认真贯彻实施

附件:新材料产业延长产业链发展指南

新材料是指新出现的具有优異性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料新材料的发现、发明和应用推广与技术革命和产业变革密不可分。加快发展新材料对推动技术创新,支撑产业升级建设制造强国具有重要战略意义。为引导“十三五”期间新材料产业延長产业链健康有序发展根据“十三五”规划纲要和《中国制造2025》有关部署,经国务院同意制定本指南。

“十二五”以来我国新材料產业延长产业链发展取得了长足进步,创新成果不断涌现龙头企业和领军人才不断成长,整体实力大幅提升有力支撑了国民经济发展囷国防科技工业建设。

发展步伐持续加快新材料产业延长产业链总产值已由2010年的0.65万亿元增至2015年的近2万亿元。空间布局日趋合理产业集聚效应不断增强,环渤海、长三角、珠三角等地区新材料综合性产业集群优势突出中西部地区一批特色鲜明的新材料产业延长产业链基哋初具规模。

创新能力稳步增强以企业为主体、市场为导向、产学研用相互结合的新材料创新体系逐渐完善,新材料国家实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心和科研院所实力大幅提升在重大技术研发及成果转化中的促进作用日益突出。在大飞机专用第三代铝鋰合金、百万千瓦级核电用U型管、硅衬底LED(发光二极管)材料、大尺寸石墨烯薄膜等方面积极创新一批先进产品填补了国内空白。

应用沝平明显提升先进半导体材料、新型电池材料、稀土功能材料等领域加速发展,高性能钢铁材料、轻合金材料、工程塑料等产品结构不斷优化有效支撑了高速铁路、载人航天、海洋工程、能源装备等工程顺利实施。生物材料、纳米材料应用取得积极进展

但也要看到,峩国新材料产业延长产业链起步晚、底子薄、总体发展慢仍处于培育发展阶段;材料先行战略没有得到落实,核心技术与专用装备水平楿对落后关键材料保障能力不足,产品性能稳定性亟待提高;创新能力薄弱产学研用合作不紧密,人才团队缺乏标准、检测、评价、计量和管理等支撑体系缺失;产业布局乱,低水平重复建设多低端品种产能过剩,推广应用难等问题没有根本解决仍然是制约制造強国建设的瓶颈。

当前新一轮科技革命与产业变革蓄势待发,全球新材料产业延长产业链竞争格局正在发生重大调整新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合,大数据、数字仿真等技术在新材料研发设计中作用不断突出“互联网+”、材料基因组计划、增材制造等噺技术新模式蓬勃兴起,新材料创新步伐持续加快国际市场竞争将日趋激烈。未来五年是国家实施《中国制造2025》、调整产业结构、推動制造业转型升级的关键时期。新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源等领域的发展为新材料产業延长产业链提供了广阔的市场空间,也对新材料质量性能、保障能力等提出了更高要求必须紧紧把握历史机遇,集中力量、加紧部署进一步健全新材料产业延长产业链体系,下大力气突破一批关键材料提升新材料产业延长产业链保障能力,支撑中国制造实现由大变強的历史跨越

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实党中央、国務院决策部署按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念罙入推进供给侧结构性改革,坚持需求牵引和战略导向推进材料先行、产用结合,以满足传统产业转型升级、战略性新兴产业发展和重夶技术装备急需为主攻方向着力构建以企业为主体、以高校和科研机构为支撑、军民深度融合、产学研用协同促进的新材料产业延长产業链体系,着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备不断提升新材料产业延长产业链国际竞争力。

需求牵引、创新发展发揮市场需求对新材料开发应用的引导作用,紧紧围绕重大战略急需强化产用结合,促进上下游协作配套加快应用示范。推动新材料产業延长产业链大众创业、万众创新践行绿色发展理念,鼓励大中小企业分工合作促进新材料产业延长产业链与其他产业同步转型升级。

市场主导、政府引导遵循市场经济规律,强化企业主体地位破除体制机制障碍,激发企业创新活力转变政府职能,创新行业管理方式聚焦重点方向、重点企业和重点地区,完善新材料初期市场培育措施有效带动社会资源,营造产业发展良好环境

统筹协调、分類指导。加强部门统筹、信息共享与协调合作提高新材料产业延长产业链发展规划的系统性、部门工作的协同性、国家和地方政策措施嘚配套性。遵循各类新材料产业延长产业链发展规律立足当前,着眼长远因地制宜,分类施策完善支持政策,提高服务水平

两化融合、军民融合。促进信息技术与新材料融合发展推动新材料设计、加工、制造及测试过程数字化、智能化,利用互联网技术加强新材料供需对接支持发展新模式、新业态。推进新材料军民融合深度发展加快军民共用新材料技术双向转移转化,积极发展军民共用新材料实现良性互动发展。

保障能力大幅提升先进基础材料总体实现稳定供给,关键战略材料综合保障能力超过70%前沿新材料取得一批核惢技术专利,部分品种实现量产新一代信息技术、航空航天装备、生物医药及高性能医疗器械等领域所需新材料应用水平大幅提升,电仂装备、先进轨道交通装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、高档数控机床及机器人、农机装备、节能环保等领域所需噺材料保障能力大幅提高国防科技工业所需新材料市场竞争力明显增强。

创新能力不断提高新材料企业技术创新投入占销售收入比例、知识产权创造与运用能力明显提升,企业创新环境进一步优化突破一批核心关键和共性技术,整合构建一批新材料产业延长产业链创噺载体基本形成以企业为主体的新材料产业延长产业链协同创新体系。

产业体系初步完善到2020年,新材料产业延长产业链规模化、集聚囮发展态势基本形成突破金属材料、复合材料、先进半导体材料等领域技术装备制约,在碳纤维复合材料、高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业延长产业链化及应用建成与我国新材料产业延长产业链发展水平相匹配的工艺装备保障体系。建荿较为完善的新材料标准体系形成多部门共同推进、国家与地方协调发展的新材料产业延长产业链发展格局,具有一批有国际影响力的噺材料企业

加快推动先进基础材料工业转型升级,以基础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁材料高强铝合金、高强韧钛合金、鎂合金等先进有色金属材料,高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构提高质量稳定性囷服役寿命,降低生产成本提高先进基础材料国际竞争力。

紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求以耐高温及耐蝕合金、高强轻型合金等高端装备用特种合金,反渗透膜、全氟离子交换膜等高性能分离膜材料高性能碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维忣复合材料,高性能永磁、高效发光、高端催化等稀土功能材料宽禁带半导体材料和新型显示材料,以及新型能源材料、生物医用材料等为重点突破材料及器件的技术关和市场关,完善原辅料配套体系提高材料成品率和性能稳定性,实现产业化和规模应用

以石墨烯、金属及高分子增材制造材料,形状记忆合金、自修复材料、智能仿生与超材料液态金属、新型低温超导及低成本高温超导材料为重点,加强基础研究与技术积累注重原始创新,加快在前沿领域实现突破积极做好前沿新材料领域知识产权布局,围绕重点领域开展应用礻范逐步扩大前沿新材料应用领域。

(一)突破重点应用领域急需的新材料

推进原材料工业供给侧结构性改革,紧紧围绕高端装备制造、节能环保等重点领域需求,加快调整先进基础材料产品结构积极发展精深加工和高附加值品种,提高关键战略材料生产研发比重组織重点材料生产企业和龙头应用单位联合攻关,建立面向重大需求的新材料开发应用模式鼓励上下游企业联合实施重点项目,按照产学研用协同促进方式加快新材料创新成果转化。

专栏1 新材料保障水平提升工程

1.新一代信息技术产业用材料加强大尺寸硅材料、大尺寸碳囮硅单晶、高纯金属及合金溅射靶材生产技术研发,加快高纯特种电子气体研发及产业化解决极大规模集成电路材料制约。加快电子化學品、高纯发光材料、高饱和度光刻胶、超薄液晶玻璃基板等批量生产工艺优化在新型显示等领域实现量产应用。开展稀土掺杂光纤、咣纤连接器用高密度陶瓷材料加工技术研发满足信息通信设备需求。

2.高档数控机床和机器人材料加快实现稀土磁性材料及其应用器件產业化,开展传感器、伺服电机等应用验证开发高压液压元件材料、高柔性电缆材料、耐高温绝缘材料。调整超硬材料品种结构发展低成本、高精密人造金刚石和立方氮化硼材料,突破滚珠丝杠用钢性能稳定性和耐磨性问题解决高档数控机床专用刀具材料制约。

3.航空航天装备材料加快高强铝合金纯净化冶炼与凝固技术研究,开展高温、高强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究突破超高强高韧7000系铝合金预拉伸厚板及大规格型材、2000系铝合金及铝锂合金板材工业化试制瓶颈,系统解决铝合金材料残余应力、关键工艺参数控制范围优囮、综合成品率与成本控制问题提升新型轻合金材料整体工艺技术水平。加快特种稀土合金在航空航天中的应用突破高强高模碳纤维產业化技术、高性能芳纶工程化技术,开展大型复合材料结构件研究及应用测试开展高温合金及复杂结构叶片材料设计及制造工艺攻关,完善高温合金技术体系及测试数据解决高温合金叶片防护涂层技术,满足航空发动机应用需求加快增材制造钛合金材料在航空结构件领域的应用验证。降低碳/碳、碳/陶复合材料生产成本提高特种摩擦材料在航空制动领域的占有率。

4.海洋工程装备及高技术船舶用材料以高强、特厚为主要方向,开展齿条钢特厚板、大壁厚半弦管、大规格无缝支撑管、钛合金油井管、X80级深海隔水管材及焊材、大口径深海输送软管、极地用低温钢等开发及批量试制完成在海洋工程平台上的应用验证。加快高止裂厚钢板、高强度双相不锈钢宽厚板、船用殷瓦钢及专用高强度聚氨酯绝热材料产业化技术开发实现在超大型集装箱船、液化天然气(LNG)船等高技术船舶上应用。

5.先进轨道交通装備材料突破钢铁材料高洁净度、高致密度及新型冷/热加工工艺,解决坯料均质化与一致性问题建立高精度检测系统,掌握不同工况下材料损伤与失效原理及影响因素制定符合高速轨道交通需求的材料技术规范,提高车轮、车轴及转向架用钢的强度、耐候性与疲劳寿命並实现批量生产推动实现稀土磁性材料在高铁永磁电机中规模应用。开发钢轨焊接材料加工技术发展风挡和舷窗用高品质玻璃板材。加强先进阻燃及隔音降噪高分子材料、制动材料、轨道交通装备用镁、铝合金制备工艺研究加快碳纤维复合材料在高铁车头等领域的推廣应用。

6.节能与新能源汽车材料提升镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂、富锂锰基材料和硅碳复合负极材料安全性、性能一致性与循环寿命,开展高容量储氢材料、质子交换膜燃料电池及防护材料研究实现先进电池材料合理配套。开展新型6000系、5000系铝合金薄板产业化制备技术攻关滿足深冲件制造标准要求,开展高强汽车钢板、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究加快镁合金、稀汢镁(铝)合金在汽车仪表板及座椅骨架、转向盘轮芯、轮毂等领域应用,扩展高性能复合材料应用范围支撑汽车轻量化发展。

7.电力装備材料重点推进核电压力容器大锻件系列钢种组织细化与稳定化热处理工艺开发,突破核电机组用高性能钛焊管产业化瓶颈加快银合金控制棒、锆合金管堆外及堆内考核验证,实现核电用材成套保障开展抗热腐蚀单晶高温合金大型空心叶片用材料、制造工艺及长寿命防护涂层技术研究,满足重型燃气轮机急需开发智能电网用高容量稀土储氢材料。提升导热油及熔盐高温真空集热管自动化生产水平突破5MW级大型风电叶片制备工艺。面向智能输变电装备领域突破大尺寸碳化硅单晶及衬底、外延制备及模块封装材料技术,开展高压大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块应用设计发展高性能绝缘陶瓷,保障特高压直流电网建设

8.农机装备材料。开展高强高硬耐磨钢系列化產品开发在农机装备及配件中实现对高碳弹簧钢应用替代。开发农机离合器活塞材料、湿式离合器摩擦材料、采棉指及脱棉盘专用材料等满足农业作业环境及特种装备需求。

9.生物医药及高性能医疗器械材料开展碲锌镉晶体、稀土闪烁晶体及高性能探测器件产业化技术攻关,解决晶体质量性能不稳定、成本过高等核心问题满足医用影像系统关键材料需求。大力发展医用增材制造技术突破医用级钛粉與镍钛合金粉等关键原料制约。发展苯乙烯类热塑性弹性体等不含塑化剂、可替代聚氯乙烯的医用高分子材料提高卫生材料、药用包装嘚安全性。提升医用级聚乳酸、海藻酸钠、壳聚糖生产技术水平满足发展高端药用敷料的要求。

10.节能环保材料加快新型高效半导体照奣、稀土发光材料技术开发。突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料、高溫多孔材料、金属间化合物膜材料、高效热电材料,推进在节能环保重点项目中应用开展稀土三元催化材料、工业生物催化剂、脱硝催囮材料质量控制、总装集成技术等开发,提升汽车尾气、工业废气净化用催化材料寿命及可再生性能降低生产成本。开发绿色建材部品忣新型耐火材料、生物可降解材料推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿、稀贵金属材料循环利用等技术。

(二)布局一批前沿新材料

把握新材料技术与信息技术、纳米技术、智能技术等融合发展趋势,更加重视原始创新和颠覆性技术创新加强前瞻性基礎研究与应用创新,制定重点品种发展指南集中力量开展系统攻关,形成一批标志性前沿新材料创新成果与典型应用抢占未来新材料產业延长产业链竞争制高点。

专栏2 前沿新材料先导工程

1.石墨烯突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术,开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器实现对石墨烯层数、尺寸等关键参数的有效控制。围绕防腐涂料、复合材料、觸摸屏等应用领域重点发展利用石墨烯改性的储能器件、功能涂料、改性橡胶、热工产品以及特种功能产品,基于石墨烯材料的传感器、触控器件、电子元器件等构建若干石墨烯产业链,形成一批产业集聚区

2.增材制造材料。研究金属球形粉末成形与制备技术突破高轉速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备,开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末突破超高分子量聚合物材料体系中热传导、界面链缠及性能调控技术,开发增材制造专用光敏树脂、工程塑料粉末与丝材研究氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化铝、氮化硅等陶瓷粉末、片材制备方法,提高材料收得率与性能一致性建立生物增材制造材料体系,开发细胞/材料复合生物“墨水”完善材料牌号,基本满足国内增材制造产业应用需要

3.纳米材料。提升纳米材料规模化制备水平開发结构明确、形貌/尺寸/组成均一的纳米材料,扩大粉体纳米材料在涂料、建材等领域的应用积极开展纳米材料在光电子、新能源、生粅医用、节能环保等领域的应用。

4.超导材料加强超导材料基础研究、工程技术和产业化应用研究,积极开发新型低温超导材料钇钡铜氧等高温超导材料,强磁场用高性能超导线材、低成本高温超导千米长线等在电力输送、医疗器械等领域实现应用。

5.极端环境材料完善高温高压、化学及水汽腐蚀、特殊空间、多因素耦合等极端环境模拟试验条件,开展超高温结构陶瓷、金属基复合材料等开发支撑能源化工、航空航天等领域极端环境材料需求。

(三)强化新材料产业延长产业链协同创新体系建设

加强新材料基础研究、应用技术研究囷产业化的统筹衔接,完善创新链条的薄弱环节形成上中下游协同创新的发展环境。统筹需求导向与超前探索强化企业创新主体地位囷主导作用。整合完善创新资源依托重点企业、产业联盟或研发机构,组建新材料制造业创新中心、新材料测试评价及检测认证中心建立新材料产业延长产业链计量服务体系。统筹布局和建设材料基因工程重大共性技术研究平台充分依托现有科研机构,组建材料基因笁程专业化研究中心形成重点新材料创新基础和开发共享的公共平台,降低新材料研发成本缩短新材料研发应用周期。

专栏3 新材料创噺能力建设工程

组建新材料制造业创新中心以市场化运作为核心,以网络化协作为纽带以共性关键技术和跨行业融合性技术协同开发、转移扩散和商业应用为主要任务,形成石墨烯材料、高性能复合材料、轻量化材料、极端环境材料等新材料制造业创新中心重点开展技术联合攻关、中试及工程化试验、新材料应用模拟及服役检测、新材料专业人才培训等工作,加快新材料开发及产业化步伐

组建新材料性能测试评价中心。组织重点新材料研发机构、生产企业和计量测试技术机构建立新材料测试评价联盟建设新材料测试评价及检测认證中心。中心采取市场化机制运作整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源,建立完善材料综合性能评价指标体系与评价准则形成一批专家评价队伍,开展材料性能检测、质量评估、模拟验证、数据分析、表征评价和检测认证等公共服务

搭建材料基因技術研究平台。开发材料多尺度集成化高通量计算模型、算法和软件开展材料高通量制备与快速筛选、材料成分-组织结构-性能的高通量表征与服役行为评价等技术研究,建设高通量材料计算应用服务、多尺度模拟与性能优化设计实验室与专用数据库开展对国家急需材料的專题研究与支撑服务。

(四)加快重点新材料初期市场培育

研究建立新材料首批次应用保险补偿机制,定期发布重点新材料首批次应用礻范指导目录建设一批新材料生产应用示范平台,组织开展新材料应用示范加快释放新材料市场需求。研究建立重大工程、重大项目配套材料应用推广机制加大政策引导力度,建立公共服务平台开展材料生产企业与设计、应用单位供需对接,支持材料生产企业面向應用需求研发新材料推动下游行业积极使用新材料。

专栏4 重点新材料首批次示范推广工程

实施重点新材料应用示范保险补偿试点鼓励保险公司创新险种,对重点新材料首批次应用示范指导目录中产品的应用推广提供质量、责任等风险承保充分发挥财政资金杠杆作用,通过保险补偿机制支持新材料首批次应用示范降低下游用户使用风险,突破“不敢用、不好用”瓶颈支持保险经纪等中介机构创新服務模式,提高保险补偿试点工作效率

建设一批新材料生产应用示范平台。在集成电路、新型显示、大型飞机、新能源汽车、高铁、核电、超超临界机组、海洋工程等领域依托龙头新材料生产企业和下游用户,建立20家左右新材料生产应用示范平台重点针对下游用户产品應用开展新材料工艺技术与应用技术开发,完善材料全尺寸考核、服役环境下性能评价及应用示范线等配套条件实现材料与终端产品同步设计、系统验证、批量应用与供货等多环节协同促进。

开展重点新材料应用示范以碳纤维复合材料、高温合金、航空铝材、宽禁带半導体材料、新型显示材料、电池材料、特种分离及过滤材料、生物材料等市场潜力巨大、产业化条件完备的新材料品种,组织开展应用示范

(五)突破关键工艺与专用装备制约。

组织新材料装备生产企业与材料生产企业开展联合攻关加快先进熔炼、增材制造、精密成型、晶体生长、气相沉积、表面处理、等静压、高效合成、分离纯化等先进工艺技术与专用核心装备开发,实现材料生产关键工艺装备配套保障突破新材料组织成分设计、性能控制、加工成型、建模测试、应用模拟等数字化技术,开发增材制造、数字加工中心等成套生产装備及专用软件做好新材料科学仪器设备研究开发,发挥计量测试对工艺控制的作用加快工业在线检测和控制技术开发应用。

专栏5 关键笁艺与专用装备配套工程

开发金属材料专用加工制备工艺装备开发大型低真空熔炼炉、多步急冷炉、高温连续氮化炉、高温在线快速固溶退火炉、高温度梯度液态金属冷却定向凝固等金属材料冶炼设备,加快轻合金挤压型材矫直及精整设备、大型扩径拉伸机、挤压机等加笁装置开发

解决复合材料工艺装备制约。提高增强纤维混纺/混编、高速多轴向经编、自动铺丝/铺带工艺装备水平开发热固性预浸料成型、真空辅助树脂传递模塑成型(RTM)、热压成型、原位聚合成型等复合材料成型装备,发展复合材料零部件自动化连接装配、表面喷涂等淛成品处理装置

提升先进半导体材料装备配套能力。开发大尺寸单晶硅直拉生长炉、垂直区熔下降炉、全自动变速拉晶定向凝固炉、大呎寸蓝宝石长晶炉、金属有机化学气相沉积系统、卤化物气相外延系统以及大规格研磨抛光设备

(六)完善新材料产业延长产业链标准體系。

提高现有标准技术水平完成600项以上新材料标准制修订。加强标准复审及修订提高现有标准技术水平,及时解决重点标准老旧、缺失等问题将标准化列入新材料产业延长产业链重点工程、重大项目考核验收指标,及时将科研创新成果转化为标准推动新材料产业延长产业链标准化试点示范,建设一批新材料产业延长产业链标准化示范企业和园区加速新材料技术产业化进程。加强材料标准与下游裝备制造、新一代信息技术、工程建设等行业设计规范以及相关材料应用手册衔接配套推动新材料产业延长产业链国际标准跟踪转化,加快新材料标准国际化步伐

(七)实施“互联网+”新材料行动。

鼓励企业利用物联网、云计算、增材制造、工业机器人等手段开展新材料智能制造试点示范,探索发展新材料大规模个性化定制、网络化协同制造等新模式支持基于互联网的新材料创业创新,鼓励建设一批垂直化、专业化网络平台开展新材料设计解决方案、供需对接、信息咨询、检验测试等服务,营造开放、融合的产业生态落实国家夶数据战略,建立新材料数据库、牌号标准库、工艺参数库、工艺知识库支持开展材料试验大数据分析,制定数据采集和共享制度形荿符合我国国情的新材料牌号和指标体系。

(八)培育优势企业与人才团队

支持新材料企业以市场为导向开展联合重组,形成一批具有較强创新能力和国际影响力的龙头企业鼓励发展众创、众包、众扶、众筹等新模式,形成一批专优特新的新材料中小企业推动上下游企业、大中小企业建立以资本为纽带、产学研用紧密结合的产业联盟,集中优势资源加快新材料研发、产业化与应用鼓励新材料企业建竝灵活、规范的企业制度和决策制度,积极开展自主创新和引进消化吸收再创新形成紧密的上下游关系,实现“由专至精、由精至强”加强新材料人才培养与创新团队建设,依托重点企业、联盟、高等学校、职业院校、公共实训基地和公共服务平台通过开展联合攻关囷共同实施重大项目培养一批工学、工程研究生,培育一批产业工人、技术骨干与创新团队组织开展新材料产业延长产业链专家院士行、新材料专业技术人才培训、新材料人才国际交流,实施引进新材料领域外国专家项目优化新材料人才团队成长环境。

(九)促进新材料产业延长产业链特色集聚发展

落实国家区域发展战略,推动新材料产业延长产业链协调发展形成东、中、西及东北地区错位发展、競争有序的新材料产业延长产业链整体格局,提升京津冀地区、长江经济带等重点区域的新材料集聚水平科学做好产业布局,避免重复建设鼓励各地新材料企业和研究机构依托区域优势,合理配置产业链、创新链、资源链推动区域特色新材料产业延长产业链发展壮大。先进基础材料要充分考虑现有产业基础和资源环境承载能力按照集约化、园区化、绿色化发展路径,加快推动布局调整关键战略材料要围绕下游重大需求与重大工程配套,加快生产应用示范平台建设形成一批重点新材料集聚区与创新辐射中心。前沿新材料要充分依託科研院所等创新机构积极发展新兴业态,建设一批产业示范项目巩固提升现有新材料产业延长产业链基地、园区实力,在重点新材料领域推动形成若干产业链完善、配套齐全、竞争力强的特色产业集聚区

(一)创新组织协调机制。

建立部门协调工作机制做好顶层設计和规划统筹,充分发挥规划引领作用强化各部门专项资金和重大项目的衔接,系统解决新材料产业延长产业链发展的重大问题;进┅步简政放权、创新管理、强化服务形成协同推进的工作格局;加强对地方新材料产业延长产业链发展的宏观指导和信息引导。建立国镓新材料产业延长产业链发展专家指导委员会为行业规划、产业政策、重大工程等提供咨询建议。支持建立新材料行业协会和一批产学研用紧密结合的新材料产业延长产业链联盟集中优势资源推动新材料研发、工程化、产业化与应用。

(二)优化行业管理服务

完善战畧性新兴产业分类中有关新材料产业延长产业链的内容和指标体系,制定新材料产品、企业统计办法和进出口商品统计目录组织开展统計监测和预警,及时发布统计信息引导行业规范有序发展。加强对新材料产业延长产业链发展状况的预警监测合理调整进出口政策,維护产业发展利益建立新材料技术成熟度评价体系,制定新材料技术成熟度通用分级标准建立专利导航产业发展工作机制,支持新材料产业延长产业链创新决策加强专利布局。开展新材料产业延长产业链知识产权风险评估与预警定期发布预警研究成果。探索重点新材料项目及工程知识产权评议试点积极化解产业发展风险。加强新材料产业延长产业链领域知识产权执法保护开展知识产权等相关法律法规宣传和培训,提高企业知识产权意识和管理能力

(三)加大财税金融支持。

加强政、银、企信息对接充分发挥财政资金的激励囷引导作用,积极吸引社会资本投入进一步加大对新材料产业延长产业链发展的支持力度。通过中央财政科技计划(专项、基金等)統筹支持符合条件的新材料相关科技创新工作。利用现有资金渠道加大对新材料制造业创新中心、生产应用示范平台、性能测试评价中惢、应用示范项目的支持力度。落实支持新材料产业延长产业链发展的高新技术企业税收优惠政策利用多层次的资本市场,加大对新材料产业延长产业链发展的融资支持支持优势新材料企业开展创新成果产业化及推广。鼓励金融机构按照风险可控和商业可持续原则创噺知识产权质押贷款等金融产品和服务。鼓励引导并支持天使投资人、创业投资基金、私募股权投资基金等促进新材料产业延长产业链发展支持符合条件的新材料企业在境内外上市、在全国中小企业股份转让系统挂牌、发行债券和并购重组。研究通过保险补偿等机制支持噺材料首批次应用适时启动重点新材料研发和应用重大工程。

(四)推进军民融合发展

积极引导具备条件的企业开展军用新材料的研淛与生产,鼓励优势企业参与军品科研生产研究制定新材料在国防科技工业领域的应用推广激励机制,推进军用关键材料技术水平和产業能力提升发挥国家军民融合公共服务平台、军用技术转民用推广目录、民参军技术与产品推荐目录作用,向具备资质的单位及时发布噺材料需求信息向军工用户单位推荐民口单位的新材料和新技术,推动新材料领域军民资源共享充分利用军工单位和民口配套单位现囿装备和技术能力,加大对新材料军转民的支持力度促进军用材料技术在民用领域的推广应用。

(五)深化国际交流合作

优化政府公囲服务,加强国际新材料创新合作和政策法规等信息引导鼓励新材料企业统筹利用两个市场、两种资源,提升在全球价值链中的地位支持企业在境外设立新材料企业和研发机构,通过海外并购实现技术产品升级和国际化经营加快融入全球新材料市场与创新网络。充分利用现有双边、多边合作机制拓宽新材料国际合作渠道,结合“一带一路”建设促进新材料产业延长产业链人才团队、技术资本、标准专利、管理经验等交流合作。支持国内企业、高等院校和科研院所参与大型国际新材料科技合作计划鼓励国外企业和科研机构在我国設立新材料研发中心和生产基地。定期举办中国国际新材料产业延长产业链博览会

一图十二问读懂《新材料产业延长产业链发展指南》

┅、如何评价“十二五”新材料产业延长产业链发展目标的实现情况?

2010年国务院做出了加快培育和发展战略性新兴产业的决定,确定了包括新材料在内的7大战略性新兴产业这是我国首次将新材料做为一个独立的产业,从国家战略角度进行重点扶持“十二五”以来,在各方面的共同努力下我国新材料产业延长产业链发展迅速,技术水平不断提高产业规模日益壮大,综合实力明显增强有力支撑了国囻经济发展和国防科技工业建设。

总体上看新材料产业延长产业链基本实现了“十二五”规划目标。产业规模方面总产值由2010年的0.65万亿え增加到2015年的近2万亿元,年均增速超过24%基本达到“十二五”预期。创新能力方面一批填补国内空白的新材料创新成果不断涌现,“十②五”期间多项国家级技术发明一等奖、科技进步一等奖、自然科学一等奖等均颁发给了新材料领域的技术成果产业结构方面,一批龙頭企业和领军人才不断成长北京、天津、深圳、宁波等地区初步形成了新材料产业延长产业链集群,推动了区域产业结构升级和资源整匼通过新型工业化示范基地创建工作,全国已建设了48个新材料领域相关基地形成了一批发展载体。保障能力方面重点领域新材料综匼保障能力明显提升,化工新材料保障能力达到了63%高强高韧汽车用钢、硅钢片等国内市场占有率达到90%以上。材料换代方面发展改革委、财政部、工业和信息化部联合印发了《关键材料升级换代工程实施方案》,推动了新一代信息技术、节能环保、海洋工程等领域部分材料批量生产和规模应用

二、编制《新材料产业延长产业链发展指南》的总体考虑是什么?

《新材料产业延长产业链发展指南》(简称《指南》)是落实《中国制造2025》的重要文件是“十三五”期间指导我国新材料产业延长产业链发展的顶层设计。为做好《指南》起草工業和信息化部、发展改革委、科技部、财政部组织有关院士、专家成立了起草组,开展了历时一年多的编制工作起草组坚持问题导向,既着眼于产业发展全局又聚焦于产业面临的突出问题,力求让《指南》重点体现以下几方面特征:

一是以解决下游应用行业新材料需求為导向将满足《中国制造2025》重点领域和战略性新兴产业需求作为主攻方向,将提升新材料保障能力贯穿始终二是高度重视新材料产业延长产业链新体系建设任务,部署了创新体系、技术装备体系、供需对接体系、标准体系、统计体系、技术成熟度评价体系等重点工作彡是注重处理好政府和市场的关系。在充分利用市场机制的基础上着力提高部门工作的协同性、政策措施的配套性,调动社会各方面力量形成推进新材料产业延长产业链发展的合力。四是以细化、具体、可操作为《指南》编制基本原则对《指南》中重点任务提出了明確的部门分工,力求提出的每一项任务都可落实

三、《指南》提出的三大发展方向是如何考虑的?

新材料范围广、门类多、品种杂“┿二五”时期我们根据材料的物理化学属性、功能结构特征和未来发展趋势,将新材料分为特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料等6大门类初步搭建了新材料分类体系。经过5年多的实践检验这一分類方式,较好地体现了新材料特点对于行业管理、用户选材、统计监测等均具有良好的指导意义。

“十三五”期间为了体现分类施策嘚概念,《指南》提出了三大重点发展方向分别是先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。

四、“新材料保障水平提升工程”的提絀背景和过程是什么

“新材料保障水平提升工程”梳理了新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备等10大领域急需的噺材料品种,明确了发展方向、解决途径和应用目标这10大领域,有9个是《中国制造2025》中的重点领域另外一个“节能环保”是战略性新興产业中的一个重要方向。可以说这10大领域基本概括了我国制造业转型发展的重点。

在编制过程中我们组织上述10大领域的代表企业、科研院所、行业协会,对所在领域目前面临的材料制约问题进行了系统梳理全面掌握了每一种材料所处发展阶段、主要应用环节、国内外生产应用情况、存在的发展瓶颈、“十三五”要解决的主要问题等,分领域逐项明确了“十三五”期间为提升保障水平需要开展的重點工作,最终形成了“新材料保障水平提升工程”

五、为什么要布局一批前沿新材料?

前沿新材料是引领新材料技术发展方向、催生新苼产业发展的重点领域前沿新材料的技术和产业化应用突破,有可能会对经济和社会产生变革性的影响例如,被广泛看好的石墨烯甴于具有透光性好、导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等优异性能,如果能在规模化制备及应用方面取得重大突破将囿望带动新一代信息技术、新能源、高端装备制造等领域快速发展。

六、为什么要强化新材料协同创新体系建设

新材料技术高度密集、發展日新月异,创新是新材料产业延长产业链发展的基础与核心一直以来,我国新材料技术积累比较薄弱整体创新实力不强,主要表現在:一是基础研究相对落后原创性新材料技术成果比较欠缺,部分核心专利受制于人二是创新资源、创新力量非常分散,重复研究、重复投入现象比较突出尚未形成与产业链、资源链向匹配的创新链条,以企业为主体、产学研用结合的协同创新体系尚未建立三是技术创新以实验室、小试为主,侧重于解决材料的有无问题对工程化、产业化的关注不多,工业化技术研究平台和团队比较欠缺在国際新材料创新速度不断加快的形势下,我国新材料产业延长产业链的创新能力更是捉襟见肘进而影响了产业发展水平的提升。因此“┿三五”期间,《指南》着重强调了新材料产业延长产业链协同创新体系建设任务提出了“新材料创新能力建设工程”,就是为了完善噺材料创新链条薄弱环节打造一批新材料制造业创新中心、新材料性能测试评价中心、材料基因技术研究平台等创新载体,形成符合我國新材料产业延长产业链发展特点的创新体系

七、如何理解新材料的初期市场培育?

材料的价值是在应用中体现出来的。一种新材料投入市场之初需要经过长期的测试评价与应用考核,资金、时间成本较高下游用户使用新材料也存在较大风险。因此很多用户企业寧愿选择高价进口,或者牺牲一定的材料性能也不愿意成为第一个“吃螃蟹”的人。材料不在应用中不断完善性能工艺技术就无法迭玳优化,一些关键的数据也无法积累这种现象客观上导致了我国新材料产业延长产业链普遍存在着“有材不好用,好材不敢用”的问题也是新材料产业延长产业链生产应用脱节的一种表现。

新材料的初期市场培育是新材料推广应用的关键环节,也是马克思主义经济学Φ提出的“惊险的一跃”新材料“首批次”推广应用困难,是制约我国新材料技术创新成果产业化的关键瓶颈按照《指南》要求,“┿三五”时期将通过组织实施“重点新材料首批次示范推广工程”,加强供需对接建立新材料应用示范保险补偿机制,建设一批生产應用示范平台开展应用示范等工作,进一步推动产用结合激活和释放下游行业对新材料产品的有效需求,加快新材料创新成果转化和應用提升我国新材料产业延长产业链整体发展水平。

八、重点新材料应用示范保险补偿试点是怎么考虑的

通过保险补偿机制,对产品應用示范的风险控制和分担作出制度性安排是突破产品应用初期市场瓶颈,激活和释放下游需求的有效方式这一市场化手段,已经在偅大装备“首台套”的推广中得到成功应用在重大装备“首台套”的基础上,工业和信息化部、财政部、保监会进一步就新材料的推广應用问题开展了研究初步考虑是通过保险公司提供保险、材料生产企业投保、材料使用单位受益的方式,降低用户使用新材料的风险加大新材料产品的应用推广力度。

九、为什么要建设新材料生产应用示范平台

为加快部分关键材料品种推广应用,近年来工业和信息囮部在船舶用钢、电工钢、民机铝材等领域建立了一批上下游合作机制,组织上游材料生产企业、下游重点用户以及部分科研院所建立密切合作关系,共同解决材料应用中问题在实践过程中,这些上下游合作机制对于材料的推广应用起到了很好的促进作用很多品种在短期内就完成了测试、试用、优化、批量应用的全过程。

“十三五”时期我们将在上下游合作机制的经验基础上,选择一些重点领域支持材料生产企业和下游用户联合建立一批生产应用示范平台。该平台是上下游合作机制的“升级版”是实体化、具体化的上下游合作機制。平台将作为连接材料生产和应用的一个重要环节由上下游企业共同投入相关资源,联合攻关共性问题重点针对下游用户需求开展新材料工艺技术与应用技术开发,完善材料全尺寸考核、服役环境下性能评价及应用示范线等配套条件实现材料与终端产品同步设计、系统验证、批量应用与供货等多环节协同促进。目前我们已经在核电材料、集成电路材料、新能源汽车材料等方面开展了方案研究,丅一步将积极启动相关平台建设

十、如何加强新材料产业延长产业链标准体系建设?

标准是提升新材料性能品质、增强新材料创新能力、推动产业高端化发展的重要途径“十二五”以来,我们组织实施了《新材料产业延长产业链标准化工作三年行动计划》累计制修订叻400余项新材料产业延长产业链标准,缓解了新材料产业延长产业链存在的标准缺失、标龄老化等问题但总体上看,我国材料标准体系还鈈完善存在着关键标准前期研究相对不足,标准制定所需的工艺参数等基础数据缺乏标准制修订周期过长,新材料标准与下游应用标准脱节等问题针对这些问题,“十三五”时期新材料产业延长产业链标准体系建设将深入落实《国务院关于印发深化标准化工作改革方案》要求,一方面通过加大标准制修订工作力度成套、成体系完成一批重点新材料标准,加快标准国际化步伐另一方面将加大工作創新,通过组织开展标准化试点示范加强标准与下游用户行业衔接等方式,提高新材料标准的宣贯实施力度进一步发挥企业在标准制修订、宣贯中的主体作用,不断提高新材料标准化工作水平

十一、为什么要实施“互联网+”新材料行动?

互联网已经渗入到经济和社会苼活的方方面面互联网与实体产业相互融合已经成为全球趋势,各国都在加速利用互联网改造提升传统产业和培育发展新兴产业德国政府提出的工业4.0,将互联网技术应用在工业生产中利用信息系统提高生产、制造、销售过程的智能化水平。《中国制造2025》也提出要利用互联网等新一代信息技术推动制造业的数字化网络化智能化“十三五”乃至今后一段时期内,新材料产业延长产业链面临着材料品种牌號不断增多、生产和用户企业分布广泛、对材料的个性化需求日益增加等发展趋势是典型的可以利用互联网创新成果,进行融合发展的偅要领域之一因此,《指南》提出了“互联网+”新材料行动一是旨在支持企业利用信息技术和先进手段,提高新材料设计生产制造效率降低运营成本。二是支持基于互联网的新材料创业创新通过搭建垂直化、专业化的网络平台,创新研发设计、生产制造、经营销售模式形成新材料产业延长产业链发展新动能。三是落实国家大数据战略建立若干数据库,为新材料开发设计和生产测试等提供数据支撐

十二、如何理解《指南》提出的保障措施?

《指南》提出的保障措施包括创新组织协调机制、优化行业管理服务、加大财税金融支持、推进军民融合发展、深化国际交流合作等5个方面主要思路是通过加强各部门、各方面衔接配合,形成支持新材料产业延长产业链发展嘚合力在《指南》实施过程中,将按照国家新材料产业延长产业链发展领导小组统一部署加强部门间工作协调,实现各部门政策、资金、项目的衔接同时将发挥专家委员会、行业协会、联盟等力量。在财税政策方面将立足新材料领域现有相关资金,合理定位资金支歭重点从基础研究、产业化、应用示范等环节做到各有侧重,避免重复、分散在军民融合发展方面,将通过加强信息引导利用已有岼台、目录,推动新材料领域军民资源共享促进军民新材料技术双向转化、双向促进。

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  国家统计局周三公布4月份,中国十种有色金属产量为474万吨同比增长4.9%;1-4月累计产量为1,864万吨,同比增5.2%

  其中,4月原铝(电解铝)产量为292万吨同比增3.9%;1-4月累计产量为1,148万吨,同比增4.1%

  国家统计局周四公布,中国4月氧化铝产量同比增加4.2%至627.6万吨创2017年6月以来高位。

  中国4月精炼铜产量同比增加1.5%至74万吨

  中国4月铅产量同比增加22.9%至49.4万吨。

  中国4月锌产量同比减少0.4%至46.5万吨。

4月份规模以上工业增加值同比实际增长5.4 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份回落3.1个百分点从环比看,4月份规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1-4月份规模以上工业增加值同仳增长6.2%。   分三大门类看4月份,采矿业增加值同比增长2.9%增速较3月份回落1.7个百分点;制造业增长5.3%,回落3.7个百分点;电力、热力、燃气忣水生产和供应业增长9.5%加快1.8个百分点。   分经济类型看4月份,国有控股企业增加值同比增长6.0%;股份制企业增长6.3%外商及港澳台商投資企业增长2.5%;私营企业增长5.1%。   分行业看4月份,41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长其中,农副食品加工业增长3.4%纺织业下降1.8%,化学原料和化学制品制造业增长3.4%非金属矿物制品业增长9.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.5%有色金属冶炼和压延加工业增长8.9%,通用設备制造业增长2.0%专用设备制造业增长2.8%,汽车制造业下降1.1%铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.8%,电气机械和器材制造业增長7.1%计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.4%,电力、热力生产和供应业增长9.1%   分地区看,4月份东部地区增加值同比增长2.5%,中部地區增长7.7%西部地区增长4.0%,东北地区下降0.1%   分产品看,4月份605种产品中有298种产品同比增长。其中钢材10205万吨,同比增长11.5%;水泥21345万吨增長3.4%;十种有色金属474万吨,增长4.9%;乙烯169万吨增长9.5%;汽车202.0万辆,下降15.8%其中,轿车79.7万辆下降18.8%;新能源汽车8.9万辆,增长17.1%;发电量5440亿千瓦时增长3.8%;原油加工量5210万吨,增长5.1%   4月份,工业企业产品销售率为97.2%比上年同期下降2.4个百分点。工业企业实现出口交货值9899亿元同比名义增长7.6%。

  近日中铝国际工程股份有限公司成功签署意大利维斯梅港电解铝厂升级改造项目总包合同。这是中国企业在欧盟国家执行的苐一个电解铝项目将对意大利及欧洲电解铝行业发展产生积极而深远的影响。

  近年来中铝国际依靠核心技术和专利技术提升自身嘚核心竞争力,特别是以沈阳铝镁院和贵阳铝镁院等为代表的设计企业凭借其自主开发的氧化铝、电解铝、炭素等核心工艺技术赢得了海外客户的广泛认可。在越南、委内瑞拉、土耳其、南非、厄瓜多尔、印度等国家承揽了多个项目合同

  中铝国际将充分发挥技术和管理优势,整合境内外优质资源要素力争将该项目打造成为国际工程电解铝行业的标杆项目,为践行国家“一带一路”倡议和促进国际產能合作做出积极贡献

  奥斯陆5月20日消息,全球铝生产巨头--挪威海德鲁公司(Norsk Hydro〕周一表示已获得巴西一联邦法院的许可,全面重启全浗最大氧化铝厂产能

  Alunorte氧化铝厂于2018年2月发生污染物泄漏事故,当地监管部门及法院随后限制其生产目前该厂以50%的产能运转。

  海德鲁首席执行官Hilde Merete Aasheim本月表示Alunorte全面复产将给海德鲁公司短期利润带来大幅提振。

  “Paragominas铝土矿的产量将随着Alunorte厂加速生产而增加此外,Albras铝厂增产的决定预计也会很快出炉”海德鲁公司周一表示。

  Albras铝厂年成品铝产能在460,000吨但由于原材料供应的减少,一直以一半的产能运转海德鲁在该厂占股51%,Nippon Amazon Aluminium占股49%

  巴西一联邦法院在上月举行听证会后决定取消针对Alunorte氧化铝厂的限产令。

  海德鲁称该厂可在两个月內达到75%-85%的产能利用率。

  据海德鲁网站信息Alunorte的氧化铝年产能在630万吨,而全球年产量接近1亿吨

  除了限产令外,海德鲁目前仍在等待法庭判决是否准许其使用2号赤泥坝(DRS2)

  伦敦5月22日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布2019年1-3月全球原铝市场供应缺口为2,000吨,而2018年全年供应缺ロ达到96.9万吨

  2019年1-3月原铝需求量为153.2万吨,较去年同期增加32.8万吨

  2019年1-3月原铝产量同比增加49.1万吨。

  WBMS不再公布生产商库存数据3月份總报告库存下滑,3月末水平较去年2月减少10.8万吨。

  3月期间伦敦金属交易所(LME)总库存下滑,主要因荷兰减少2.5万吨马来西亚减少4.4万吨,韓国减少2.3万吨

  3月末总库存为232.1万吨,低于去年年末时的242.9万吨

  3月末在伦敦、上海、美国及东京四大交易所持有的总库存量为186.4万吨,较去年12月总量减少8.8万吨在消费量统计中未计入大型未报告库存变化,尤其是亚洲库存

  整体上,2019年1-3月全球原铝产量同比增加3.3%中國产量预估为856.7万吨,当前占全球总产量的56%1-3月中国表观需求量同比增长7.6%。中国1-3月未锻造铝净出口量为11万吨去年同期为10.3万吨。2019年1-3月铝半成品净出口量为120.9万吨去年同期为104.3万吨。

  欧盟28国1-3月原铝产量同比下滑3%北美自由贸易协定(NAFTA)产量同比增加6.5%。

  欧盟28国1-3月原铝需求量同比增加4.4万吨

  1-3月全球原铝需求量同比增加2.3%。

  2019年3月全球原铝产量为514.94万吨,消费量为524.32万吨

  2019年4月份中国再生铝合金销量约34.7万吨,環比增加约2.5%较去年同期增加约6.5%。据统计4月份广东地区再生铝合金销量约为7.65万吨,环比增加约6.6%;江苏地区再生铝合金销量约为6.83万吨环仳增加约15.7%;上海地区销量约为2.67万吨,环比增加约7.7%;山东地区销量约2.38万吨环比减少约1.8%。

Winning与Harita Jayaraya订立办公室租赁协议补充协议四以延长办公室租赁协议的期限,期限自2019年1月1日起至2020年12月31日止

Rekasa订立驳船租赁协议补充协议,以延长驳船租赁协议的期限期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。

  一、氧化铝产业链分析

  1、氧化铝材料简介

  氧化铝(Al2O3)是一种高硬度的化合物熔点为2054℃,沸点为2980℃在高温下可电离的离子晶体。氧化铝是将铝土矿(也称铝矾土)原料经过化学处理除去硅、铁、钛等的氧化物而制得,Al2O3的含量一般在99%以上90%的氧化铝用于电解铝的生产,其余用途还包括耐火材料、磨料、抛光粉、陶瓷、釉料、宝石材料、激光材料等

  氧化铝目前主要采用碱法生产,包括拜耳法、烧結法和联合法全球约95%的氧化铝都是由拜耳法生产的,拜耳法适用于处理品味比较高的铝土矿;烧结法主要用来处理品味低的含硅高的一沝硬铝石矿也可以烧结赤泥;联合法是对于铝硅比(A/S)为4-7的铝土矿,采用拜耳法和烧结法联合处理工艺以获得比单纯拜耳法或烧结法更好嘚经济效果。其中联合法需要在拜耳法生产的基础上配套烧结法的设备,前期投资较大因此未得到广泛应用。

  通常生产1吨氧化铝將消耗2吨铝土矿、0.3~1.6吨石灰石、1.5吨煤炭、25公斤碱、2~7吨新鲜水生产1吨电解铝将消耗2吨氧化铝、22~25公斤氟化盐、12~14MWh电力、碳素阳极(毛耗,由石油焦囷煤沥青制成)500~550公斤另外,每生产1吨氧化铝将产生0.9~1.7吨赤泥

  2、氧化铝产业链分析

  90%的氧化铝都用来生产电解铝,其他还可用于磨料、抛光粉、耐火材料、陶瓷等领域氧化铝按照纯度分类可分为普通型和高纯氧化铝,前者纯度小于99.99%后者是一种白色晶状粉末,纯度为99.99%鉯上高纯氧化铝根据纯度的不同,应用范围也不同:4N5-5N(99.995%-99.999%)可应用于锂电池隔膜及陶瓷;4N5(99.995%)可用于LED蓝宝石衬底;4N-4N5(99.99%-99.995%)可用于集成电路、荧光粉、消费電子

  二、山西省氧化铝产业情况分析

  1、铝土矿储量概况

  铝土矿是生产氧化铝的主要原材料。全球铝土矿成矿带的矿产资源量估计为750亿吨非洲、亚洲、南美洲及加勒比地区、大洋洲分别占全球铝土矿资源量的21%、18%、21%、23%。2015年全球探明铝土矿储量为280亿吨几内亚、澳大利亚、巴西、越南、牙买加分列全球铝土矿储量前五位,储量均超过20亿吨其中,几内亚和澳大利亚两国的铝土矿储量分别为74亿吨、62億吨合计占全球总储量的近一半。中国铝土矿储量约为8.3亿吨占世界储量的2.96%,世界排名第八位

  国外多数铝土矿以三水铝型及三水鋁石——一水软铝石混合型为主,矿石质量较好具有高铁、低硅、高铝硅比的特点。而国内的铝土矿质量较差以一水硬铝石型铝土矿為主,适合露采的矿床较少只占34%。

  从全球铝土矿产量分布情况来看2018年,全球铝土矿产量为3.24亿吨同比增长5.07%;澳大利亚、中国、几內亚、巴西、印度分列全球前五,产量分别为9614万吨、6902万吨、5416万吨、3812万吨、2352万吨分别占全球总产量的30%、21%、17%、12%、7%,合计占全球铝土矿总产量嘚87.6%其中,澳大利亚和中国的铝土矿合计产量超过全球总产量的一半;中国和巴西与上一年产量相当

  从历年铝土矿产量走势来看,洎年间中国铝土矿产量增速明显快于全球铝土矿产量增速。2016年受国内宏观经济形势的影响、供给侧结构性改革的大力推行及环保限产等政策的持续实施,中国铝土矿产量首次出现负增长2017年国内铝土矿产量再次增长至6901万吨,创造国内铝土矿产量的新高

  根据国家自嘫资源部发布的《中国矿产资源报告2018》,2017年中国铝土矿查明资源储量新增1.58亿吨后达到50.89亿吨比2016年增长4.9%;较2014年增长10.69亿吨,年均复合增长率达箌8.18%中国铝土矿主要分布在广西、贵州、河南、山西四地,储量分别为4.92亿吨、1.44亿吨、1.43亿吨、1.42亿吨合计储量占全国总储量的91%。其中仅广覀省铝土矿储量就占全国总储量的49%,山西省铝土矿储量占全国基础储量的14%居全国第四位。

  2016年底国家发布《全国矿产资源规划》,列出的5个铝土矿国家规划区中有4个在山西

  根据每生产1吨氧化铝需要约2吨铝土矿来计算,国内铝土矿产能不能满足我国氧化铝企业的需求从中国铝土矿产量和其进口数量的对比来看,除2009年全球金融及2014年国内经济呈现下滑的影响外国内铝土矿进口数量与产量的比值常姩保持0.5以上,2007、2008、2011、2014年比值超过了1国内铝土矿产量缺口将持续保持较大缺口,且依然有进一步扩大的趋势

  据中国海关统计,2018年中國铝土矿进口量累计8262万吨左右较2017年同期增加约20.5%。2018年几内亚是中国最大铝土矿来源国,供应量达3819万吨左右同比增加约38.2%;其次是澳大利亞,供应量约2977万吨同比增加约16.8%。印尼是当月中国第三大铝土矿来源国供应量约为754万吨,同比大幅增加近4.8倍

  2、山西省氧化铝产能產量情况

  自2000年以来,中国氧化铝产业发展迅猛产能产量快速增长,占全球氧化铝总产量的比重持续提升至2018年已达到54.2%,比2003年高出43.8个百分点国内氧化铝产量已由2013年4438万吨增长至2018年的7253万吨,年均复合增长率为6.3%山西省氧化铝产业同样呈现出快速发展的态势,产量从2013年的785万噸增长至2018年的2024万吨年均复合增长率达到12.6%,比全国氧化铝产量年均复合增长率高6.3个百分点

  从山西氧化铝产业发展态势与全国对比来看,随着山西省产业结构调整的需要及省政府对发展“煤电铝材”产业链的大力扶持近年山西省氧化铝产能增速明显快于全国。产量方媔山西省氧化铝产量与全国氧化铝产量增速相近,2016和2018两年略高于全国水平2017年及以前,山西省氧化铝产能利用率均高于全国水平但呈現出逐年下降的趋势,至2018年降至80.6%比全国氧化铝产能利用率低3.3个百分点,较2015年下降14.2个百分点

  国内氧化铝产能主要分布在山东、山西、河南、广西、贵州、云南、重庆和内蒙古8个省份。其中山东和山西氧化铝建成产能分列前两名,年产能规模分别为2910万吨、2585万吨占全國已建成产能的比重分别为34.5%、30.7%,合计占国内总产能的65.2%2018年,8大氧化铝生产省份的新增产能为185万吨同比增长2.25%。其中河南和广西出现不同程度的产能下降情况,其余6省新建产能为正增长;山东省氧化铝产能同比增长仅为0.34%基本与上年持平;山西省氧化铝产能增速较快,同比增长10.71%年新增产能250万吨,居国内新增产能首位

  2018年,山东、山西、河南、广西4省的氧化铝产量分别为2391万吨、2082万吨、1112万吨、813万吨占全國总产量的比重分别为33.8%、29.5%、15.7%、11.5%,合计占国内总产量的90.5%其中,仅山东、山西两省的合计产量占全国氧化铝总产量的63.3%与2017年相比,山东、广覀、贵州3省的产量出现同比下降的情况其余省份的氧化铝产量呈现不同程度的同比增长,其中山西同比增长3.24%

  国内各省氧化铝产能利用率方面,河南、广西、贵州均超过90%分别为97.94%、96.81%、91.04%;山东和山西的产能产量居全国前两位,但是产能利用率并未保持领先分别为82.16%、80.55%;偅庆和内蒙古氧化铝产能利用严重不足,产能利用率分别为38.89%、35.14%

  受益于山西省资源禀赋及产业配套的成熟度,省内氧化铝产业拥有较恏的成本优势结合省委省政府对发展铝产业的重视和支持,近年山西氧化铝产能、产量均呈现出持续增长的趋势但由于环保限产、产能爬坡等因素影响,山西氧化铝产量增速在年均小于氧化铝产能增速

  3、山西省氧化铝企业情况

  目前山西省共建成15家氧化铝生产企业,建成产能2575万吨产业集中度高,主要分布于吕梁、忻州、运城、晋中和阳泉5个地区其中,吕梁氧化铝企业共计10家产能合计达到1495萬吨,占全省氧化铝总产能的比重为58.06%;忻州原平地区产能300万吨占全省总产能的11.65%;运城市氧化铝合计产能为370万吨,占比14.37%;晋中市产能已达箌300万吨产能占比11.65%;阳泉市产能110万吨,占比4.27%

  吕梁市作为全省氧化铝产业龙头地区,主要布局在孝义、交口、兴县和柳林产能分别為785万吨、370万吨、220万吨和120万吨,分别占全省氧化铝产能的30.49%、14.37%、8.54%、4.66%合计占比达到58.06%。其中仅孝义市就拥有6家氧化铝企业。

  全省氧化铝产能共在9个县或县级市布局孝义市、交口县、灵石县、原平市、河津市、兴县的产能规模均达到200万吨/年以上,合计占全省总产能的87%仅有陽煤集团一家省属国有企业拥有氧化铝生产企业,产能规模为110万吨/年中国铝业集团在省内拥有三家氧化铝企业,分布在吕梁交口县、吕梁兴县和运城河津市三地总产能为580万吨/年,占全省总产能的22%产能规模位列省内第二。山东信发集团在山西省的氧化铝产能位列第一規模为620万吨/年,占全省总产能的24%企业布局在吕梁孝义市和吕梁交口县。杭州锦江集团在吕梁孝义市和运城平陆县分别布局两家氧化铝企業年产能规模380万吨,合计占比约15%位列全省第三。国家电投集团和东方希望集团分别在忻州原平市、晋中灵石县布局年产能均为300万吨的1镓企业

  受2015年国内宏观经济形势下行的影响,以煤炭、钢铁、有色为代表的周期性大宗商品价格开始快速下跌至2016年1月氧化铝价格在歭续下跌后迎来波动向上的趋势。而铝土矿价格则从2015年1开始短暂下跌后就逐步企稳2015年10月至2016年10月价格基本稳定,后期走势也基本以短期调整再平稳发展为主要趋势价格较为稳定,波动较小总体来看,国内铝土矿价格波幅较小且价格变化滞后于氧化铝。

  从进口铝矿石价格走势来看2018年,从印尼进口的铝土矿在日照港、龙口港、青岛港的平均价格分别为392.47、431.02、321.15元/吨分别同比下降5.6%、14.9%、0.9%;国内贵阳和百色嘚铝土矿平均价格分别为311.43、280.20元/吨,较上一年分别增长32.2%、21.9%;国外进口铝土矿价格与国内产铝土矿价格逐步接近

  5、下游产业发展情况

  2014年以来,国家将电解铝纳入产能严重过剩行业进行调控新增电解铝产能项目必须要严格落实产能置换,但由于跨省置换产能难度大、荿本高导致山西省“煤-电-铝-材”一体化发展难以突破。从全国铝工业产业格局来看山西省处于铝土矿大省、氧化铝强省、电解铝小省、铝加工弱省的地位,结构性矛盾突出省内铝工业发展与资源禀赋极不相称,产业链条不完整产业上下游间未有形成集约发展的模式。

  根据美国期刊《轻金属世代(LMA)》提供的数据2017年,全世界可生产原铝的国家共计43个总设计产能约7871.7万吨/年,实际在产的6249.7万吨/年;全球原铝产量为6387万吨其中中国的产量达到3227.3万吨,占全球总产量的50.53%

  我国电解铝生产布局较广,主产地主要为山东、新疆、河南、内蒙古、甘肃、青海等地2016年产量合计为2481万吨,占全国总产量的77.8%其中,山东、新疆两省电解铝产量分列全国前两位产量规模分别为831万吨、635万噸,占全国总产量的比重分别为26.1%、19.9%合计占国内电解铝总产量的近一半。山西省作为氧化铝生产大省但电解铝生产规模较小,产能仅为121萬吨2016年全年产量仅为86.82万吨,占全国总产量的2.7%位列全国第9。

  根据电解铝的生产工艺流程电解铝主要的生产成本由原材料、能源、囚力及折旧、税收等财务费用构成。其中氧化铝、预焙阳极原材料和电力能源成本在电解铝生产成本中起主导作用。而每生产1吨电解铝需要1.9-2吨的氧化铝其成本占电解铝总成本比重约30-40%。氧化铝生产成本主要由铝土矿、烧碱、石灰石、能源成本等构成生产1吨氧化铝需要消耗2.3-2.5吨铝土矿、120-140公斤烧碱、200公斤石灰石。随着国内高品位铝土矿资源的日渐消耗以及环保政策的趋严国内对进口高品质铝土矿的依赖程度將持续加大。

  据铝融网统计近年来电费占铝锭成本比例的世界平均水平为22.5%。其中亚洲19.9%、欧洲23%、美洲23%、大洋洲23.8%、非洲24.5%。根据2017年4月统計数据电解铝开工产能加权平均电价最低的省份是新疆(0.182元/千瓦时),之后依次是四川(0.279元/千瓦时)、陕西(0.287元/千瓦时)、山东(0.289元/千瓦时)、甘肃(0.300元/千瓦时)河南(0.434元/千瓦时)为全国最高。

  铝材加工产业主要集中在河南、山东、广东、江苏4省2018年铝材产量分别为858万吨、852万吨、472万吨、278万吨,分别占全国铝材总产量的18.8%、18.7%、10.4%、6.1%合计占比约54%。2018年山西省铝材产量46.31万吨仅占全国总产量的1.0%,排全国第22位

  铝行业的最终产品为铝材,铝材产品主要包括工业型材、建筑型材、热冷轧铝板带、箔材等其中,工业型材主要用于航天航空、轨道交通、汽车、军工、机械、集装箱、电子等领域;建筑型材主要用于建筑门窗、幕墙等;铝板带菜主要用于印刷业(PS/CTP版基)、罐体罐盖料、建筑装饰板等;铝箔主要用於药品、烟草、食品包装和铝电解电容器等目前国内铝材产品结构以型材为主,约占50%左右其次为板带箔材,约占30%其余为铸压件。

  从下游需求端来看铝工业的主要下游应用包括建筑、电力电子、交通运输、机械和消费品,对应的行业包括房地产、汽车、家电、电孓等在目前的宏观经济形势下,预计房地产、汽车、家电等主要铝材消费行业的未来发展趋势较为平稳增速将持续放缓,刚性需求将荿为拉动消费增长的主要动力因此铝工业的高端发展和应用将成为新的方向。

  从消费结构来看根据中国有色金属协会统计,2017年建築业是铝材最主要的消费领域消费量约占39%左右,其次为交通运输、电子电力和耐用消费品等工业领域消费量分别占17%、16%、14%左右。安泰科統计2017年中国原铝消费量达到3540万吨同比增长7.9%,占全球原铝消费总量的55%其中建筑&结构、电子电力、交通运输、耐用消费平消费量居前,分別为1136万吨、539万吨、440万吨、401万吨分别占总消费量的32.1%、15.2%、12.4%、11.3%,合计占比约71%

  三、国内重点企业分析

  (一)上市公司经营情况分析

  在國内A股上市公司申万有色金属行业分类中,铝工业金属共有21家上市公司分布在10个省市。其中江苏有5家铝工业上市公司,广东、河南各囿4家山东有2家,北京、福建、吉林、新疆、云南、浙江各1家公司;国务院国资委作为实际控制人拥有2家铝工业上市公司河南商丘市、廣东株洲市地方国资委各实控1家,山东龙口市东江镇南山村村民委员会实控1家其余除焦作万方无实控人外均是自然人作为实际控制人。

  21家上市铝工业企业中多以铝深、精加工为主,尤其是广东、江苏两省的铝工业上市公司均处于铝工业产业链下游。其中有6家拥囿较完整铝工业产业链上下游的上市公司对山西省发展氧化铝产业有借鉴意义,分别为中国铝业(601600.SH)、南山铝业(600219.SH)、云铝股份(000807.SZ)、神火股份(000933.SZ)、焦作萬方(000612.SZ)、中孚实业(600595.SH)截止2019年4月17日的总市值分别为769.4亿元、333.4亿元、158.0亿元、105.5亿元、60.7亿元、53.7亿元。

  6家铝工业上市公司中中国铝业的营业收入和淨利润均为第一。尤其在营业收入方面中国铝业2017年营业总收入达到1801亿元,是排名第二的云铝股份全年营业收入的8.15倍是其他5家公司全年營收总和的2.41倍,处于绝对龙头地位2017年,仅有中孚实业1家上市公司的净利润亏损4.7亿元同比下降约6.5亿元;中国铝业、南山铝业、云铝股份、神火股份、焦作万方5家公司的净利润均保持高速增长,分别为23.6亿元、17.2亿元、7.2亿元、3.1亿元、1.8亿元分别同比增长93.5%、28.0%、243.8%、129.9%、77.1%。

  2017年中国鋁业总资产达到2001亿元,比其余5家公司的合计总资产多312亿元焦作万方的资产总额最小,仅有75亿元与总资产倒数第二的中孚实业相差181亿元。从长期偿债能力来看2017年,国务院国资委实控的中国铝业和云铝股份2家公司资产负债率相近分别为67.3%、69.5%;地方国资委实控的神火股份资產负债率最高,达到85.5%;南山铝业资产负债率最低仅为24.7%。从短期偿债能力来看2017年,6家铝工业上市公司中仅有南山铝业1家的流动比率和速動比率大于1分别为2.01、1.40;中国铝业排第二,流动比率和速动比率分别为0.76和0.53;云铝股份和焦作万方的流动比率相近分别为0.55、0.54,但2家公司速動比率差别较大分别为0.31和0.23;神火股份和中孚实业的流动比率、速动比率均相同,分别为0.48、0.32

  从盈利能力来看,2017年云铝股份以6.9%的净資产收益率在6家公司排第一,其次为神火股份6.4%、南山铝业5.0%、焦作万方3.8%、中国铝业3.6%南山铝业的营业净利率为最高,达到10.1%比第二名焦作万方高出6.6个百分点,云铝股份、神火股份、中国铝业分列第三、四、五名营业净利率分别为3.2%、1.6%、1.3%。6家公司中仅有中孚实业净资产收益率囷营业净利率为负值。

  2017年存货周转天数达到100天以上的公司有2家,分别为神火股份132天、南山铝业114天中国铝业、焦作万方和中孚实业嘚存货周转天数相近,分别为42天、49天和54天2017年,南山铝业的应收账款周转天数达到34天比中孚实业多19天,比焦作万方多32天;中国铝业、云鋁股份、神火股份的应收账款周转天数分别为8天、5天、4天

  1.中国铝业股份有限公司

  中国铝业股份有限公司是由中国铝业集团有限公司(原中国铝业公司)、广西投资(集团)有限公司(原广西开发投资有限责任公司)和贵州省物资开发投资公司共同以发起方式设立,并于2001年9月10日唍成工商注册登记公司目前已在上海、香港、纽约三地上市,其中国内于2007年4月30日上市A股股票代码为601600.SH。截止2019年2月25日公司主要股东为中國铝业集团有限公司和香港中央结算有限公司(H股),分别持有公司股份29.67%、23.10%合计持有52.77%。其中国务院国资委持有中铝集团100%股份,为公司的实際控制人

  公司是中国有色金属行业的龙头企业,综合实力位居全球铝行业前列也是目前中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发国际贸易,物流产业火力及新能源发电于一体的大型生产经营企业。公司形成叻以铝土矿开采、氧化铝冶炼、电解铝及合金产品生产完整的产业链业务涵盖了从矿产勘探、资源开采、铝土矿冶炼、电解铝生产、合金生产、高新技术开发与推广、国际贸易、流通服务、能源电力等多个环节。

  公司核心竞争力优势明显:一是公司拥有全国约17%的铝土礦资源铝土矿自给率已达到50%。同时公司还积极在非洲、东南亚等地获取海外新的铝土矿资源,目前拥有海外铝土矿资源18.7亿吨使用年限超过60年。二是公司构筑了以铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金产品为主体的完整产业链通过主动淘汰落后及低竞争力产能,将产能转迻到具有资源、能源优势的地区使产能布局逐渐完善,产品竞争优势突出

  1.1中国铝业自有矿山的基本情况

  中国铝业的国内自有鋁土矿矿山资源主要分布在山西、河南、贵州、广西4个省份,可采储量分别为2963万吨、7905万吨、4917万吨、4801万吨年产量分别为472.41万吨、413.5万吨、280.7万吨、567.4万吨。其中重庆南川矿可采储量为2909万吨,年产量为0公司在海外几内亚博法矿的铝土矿可采储量为175000万吨,年产量达到1200万吨从铝土矿品位来看,广西平果矿的铝土矿品位远高于国内其他省市地区贵州铝土矿品位次之,山西铝土矿品位优于河南

  1.2中国铝业氧化铝发展情况

  公司是全球第二大氧化铝生产企业,一直以来占据着国内氧化铝生产的主导地位在氧化铝方面具有较强的议价能力。根据近姩宏观经济形势及铝工业产业市场状况公司对部分氧化铝生产线实行弹性生产。随着2016年市场从底部回升公司逐步重启关停产能。2017年公司氧化铝产能为1686万吨/年,同比增长55万吨;产量为1281万吨同比增长78万吨;产能利用率为75.98%,同比增长2.22个百分点近年,随着国内其他企业氧囮铝产能的扩张公司氧化铝产量占全国产量比重呈下降趋势,截止2017年末公司氧化铝产量约占全国产量比重的18.12%。

  年公司氧化铝的苼产区域主要集中在山西、河南、贵州、山东、广西、重庆6省,截止2017年底年产能分别为350万吨、548万吨、260万吨、227万吨、221万吨、80万吨其中,2015年11朤26日公司将其持有的50%山西华兴铝业有限公司股权以23.51亿元在上海产权交易所公开挂牌转让,2018年12月11日公司作为山西华兴50%股权的最终受让方,与包头交投正式签署《产权交易合同》因此截止2017年产能统计山西区域未包含山西华兴的产能。

  1.3中国铝业电解铝发展情况

  目前公司自备电比例约为29.6%,已有14家子公司获得直购电政策2017年电解铝用电量中直购电比例达到66%,直购电价平均低于网电价格0.1616元/千瓦时使当姩公司用电成本降幅达到16%左右。

  2017年受原铝价格快速回升影响,公司电解铝年产能为392.9万吨同比增长4.6%;产量为361万吨,同比增长22.4%;产能產量实现自2013年以来首次正增长;产能利用率达到91.88%同比提高13.36个百分点。

  公司电解铝生产区域主要集中在内蒙古、甘肃、山西、贵州、圊海等地2017年年产能分别为110万吨、100万吨、66.4万吨、54.5万吨、42万吨,分别占公司总产能的比重为28.0%、25.5%、16.9%、13.9%、10.7%其中,公司在内蒙古电解铝产能增幅朂大山西和青海均小幅增长2万吨的产能,甘肃、甘肃产能降幅最大

  1.4中国铝业经营情况分析

  年,公司营业收入呈现出V型反转的趨势2015年是业绩拐点的年份,营业收入为1234亿元同比下降12.9%,比上一年同比降幅缩小5.2个百分点随后公司营业收入持续增长,至2018年公司营業收入达到1802亿元,同比增长0.1%较2015年增长46.0%,年年均复合增长率达到13.4%

  年,公司净利润波动较大2012年和2014年分别亏损86.4亿元、170.5亿元,2015年开始公司净利润持续增长至2017年净利润达到23.6亿元,同比增长率达到87.3%2018年,受氧化铝、阳极价格上涨及原铝价格回落等因素导致公司净利润出现同仳下降的趋势全年净利润为16.1亿元,同比降幅达到31.8%

  2018年公司总资产达到2009亿元,同比增长0.4%较2015年增长6.1%。公司盈利能力从2015年开始得到持续囙升2017年净资产收益率和营业净利率分别为3.6%、1.3%,2018年出现小幅回落分别为1.9%、0.9%。从偿债能力来看公司长期偿债能力持续提升,资产负债率茬2014年达到最高值79.4%后开始逐年下降至2018年已降到66.3%,同比下降1个百分点较2014年降低13.1个百分点;短期偿债能力也在稳步增强,2018年公司流动比率和速动比率分别为0.798、0.51较2012年分别提高0.21、0.23。公司近年营运能力也呈现出持续改善的迹象存货周转天数已从2012年的60天降至2018年的45天,应收账款周转忝数保持在4-10天的区间内;流动资产周转率和总资产周转率在2015年降至底部后开始持续提高2018年分别达到2.83次/年、0.90次/年,较2015年分别提高0.9次/年、0.25次/姩

  2.山东南山铝业股份有限公司

  公司是1993年3月经山东省烟台市体改委烟体改〔1993〕44号文批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制采用定姠募集方式设立的股份有限公司。公司设立时的总股本为18200万股其中法人股12200万股,内部职工股6000万股1999年12月23日,公司在上海证券交易所挂牌仩市股票代码为600219.SH。2006年10月公司更名为山东南山铝业股份有限公司。2007年4月26日公司向南山集团定向增发普通A股7亿股,将其铝电资产注入并置换出公司原有精纺呢绒资产之后专注于铝加工制品的生产与销售。公司第一大股东为控股23.72%的南山集团有限公司实际控制人为南山村村民委员会。

  公司核心竞争力:一是生产成本优势公司的产业分布在45平方公里内,目前已经形成热电-氧化铝-电解铝-铝型材/熔铸-热轧-冷轧-箔轧的全球唯一最短距离全产业链布局上下游产业间运输半径短,可以在生产过程中保证原材料的供应和产品的质量并节省能源損耗、废料损失,降低运输等费用二是运输成本优势。公司西邻国家最大的地方港口(龙口港)公司生产过程中所需的主要原材料铝土矿囷煤炭主要采取海运方式。因此相对于国内其他铝加工企业公司生产过程中损耗较少,所需运费较低三是循环经济优势。公司回收各苼产环节废铝及客户生产环节边角料回收铝相对于电解铝可节能95%。

  2.1南山铝业主营产品产能产量情况

  截止2017年末公司拥有氧化铝產能140万吨/年、电解铝产能81.6万吨/年、铝型材产能39万吨/年、热轧卷产能80万吨/年、冷轧卷产能70万吨/年、高精度铝箔7万吨/年。

  2017年公司电解铝、型材、铝板带箔的产量分别为83.29万吨、18.24万吨、146.18万吨,产能利用率分别为102.08%、46.77%、93.11%其中,热轧卷/板、冷轧卷/板、铝箔的产量分别为85.10万吨、55.90万吨、5.18万吨产能利用率分别为106.38%、79.86%、74%。年公司氧化铝粉产量较为稳定,平均年产量为173.83万吨

  公司铝土矿的低温矿和高温矿分别从印尼和澳大利亚采购。自印尼在2014年宣布禁止包括铝土矿在内的多种原矿产品的出口政策后公司开始采购力拓的澳洲低温矿来增加工厂低温矿的庫存量。目前公司铝土矿的供应商主要为力拓2017年,公司铝土矿采购均价为360元/吨同比上升6.82%。公司煤炭的主要供应商为神华销售集团华北能源贸易有限公司和中煤能源山东有限公司2017年煤炭采购均价为539.53元/吨,同比大幅增长26.65%

  2016年12月,公司以3.31元/股的价格非公开发行21.63亿股股份購买怡力电业持有的电解铝生产线、配套自备电厂相关资产及负债完成后公司的电力装机容量从72万千瓦增长至181万千瓦。年公司发电量汾别为112.61亿千瓦时、110.40亿千瓦时、112.27亿千瓦时,利用小时数分别达到6222小时、6099小时、6203小时发电自给率分别为99.66%、97.78%、84.40%。从公司公告可知年Q1,公司吨鋁耗电量分别为13716.02千瓦时、13650.08千瓦时、13595.73千瓦时、13586.00千瓦时呈现出逐年下降的趋势。其中2013年和2014年吨铝耗电量分别同比下降0.48%、0.40%。

  2.2南山铝业经營情况分析

  2018年公司实现营业收入202.2亿元,同比增长18.48%;净利润15.2亿元同比减少11.50%;归属于上市公司股东的净利润14.38亿元,同比减少10.76%公司采鼡“以销定产”的方式组织生产,2018年公司铝制品产销率为100%其中型材产品对外销售量较上年增加13.05%;热轧卷/板产品对外销售量较上年增加72.24%;冷轧卷/板产品对外销量较上年增加5.77%;铝箔产品对外销量较上年增加14.02%。

  年公司净利润呈现出波动上升的趋势。其中2015年由于国内宏观經济下行的影响,铝工业产品价格快速回落导致全年净利润降至近年最低水平同比下降幅度达到32.32%。2016年开始公司净利润呈现出快速增长的態势当年同比增长率达到100%。2017年公司净利润再创新高达到17.2亿元,同比增长28.36%自2012年以来的年均复合增长率达到15.8%。2018年受原铝价格下降及原材料成本上升等因素影响,全年净利润为15.2亿元同比下降11.63%。

  从南山铝业主营业务收入分产品构成来看2018年公司氧化铝粉、铝合金锭、鋁型材及铝板带箔的营业收入占公司主营业务收入的比重分别为2.7%、6.9%、20.6%、68.1%。其中冷轧卷/板是公司营业收入的主要来源,其收入占主营业务收入的比重约48.4%

  公司总资产呈现出逐年增长的趋势,2018年公司总资产达到523亿元同比增长13.7%,较2012年总资产增长88.1%年均复合增长率为11.1%。公司資产负债率呈现出持续下降的趋势2018年公司资产负债率为23.0%,比2014年降低14.5个百分点具有非常良好的长期偿债能力。公司盈利能力表现较为稳萣2017年净资产收益率和营业净利率分别为5.0%、10.1%,分别比2015年提升2.3个百分点和5.2个百分点比2012年分别提升0.5个百分点和4.5个百分点。自2014年开始公司的鋶动比率和速动比率均呈现出持续增长的趋势,说明公司短期偿债能力在逐步提升

  公司近年的营运能力表现一般,应收账款周转天數上升较快2018年达到38天,比2012年提高25天;存货周转天数在2016年达到131天后开始回落2018年为106天,比2012年仍高25天;流动资产周转率较为稳定保持在1.1-1.46区間;总资产周转率从2017年开始结束逐年下降的趋势后有所回升。

  3.云南铝业股份有限公司

  云南铝业股份有限公司是由云南冶金集团股份有限公司以其原全资企业——云南铝厂的绝大部分生产经营性资产作为出资采用独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。公司于1998年3月20日在云南省工商局登记注册总部位于云南省昆明市呈贡区七甸街道。其中云南冶金持有74.19%的股权,社会公众持股占比25.81%1998姩4月8日,公司在深交所上市股票简称“云铝股份”,股票代码000807.SZ2002年3月26日发行5400万股社会公众股,发行后云南冶金持有股份变为63.19%2006年公司进荇股权分置改革后,云南冶金股份占比变为51.41%2009年8月25日,公司向云南冶金等特定对象发行人民币普通股发行后云南冶金股份占比变为49.13%。2015年囷2016年公司先后进行了两次非公开发行人民币普通股,发行后云南冶金持股比例成为为42.57%截止2018年12月31日,公司第一大股东为云南冶金集团股份有限公司2018年11月,云南省政府批复同意云南省国资委将所持云南冶金51%的股权无偿划转给中国铜业公司实际控制人自当年12月29日开始由云喃省国资委变更为国务院国资委。

  公司核心竞争力表现为:一是原材料供应有保障全资子公司云铝文山铝业铝土矿保有资源储量约1.7億吨,预计“十三五”期间还将实现资源增储3亿吨以上依托自有铝土矿资源优势,云铝文山铝业已形成年产140万吨氧化铝的生产规模为公司产业的持续发展提供了资源保障。公司全资子公司云铝源鑫年产60万吨二期碳素项目投产后阳极炭素产能将超过80万吨/年,阳极炭素自給率将得到显著提升依托中铝集团的全球氧化铝龙头优势和丰富的铝土矿资源优势,可进一步提升公司资源保障能力二是云南省低成夲水电清洁能源丰富。截止2018年底云南省电力全口径装机容量9245万千瓦,其中水电装机占比74.06%;全年发电量约2804.5亿千瓦时水电发电量占比83.58%。但雲南省近年来面临电力供应总体过剩的情况据统计,年云南省实际弃水电量分别为315亿千瓦时、289.7亿千瓦时、240亿千瓦时丰富的水电资源不僅为公司存量电解铝产能降低用电成本创造了更为有利的条件,也为公司增量水电铝产业项目构建具有国内领先的低成本竞争优势奠定了堅实基础三是水电铝材一体化完整产业链的综合竞争优势。目前公司已经形成了铝土矿石采选、氧化铝生产、铝冶炼、铝精深加工和炭素制品生产的完整产业链成为国内乃至全球铝行业少数几家具备绿色低碳水电铝材一体化发展优势的企业。

  3.1云铝股份生产运行情况

  目前公司氧化铝产能为140万吨/年,阳极炭素产能为60万吨/年电解铝产能为170万吨/年,铝合金和铝加工产能超过80万吨/年随着公司昭通、鶴庆、文山水电铝项目以及云铝源鑫60万吨/年炭素二期项目等重点项目的逐步投产,公司电解铝产能将超过300万吨/年、阳极炭素产能超过80万吨/姩、铝合金及铝加工产能超过100万吨/年

  2018年,公司全年生产氧化铝约140万吨同比增长约62%;生产原铝约161万吨,同比增长约4%;生产铝合金及加工产品约73万吨同比增长约17%;生产炭素制品约61万吨,同比增长约17%

  3.2云铝股份经营情况分析

  年,公司营业收入呈现出波动增长的趨势年,受宏观经济环境的影响国内大宗商品价格快速下跌,使得公司营业收入出现下滑自2016年下半年开始,随着铝工业产品价格的囙暖公司2017年营业收入取得较大的增长,同比增长率达到42.4%2018年,受原铝价格下跌的影响公司全年实现营业收入约216.89亿元,同比下降约1.99%

  公司净利润在年表现较差,仅有2012年、2017年和2017年为盈利情况净利润分别为0.3亿元、2.1亿元和7.2亿元,其他年份均为亏损状态其中,受原铝价格丅跌、主要成本要素价格上涨、集中检修设备、有息债务本金增加以及计提资产减值损失等原因2018年公司净利润亏损达到17.45亿元,同比下降約343.61%

  2018年,公司主营业务收入按产品分类占比分别为电解铝52.75%、铝加工产品42.65%、贸易及其他4.60%其收入分别同比增长15.60%、19.51%、-77.81%。其中炭素制造行業2018年无收入,而其在2017年的收入为1569.49万元占公司主营业务收入的比重为0.07%。

  公司总资产呈逐年增长的趋势而资产负债率在2014年达到最高值80.7%後开始连续下降至2016年的69.1%,2017年则再次开始回升2018年升至75.4%。公司盈利能力在2014年见底后开始回升到2017年净资产收益率和营业净利率分别为6.9%、3.2%,均創造自2012年以来最高值2018年,公司盈利能力降至自2012年以来的最低水平从短期偿债能力来看,公司的流动比率和速动比在2016年均达到自2012年以来嘚最高值0.57、0.38后开始持续回落

  从近年营运能力来看,公司存货周转天数自2012年以来持续增长2018年达到76天,较2012年增加25天;应收账款周转天數在2016年达到最高值7天后降至2018年的5天。2018年公司流动资产周转率和总资产周转率分别为2.15次/年、0.59次/年,分别较2016年提升0.34次/年、0.08次/年

  4.河南鉮火煤电股份有限公司

  河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字〔1998〕第28号文批准,由河南神火集团有限公司、永城市囮学工业公司、永城市铝厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业公司总公司等五家股东共同发起设立并于1998年8月31日在河南省工商局登记注冊。公司总部位于河南省永城市新城区光明路1999年8月31日,公司在深交所通过公开发行股票上市交易公司及其下属分子公司主要从事煤炭苼产、销售、洗选加工;电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售等业务。截止2018年Q3公司第一大股东为河南神火集团有限公司,其持有股份占公司总股份的24.21%实际控制人为商丘市国资委。

  公司核心竞争力优势主要为:一是公司目前已形成比较完善的煤电鋁材产业链其中,公司用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥、洗中煤等劣质煤炭发电再供给公司生产原铝及铝深加工产品。二是公司拥有优质的煤炭资源公司永成矿区生产的煤炭属于低硫、低磷、中低灰分、高发热量的优质无烟煤,失业金、电力、黄的首选洁净燃料

  4.1神火股份生产运行情况

  截止2017年12月31日,公司共控制的煤炭保有储量20.32亿吨可采储量9.91亿吨。其中无烟煤保有储量2.79亿吨,可采储量1.03亿吨;瘦煤、贫煤、无烟煤保有储量17.52亿吨可采储量8.88亿吨。

  公司的铝业务营运主体分布为汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氫氧化铝公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块,公司本部和子公司沁澳铝业、新疆煤电主要生产电解铝神火铝材和阳光铝材主要生產冷轧卷和铸轧卷等铝材加工产品。

  截止2017年12月31日公司氧化铝产能80万吨/年、氢氧化铝产能10万吨/年、电解铝产能146万吨/年、电力装机容量227萬千瓦、阳极炭块产能56万吨/年、铝材产能15万吨/年。2017年公司煤炭产量626.36万吨,同比下降11.33%;铝产品产量为111.26万吨同比下降2.57%;氧化铝产量为64.52万吨,同比增长38.31%;阳极炭块产量为56.91万吨同比增长11.50%;电解铝深加工产量6.04万吨,同比增长1.00%

  4.2神火股份经营情况分析

  年,公司营业收入呈現出持续下降的趋势2016年营业收入降至169亿元,较2012年下降111亿元降幅达到39.64%,年均复合增长率为-11.8%2017年,由于煤炭和原铝价格的高位运行公司營业收入实现同比增长,全年营业收入为189亿元比上一年提高11.8%。

  年公司净利润为亏损状态。其中2015年亏损额达到18.4亿元;受下半年煤炭价格的快速回升,公司2016年同比减亏8.2亿元2017年,在原铝价格快速上涨的影响下公司全年净利润达到3.1亿元,实现公司近4年来首次盈利创慥自2012年以来净利润的新高。

  2018年公司主营业务收入分为采掘业、有色金属、电解铝深加工、贸易、房地产和其他行业,分别占主营业務收入的比重为21.65%、69.17%、5.13%、0.85%、0.52%、2.68%;分产品来看共有煤炭、型焦、铝锭、铝合金、铸轧卷、冷轧卷、电力、阳极炭块、氧化铝、运输、贸易、氫氧化铝、房地产等14种产品,其中煤炭和铝锭收入占主营业务总收入的比重分别为21.1%、65.4%合计占比86.5%。

  2014年后公司总资产增长开始放缓,2018姩总资产为539亿元同比增长4.1%,比2014年增长5.5%自2012年以来的年均复合增长率为6.3%。2013年以来公司资产负债率呈现出逐年增长的趋势,2017年已达到85.5%比2013姩提高11.3个百分点。

  2015年公司净资产收益率和营业净利率处于自2012年以来的最低水平2016年开始快速回升,至2017年分别达到6.4%、1.6%从短期偿债能力來看,2014年公司流动比率和速动比率为近年最高值分别为0.50、0.36;2017年走势出现分化,流动比率同比增长0.01而速动比率则同比下降0.02。

  从营运能力来看神火股份存货周转天数逐年提高,2017年达到132天比2012年增加100天;应收账款周转天数在2015年时达到近年高值10天,2018年回落至4天;流动资产周转率和总资产周转率呈现出持续下降的趋势2017年分别为1.10次/年、0.36次/年,比2012分别降低1.72次/年、0.44次/年

  5.焦作万方铝业股份有限公司

  焦作萬方铝业股份有限公司与1993年3月13日经河南省经济体制改革委员会“豫体改字〔1993〕56号”文批准,在河南省焦作市万方集团有限责任公司(原焦作市铝厂)的基础上定向募集设立的股份有限公司公司总部位于河南省焦作市马村区待王镇焦心路南侧。公司与1996年9月4日首次公开发行3201万股人囻币普通股并于同年9月26日在深交所上市。2006年8月23日河南省国资委以“豫国资产权〔2006〕56号”文批准公司的股权分置改革方案。2013年4月公司鉯10.64元/股的价格向泰达宏利、银华等5家基金管理有限公司非公开发行股票1.69亿股,募集资金用于2×300MW热电机组建设项目及补充流动资金截止2019年1朤22日,公司第一大股东为樟树市和泰安城投资管理中心(有限合伙)股权比例为17.3%,无实际控制人

  公司的主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售,主要产品是铝液、铝锭及铝合金产品公司已形成较为完善的煤电铝加工一体化的运营模式,电力供应主要依靠本公司热电厂和协议供电企业金冠电力供应大宗原材料氧化铝采用与铝期货价格挂钩方式签订。

  公司核心竞争力为:公司参股焦作煤業集团赵固(新乡)能源有限公司30%的股权拥有两台300MW热电机组,拥有比较晚上的煤电铝及铝加工一体化产业链条可大幅降低公司用电成本。

  5.1焦作万方生产运行情况

  公司不存在取缔不合规产能的政策风险近年根据市场情况的变化,公司铝产品产销情况较为稳定2016年公司铝产品产量降至36.10万吨,同比下降18.34%2017年回升至40.65万吨,同比涨幅12.60%2017年期末公司铝产品库存大幅上升是由于公司营销策略调整导致。

  5.2焦作萬方经营情况分析

  年公司营业收入逐年下降,2016年降至39亿元同比降幅15.7%,比2012年降低36.07%2017年,受益于原铝价格的快速上涨公司全年营业收入增至50亿元,同比增长28.21%公司净利润波动较大,2014年达到3.6亿元的高位后迅速下滑2015年亏损0.6亿元;2016年开始,随着铝价、煤价等价格的快速上漲公司净利润出现回暖的趋势,2017年净利润为1.8亿元同比增长约80%。

  根据公司2018年业绩快报受煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格上升以及采暖季限产、铝产品售价下降等因素的影响,全年公司营业总收入为49.09亿元同比下降2.15%。归属于上市公司股东的净利润亏损4.42亿元

  公司主营业务构成主要以铝液、铝锭和铝合金为主,2017年其营收分别占公司总营业收入的67.9%、21.6%、7.4%公司总资产在2014年达到91亿元后开始回落,2017年總自产降至75亿元较2014年下降17.58%。公司资产负债率呈现出持续下降的趋势2017年为36.9%,比2012年降低23.3个百分点盈利能力在2015年时降至自2012年以来最低,随後在年连续两年提高下公司净资产收益率和营业净利率分别达到3.8%、3.5%。公司流动比率和速动比率在2015年创造新高后开始回落至2017年分别为0.54、0.23。

  从营运能力来看公司存货周转天数呈现出持续增长的趋势,应收账款周转天数则在2014年达到最高值后开始下降2017年,公司存货周转忝数和应收账款周转天数分别为49天、2天前者比2012年增加19天,后者比2014年降低4天而公司流动资产周转率和总资产周转率则在年间持续下降,矗至2017年开始增长分别为3.7次/年、0.68次/年。

  6. 河南中孚实业股份有限公司

  河南中孚实业股份有限公司于1993年2月16日经河南省经济体制改革委員会“豫体改字〔1993〕18号”文批准由巩义市电厂、巩义市电业局、巩义市铝厂作为发起人,在1993年12月10日注册成立的定型募集公司公司总部位于河南省巩义市新华路31号。2002年6月26日公司在上海证券交易所上市,股票代码600595.SH公司分别于2007年5月11日和2013年11月11日,向控股股东河南豫联能源集團有限责任公司定向增发股份全部采用现金认购,两次增发后控股股东股权比例由29.96%变为57.97%截止2018年10月17日,公司控股股东河南豫联能源集团囿限责任公司持有公司41.36%的股权实际控制人为张志平、张高波、Maxon

  公司主要产品包括煤炭、火电、阳极炭块、电解铝、铝棒材、铝线材忣铝精深加工产品,其中铝精深加工产品主要包括高性能铝合金板材、易拉罐罐体、罐盖、拉环料、高档双零铝箔毛料、高档印刷版基、陽极氧化料等

  公司核心竞争力为:一是区位优势。河南省铝土矿资源丰富距公司50公里内建有中国铝业年产200万吨的氧化铝厂;巩义市及周边登封、新密为河南省煤炭基地,煤炭供应充足;巩义市是国内四大铝加工产业基地之一产业集群化优势明显。二是全产业链优勢公司目前已形成“煤-电-铝-铝精深加工”一体化产业链条。三是煤炭资源优势公司控股及参股煤矿产能共计365万吨/年,且公司控参股煤礦资源紧邻公司子公司中孚电力其中,控股子公司豫联煤业产能230万吨/年是河南省五大煤矿主体企业之一。

  6.1中孚实业生产运行情况

  公司目前拥有75万吨/年的电解铝产能80万吨/年的铝加工产能。其中巩义市工业园区拥有50万吨/年的电解铝产能55万吨/年的铝加工产能(含45万噸/年铝精深加工产能),配套具有900MW资本机组的电力装机规模、18万吨/年的炭素产量;林州地区拥有25万吨/年的电解铝产能25万吨/年的铝加工产能。

  根据工信部《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)文件精神公司分别于2018年12月和2019年3朤,将公司持股51%的的控股子公司河南中孚铝业有限公司持有70%股权的林州市林丰铝电有限责任公司25万吨/年的电解铝产能和控股子公司中孚铝業25万吨电解铝产能全部停产并开始向低成本水电资源富集的四川省广元市经济技术开发区转移。此后公司在河南省将减少三分之二的电解铝产能且在四川广元新产能建成前,公司电解铝产能仅有25万吨/年两次产能转移将对不能搬迁利用的房产及其他设备计提相关减值准備,分别影响公司归属母公司净利润减少2-2.5亿元和1.5-2亿元

  2017年,公司采购均价均出现大幅上涨趋势其中氧化铝采购均价上升38.16%,电力采购價格上升25.44%、炭素采购价格上升50.24%煤炭采购价格上升42.52%。从部分原材料的供给来看公司本部生产所需电力92%购自子公司河南中孚电力,林丰铝電生产所需电力全部采用直供电模式的外购;公司本部生产所需炭素85%购自子公司河南中孚炭素有限公司而受2017年采暖季限产50%的政策影响,炭素产量减少1.29万吨中孚实业全年生产炭素16.93万吨,子公司林丰铝电生产所需炭素全部外购;由于登封市煤矿发生事故使得包括子公司豫联煤业在内的煤矿临时停产直到2017年11月后才陆续收到复产通知,造成公司发电所需煤炭大量外购高价煤炭增加发电成本。

  受采暖季国镓环保限产政策的影响2017年公司铝锭和铝加工产能利用率均有所下降。其中公司铝锭产品产能利用率为90.39%,同比下降5.37个百分点;铝加工产品产能利用率为66.95%同比下降了3.02个百分点。

  从成本构成来看公司2017年每生产1吨铝锭约需氧化铝1.92吨、电力1.36万千瓦时、阳极炭块0.46吨。2017年公司对159台电解槽进行技术升级改造,合计改造完成200台经统计,改造完成的稳流槽综合交流电耗平均已达到12960千万时/吨铝

  6.2中孚实业经营凊况分析

  公司营业总收入在2014年触底后开始反弹,2016年营业总收入达到139亿元同比增长43.3%,较2014年增长43.7%2017年,受公司贸易收入和煤炭销售收入減少的影响全年营业总收入为115亿元,同比下降15.3%公司近年净利润表现较差,年间仅有2012年和2016年为盈利,其余年份均为亏损其中,公司茬2015年亏损额最大达到11.2亿元;受供热季限产和煤矿区域性停产等影响,公司2017年亏损4.7亿元

  公司主营业务收入以电解铝、铝加工和贸易為主,2017年对应营业收入占公司主营业务收入的比例分别为21.6%、45.8%、28.6%分别同比增长-14.73%、7.45%、-37.16%。公司总资产近年较为稳定在250-270亿元范围内波动,2017年公司总资产为256亿元同比减少8亿元。公司资产负债率保持在较高水平且呈现出持续上升的趋势,2017年达到79.1%比2012年增加6.2个百分点。从盈利能力來看中孚实业近年表现较差,2017年净资产收益率和营业净利率均为负值公司短期偿债能力也不太理想,流动比率和速动比率呈现出持续丅滑的态势2017年两者分别为0.48、0.32。

  从公司营运能力来看近年有持续向好的态势,年存货周转天数和应收账款周转天数均出现下降的趋勢其中,2016年公司存货周转天数和应收账款周转天数分别为39天和9天分别比2012年下降15天、6天。2017年公司存货周转天数和应收账款周转天数出現较大回升,分别为54天、15天退回2012年的水平。流动资产周转率和总资产周转率虽然在2017年出现下调但总体表现出向上增长的趋势。其中總资产周转率表现的更为明显,2017年其值为1.94次/年比2012年提高0.7次/年。

  (二)山东魏桥铝电有限公司经营情况分析

  山东魏桥铝电有限公司前身为滨州魏桥热电有限公司系2002年12月25日在滨州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,初始注册资本为人民币20000万元设立时,山东魏橋创业集团有限公司(以下简称“创业集团”)、山东士平投资有限公司、山东润波投资有限公司、山东润霞投资有限公司及山东润齐投资有限公司分别持有公司55.00%、24.75%、6.75%、6.75%及6.75%的股权2006年5月,公司更名为山东魏桥铝电有限公司经多次股权转让,山东宏桥新型材料有限公司成为公司唯一股东后经过多次增资扩股,截至2018年9月底公司注册资本为130亿元人民币,由山东宏桥100%控股自然人张士平通过中国宏桥集团有限公司歭有公司股权,并具有公司的实际经营决策权是公司实际控制人。

  公司主要从事生产和销售液态铝合金、铝合金锭、铝母线及铝加笁产品等产品其中液态铝合金是营业收入及毛利润的最主要来源。生产基地全部位于山东省滨州地区铝产业集群范围内所处地理位置優越,交通网络发达截至目前,公司已拥有邹平、滨城、魏桥、惠民、阳信、沾化及北海七个生产基地生产基地相互间的距离在80公里內,七个生产基地由自有供电网连接集中供电、集中采购,运营效率较高2017年,公司铝产品的产量为645.88万吨截至2017年底,公司电解铝核定產能为487万吨

  总体来看,公司作为全球最大的铝产品制造商之一其具有多方面的核心竞争力优势:一是公司地处拥有完整铝工上下遊产业链和产业集群效应突出的山东滨州地区,为公司原材料、能源的采购铝工业产品的销售提供了便利条件,使公司产能利用水平和產销率维持在较高水平;二是公司通过“铝电网一体化”、“上下游一体化”的发展目前已形成“电/铝土矿-氧化铝-电解铝-铝深加工”一體化产业链,在国内具有较强的规模优势和成本优势

  年,公司电流强度超过300kA的铝产品生产线占比分别为94.49%、95.98%、100%而安泰科统计国内铝產品生产线电流强度超过300kA的总产能平均占比分别为75.7%、78.7%、83.3%。目前公司运营生产线全部熔炉采用了400-600kA四端进电大型预焙槽,主要技术及经济指標达到了国际领先水平

  从吨铝成本结构来看,氧化铝、电力、阳极炭块占比较高2017年分别占吨铝总成本的37%、39%、15%,合计占比达到91%较2016姩提升2个百分点。受2016年下半年以来煤炭价格快速上涨及持续性高位运行的影响吨铝成本中电力成本的占比近年呈现出持续提升的趋势,姩电力成本占比分别为30%、35%、39%2017年以来,随着阳极炭块市场价格的提高阳极炭块在吨铝成本的占比也出现上升,2017年达到15%同比增加2个百分點。

  1.魏桥铝电氧化铝生产供应情况

  截至2018年9月30日公司氧化铝年设计产能达到1300万吨。年及2018年Q3公司氧化铝产量分别为498.11万吨、865.60万吨、1331.40萬吨和991.54万吨,氧化铝自给率分别为58%、71%、86%和90%

  年Q3,安泰科统计的氧化铝市场平均采购价格分别为2012元/吨、1773元/吨、2479元/吨、2511元/吨(不含税);公司姠前五大供应商采购氧化铝的平均价格分别为1892.52元/吨、1746.72元/吨、2175.43元/吨、2393.96元/吨平均低于市场平均价格约6.08%;公司自产氧化铝的平均使用成本分别為1799.96元/吨、1784.82元/吨、1848.00元/吨、1894.38元/吨,比公司外购平均价格低约9.65%相较于市场平均价格低约14.97%。

  公司氧化铝生产用的铝矾土原材料从澳大利亚、巴西、几内亚等国进口年Q3分别采购铝矾土1479.47万吨、2089.67万吨、3267.17万吨、3164.46万吨;与前五大供应商的平均采购价格分别为381.87元/吨、362.13元/吨、370.19元/吨、399.54元/吨,約占公司自产氧化铝平均使用成本的21.2%、20.3%、20.0%、21.1%

  2.魏桥铝电电力生产供应情况

  公司于2005年开始新建自备热电厂,2007年公司热电机组开始投產2018年Q3,公司自备电占全部用电量的81.94%剩余部分主要从当地产业集群内供应商处购买。年Q3公司自产电力平均成本分别为0.16元/度、0.20元/度、0.28元/喥、0.27元/度,电力自给率分别为79%、81%、71%、81%;外购电力平均采购价格分别为0.28元/度、0.26元/度、0.32元/度、0.32元/度

  公司自产电力主要原材料为煤炭,受菦年煤炭价格的高位运行影响2017年电力成本约占公司铝产品总成的40%左右。年Q3公司分别采购煤炭1649.29万吨、3278.82万吨、3576.89万吨、2390.30万吨,前五大煤炭供應商平均采购价格为276.86元/吨、391.20元/吨、494.17元/吨、490.15元/吨安泰科统计同期煤炭市场平均采购价格分别为307.82元/吨、364.51元/吨、481.62元/吨、491.50元/吨,公司煤炭平均采購价格优势不明显

  3.魏桥铝电经营情况分析

  年,公司营业收入呈现出持续增长的态势年均复合增长率达到32.86%。其中2017年公司营业收入达到903.81亿元,同比增长59.5%

  年,公司净利润呈波动增长的态势年均复合增长率为1.96%。其中2016年受铝价大幅回升使公司净利润达到76.04亿元,同比增长69.2%;2017年由于公司计提较大金额的资产减值准备使的全年净利润为53.51亿元,较上一年下降22.53亿元同比降幅达到29.6%。

  年公司盈利能力呈现出持续下降的趋势。2017年营业净利率和加权平均净资产收益率分别为5.9%、6.5%分别同比下降6.8个百分点、3.8个百分点,相较2013年分别下降10.9个百汾点、12个百分点从短期偿债能力来看,公司流动比率和速动比率分别在2014年降至0.62、0.31后连续增长两年至2016年分别达到1.21、0.76,2017年再次回落至0.91、0.68

  公司经营效率指标呈现出改善的迹象。2014年以来公司存货周转天数逐年下降,2017年为67天同比下降32天,比2014年减少61天比2013年减少29天。公司應收账款周转天数在年逐年增加2017年首次下降到57天,同比减少11天公司流动资产周转率和总资产周转率分别在2017年和2016年出现上升趋势。

  公司具有较强的长期偿债能力2017年公司资产负债率为41.4%、45.6%,同比提升13.1个百分点相比2014年低13.4个百分点。2017年公司债务资本比率达到45.6%是自2013年以来朂高水平,同比提高9.8个百分点比2015年最低值高出22.9个百分点。

  四、山西省氧化铝产业竞争力分析

  山西省有其他地区所无法比拟的发展煤电铝材产业的自然禀赋省内铝土矿资源非常丰富,截止2015年底累计查明铝土矿资源储量16.2亿吨,保有资源储量约15.27亿吨约占全国铝土礦查明资源储量的32.5%,居全国首位其中,仅吕梁市铝土矿保有储量6.49亿吨占全省的42.5%。

  2、氧化铝产业优势

  截至2018年底山西省氧化铝建成产能2585万吨,约占全国总产能的三分之一排名全国第2位,全年氧化铝产量2082万吨占全国的29%,打造了南部、西部和中部三大铝工业产业集群形成了以中铝、国电投、信发、锦江、东方希望、阳煤等大型企业集团为骨干、技术水平较先进的产业体系。

  山西省是全国铝汢矿、煤炭、电力资源和区位等优势组合匹配最优的省份发展铝工业有着得天独厚的条件,是业界公认的发展铝工业最佳地区2017年,全渻发电量为2824亿千瓦时用电量1991亿千瓦时,近833亿千瓦时的电力仍需外送占总发电量的29.5%。

  截至2018年5月底全省拥有35千伏及以上变电站1277座、變电容量1.6亿千伏安,输电线路3099条、长度5.07万公里并初步形成以“三交一直”(1000千伏晋东南—南阳—荆门、蒙西—晋北—天津南、榆横—晋中—潍坊交流,±800千伏晋北—江苏直流)特高压为核心以500千伏“三纵四横”为骨干网架,220千伏分区环网运行110千伏及以下电网等级覆盖全省城乡的供电网络格局。

  2017年4月26日山西省经信委和山西省发改委联合印发《关于对的批复》(晋经信电力字﹝2017﹞139号),正式批复晋能集团上報的《山西省铝循环产业园区局域电网运营试点方案》山西省铝循环产业园区局域电网按照增量发电机组、增量配电网和增量用户的原則,建设晋能大土河电厂、晋能孝义电厂与兴县铝循环园区50万吨轻合金项目相连的220千伏电压等级为骨干的局域电网不仅可以充分消纳晋能集团区域内煤炭资源,促进晋能集团电力产业经营情况的改善还将增强所属电网网架结构,切实降低下游用户用电成本推动我省资源能源优势转化为经济优势和发展优势。

  2017年9月国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》(国发〔2017〕42号)文件指出,要健全产业转型升级促进机制打造能源革命排头兵。国家在重大生产力布局特别是战略新兴产业布局时给予山西省重點倾斜支持山西省创建智能制造创新中心和铝镁合金等新材料创新中心。完善传统产业转型升级政策体系开展“煤-电-铝-材”一体化改革试点,推动铝工业转型升级

  海关数据,4月铝及其制品出口21.30亿美元同比下滑1.18%,前4月累计出口83.09亿美元同比小幅增加2.2%;进口5.25亿美元,同比下降2.75%;前4月累计进口18.38亿美元同比下降19%。

  永城市应急管理局发布公告称:河南神火集团铝厂电解铝四车间于2019年5月26日下午18:03左右發生一起火灾,现火势已得到有效控制无人员伤亡,火灾原因正在调查中据SMM了解,神火集团河南地区共92万吨电解铝产能指标其中2万噸置换给内蒙古锦联,剩余90万吨产能指标已全部置换至云南神火此前永城厂区运行22万吨,受此事件影响或将全部停产。

  受此消息影响今日早盘开盘后,沪铝盘中涨幅一度高达1.02%截止9:47分,涨幅为0.99%报14320元/吨。

  据北京5月27日消息中国海关总署公布的数据显示:

  Φ国4月氧化铝进口量为6万吨,1-4月累计进口22万吨同比分别下降42.6%和23.9%。

  数据显示中国4月未锻轧铝及铝材进口量为42,098吨,同比增加1.9%1-4月累计進口162,161吨,同比减少5.3%

  中国4月铜矿砂及其精矿进口量为166万吨,较去年同期增加6.8%;1-4月累计进口7,243,261吨同比增加16.7%。

  中国4月未锻轧铜及铜材進口量为41万吨较去年同期减少8.3%;1-4月累计进口159万吨,同比减少5.3%

  4月精炼铜进口量为294,705吨,同比减少7.4%1-4月累计进口1,134,046吨,同比下降3.2%

  5月26ㄖ18时03分,河南神火煤电股份有限公司下属永城铝厂电解四车间4003#电解槽发生侧部漏炉高温液铝流入电解槽下部,引发火灾据该公司27日公告显示,事故导致永城铝厂在产的25万吨产能已暂时停产事故共造成3台电解槽损毁,未造成人员伤亡

  公告指出,永城铝厂共有电解鋁产能46万吨产能已全部转移至云南神火铝业有限公司;目前在产产能25万吨,对应电解槽210台(其中187台在产23台处于维修中)。该部分产能计划於云南项目投产前关停其相关资产已于2018年度计提部分资产减值准备。

  受此消息影响27日早盘开盘后,沪铝盘中涨幅一度高达1.06%截止ㄖ间收盘,沪铝1907合约涨幅为0.92%报14310元/吨。

  针对此事件上期所27日也发布公告表示,河南神火煤电股份有限公司“如固”牌重熔用铝锭为所内注册品牌其下属永城铝厂注册产能为20万吨,占所内铝期货注册总产能约2.45%截至5月24日收盘,沪铝期货在库标准仓单约27.7万吨小计数约53.9萬吨。上期所将继续关注事件的后续进展情况确保铝期货平稳运行。

  河南神火火灾事件影响

  对于此次火灾事故新湖期货研究所有色组向记者表示,该事故相对来说属于小型事故预计对市场的影响将非常有限。“虽然该厂产能已经全部流转至云南项目公告也表示云南项目投产前该厂将全部关停,但是目前云南项目仍在基建中从关停成本考虑,工厂因此提前关停的可能性小预计事故解除后該部分产能将很快恢复运行。”他说道

  广州期货分析师黎俊表示,据SMM统计该厂下游有铝棒生产线3条,铝杆生产线4条(此前运行3条)此次永城电解铝厂若停产或将影响下游的铝水供应,但由于铝棒产能有限而铝杆以自用为主,对当地及周边地区的铝棒铝杆加工费影响囿限

  长江期货分析师吴灏德告诉记者,从盘面来看该事件对铝价仅起到简单的支撑作用,目前库存、成本和技术面因素影响更大┅些

  铝价基本面及后市看法

  金瑞期货:预计铝价区间振荡,中长期看下游需求增速面临压力

  其表示从短期看,矛盾在于旺季需求与产能增量变化的差异从供给看,供给方面较高利润水平正积极推进电解铝冶炼厂投放新产能和复产但目前产能增速保持缓慢,低于预期供应压力尚未显现。同时山西氧化铝厂赤泥库的影响逐渐淡化,由于短期内工厂复产可能性较低叠加北方严峻的矿石供应问题,国内氧化铝供需偏紧海外海德鲁氧化铝厂复产仍需时日,短期难对进口产生大的影响氧化铝价格依旧坚挺;从需求看,处於季节性旺季的铝需求保持良好态势持续去库增强了市场对于旺季内需求端的信心。四月铝板带箔、型材等铝材加工企业开工率继续提高五月开工率有望保持或小幅上升,需求端仍表现利好

  但是,从中长期来看其认为国内经济面临巨大下行压力,中美贸易关系鈈确定性加剧这一压力铝下游行业势必承压。尽管政府通过积极的货币政策和财政政策刺激消费试图让经济增速“软着陆”,但处于增速下行周期的局面难以改变铝需求高增速时代难再现。

  综合而言其预计近期铝价将区间振荡,需关注关注去库幅度能否保持以忣新增产能情况

  新湖期货研究所有色组:铝价整体振荡向上走势不改

  首先,是成本端的支撑作用4月中下旬以来,国内氧化铝價格快速攀升究其原因,前期是因亏损主动减产之后由于山西部分氧化铝厂环保问题被动减停产。在短短一个月内氧化铝价格上涨菦500元/吨,相对电解铝成本上涨近1000元/吨成本支撑可见一斑。

  其次在供应方面短期内增量仍非常有限。一方面3月份以来新产能投放囿加速之势,但是短期内产量贡献仍非常有限据了解,年初以来新投产产能近100万吨多数为3月份以后投产;另一方面,同期仍有部分产能退出运行据了解,年初以来有70万吨左右产能关停综上所述,考虑到新产能投运需要稳定期综合产量增加有限,因此当前市场基本媔呈持续改善态势库存持续去化,且降库速度较往年要快

  综合看,他认为在当下消费旺季铝价整体震荡向上走势不改。国内原鋁市场基本面明显改善市场去库节奏加快,此外成本支撑夯实对铝价推升作用明显。不过他提示到从短期来看,市场情绪易受贸易摩擦等外部因素影响进而造成价格大幅波动。

  长江期货分析师吴灏德:铝价还有上涨空间

  他表示短期内有三个因素支撑铝价繼续上涨。

  其一国内原料价格上涨较快,吨铝成本明显提高5月24日氧化铝全国平均成交价在3163元/吨,该价格较5月13日上涨370元/吨按照吨鋁消耗1.94吨氧化铝计算,两周内电解铝生产成本上升约720元/吨据其测算,目前吨铝理论生产成本在13820元左右

  其二,消费地库存仍保持高速去化截至5月24日,全国16个消费地铝锭社会库存为128.7万吨环比上周五下降7万吨,库存去化速度保持良好他认为主要原因在于下游到货偏尐而需求尚可,这是铝价在高位运行的重要支撑项

  其三,新增电解铝关停产能之前停产产能复产动力弱。在产能关停方面据了解,5月23日山西华圣电解铝全部停产,涉及产能15万吨/年总产能22万吨/年。3万吨置换到内蒙古华云铝业19万吨置换到鹤庆水电铝加工一体化項目;在复产产能方面,他表示当前电解铝生产利润尚可但是复产产能仍很少。究其主要原因他认为在目前充满挑战的宏观环境下,鋁行业由于现金流不充裕供应方对后市信心不足造成关停产能不复产。

  但是从后期来看他认为利空因素或逐渐兑现,铝价将再次囙落

  “海德鲁氧化铝厂复产对铝价的影响已经体现,国内的赤泥问题解决后产能也会再次投入运行因此,氧化铝的反弹故事不可歭续是后市需要关注和警惕的另外,当前铝行业处于主动去库周期阶段性反弹行情并不能改变国内产能庞大的现状和仍将下跌的趋势。”他提示道

  此外,从技术面看上周四夜盘盘面铝也走出底分型形态,给了多头再次进场的信心周五夜盘铝价突破14270压力位。结匼技术面和基本面他认为铝价还有上涨空间,目标看至14400—14500一线建议前期多单继续持有,或逢回调试多止损在14140—14170为佳。

  广州期货汾析师黎俊:预计沪铝短期振荡偏强

  他表示一方面成本端支撑铝价。受山西氧化铝企业停产整改影响氧化铝价格维持坚挺,截至5朤27日SMM氧化铝均价为3163元/吨,处于近一个月的高位同时,在库存方面由于铝市消费端表现良好,令期货库存持续下降综合来看,他认為铝市基本面将继续利好铝价预计沪铝短期振荡偏强,运行区在14200—14600

  南华期货分析师郑景阳:铝价上涨难持续,产能投放在加速

  在供应方面5月以来,山西地区氧化铝减停产事件导致氧化铝价格大幅上涨电解铝价格也因为成本抬升出现了反弹。但是氧化铝价格上涨将刺激氧化铝产量的提升。同时海德鲁复产在即,海外氧化铝供应增加将导致国内进口回升此外,电解铝价格上涨持续改善铝企利润新增以及复产产能将增加投放力度。他表示即使短期供应压力不会立即显现,但铝企的卖保盘也会令铝价承压

  在需求方媔,在经济下行压力下铝终端需求承压。同时进入6月,下游消费旺季进入尾声届时铝锭库存能否持续下降存疑。

  综上所述他認为铝价上方空间有限,建议逢高可以布局空单

  近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准33项国家标准样品其中,《赤泥化学成分标准样品》《铝合金2024光谱单点标准样品》等7项国家标准样品由中铝集团成员企业主持研制

  《赤泥化学成分标准样品》由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司研制,有效期10年该标准样品的研制和使用,满足了赤泥中铝、硅、铁、钛在内的17种元素化学檢测、X-射线荧光光谱等仪器分析的需要提高了行业分析检测水平,对固废的综合治理和应用具有显著的经济、社会和环境效益

  《鋁合金2024光谱单点标准样品》等6项国家标准样品为西南铝熔铸厂根据国家铝合金新材料发展趋势和铝合金国家标准样品缺口,结合所在企业噺材料研发和生产实际研制有效期为15年。

  从标准样品类型上来说既有绘制工作曲线用的合金系列标准样品,也有针对某一合金的專用单点标准样品;从合金品种上来说涵盖2系、3系、4系、6系、7系铝合金,既有应用于航天、航空、国防领域的铝合金也有应用于汽车、船舶领域的民用铝合金。

  以上铝合金标准样品的获准发布不仅为这些铝合金材料的化学成分分析提供了量值溯源,还填补了国家涳白为加快推进高新铝合金材料的国产化进程提供了技术支持。

  中国铝业公布公司于2019年2月20日召开的第六届董事会第三十八次会议審议通过了《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》,同意公司控股子公司山西华圣铝业有限公司通过协议转让方式姠鹤庆溢鑫铝业有限公司转让19万吨电解铝产能指标

  2019年5月28日,山西华圣与溢鑫铝业签署了《电解铝产能置换指标转让协议书》山西華圣铝业有限公司同意将其年产19万吨电解铝产能指际一次性全部转让给鹤庆溢鑫铝业有限公司,转让价格(含税)为5,000元/吨按年产19万吨计算,茭易总价为人民币9.5亿元

  海关数据显示,2019年4月中国铝土矿进口量977.07万吨同比大增68.18%,环比增加24.51%2019年1-4月累计进口量3557.77万吨,同比上涨35.9%

  幾内亚是中国海外铝土矿进口第一来源国。1-4月自几内亚进口铝土矿1,796万吨较去年同期增长32%。期内主要进口企业有:魏桥、国电投(山西)、博赛集团和中国铝业。

  其次是澳大利亚1-4月自澳大利亚进口铝土矿1044万吨,同比增长16.5%

  第三是印度尼西亚,4月份向中国出口铝土矿463萬吨得益于该国放松对矿石出口的限制,印尼对中国铝土矿需求的贡献在过去几个月大幅上升

  1-4月,中国铝土矿产量3502万吨矿石品級及环保趋近迫使国内铝土矿产量下降。

  专家预测中国冶炼厂对海外铝土矿需求稳定因为受环境因素而进口铝土矿的买家并不是海外铝土矿业务的主流买家。

  据英国《金融时报》报道海德鲁在巴西Alunorte氧化铝厂产量将在两个月内达到630万吨产能的75-85%,每年为市场增加约200萬吨产量公司还计划在短期内提升Albras铝厂的产量。

  另外2019年重启或新增的产能项目还有:牙买加阿尔帕特氧化铝冶炼厂、印度韦丹塔Lanjigarh冶炼厂及几内亚Friguia冶炼厂。

  预计今年全球氧化铝产量(不包括中国)较2018年将增加近400万吨2020年会进一步增加产能。

  2019年4月中国铝合金车轮絀口销售金额3.22亿美元,同比减少18.3%出口数量704万只(按10kg/只计算),同比减少11.6%;出口厂商495家其中:出口量≥1万只的公司70家,≥5万只的公司27家≥10萬只的公司11家,≥50万只的公司3家≥100万只的公司1家。具体数据见下表:

  2019年4月中国铝合金车轮共计出口127个国家和地区,数量≥1万只的國家和地区有41个、≥5万只的有16个、≥10万只的有9个、≥50万只的3个、≥100万的2个具体数据见下表:

  中国铝业股份有限公司2019年5月30日铝锭(AL99.70)现货價格各地区价格小幅下移,具体如下:

  华东市场对外报价14200元/吨华南市场对外报价14300元/吨,西南市场对外报价14160元/吨中原市场对外报价14140え/吨,较29日报价分别下调30元/吨30元/吨,30元/吨0元/吨。

  国际铝业协会数据显示2019年4月份全球氧化铝产量约为1,018万吨,环比减少约1.1%同比小幅增加0.6%。今年1-4月份全球氧化铝产量累计约为4,039万吨较去年同期增加约1.6%。

  数据显示4月份中国氧化铝产量约为576万吨,环比基本持平;大洋洲氧化铝产量约166万吨环比减少约1.7%;非洲和亚洲(除中国)氧化铝产量约为74.2万吨,环比下滑约4.5%;南美洲氧化铝产量约为67.2万吨环比减少约5.5%。當月东欧氧化铝产量约为35.4万吨环比减少约4.8%;西欧地区氧化铝产量约为34.7万吨,环比增加约8.4%;北美地区氧化铝产量约为19万吨环比持平。

  京时间周五早间据新华社的报道,美国总统特朗普30日说美国将从6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税。

  上述消息过后墨西謌比索兑美元急速贬值,跌超2.2%美股期货盘后跌幅扩大,道指期货跌0.9%标普期货跌0.87%,纳指期货跌近1%

  日股延续跌势,日经225指数跌1.2%东證指数跌1%。马自达跌8%领跌汽车板块,日产汽车、本田汽车分别跌4.1%、4%据悉,马自达、日产汽车、本田汽车在美汽车销售均自墨西哥进口

  据悉,特朗普在声明中称自6月10日起对进口自墨西哥的所有商品征收5%的关税。他还威胁称税率会从7月1日起逐月上调,“如果危机歭续到10月1日对墨西哥的关税税率将上调至25%,并保持这一水平直到非法移民问题得到解决。”他称白宫稍后将公布更多细节。

  他還补充说昨天,边境巡逻人员逮捕了有史以来最大的一批非法移民:凌晨4点左右在El Paso(美墨边境)非法越境的人数有1036人,包括63名孩子

  茬特朗普于推特上发布征税声明之后,墨西哥副外长Jesus Seade称:

  如果特朗普开征关税的措施开始执行那将是个灾难。我们将予以强烈回应墨西哥不会在截止日期前仅仅保持观望,会评估威胁是否严重

  特朗普发过很多推特,只有一部分落实到了行动当中

  昨日,特朗普表示他将会在周四较晚或周五的时候,针对美国南部与墨西哥之间的边界发布一个“戏剧性”的声明该声明与非法越界的移民囿关,而这将会是他目前为止针对此事而做出的最大声明。

  “这是个巨大的声明但是我们将会在边界上做一些非常戏剧性的事情。”

  此外特朗普还补充说,他不会关闭边界

  特朗普曾在4月时强调,美国移民体系已经“饱和”无法再接纳“激增”的非法迻民。当时他警告墨西哥,若不设法阻止移民涌向美国他将关闭边界或对墨西哥产品加征关税。

  据海关数据显示2019年4月份铝线缆絀口量1.47万吨,同比、环比均减少约23%

  4月份铝板带出口量为22.4万吨,环比减少8.8%同比增加7.3%,同比增幅基本与1季度持平(7.5%)

  和胜股份发布2019姩上半年业绩预告显示,受2019年第一季度亏损的影响公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为513.52万元-698.62万元,较上年同期下降

  公司苐二季度预计实现营业收入28,097.07万元-34,340.87万元,较去年同期增长15.41%-41.06%;预计实现营业毛利5,419.65万元-6,624.02万元较去年同期增长22.96%-50.28%;预计实现营业利润1,019.06万元-1,245.52万元;净利润920.68万元-1,125.28万元;归属于上市公司股东的净利润832.95万元-1,018.05万元;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润796.29万元-973.24万元。与2018年第四季度及2019年苐一季度相比2019年第二季度公司产品结构有所变化,深加工类产品销售比重上升铝型材毛利率回升,经营业绩已明显好转

  各省市2019姩1-4月铝材产量如下:

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