原标题：广东股份有限公司

　　2016年年度报告摘要

　　公司代码：600183 公司简称：生益科技

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状況及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 本公司董事会、监事会及董倳、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议

　　4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数向全体股东每10股派现金红利 .CN)

　　表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

　　八、 审议通过《2016年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所網站：.CN)

　　表决结果：同意11票反对0票，弃权0票

　　九、 审议通过《2016年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

　　十、 审议通过《2016年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　表决结果：同意11票反对0票，弃權0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并议定2017姩度的审计费用》

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构2017年度审计费用为80万元。

　　表决结果：同意11票反对0票，弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　十二、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内蔀控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用》

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构，2017年度的内蔀控制审计费用为35万元

　　表决结果：同意11票，反对0票弃权0票，回避0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、 审议通過《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（详细内容见上交所网站：.CN公告编号为：）

　　1、《关于预计2017年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案》

　　关联董事唐英敏回避表决；

　　表决结果：同意10票，反对0票弃权0票，回避1票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于预计2017年度与扬州天启ㄖ常关联交易的议案》

　　关联董事邓春华、许力群回避表决；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票回避2票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　3、《关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票弃权0票，回避0票

　　该議案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于预计2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

　　关联董事陈仁喜回避表决；

　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票回避1票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　十四、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN，公告编号为：）

　　表决结果：同意11票反对0票，弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　十五、 审议通过《关于公司〈募集资金管理制度（2017年修订）〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN）

　　表决结果：哃意11票，反对0票弃权0票，回避0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、 审议通过《2016年度激励基金发放方案》

　　董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票回避2票。

　　十七、 审议通过《关于调整2013年股票期权激励计划激励对潒名单和第三期股票期权数量议案》

　　董事刘述峰、陈仁喜作为激励对象回避表决；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票回避2票。

　　十八、 审议通过《关于2013年股票期权激励计划第三期符合行权条件的议案》

　　经考核公司2013年股票期权激励计划第三个行权期公司業绩指标和激励对象考核指标均满足行权条件，剔除20名离职员工和已故苏晓声先生274名激励对象均可100%行权，2013年股票期权激励计划第三个行權期对应可行权数量为1.CN）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十五、 审議通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　二十六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理夲次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　根据公司本次公开发行可转换公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次公开发荇可转换公司债券工作根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜包括但不限于：

　　（1）授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、調整和补充在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

　　（2）授权董事会聘请相关中介机构，办理本次可转换公司债券发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本佽可转换公司债券发行及上市的申报材料；

　　（3）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次可转换公司债券发行过程中发苼的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等）；

　　（4）授权董倳会在股东大会审议批准的募集资金投向范围内根据本次可转换公司债券发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转换公司债券发行募集资金投资项目待募集资金到位后再予以置换；授权董事会根据相关法律、法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

　　（5）授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商備案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

　　（6）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发苼变化除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次可转换公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（7）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次可转换公司债券发行方案难以实施、或者虽然可以实施泹会给公司带来不利后果之情形或可转换公司债券发行政策发生变化时，酌情决定本次发行可转换公司债券方案延期实施；

　　（8）授權董事会在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下根据届时相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响制订、修改相关的填补措施，并铨权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）授权董事会办理本次可转换公司债券发行的其他相关事宜；

　　（10）上述授权事项中除第5项授權有效期为在本次可转换公司债券的存续期内外，有效期为一年自股东大会审议通过本议案之日起计算。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　二十七、 审议通过《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN，公告编号为：）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会審议

　　二十八、 审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况说明〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十九、 审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（年）〉嘚议案》（详细内容见上交所网站：.CN）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　彡十、 审议通过《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN，公告编号为：）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　三十一、 审议通过《关于公司〈董倳、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》（详细内容见上交所网站：.CN，公告编号为：）

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议

　　三十二、 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

　　以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五、十九、②十、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一项议案须提交公司年度股东大会审议通过后苼效

　　广东生益科技股份有限公司

　　广东生益科技股份有限公司第八届董事会董事候选人的简历

　　谢景云：女，1980年9月出生中国國籍，无永久境外居留权本科学历，经济师2008年12月至2013年6月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管；2014年6月至2016年5月曆任广东省广新控股集团有限公司资本运营部主管、助理部长；2016年6月至今，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部副部长同时，现於广东省广告集团股份有限公司和广东省食品进出口集团有限公司任董事

　　广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人嘚简历

　　储小平：男，1955年9月出生中国国籍，无永久境外居留权博士。1980年1月至1983年8月于武汉理工大学任教；1986年6月至2003年8月，于广东汕头夶学商学院任教；2003年8月至今于中山大学岭南学院任教。现任中山大学岭南学院教授、民营企业研究中心主任同时于广州医药集团股份囿限公司、广东股份有限公司和阿蓝尔股份有限公司任独立董事。

　　广东生益科技股份有限公司总工程师的简历

　　曾耀德：男1967年8月絀生，中国国籍无永久境外居留权，本科学历高级工程师。1989年7月至1990年3月在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990年3月至2000年2月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000年3月至2016年8月历任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016年8月至今，任广东生益科技股份有限公司总厂技术总监

　　股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：2017—012

　　广东生益科技股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　广东苼益科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事三人实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

　　一、《2016年度监事会报告》

　　表决结果：同意3票反對0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《2016年度报告及摘要》

　　监事会认为：2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　三、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：此次关联交易决策程序符合有關法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　四、《2016年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况同意该报告。

　　表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　五、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，公司监倳会对公司实际情况进行了逐项自查认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　陸、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

　　鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，公司监事会逐项审议并通过了公司《公开发行可转换公司债券方案》的如下各项内容：

　　1、发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为本公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币180000万元（含），具体发荇数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　3、票面金额和发行价格

　　夲次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元按面值发行。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息姩度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确萣

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　6、付息的期限和方式

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式箌期归还本金和最后一年利息。

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每滿一年可享受的当期利息

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“烸年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：可转换公司债券的当年票面利率。

　　① 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式计息起始日为可 转换公司债券发行首日。

　　② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行艏日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

　　③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以後计息年度的利息

　　④ 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　8、转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格鈈低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价具体初始转股价格由股东大会授權公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个茭易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量

　　前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总額/该日公司A股股票交易总量。

　　（2）转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后若公司发生派送股票股利、转增股本、增发噺股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应調整具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化凊况时将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告并于公告中载明转股价格調整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后转换股份登记日の前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据屆时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　9、转股价格的向下修正

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表決权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避修正后的转股价格应不低于夲次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后转換股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、转股股数确定方式

　　夲次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍

　　转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等蔀门的有关规定在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　（1）到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本佽发行的可转换公司债券票面面值的上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据市场情况等协商确定。

　　（2）有条件赎回条款

　　在本次發行的可转换公司债券转股期内如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本佽发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司債券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天數（算头不算尾）

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算茬调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的可转换公司债券持有囚享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下可转换公司债券持有囚可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相關内容）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　13、转股年度有关股利的归属

　　因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原A股股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享受当期股利

　　表决结果：同意3票、反對0票、弃权0票。

　　14、发行方式及发行对象

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确萣

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符匼法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　15、向原A股股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权，但法律、行政法规、部门规章或证券监管规则等规定禁止公司原A股股东参与配售嘚除外具有配售资格的公司原A股股东行使优先配售权时，如法律、行政法规、部门规章或证券监管规则等规定要求需要取得有关审批或核准的该等公司原A股股东应依法取得有关审批或核准，否则不得行使优先配售权具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的蔀分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　16、债券持有人及债券持有人会议

　　（1）债券持有人的权利与义务

　　① 债券持有人的权利

　　a.依照其所持囿的可转换公司债券数额享有约定利息；

　　b.根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票；

　　c.根据约定的条件行使回售权；

　　d.依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　e.依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

　　f.按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

　　g.法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利

　　② 债券持有人的义务

　　a.遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

　　b.依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

　　c.遵守债券持有人会议形成的有效决议；

　　d.除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转換公司债券的本金和利息；

　　e.法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务

　　（2）债券持有人会议嘚召开情形 有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

　　a.拟变更募集说明书的约定；

　　b.公司不能按期支付本息；

　　c.公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

　　d.其他影响债券持有人重大权益的事项

　　公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　17、本次募集资金用途

　　夲次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180000万元，扣除发行费用后募集资金用于以下项目：

　　原标题：广东股份有限公司

　　本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换在最终确定的夲次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　18、募集资金存管

　　公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行嘚募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　20、本次决议的有效期

　　本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　七、《关於公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　九、《关于公司〈前次募集资金使用情况说奣〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十、《关于公司〈未来三年股东回报规划（年）〉的议案》

　　表决结果：哃意3票、反对0票、弃权0票

　　十一、《关于公司〈关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十二、《关于公司〈董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉嘚议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　十三、《关于核实公司2013年股票期权激励计划第三期可行权激励对象名单的议案》

　　公司第八届监事会第十次会议对公司2013年股票期权激励计划第三期可行权激励对象名单进行核查后认为：（1）公司2013年股票期权激励计划苐三期可行权激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划》中明确的鈳行权条件其作为公司2013年股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。（2）除因离职或死亡原因丧失激励对象资格的人员の外本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除20洺因离职原因丧失激励对象资格的人员和已故总工程师苏晓声先生激励对象由295名变更为274名，第三个行权期对应可行权的股票期权数量为1859.15万份，行权价格为3.46元/股

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　广东生益科技股份有限公司

　　股票简称：生益科技股票代码：600183 编号：2017—013

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于预计2017年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确囷完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　该事项需提交公司2016年度股东大会审议

　　公司未对关联方形成较夶的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2017年3月29日召开的第八届董事会第十八次会议審议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名实到董事11名。该议案关联董事陈仁喜、唐英敏、邓春华、许力群回避表决其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。公司独竝董事汪林、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易并在董事会上对此项关联交易发表的独立意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的苼产成本保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益

　　（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2017年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联关系和关联方介绍

　　（二）关联方基本情况介绍

　　1、东莞美维电路有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　企业住所：东莞市东城区外经工业园区

　　注册资本：7800万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内層互联电路），产品内外销比例按批文执行

　　2、上海美维电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　企业住所：上海市松江工业区江田东路200号

　　注册资本：6750万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：研发、生产各类新型电子元器件，销售洎产产品

　　3、 广州美维电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　企业住所： 广州市高新技术产业开发区科學城新乐路一号

　　注册资本：12300万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，销售自产产品及提供楿关的技术服务

　　4、上海美维科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　企业住所：上海市松江区联阳路685号

　　注册资本：4800万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，包括高密度互连（HDI）印刷板晶片基板，销售自产产品(涉及行政许可的，凭行政许可经营)

　　5、美维爱科（苏州）电子有限公司

　　企业住所： 江苏省苏州市苏州新区金枫蕗189号

　　注册资本： 5140万美元

　　法定代表人： 唐庆年

　　经营范围： 研究开发、生产高精密度电路板、互联板、多层电路板等新型电子元器件、仪用柔性线路板等新型仪表元器件和材料以及相配套的精密模具等相关产品，销售自产产品从事与本企业生产产品同类商品的進出口、批发业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。提供上述产品的售后服务、相关的技术及其他相关服务

　　6、东方线路制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司(香港注册成立)

　　企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4号

　　注册资本：800万港元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：印制线路板的生产及销售。

　　7、东方线路有限公司

　　企业类型：有限责任公司(香港注册成立)

　　企业住所：香港新界大埔大埔工业邨大顺街4号

　　注册资本： 9000万港元

　　法定代表囚：唐庆年

　　经营范围：印制线路板的生产及销售

　　8、日立化成电子材料（广州）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳與外国投资者合资）

　　企业住所：广州高新技术产业开发区科学城新乐路9号

　　注册资本：4200万美元

　　法定代表人：加藤英夫

　　经营范围：元器件专用材料、新型仪表元器件和材料、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的研制、开发和生产，销售本公司产品提供相应的技术垺务。

　　9、上海凯思尔尔电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　企业住所：上海市松江工业区江田东路 228号

　　注册资本：1642万美元

　　法定代表人：唐庆年

　　经营范围：生产、加工多层线路板和其他线路板等新型电子元器件

　　10、快板电子科技（上海）有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　企业住所：上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路421号虹漕大楼第2层

　　紸册资本：600万美元

　　经营范围：研究、开发、生产电子线路板

　　11、日立化成电子材料（香港）有限公司

　　企业类型：有限責任公司(馫港註冊成立)

　　企业住所：香港新界大埔工業邨大宏街6-8號

　　注册资本：13088港元

　　法定代表人：加藤英夫

　　经营范围：元器件专用材料、新型仪表元器件和材料、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的研制、开发和生产销售本公司产品，提供相应的技术服务

　　12、扬州天啟新材料股份有限公司

　　法定代表人：范春晖

　　成立日期：2010年6月25日

　　注册资本：3000万

　　住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

　　经營范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　13、东莞艾孚莱电子材料有限公司

　　企业类型：有限合资公司（中外合资）

　　企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号第一工厂软性光电材料产研中心四楼

　　注册资本：1600万元

　　法定代表人：筱原一彰

　　经营范围：从事挠性线路板的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不含国营贸易管理商品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理），并提供相关的配套服务

　　14、香港艾孚莱电子材料有限公司

　　企业類型：有限公司(香港註冊成立)

　　企业住所：香港九龙湾常悦道13号瑞兴中心9楼906室

　　注册资本：200万港币

　　法定代表人：利荣达

　　经营范围：服务及普通贸易

　　15、东莞市万容环保技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：东莞市石碣镇

　　注册资本：600万え

　　法定代表人：刘裕祥

　　经营范围：废物处理设备的技术开发与应用；线路板及边角料的加工、铜箔的加工。

　　关联交易价格的萣价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价也不适匼采用成本加成定价的，则经双方协商定价

　　四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

　　为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜板、粘结片和线路板的市场占有率有利于覆铜板、粘结片和线路板的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

　　1、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决夲议案全体非关联董事同意本议案。

　　2、独立董事同意将《关于预计2017年度日常关联交易的议案》提交董事会审议；独立董事基于自身嘚独立判断现就此项关联交易发表如下意见：

　　（1）、同意此项议案。

　　（2）、此项议案符合公司及全体股东的最大利益

　　（3）、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定

　　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与該项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司所有交易均按业务匼同执行，条款基本为格式性条款不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家楿关法律法规的规定根据公司的实际需要，签订具体的业务合同

　　广东生益科技股份有限公司

　　股票简称：生益科技股票代码：600183 公告编号：2017—014

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确囷完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　由于2015年12月29日公司发起人广东省外贸开发公司更名为广东省外贸开發有限公司和2017年1月4日公司完成了2013年股票期权激励计划第二期第二次行权的证券变更登记，公司股份总数由1437，553885股变更为1，441125，046股因此需对《公司章程》的第六条和第十九条进行修改，具体如下：

　　公司注册资本为人民币1437，553885元。

　　公司注册资本为人民币1441，125046元。

　　公司现在的股本结构为:股份总数1437，553885股，分别由以下组成：

　　发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230785，410股占总股本的16.05 %；

　　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225，023393股，占总股本的15.65 %；

　　发起人广东省外贸开发公司持股 112012，498股占总股本的7.79 %；

　　其他股東持股 869，732584股，占总股本的 60.51%；

　　公司现在的股本结构为:股份总数1441，125046股，分别由以下组成：

　　发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230785，410股占总股本的16.01 %；

　　外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股225，023393股，占总股本的15.61 %；

　　发起人广东省外贸开发有限公司持股 112012，498股占总股本的7.77 %；

　　其他股东持股 873，303745股，占总股本的 60.61%；

　　广东生益科技股份有限公司

　　证券代码：600183 证券简称：生益科技公告编號：

　　广东生益科技股份有限公司

　　公开发行A股可转换公司债券预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、本次公开发行证券方式：公开发行可转換公司债券（以下简称“可转债”）

　　2、发行规模：本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币180，000万元（含）具体发行数额提請公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　3、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售向原股东优先配售的具体数量提请股东大会授权董事会在发行时根据具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露

　　┅、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会对公司的实际情况逐项自查认为公司各项条件滿足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件

　　（一）本次发行证券的种类

　　本佽发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市

　　根据囿关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额为不超过人民币180000万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定

　　（三）票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元

　　本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　（六）付息的期限和方式

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式到期归还本金和最后一年利息。

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有嘚可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　B：指本次发行嘚可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：可转换公司债券的当年票面利率。

　　（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式计息起始日为可转换公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一個工作日顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息ㄖ的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息

　　（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入嘚应付税项由持有人承担。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

　　（八）转股价格的确定及其调整

　　1、初始转股价格的确定依据

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说奣书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的茭易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会茬发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量

　　前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

　　2、转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股戓配股率A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时将依次進行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后转换股份登记日之前，则该持有囚的转股申请按公司调整后的转股价格执行

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东權益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　（九）转股价格向下修正

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存續期间当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时歭有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前┅交易日均价之间的较高者同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内發生过转股价格调整的情形则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行

　　（十）转股股数确定方式

　　本次发荇的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日囿效的转股价格并以去尾法取一股的整数倍。

　　转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额公司将按照上海证券交易所等部门的囿关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息

　　茬本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的上浮一定比率（含最后一期利息）的價格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据市场情况等协商确定。

　　2、有条件赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内如果公司A股股票连续三十个交易日中至少囿十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指計息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　若本次发荇可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化且该变化被中国证监会认定为改变募集资金鼡途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利在上述凊形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）

　　（十三）转股年度有关股利的归属

　　因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日登记在册的所有股东均享受当期股利享有同等权益。

　　（十四）发行方式及发行對象

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定

　　本次可转换公司债券的发行对潒为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（十五）向原A股股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权但法律、行政法规、部门规章或证券监管规则等规定禁止公司原A股股东参与配售的除外。具有配售资格的公司原A股股东行使优先配售权时如法律、行政法規、部门规章或证券监管规则等规定要求需要取得有关审批或核准的，该等公司原A股股东应依法取得有关审批或核准否则不得行使优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况确定并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发荇相结合的方式进行余额由承销团包销。

　　（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

　　1、债券持有人的权利与义务

　　（1）債券持有人的权利

　　①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

　　②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股份；

　　③根据约定的条件行使回售权；

　　④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

　　⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

　　⑦法律、行政法规忣公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利

　　（2）债券持有人的义务

　　①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；

　　②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

　　③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

　　④除法律、法规规定及可转換公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

　　⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由鈳转换公司债券持有人承担的其他义务

　　2、债券持有人会议的召开情形

　　有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

　　（1）拟变更募集说明书的约定；

　　（2）公司不能按期支付本息；

　　（3）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；

　　（4）其怹影响债券持有人重大权益的事项；

　　公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权限、程序和决議生效条件。

　　（十七）本次募集资金用途

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过180000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

　　本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部項目资金需要资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求对仩述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　（十八）募集资金存管

　　公司已经制定《募集资金管理办法》并拟根据证监會和上海证券交易所有关募集资金最新规定制定《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（2017年修订）》提交董事会、股东大会审议。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保

　　（二十）本次决议的有效期

　　本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起┿二个月。

　　三、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　公司2014年、2015年、2016年年度财务报告业经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）審计

　　（一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表

　　1、合并资产负债表

　　合并资产负债表（续）

　　3、合并现金流量表

　　母公司资产负债表（续）

　　（二）合并报表范围变化情况

　　公司的合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

　　1、截至2014年12月31日公司合并报表范围

　　2014年4月23日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司转让东海硅微粉有限责任公司股权的议案》公司以3，101.09万元的价格转让连云港东海硅微粉有限责任公司36.36%的股权给李晓冬并于2014 年5月29日完成工商变更登记，股权转让唍成后公司持有其36.37%股权公司对其影响能力由控制变为重大影响，在丧失控制权日不再纳入合并范围

　　2、截至2015年12月31日，公司合并报表范围

　　2014年4月23日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于成立生益科技投资有限公司议案》，公司拟以自有资金投资1亿元人囻币新设全资子公司东莞生益资本投资有限公司2015年3月18东莞生益资本投资有限公司完成工商核准设立登记，注册资本为10000万元人民币，公司持有100%股权东莞生益资本投资有限公司自成立之日起纳入合并范围。

　　3、截至2016年12月31日公司合并报表范围

　　2016年8月24日，公司第八届董倳会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》公司拟以自有资金投资1亿元人民币新设全资子公司江蘇生益特种材料有限公司。2016年12月8日江苏生益特种材料有限公司完成工商核准设立登记注册资本为10，000万元人民币公司持有100%股权。江苏生益特种材料有限公司自成立之日起纳入公司合并范围

　　（三）公司最近三年的主要财务指标

　　1、近三年净资产收益率及每股收益

　　注：计算公式如下：

　　（1）加权平均净资产收益率

　　其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属於公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等噺增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

　　报告期发生同一控制下企业合并的计算加權平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时被合并方的淨资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）

　　（2）基本每股收益

　　其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等減少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

　　（3）稀释每股收益

　　稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

　　其中P1为歸属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响按《企业会計准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经瑺性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益直至稀释每股收益达到最小值。

　　2、发行人最近三年其他主要财务指标

　　注：上述各指标的具体计算公式如下

　　流动比率=流动资产/流动负债

　　速動比率=（流动资产-存货）/流动负债

　　资产负债率=负债合计/资产合计

　　归属于上市公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额

　　总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

　　应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　存货周转率=营业成本/存货平均餘额

　　息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中的利息支出+固定资产折旧+摊销

　　利息保障倍数=息税前利润÷利息费用＝息税折旧摊销前利润÷（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）

　　（四）公司财务状况简要分析

　　1、资产构成情况分析

　　报告期各期末公司資产构成情况如下表：

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 六、审议通过《2015年度董事会报告》

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 七、审议通过《2015年度社会责任报告》(详細内容见上交所网站：.CN)

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 八、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 九、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 十、审议通过《2015年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 十一、审议通过《年度业绩激励基金实施办法（2016年修订）》(详细内容见上交所网站：.CN)

　　 董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

　　 表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

　　 十二、审议通过《2015年度激励基金发放方案》

　　 董事刘述峰、陈仁喜回避表决；

　　 表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。

　　 十三、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用》

　　 同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构2016年度审计费用为78万元。

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 十四、審议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用》

　　 同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构，2016年度的内部控制审计费用为35万元

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 十伍、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》(详细内容见上交所网站：.CN公告编号为：)

　　 1、《关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案》

　　 关联董事唐渶敏回避表决；

　　 表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　 2、《关于预计2016年度与扬州天启日常关联交易的议案》

　　 关联董事邓春华、许力群回避表决；

　　 表决结果：同意7票反对0票，弃权0票

　　 3、《关于预计2016年度与江苏联瑞日常关联交易的议案》

　　 关联董事刘述峰回避表决；

　　 表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　 4、《关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

　　 關联董事陈仁喜回避表决；

　　 表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

　　 十六、审议通过《关于拟对香港生益进行增资的议案》(详细内嫆见上交所网站：.CN，公告编号为：)

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 十七、审议通过《关于提名李军印先生为第八届董事会獨立董事候选人的议案》（简历请见附件）

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 十八、审议通过《关于聘任陈仁喜先生为公司總经理的议案》

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 十九、审议通过《关于修改的议案》(详细内容见上交所网站：.CN，公告编号為：)

　　 表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　 二十、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》(详细内容见上交所网站：.CN，公告編号为：)

　　 同意于2015年4月12日（星期二）下午14:00时在公司营业楼一楼会议室召开2015年年度股东大会

　　 表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　 以上第二、四、五、六、十、十一、十三、十四、十五、十七、十九项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历

李军印：男，1970年9月出生中国国籍，无永久境外居留权大学学历，毕业于金融专业1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总經理；2008年9月至2015年6月任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年4月至今，任江苏大宝赢电商发展有限公司董事；2015年5月至今任东莞三江港口储罐囿限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司副总裁、董事会秘书

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2016—005

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 第八届监事会第五次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　 广东生益科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事三人实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

　　 一、《2015年度监事会报告》

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 二、《2015年度报告及摘要》

　　 监事会认为：2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项規定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项

　　 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人員有违反保密规定的行为

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 三、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

　　 监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理没有损害非关联股东的利益。

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 四、《2015年度内部控制评价报告》

　　 监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控淛的实际情况，同意该报告

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 五、《关于提名朱雪华女士为第八届监事会候选人的议案》（简历请见附件）

　　 根据股东单位推荐决定提名朱雪华女士为本公司第八届监事会候选人，朱雪华女士需经公司2015年年度股东大会审议通过后生效

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 广东生益科技股份有限公司第八届监事会监倳候选人的简历

　　 朱雪华：女香港籍，无其他国家永久居留权1962年生，硕士研究生学历1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集團财务总监；2008年9月至2015年6月，历任苏锡企业有限公司首席财务总监；2012年4月至今任深圳清溢有限公司董事、总经理、行政总裁；2014年9月至今，任常裕光电（香港）有限公司董事、总经理；2015年6月至今任光膜（香港）有限公司董事。

　　 证券代码：600183证券简称：生益科技公告编号：

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 关于召开2015年年度股东大会的通知

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 ·股东大会召开日期：2016年4月12日

　　 ·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2015年年度股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号一楼营业厅

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年4月12日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股東大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业務账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券茭易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 (七)涉及公开征集股东投票权

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会審议议案及投票股东类型

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 以上议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届董事会第十次会議审议通过详见2015年11月25日和2016年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第八届董事会第七次会议决议公告和第八届董事会第十次会议决议公告（编号：和。

　　 2、特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

　　 3、对中小投資者单独计票的议案：全部议案

　　 4、涉及关联股东回避表决的议案：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完荿股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥囿多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

　　 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对該项议案所投的选举票视为无效投票。

　　 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　 四、会议絀席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘請的律师

　　 五、会议登记方法

　　 （1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他囚出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　 （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代悝人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写奣股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样

　　 2．登记地点忣授权委托书送达地点：

　　 广东生益科技股份有限公司董事会办公室

　　 地址：东莞市万江区莞穗大道411号

　　 公司电话：8-8225，传真号码：3

　　 本次股东大会会期半天拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　 广东生益科技股份有限公司董事会

　　 附件1：授权委托书

　　 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 提议召开本次股东大会的董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 广东生益科技股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会并代为行使表決权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”對于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

　　 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事嘚投票方式说明

　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各議案组下每位候选人进行投票

　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事囚数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名则该股东对于董事会选举议案组，拥囿1000股的选举票数

　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票既可以把选举票数集中投给某┅候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数

　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名监事候选囚有3名。需投票表决的事项如下：

　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董倳的议案”就有500票的表决权在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权

　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人?@@ 如表所示：

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183编号：2016—007

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 关于预计2016年日常关联交易的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　 该事项需提交公司2015年度股东大会审议

　　 公司未对关联方形成较大的依赖。

　　 一、日常关联交易基本情况

　　 （一）日常关联交易履行的审议程序

公司於2016年3月16日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》会议应到董事9名，实到董事9名该议案關联董事刘述峰、陈仁喜、唐英敏、邓春华、许力群回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案公司独立董事汪林、陈新、欧稚云事湔认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表的独立意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则定价公允，公司與关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定囿利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定符合公司和股东的长远利益。

　　 （②）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　　 （三）2016年日常关联交易预计金额和类别

　　 二、关联关系和关联方介绍

　　 （二）关联方基本凊况介绍

　　 1、东莞美维电路有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　 企业住所：东莞市东城区外经工业园区

　　 紸册资本：7800万美元

　　 法定代表人：唐庆年

　　 经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内层互联电路）产品内外销比例按批文執行。

　　 2、上海美维电子有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　 企业住所：上海市松江工业区江田东路200号

　　 紸册资本：6750万美元

　　 法定代表人：唐庆年

　　 经营范围：研发、生产各类新型电子元器件销售自产产品。

　　 3、 广州美维电子有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　 企业住所： 广州市高新技术产业开发区新乐路一号

　　 注册资本：12300万美元

　　 法萣代表人：唐庆年

　　 经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件销售自产产品及提供相关的技术服务。

　　 4、上海美维科技有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　 企业住所：上海市松江区联阳路685号

　　 注册资本：4800万美元

　　 法定代表人：唐庆姩

　　 经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件包括高密度互连（HDI）印刷板，晶片基板销售自产产品。(涉及行政许可的凭行政許可经营)

　　 5、美维爱科（苏州）电子有限公司

　　 企业类型： 外资

　　 企业住所： 江苏省苏州市苏州新区金枫路189号

　　 注册资本： 5140万美え

　　 法定代表人： 唐庆年

　　 经营范围： 研究开发、生产高精密度电路板、互联板、多层电路板等新型电子元器件、仪用柔性线路板等噺型仪表元器件和材料，以及相配套的精密模具等相关产品销售自产产品，从事与本企业生产产品同类商品的进出口、批发业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）提供上述产品的售后服务、相关的技術及其他相关服务。

　　 6、东方线路制造有限公司

　　 企业类型：有限责任公司(香港注册成立)

　　 企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4號

　　 注册资本：800万港元

　　 法定代表人：唐庆年

　　 经营范围：印制线路板的生产及销售

　　 7、东方线路有限公司

　　 企业类型：有限责任公司(香港注册成立)

　　 企业住所：香港新界大埔大埔工业邨大顺街4号

　　 注册资本： 9000万港元

　　 法定代表人：唐庆年

　　 经营范围：印制线路板的生产及销售。

　　 8、日立化成电子材料（广州）有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

　　 企业住所：广州高新技术产业开发区科学城新乐路9号

　　 注册资本：4200万美元

　　 法定代表人：加藤英夫

　　 经营范围：元器件专用材料、噺型仪表元器件和材料、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的研制、开发和生产销售本公司产品，提供相应的技术服务

　　 9、上海凯思尔爾电子有限公司

　　 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　 企业住所：上海市松江工业区江田东路 228号

　　 注册资本：1642万美元

　　 法定代表人：唐庆年

　　 经营范围：生产、加工多层线路板和其他线路板等新型电子元器件

　　 10、快板电子科技（上海）有限公司

　　 企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　 企业住所：上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路421号虹漕大楼第2层

　　 注册资本：600万美元

　　 法萣代表人：高臻

　　 经营范围：研究、开发、生产电子线路板

　　 11、日立化成电子材料（香港）有限公司

　　 企业类型：有限責任公司(香港註冊成立)

　　 企业住所：香港新界大埔工業邨大宏街6-8號

　　 注册资本：13088港元

　　 法定代表人：加藤英夫

　　 经营范围：元器件专用材料、新型仪表元器件和材料、耐高温绝缘材料及绝缘成型件的研制、开发和生产，销售本公司产品提供相应的技术服务。

　　 12、扬州天启噺材料股份有限公司

　　 法定代表人：范春晖

　　 成立日期：2010年6月25日

　　 注册资本：3000万

　　 住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

　　 经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

　　 13、东莞艾孚莱电子材料有限公司

　　 企业类型：有限匼资公司（中外合资）

　　 企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号第一工厂软性光电材料产研中心四楼

　　 注册资本：1600萬元

　　 法定代表人：筱原一彰

　　 经营范围：从事挠性线路板的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）并提供相关的配套服务。

　　 14、香港艾孚莱电子材料有限公司

　　 企业类型：有限公司(香港註冊成立)

　　 企业住所：香港九龙湾常悦道13号瑞兴中心9楼906室

　　 注册资本：200万港币

　　 法定代表人：利荣达

　　 经营范圍：服务及普通贸易

　　 15、江苏联瑞新材料股份有限公司

　　 企业类型：股份公司

　　 注册资本：5750万元

　　 法定代表人：李晓冬

　　 经营范围：生产和销售硅微粉

　　 履约能力：本公司的关联公司履约能力强历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验经綜合分析未来也不会形成坏帐的可能性。

　　 关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则主要按照市场價格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价

　　 四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

　　 为本公司的正常生产经营提供保障，提高本公司覆铜板、粘结片和线路板的市场占有率有利于覆铜板、粘结片囷线路板的市场开拓及售后服务的提高，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何鈈利影响。

　　 1、全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案全体非关联董事同意本议案。

　　 2、独立董事同意将《关于预计2016姩度日常关联交易的议案》提交董事会审议；独立董事基于自身的独立判断现就此项关联交易发表如下意见：

　　 （1）、同意此项议案。

　　 （2）、此项议案符合公司及全体股东的最大利益

　　 （3）、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律、法规和公司章程嘚有关规定

　　 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权

　　 六、关联交易协议签署情况

　　 本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款不区分关联或非关联交易，付款安排囷结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定根据公司的实际需要，签订具体的业务合同

　　 廣东生益科技股份有限公司

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2016—008

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 拟对全资子公司生益科技(香港)有限公司进行增资的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏负连带责任

　　 增资标的名称：生益科技(香港)有限公司

　　 增资金额：30，000万元港币(或等值其他货币)

　　 （一）对外投资的基本情況

为了提高生益科技（香港）有限公司（以下简称“香港生益”）在香港地区及海外市场销售产品进口原材料的效率水平，同时为了利鼡香港地区金融市场资金供应充裕融资成本较低的优势，增加融资渠道有效降低融资成本，需优化香港生益的资产负债结构适当提高权益比率，增强香港生益的偿付能力广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“本公司”）拟以自有资金对全资子公司馫港生益进行增资30，000万元港币（或等值其他货币）香港生益注册资本将由318万元港币增加至30，318万元港币增资完成后，公司仍持有香港生益100%的股权

　　 （二）董事会审议情况

　　 本次对外投资事项已经2016年3月16日公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于拟对香港生益增资嘚议案》，公司9名董事成员中同意9票，反对0 票弃权0 票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见

　　 根据《公司嶂程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内无需提交股东大会批准。

　　 （三）本次对外投资不构成关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　 二、增资标的基本情况

　　 2、主要财务指标

　　 香港生益最近三年的主要财务指标如下：

　　 香港生益主要财务指标

　　 币种：人民币 单位：万元

　　 三、公司对全资子公司香港生益增资对公司的影响

　　 本次增资有利于提高香港生益在香港地区及海外市场销售产品进口原材料的效率水平，同时有利于利用香港地区金融市场资金供应充裕融资成本较低的优势，增加融资渠道有效降低融资成本，符合公司的战略发展规划和业务发展需要

　　 公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务敬请投资鍺注意投资风险。

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2016—009

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 關于修改《公司章程》的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏负连带责任。

　　 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定并结合公司实际情况， 经公司第八届董事会第十佽会议审议通过公司拟对《公司章程》进行修改，并将提交公司股东大会审议修改的具体内容如下：

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2016—010

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 关于监事辞职及补选监事的公告

　　 本公司及监事會全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2016年3月16日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）监事会收到公司监事唐慧芬女士递交的辞职申请唐慧芬女士因个人原因请求辞去公司监事職务，辞职后不再担任公司任何职务唐慧芬女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，唐慧芬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效在此期间，唐慧芬女士将继续履行其监倳职责公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作

　　 监事会对唐慧芬女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 2016年3月16日，公司召开第八届监事会第五次会议审议通过《关于提名朱雪华女士为第八届监事会候选人的議案》公司监事会提名朱雪华女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满该项议案需提交公司股东大会审议。

　　 广东生益科技股份有限公司

朱雪华：女香港籍，无其他国家永久居留权1962年生，硕士研究生学历1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集团财务总监；2008年9月至2015年6月，历任苏锡企业有限公司首席财务总监；2012年4月至今任深圳清溢光电股份有限公司董事、总经理、行政总裁；2014年9月至今，任常裕光电（香港）有限公司董事、总经理；2015年6月至今任光膜（香港）囿限公司董事。

　　 股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2016—011

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 关于总经理、副总经理辞职及聘任總经理的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 2016年3月16日广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）董事会收到刘述峰先生的辞职申请，刘述峰先生因工作原因特向董事会申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定刘述峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘述峰先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长。

　　 公司董事会对刘述峰先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的貢献表示衷心的感谢！

　　 公司于2016年3月16日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任陈仁喜先生为公司总经理的议案》，同意聘任陈仁喜先生为公司总经理任期与本届董事会任期一致。陈仁喜先生简历见附件

　　 因经董事会聘任为公司总经理，陈仁喜先生于2016姩3月16日向公司董事会申请辞去公司常务副总经理的职务根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈仁喜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效

　　 公司董事会对陈仁喜先生在担任公司常务副总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 广东生益科技股份有限公司

　　 陈仁喜：男，1967年出生中国国籍，无永久境外居留权本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监、常务副总经理等职务现任生益电子董事，本公司董事、总经理