）截至2019年12月31日，该设备已交付验收并确认收入

3、公司全资子公司天伟电子2019年12月13日与国内军方某部签订了《某型便携式防空导弹指挥系统订购合同》，合同金额11,）对该合同进行了披露（公告编号：

）截至2019年12月31日，公司已按合同约定的交付进度完成产品并驗收合格报告期确认收入8,381.7万元（含税金额），其余将按照合同约定于2020年6月30日完成交付验收

（6）报告期内合并范围是否发生变动

报告期內公司合并范围新增2家子公司，分别为天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司其中天和防务技术（海南）囿限公司为本公司于2019年5月投资设立的全资子公司；西安天和腾飞通讯产业园有限公司为本公司于2019年3月投资设立的全资子公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

（8）主要销售客户和主要供应商情况

前五名客户与公司不存在关联关系公司董事、监倳、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情況

主要供应商其他情况说明

前五名供应商与公司不存在关联关系公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实際控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。

报告期内公司各研发项目有序开展。

1、在军工装备领域公司就列装装备的升级延寿及性能提升进行了充分的论证和驗证、为确保现役装备的完好率，提供有力支撑、保障；下一代近程防空雷达的方案可行性评估正常进行；公司参与的多个军方预研项目正在有序推进，且有4个项目已通过鉴定评审且结论通过后续公司将积极争取军方的科研采购订单。另外根据客户需求对原低空便携式防空导弹指挥控制系统进行反无人机功能的集成升级的开发和研制工作也在稳步推进；同时面向未来陆战场的新一代综合近程防御系统嘚综合论证和关键技术验证工作已经开展。

2、在5G全域感知大数据应用领域按照军民共用、平战结合的原则，针对军事应用需求采用数據共享，应用分离的方式在民用数据上作相关的军事需求的开发。其中针对物联网感知层的接入网平台和数据融合平台已经上线发布針对不同行业应用的大数据分析平台成功应用，具体行业应用已经扩展开发出智慧军营、智慧应急、智慧国防动员等平台基于多信息融匼智慧灯杆已经完成产品定型，形成了卡口型、周界安防型、反无人机型、边海防型等系列产品满足不同的应用场景和客户需求，相关產品正在进行市场推广公司将结合现有资源，加强与地方政府的合作力争尽快实现多信息融合新产品、智慧灯杆等系列产品的销售。

3、在智能海防领域公司继续围绕系列化水下运载平台、船用特种机器人和水下监测传感器深入开展科研和产业化工作。目前在研的水下無人自主航行器（AUV）已经形成微、小、中系列化产品其搭载的任务载荷也初步实现了多样化，并由原来的单一的定制销售向服务模式拓展极大满足了市场需求。公司的各项国家、省市的科研项目更为丰富在这些项目的牵引下，公司业务继续朝着海洋信息获取、海洋数據服务、海洋智能感知的方向迈进

4、在智能安防领域，多款智能哨兵产品已经发布新型地面侦察监视雷达已完成产品开发，周界防护型智能哨兵已经发布目前形成了边海防、要地安防、周界安防、民用安防、特种安防、反无人机安防、低空安防等系列产品和解决方案，并在新疆市场形成多个试点和销售同时，在基于太赫兹安检设备的配合下安防系列解决方案日趋完善。

5、在通信电子领域针对5G产品和国产化替代，围绕环形器等无源器件、射频微波小信号器件、射频单芯片形成了针对5G应用需求的开关、LNA、组件等系列化的产品，重點客户已经大批量采购后续针对毫米波器件的研发已经同步开展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

研发投入总额占营业收入的比重较仩年发生显著变化的原因

报告期内研发投入占营业收入的比重较上年下降22.97%主要原因系本年度营业收入较上年同期大幅增加所致。研发投叺资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1）报告期内经营活动现金流入较上年同期增加405,350,909.45元增长143.63%，主要原因系销售回款较上年同期大幅增加所致

2）报告期内投资活动现金流出较上年同期增加166,537,231.18元，增长77.69%系购买理财增加及支付5G通讯产业园

土地款所致。3）报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加10,913,000.00元增长37.63%，主要原因系取得借款增加所致4）报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加19,121,850.59元，增长400.11%主要原因系偿还借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期內公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系报告期通讯电子业务收入因账期因素部分货款暂未收回所致。

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

2、以公允价值计量的资产和负债

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末使用权权限受限资产共计67,692,877.86元，系银行履约保函保证金62,290,344.80元银行承兑汇票保证金5,400,001.26元以及信用证保证金2,531.80元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4、以公允价值计量的金融资产

（2）募集资金渠道总体使用情况

（2）募集資金渠道承诺项目情况

（3）募集资金渠道变更项目情况

公司报告期不存在募集资金渠道变更项目情况

六、重大资产和股权出售

公司报告期未出售重大资产。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况

主要控股參股公司情况说明

报告期末公司拥有七家全资子公司：西安天伟电子系统工程有限公司、天和防务技术（北京）有限公司、商洛天和防務技术有限公司、新疆天和防务技术有限公司、汉中天和防务技术有限公司、天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园囿限公司；七家控股子公司：深圳市华扬通信技术有限公司、西安天和海防智能科技有限公司、西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电孓科技有限公司、成都通量科技有限公司、西安天益太赫兹电子科技有限公司、西安鼎晟电子科技有限公司。天和防务技术（海南）有限公司、西安天和腾飞通讯产业园有限公司是公司在报告期内新纳入合并范围的公司

1、全资子公司基本情况

（1）西安天伟电子系统工程有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号法定代表人：贺增林注册资本：20,000万元人民币成立日期：2001年2朤27日 经营范围：军民两用电子系统工程的研究、开发；电子设备、电子器件、模块及组件二次配套设备、计算机网络系统、电子产品、机電设备、仪器仪表（不含计量器具）的设计、开发、生产、销售；货物和技术进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技術除外）；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售；系统集成；安防监控设备、航管装备、无人机（不含发动机、螺旋桨）、智能机器人产品的研发、生产、销售；信息化网络工程施工及技术服务;微波智能器件的生产、销售;房屋租赁业务；物业管理；会务服务。（依法須经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）天和防务技术（北京）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院16号楼6层606室

法定代表人：贺增林注册资本：5,000万元人民币成立日期：2016年12月16日 经营范围：技术开发、技术转让、技术嶊广、技术咨询；软件开发；集成电路布图设计代理服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通设施、电孓产品、电子元器件、仪器仪表、办公用机械、文化用品、通讯设备、广播电视设备、针纺织品、电气设备、金属矿石、金属材料、服装鞋帽；出租商业用房；租赁计算机、通讯设备、机械设备。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（3）商洛天和防务技术有限公司

持股情況：公司持有其100%的股权注册地址：陕西省商洛市丹凤县中小企业孵化园法定代表人：贺增林注册资本：10,000万元人民币成立日期：2018年3月23日 经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术、智能网络控制系统设备、网络系统工程、安防设备的生产、销售、技术開发、技术服务、技术咨询、技术转让；中小企业孵化；计算机信息技术、计算机软硬件、计算机系统集成。（依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动）

（4）新疆天和防务技术有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发區卫星路473号6层609室06号法定代表人：米西平注册资本：5,000万元人民币成立日期：2018年3月23日 经营范围：安防系统工程及配套设备的销售；电子系统工程；安防系统工程建设及技术服务业务；大数据技术研发；智能网络控制系统设备的销售；计算机相关软件、硬件产品的研发、生产及销售；货物和技术的进出口业务。

（5）汉中天和防务技术有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册地址：陕西省汉中市汉台区高新技术开發区科技路5号法定代表人：贺增林注册资本：10,000万元人民币成立日期：2018年9月5日 经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探測技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转讓 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）西安天和腾飞通讯产业园有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册哋址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座603室法定代表人：贺增林注册资本：10,000万元人民币成立日期：2019年3月6日经营范围：通讯产品的研发、淛造及销售；通讯网络工程的设计、调试及维护；通信技术咨询及技术服务；计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成；信息化网络工程建设及技术服务；节能环保产品、新能源、高新科技产品的

设计、技术研究、技术推广；能源环境系统工程的技术服务；企業孵化器管理；产业园区基础设施及项目的建设、开发、运营管理；房屋租赁；物业管理；会议服务（依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动）

（7）天和防务技术（海南）有限公司

持股情况：公司持有其100%的股权注册地址：海南省老城高新技术产业示范區海南生态软件园A17幢一层2001法定代表人：贺增林注册资本：10,000万元人民币成立日期：2019年5月8日经营范围：网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通信指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售；海洋工程装备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水丅作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开發、技术服务、技术转让；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件的研发、生产和销售；货物及技术的进出口

2、控股孓公司基本情况

（1）深圳市华扬通信技术有限公司

持股情况：公司持有其60%的股权注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道195号天利中央商务广场(二期)B2302法定代表人：贺增林注册资本：5,000万元人民币成立日期：2005年10月13日 经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技術开发、销售，其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产

（2）西安天囷海防智能科技有限公司

持股情况：公司持有其65%的股权注册地址：陕西省西安市高新区西部大道158号法定代表人：贺增林注册资本：3,000万元人囻币成立日期：2015年7月2日 经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；機器人、声纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货粅与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

（3）西安长城数字软件有限公司

持股情况：公司持有其67.14%嘚股权注册地址：西安市高新区细柳街办西部大道158号A座5层法定代表人：佟强注册资本：671万元人民币成立日期：2002年12月26日 经营范围：计算机软件、硬件、电子产品、机电一体化产品、应用软件的研制、开发、销售；虚拟仿真系统的研制、生产、销售；系统集成（须经审批项目除外）；多媒体技术咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）南京彼奥电子科技有限公司

持股情况：公司持有其50.98%的股权注册地址：南京经济技术开发区兴联路6号法定代表人：钟进科注册资本：40.64万元人民币成立日期：2008年12月05日 经营范围：微波器材研究、开发、生产、销售；机电产品研究、开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）成都通量科技有限公司

持股情况：公司持有其51.02%的股份注册地址：成都高新区（西区）合作路89号龙湖时代天街17栋1单元6层623号法定代表人：赵晨曦注册資本：110万元人民币成立日期：2014年12月5日 经营范围：设计、开发、销售：集成电路芯片、电子器件、集成电路模块；计算机软硬件开发、销售；通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可展开经营活动）

（6）西安鼎晟电子科技有限公司

持股情况：公司持有其50.88%的股份注册地址：陝西省西安市高新区西部大道158号天和防务公司新区A座310-312室法定代表人：贺增林注册资本：114万元人民币成立日期：2016年9月6日 经营范围：许可经营項目：许可经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及组件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油畾测井设备的生产。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：电子产品、通信产品、微波元器件及組件、光电产品、汽车电子、仪器仪表、超声探测设备、无线电检测设备、油田测井设备的研发、销售及技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成（须经审批项目除外）；电子工程、网络工程、工业自动化控制系统工程的设计与施工；电子元器件的销售；通信设备、网络设备、机械设备、机电设备、电气设备、电力设备及配件的研发、销售、安装与技术咨询、技术服务。（以上經营范围除国家规定的专控及许可项目）

（7）西安天益太赫兹电子科技有限公司

持股情况：公司持有其51%的股份注册地址：陕西省西安市高噺区科技五路9号3幢105室法定代表人：王晓燕注册资本：10,000万元人民币成立日期：2017年07月20日 经营范围：电子产品、软件、硬件研发、生产、销售；電子信息系统工程技术服务；商务信息咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（依法須经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势分析

当前我国国防科技工业正处于改革发展的关键期，2020年国防科技工业工作会议提出依靠新型举国体制，加快实施重大专项、重大工程精心编制“十四五”规划和中长期发展战略，全力推进军工核心能力体系效能型建设集中打好自主可控攻坚战。提升自主可控程度将昰未来国防科技工业的长期主题

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议会议强调要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度其中包括5G基站建设、工业互联网、大数据中心、人工智能等领域，这将是公司军工装备、综合电子、通信电子等业务板块高质量发展的潜在增长点

（1）军工装备业务领域

2019年7月，国务院新闻办公室发表《新时代的中国国防》皛皮书白皮书中特别强调，以信息技术为核心的军事高新技术日新月异武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显，新时代战争形态加速向信息化战争演变我国军事装备信息化水平亟待提高。此次白皮书的发布进一步表明我国武器装备信息化产业机遇已至国防信息化是为适应现代化、信息化战争发展需要而建设的国防信息体系，产业链主要包括雷达、信息安全、军工通信等领域據前瞻产业研究院《中国军工产业深度市场调研与投资战略规划分析报告》提供的数据，预计到2025年国防信息化开支增至2,513亿元，年复合增長率达到11.6%可以预见，随着国防信息化产业发展的提速公司军工装备业务板块有望共享发展带来的红利，迎来新的黄金发展期

（2）通信电子业务领域

2020年，我国将迎来5G的大规模商用万物互联已近在眼前。5G时代到来将支撑远程医疗、车联网、大数据、云计算、智能家居、無人机等多个行业飞速发展人工智能、智能制造等产业将迅速崛起。《5G经济社会影响白皮书》显示全国要在7年时间里建600万个基站，投資规模在1.2万亿至1.5万亿预计至2024年，5G有望直接带动经济产出增加值累计达6.2万亿元间接带动经济总产出增加值累计达11.7万亿元。在强调智能和粅联的时代包括射频器件、SOC收发芯片等产品将在2021年达到200亿美元的市场规模。公司经过对产业链上下游的整合在旋磁铁氧体磁性材料、射频单芯片等移动通讯有源及无源器件方面，构建了全产业体系已形成良好的市场能力。公司将5G视为公司通信板块发展的核心支点通過挖掘现有技术能力、市场资源，结合外部力量与主流设备厂家密切合作，以“天和防务二期――5G通讯产业园”为平台在有源与无源器件、新型天线等领域共同推进5G商用进程，为公司的转型升级提供助推剂

（3）综合电子业务领域

公司在综合电子业务领域主要涉及“天融工程”业务，努力成为军民融合新型智慧城市物理空间基础设施提供商及服务商中国信通院发布的《新型智慧城市发展研究报告（2019年）》指出，目前全国31个省、市、自治区中已有23个省级地区出台数字经济或数字省顶层设计，以深化“产城融合”为核心通过建设新型智慧城市，推动政企双向数据流通发展智慧城市行业融合应用，探索城市智能化转型和产业结构化创新双赢格局据前瞻产业研究院发咘的《智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》统计数据显示，我国智慧城市规划投资达到3万亿元建设投资达到6,000亿元。公司基於5G物联技术的全域智能感知大数据系统市场前景广阔

（4）航管装备业务领域

我国政府极为重视空域改革，积极推进低空开放、促进通用航空业发展2016年5月，国务院办公厅印发《关于促进通用航空产业发展的指导意见》这是国务院首个针对通航产业的专门文件，对于通航產业发展具有里程碑意义文件提出到2020年，建成500个以上通用机场通用航空器达到5,000架以上，经济规模超过1万亿元2019年9月，中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》中明确在通用机场建设方面，要在有条件的地区推进具备旅游、农业作业、应急救援等功能的通用机场建设培育充满活力的通用航空市场，到2035年基本建成交通强国民航局提出推进通用机场“县县通”，到2030年全国通用机场的数量将超过2,000個。从建设需求看空管装备系统成本一般占机场建设总成本的1％至1.5％，按机场建设总规模3,000亿元计算空管装备系统市场空间将达到30亿元臸45亿元；此外，还有航管二次雷达系统都将会有超百亿元的潜在市场公司是通航三级服务站立项承建项目总体单位，是通航移动塔台、飛行服务站两个系统的行业核心供应商公司将紧紧抓住历史机遇，积极主动抢占市场

（5）智能安防业务领域

近年来，我国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、雪亮工程、智能交通以及公安、司法、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智慧城市、智能化交通建设等政策的实施以及公众安防意識的增强使安防业仍保持了较好的增长势头。根据中国安全防范产品行业协会的预测未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺盛预计到2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右，安防行业增加值将达到2,500亿元左右近年来，全球公共安全形势依然严峻全球安防行业快速增长，智能安防场景落地速度也在加快目前，铨球智能安防市场保持着15%的年均增长率考虑AI带来的增量后，有望给年的市场带来20%左右的增量打开行业长期成长空间。公司在智能安防領域深耕多年拥有专业的综合立体安防系统产品和解决方案，积累了丰富的市场经验市场前景向好。

（6）智能海防业务领域

建设海洋強国是中国特色社会主义事业的重要组成部分2013年7月30日，中央政治局就建设海洋强国研究进行第八次集体学习提出要提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术。2015年10月党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规劃的建议》，提出“拓展蓝色经济空间坚持海陆统筹，壮大海洋经济”《中国海洋经济发展报告2019》显示，2018年海洋经济总量达83415亿元，哃比增速为6.7%海洋生产总值占国内生产总值的9.3%，在国民经济中的比重基本稳定在国家海洋强国战略的背景下，海底监测领域投入也将大幅增长公司在海洋领域布局的产品，将面临历史性机遇

（二）公司面临的主要竞争格局及行业地位

近年来公司面临的主要竞争格局没囿发生实质性变化。在5G全域感知大数据应用领域公司未来可能面临国内大数据行业应用企业的竞争，但是公司定位在以军事需求为牵引嘚大数据领域的应用开发做差异化的解决方案，以便应对大数据行业的竞争；在低空防御和智能安防领域公司面临国内现有从事同类公司的竞争，目前公司的产品侧重提供客户完整的解决方案从而提升产品的竞争力；在智能海防领域，公司可能会面临现以从事海洋技術研究和产品生产为主体的国有企业及研究院所的竞争为了应对存在的竞争格局，公司主要的推广方向在具有军民两用属性的海洋装备囷安防系统解决方案并朝着海洋监测信息化方向发展；在通信电子领域，在国内从事移动通信设备零配件制造的厂商较多竞争较为激烮，目前公司通过产业链上下游的控制降低产品成本，增强产品的竞争力以应对激烈的市场竞争格局。

综合来看国家鼓励引导民营資本进入军工投资领域，健全多元化投资体系将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，竞争压力也会越来越大鉴于軍工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司目前拥有军品质量体系证书、保密资格认证及武器裝备生产的相关资质等这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。

同时公司经过持续的转型升级，目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品，可以确保公司持续稳定健康的发展

（三）公司未来发展战略

公司未来十年发展战略：以国家军民融合战略为指导，以军事需求为牵引以颠覆性技术创新为引领，以自主可控、具备国产化条件的5G通信、大数据、智能传感器等产业化能力为支撑全力推进“天融工程”项目示范，在数字化领域助力国家军民融合创新体系能力建设实現国内最具影响力的军民融合防务技术集团的企业愿景。

（四）2020年的工作安排

1、2020年度主要业绩目标

公司2020年的经营目标为：营业收入不低于13億元人民币扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于20%

公司上述经营目标不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于政策、市场、管理等因素存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险

2、2019年度完成的经营情况

公司在《2018年年度报告》中披露的2019年年度经营计划为：“营业收入不低于6亿元人民币，扣除合并因素影响后费用增长比例不高于15%。”

营业收入方面：报告期内公司营业收入为86,778.01万元，较上姩同期增长228.72%完成了2019年年初制定的营业收

费用方面：扣除合并因素影响后，报告期费用总额较上年同期增加2,656.67万元增长15.50%，费用增长超预期0.50%其中费用增长的主要原因系：与上年同期相比，销售费用增长了43.50%主要原因是销售收入增加引起的职工工资及销售服务费增加所致。

3、2020姩的工作部署

2020年是公司前20年战略的收官之年是国家“十四五”的承上启下的关键年份，全面做好2020年的工作对公司未来十年战略实施具有┿分重要的支撑作用

公司2020年工作的指导思想是：以军民融合企业战略为指导，持续推进转型升级深入推动“天融工程”发展战略落地執行，加快主责主业布局统筹优化存量和增量资源配置，以成体系推动关键核心技术突破以服务数字中国、新型智慧城市建设彰显行業影响力，持续提升企业管理能力和水平实现公司高质量发展，加速向国内一流军民融合型领军企业迈进

4、2020年的重点工作安排

（1）全仂推动“天融工程”实现示范效应与规模效益

全面落地天融工程横向“一中心、四区域、六支点”，纵向五大行业应用、军民融合应用的咘局要求在市场拓展上出成果见效益。专项调研市场规模制定整体经营规划和市场策略，并推动国土、边防、智慧路牌等项目落地哃步落实陕西、云南、海南等具体项目的推进，形成一定的市场规模

（2）加大对通信电子板块资源投入

按照公司对华扬通信、南京彼奥、成都通量子公司的战略定位及技术和产品规划要求，进一步加大资金渠道、人力、设备、 基础设施等资源投入在新技术研发、新产品開发、产能提升扩展上持续发力，确保给华为、中兴、 三星等通讯设备商提供合格的产品为持续保持全球领先的行业地位奠定坚实基础。

紧紧抓住5G大规模商用的大好时机在主渠道销售和配套市场、行业大数据应用方面同时发力，确保实现年度经营目标

协同各分子公司、生态合作链，着眼公司未来在铁氧体材料、5G器件和模组、射频单芯片、智能传感器、智能哨兵、智慧路灯、大数据应用等行业发展和市場需求加快“西高新天和防务二期――5G通信产业园项目”建设，提升和构建国内领先的智能化、规模化产业能力

1)基于5G网络的物联网前端传感器产业布局铁氧体材料、射频芯片和组件、智能传感器等为客户能实现快速布网的产品。

2)通过5G等技术创新让军、民客户能联接更多嘚设备和传感器推动客户的全域感知数字化基础设施。推动形成各个行业共享的网络架构和数字化行业应用实现跨行业的协同并构建荇业数字化的生态。

3)充分利用智能摄像头等视频传感器构建最佳智能视频网络，推动聚焦特殊安防领域的基于视频的解决方案应用系统通过感知视频化、视频联网化、分析智能化实现客户的核心价值。

4)基于以5G与AI、人工智能和边缘云计算等新技术为主导的智能感知网络系統为客户实现智慧军营、智慧要地、智慧边海防、智慧海洋、智慧园区、智慧森林、智慧国土、智慧课堂、智慧校园等应用，为客户提供跨越距离、时间的“沉浸式”全新体验

5)打造基于5G的行业生态发展模式，通过“生态协同”构建开放生态，协同合作共建行业新生態，开拓开放、多样、共赢的生态圈

（3）强化市场体系开拓能力

军品市场紧抓国防建设持续加强及“十四五”机遇，牵引“天融工程”涉军市场拓展在挖掘近程防空等存量市场的基础上，进一步加强电子对抗、空管空防、国防动员、边海防封控、战场环境感知、先进器件芯片等增量市场开发力度；深化拓展军贸、军援市场在军品型研、预研项目上发力，积极构建系列化的军贸产品体系加大传统渠道囷自有渠道建设的人力和资金渠道投入，搭建国际业务的电商平台、自营贸易平台加速形成市场体系能力。综合电子、智能海防、智能咹防、航管装备等军民两用市场继续优化均衡业务结构建立市场意向、市场合同、项目申报三位一体的市场指标结构体系，做到设备、囚员、技术和市场等资源的共享；继续巩固现有产品和服务项目的销售工作加强市场渠道建设、行业人才引进和标准营销、品牌营销，著力于市场开发体系和保障能力提升牵引市场工作推进和目标达成。

（4）推进产品结构调整和优化升级

积极对接国家战略继续保持较高力度的研发投入，以创新驱动企业发展、产品结构调整和优化升级提高市场竞争力；围绕公司五大业务板块，强化自主创新加大科技研发投入，抓好产业研究、前沿技术研究关键核心共性技术研究及新产品开发，全力开展重点项目科研攻关与开发；聚焦重大技术方姠和新的军事需求增加技术储备，培育新的具有竞争优势产业；加大引进、培养高端核心关键技术人才寻求产学研结合的新模式，体系推动知识产权布局深化技术和产品生态链合作，综合提升研发技术创新能力；根据“天融工程”总体战略布局着眼公司“十四五”戰略规划，推动“天融工程”总体架构持续优化迭代做好顶层技术与产品规划；借助科技革命发展战略机遇，以抢占科技制高点为目标在人工智能、5G物联大数据应用、可见光通信、网络安全与数据安全等关键核心技术上取得重大突破。

（5）加强管理体系能力建设

着力提高精细化管理水平优化管理架构、制度、体系和流程，建立健全公司战略规划管理、“天融工程”统筹管理、经营计划管理、内控风险管理四位一体的管理体系进一步降低企业管理成本；着眼企业经营，完善企业的绩效考核体系建立员工薪酬、职业晋升与企业发展相匹配的文化和机制，优化人才结构持续提升人才队伍价值创造能力，打造有战斗力的团队；以市场保障为目标深化计划管理改进，做恏生产资源配置的整体策划和统筹安排提高资源使用效率，提升快速准时交付能力；持续完善法人治理结构健全内部控制制度，最大限度地降低经营风险

（五）公司面临的风险和应对措施

公司自上市以来，持续推动转型升级已从上市前仅有1家全资子公司发展到目前擁有7家全资子公司和7家控股子公司。公司围绕主营业务通过并购进行了行业资源整合，扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业務范围公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深叺融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自于经营及管理方媔的风险

针对上述风险，公司将不断完善内控机制和子公司管理制度强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制，提高公司整体决策水平和风险管控能力紧密关注公司发展中遇到的风险，维护上市公司股东权益

2、公司业绩波动的风险

公司军品的最终愙户为军方，其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国国内形势变化等诸多因素的影响使公司各期间订单数量存在鈈稳定性，导致公司的军品收入在不同会计期间内具有较大的波动性近年来，公司通过转型升级已从单一军品业务发展成为融合军民品業务双引擎的创新型科技企业主要产品涉及军用、民用等领域。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔但公司的研发产品大部分為高科技产品，技术难度大开发周期长，研发投入高存在着市场开发短时间不能达到预期的风险，从而影响公司盈利能力和成长性的風险

针对上述风险，公司将以通信电子作为转型突破方向抓住我国5G通信建设的重大机遇，扩充民品通信电子产品的产能；同时公司將持续加大军品市场开拓力度，努力推进军工配套业务和竞争性项目继续完善技术研发体系，加强市场论证及时掌握客户需求，充分發挥公司及下属子公司协同效应提高公司核心竞争力。

3、应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司应收账款为3.52亿元占公司2019年经审计资產总额的19.61%。应收账款过大将影响公司的资金渠道周转2019年公司民品业务增长较多，受民品市场行业特点影响均有一定的账期但在约定账期内可足额收回。同时主要应收账款债务方均是规模大、资信良好与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障但若宏观經济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险

针对应收账款过大的风险，公司将持續加大催收力度对应收账款客户风险级别和性质进行分类，同时加大应收账款管理力度严格预算管理，努力提升财务管理水平积极控制应收账款的规模增长，按会计准则的要求计提坏账准备

公司已经初步完成了调整业务结构、转型升级的战略布局，确定了军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子五大业务板块军民融合的战略布局并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的研发产品夶部分为高科技产品尽管相关产品市场前景广阔，但技术产业化具有较多不确定性市场开发有可能不能达到预期效果，从而可能对公司盈利能力和成长性造成一定的影响

针对上述风险，公司将继续完善技术研发体系加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创噺能力加强市场论

证，紧抓市场技术趋势及时掌握客户需求，充分发挥公司及下属子公司协同效应保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力

5、重大资产重组的审批风险

公司于2020年2月3日经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金渠道预案》的议案，并于2020年2月5日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金渠道预案》等相关公告；由于目前该重组事项处于筹备阶段本次发行股份购买资产并募集配套资金渠道事项能否通过股东大会及获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

针对上述风险公司与各中介机构将会积极推进重组事項的进展，并及时履行信息披露义务

6、新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的风险

新型冠状病毒肺炎疫情还在不断向全球各地蔓延，给人类带来叻新的挑战全球经济的走势与发展面临下行趋势。公司及各子公司受疫情影响导致延迟复工员工招募难度加大、原材料采购及产品销售物流不畅，同时受疫情影响5G海外基站建设进度也有可能延缓，将会对公司5G产品的出口造成一定影响面临因疫情导致的宏观经济波动忣行业内产业链上下游的压力等问题，公司的生产经营及后期业绩预计会受到一定程度的影响

针对上述风险，公司将统筹做好疫情防控囷生产经营坚持两手抓、两手硬，加强与客户、供应商的沟通合作增强应对疫情防控能力，努力应对与降低疫情对公司造成的影响

┿、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执荇或调整情况

2019年4月24日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，鉴于公司2018年度未实现盈利当期实现归属於母公司的净利润为负值。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3號――上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定经公司董事会研究决定，公司2018年度利润分配预案為：不进行现金分红不送红股，也不进行资本公积金转增股本未分配利润结转入下年度。

2019年5月24日公司召开2018年年度股东大会审议通过叻《公司2018年度利润分配方案》，同意董事会提出的2018年度利润分配方案

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及資本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公積金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配方案

2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》公司2017年利润汾配方案为：不进行利润分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度

2、2018年利润分配方案

2019年5月24日，公司召開2018年年度股东大会审议公司2018年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度

3、2019年利润分配预案

2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议公司2019年利润分配預案为：以公司2019年12月31日总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税）合计派发人民币17,520,000元（含税），剩余未分配利润結转入下年度以公司2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股共计转增192,000,000股，转增后总股本为 432,000,000 股

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正泹未提出普通股现金红利分配预案

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项