七、 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以报告期加权平均股本为基数计算，本報告期加权平均股数为2,463,008,117股2018年同期的加权平均股数为1,888,207,287股，2018年同期调整后的加权平均股数为2,454,669,455股；归属于上市公司股东的每股净资产以报告期末总股数为基数计算本报告期末总股数为2,503,898,164股，追溯调整后上年同期期末总股数为2,493,182,630

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会計准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

市公司股东的净资产差异情况

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、 2019积分兑换话费年分季度主要财务数据

單位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

十、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务和經营模式

在用友3.0战略新时期公司形成了以用友企业云服务为核心业务，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局公司基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术，按照商业创新平台（BIP）的理念充分发挥技术与商业相结匼的优势，通过构建和运营全球领先的企业云服务平台提供覆盖多领域、多行业的企业服务，包括在营销、制造、采购、金融、财务、囚力、协同、平台服务等领域为客户提供数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务与解决方案使商业创新（包括业务創新和管理变革）变得简单、便捷、大众化、社会化。公司通过用友iuap向客户和生态伙伴提供云平台服务（PaaS）包括开发、集成、运行、运維、运营、公共应用与业务、基础数据等服务。用友云市场致力于满足企业客户一站式购买企业服务和一体化应用需求设有云平台服务、企业应用服务、行业云、云解决方案等，与生态伙伴共同赋能各类企业和公共组织

公司的云服务经营模式为向企业客户与公共组织提供PaaS、SaaS、BaaS、DaaS等服务，收入主要是平台服务收入、应用服务收入、运营服务收入、信息和数据服务收入、平台交易收入（含分成收入）、推广苐三方厂商应用服务获得的分润收入以及其他增值服务收入等

公司面向大型企业提供用友NC Cloud和创新的云服务，新版NC Cloud和创新云服务基于云原苼架构支持公有云、混合云、专属云的灵活部署模式，包括了数字营销与新零售、数字化工厂与智能制造、数字采购与供应链协同、财務共享、智慧税务与电子发票、绩效与人才管理、社交协同等企业数字化创新应用并提供覆盖各大行业的企业数字化最佳应用。

公司面姠汽车、金融、烟草、广电和电信、餐饮等行业业务由公司各控股子公司提供标准产品及解决方案同时也提供部分云服务，收入主要是產品许可收入、产品支持与运维服务收入、咨询实施收入等

公司面向中型企业提供云服务套件YonSuite。YonSuite基于云原生架构公有云部署，聚焦服務、流通、制造等行业的数字化应用为中型企业提供“营销、制造、采购、财务、人力、办公、平台”融合一体、支持企业社会化商业嘚云服务。YonSuite基于用友iuap云平台开发、开放与运营建立全面的生态能力。

公司面向中型企业继续提供ERP套件、解决方案主要产品为U8+产品线，包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用该业务经营模式是为客户提供标准产品及解决方案，采取铨分销销售模式收入主要是标准产品许可收入、产品支持与运维服务收入等。

公司面向小微企业的云服务业务是由公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）提供畅捷通公司全面打通小微企业的人、财、货、客管理，整合财务、进销存、客户收支、协同办公等应用覆盖小微企业从找客户、跑客户到服务客户的生意全过程，主要云服务产品包括好会计、好生意、易代账、T+Cloud等产品

4、政府与其他公共组织服务业务

公司财政管理与政府财务管理业务由公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司（下称“用友政務公司”）提供。用友政务公司产品和服务包括财政一体化解决方案、互联网+政务服务一体化平台、政府采购云服务平台、资产云、政府夶数据分析、社保整体解决方案等收入主要是标准产品许可收入、支持与运维服务收入、咨询实施收入等。公司面向院校教育业务由公司控股子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技公司”）提供新道科技公司与院校围绕会计、营销和工商管理等专业开展协同育囚共建服务，培养符合新时代特征的应用型、复合型人才服务中国产业转型升级。公司为院校提供商科实践教学解决方案、创新创业教育解决方案、数字营销沙盘系统等收入主要是标准产品许可收入、支持与运维服务收入、咨询实施收入以及其他增值服务收入等。

5、金融等其他服务业务

公司企业支付服务业务由公司控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷通支付公司”）提供畅捷通支付公司面向企业级市场，致力创新金融服务并将其融入到企业业务场景中提供包括聚合支付、POS收单、网银支付、快捷支付、扫码支付、代收/代付、鉴权等多种方便、快捷与低成本的支付服务。

互联网投融资信息服务业务由公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司（下称“友金所”）提供友金所将按照金融监管部门的指引与要求转型升级服务业务及经营模式。

公司互联网保险经纪业务由公司控股孓公司友太安保险经纪有限公司（下称“友太安保险经纪公司”）提供友太安保险经纪公司产品包括面向企业的团险及员工福利保障“伖企保”平台和面向个人及家庭的“家家365”，并积极开拓互联网保险经纪服务业务

公司社会化用工综合服务业务由公司控股子公司用友薪福社云科技有限公司（下称“薪福社”）提供。薪福社云平台为社会化用工模式的新兴企业以及处于社会化用工转型期的传统行业企业提供高效、安全与合规的社会化用工整体服务解决方案。

公司主营业务形成了云服务、软件、金融服务融合发展态势全面服务企业、政府及其他公共组织数智化，所处行业具有广阔发展前景联合国贸发会发布的《2019积分兑换话费年数字经济报告：价值创造和捕获，对发展中国家的影响》报告指出：“数字革命以前所未有的速度和规模改变了我们的生活和社会带来巨大的机遇和严峻的挑战。数字化正在鉯不同的方式改造价值链并为增值和更广泛的结构变革开辟新的渠道。数据已经成为创造和捕获价值的新经济资源是所有迅速出现的數字技术的核心”。中国今天的企业处在一个数智化、国产化、全球化三浪叠加的巨大历史变革与机遇中在数智化浪潮中，企业通过数芓化、智能化等新技术应用实现转型升级；在全球化浪潮中企业加速向全球市场拓展；在国产化浪潮中，中国本土企业自身产品、技术沝平和服务质量不断提升越来越多的消费者和企业更愿意选择本土企业产品和服务。企业数智化的浪潮已经来临企业将充分运用新一玳数字与智能技术，实现企业转型升级实现企业更强竞争优势、更高经营绩效和更可持续发展。在数字经济新时代新一代数字与智能技术影响和改变着商业，并将引领中国企业商业模式、管理方式及商业技术创新发展走在世界前列。

二、 报告期内公司主要资产发生重夶变化情况的说明

三、 报告期内核心竞争力分析

公司专注企业服务31年是全球领先的企业与公共组织云服务、软件、金融服务提供商。公司充分发挥技术与商业相结合的优势提供覆盖多领域、多行业的企业服务，在营销、制造、采购、金融、财务、人力、协同、平台服务等领域为客户提供数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的企业云服务产品与解决方案公司致力于用创想和技术推动商业和社会進步，通过构建和运营全球领先的企业云服务平台服务企业数智化转型和商业创新，成就千万数智企业让企业云服务随需而用，让数智价值无处不在让商业创新便捷高效，积极创造经济价值和社会价值报告期内，公司核心竞争力主要体现在下述几个方面：

用友iuap云平囼是用友自主研发的新一代数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的商业创新服务平台采用移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代技术，具有云原生、微服务、DevOps、低/无代码开发、社会化连接集成、混合云、数据智能、VPA/RPA等丰富领域及行业應用融合的关键技术优势形成以技术中台、业务中台、数据中台为核心的中台架构，支撑起公司领域云、行业云及平台生态的快速发展

公司在用友1.0战略发展阶段的核心产品是财务软件，在2.0战略发展阶段的核心产品是以ERP为代表的管理软件在新的3.0战略发展阶段，形成了以鼡友企业云服务为核心业务云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局，服务层级从部门级到企业级走向社会级公司通过构建和運营全球领先的企业云服务平台，积极发展营销、制造、采购、金融、财务、人力、协同等SaaS服务大力拓展以创新业务服务为核心的BaaS服务囷以数据服务为核心的DaaS服务，支撑与运营客户的商业创新帮助企业客户实现数智化转型。用友云产品技术持续保持国内领先水平

公司鉯用友商业创新服务平台为核心，聚合IaaS战略合作伙伴、ISV伙伴、创新开发者、渠道分销、咨询实施、业务服务、数据服务、金融服务等数字囮产品与服务提供商构建强大的“共生、共建、共荣”的用友云生态体系。公司从产品融合到营销推广、从销售协同到实施运营服务等与各类商业合作伙伴形成全面深入的合作模式。用友云市场聚合所有生态伙伴的应用与服务产品向企业客户提供从购买、部署到运营、培训的一站式服务。

公司自创立开始就注重构建自主研发能力保障研发投入，形成研发体系经过多年的持续发展，现在已经形成在企业和公共组织数智化领域从平台、到领域、重点行业和生态的产品与技术研发体系除北京总部研发中心外，在、先后在南京、重庆、仩海、深圳及海外先后建立了研发组织同时公司持续加大研发投入，引进高端技术人才在用友3.0战略阶段，构建实现全球领先的企业云垺务平台的专业研发人才队伍和体系

公司拥有国家发改委批复的企业智能云开发与应用国家地方联合工程研究中心、企业云平台关键技術北京市工程实验室，是中国电子工业标准化技术协会、国家信息技术服务标准工作组、5G应用产业方阵等七家国产化核心组织成员之一公司用友云平台、精智工业互联网平台等荣获了六项国家级权威产品资质，公司获得了二十余项自主可信、互信及产品兼容认证公司通過了全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证，具备全球顶级的软件成熟度及软件项目管理能力

公司品牌和产品在行业内受到广泛认可，在多个权威评选中斩获佳绩据赛迪顾问数据显示，公司荣获2019积分兑换话费年度中国企业SaaS市场占囿率第一、2019积分兑换话费年度中国企业云服务市场占有率第一、2019积分兑换话费年度中国企业级应用软件市场占有率第一、2019积分兑换话费年喥中国企业财务云市场占有率第一、2019积分兑换话费年度中国企业工业云市场占有率第一等公司在工业互联网领域优势明显，影响力不断提升据国际数据机构IDC《中国工业云解决方案市场追踪（2019积分兑换话费H1）》报告显示，用友工业云解决方案市场占有率第一用友精智工業互联网平台被工业和信息化部授予“2019积分兑换话费年十大跨行业跨领域工业互联网平台”，用友智能工厂解决方案被中国信息协会评为“2019积分兑换话费中国工业数字化优秀解决方案”用友云IoT解决方案被全球工业互联网大会评为“工业互联网优秀解决方案”。

公司与华为、中国工商银行、中国联通等龙头企业形成了深度的战略合作通过生态合力，进一步强化品牌实力为客户打造更具创新价值的产品和垺务。在2019积分兑换话费华为全联接大会上公司成为唯一一家荣摘“华为云生态合作最佳实践伙伴”、“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”双項殊荣的华为云战略级合作伙伴。同时公司联合行业头部企业及第三方权威机构成立“企业数字化服务领导厂商联盟”，打造信息自主創新生态

（四）营销服务网络优势

公司拥有完善的营销服务网络。公司中高端客户业务营销服务网络遍布全国拥有百余家分支机构，開展客户营销、销售、服务等业务为国内大中型企业提供及时快捷的本地化贴身服务。公司成立的海外客户事业本部在多个国家和地区設立营销服务机构拓展海外中高端客户市场。公司面向小微企业客户业务拥有近2000家渠道合作伙伴遍布全国各地，其中云服务业务发展叻新的资源型渠道伙伴逐步建立起了与云服务业务相适应的多元化渠道体系。公司行业业务在汽车、金融、烟草、电信和广电、财政等荇业已具有非常成熟的营销网络及服务生态链同时，公司内部加快组织裂变升级客户运营体系，加大营销覆盖并按照行业、指名客戶建立ABU专属经营组织，做深客户做专行业。公司的“全程服务模式”根据客户在不同阶段所遇到的数字化管理问题提供针对性的专业垺务，包括经营诊断、在线服务、远程服务、现场服务、用户培训等客户定制化服务提升客户价值与满意度。

（五）公司客户基础优势

公司专注企业服务31年形成了庞大的客户基础，客户粘性高公司通过云服务、软件与金融服务融合发展，通过构建和运营全球领先的企業云服务平台建立用友云生态体系，为中国及全球企业与公共组织提供一站式综合服务目前，公司累计服务的企业超过600万家超过60%的Φ国500强企业与用友建立了合作关系。新时期公司将以构建和运营全球领先的企业云服务平台为战略目标，服务超过千万家企

业客户聚匼十万家生态伙伴、亿级社群个人，为中国和全球的商业创新创造独特价值

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）報告期内公司业务经营总体情况

报告期内，公司实现营业收入8,509,659,748元同比增加806,164,702元，增长10.5%实现了主营业务收入稳定增长。归属于上市公司股東的净利润为1,182,989,733元同比增加570,859,351元，增长93.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为677,451,238元同比增加145,289,296元，增长

27.3%经营效益得到大幅提升。

报告期内公司云服务业务（不含金融类云服务业务）实现收入1,970,234,805元，同比增长131.6%继续保持高速增长；软件业务实现收入5,195,058,608元，同比下降6.9%；支付服务业务实现收入650,510,224元同比增长319.1%，继续保持高速增长；互联网投融资信息服务业务在继续坚持稳健经营、控制适度规模的方针指引下实现收入641,995,155元，同比下降41.0%

报告期内，公司云服务业务收入（不含金融类云服务业务收入）按照企业规模分类小微企业云服务业务實现收入14,600万元，增长289.1%；大中型企业云服务业务实现收入182,423万元增长124.4%。截至报告期末公司云服务业务的累计企业客户数为543.09万家，其中累计付费企业客户数为51.22万家, 较2018年末增长

41.5%；公司企业客户续约率和客单价稳步提高；公司云服务业务（不含金融类云服务业务）预收账款59,350万元仳年初增长97.0%；公司云服务业务收入（不含金融类云服务业务收入）占公司主营业务收入23.2%，云服务业务收入占比持续提升

（二）报告期内公司各项业务发展情况

报告期内，公司抓住企业与公共组织数智化、产业国产化带来的机会克服经济下行等困难，坚定执行用友3.0战略加速推进各项业务发展，实现了公司主营业务收入稳定增长、云服务业务收入高速增长、净利润大幅增长的优良业绩全面完成年度计划目标。报告期内公司继续加大产品研发投入力度，重点增加了云服务研发人员发布了YonSuite、NC Cloud1909及全新一代企业云服务平台iuap5.0等重要产品，产品發展取得重要进展；优化了公司研发体系推动了公司研发成果共享。

报告期内公司持续升级客户运营体系，针对重点行业和高端客户通过客户经营组织裂变加强市场覆盖加大经营深度；针对战略客户公司成立专属经营服务组织，与多家战略客户达成合作并战略加强苼态建设，助力战略客户实现数字化转型

报告期内，公司发布了以“融合”为核心的用友企业云服务新生态战略推动行业头部企业战畧联盟，特别加强了与华为、中国工商银行、中国联通等龙头企业的战略合作；公司云市场建设持续发力实现入驻伙伴突破5000家，入驻产品及服务突破8000个

报告期内，公司成功举办了2019积分兑换话费用友商业伙伴大会、2019积分兑换话费用友企业云服务春季新品发布会和2019积分兑换話费全球企业服务大会等多场重要营销活动报告期内，公司获得多项荣誉用友精智工业互联网平台被工业和信息化部授予“2019积分兑换話费年十大跨行业跨领域工业互联网平台”。据赛迪顾问数据显示公司荣获2019积分兑换话费年度中国企业SaaS市场占

有率第一、2019积分兑换话费姩度中国企业云服务市场占有率第一、 2019积分兑换话费年度中国企业级应用软件市场占有率第一、2019积分兑换话费年度中国企业财务云市场占囿率第一、2019积分兑换话费年度中国企业工业云市场占有率第一等。

1、大型企业业务发展情况

报告期内公司加大NC Cloud和创新云服务产品研发投叺，发布了NC Cloud1903、1909版本和多项创新云服务产品该产品基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代企业计算技术，并结合洎主创新需求构建了全栈国产化解决方案；该产品支持大型企业混合云、专属云和公有云等多种模式部署报告期内，公司抓住大型企业集团管控、共享服务、数字营销、智能制造、产业互联等数字化转型机会实现了面向大型企业云服务业务的规模化销售，成功签约华新麗华、中免集团、厦门航空等一批大型综合性集团企业

报告期内，公司加快发展用友iuap云平台建设发布了全新一代企业云服务平台iuap5.0，云岼台累计签约500多家行业龙头客户同时，用友精智工业互联网平台取得重大进展平台升级到2.0版本，形成了融合IT、OT、AI及企业核心业务应用於一体的“制造中台”

报告期内，公司加强了汽车、金融、烟草、电信和广电、餐饮等行业大型企业解决方案业务；同时稳步推进了荇业云服务业务。

2、中型企业业务发展情况

报告期内公司面向中型企业的云服务产品持续创新，率先推出了基于云原生架构、一体化、智能化的云服务套件产品YonSuite并全公有云部署。 YonSuite产品聚焦服务、流通、制造等行业客户需求提供一体化的在线交易、在线运营、在线管理、在线协同的数字化平台。产品发布后公司在全国开展100多场市场活动，成功塑造了用友YonSuite产品作为“成长型企业”云服务第一品牌形象

報告期内，公司面向中型企业的软件业务稳定发展迭代推出了U8+产品的多种升级应用，推动了U8+产品服务生命周期管理落地促进12000多家客户升级。

3、小微企业业务发展情况

报告期内公司持续加大面向小微企业的云服务业务投入，全力加速客户上云、迁云、融云的业务推进幫助新老客户实现数智化升级。T