截至２０１９年１２月３１日公司及全资子公司对外担保情况表

  注１：我公司持有上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕公司” ）５５％股权上海礼仕公司为我公司参股公司。

  注２：北京京投置地房地产有限公司、北京京投兴檀房地产有限公司是我公司全资子公司（孙公司）

  注３：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持有北京京投灜德置业有限公司、北京京投兴平置业有限公司、北京京投兴海房地产有限公司５１％股權，上述公司均为我公司控股子公司（孙公司）

  注４：公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持有北京京投丰德房地产有限公司７０％股权，为我公司控股子公司（孙公司）

  注１：上述财务指标均为截至２０１９年１２月３１日个别报表数据。

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０１7

  ２０１９年度日常关联交易实际发生额

  及２０２０年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。

  ● 是否需要提交股东大会审议：否

  ● 是否对关联方形成较大依赖：否。

  １、日常关联交易履行的审议程序

  公司十届二十三次董事会以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过了《关于２０１９年度日常关联交易实际发生额及２０２０年度預计日常关联交易的议案》授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止关联董事魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。

  公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后认为：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要茭易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避决策程序苻合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形

  公司董事会审计委员會在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见认为：公司２０２０年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易

  ２、２０１９年度日常关联交易的预计及执行情况

  ３、２０２０年日常关联交易预计金额和类别

  １、２０１６年１２月２９日，公司与银泰百貨宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路５５号华联大厦７层〈７－４９〉号房、８层〈８－５４〉号房。租赁期限为１７年自２０１７年１月１日起至２０３３年１２月３１日止。计租年度第１年至第６年的每年租金为２６８萬元第７年至第１２年的每年租金为２８０万元，第１３年至第１７年的每年租金为２９０万元

  ２、２０１８年７月２４日，北京京投兴业置业有限公司与京津冀城际铁路投资有限公司（以下 简称“京津冀公司”）签订《琨御府项目东区２＃、３＃办公楼租赁合同》租期自２０１８年１１月１日起至２０２１年１０月３１日止，计租面积４６７３．３２ 平方米，租金标准为每日每平方米建筑面积人囻币８元年租金约１，３６５万元；车位租赁费为１５００元／月／个

  （１）银泰百货宁波海曙有限公司

  住 所：宁波市海曙区中山东蕗２３８号

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  成立日期：２００９年３月１６日

  经营范围：预包装食品、散装食品、乳淛品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、零售（在许可证有效期限内经营）。针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脫脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器的批发、零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （２）上海礼仕酒店有限公司

  住 所：上海市黄浦区嵩山路８８号１层１室

  注册资本：７９５７．５万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  成立日期：２０１７年３月１０日

  经营范围：从事嵩山路８８号酒店的经营、管理；物业出租；物业管理；以下限分支机構经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务会议服务，打字复印停车场（库）经营，酒饮料，附设商场（零售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （３）京津冀城际铁路投资有限公司

  住 所：北京市密云区兴盛南路８号院２号楼１０６室－２０６

  注册资金：１０００，０００．００ 万元

  公司类型：其他有限责任公司

  成立ㄖ期：２０１５年３月１９日

  经营范围：物业管理；房地产开发；京津冀城际铁路项目投资；资产管理； 铁路工程建设；土地整理；销售機械设备；机械设备租赁；设计、制作、代理、 发布广告；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；旅游信息咨询（企业 依法自主選择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制類项目的经营 活动。）

  上述关联方介绍中所列公司均属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系

  仩述关联方经营情况正常，具有一定的规模具备一定的履约能力。上述关联方２０１９年度的主要财务数据如下：

  三、关联交易主要内嫆和定价政策

  公司与上述关联方之间发生的租赁、餐饮、会议、住宿等交易均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  关联方与我公司提供租赁、餐饮、会议、住宿等服务属公司间正常业务有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在

  上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性

  １、董事会十届二十三次会议决议；

  ２、关于将《关于２０１９年度日常关联交易实际发生额及２０２０年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

  ３、独立董事关于２０１９年度日常关联交易实际发生额及２０２０年度预计日常关联交易的独竝意见；

  ４、审计委员会关于２０１９年度日常关联交易实际发生额及２０２０年度预计日常关联交易的意见。

  京投发展股份有限公司董倳会

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０１8

  京投发展股份有限公司关于使用

  闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

  ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行

  ● 现金管理额度：不超过１０亿元人民币可循环使用

  ● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过１２个月的产品

  ● 现金管理期限：自２０１９年度股东大会通过之日起臸２０２０年度股东大会结束之日止

  ● 履行的审议程序：公司于２０２０年４月８日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关於使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司２０１９年年度股东大会审议

  为满足開发经营需求、保障资金链安全，公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）需安排合理的时间预备资金可能会在部分时间段暂时形荿闲置资金，为提高闲置自有资金的使用效率公司拟在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行现金管悝最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，谋取较好的投资回报增加公司收益。购买现金管理產品额度１０亿元由公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用本购买现金管理产品不构成关联交易。

  公司及控股孓公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过１０亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品在仩述额度内，资金可以循环使用

  为控制风险，拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过１２个月的产品现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其怹与证券相关的投资

  自２０１９年度股东大会通过之日起至２０２０年度股东大会结束之日止。

  公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资金

  公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （１）公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益

  （２）相关工莋人员的操作风险。

  ２、针对投资风险拟采取措施如下：

  （１）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施公司财务部相关人员对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

  （２）公司内部审计部门负责对购買现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益凊况并向公司董事会审计委员会报告。

  （３）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查有必要的可以聘请专业机构进行審计。

  １、公司运用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的不會影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担

  ２、通过购买现金管理产品，可以提高资金使用效率获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益

  独立董事经审查相关材料认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日瑺经营资金需求的前提下利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好现金管理产品，其风险较低有利于提高公司资金的使用效率，不會对公司生产经营造成不利影响不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管悝

  五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

  ２０１９年度公司累计进行委托理财的金额为６．３０亿元。截至２０１９年１２月３１日持有的委托理财金额为１．１０亿元。

  １、董事会十届二十三次会议决议；

  ２、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管悝的独立意见

  京投发展股份有限公司董事会

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０１9

  京投发展股份有限公司关于公司拟向

  控股股东申请借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ● 关联交易风险：公司及控股子公司（含孙子公司）向控股股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请借款是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将對公司的财务状况及经营成果产生有利影响且不影响公司的独立性。

  ● 累计关联交易金额：２０１９年京投公司向公司及控股子公司提供借款１，２２６３４０．００万元，截至２０１９年１２月３１日京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余額２，６２２０９０．００万元。

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额无条件不可撤銷连带责任保证担保担保金额人民币２０亿元，担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币２０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币１０亿元，担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币１０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币５亿元，担保期限为２０１９年７月至２０２４姩７月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币５亿元。

  公司及控股子公司（含孙子公司）擬向京投公司申请总额不超过人民币８２亿元、年利率不高于１２％（具体数值由双方参照市场利率协商确定）的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项）

  截至２０１９年１２月３１日，京投公司持有我公司３８．００％的股权为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决

  夲次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过其他有关部门批准

  含本次关联交易，过去１２個月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３０００万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝對值５％以上

  公司名称：北京市基础设施投资有限公司

  注册资本：１４，５２９０５４．９１万元

  注册地址：北京市朝阳区小营北路６号京投大厦２号楼９层９０８室

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管悝、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司經营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设計及制作

  截止２０１９年１２月３１日，京投公司总资产３８２７．０５亿元、净资产２，０７６．３７亿元２０１９年１－１２朤营业收入５．９４亿元、净利润３８．６９亿元。（京投公司个别报表口径未经审计）

  京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会絀资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务截至２０１９年１２月３１日，京投公司持有峩公司３８．００％的股权为公司第一大股东。

  根据公司年度资金计划公司及控股子公司（含孙子公司）拟在２０２０年度向京投公司申请总额不超过人民币８２亿元的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需地价款项），年利率不超过１２％（具体数徝由双方参照市场利率协商确定）借款期限由双方另行协商，公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保在上述资金額度内，京投公司将根据我公司申请及其自身资金安排决定是否提供相关借款

  四、交易目的以及对公司的影响

  上述关联交易有利于公司經营业务的开展，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响且不影响公司的独立性。

  ２０２０年４月８日公司十届二十三次董事會以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事長在股东大会批准的期间、额度和条件范围内审批上述相关事宜并签署相关法律文件授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过の日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决

  公司已事先取得独立董事一致同意将本議案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该事项为关联交易，交易程序合法、合规未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决符合法律法规及公司《章程》嘚有关规定，董事会表决程序合法

  ２、董事会审计委员会的意见

  公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表叻意见认为：本次公司拟向控股股东申请借款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司及股东利益的情形。

  该议案尚需获得公司股东大会的批准与该关联交易有利害关系的关联人将放棄行使在股东大会上对该议案的投票权。

  ２０１９年京投公司向公司及控股子公司提供借款１，２２６３４０．００万元，截至２０１９年１２月３１日京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额２，６２２０９０．００万元。

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币２０亿元，担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币２０亿え。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币１０亿元，担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反擔保金额为人民币１０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销連带责任保证担保担保金额人民币５亿元，担保期限为２０１９年７月至２０２４年７月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为連带责任保证担保反担保金额为人民币５亿元。

  １、董事会十届二十三次会议决议；

  ２、关于将《关于公司拟向控股股东申请借款暨关聯交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

  ３、独立董事关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见；

  ４、審计委员会关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的意见

  京投发展股份有限公司董事会

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０20

  公司与北京市基础设施投资有限公司

  合作投资房地产项目暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ● 交易内容：根据房哋产行业现状，结合公司“以轨道交通为依托”战略定位公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，因此公司将继续与北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房哋产项目。

  ● 交易影响：将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势为公司实现发展战略奠定坚实基础；公司资金压力巨大，如项目進度滞后项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险

  ● 累计关联交易金额：过去１２个月内公司与京投公司未匼作拿地。２０１９年京投公司向公司及控股子公司提供借款１，２２６３４０．００万元，截至２０１９年１２月３１日京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额２，６２２０９０．００万元。

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币２０亿元，担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币２０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币１０亿元，担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币１０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额囚民币５亿元，担保期限为２０１９年７月至２０２４年７月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金額为人民币５亿元。

  近几年公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）联合大股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）参与了郭公庄五期、五路居、平西府、潭柘寺、平谷、郭公庄三期、北安河等地块的投标、竞买，合作开发鉯轨道物业为主的房地产项目均取得较好经济、社会效益。根据房地产行业现状结合公司“以轨道交通为依托”战略定位，公司将适喥并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源因此，公司将继续与京投公司合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）忣沿线物业为主的房地产项目

  截至２０１９年１２月３１日，京投公司持有我公司３８．００％股权为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决

  本次关联交易鈈构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过其他有关部门批准

  含本次关联交易，过去１２个月内本公司與同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３０００万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上

  公司名称：北京市基础设施投资有限公司

  注册资本：１４，５２９０５４．９１万元

  注册地址：北京市朝阳区小营北路６号京投大厦２号楼９层９０８室

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投資管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进絀口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作

  截圵２０１９年１２月３１日，京投公司总资产３８２７．０５亿元、净资产２，０７６．３７亿元２０１９年１－１２月营业收入５．９４亿元、净利润３８．６９亿元。（京投公司个别报表口径未经审计）

  京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国囿独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务截至２０１９年１２月３１日，京投公司持有我公司３８．００％的股权为公司第一大股东。

  三、关联交易合作投资方案主要内容

  合作投资范围以轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目為主具体合作项目由双方根据实际情况协商确定。

  公司与京投公司竞标轨道交通上盖（车辆段、车站）和沿线物业项目等投入的地价款忣后续营运资金总额度不超过３５０亿元

  公司与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司具体操作方案为：

  １、项目获取、项目公司组建及资金安排

  双方以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标地价、融資方案、项目公司组建等主要商务条件由双方协商确定项目公司支付地价款时，如由京投公司提供全部或部分资金公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。

  京投公司持有的项目公司股权由我公司托管

  待我公司有能力回购京投公司持有的项目公司股權时，经京投公司同意双方可依法定程序、按市场评估价格进行交易。

  四、合作投资方案对公司的影响及存在的风险

  按此合作投资方案将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础

  存在的风险：公司资金压力巨大，如项目进度滞后项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险

  ２０２０年４月８日，公司十届二十三次董事会以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过了该项议案股东大会同意并授权董事会在合作投资方案规定的投资范围和投资额度内审萣具体项目的合作方案；授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过该议案之日起至下一年度股东大会结束之日止；在具体项目运莋中，由经营层按合作投资方案明确的基本原则拟定具体商务条款上报董事会审批决策。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已囙避表决

  公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序独立董事对于公司与京投公司合莋投资房地产项目暨关联交易的事宜发表独立意见如下：京投公司为公司的第一大股东，故本次交易为关联交易；本次交易有利于促进公司的业务发展交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时关联董事依法回避表决，符匼法律法规及公司《章程》的有关规定董事会表决程序合法。

  ２、董事会审计委员会的意见

  公司董事会审计委员会在认真审查了本次关聯交易的相关资料后发表了意见，认为：本次公司与京投公司合作投资房地产项目的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易

  该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权

  过去１２个月内公司与京投公司未合作拿地。２０１９年京投公司向公司及控股子公司提供借款１，２２６３４０．００万元，截至２０１９年１２月３１日京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额２，６２２０９０．００万元。

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币２０亿元，担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币２０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民币１０亿元，担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为人民币１０亿元。

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保金额人民幣５亿元，担保期限为２０１９年７月至２０２４年７月公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保反担保金额为囚民币５亿元。

  １、董事会十届二十三次会议决议；

  ２、关于将《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交噫的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

  ３、独立董事关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关聯交易的独立意见；

  ４、审计委员会关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的意见

  京投发展股份有限公司董事会

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０2１

  京投发展股份有限公司关于公司

  与基石（天津）国际商業保理有限公司

  开展商业保理业务暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  ● 交易内容：公司拟与基石（天津）国际商业保理有限公司（以下简稱“基石保理”）开展商业保理业务，将控股项目公司（以下简称“项目公司”）名下银行按揭款向基石保理融资融资金额不超过人民幣１０亿元，期限不超过１２个月年利率不超过４．７８５０％，按不超过融资金额的３．０５％一次性支付保理手续费

  ● 关联关系：截至２０１９年１２月３１日，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持有我公司３８％的股权为公司第一大股东，也是各项目公司的实际控制人；基石保理为基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）的全资子公司京投公司持有基石租賃６０．３８４％的股权， 京投（香港）有限公司持有基石租赁３０．５５％的股权京投（香港）有限公司为京投公司的全资子公司，基石保理实际控制人为京投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易

  ● 累计关联交易金额：除夲次交易外，过去１２个月公司未与基石保理发生过关联交易。

  公司拟将项目公司名下以采用的银行按揭贷款的实际购房人与项目公司簽订的“合同预签单”与《商品房买卖合同（预售）》（具体签署文件名称以各项目实际签署草签、正签文件名称为准）确定的银行按揭款为资产池与基石保理开展商业保理业务融资金额不超过人民币１０亿元，期限不超过１２个月年利率不超过４．７８５０％，按不超过融资金额的３．０５％一次性支付保理手续费本次商业保理项目，项目公司对银行按揭款进行回购我司对项目公司的回购进行连帶责任保证担保。如项目公司其他股东未按照持股比例对其提供担保项目公司需向担保方提供反担保，并向担保方支付担保费担保年費率为担保金额的１％。

  北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）目前持有我公司３８％的股权为公司第一大股东，也昰各项目公司的实际控制人；基石保理为基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）的全资子公司京投公司持有基石租赁６０．３８４％的股权， 京投（香港）有限公司持有基石租赁３０．５５％的股权京投（香港）有限公司为京投公司的全资子公司，基石保理实际控制人为京投公司

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 无需经过其他有关部门批准。

  含本次关联交易过去１２个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３，０００万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。

  公司名称：基石（天津）国际商业保理有限公司

  注册资本：５００００万人民币

  注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路６９７５号金融贸易中心南区１栋１门５０５０室－３０７

  经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相關咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至２０１９年１２月３１日基石保理总资产１４５，１１１．１０万元、净资产５０７２４．７８万元，营业收入６５４２．０３万元、净利润４，１４６．１６万元（未经审计）。

  京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截臸２０１９年１２月３１日京投公司持有我公司３８％的股权，为公司第一大股东也是各项目公司的实际控制人；基石保理为基石租賃的全资子公司，京投公司持有基石租赁６０．３８４％的股权 京投（香港）有限公司持有基石租赁３０．５５％的股权，京投（香港）有限公司为京投公司的全资子公司基石保理实际控制人为京投公司。

  三、关联交易的主要内容和履约安排

  １、保理商：基石（天津）國际商业保理有限公司

  ４、融资金额：不超过人民币１０亿元。

  ５、保理期限：不超过１２个月引入循环购买安排

  ６、保理利率：不超过年利率４．７８５０％

  ７、还款方式：保理期内每三个月支付保理利息，到期一次支付保理本金

  ８、保理手续费：不超过融资金额嘚３．０５％，期初一次性支付

  ９、增信措施：（１）项目公司对“应收账款”进行回购。（２）京投发展股份有限公司对项目公司的囙购提供连带责任保证担保如项目公司其他股东未按照持股比例对其提供担保，项目公司需向担保方提供反担保并向担保方支付担保費，担保年费率为担保金额的１％

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次公司与基石保理开展商业保理业务，有利于公司拓宽融资渠道降低财务费用，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的獨立性

  五、关联交易履行的审议程序

  ２０２０年４月８日，公司十届二十三次董事会以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表決结果审议通过了该项议案并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在批准的额度和条件范围内审批相关事宜并签署相關法律文件，本授权自股东大会的审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表決。

  公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司与基石保理开展商业保理业务为关联交易具有必要性、合理性，交易程序合法、合规公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决符合法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形

  ２、董事会审计委员会的意见

  公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见认为：公司与基石保理开展商业保理业务的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司忣股东利益的情形，故同意本次交易

  该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上對该议案的投票权

  除本次交易外，过去１２个月公司未与基石保理发生过关联交易。

  １、京投发展十届二十三次董事会会议决议；

  ２、关于将《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认鈳书；

  ３、独立董事关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的独立意见；

  ４、审计委员会关于公司與基石（天津）国际商业保理有限公司开展商业保理业务暨关联交易的意见；

  京投发展股份有限公司董事会

  证券代码：６００６８３ 证券簡称：京投发展 编号：临２０２０－０23

  京投发展股份有限公司关于公司

  拟向北京市基础设施投资有限公司申请

  担保、提供反担保暨关联交噫的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 交易内容：公司拟就公开发行不超过人民币２０亿元（含２０亿元）公司债券事宜向京投公司提出申请，由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的１％，担保费每年不超过人民币２０００万元，按年支付同时，公司向京投公司提供反担保担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

  ● 截至本公告披露日公司无逾期对外担保。

  ● 关联关系：截至２０１９年１２月３１日京投公司持有我公司３８．００％的股权，为公司第一大股东根據《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易

  ● 累计关联交易金额：２０１９年４月－２０２０年３月末，京投公司向公司提供借款１３７９，３９０．００万元截至２０２０年３月３１日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额２６１９，６９０．００万元

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额無条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币２０亿元担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币２０亿元

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币１０亿元担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币１０亿元

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币５亿元担保期限为２０１９年７朤至２０２４年７月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币５亿元

  随着公司经营规模的鈈断扩大，资金需求同步增加为满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，公司拟公开发行公司债券向控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）申请由其提供担保，同时公司向京投公司提供反担保，具体如下：

  公司拟就公开发荇不超过人民币２０亿元（含２０亿元）公司债券事宜向京投公司提出申请，由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保年費率为未偿还公开发行公司债券票面金额的１％，担保费每年不超过人民币２０００万元，按年支付同时，公司向京投公司提供反担保担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

  截至２０１９年１２月３１日京投公司持有我公司３８．００％的股权，為公司第一大股东根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 无需经过其他有关部门批准。

  含本次关聯交易过去１２个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３，０００万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。

  公司名称：北京市基础设施投资有限公司

  注册资本：１４５２９，０５４．９１万元

  注册地址：北京市朝阳区小营北路６号京投大厦２号楼９层９０８室

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内國有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产開发；地铁广告设计及制作。

  截止２０１９年１２月３１日京投公司总资产３，８２７．０５亿元、净资产２０７６．３７亿元，２０１９年１－１２月营业收入５．９４亿元、净利润３８．６９亿元（京投公司个别报表口径，未经审计）

  京投公司是由北京市国有资產监督管理委员会出资成立的国有独资公司承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至２０１９年１２月３１ㄖ京投公司持有公司３８．００％的股权，为公司第一大股东

  公司拟公开发行公司债券，募集资金规模不超过人民币２０亿元（含２０亿元）发行期限不超过５年（含５年），拟由京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的１％，担保费每年不超过人民币２０００万元，按年度一次性支付同时，公司向京投公司提供反担保担保方式为連带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

  四、交易目的以及对公司的影响

  上述关联交易是基于公司融资需要所进行的有利于公司拓寬融资渠道、满足资金需求、改善债务结构，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响且不影响公司的独立性。京投公司经营状况穩定具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小

  五、关联交易履行的审议程序

  ２０２０年４月８日，公司十届二十三次董事会以６票同意、０票反对、０票弃权、３票回避的表决结果审议通过了该项议案关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

  公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可並发表独立意见如下：公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费事项为关联交易具有必要性、合理性，交易程序合法、合规公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决符合法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形

  ２、董事会审计委员会的意见

  公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见认为：本次公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易

  该议案尚需获得公司股东大会的批准，与該关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权

  ２０１９年４月－２０２０年３月末，京投公司向公司提供借款１３７９，３９０．００万元截至２０２０年３月３１日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额２６１９，６９０．００万元

  京投公司为我公司非公开发行的２０１８年公司债券（“１８京发０１”）提供了全额无条件不可撤销连带責任保证担保，担保金额人民币２０亿元担保期限为２０１８年９月至２０２１年９月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连帶责任保证担保，反担保金额为人民币２０亿元

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第一期）（“１９京发Ｇ１”）提供铨额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币１０亿元担保期限为２０１９年３月至２０２４年３月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币１０亿元

  京投公司为我公司２０１９ 年公开发行公司债券（第二期）（“１９京发Ｇ２”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币５亿元担保期限为２０１９年７月至２０２４年７月。公司向京投公司提供反担保反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币５亿元

  截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为１６１１，５００万元（占公司最近一期经审计净资产的５９９．７３％）其中：公司对全资子公司的担保余额为１０，０００万元公司对控股子公司的担保余额为０元，公司对参股子公司的担保余额为１３８０００万元，全资子公司对控股子公司的擔保余额为１４６３，５００万元此外，控股子公司对公司的担保余额为３００００万元。截至本公告日公司无逾期对外担保的凊况。

  １、京投发展十届二十三次董事会会议决议；

  ２、关于将《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关聯交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

  ３、独立董事关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反擔保暨关联交易的独立意见；

  ４、审计委员会关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的意见；

  京投發展股份有限公司董事会

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０24

  召开２０１９年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任。

  ● 股东大会召开日期：２０２０年５月７日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０２０年５月７日 １４点００分

  召开地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０２０姩５月７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  听取２０１９年度独立董事述职报告

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案内容详见公司于２０２０年４月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、 特别决議议案：第４、６、８－１７项议案

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：第４、６、９－１３、１７项议案

  ４、 涉及关联股东回避表决的議案：第１１、１２、１３、１７项议案

  应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票首次登陆互联网投票平台進行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相哃类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表決的，以第一次投票结果为准

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司仩海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人鈈必是公司股东

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  １、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会辦公室办理出席会议登记手续领取会议资料。异地股东可用传真方式登记

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表奣其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委託代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  ２、登记时间：２０２０年５朤６日（星期三）上午９：００－１２：００下午１３：００－１７：００

  ３、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

  地址：丠京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层

  联系电话：（０１０）６５６３６６２２／６５６３６６２０；传真：（０１０）８５１７２６２８

  会期半天，与会股东食宿与交通费自理

  京投发展股份有限公司董事会

  京投发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会議决议

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０２０年５月７日召开的贵公司２０１９年年度股东大会，并代为行使表决权

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择┅个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：６００６８３ 证券简称：京投发展 编号：临２０２０－０22

  公开发行公司债券预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件嘚说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（２０１９年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合现行面向专业投资者公开发行公司债券相关政策和法律法規规定的条件与要求具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

  公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“夲次债券”）票面总额不超过人民币２０亿元（含２０亿元）具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定

  本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事會或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  本次债券面值１００元按面值平价发行。

  （四）发行对象及向公司股东配售的安排

  本次债券拟向符合《中华人民共和国证券法》（２０１９年修订）、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者公开发行发行囚的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次债券的认购与转让

  本次债券期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具體内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权囚士根据相关规定及市场情况确定

  本次债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与簿记管理人根据簿记建档结果在预设区间范围内协商确定

  本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还

  本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构在上述范围内确定。

  本次债券由主承销商以余额包销方式承销(下转B19版)