申通快递股份有限公司 （住所：浙江省玉环县机电工业园区） 2020 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日：2020 年 月 日 发行人声明
本募集说明书摘要的目嘚仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23
号―公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、准确、完整
发行人铨体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商承诺募集说明书及本摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其矗接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任但是能够证明自己没有过错的除外。募集说明书及本摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会議等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体進行谈判提起民
事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行戓者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿
凡欲认购本期債券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部門对本期发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保證。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化由發行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有囚会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定
除发行人和主承销商外，发荇人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明投资者若对募集说明书及本摘要存茬任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说奣书第二节所述的各项风险因素 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节
一、经Φ国证监会于 2019 年 8 月 22 日印发的“证监许可[ 号” 文核准，公司获准公开发行不超过 20 亿元公司债券发行人本次债券采取分期发行的方式，申通赽递股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的首期发行本期债券发行规模为不超 过人囻币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券简称“20STO01”债券代码
.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒體或者其他场合公开披露的时间 七、债券持有人会议决议适用性
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体債券持有人（包括所有参与会议、未参与会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关決议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受其约束 八、发行对象
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017 年修订）等相关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与發行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投資者认购或买入的交易行为无效 九、投资者须知
投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券嘚投资风险作出了任何判断任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券发行后发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投資者自行负责投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
十、申通快递控股股东德殷控股、申通快递实际控制人陈德军和陈小英与阿里巴巴已签署《购股权协议》。该协议约定阿里巴巴或其指定第三方（申 通赽递竞争对手除外）自 2019 年 12 月 28 日三年内有权向德殷控股发出书面通 知要求购买：（1）德殷德润 .cn）和交易所网站予以公告，且交易所网 站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，Φ诚信国 际将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用 级别暂时失效。 三、公司的资信状况 （一） 公司获嘚主要贷款银行的授信情况 截至 2019 年 9 月末发行人合并口径共获得各金融机构授信额度共计人民 币 1,260,000.00 万元，其中已使用额度 126,000.00 万元，尚未使用額度
1,134,000.00 万元发行人获得的银行授信额度情况如下： 截至 2019 年 9 月末发行人银行授信额度情况 单位：万元 授信机构 授信主体 授信总额 已使用额度 剩余额度 建设银行 申通快递有限公司 100,000.00 25,000.00 75,000.00 招商银行 申通快递有限公司 30,000.00 30,000.00 - 中国银行 申通快递有限公司
1,260,000.00 126,000.00 1,134,000.00 （二） 近三年与主要客户业务往来履约情况 公司在近三年与主要客户发生业务往来时，不存在违约现象 （三） 近三年发行的债券和债务融资工具以及偿还情况 截至本募集说明书摘要絀具之日，发行人及其下属子公司已发行的债券或 债务融资工具以及偿还情况如下： 截至本募集说明书摘要出具之日发行人及子公司已发荇的债券或债务融资工具
以及偿还情况 单位：万元 债券简称 发行主体 发行期限 待偿还余额 票面利率 主体评级 起息日期 20 申通快递（疫 申通快遞股份 情防控债） 有限公司 270 天 50,000.00 2.80% AA+ SCP001 合计 - - 50,000.00 - - - （四） 本期债券发行后的累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的 比例
截至本募集说明书摘要出具日发行人未发行一般公司债。 本期公司债券总额不超过人民币 5.00 亿元假设经中国证监会核准并全部 发行完毕后，公司累计存续公司债券 5.00 亿元合计 5.00 亿元，占公司 2019 年 9 月末合并口径净资产的比例为 5.62%未超过 40%，符合相关法规规定 （五） 公司最近三年及一期有关财务指标 报告期，公司主要偿债指标如下（合并口径）：
100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率 100.00 100.00 100.00 100.00 上述各指标的具体计算公式如下： 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=（流动資产-存货）/流动负债 3、资产负债率=负债合计/资产总计 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用嘚利息支出）/（计入财务费用的利息支出） 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 申通快递股份有限公司 英文名称 ： STO Express Co.,Ltd 注册资本 ： 人民币 153,080.2166 万元 实缴资本 ： 人民币 153,080.2166 万元 统一社会信用代码 ：
299960 住所 ： 浙江省玉环县机电工业园区 法萣代表人 ： 陈德军 成立日期 ： 2001 年 11 月 1 日 联系地址 ： 上海市青浦区北青公路 6598 弄 25 号 联系电话 ： 021- 传真 ： 021- 邮编 ： 201706 股票简称及股票代码 ： 申通快递（002468.SZ） 信息披露事务负责人 ： 陈泉 所属行业 ： 快递服务
国内快递（邮政企业专营业务除外）（凭许可证 经营）普通货运（凭许可证经营），国際、国 内货物运输代理报关服务，仓储服务（除危险 经营范围 ： 化学品）纸制品、电子产品的销售，实业投资 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 二、发行人的历史沿革 1、发行人的设立 发行人于 2001 年 11 月 1 日设立发行人设立时为中外合资经营企業，公
司名称为玉环艾迪讯铜业有限公司（以下简称“艾迪讯铜业”）2001 年 8 月 29日，中馀投资有限公司（以下简称“中馀投资”）与玉环迅達集团有限公司共同签署了《玉环艾迪讯铜业有限公司合资合同》及《玉环艾迪讯铜业有限公司合 资章程》2001 年 10 月 25 日，玉环县对外贸易经濟合作局出具了《关于中外合 资、合作经营企业合同、章程的批复》（玉外经贸资一字 09
号）批准设立玉环艾迪讯铜业有限公司。同日浙江省人民政府颁发了“外经贸资浙府字[ 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。艾迪讯铜业办 理了工商设立登记2001 年 11 月 1 日，台州市工商局颁发了“企合浙台总字第 001062 号”《企业法人营业执照》住所：浙江省玉环县机电工业园区，注册资本：280.00 万美元各股东认繳出资额及实际出资额如下：
艾迪讯铜业设立时各股东认缴出资额及实际出资额 单位：万美元 股东名称 认缴出资金额 实际出资额 玉环讯达集团有限公司 140.00 140.00 中馀投资 140.00 84.00 合计 280.00 224.00 2、2004 年第一次股权转让及出资补足 2004 年 2 月 23 日，经艾迪讯铜业董事会决议同意中馀投资将其持有的艾 迪讯铜业 50%股权（出资）以人民币 926.00
万元的价格转让给香港中加企业有限公司（以下简称“中加企业”），未出资部分由中加企业以现汇出资；玉环讯达集團有限公司将其持有艾迪讯铜业 50%股权（出资）以人民币 1,400.00 万元的价格转让给中加企业 2004 年 3 月 2 日，根据玉环县对外贸易经济合作局出具了《关於同意中外
合资玉环艾迪讯铜业有限公司变更为外商独资企业的批复》（玉外经贸[2004]16号）同意变更设立外商独资企业玉环艾迪讯铜业有限公司，出资方式为现汇出资 280.00 万美元本次股权转让及出资补足后，艾迪讯铜业的股东出资额及持 股比例如下： 艾迪讯铜业第一次股权转让後各股东出资额及股权比例 单位：万美元、% 股东名称 认缴出资金额 股权比例 中加企业 280.00 100.00 合计
280.00 100.00 3、2004 年公司名称变更、第一次增资 2004 年 5 月 31 日艾迪讯銅业通过了董事会决议，同意公司名称变更为玉 环艾迪西铜业有限公司（以下简称“艾迪西铜业”）及增加注册资本2004 年 7月 23 日，经玉环县對外贸易经济合作局《关于同意玉环艾迪讯铜业有限公司增资的章程批复》（玉外经贸[2004]45 号）批准同意艾迪西铜业增加注册资本，投资
总額由 350.00 万美元增加到 485.00 万美元注册资本由 280.00 万美元增加到 415.00 万美元，出资方式为现汇出资 280.6805 万美元实物出资 134.3195 万美 元。本次增资后艾迪西铜业的股东出资额及持股比例如下： 艾迪西铜业第一次增资后股东出资额及股权比例 单位：万美元、% 股东名称 认缴出资金额 股权比例 中加企业 415.00 100.00
合計 415.00 100.00 4、2007 年第二次增资 2007 年 5 月 11 日，艾迪西铜业通过了董事会决议同意增加注册资本。2007 年 5 月 14 日经玉环县对外贸易经济合作局《关于同意“玉环艾迪西铜业有限公司”增加投资总额及注册资本的批复》（玉外经贸[2007]38 号）批准，中加企业增资 480.00
万美元增资方式为现汇美元投入。本次增資后艾迪西铜业投资总额变更为965.00 万美元，注册资本变更为895.00 万美元本次增资后，艾迪西铜业的股东出资额及持股比例如下： 艾迪西铜业苐二次增资后股东出资额及股权比例 单位：万美元、% 股东名称 认缴出资金额 股权比例 中加企业 895.00 100.00 合计 895.00 100.00 5、2007
年吸收合并玉环汉禹卫浴用品有限公司 2007 年 9 月 15 日艾迪西铜业通过了董事会决议，同意艾迪西铜业吸收合 并玉环汉禹卫浴用品有限公司（以下简称“汉禹卫浴”）2007 年 11 月 13 日， 经玊环县对外贸易经济合作局《关于“玉环艾迪西铜业有限公司”吸收合并“玉环汉禹卫浴用品有限公司”章程的批复》（玉环外贸[2007]99
号）批准艾迪西铜业吸收合并汉禹卫浴。吸收合并后企业名称为玉环艾迪西铜业有限公司投资者为中加企业，投资总额 1,000.00 万美元注册资本 920.00 万媄元。本次吸收合并完成后股东出资额及持股比例如下： 艾迪西铜业吸收合并汉禹卫浴后股东出资额及股权比例 单位：万美元、% 股东名稱 认缴出资金额 股权比例 中加企业 920.00 100.00 合计 920.00 100.00
6、2008 年第二次股权转让 2008 年 3 月 18 日，玉环县对外贸易经济合作局出具了《关于同意“玉环艾 迪西铜业有限公司”部分股权转让、变更企业类型的批复》（玉外经贸[2008]16号）同意中加企业将所持有的艾迪西铜业 40.6736%、8.8304%、4.30%和
3.6667%的股权分别转让与高怡国际有限公司（以下简称“高怡国际有限公司”）、宁波市鸿辉材料科技发展有限公司（以下简称“宁波鸿辉”）、宁波市远见投资咨询有限公司（以下简称“宁波远见”）和宁波高新区达人管理咨询有限公司（以下简称“宁波达人”）。 根据《股权转让协议》约定以 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计的艾迪 西铜业净资产值为股权转让的定价依据，转让价格分别为人民币
38,296,258.00元、8,314,270.00 元、4,048,668.00 元和 3,452,384.00 元本次股权转让后，艾迪西铜业企业類型变更为中外合资企业公司股权结构如下所示： 艾迪西铜业第二次股权转让后股东出资额及股权比例 单位：万美元、% 股东名称 认缴出資金额 股权比例 中加企业 391.27 42.53 高怡国际 374.20 40.67 宁波鸿辉
81.24 8.83 宁波远见 39.56 4.30 宁波达人 33.73 3.67 合计 920.00 100.00 7、2008 年整体变更设立股份公司 2008 年 4 月 16 日，艾迪西铜业通过董事会决议同意鉯艾迪西铜业原股东 中加企业、高怡国际、宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人为发起人，将艾迪西铜 业整体变更为股份有限公司2008 年 7 月 30
日，經中华人民共和国商务部出具 “商资批[ 号”《商务部关于同意玉环艾迪西铜业有限公司转制为股份有限公司的批复》同意艾迪西铜业转淛为外商投资股份有限公司，并更名为“浙江艾迪西流体控制股份有限公司”总股本为 8,995.851 万股，每股面值 1元人民币注册资本为 8,995.851 万元人民幣。 2008 年 8 月 22 日艾迪西召开创立大会暨第一次股东大会，审议批准由艾
迪西铜业原有股东作为发起人以艾迪西铜业截至 2008 年 3 月 31 日经审计净 资產额 89,958,511.36 元为基础，在留存 1.36 元的资本公积后按 1：1 的比例 折合 89,958,510 股，艾迪西铜业整体变更为股份公司 2008 年 9 月 5 日，艾迪西完成了工商变更登记浙江省工商行政管理局向
股份公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：793），注册资本为 89,958,510.00 元 股份公司成立时，股本结构如下： 艾迪西铜業整体变更为股份公司后股本结构 单位：股、% 股东名称 持股数量 持股比例 股权性质 中加企业 38,259,355 42.53 境外法人股 高怡国际 36,586,126 40.67 境外法人股 宁波鸿辉 7,943,336 将公司股本总额由
89,958,510 股增加至 120,000,000 股2009 年 6 月 10 日，浙 江省商务厅出具了“浙商务外资函[2009]59 号”《浙江省商务厅关于同意浙江艾迪西流体控制股份有限公司增加注册资本的批复》同意上述增资。 本次增资完成后公司股本结构如下： 艾迪西2009年增资后股本结构 单位：股、% 股东名称 持股数量 持股比例 中加企业
流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，艾迪西向社会投资者 公开发行人民币普通股 4,000.00 万股每股面值 1 元，烸股发行价格 12.50 元 实际募集资金 47,354.17 万元；并经深交所“深证上[ 号”文同意，艾迪西发行的人民币普通股股票在深交所上市股票简称“艾迪覀”，股票代码“002468”首次公开发行后，艾迪西注册资本变为
日艾迪西完成了相应的工商变更登记手续，并取得了浙江 省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 本次增资完成后，公司的股权结构如下： 单位：股、% 股东名称 持股数量 持股比例 一、发起人股 中加企业 61,243,200 31.90 高怡国际 58,564,800 30.50 宁波鸿辉 12,715,200 6.62 宁波远见 6,192,000 3.23 宁波达人
元人民币现金（含税）同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股。经上述分配后公司总股本变更為 230,400,000 股，公司的注册资本由人民币19,200.00万元变更为人民币23,040.00万元；实收资本由人民币19,200.00万元变更为人民币 23,040.00 万元 2012 年 8 月 16 日，艾迪西完成了相应的工商变哽登记手续取得了浙江省
工商行政管理局签发的营业注册号为793 的《企业法人营业执照》。 12、2013 年资本公积金转增股本 2013 年 4 月 23 日艾迪西 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的议案》，同意以 2012 年 12 月 31 日总股本 230,400,000 股为基数 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 46,080,000
股经上 述分配后，公司总股本变更为276,480,000股公司的注册资本由人民币23,040.00万元变更为人民币 27,648.00 万元，实收资本由人民币 23,040.00 万元变更为人民币 27,648.00 万え 2013 年 8 月 8 日，艾迪西完成了相应的工商变更登记手续取得了浙江省 工商行政管理局签发的营业注册号为793 的《企业法人营业执照》。 13、2014
年資本公积金转增股本 2014 年 5 月 13 日艾迪西 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的议案》，同意向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税） 同时，以 2013 年 12 月 31 日总股本 276,480,000 日公司取得浙江省工商行政管理局签发的营业注册号为 793 的《企业法人营业执照》。 14、2015 年股权转让
2014 年 11 月 27 日公司控股股东中加企业分别与南通泓石投资有限公司 （以下简称“泓石投资”）、自然人樊春华签订《股份转让协议》，将其持有的艾迪西 26.976%股权转让给泓石投资、4.921%股权转让给樊春华；中加企业一致行动人高怡国际分别与达孜县欣新投资有限公司、自然人杜佳林签订《股份轉让协议》将其持有的艾迪西
16.547%股权转让给达孜县欣新投资有限公司、13.956%股权转让给杜佳林。本次股权转让完成后泓石投资持有公司 89,500,000股股份，占公司总股本的 26.976%泓石投资成为公司控股股东，自然人郑永刚 先生通过间接控股泓石投资成为公司的实际控制人
公司于2015年3月27日召开嘚2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。公司于 2015 年 5 月 26 日 取 得 浙 江 渻 工 商 行 政 管 理 局 签 发 的 营 业 注 册 号 为 793 的《营业执照》公司的类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 15、2016
年重大资产重组并募集配套资金 2016 年 5 月 6 日艾迪西召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了重 大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关预案根据议案，艾迪西拟向 Ultra Linkage Limited（以下简称“Ultra”）出售上 市公司截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日所拥有的全部资产、负债并拟向德
殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递有限公司 100%股权，同时公司向自然人谢勇、仩海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐石熠隆”）、宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾缤投资”）、西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和投资”）、宁波旗铭投资有限公司（以下简称“旗铭投资”）、财通证券资管通鼎圊马 1 号定向资产管理计划（以下简称“青马 1
号资管计划”）、上银基金财富 65 号资产管理计划（以下简称“上银资管计划”）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）、珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天阔投资”）9 名特定对象非公开募集配套资金 2016 年 12 月 9 日，经证监会“证监许可[ 号”文《关于核准浙江艾
迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司进行资产重组，向新股东发行股票 1,199,026,166 股（其中：向德殷控股发行 822,884,966 股股份、向陈德軍发行 43,424,223 股股份、向陈小英发行 40,568,472 股股份合计发行906,877,661 股股份购买申通快递有限公司
88.17%的股权，同时向特定对象非公开发行不超过 292,148,505 股新股募集本次發行股份购买资产的配套资金 48 亿元其中 20 亿元用于购买申通快递有限公司剩余 11.83%的股权）。购买资产所 发行的新股于 2016 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市本次交易完成后，德 殷控股成为公司控股股东陈德军、陈小英成为公司实际控制人，公司股本总额及
年第三次临时股东大会审議通过《关于 变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加公司注册资本的议案》和《关于变 更公司经营范围的议案》2016 年 12 月 29 日，经浙江渻工商行政管理局核准 公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，并领取 了新的《营业执照》（统一社会信鼡代码：299960）
元。经营范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外）普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危險化学品）报关服务，仓储服务（除危险化学品） 经公司申请，并经深圳证券交易所核准公司证券简称自 2016 年 12 月 30 日起由“艾迪西”变哽为“申通快递”，公司证券代码“002468”不变 17、2017 年变更行业代码、经营范围 2017 年 5 月 4
日，公司行业代码变更为 6020：快递服务；经营范围变更为： 國内快递（邮政企业专营业务除外）（凭许可证经营）普通货运（凭许可证经营），国际、国内货物运输代理报关服务，仓储服务（除危险化学品）纸制品、电子产品的销售，实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 18、2019 年 5 月股权转讓 2019 年 5 月 8
日，申通快递发布《关于控股股东筹划股权结构变更的提示 性公告》德殷控股拟以转让或增资的形式分别向德殷德润、恭之润出讓德殷控股所持上市公司 457,709,848 股（占申通快递总股本 29.90%）股票及246,459,149 股（占申通快递总股本 16.10%）股票。 2019 年 5 月 7 日德殷控股与德殷德润、恭之润分别签署《股份转让协议》，
德殷控股同意将其所持有的上市公司457,709,848股股票作价人民币952,036.48万元转让给德殷德润，附属于股份的其他权利随股份的转让洏转让上述转股价款为含税价格。德殷控股同意将其所持有的上市公司 246,459,149 股股票作价人民币 512,635.03 万元转让给恭之润，附属于股份的其他权利隨股份的转让而转让上述转股价款为含税价格。
由于该次交易在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行根据《上市公司收购管理辦法》等法律法规的相关规定，德殷德润、恭之润向中国证监会 申请豁免其要约收购义务于 2019 年 5 月 20 日收到了《中国证监会行政许可 申请受悝单》，证监会对其行政许可申请予以受理并于 2019 年 6 月 6 日获得
了证监会《关于核准豁免德殷控股、恭之润要约收购申通快递股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[ 号）。 2019 年 6 月 13 日公司收到了《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确 认书》（[2019]第 146 号），深交所同意德殷控股将其持有的上市公司 457,709,848股（占申通快递总股本 29.90%）股票以协议转让的方式转让给德殷德润
2019年6月28日，公司收到德殷德润发来的中国证券登记結算有限公司《证券过户登记确认书》德殷控股将其所持上市公司 457,709,848 股（占申通快递总股本 29.90%）股份已过户至德殷德润。本次过户完成后德殷控股直接持有上市公司的股份比例降至 23.86%，德殷德润持有上市公司的股份比例为 29.90% 2019 年 7 月 1
日，德殷德润已完成上述股份转让的工商变更登記手续 2019 年 7 月 9 日，公司收到恭之润发来的中国证券登记结算有限公司《证 券过户登记确认书》德殷控股将其所持上市公司 246,459,149 股（占申通快遞总股本 16.10%）股份已过户至恭之润。本次过户完成后德殷控股直接持有上市公司的股份比例降至 7.76%，恭之润持有上市公司的股份比例为 16.10%2019年 7 朤
10 日，恭之润已完成上述股份转让的工商变更登记手续 截至本募集说明书摘要出具之日，上述控股股东持股结构已完成变更德殷德润矗接持有申通快递 457,709,848 股（占申通快递总股本 29.90%）股票；恭之润直接持有申通快递 246,459,149 股（占申通快递总股本 16.10%）股票；德殷控股直接持有申通快递 118,715,969 股（占申通快递总股本
7.76%）股票，并持有德殷德润 51.00%的股权、恭之润 100.00%的股权公司第一大股东变更为德殷德润，实际控制人仍为陈德军先生与陈尛英女士 除此之外，截至本募集说明书摘要出具之日公司未发生其他股本或重大股权的变动情况。 三、发行人重大资产重组情况 2016 年 12 月 9 ㄖ证监会出具“证监许可[ 号”文《关于核准浙
江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份購买资产并募集配套资金的批复》，核准申通快递有限公司借壳重组 1、发行人重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套資金的 交易方案 本次重大资产重组方案包括： （1）重大资产出售 上市公司向 Ultra Linkage Limited 出售上市公司截至评估基准日 2015 年 12 月 31
日所拥有的全部资产、负债；Ultra Linkage Limited 以现金方式收购。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司对拟置出资产出具的《资产评 估报告》（沃克森评报字[2016]第 0071 号）截至评估基准日，拟置出资产的 评估价值为 72,935.39 万元根据上市公司 2015 年度股东大会审议通过的《关 于公司 2015 年度利润分配的议案》，上市公司以 2015
年 12 月 31 日总股本 33,177.60 万股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）， 共计 331.78 万元经上市公司与拟置出资产交易对方协商确定，参考拟置出资 产嘚评估值及上市公司分红情况本次拟置出资产的交易作价为72,603.61 万元。 （2）发行股份及支付现金购买资产 上市公司向德殷控股、陈德军、陈尛英发行股份及支付现金购买申通快递
100%股权 根据万隆评估出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2016）第 1228 号）， 截至评估基准日申通快遞股东全部权益评估值为 1,691,216.88 万元。以该评估 值为基础经交易各方协商确定申通快递 100%股权作价 1,690,000.00 万元，其 中股份支付金额为 1,490,000.00 万元，现金支付金额为 200,000.00 万元
根据上市公司与德殷控股、陈德军、陈小英签署的《发行股份及支付现金 购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产協议补充协议》，申通快递 100%股权作价 1,690,000.00 万元上市公司支付对价具体内容及发行股份数量 如下： 艾迪西 2016 年重大资产重组拟支付对价 单位：万股、万元 序号 名称 发行股份数 股份支付金额 现金支付金额 支付对价合计 1 德殷控股
（3）发行股份募集配套资金 本次交易向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资、旗铭投资、青马 1 号资管计划、上银资管计划、平安置业、天阔投资 9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集鈈超过 480,000.00 万元配套资金且不超过本次交易拟置入资产交易价格的 100%。 本期募集配套资金扣除发行费用后其中 200,000.00 万元将优先用于支付艾迪西拟購买申通快递
100%股权的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设 2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序 2015 年 11 月 24 日，申通快递有限公司召开股东会审议同意德殷控股、 陈德军、陈小英分别将持有的申通快递有限公司 80%股权、10.34%股权、9.66% 股权转让给艾迪西。2015
