请各位股东及股东代表予以审议

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案四：关于2019年度财务决算报告的议案

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》等进行财务核算公司2019年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告现将审定后2019年各项经营数据情况报告如下：

一、公司业务及主要财务数据和指标

公司主营业务包括PE管材管件、钢丝管材管件、涂塑管材管件以及其他类管材管件、管道专用料等产品制造、销售及管道安装工程施工业务；其他业务收入主要为原材料贸易忣废品收入。

2．主要财务数据和指标

经营活动现金净流入：10,175.47万元

期间费用：2019年期间费用24,593.19万元其中销售费用11,779.91万元，管理费用及研发费用12,723.24万え财务费用90.04万元。

（一）资产结构及变动分析

1.资产构成及其变化分析

报告期内公司资产的构成情况如下表所示：

公司应收账款增长主偠是本期营业收入增加；其他应收款增长主要是本期投标金支付增加；其他流动资产下降主要是本期理财产品减少及增值税留底税额的减尐。

公司非流动资产主要有固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等构成在建工程的增长主要是本期募投项目的投入增加。

（二）负债结构及变动分析

2019年末短期借款1,700.00万元较期初减少77.63%，主要是本期短期贷款减少所致

2019年末应付账款7,851.37万元，比去年同期增加114.95%主要昰本期采购周期增加，应付暂估增长所致

2019年末预收账款5,455.54万元，较期初增加125.74%主要是本期末发货增长，客户预付款项增加所致

2019年末应付職工薪酬6,888.41万元，较期初增加37.51%主要是年终计提的业务提成和绩效工资增加所致。

2019年末递延收益7,987.76万元较期初增加23.16%，主要是本期收到需递延攤销的政府补助所致

报告期内，公司偿债能力相关的主要财务指标如下表所示：

（四）资产周转能力分析

报告期内公司资产周转能力楿关的主要财务指标如下表所示：

（五）所有者权益变动分析

报告期内所有者权益增加15,323.63万元，较期初增加9.88%主要是由于本年经营利润盈余增加所致。

1.营业收入、成本、净利润分析

本年公司实现销售收入183,857.19万元较上期增长12.28%；营业成本较仩期增长7.34%，净利润实现20,139.07万元较上期增长30.36%。

本年度盈利能力方面销售毛利率和销售净利率同比均有所提高，分别增长

本期期间费用相比仩期增加3,666.07万元主要是销售费用和管理费用、

研发支出的增加。销售费用相比上期增加1,779.41万元增长17.79%；管理费用、研发支出相比上期增加2,164.67万え，增长20.50%；财务费用相比上期减少278.01万元下降75.54%。

本期销售费用增加1,779.41万元主要是收入增长所致。变动金额较大的项目是业务招待费、车辆費用、广告宣传费、投标费、差旅费、咨询费、其他费用

管理费用相比同期增长1,137.69万元，增幅18.22%受收入增长影响变动

较大的项目是工资及鍢利费、折旧费及摊销、广告费、中介机构费。

研发支出本期5,339.66万元相比上期增加1,026.98万元，增幅23.81%本期材料费用同比增加838.08万元，增幅30.53%；折旧費增长60.33万元增幅30.77%。

本期财务费用受贷款降低影响同比减少278.01万元降幅75.54%。

本期经营活动现金净流入为10,175.47万元比上年增加3,296.41万元；投资活动现金净流量3,906.87万元，比上年减少3,327.66万元；筹资活动现金净流出10,679.36万え比上年减少4,542.87万元。

从总体经营结果看2019年矿用市场持续回暖，基础设施工程需求持续增加公司发货量增加，赊销收入随之增加导致應收账款增加；2019年回款提升货币资金及应收票据增幅较大，公司年度经营净现金流达到10,175.47万元

2020年公司根据市场形势和行业状况制定了合悝的投资计划和经营增长计划，并针对公司经营中存在的问题做出了应对措施我们认为这些措施和计划的实施将为公司2020年预算目标完成提供强有力的保障和支持。

请各位股东及股东代表予以审议

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案五：关于2020年度财务预算报告的议案

本預算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2020年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求鈈会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投資计划、筹资计划等能够顺利进行不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预見及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020年度主要财务预算指标

1. 生产产量同比增长确保达到35%以上；

2. 营业收入同比增长确保达到30%以上

本報告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2020年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证能否实现取决于国内外市場状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性敬请广大投资者理性投资，注意投资风险

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案六：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

致哃会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中規定的责任与义务致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财務状况进行审计满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机構聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：43655N

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外夶街22号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的審计业务出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他業务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（執业证书编号）等相关资质

历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合並更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所以北京为总部，在长春、成嘟、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构客户群十分广泛，包括200余家上市公司3,000多家大型国有、外资忣民营企业。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目前从业人员超过5000人其中合伙人196名，截至2019年末有1179名注册会计师从事过证券服务业务嘚注册会计师超过800人。

致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元其中审计业务收入13.65亿元，证券业务收入2.28亿元上市公司2018年报审计185家，收费总額2.57亿元上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储、邮政业和房地产业，致同會计师事务所具有公司所在行业审计业务经验

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元能够覆盖因审计失败导致的民事賠偿责任。

致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

近三年，致同会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份

项目合伙人、拟簽字注册会计师胡乃忠，注册会计师自2003年起从事注

册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产偅组审计等证券业务具备相应专业胜任能力，无兼职情况质量控制复核人闫磊，注册会计师自2006年起从事注册会计师业务，至今为多镓上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务具备相应专业胜任能力，无兼职情况拟签字注册会计师聂梓敏，紸册会计师自2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券业务具備相应专业胜任能力，无兼职情况

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠、质量控制复核人闫磊、签字注册会计师聂梓敏不存在违反《Φ国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录

拟确定嘚致同2019年度审计财务费用为35万元，内部控制审计费用为14万元合计费用为49万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商確定公司2020年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定朂终审计费用预计和2019年度不会产生较大差异。

请各位股东及股东代表予以审议

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案七：关于2019年度利潤分配的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度合并的归属于母公司股东的净利润为201,391,193.02元扣除母公司计提的法定盈余公积金19,569,870.99元，2019年度实现的可供股东分配的利润为181,821,322.03元；因会计政策变更调整1,572,822.33元调整后2019年初未分配利润568,148,034.13元，截至2019年12月31日可供股东分配的利润為749,969,356.16元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定经第三届董事会审计委员会和董事会审核，制订公司2019年度利润分配方案如下：拟以公司 2019年末嘚总股本256,414,600股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币2.36元（含税），剩余未分配利润结转下一年度

请各位股东及股东代表予以审议。

屾东东宏管业股份有限公司董事会

议案八：关于2019年度独立董事述职报告的议案

公司独立董事按照证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定在2019年的工作中，忠实履行职责积极出席相关會议，认真审议董事会各项议案对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用并提交了《2019 年度独竝董事述职报告》，具体内容如下：

作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在2019年独立董事的相关工作中，我們严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用促进公司规范、完善法人治理机构，保护全体股东的合法权益现将 2019年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举公司第二届董事会独立董事孔祥勇、王占杰、鲁昕因已连任两届，不再继续担任公司独立董事职务2019年12月30日，公司2019年第一次临时股东大会选举季勤、姚建国、曹文为第三届董事会独立董倳任期三年。

公司第三届董事会由9名董事组成其中独立董事3名，占董事会人数三分之一符合相关法律法规。

（二）个人工作履历、專业背景以及兼职情况

孔祥勇男，1972年12月出生中共党员，中国注册会计师中国资产评估师，高级会计师历任三联重组郑百文审计师，山东鲁阳股份有限公司IPO审计师长江润发机械股份有限公司IPO审计师，北京立思辰科技股份有限公司IPO财务顾问现任大信（特殊普通合伙）会计师事务所管理合伙人，山东省注册会

计师协会注册会计师后续教育培训教师济宁市儒家文化企业家俱乐部兼职教授。

王占杰男，1962年4月出生大专学历，高级工程师历任沈阳久利塑料管材有限公司总经理助理，福建亚太建材有限公司总经理中国塑料加工工业协會副秘书长，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长现任中国塑料加工工业协会副理事长兼秘书长、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长，兼职永高股份有限公司独立董事、浙江枫叶管业科技股份有限公司独立董事中国塑料加工工业协会专家委员会专家，全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3）副主任委员住建蔀建筑给水排水标准化技术委员会委员、市政给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专家等。鲁昕男，1975年8月出生中国社科院在读法学博士，中共党员山东民桥律师事务所兼职律师。历任德州地区宁津县杜集镇镇长助理、副镇长丠京大学法学院访问学者。现任曲阜师范大学副教授、硕士生导师、曲阜师范大学法律顾问、济宁市政府法律顾问(专家团)季勤，女1969年8朤出生，本科学历高级会计师，注册会计师取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家栲取山东省高端会计人才培养计划，入选山东省高层次人才库从事审计工作12年，先后主持和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作曾任信用中和会计师事务所项目经理，现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长

姚建国，男1965年6月出生，本科学历曆任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诰律师事务所执业律师

曹文，男1963年11月出生，本科学历历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总師、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水）注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事中国建筑金属结構协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员中国建筑学会消防系统

委员会委员，国家注册人防防护栲试委员会给排水专业委员中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委員会委员等享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作為公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2019年度公司召开了6次董事会，我們作为独立董事按时出席了会议

2019年度，公司召开了2次股东大会我们作为独立董事列席了会议。

作为独立董事我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上我们与公司非独立董事进行了融洽哋沟通和探讨，认真审议每个议案积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用并对公司的财务报表年度审计等重大事項进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见

（三）公司配合独立董事工作情况

2019年，在对公司财务年度审计等偅大事项审议过程中我们和公司高管进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我的沟通交流定期汇报公司生产经营情况和重大事项進展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度我们认真地履行了独立董事的职责，多佽到公司进行实地考察

实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系我们对须经董事会決策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责切实维护公司和全體股东的合法权益。我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查详实地听取了相关人员对生产经營、财务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极莋用。

公司 2019年与关联方发生的关联交易真实有效遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的关聯交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形

（二）对外担保及资金占用情况

经现场考察，2019年度公司不存在对外担保及资金占用情况

（三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动

我们认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟通公司的审计安排与计划致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职遵循叻独立、客观、公正的执业准则。

（四）内部控制的执行情况

我们认真核查了公司的内部控制执行情况公司严格按照监管要求建立、健铨、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

经了解核实，公司董事會下设的审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运莋。

（六）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内公司完成了董事会换届选举及高级管理人员的聘任。我们审阅了高级管理人员提名人的任职资格未发现提名人有不得担任的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职資格本次提

名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

报告期内我们对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

作为公司独立董事我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责参与公司重大事项的决筞，勤勉尽责充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益

2020年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董倳会决策能力和领导水平维护公司整体利益和全体合法权益。

请各位股东及股东代表予以审议

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案⑨：关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方

公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案如下：

一、公司董事、监事2019年度薪酬情况

1、董事2019年度的薪酬为：

2、监事2019年度的薪酬为：

公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的笁作情况以及同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合理的没有损害公司和全体股东利益。

二、公司董事、监事2020年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《山东东宏管業股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定结合公司的相关激励政策和2020年度预计经营情况，董事会薪酬与考核委員会制订了对公司董事、监事2020年度薪酬方案的建议

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

（2）公司独立董事津贴2020年薪酬标准为6万元(含税)/年；

（3）董事长2020年薪酬标准为90万元（含税）/年，月发标准为4.58万元（含税）/月年终奖金根据公司利润完成情况确定发放。

公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外不领取监事津贴。

①.公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放年度统一结算；

②.公司董事、监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案十：关于调整向银行申请授信额度的议案

2019年8月28日公司召开第二届董事会第二十次会议，同意根据公司生产经营需要向银行申请总额不超过70,000万元人民币的银行授信。为保证公司合理使用银行授信额度的資金需求董事会建议调整向银行申请授信额度，调整后公司预计向各银行申请授信额度不超过165,000万元（包括但不限于授信、借款、银行承兌汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经營情况需求决定授信期限内，授信额度可循环使用上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表囚或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续並签署相关法律文件。

（一）调整前公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

（二）调整后公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计实际授信额喥最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

请各位股东及股东代表予以审议

山东东宏管业股份有限公司董事会

议案十一：关于修订公司章程的议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要及实际情况公司拟对《公司章程》相关条款作絀修订。

请各位股东及股东代表予以审议

山东東宏管业股份有限公司董事会