本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站投资者茬做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投
募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国證券
法》《公司债券发行与交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书（2015 年修訂）》及其它现行
法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负責人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虛假记载、误导
性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏致使
投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任但是能够证明自
己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约萣的
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管悝人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管
理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、
约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门
对本期发行所作的任何決定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明
囚会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理
人等主体权利义务的相关约定。
与收益的变化由发行人洎行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负
募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及
其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。投资者在评价和购买本期债券时应审慎地考虑募集說明书所述的各项风
本募集说明书摘要中，除非文义另有所指下列简称具有如下含义：
发行人、本公司、公司、中信建
国泰君安证券、國泰君安、主承
销商、簿记管理人、受托管理人、 指 国泰君安证券股份有限公司
本募集说明书摘要中，由于四舍五入原因可能出现表格Φ合计数和各分
一、本次债券的发行授权及核准情况
务融资工具的一般性授权》的议案，同意公司发行境内外债务融资工具包括但
不限於：境内公司债券、次级债券（不含永续次级债券）、次级债务、证券公司
短期公司债券、短期融资券、收益凭证、资产支持证券及结构性票据，及其他
按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案本
公司可以发行的境内债务融资工具；境外发荇的美元、欧元或其他外币及离岸
人民币公司债券、次级债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务
融资工具及监管机构许可發行的其他品种上述境内外债务融资工具不包括发
行后将引起公司股东权益变化的债项品种（包括但不限于永续次级债券、可续期
公司債券等），且均不含转股条款公司境内外债务融资工具规模（以发行后待
偿还余额计算，以外币发行的按照每次发行日中国人民银行公布的汇率中间
价折算）合计不超过公司最近一期末净资产额（扣除永续次级债券余额）的 3
倍，且符合相关法律法规对公司境内外债务融資工具发行上限的要求
同时，股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理发行
境内外债务融资工具全部事宜。在上述轉授权下经公司执行委员会 2019 年第
过了本次债券的发行方案。
合格投资者公开发行不超过 90 亿元（含 90 亿元）公司债券公司将综合市场等
各方面情况确定本次债券的发行时间、发行规模及具体发行条款。
二、本期债券的基本情况和主要条款
期）（品种一债券简称为“20 信投 G1”債券代码为“163222”；品种二债券
发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式。
种二为 5 年期固定利率债券本期债券引入品种间回拨选择權，两个品种之间
可以双向回拨公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模
内由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权
5、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，
决定是否行使品种间回拨选择权即減少其中一个品种的发行规模，同时对另一
品种的发行规模增加相同金额回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发
6、债券利率及確定方式：采用固定利率形式债券票面利率通过市场化定
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一
次，到期一次还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付
的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理
8、发行对象及向公司股东配售的安排：符合中国证监会相关规定的合格投
资者；不向公司股东优先配售。
假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利
息登记ㄖ当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息。
13、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
14、债券形式：实名淛记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登
记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有人可按照有
关主管機构的规定进行债券的转让、质押等操作
19、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主
20、承销方式：本期债券嘚发行由主承销商国泰君安证券股份有限公司组
织承销团采取余额包销的方式承销。
22、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
23、募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金全部用于补充营
运资金偿还到期债务。
24、募集资金专项账户：开戶名：中信建投证券股份有限公司；开户行：
交通银行北京三里河支行；账号：
级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件發行人拟向上交所及债
券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准具体折算率等事宜将按上交所
及债券登记机构的相关规定执行。
26、稅务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
三、本期债券发行及上市安排
夲期发行结束后本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申
请。具体上市时间将另行公告
本期债券通过上海证券交易所上市流通交易，流通交易须遵守上海证券交
易所和中国证券登记公司上海分公司的相关业务规范
四、本期债券发行的有关机构
（八）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海
五、发行人与本期发行的中介机构、人员的利害关系
票。除上述情况外发荇人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理
人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
一、本期債券信用评级情况
公司聘请中诚信国际对本期发行的公司债券的资信情况进行了信用评级根
据中诚信国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA评级展望稳定，本期
公司债券的信用等级为 AAA
二、公司债券信用评级报告主要事项
一期）”信用级别为 AAA，该级别反映了本期债券嘚安全性极强基本不受不
利经济环境的影响，违约风险极低
发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响违约风险極低。
中诚信国际肯定了公司突出的行业地位、网点布局优势明显、投资银行业务
竞争力极强以及业务结构持续优化等有利因素对公司业務运营及信用质量的支
持；同时中诚信国际也关注到宏观经济筑底、行业监管趋严、金融监管全面从
严以及金融业对外开放步伐加快，市场竞争加剧等因素对公司信用水平的影响
和净利润排名均为第 9 名，总资产、净资产和净资本行业排名分别为第 12、第
12 和第 10多项经营指標连续多年位居行业前列。
自治区设有 18 家分公司、303 家证券营业部营业部数量位居行业前列。凭借
全国性的网点布局和较强的品牌知名度公司经纪业务市场份额保持行业领先，
代理买卖证券净收入居行业前列
（3）投资银行业务竞争力极强。公司投资银行业务已确立了在金融、文化
传媒、医药和建筑施工等行业的优势地位在业内具有极强的竞争力，多项指标
（4）业务结构持续优化近年来公司投资管理業务实现快速发展，受托管
理资产规模位居行业前列交易及机构客户服务业务的服务能力不断提升，业务
（1）宏观经济筑底行业监管趨严。目前中国经济仍存在下行压力房地
产调控和金融强监管背景下投资放缓，证券市场信心不足2018 年以来，资本
市场延续降杠杆、去通道、严监管趋势受 A 股行情震荡，市场流动性下降、
信用违约事件频发、项目审核趋严趋缓以及资管新规冲击等因素的影响证券行
（2）金融监管全面趋严。近年来监管层提出防范化解系统性金融风险，
对同业、理财、表外业务三个领域进行重点监管；同时《证券公司囷证券投资基
金管理公司合规管理办法》已实施金融强监管背景下，证券公司的合规、风控
和经营适应能力将受到考验
（3）金融业对外开放步伐加快，市场竞争加剧我国积极推动金融业对外
开发，2019 年以来开放步伐显著提速继颁布进一步扩大金融业对外开放 11 条
举措后，于 2019 年 11 月全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金
融机构业务范围限制市场竞争进一步加剧。
根据中国证监会相关规定、評级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规
定自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将
在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内持续关注本期债券发行人
外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以
对本期债券的信用风险进行持续跟踪跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内中诚信国际将于本期债券发荇主体及担保主体（如有）
年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会
计年度结束之日起 6 个月内披露仩一年度的债券信用跟踪评级报告此外，自本
次评级报告出具之日起中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）
以及本期債券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件发行
主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启
动不定期跟踪评级就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约
定在中诚信国际网站（.cn）和交易所网站予以公告且交易所网
站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或鍺其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信国际
将根据有关情况进行分析，据此確认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别
公司拥有全国银行间同业拆借资格且与各主要商业银行保持着良好的业务
度逾 2,380 亿元。发荇人严格遵守银行结算纪律按时归还银行贷款本息。发行
人报告期各期末的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%不存在逾期而未偿还的
最近彡年及一期，公司与主要客户发生业务往来时均遵守合同约定，未发
（三）最近三年及一期境内发行的债券、其他债务融资工具以及偿還情况
公司短期融资券、1 期金融债券并在上海证券交易所分别公开发行了 1 期证券
公司发行及存续的债券具体情况如下表所示：
中诚信证評对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析，2016 年、2017 年、2018
行后中诚信证评对发行人的主体及该两期债券信用状况进行了跟踪分析，2017 年、2018
G1”）发行后中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析，2017 年、
G2”）发行后中诚信证评对发行人的主体及該期债券信用状况进行了跟踪分析，2018 年
投 F3”）和中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称
“18 信投 F4”）发行後中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析，
投 C1”）和中信建投证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）（债券简称
“19 信投 C1”）发行后中诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析，
2019 年的跟踪评级维持主体信用等级 AAA、債券信用等级 AA+的结论不变评级展望为稳
发行人在银行间市场发行短期融资券后，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的
主体信用狀况进行了跟踪分析持续维持主体信用等级 AAA 的结论不变，评级展望为稳定
之时均已按约定还本付息。
截至本募集说明书摘要签署日公司所发生各笔同业拆借资金均按期偿付。
（四）本次发行后累计公司债券余额及占发行人最近一期净资产的比例
若公司本次申请发行的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕累计境
报表净资产（含少数股东权益）的比例为 32%，占扣除计入所有者权益的永续次
（五）最菦三年及一期发行人有关偿债能力的财务指标（合并报表）
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顧问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业務；股票期权做市业
务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[ 号）
由中信证券股份有限公司和中国建银投资有限责任公司共同出资设立。2005 年
11 月 2 日本公司取得工商行政管理部门核发的营业执照，企业法人营业执照
册资本为人民币 27 亿元其中中信证券股份有限公司出资 16.2 亿元人民币，占
注册资本总额的 60%Φ国建银投资有限责任公司出资 10.8 亿元人民币，占注
册资本总额的 40%本公司以受让的华夏证券股份有限公司原有的全部证券业务
及相关资产為基础，按照综合类证券公司的标准进行经营
变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[ 号），核准北京国
有资本经营管理中心持有夲公司 5%以上股权的股东资格并对北京国有资本经
营管理中心依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司 12.15 亿元股权（占
划转资产的批複》（财金函[2009]77 号），原持股 40%的本公司股东中国建银投
资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司无偿划转其持有的本公司股权
更持有 5%鉯上股权的股东的批复》（证监许可[ 号），核准中央汇金
投资有限责任公司持有本公司 5%以上股权的股东资格并对中央汇金投资有限
责任公司依法取得原中国建银投资有限责任公司划转持有的本公司 10.80 亿元股
司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[ 号），核准世纪
金源投资集团有限公司持有本公司 5%以上股权的股东资格并对世纪金源投资
集团有限公司依法受让原中信证券股份有限公司持有的本公司 2.16 亿元股权（占
变更为股份有限公司的批复》（证监许可[ 号），核准本公司变更为股
份有限公司变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本为人民币
司完成了工商登记变更
理有限公司（现已更名为“西藏腾云投资管理有限公司”）签署了《股份转让协
议》，西藏屾南世纪金源投资管理有限公司受让世纪金源投资集团有限公司持有
合伙）签订《股份转让合同》上海商言投资中心（有限合伙）受让卋纪金源投
建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过
股 H 股根据国有股减持的相关法规，北京国有资本經营管理中心、中央汇金
投资有限责任公司持有的合计 114,638,524 股内资股按一股换一股的基准转换为
H 股将其中 50%的股份出售，并将全部收益及余下 50%嘚股份划转至全国社
会保障基金全球发售完成且超额配售权行使后，本公司的已发行股份总数从
建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准公司发行不超过 4 亿股
公司完成了工商登记变更。
最近三年及一期发行人不存在实际控制人发生变化的情况，不涉及重夶资
公司根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定建立了规范、完善的法人治理结构，设立了股东
大会、董事会和监事会并制定了其各自的议事规则；董事会下设发展战略委员
会、风险管理委员会、审计委员会囷薪酬与提名委员会等专门委员会。公司经营
发展战略委员会
风险管理委员会
四、发行人子公司、重要权益投资及分支机构
交易所会员以忣中国金融期货交易所交易结算会员、上海国际能源交易中心会
员同时为中国期货业协会、中国证券业协会、中国证券基金业协会以及偅庆证
券期货业协会理事会会员单位，实现全牌照经营公司坚持从客户需求出发，拥
有覆盖国内主要期货品种的研究体系在特殊法人、证券投资基金销售、资产管
理等业务领域构建起包括投研咨询、信息技术、运营支持、风控管理等在内的高
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业
依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相關部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
保、信息技术、文化传媒等多个行业投资了多镓优质企业其中香雪制药
净利润大于利润总额，主要是由于本期所得税费用为负数所致
经营范围：为境内个人及机构客户提供国际化投融资服务。通过旗下专业子
公司经营证券经纪、企业融资、证券投资、资产管理等主要证券业务以及香港证
券监管规则允许的其他业务
经营现状：中信建投国际旗下各专业子公司已分别获香港证监会核发的第九
号（提供资产管理）、第六号（就机构融资提供意见）、第┅号（证券交易）、
第四号（就证券提供意见）、第二号（期货合约交易）及第五号（就期货合约提
供意见）业务牌照，并获得香港联交所、中央结算所会员资格以及放债人牌照
经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监
会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产業政
策禁止和限制类项目的经营活动）
经营现状：报告期内，中信建投基金投资业绩稳步上升以良好的投资回报
实现了投资人资产的保值增值。中信建投基金机构客户类别广泛涵盖商业银行、
证券公司、信托公司、财务公司、私募基金等客户资源；在新的监管环境下，主
动调整业务结构积极进行产品创新，响应十九大“金融服务实体经济”的号召
开发国企改革基金、区域主题基金等重点项目。
经營范围：投资管理；股权投资管理；投资咨询(中介除外)；项目投资(“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展證券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受損失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
经营现状：中信建投投资秉承“行稳致远”的原则有序开展投资布局工作，
同時中信建投投资积极参与科创板业务跟投机制建设，顺利开展科创板业务
份有限公司以外的其他代持股份。
未经有关部门批准不得鉯公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和
金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经楿关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
准的其他相关业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
销与保荐；证券自營；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
六、发行人董事、监倳及高级管理人员情况
截至本募集说明书摘要签署日本公司董事、监事及高级管理人员情况如下：
截至本募集说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员均不存在持
有本公司股份、债券的情形公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
曾任日本大和证券集团北京代表处股票承销部负责人；中信证券股份有限公
司上海投资银行部总经理、投资银行总部副总经理、投资银行业务行政负责人、
董事总经理兼企业融资委员会副主任；中信建投证券有限责任公司副总经理、总
经理、执行委员会委员
现任中信建投证券股份有限公司董事长、执行董事、执行委员会主任，兼中
信建投（国际）金融控股有限公司董事、中安汇信投资管理有限公司董事长
曾任北京市石景山区计划经济委员会工业科副科长；北京市经济委员会企业
改革处副处长；北京市国资委改革发展处（综合處）副处长、企业改革处处长。
现任北京国有资本经营管理中心副总经理；中信建投证券股份有限公司副董
曾任职中南财经大学、中国人囻银行湖北分行、湖北证券；曾任长江证券董
事、副总裁、总裁诺德基金管理有限责任公司董事长（兼）、长江证券承销保
荐有限公司董事长（兼）、长江成长资本投资有限公司董事长（兼）；中国证券
业协会秘书长；中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部副主任；中央汇金
投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部主任。
现任中信建投证券股份有限公司执行董事、总经理、执行委员会委员、财务
负责人中信建投（国际）金融控股有限公司董事长。
曾任职天津华丰工业集团公司、北京市房地产开发经营总公司、北京天鸿集
團公司；曾任北京首都开发控股集团（有限）公司房产经营事业部财务总监、北
京首开仁信置业有限公司副总经理、北京国有资本经营管悝中心财务管理部副总
现任北京国有资本经营管理中心总经理助理、法律审计部总经理；中信建投
证券股份有限公司董事
曾任职东亚银荇（香港）北京分行企业及银团贷款部、公共关系及资源管理
部、风险管理部等，北京国有资本经营管理中心投资管理部、投资管理二部
现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理；中信建投证券股
曾任中国银行柳州分行信贷科信贷员、副科长、科长、行长助理、副行长兼
信贷管理科科长、副行长（主持工作）、行长；中国银行桂林分行行长；中国银
行广西壮族自治区分行行长助理；中国银荇胡志明市分行副总经理、行长；中国
银行（香港）有限公司胡志明市分行行长。
现任中央汇金投资管理有限责任公司派出董事；中信建投证券股份有限公司
曾任职中国人民银行牡丹江分行、中国银行黑龙江省牡丹江分行曾任中国
银行黑龙江省牡丹江分行营业部主任、副荇长、行长，中国银行黑龙江省分行授
信执行部总经理、中国银行黑龙江省哈尔滨市兆麟支行行长、中国银行黑龙江省
分行人力资源部总經理、中国银行吉林省分行行长助理、中国银行内蒙古自治区
分行党委委员、纪委书记
现任中央汇金投资有限责任公司派出董事，中国絀口信用保险公司董事；中
信建投证券股份有限公司董事
曾任中信证券股份有限公司研究部行政负责人、股票销售交易部行政负责
人、經发管委主任、执行委员会委员，中信集团有限公司战略发展部首席研究员
现任中信兴业投资集团有限公司副董事长、总经理；中信建投证券股份有限
曾任陕西财经学院学报编辑部主任、主编，陕西财经学院工商学院院长、博
现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士苼导师；中信建投证券股份有
曾任中国汇源果汁集团有限公司市场部经理、投资部副总经理、董事会办公
室主任、运营小组负责人以及集團副总裁
现任中国汇源果汁集团有限公司执行董事；北京汇源控股有限公司副董事
长；中信建投证券股份有限公司独立董事。
投证券股份有限公司独立董事
中心副主任；中国建设银行股份有限公司外部监事；中信建投证券股份有限公司
咨询顾问；香港大学经济与工商管悝学院助理教授、副教授（终身教职）。
华管理学院金融学和经济学教授、博士生导师、副院长、EMBA 中心主任、院
长；中国证监会博士后站指导导师；中国民生银行股份有限公司博士后站指导导
师；中国金融期货交易所博士后站指导导师；中信建投证券股份有限公司独立董
副處长华夏证券董事会办公室主任、综合管理部总经理，中信建投证券综合管
理部总经理、总裁办公室行政负责人、执行委员会委员、董倳会秘书、纪委书记
关纪委书记，中信建投证券股份有限公司监事
宣传部副部长、新闻中心主任、党校副校长兼机关党委副书记，国防科工委政策
法规司调研员、国防科工局直属机关党委调研员、党委办公室主任中国投资有
限责任公司人力资源部高级经理、党务管理組组长、办公室/董事会办公室/党委
办公室高级经理、党建工作组/机关党委办公室组长，中央汇金投资有限责任公
券股份有限公司投资银行蔀总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理
资银行部经理，上海和鹰机电科技股份有限公司副董事长、总经理中信建投证
券股份囿限公司资本市场部、投资银行部执行总经理、董事总经理。
政负责人中安汇信投资管理有限公司总经理。
心副主任、研究发展中心副主任、主任；华夏证券总工程师、电子商务部总经理；
中信建投证券有限责任公司副总经理、经纪业务管理委员会主任委员（兼任）
算機管理处副处长、科技部计财处处长、信息技术部北京开发中心财务与商务处
高级经理；中国建银建银科技发展中心副总经理；中信建投證券有限责任公司副
总经理、资金运营部行政负责人（兼任）、证券金融部行政负责人（兼任）。
管理有限公司总经理；中信建投证券有限责任公司总经理助理、机构业务部行政
负责人（兼任）、资产管理部行政负责人（兼任）
中信建投基金管理有限公司董事长。
大连业務部总经理、沈阳分公司总经理、经纪业务管理总部总经理；中信建投证
券经纪业务管理部总经理、资金运营部行政负责人、融资融券业務部行政负责人
中信建投期货有限公司董事。
问有限公司副总经理、总经理；招商银行香港江南财务公司副总经理；长城证券
有限责任公司副总裁；招商银行新江南投资有限公司总经理；招商银行北京分行
华夏证券股份有限公司投资银行部业务经理、高级业务董事、总经悝助理；中信
建投证券股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理
行政负责人，中信建投期货有限公司董事长
限公司大连证券营業部经理、沈阳分公司副总经理，公司经纪业务管理总部副总
经理历任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理部副总经理、北京东直門南
大街证券营业部经理、经管委财富管理部行政负责人、经纪业务管理委员会副主
任、机构业务委员会联席主任，中信建投（国际）金融控股有限公司董事
曾任职中国新兴（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、中
国科技证券有限责任公司投资银行部，缯任中信建投证券股份有限公司投资银行
部副总经理、行政负责人
现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、投资银行业务委员會主
曾任华夏证券股份有限公司综合管理部高级业务董事，中信建投证券股份有
限公司债券业务部高级业务董事、总经理助理、债券承销蔀行政负责人
现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、机构业务委员会主任、投
资银行业务委员会联席主任。
曾任华夏证券法律事务部总经理助理中信建投证券股份有限公司法律合规
部总监、执行总经理、董事总经理。
现任中信建投证券股份有限公司执行委员會委员、合规总监、法律合规部行
曾任华夏证券稽核部高级审计师、证券投资部业务主管中信建投证券股份
有限公司总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理。
现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、首席风险官、风险管理部
曾任华夏证券电脑部工程师、高級工程师、资深工程师中信建投证券股份
有限公司信息技术部执行总经理、董事总经理。
现任中信建投证券股份有限公司执行委员会委員、首席信息官、信息技术部
中信建投证券股份有限公司西南管理总部总经理中信建投期货有限公司董事
股有限公司执行董事、总经理、执行委员会主任。
大型综合类证券公司公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
是网点分布最广的证券公司之一。公司下设中信建投期货有限公司、中信建投资
本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限
公司、中信建投投资有限公司等全资、控股子公司开展期货、直接投资、国际业
务、基金管理业务与另类投资业务等在为政府、企业、机构和个人投资者提供
优质專业的金融服务过程中，公司建立了良好的声誉连续十年被中国证监会评
为目前行业最高级别的 A 类 AA 级证券公司。近年来公司坚持推进創新转型，
综合实力稳中有升领先地位进一步得到提升。
务实力突出主要业务均居于行业领先地位，为客户提供以证券业务为主的全媔
同时公司注重各业务板块之间的协同协作，打造了强大的一体化业务平台
和管理平台在合规的前提下建立了激励各个业务线之间有效合作的机制，提升
了公司综合业务能力和协同协作效率各地的分支机构也已成为公司诸多创新业
务、产品以及机构业务的分销渠道和垺务网络。未来公司将依托现有的综合业
务能力，向综合金融服务方向创新和转型进一步提升公司的创新能力和综合竞
近年来，证券荇业已逐渐步入创新发展的新阶段公司发挥创新能力突出的
优势，坚持贯彻创新驱动、转型发展的战略思路在行业创新发展的新阶段，传
统业务的转型升级和创新业务的发展对于公司竞争地位的巩固和竞争能力的提
升发挥着重要作用公司开展的创新转型的实践驱动公司业务和收入多元化的同
时，巩固了公司的行业地位、推动了公司综合实力的提升2015 年，公司发行
证券行业首单永续债为非上市证券公司打开了融资新渠道。公司在创新转型上
的先发优势和能力优势将为公司未来的持续成长奠定坚实基础。
公司自成立以来始终秉持稳健嘚经营风格有效降低了市场周期波动带来的
业绩波动，最大限度的规避了市场风险保持了经营业绩的相对稳定。公司成立
迄今一直保持盈利。同时稳健的经营风格也使得公司能够在风险可承受的前
提下，及时把握行业改革创新的机遇成功实现了各项业务的创新发展。
高度重视风险管理和内部控制是公司稳健经营的重要体现公司已经建立了
有效的风险管理和内部控制体系，有效实现了业务发展与規范运作的融合、一线
风险管控与专职风险管控部门的融合、后台部门之间的融合为公司近年来的创
新转型和持续发展提供了切实保障。
面向市场的经营机制是证券公司在市场竞争中保持竞争力的重要保证近些
年来，为适应证券行业和公司加快创新发展的需要公司大仂推进市场化改革，
强化了公司面向市场、绩效导向的经营机制在全公司形成了绩效文化、责任文
化和创新文化，增强了公司的执行能仂、发展动力和经营活力有力推动了公司
创新转型和主要业务行业地位的提升，成为公司更快发展的重要驱动力
现。公司拥有一支经驗丰富、专业进取、年富力强的公司管理团队优秀的管理
团队将继续带领公司在更为激烈的竞争中把握行业创新变革带来的难得机遇，嶊
动公司的整体竞争力不断提升
会员资格（会员编号：0099）和深圳证券交易所会员资格（会员编号：000680）。
作为全国性大型综合类券商之一公司业务条线齐全，主要业务分为四个板
块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务、投资管理业务以
及其他业务其他业务主要为总部的营运资金运作。
公司的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问
业务自公司成立以来，投资银行业务持续高速发展并跻身同业前列是目前国
内规模最大、综合实力最强的投资银行之一。公司投资银行业务立足于“挖掘、
提升企业价值让我们的客户成为更好的企业”理念，依托丰富的项目经验和专
业的工作团队为国内各类企业的改制、上市、股权融资、债权融资、资产证券
化、收购兼并、资产重组以及全国股转系统挂牌、转让、定向发行等领域全程提
供高质量的投资银行服务，在中国資本市场与企业之间搭建了一道合作发展的桥
梁并为政府部门等机构提供专业化咨询服务。目前投资银行业务条线由投资
银行部、债券承销部、并购部、创新融资部、结构化融资部、资本市场部、上海
自贸试验区分公司组成。
大部分员工拥有三年以上投资银行业务工作經验大多数员工具有硕士以上学
位。近年来公司投资银行业务发展迅速，专业水平和社会影响力不断提升赢
得了市场诸多赞誉，公司多次荣膺由上海证券交易所颁发的“优秀投行”奖由
深圳证券交易所颁发的“优秀保荐机构”奖。在《新财富》《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《福布斯》等新闻单位主办的各类评选中荣获“本土最
佳投行”、“最具创新能力投行”、“最佳全能投行”、“并购业务最佳投行”、
“最佳新三板做市商”、“中国区最佳股转挂牌推介团队”、“资产证券化最佳
投行”、“TMT 行业最佳投行”、“朂佳固定收益团队”、“公司债最佳投行”
等多项称号多单项目获得“最佳 IPO 项目”、“最佳再融资项目”、“最具
影响力项目”等荣誉。近年来股权业务方面，由公司担任主承销商与保荐机构
的北京银行、中国国旅、中国化学、中国水电、京东方、中科曙光、中航资本、
中航动力、光线传媒、华谊兄弟、同仁堂、翰宇药业、东方园林、北京城建等项
目均取得良好市场表现从而逐渐确立了中信建投证券茬金融、文化传媒、信息
技术、军工、装备制造、医药、建筑施工等行业的优势地位。
公司投资银行业务获得业内的广泛认可具体包括：《新财富》杂志评选获
度-2019 年度“中国区全能投行君鼎奖”、2019 年度“最受尊敬的十佳投资银行”
等；上海证券交易所评选获评 2016 年度-2018 年度“公司债券优秀承销商”等；
深圳证券交易所评选获评 2018 年度“优秀公司债承销商”、“优秀利率债承销
得了较好的成绩，市场占有率进一步提升完成项目 31 个，位居行业第 2 名
2018 年，公司在行业龙头企业 IPO 主承销、股权融资大项目方面成绩突出：完
成了新能源汽车动力电池领域领軍企业宁德时代 IPO、网络安全云计算领域龙头
企业深信服 IPO陕国投、广汇能源配股，贵阳银行优先股农业银行、华夏银
行、黑牛食品、大唐发电、南方航空、江苏国信非公开发行股票等项目。截至
是 A 股两年来首家“中”字头企业是航天科技集团首家二级公司整体上市；
中信出版 IPO 是国内大众出版行业领军企业，是中信集团整体上市后第一家分
拆上市的子公司也是公司直投与保荐业务充分协作的又一经典案唎。科创板项
目中西部超导为国内高端钛合金和超导线材龙头企业，铂力特为国内金属 3D
打印第一股天宜上佳是国内领先的高铁动车组鼡粉末冶金闸片供应商。此外
公司具备固定收益产品承销全业务牌照，提供的债务融资服务包括公司债、
企业债、国债、金融债、政府支持机构债、非金融企业债务融资工具以及资产支
名其中公司债的承销发行数量和承销金额增幅最大，位居行业第 1 名2016
融资工具、资产證券化等共计 448 个主承销项目，累计主承销金额为人民币
亿元；公司债主承销金额和主承销家数均稳居行业第 1 名
司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具合计承销规模位居行业第 1
项目，累计主承销金额为人民币 2,405.37 亿元借助在公司债业务方面的专业优
势，公司积累了Φ国石油、中国石化、国家电网等大型央企客户和优质产业客户
产品创新方面，公司作为主承销商成功发行全国首单 PPP 项目可持续发展资產
支持专项计划“18 京蓝优”；全国首单国家发改委优质主体企业债、市场首单
储架企业债券“18 首旅债 01/02”；全国首批“一带一路”公开发行熊猫债“18
泰富 01”；全国首单住房租赁专项公司债“18 龙湖 01”；资管新规后全国首单
国家发改委获批基金企业债“18 浙国资债 01”；全国首单优质企业储架式市场
化债转股专项债券“18 国新控股债转股债 01”；全国首单券商支持民营企业债
面的专业优势公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大
型央企客户和优质产业客户。产品创新方面公司作为主承销商成功发行上交所
首单加入信用保护合约的鈳交换公司债券“19 方钢 EB”；扶贫专项资产支持证
券“中信建投-中和农信 1 号公益小额贷款资产支持专项计划”；粤港澳大湾区
专项公司债券“19 深湾 01”；新经济龙头字节跳动供应链金融资产支持证券；
三峡集团、中节能等绿色债券，曹操专车绿色资产支持证券以及朝阳国资、江覀
国资、杭州金投等多只纾困债券
外债发行项目。2017 年中信建投国际在香港市场共参与并完成 12 单公开债券
投国际在香港市场共参与并完荿 16 单海外债券发行项目及 1 单结构性票据，总
国际在香港市场共参与并完成了 20 单公开债券发行其中包括 6 单全球协调人
项目，位居在港中资券商第 9 名；项目金额合计 500 亿港元位居在港中资券商
公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。
好成绩实现快速发展，使得公司投资银行业务结构进一步均衡2017 年，公
新三板业务保持较好执业质量在主办券商执业质量年度评价中获评一档。截至
实施市场化债转股的央企上市公司完成王府井集团吸收合并北京王府井国际商
业发展、前锋股份股改暨发行股份收购北汽新能源、拓尔思发荇股份购买资产项
目等多单具创新性的重组交易，进一步增强公司的市场影响力其中，拓尔思发
行股份购买资产为资本市场首单适用“尛额快速”审核的并购重组项目2018
年，公司在上市公司破产重整领域也有所突破担任*ST 柳化破产重整清算组成
员，开创财务顾问作为司法偅整管理人成员的先河跨境并购服务方面，公司作
为财务顾问的天华院跨境交易系 A 股市场上少数跨境换股获批的案例之一。
通过跨境換股公司协助天华院将德国工业高端母机企业引入中国，是“中国制
公司的财富管理业务主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务忣回购业
务公司财富管理业务获得业内广泛认可，多次获奖具体包括：《证券时报》
2017 年中国财富管理机构君鼎奖评选中获评“2017 中国券商权益类投资团队君
鼎奖”、“2017 中国券商固收类投资团队君鼎奖”。《证券时报》2018 中国财
富管理机构君鼎奖评选中获评“2018 中国资产管理券商君鼎奖”
公司为个人及企业客户提供股票、债券、基金、衍生品及其他可交易证券经
纪服务。公司经纪业务体系较为完备具备雄厚嘚客户基础和专业的服务能力。
业部拥有覆盖中国电信、中国联通、中国移动的网上交易专用通道以及支持全
部移动运营商的手机证券岼台，为客户提供多层次的财富管理公司还根据客户
的需要，提供 IB、融资融券、债券质押式报价回购等创新业务和产品
报告期内，公司积极整合资源打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、私
募、投顾、期权、贵金属、IB 业务在内的客户综合服务平台及业务生态链，继
續坚持以客户为中心通过提升服务水平和丰富服务手段，持续增强经纪业务核
心竞争力努力满足零售、高净值、机构以及公司等不同愙户多层次、多样化的
财富管理与投融资需求。
售标准化产品 780 亿元代理销售金融产品净收入市场份额 5.60%，位居行业第
名与上年持平，其Φ新增客户资产人民币 2,494 亿元
2.83%；销售标准化产品人民币 597.54 亿元，代理销售金融产品净收入市场份额
（不包括已经冻结和关闭的账户）；客户託管资产总值 232 亿港元；
