重要提示：本募集说明书全部内嫆遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他

现行法律、法规的规定发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任。确

认截至本募集说明书封面载明日期止本募集说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大

湖北大冶湖高新技术产业投资有

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

发行人不承担政府融资职能发行本期债券不涉及新增地方政府

发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其

中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、

完整性承担个别和连帶的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保證本期

债券募集说明书中财务报告真实、完整

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和國

证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，履

行了勤勉尽责的义务对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整

性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

其囿关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券

发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认購、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本期债

券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后发行人经营變化引致的投资风险，投资者自行

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意本期债券《债

券持有囚会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证

券经纪人、律师、专業会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2019年第二期湖北大冶湖高新技术产业投资

券（简称“19冶高投02”）

（二）发行总额：不超过人囻币.cn）查阅或在

本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证奣

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购夲

期债券如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司

上海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司

债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理该规则可在中国证券

登记公司网站（）查阅。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中

国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户在

发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的

营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权

委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡

或A股证券账户卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分，其具体发行网点见

二、本期债券上海证券交易所公开发行部分的具体发行网点见附

表一中标注“▲”的发行网点

本期债券的投资者（包括本期债券

的初始购买者和二级市场的购

买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本期债券募集说明书对本期債券项下权利义务的

二、接受发行人与债权代理人签署的债权代理协议、债券持有人

三、本期债券的发行人依照有关法律法规的规定发生匼法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

四、本期债券发行结束后通过上海证券交易所发行的部汾将申

请在上海证券交易所上市交易，通过承销团成员设置的发行网点公开

发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通并由主

为辦理相关手续，投资者同意并接受这种安排

五、本期债券的债权代理人依照有关法律法规的规定发生的合法

变更在经有关主管部门批准后並依法就该等变更进行信息披露时投

资者同意并接受这种变更

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有資格的

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露；

（五）债权代理人同意债务转让并承诺将按照原定条款和条件

七、本期债券的债权代理人、募集资金专户监管银行、偿债资金

專户监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，并依法就该

等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

会议依据《债券持有人会议规则》作出的有

效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或

放弃投票权，以及在相关决议通过后受讓本期债券的投资者）均应接

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息1次最后5期利息随本金的兑

付一起支付。本期債券的付息日为2020年至2026年每年的4月1日（如

遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。当年付息时按

债权登记日日终在托管机构洺册上登记的各债券持有人所持债券面值所应

获利息进行支付年度付息款项自付息日起不另

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管機构和其他有关机构办理

已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支

付的具体事项将按照国家有关规定由發行人在相关媒体上发布的付息公

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关

税金由投资者自行承担

（一）本期债券的本金在2022年至2026年分期兑付，自本期债券存

续期第3年末起逐年分别按照发行总额的20%、20%、20%、20%和20%

的比例兑付债券本金。每年还本时按债權登记日日终在证券登记托管机构

托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例

进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位小

于分的金额忽略不计）。

本期债券本金的兑付日为2022年至2026年每年的4月1日（如遇法

定节假日或休息ㄖ则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付通过托管机构和其他有关机构办理；已

上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付

的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告

第八条 发行人基本情况

公司名称：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

成立日期：1995年4月5日

注册资本：56,700万人民币元

大冶市罗家桥街道办事处长乐大道

经营范围：園区基础设施、基础产业、高投资、开发及经营；

业、旅游业投资、开发及经营；棚户区改造、保障房

建设、社会发展项目建设、城镇化建设及投资开发；水利工程、水利设施、

城市海绵工程投资建设及投资开发；从事政府授权的社会公共资源（冠名、

广告发布、停车收费等经营权）的特许经营及高新区域范围内企业（产业）

投融资、委托贷款及管理；土地资源开发经营；场地、厂房、门面房、车

库等租赁；科技企业孵化器管理服务；授权国有资产经营管理,电动汽车充

电桩、充电站及充电塔建设、运营及维护（涉及许可经营项目,应取得相

關部门许可后方可经营）

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月5日，系

大冶市经济体制改革委员会批准成立

公司主营业务涵盖產业投资、工程项目建设、棚户区改造、保障房

建设等是黄石大冶湖高新技术产业开发区（原“大冶经济技术开发区”）

基础设施建设、产业投融资的重要主体。

截至2017年12月31日发行人经审计的资产总额为968,

（二）投资者也可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本期

1、国家发展和改革委员会

2、中央国债登记结算有限责任公司

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2019年第二期湖北大冶

湖高新技术产業投资有限公司

券募集说明书》的一部分。

如对上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主承销商。

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

▲民生证券股份有限公司

北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A

成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

以公允价值计量苴其变动

计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

其Φ：对联营企业和合营企业的投资

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产苼的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其怹与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有關的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的現金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加額

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动資产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

加：公允价值变动收益（损夨以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有鍺的净利润

五、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

（二）鉯后将重分类进损益的其他综合收益

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综匼收益总额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投資收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活動有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的現金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的現金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额