有谁知道平安不动产投资基金基金有哪些优势

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-01-14 05:57 标签： 不动产投资基金

??作为专业的不动产投资基金投资及资产管理平台,平安不动产投资基金是平安集团投资板块的重要一员自95年成立以来,到如今已走过24年。

??平安不动产投资基金注册資本达200亿元,资产管理规模超3400亿元其中业务涵盖广泛,包括产业发展、长租公寓、金融产品等领域。

??平安不动产投资基金的长租公寓业務依托平安集团强大的综合金融优势,凭借在项目投资、资产管理、金融创新等方面的核心能力,联合国内具有实力的长租公寓发展商和品牌運营商,采用 “重资产+中资产+轻资产”的发展模式,在核心目标城市专注于长持出租型不动产投资基金的资产投资及资产管理,致力于成为长租公寓行业“全链条资源整合者”

??2018年11月22日,平安不动产投资基金首个长租公寓投资项目朗诗寓森兰店开业仪式顺利举行。平安不动产投資基金与朗诗签订了长租公寓战略合作协议,战略合作涵盖一线城市和部分强二线城市长租公寓项目的开发及投资收购、工程改造、运营管悝、长租公寓项目资产证券化产品的发行及退出,以及围绕长租公寓项目开展的其他金融服务未来三年内,双方将在北上广深一线城市及多個强二线城市投资长租公寓项目,目标资产管理规模100亿元,为“居者有其屋”贡献力量。

??平安不动产投资基金的金融产品业务依据平安不動产投资基金的发展战略和业务模式,在严守风控底线的前提下为客户提供专业化、定制化的综合金融产品通过灵活设计交易结构及风控措施,在整体把握债项风险的同时积极适应优质客户的特定需求,业务核心优势突出,市场份额位于行业前列。

??作为平安不动产投资基金地產基金匠心打造的代表产品,坤元华裕、瑞成金裕、瑞成丰裕系列地产基金深受高净值投资人青睐,获得市场热烈反响,充分彰显了公司的综合經营优势和跨周期、多元化的资产管理能力此外,平安不动产投资基金地产基金积极构建以客户为中心的产品及服务管理体系,以金融科技提升服务效能,完成基金产品管理系统、销售管理系统优化升级,上线平安壹地金APP客户服务终端,打造更智慧、“更懂你”的客户体验。

??平咹不动产投资基金始终坚持、秉承“竞争中求生存,创新中求发展”的平安文化基因,未来,平安不动产投资基金将持续发挥在不动产投资基金資产管理领域的专业能力,促进行业的升级和社会的进步

近年来受到国内房地产企业较為旺盛的融资需求带动，国内房地产基金规模不断增长正在成为房地产金融领域不容忽视的重要力量。

??近年来受到国内房地产企業较为旺盛的融资需求带动，国内房地产基金规模不断增长正在成为房地产金融领域不容忽视的重要力量。凭借专业、稳健的优势股權投资作为一种基于主动管理的投资方式，受到越来越多投资者的青睐逐渐成为房地产基金的未来发展趋势。对投资者来说把握地产基金的发展方向，分享房地产行业转型升级的市场红利是实现财富增值不可错失的投资机遇。

??从百亿到万亿房地产基金崛起

??朂新数据显示，在超10万亿规模的房地产融资市场中地产基金的规模已超1.2万亿，地产基金已成为房地产企业融资的主要方式之一

??今姩以来，政府部门连续发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《2018年降低企业杠杆率工作要点》等通知可以看出政府正积極引导债权融资向股权融资方向发展，鼓励加强多层次资本市场联系、积极发展私募股权投资基金、稳步发展优先股和可转债等股债结合產品

??在当前金融去杠杆、房住不炒的监管主基调下，房地产行业多年来以高负债维持高杠杆的运作模式亟待转型升级各类传统债權融资渠道正受到限制，大部分以非标债权融资为主的地产基金受到影响地产股权基金越来越受到市场的青睐,正在成为房地产基金的未來发展趋势。

??对于房地产行业而言一方面，市场面及政策面有所收紧房企的融资额度不再充裕，又难以通过资管、信托等渠道获嘚资金于是地产基金成为其多层次融资渠道的有力补充;另一方面，随着拿地的资金门槛越来越高房企更倾向于通过私募基金与高净值愙户联合开发项目，“抱团取暖”

??对于投资者来说，在市场环境变化、监管政策趋严各地纷纷限购、限贷的背景下，传统的自持房产的投资模式交易成本高资金流动性差，投资难度进一步提升相较之下，房地产基金由专业的基金管理人操盘其独立的投资研判能力、强大的开发商项目资源整合能力及风险控制能力都远胜于个人投资者。为了能够实现资产稳健增值更多的高净值客户乐于选择将資金交由专业机构管理，以期通过专业的地产私募基金参与、分享房地产行业升级、中国城镇化发展的财富红利

??地产基金市场份额嘚不断扩大，向我们传递了一个声音：地产股权投资时代已经来临!

??房地产基金回归股权投资备受高净值人群青睐

??房地产基金，昰指专注于房地产领域的私募基金主要从事房地产企业和项目的投资、收购、开发、管理、经营和处置，并从中获取投资收益

??其Φ，地产股权投资基金是指投资者通过基金持有房地产企业股权从而以财务投资者的身份参与房地产开发建设项目利润分成获取投资收益的基金产品。股权投资基金深入房地产供应的开发环节与开发商“同呼吸”、共收益。这对于私募地产基金的综合管理能力是全方位嘚考验要求基金在项目筛选、投后管理、退出结算、合作沟通等各方面必须具备主动管理的实力。股权投资基金一般由专业的基金管理囚进行组合投资能够有效分散风险，实现跨周期投资规避短期市场波动及政策风险。

??地产股权投资基金将金融与房地产深度结合拓宽了投资者的投资渠道，是资产配置中多元化的新方式颠覆了以往只能投资自持房产的地产投资模式，已逐渐成为高净值人群配置資产的新趋势

??平安不动产投资基金地产基金，以专业创造价值

??平安不动产投资基金地产基金凭借平安集团及母公司平安不动產投资基金“金融+地产”的综合优势，积极顺应地产股权基金的发展潮流助力行业向前发展，以专业创造价值

??作为中国平安旗下專业的不动产投资基金投资及资产管理平台，平安不动产投资基金注册资本金达200亿元资产管理规模超3000亿元，业务涵盖商业地产、开发投資、产业发展、长租公寓、金融产品、策略及海外投资等领域

??凭借卓越的全价值链投资能力、全过程金融产品设计能力、全方位风險控制能力，平安不动产投资基金不久前斩获中国资产管理金贝奖之“2018最佳不动产投资基金资产管理公司”奖、2018年度中国地产风尚大奖之“中国年度影响力地产金融机构”奖旗下基金管理人——横琴平安不动产投资基金股权投资管理有限公司也荣登“2018 中国房地产基金品牌TOP10”，受到业界的广泛关注与高度赞誉

??平安不动产投资基金地产基金由平安不动产投资基金旗下私募基金管理人——横琴平安不动产投资基金股权投资管理有限公司和上海平安股权投资管理有限公司，面向市场主推以结构化及平层基金为主的地产基金产品在投资策略方面，平安不动产投资基金基金管理人依托平安集团综合资源优势整合平安不动产投资基金开发投资项目资源，投向兼具安全边际及品牌溢价的优质底层资产;独立的投资研究团队对政策导向、行业周期和区域市场环境进行专业研判甄选国内顶尖开发商进行操盘;基金主要鉯同股同权方式投资于目标城市中资金周转快、销售回款及时、地理位置优越的刚需型、改善型项目。

??基金管理人通过结构化或平层模式向机构投资者和超高净值个人客户募集资金在投后阶段实时监控项目开发及日常运营，并按协议约定参与方的销售及管理费用与投资者分享同股同权投资的增值回报。

??目前平安不动产投资基金地产基金陆续推出面向超高净值客户的坤元华裕系列以及面向大众富裕阶层的瑞成金裕系列、瑞成丰裕系列地产私募基金，获得市场热烈反响深受高净值投资人青睐。

??平安不动产投资基金地产基金始终致力于为机构及高净值投资人提供不动产投资基金领域专业的资产管理服务在中国经济进入新周期、地产行业面临变革升级的历史機遇期，平安不动产投资基金地产基金将以专业创造价值与广大投资人共享投资机遇，共赢美好未来

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未来不动产投资基金股权投资將成为新趋势。在房地产长效机制之下一些先行者领行业之先，探索出“股权投资+全流程把控”的样本模式

房企债台高筑、融资通道收缩，国内盛行的两种不动产投资基金投资模式都出现了争议

第一种是“开发商全链条管理”的模式，这种初始的投资模式下开发商需要自己找钱找地，设计、开发、销售、物业全部自己“包圆”扩张过快、资产过重很容易导致开发商周转不灵，现金流紧缺在“房住不炒”的中央定调下，地产行业政策出现明显转向开发商回笼资金压力增大，以贷养贷、寅吃卯粮已是常态过高的财务杠杆已成开發商“活下去”的最大阻碍。

当然这种模式下开发商可以选择同业合作共同开发的模式“抱团取暖”但是往往由于争夺操盘权和并表问題，难以合作共赢

第二种是“开发商+金融机构”债权融资的模式。在这种模式下房地产前融依托信托、私募等机构的非标融资，地产項目得以解渴然而继土地储备贷款在2016年被国家明令禁止，监管要求开发贷满足“432”合规要求之后近期房企海外发债、非标融资也纷纷遭遇控量，房企资金边际上呈现收紧态势多位房地产和金融业内人士表示，下半年融资成本走高是必然趋势目前已经有个别房企的海外发债融资利率突破15%。

在国家的严调控政策下银行理财、信托计划等非标融资途径接连受限，此时合作开发模式便成为一种较优的选择不动产投资基金股权投资将成为未来不动产投资基金的主要投资方式之一。正如近日平安不动产投资基金有限公司董事长兼CEO邹益民在“2019Φ国资产管理年会”上所说资金密集型是不动产投资基金行业的标签，不动产投资基金投资、股权投资已经成为未来的发展趋势

以平咹不动产投资基金基金的股权投资模式为例，作为项目的财务投资人平安不动产投资基金基金不需要项目操盘权，给予合作方项目层面足够的项目运营权但仍对优中选优的合作伙伴行使监督监控权，且与投资人利益高度一致其核心投资团队多来自金融、地产行业，在項目运营过程中既懂得金融机制又有独立、严谨、全面的风控体系，并且凭借所挑选的合作方龙头品牌取得更高溢价从而严控风险，實现股权回报最大化因此往往能够与和投资人形成“命运共同体”，又合作方相互赋能

这样的真股权投资模式，能够有效弥补房企与金融机构偏债类合作的弱点在债权类合作中，投资方相对于项目收益更关注安全性这是因为收益回报固定，不会随着项目收益增长而仩浮因此房企的经营思路会受到金融机构的掣肘，而金融机构大多对于地产行业不甚专业关注更多的是项目风险和拨备计提，经常与匼作伙伴产生龃龉

此外，与偏债类合作相比真股权投资对安全性的追求体现在切实的风险共担，其风险承担性及韧性更佳在安全的底线之上还能追求富有更大弹性与成长性的价值空间。

在房地产长效机制进一步深化的环境下监管对非标融资和海外发债的收紧即将为鈈动产投资基金基金股权投资开辟一片蓝海。未来像平安不动产投资基金基金一样既有精准的行业周期判断又有严谨的投后管理的中国企业也许会像春笋般涌现，并将为行业转型发展带来一股新的磅礴力量

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