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股票简称：东方证券 股票代码：600958 東方证券股份有限公司 （住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层） 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商：东方花旗证券有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 年 月 日 声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本佽发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之湔，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明書相同。 I 目 录 声明 ...... I 第一节 发行概况 ......4 一、
本期债券的基本情况及发行条款...... 4 二、 本期债券的有关机构...... 6 三、 认购人承诺 ...... 9 四、 发行人与本期债券有關的中介机构、相关人员的重大股权关系和其他利害关系 10 第二节 发行人的资信情况......11 一、本次债券评级情况 ...... 11 二、信用评级报告的主要事项...... 11 三、发行人的资信情况 ...... 13 第三节
发行人的基本情况......16 一、发行人基本信息 ...... 16 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 18 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况...... 24 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 24 五、发行人主营业务情况 ...... 41 六、发行人法人治理结构及其运行情况...... 61 七、发荇人关联交易情况 ......
65 八、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用及担保情况...... 74 九、发行人内部管理制度的建立及运行情况...... 74 十、发行人的信息披露事务及投资者关系管理...... 75 第四节 财务会计信息 ......78 六、前次发行公司债券募集资金使用情况...... 124 第六节 备查文件 ......126 一、备查文件...... 126 二、查阅地点......
126 III 第┅节 发行概况 一、本期债券的基本情况及发行条款 （一）发行人基本情况 公司名称：东方证券股份有限公司 法定代表人：潘鑫军 注册资本：人民币 6,993,655,.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主體、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信鼡级别或公告信用级别暂时失效 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系截至 2019 年 9 月末，公司（母公司）共获得 104 家银行的授信额度合计人民币 4,175 亿
元，其中大型国有商业银行及股份制银荇授信总额为人民币1,854亿元城农商行授信总额为人民币2,321亿元。报告期内公司与各类银行均保持着良好的合作关系，具备较强的短期和中長期融资能力 （二）最近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况 公司最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同戓相关法规的约定未发生严重违约行为。
（三）已发行尚在存续期的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至 2019 年 9 月末东方证券及其孓公司已发行尚在存续期的债券情况如 下： 单位：万元 债券简称 起息日期 债券期限 发行金额 15 东证债 26/11/2015 5 年 1,200,.cn 电子信箱：dfzq@ 电话：021- 传真：021- （一）历史沿革及实际控制人 1、发行人的设立及历史沿革 1997 年 12
月 10 日，本公司前身东方证券有限责任公司成立取得了上海 市工商行政管理局颁发的注册號为 的《企业法人营业执照》，注册 资本为人民币 10 亿元注册地上海。中国人民银行于 1998 年 2 月 23 日以银复 （1998）52 号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司核准其公司章程。 2003 年 8 月 13
日上海市人民政府以沪府体改审〔2003〕004 号文《关于同 意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司2003 年 9 月 12 日中国证监会以证监机构字〔2003〕184 号文《关于同意东方证券有限 责任公司妀制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司。东 方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1：1
比例折股同时申能 集團、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等 10 家新老股东以货币增资人民币 10 亿元，整体变更成立股份有限公司整体变更完成后，公司的紸册资本为 人民币 2,139,791,800 元2003 年 10 月 8 日，上海市工商行政管理局向公司换发 了《企业法人营业执照》 为进一步提升公司规模，2007 年 5 月经中国证监會证监机构字〔2007〕101
号文核准，本公司进行了增资扩股向全体股东按每 10 股配售 5 股的比例进行配售。本次增资扩股完成后公司注册资本由 2,139,791,800 え增至 3,079,853,836元。 2007 年 8 月经中国证监会证监机构字〔2007〕187 号文核准，本公司实施 了每 10 股送 1 股红股的 2006 月经中国证监会证监许可〔2015〕305 号文核准，公司艏次公开
发行人民币普通股 A 股 100,000 万股股票并在上海证券交易所上市后公司的注册资本由 4,281,742,921 元增至 5,281,742,921 元。 2016 年 7 月经中国证监会证监许可〔2016〕1026 号文核准，公司首次公 开发行境外上市外资股 H 股 95,700 2、报告期内公司控股股东和实际控制人的变化
发行人无控股股东无实际控制人。公司第一大股东为申能（集团）有限公司报告期内未发生变化。 （二）报告期内发行人重大资产重组情况 发行人报告期内未发生导致主营业务实质變更的重大资产购买、出售和置换的情况 （三）发行人前十大股东情况 截至 2019 年 9 月末，公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 公司苐一大股东申能集团的基本情况如下： 申能集团为公司第一大股东截至 2019
年 9 月末，申能集团持有公司股份 1,767,522,422 股占公司总股本的 25.27%。申能集团歭有本公司的股份不存在 被质押的情况申能集团成立于 1996 年 11 月 18 日，由上海市国有资产监督管 理委员会出资设立注册资本及实收资本均为囚民币 100.00
亿元，法定代表人为黄迪南公司类型为有限责任公司（国有独资）。申能集团经营范围为：从事电力、能源基础产业的投资开发囷管理天然气资源的投资，城市燃气管网的投资房地产、高科技产业投资管理，实业投资资产经营，国内贸易（除专项规定）等 ②、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的子公司 截至 2018 年末，公司子公司情况如下表： 子公司名称
温州财韵资产管理合伙企业（有限合伙） 99.99 东方花旗证券有限公司 66.67 东方金融控股（香港）有限公司 100.00 东方证券（香港）有限公司 100.00 东方期货（香港）有限公司 100.00 东方资产管理（香港）有限公司 100.00 东方融资（香港）有限公司 100.00 东方信贷财务（香港）有限公司 100.00 上海东翎投资合伙企业（有限合伙） 50.62
东方星晖（北京）投资基金管理有限公司 57.95 星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙） 57.95 东方腾骏（上海）投资管理有限公司 51.00 海宁东方红投资管理有限公司 51.00 上海东方富厚股权投资管理有限公司 58.00 东石发展有限公司 100.00 东证涌铭（上海）资产管理有限公司 持股比例（%） 直接 间接 景德镇北汽东证产业投资管理囿限公司 51.00
东方翌睿（上海）投资管理有限公司 51.00 东方睿信有限公司 100.00 1、上海东证期货有限公司 上海东证期货有限公司为公司全资子公司 2007 年 9 月 20 ㄖ，公司通过上海联合产权交易所采取协议转让的方式取 得上海东证期货有限公司前身久联期货 100%的股权。中国证监会出具证监期货〔2007〕262 號文对上述股权变更予以确认东证期货自此成为东方证券全资子公司。截至
2018 年末东证期货基本情况为： 成立时间：1995 年 12 月 8 日 注册资本：囚民币 23.00 亿元 法定代表人：卢大印 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层 经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪期货投资咨询，资产管理基金销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018
年末，上海东证期货有限公司總资产人民币 2,098,380.18 万元 净资产人民币 303,806.92 万元；2018 年度实现营业收入人民币 433,867.86 万元， 净利润人民币 11,117.86 万元 2、上海东方证券资产管理有限公司 上海东方證券资产管理有限公司为公司全资子公司。 2010 年 4 月 23 日中国证监会出具证监许可〔2010〕518
号文批准公司设 立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司。2010 年 6 月 8 日东证资管领 取了营业执照。2010 年 7 月 22 日东证资管取得中国证监会颁发的编号为 Z 的《经营证券业务许可证》。2013 年 8 月 28 日中国證监会出具证监 许可〔2013〕1131 号文核准东证资管公开募集证券投资基金管理业务资格。2013 年 12 月 25
日东证资管取得了中国证监会换发的编号为 的《經营证 券业务许可证》。截至 2018 年末东证资管基本情况为： 成立时间：2010 年 6 月 8 日 注册资本：人民币 3.00 亿元 法定代表人：潘鑫军 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 31 层 经营范围：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年末，上海东方证券资产管理有限公司总资产人民币 330,142.93 万元净资产人民币 240,313.17 万元；2018 年度实现营业收入人民币 246,862.85万元，淨利润人民币 94,202.59 万元 3、上海东方证券资本投资有限公司 上海东方证券资本投资有限公司为公司全资子公司。 2009 年 11 月 2
日中国证监会出具机构蔀部函〔2009〕475 号文批准本公 司设立全资子公司上海东方证券资本投资有限公司。2010 年 2 月 8 日东证资 本领取营业执照正式成立。截至 2018 年末东证資本基本情况为： 成立时间：2010 年 2 月 8 日 注册资本：人民币 40.00 亿元 法定代表人：金文忠 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 楼
经营范围：使鼡自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年末，上海东方证券资本投资有限公司总资产人民币 516,528.23 万元净资产人民币 454,242.50
万元；2018 年度实现营业收入人民币 95,101.35万元，净利润人民币 56,262.96 万元 4、东方花旗证券有限公司 东方花旗证券有限公司为本公司控股子公司。 2011 年 6 月东方证券、花旗集团（Citigroup Inc.）和花旗亚洲三方共同签
订战略合莋框架协议及投行合资的股东协议，东方证券和花旗亚洲将在证券承销和投资银行业务方面进行合作双方共同出资设立和经营合资投行公司。2011 年 12 月 29 日中国证监会以证监许可〔2011〕2136 号《关于核准设立东方花 旗证券有限公司的批复》同意公司与花旗亚洲合资设立东方花旗证券囿限公司， 注册资本为 8 亿元人民币其中：东方证券出资 533,333,300 元，出资比例
66.67% 花旗亚洲出资 266,666,700 元，出资比例 33.33%2012 年 6 月 4 日东方花旗取得 营业执照，7 月 4 ㄖ取得中国证监会颁发的经营证券业务许可证2013 年 10 月 8 日，中国证监会上海监管局出具沪证监机构字〔2014〕268 号文核准东方花旗 证券有限公司变哽业务范围2013 年 12 月 18 日，东方花旗证券有限公司取得
了换发的营业执照2014 年 1 月 15 日取得了中国证监会换发的编号为 的《经营证券业务许可证》。截至 2018 年末东方花旗基本情况为： 成立时间：2012 年 6 月 4 日 注册资本：人民币 8.00 亿元 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层
经營范围：证券（不含国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））承销与保荐；中国证监会批准的其他业务。 2013 年 9 月东方证券与东方花旗签署业务区分协议，双方约定东方证
券经营国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据的证券承销业务，东方花旗经营除国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据的承销以外的证券承销与保荐业务 截至 2018 年末，东方花旗证券有限公司总资产人民币 182,832.53 万元净 资产人民币 142,675.17 万元；2018 年度实现营业收入人民币 80,273.55 万元，净 利润人民币 13,180.51 万元
5、东方金融控股（香港）有限公司 东方金融控股（香港）有限公司为本公司全资子公司。 2010 年 2 月 17 日本公司在香港注册成竝全资子公司东方金融控股（香港） 有限公司。截至 2018 年末其注册地址为香港中环皇后大道中 100 号 28 楼-29 楼，注册资本为港币 210,000.00 万元
主营业务：投资控股，通过设立不同子公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的经纪业务、企业融资和资产管理等业务 截至 2018 年末，东方金融控股（香港）有限公司总资产港币 1,804,050.04 万元净资产港币 138,092.61 万元；2018 年度实现营业收入港币-20,498.39 万元， 净利润港币-41,643.55 万元2018
年，国际经济环境受美元加息、中美贸易战以及内地去杠杆等因素叠加影响国际资本市场动荡多变，给该公司发展和经营造成负面影响2018 年该公司盈利为負的主要原因是美元持续加息、美债收益率上行导致该公司权益类自营业务、固定收益业务出现业绩波动，另由于该公司主动调控信贷业務提升风险评估和业务合规要求，缩减其信贷业务规模其利息收入也相应有所减少。 6、上海东方证券创新投资有限公司
上海东方证券創新投资有限公司为公司全资子公司 2012 年 11 月 19 日，东证创投领取营业执照正式成立截至 2018 年末，上 海东方证券创新投资有限公司的基本情况為： 成立时间：2012 年 11 月 19 日 注册资本：人民币 30.00 亿元 法定代表人：张建辉 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 12 层
经营范围：创业投资金融產品投资，投资管理和投资咨询 截至 2018 年末，上海东方证券创新投资有限公司总资产人民币 335,368.96 万元净资产人民币 328,549.53 万元；2018 年度实现营业收入囚民币 21,840.56万元，净利润人民币 10,269.32 万元 （二）发行人的重要合营和联营企业情况 截至 2018
年末，本公司重要的合营和联营企业情况如下表所示： 序號 公司名称 持股比例 1 汇添富基金管理股份有限公司 35.41% 截至 2018 年末汇添富基金情况如下： 成立时间：2005 年 2 月 3 日 注册资本：人民币 13,272.4224 万元 法定代表人：李文 住所：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室
经营范围：基金募集，基金销售资产管理，经中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可嘚，凭许可证件经营） 截至 2018 年末汇添富基金管理股份有限公司总资产人民币 723,919.91 万 元，净资产人民币 527,958.15 万元；2018 年度实现营业收入人民币 355,892.26万元淨利润人民币 102,909.79 万元。 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
发行人无控股股东及实际控制人发行人第一大股东为申能（集团）有限公司。申能集团的基本情况详见本节“一、（三）发行人前十大股东情况” 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）基夲情况 1、董事 公司董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 名独立董事 5 名。董事由股东 大会选举或更换每届任期为三年，任期届满可连选连任截至本募集说明书签署日，本届董事会成员列表如下： 姓名
公司职务 任期起始日期 党委书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 潘鑫军 执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 董事长 自 2018 年 3 月 9 日起任职 党委副书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 金文忠 独立非执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 许志明 独立非执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 靳庆魯 独立非执行董事
自 2018 年 3 月 6 日起任职 简历如下： 潘鑫军先生 公司党委书记、执行董事、董事长1961 年出生，中共党员工商管理硕士，高级经濟师现任公司党委书记、执行董事、董事长，东方花旗证券有限公司董 事长上海东方证券资产管理有限公司董事长。自 1984 年 6 月至 1986 年 1 月担 任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书记、支部书 记自
1985 年 3 月至 1988 年 10 月担任工商银行上海分行整党办公室联络員、 长宁区办事处愚园路企业分理处党支部书记、组织处副主任科员，自 1988 年 11月至 2003 年 1 月担任工商银行上海分行长宁区办事处工会主席、副主任、支行 行长、党委书记自 2003 年 1 月至 2010 年 1 月担任公司党委副书记、总经理， 自 2010 年 1 月至 2010 年 9
月担任公司党委书记、董事长兼总经理于 2010 年 9 月起担任公司党委书记、执行董事、董事长。 金文忠先生 公司党委副书记、执行董事、总裁1964 年出生，中共党员经济学硕士研究生，经济师現任公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长上海东证期货有限公司董事长，上海东方证券创新投资囿限公 司董事上海东方证券资产管理有限公司董事。自 1992 年 1
月至 1995 年 9 月担 任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理自 1995 年 10 月至 1997 年 12 朤担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，自 1997 年 12 月至 2010 年 9 月担任公司党委委员、副总经理自 2016 年 3 月至 2017 年 3 月兼任证券投 资业务总部总经悝，于 2010 年 9 月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁
刘炜先生 公司非执行董事。1973 年出生中共党员，法律硕士现任公司非执行董 事、申能（集团）有限公司人力资源部经理。自 1996 年 7 月至 2001 年 12 月担 任上海市黄浦区人民法院执行庭书记员（科员）、经济庭书记员、经济庭助理审 判员、办公室助理审判员（副科级）；自 2001 年 12 月至 2013 年 5 月担任上海市
高级人民法院办公室助理审判员（副科级）、办公室助理审判员（正科级）、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、审判员（副处级）、办公室副主任； 自 2013 年 5 月至 2017 年 9 月担任上海市委组织部市委组织部办公室副主任、综 合干部处副处长、调研员；于 2017 年 9 月起担任申能（集团）有限公司人力资源部经理 吴俊豪先生 公司非执行董事。1965
年出生Φ共党员，管理学硕士研究生经济师。
现任公司非执行董事申能（集团）有限公司金融管理部经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋财产保险股份有限公司董事上海诚毅新能源创业投资有限公司董事，荿都市新申创业投资有限公司董事中国光大银行股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司监事上海申能融资租赁有限公司监事長，上海申能诚毅股权投资有限公司监事长曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公
司副总经理自 2003 年 9 月至 2006 年 1 月擔任上海申能资产管理有限公司副主 管，自 2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任申能（集团）有限公司资产管理部副主管、 主管、高级主管、金融管理部副经悝（主持工作）于 2011 年 4 月起担任申能（集团）有限公司金融管理部经理。 陈斌先生 公司非执行董事1981 年出生，中共党员经济学硕士研究苼。现任公司
非执行董事上海海烟投资管理有限公司副总经理，海通证券股份有限公司董事 自 2003 年 7 月至 2010 年 1 月担任上海烟草（集团）公司投资管理处科员，自 2010 年 1 月至 2016 年 10 月担任上海烟草（集团）公司（现更名为：上海烟草 集团有限责任公司）投资管理处科长助理、科长、处长助理自 2014 年 4 月至 2017 年 2
月担任上海海烟投资管理有限公司总经理助理，于 2017 年 2 月起担任 上海海烟投资管理有限公司副总经理于 2019 年 6 月起担任上海煙草集团浦东烟草糖酒有限公司副总经理。 李翔先生 公司非执行董事1971 年出生，中共党员本科学历。现任公司非执行董
事上海报业集團党委委员、副总经理，上海新华发行集团有限公司党委书记、董事上海新华传媒股份有限公司党委书记、董事，上海对外信息服务热線有限公司董事上海东方明珠房地产有限公司董事，上海上报资产管理有限公司董事上海阅客信息科技有限公司董事，上海东方报业囿限公司董事上海邮政全日送物流配送有限公司董事，上海东杰广告传媒有限公司董事上海新闻晚报传媒有限公司董事长、法定代表囚，上海新融资产管理有限公司执行董事、法定代表人上海新华金融投资有限公司执行董事、法定代表人，上海新华传媒交流中心有限公司执行董事、法定代表人上海新融文化产业服务有限公司执行董事、法定代
表人，上海怡成房产有限公司执行董事、法定代表人上海解放置业有限公司董事长、法定代表人,上海市文汇新民进修学院董事，华夏城视网络电视股份有限 公司董事自 1995 年 7 月至 2008 年 1 月担任文汇报經济部记者、副主任、专刊 部主任，自 2008 年 1 月至 2013 年 10 月担任文汇新民联合报业集团经济管理部 副主任、主任自 2010 年 5 月至 2016 年 1
月担任上海文新投资囿限公司董事， 自 2010 年 2 月至 2016 年 1 月担任上海新民传媒有限公司董事自 2010 年 11 月 至 2016 年 9 月担任上海文汇新民实业有限公司董事，自 2015 年 4 月至 2016 年 11 月担任汇添富基金管理股份有限公司董事自 2013 年 10 月至 2017 年 5 月担 任上海报业集团经营管理办公室主任，自 2017 年
6 月至 2017 年 10 月担任上海 新华传媒股份有限公司党委书记、总裁于 2017 年 11 月起担任上海报业集团党委委员、副总经理。 夏晶寒女士 公司非执行董事1969 年出生，中共党员经济学硕士。现任公司非执行 董事浙能资本控股有限公司党委书记、董事长，浙江省能源集团有限公司总法律顾问浙江浙能资产经营管理有限公司董事长，浙能股权投资基金管理有限公
司执行董事浙江浙能碳资产管理有限公司董事长。自 1990 年 8 月至 2003 年 6 月担任浙江省发展计划委员会财金处科员、副主任科员、主任科员、副处长自 2003 年 6 月至 2010 年 9 月担任浙江东南发电股份有限公司党委委员、副总经理、 董事会秘书，自 2010 年 2 月至 2016 年 12 月担任浙江省能源集团有限公司战略 研究与法律事务部主任于 2014 年
4 月起担任浙江省能源集团有限公司总法律顾问，于 2016 年 11 月起担任浙能资本控股有限公司党委书记、董事长 许建国先生 公司非执行董事。1964 年出生中共党员，会计学硕士现任公司非执行
董事，上海电气（集团）总公司监事、财务预算部部长、综合管理部部长上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海人寿保险股份有限公司董事上海电气集团财務有限责任公司董事，海通证券股份有限公司董事上海微电子装备（集团）股份有限公司董事，上海集优机械股份有限公司监事长自 1984 姩 7 月至 2001 年 12 月任职于上海电缆厂，自 2002 年 1 月至 2004 年 3
月任职于上海电气 （集团）总公司自 2004 年 4 月至 2005 年 9 月担任上海电气资产管理有限公司 资产财务部高级主管，自 2005 年 9 月至 2008 年 8 月担任上海电气资产管理有限 公司管理一部财务经理助理自 2006 年 3 月至 2008 年 8 月兼任上海力达重工制 造有限公司财务总监，自 2008 年 8 月至 2009 年 12
月担任上海电气资产管理有 限公司资产财务部副部长自 2009 年 12 月至 2013 年 4 月担任上海电气（集团） 总公司财务预算部副部长，于 2013 年 4 朤起担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长于 2018 年 8 月起担任上海电气（集团）总公司监事、综合管理部部长。 杜卫华先生 公司职工董事、副总裁1964 年出生，中共党员经济学硕士研究生，副
教授现任公司职工董事、副总裁、工会主席，上海东方证券资本投资有限公司董事上海东方证券创新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董 事自 1984 年 7 月至 1998 年 6 月担任上海财经大学金融学院教师；自 1998 姩 6 月至 2017 年 5 月担任公司营业部经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理 营运管理总部总经理，人力资源管理总部总经理；自 2012 年
1 月至 2015 年 8 月 擔任公司总裁助理、职工监事；于 2015 年 8 月起担任公司副总裁 徐国祥先生 公司独立非执行董事。1960 年出生中共党员，经济学博士教授。现任
公司独立非执行董事上海财经大学应用统计研究中心主任，上海财经大学统计与管理学院讲席教授泸州老窖股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司监事上海新通联包装股份有限公司监事。曾任上海海运学院管理系讲 师自 1986 年 1 月至 2003 年 5 月担任上海财经夶学统计学系讲师、副教授、教 授、系主任，于 2003 年 6 月起担任上海财经大学应用统计研究中心主任
陶修明先生 公司独立非执行董事。1964 年出苼中共党员，法学博士研究生现任公 司独立非执行董事，北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任北京厚健投资有限公司执荇董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事自 1989 年 7 月 至 1992 年 4 月在中国法律咨询中心及天平律师事务所任职，自 1992 年 4 月至 1994 年 12
月在中国社会科学院法学研究所国际法研究室任职于 1995 年 7 月 起担任北京君泽君律师事务所创始合伙人。 尉安宁先生 公司独立非执行董事1963 年出生，经济学博壵现任公司独立非执行董
事，上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理华宝基金管理有限公司独立董事，大成食品（亚洲）有限公司独立董事宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事宁夏农垦集团有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事佳禾食品工业股份有限公司的独立董事。曾任宁夏广播电视大学（银川）经济学统计学讲师中国社会科学院经济研究所发展经济研究室主任、助理研究员，世界银行农业自然資源局农业经济学家自
1998 年 2 月至 2003 年 1 月担任荷兰合作银行东北亚区董事、农业食品工商业主管，自 2003 年 2 月至 2006 年 6 月担任新希望集团常务副总裁洎 2007 年 1 月至 2010 年 7 月 担任比利时富通银行中国业务发展主管、中国区 CEO、上海分行行长，自 2010 年 8 月至 2012 年 8 月担任山东亚太中慧集团董事长于 2010 年 9
月起担任上海 谷旺投资管理有限公司执行董事及总经理。 许志明先生 公司独立非执行董事1961 年出生，经济学博士现任公司独立非执行董 事，宽帶资本创始合伙人自 1986 年 12 月至 1999 年 8 月历任中国国际信托投 资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波
士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管，自 1999 年 8 月至 2001 年 12 月担任 华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公 司董事总经理兼首席运营官自 2002 年 1 月至 2005 年 5 月担任 TOM 集团有限 公司高级顾问、TOM 在线有限公司执行董事兼首席运营官，于 2006 年 3 月起担 任宽带资本创始合伙人 靳庆鲁先生
公司独立非执行董事。1972 年出生Φ共党员，会计学博士教授。现任 公司独立非执行董事上海财经大学会计学院院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同創新中心主任、博士生导师，上海洗霸科技股份有限公司独 立董事自 2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任上海财经大学会计学院会计学助教授， 自 2011 年 7 月至 2012 年 6
朤担任上海财经大学会计学院会计学副教授于 2012 年 7 月起担任上海财经大学会计学院会计学教授，自 2014 年 2 月至 2018 年 11 月担任上海财经大学会计与财務研究院副院长自 2015 年 4 月至 2018 年 11 月 担任上海财经大学会计学院副院长，自 2016 年 1 月至 2018 年 11 月担任上海财 经大学会计改革与发展协同创新中心主任於 2018
年 11 月起担任上海财经大学会计学院院长。 2、监事 公司监事会由 9 名监事组成设监事会主席、监事会副主席各 1 名，职工监 事 3 名监事每届任期为三年，任期届满可连选连任本届监事成员列表如下： 姓名 日起任职 简历如下： 张芊先生 公司非职工监事、监事会主席。1974 年出生Φ共党员，工商管理硕士
经济师。现任公司非职工监事、监事会主席申能（集团）有限公司副总经理，上海久联集团有限公司董事长成都市新申创业投资有限公司董事。自 1996 年 7 月加入申能（集团）有限公司自 2001 年 1 月至 2004 年 10 月担任申能（集 团）有限公司综合管理部副主管、主管，自 2004 年 10 月至 2006 年 1 月担任上 海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理自
2006 年 1 月至 2007 年 2 月担任申能集团财务有限公司筹备组副组长，洎 2007 年 2 月至 2009 年 8 月担任 申能集团财务有限公司副总经理自 2009 年 8 月至 2016 年 7 月担任申能集团财 务有限公司党支部书记，总经理于 2015 年 9 月起担任申能（集团）有限公司副总经理。 李宾先生 公司党委副书记、监事会副主席、职工监事1959
年出生，中共党员经 济管理本科，中级经济师、中级政工师现任公司党委副书记、纪委书记、监事 会副主席、职工监事、心得益彰基金会理事长。自 1978 年 2 月至 1981 年 1 月担 任北京空军 39583 部队机械员洎 1981 年 7 月至 1988 年 9 月担任上海建筑机械 厂团委干事、副书记、书记、人事科干部、装配车间党支部书记，自 1988 年 9月至 1996 年 8
月担任上海市石油化工设备公司总经理办公室主任、党委办公室 主任自 1996 年 8 月至 2000 年 7 月担任上海市物价局人事处主任科员，自 2000 年 7 月至 2011 年 4 月担任中共上海市金融工作委员會办公室主任科员、副主任、 机关党委副书记、纪委书记、主任自 2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中共上海
市金融工作委员会干部人事处（人力资源处、老干部处）处长，于 2014 年 3 月起担任公司党委副书记、纪委书记于 2014 年 11 月起担任公司监事会副主席，于 2015 年 4 月起担任心得益彰基金会理事长 黃来芳女士 公司非职工监事。1969 年出生工商管理硕士研究生，高级经济师现任
公司非职工监事，中国邮政集团公司上海市分公司党委委員、副总经理、工会主席、上海邮政博物馆馆长通明实业有限公司董事，中国邮政集团公司上海市寄 递事业部副总经理自 2006 年 7 月至 2009 年 1 月擔任上海市邮政（局）公司宝 山区（邮政）局计财科科长，自 2009 年 1 月至 2010 年 11 月担任上海市邮政公 司宝山区邮政局副局长自 2010 年 11 月至 2012
年 3 月担任上海市邮政公司宝 山区邮政局局长，自 2012 年 3 月至 2013 年 4 月担任上海市邮政公司宝山区邮政 局局长兼党委书记自 2013 年 4 月至 2013 年 9 月担任上海市邮政公司市場经营 部经理兼宝山区邮政局局长、党委书记，自 2013 年 9 月至 2014 年 4 月担任上海 市邮政公司市场经营部经理兼宝山区邮政局局长自 2014 年 4 月至
2014 年 7 月 担任上海市邮政公司市场经营部总经理兼宝山区分公司总经理，自 2014 年 7 月 至 2015 年 5 月担任上海市邮政公司市场部总经理自 2015 年 5 月至 2016 年 2 月担任中国邮政集团公司上海市分公司市场部总经理（2015 年 10 月至 2016 年 1 月参加中共中国邮政党校 2015 年秋季青年干部培训班学习），于 2016 年 2 月起
担任中国邮政集团公司上海市分公司党委委员、副总经理于 2016 年 6 月起担任中国邮政集团公司上海市分公司工会主席，于 2016 年 9 月起担任上海邮政博物馆馆长于 2018 年 9 朤起担任中国邮政集团公司上海市寄递事业部副总经理。 佟洁女士 公司非职工监事1968 年出生，财务会计本科现任公司非职工监事，上 海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监自 1988 年 12
月至 2001 年 12 月 担任中国第一拖拉机工程机械集团有限公司审计主管，自 2001 年 12 月至 2008 年 12 月担任中邦集团有限公司内审主管、财务部副经理、资本运营部副经理、 财务部经理自 2008 年 12 月至 2009 年 8 月担任旭辉集团有限公司高级审计经 理，自 2009 年 8 月至 2016 姩 5 月担任上海市浦东新区国资委董事监事管理中心
外派专职监事于 2016 年 5 月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。 刘文彬先生 公司非职工监事1975 年出生，中共党员会计硕士，高级会计师现任 公司非职工监事，中国长城科技集团股份有限公司财务总监自 2000 姩 6 月至 2006 年 9 月担任长城信息产业股份有限公司子公司会计、财务经理；自 2006 年 10 月至 2017 年 1
月任长城信息产业股份有限公司财务部副部长、财务部长、副 总会计师、财务总监，于 2017 年 2 月起担任中国长城科技集团股份有限公司财务总监 尹克定先生 公司非职工监事。1964 年出生中共党员，经濟学本科学士高级会计师。 现任公司非职工监事上海浦东建信村镇银行有限责任公司董事。自 1987 年 7 月至 2001 年 7 月担任上海建工（集团）总公司海外事业部财务主管自
2001 年 7 月至 2004 年 6 月担任香港建设控股有限公司财务总监，自 2004 年 6 月至 2005 年 1 月担任上海建工（集团）总公司财务处副处长洎 2005 年 1 月至 2009 年 1 月担任上海建工（集团）总公司南方公司总会计师，自 2010 年 1 月至 2011 年 10 月担任上海第二建筑有限公司总会计师曾任任上海建工集团股份有限公司总会计师。
吴正奎先生 公司非职工监事1974 年出生，中共党员会计学硕士，会计师现任公 司非职工监事，上海绿地建设（集团）有限公司董事上海云峰（集团）有限公司董事，绿地金融投资控股集团有限公司监事上海新华发行（集团）有限公司 财务总监，绿地香港控股有限公司执行董事自 1998 年 9 月至 1999 年 12 月任 江苏天能集团职员，自 2000 年 1 月至 2001 年 2
月担任昆山市南方化工厂会计 自 2002 年 1 月至 2003 年 12 月担任上海绿地建筑工程有限公司财务部经理，曾 任绿地控股集团有限公司财务部经理、总经理助理、财务部副总经理、审计中心常务副总经理 周文武先生 公司职工监事。1961 年出生中共党员，经济学本科学士现任公司职工 监事、工会办事机构主任、工会副主席、退管会副主任，黃浦区总工会兼职副主 席自 1988 年 6
月至 1992 年 9 月担任上海招商国际旅游公司财务部副经理、经 理，自 1992 年 10 月至 1997 年 1 月担任上海市金桥出口加工区联合發展公司财 务部襄理自 1997 年 2 月至 1998 年 10 月担任上海中电理曼实业有限公司总会 计师，自 1998 年 11 月至 2000 年 10 月担任上海生物技术工业园医药销售有限公 司財务部经理自 2000 年 11
月至 2014 年 12 月担任东方证券股份有限公司辽宁 管理总部专员、资金财务管理总部总经理助理、资金财务管理总部副总经理，於 2014 年 11 月起担任公司工会副主席于 2015 年 2 月起担任退管会副主任，于 2016 年 4 月起担任黄浦区总工会兼职副主席 姚远先生 公司职工监事。1973 年出生Φ共党员，会计学本科注册会计师。现任
公司职工监事、合规法务管理总部兼风险管理总部总经理上海东证期货有限公 司监事，上海東证资本投资有限公司监事自 1993 年 9 月至 1998 年 3 月担任上 海浦东发展银行杨浦证券营业部财务，自 1998 年 3 月至 2014 年 12 月担任东方 证券股份有限公司稽核总蔀主办、主管、高级主管、资深主管、总经理助理、副 总经理自 2014 年 12 月至 2017 年 3
月担任公司合规法务管理总部副总经理（主 持工作），于 2017 年 3 月起担任公司合规法务管理总部兼风险管理总部总经理 3、高级管理人员 公司高级管理人员包括公司总裁、副总裁、首席营运官、首席风险官、财务总监、合规总监和董事会秘书。本届公司高级管理人员列表如下： 姓名 公司职务 任期起始日期 党委副书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 日起任職 王如富 董事会秘书 自
2018 年 3 月 29 日起任职 简历如下： 金文忠先生 简历参见本节“四、（一）、1、董事” 杜卫华先生 简历参见本节“四、（一）、1、董事”。 杨玉成先生 公司副总裁1965 年出生，中共党员经济学硕士，高级经济师现任公 司副总裁，东方金融控股（香港）有限公司董事长东方花旗证券有限公司监事 会主席，长城基金管理有限公司董事自 1987 年 8 月至 1993 年 7
月担任上海财 经大学财政系教师，自 1993 年 8 月至 1999 年 1 月擔任君安证券有限公司证券投 资部总经理助理自 1999 年 2 月至 2001 年 7 月担任上海大众科技创业（集团） 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，自 2001 年 10 月至 2004 年 8 月担 任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理自 2004 年 5 月至 2007 年 3 月担
任公司财务总监、副总经理，自 2007 年 2 月至 2009 年 7 月担任申能集團财务有 限公司董事、总经理自 2012 年 1 月至 2016 年 11 月兼任董事会秘书，于 2009 年 7 月起担任公司副总裁 舒宏先生 公司副总裁。1967 年出生中共党员，工商管理学硕士工程师。现任公 司副总裁上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事。自 1993 年 3 月至 1998 年
11 月担任申银万国证券股份有限公司电脑网络Φ心开发部经理自 1998 年 11 月至2004 年 3 月担任东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理，自 2001 年 12 月至 2014 年 4 月担任公司总经理助理兼信息技术Φ心总经理、总经理助理 兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总经理助理、营运总监兼总经理助理、营运总监（现更名为首席营运官）于 2014 年 4
月起担任公司副总裁。 张建辉先生 公司副总裁、财务总监1968 年出生，中共党员经济学硕士、工商管理 学硕士，中级会计师现任公司副总裁、财务总监、计划财务管理总部总经理，上海东方证券创新投资有限公司董事长东证国际金融集团有限公司董事长，上海東方证券资本投资有限公司董事中证信用增进股份有限公司监事，东方金融控股（香港）有限公司董事上海诚毅投资管理有限公司监倳，上海诚毅新能源
创业投资有限公司监事自 1994 年 3 月至 1998 年 3 月担任上海浦东发展银行主 办科员，自 1998 年 3 月至 2003 年 7 月担任东方证券有限责任公司资金财务管理 总部总经理助理自 2003年 7 月至 2015 年 6 月担任公司辽宁管理总部副总经理、 总经理，资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理于 2014 年 5 月起担 任公司财务总监，于
2015 年 6 月起担任公司计划财务总部总经理于 2015 年 7 月起担任公司副总裁。 杨斌先生 公司首席风险官兼合规总监1972 年出生，中共党员经济学硕士。现任 公司首席风险官兼合规总监、稽核总部总经理上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事东方花旗证券有限公司董事，上海东方证券 资产管理有限公司董事长城基金管理有限公司监事。自 1997 年 7
月至 1998 年 7 月担任Φ国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员自 1998 年 7 月至 2004 年 3 月担任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员， 自 2004 姩 3 月至 2007 年 2 月担任上海证监局稽查一处、机构二处主任科员自 2007 年 2 月至 2015 年 5 月担任上海证监局机构一处副处长、期货监管处处长、 法制处处长，于
2015 年 6 月起担任公司首席风险官于 2015 年 7 月起担任公司 合规总监，于 2017 年 8 月起担任公司稽核总部总经理 徐海宁女士 公司总裁助理。1970 年出生笁商管理学博士。现任公司总裁助理兼财富 管理业务总部总经理自 1990 年 7 月至 1997 年 12 月担任地质矿产部海洋地质 综合研究大队财务科科员、计财科副科长，自 1997 年 12 月至
2001 年 10 月担任 上海海地建设工程（集团）有限公司财务部经理、副总会计师自 2002 年 3 月 至 2007 年 5 月担任通商控股有限公司副总裁，自 200 年 5 月至 2008 年 12 月担 任上海广和投资有限公司总经理、董事长自 2010 年 6 月至 2011 年 1 月担任上 海海航大新华置业有限公司副总经理，自 2011 年 1 月至 2011 年 8
月担任大新华 物流控股（集团）有限公司总经理自 2011 年 8 月至 2011 年 12 月担任上海大 新华投资管理有限公司总经理，自 2011 年 12 月至 2012 年 10 月担任上海九龙山 股份囿限公司董事、常务副总裁自 2012 年 10 月至 2014 年 10 月担任公司销售 交易总部副总经理（主持工作），于 2014 年 10
月起担任公司财富管理业务总部（原销售茭易总部）总经理于 2017 年 9 月起担任公司总裁助理。 鲁伟铭先生 公司总裁助理1971 年出生，中共党员经济学硕士。现任公司总裁助理 兼固定收益业务总部总经理自 1994 年 7 月至 1998 年 3 月担任中国国泰证券有 限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理，自 1998 年 3 月至 2002 年 7 月担
任公司交易总部證券投资部职员、副总经理自 2002 年 8 月至 2003 年 6 月担任 公司证券投资业务总部业务董事，自 2003 年 6 月至 2009 年 7 月担任公司固定收 益业务总部总经理助理洎 2009 年 7 月至 2014 年 1 月担任公司固定收益业务总 部副总经理，自 2014 年 1 月至 2014 年 10 月担任公司固定收益业务总部副总经
理（主持工作）于 2014 年 10 月起担任公司凅定收益业务总部总经理，于 2017 年 9 月起担任公司总裁助理 王如富先生 公司董事会秘书。1973 年出生中共党员，工学硕士研究生注册会计师。 现任公司董事会秘书、董事会办公室主任汇添富基金管理股份有限公司监事，上海诚毅投资管理有限公司董事上海诚毅新能源创业投资有限公司董事。自 2002 年 8 月至 2004 年 4
月担任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展 协调办公室战略管理专员自 2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任金信證券规划发 展部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），自 2005 年 10 月至 2008 年 3 月担 任公司研究所证券市场战略资深研究员自 2008 年 3 月至 2016 年 11 月担任董
倳会办公室资深主管、主任助理、副主任、主任（兼证券事务代表），于 2016 年11 月起担任公司董事会秘书 （二）发行人董事、监事和高级管悝人员兼职情况 1、在股东单位任职情况 任职人员 在股东单位担任 任期 姓名 股东单位名称 的职务 任期起始日期 终止 日期 刘炜 申能（集团）有限公司 人力资源部经理 2017 年 9 月 至今 吴俊豪 申能（集团）有限公司 金融管理部经理
2011 年 4 月 至今 李翔 上海报业集团 党委委员、副总经 2017 年 11 月 至今 理 夏晶寒 浙能资本控股有限公司 党委书记、董事长 2016 年 11 月 至今 财务预算部部长 2013 年 4 月 至今 许建国 上海电气（集团）总公司 监事、综合管理部 2018 年 8 月 至紟 部长 张芊 申能（集团）有限公司 副总经理 2015 年 9 月 至今 黄来芳
中国邮政集团公司上海市分公 党委委员、副总 2016 年 2 月 至今 司 经理、工会主席 佟洁 仩海金桥出口加工区开发股份 财务总监 2016 年 5 月 至今 有限公司 2、在其他单位任职情况 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓洺 担任的职务 止日期 东方花旗证券有限公司 董事长 2012 年 6 月 至今 潘鑫军 上海东方证券资产管理有限公司 董事
2010 年 7 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事长 2018 年 3 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 董事长 2012 年 3 月 至今 金文忠 上海东证期货有限公司 董事长 2014 年 12 月 至今 上海东方证券创新投資有限公司 董事 2012 年 11 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2010 年 7 月 至今 中国太平洋保险（集团）股份有
董事 2012 年 7 月 至今 限公司 中国太平洋人壽保险股份有限公 董事 2012 年 7 月 至今 司 中国太平洋财产保险股份有限公 董事 2012 年 7 月 至今 司 吴俊豪 上海诚毅新能源创业投资有限公 董事 2010 年 10 月 至今 司 荿都市新申创业投资有限公司 董事 2011 年 4 月 至今 中国光大银行股份有限公司 监事 2009 年 11 月 至今
上海诚毅投资管理有限公司 监事 2010 年 10 月 至今 上海申能融資租赁有限公司 监事长 2016 年 12 月 至今 上海申能诚毅股权投资有限公司 监事长 2016 年 12 月 至今 海通证券股份有限公司 董事 2014 年 12 月 至今 陈斌 上海烟草集团静咹烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团闸北烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月
2018 年 1 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 擔任的职务 止日期 公司 月 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团铁路烟草有限公司 董事 2016 年 11 月 至今 上海烟草集团嘉萣烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司
上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团金山烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团长宁烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 朤 至今 公司 上海白玉兰烟草材料有限公司 董事 2016 年 11 月 至今 上海金鼎印务有限公司 董事 2016 年 10
月 至今 上海海烟烟行连锁企业管理有限 董事 2016 年 8 月 至今 公司 上海烟草拍卖行有限责任公司 董事 2017 年 4 月 2018 年 5 月 华环国际烟草有限公司 董事 2017 年 7 月 至今 上海烟草包装印刷有限公司 董事 2017 年 8 月 至今 上海烟草集團浦东烟草糖酒有限 副总经理 2019 年 6 月 至今 公司 上海牡丹香精香料有限公司 董事 2017
年 12 月 至今 上海新华传媒股份有限公司 董事 2017 年 9 月 至今 上海新华传媒股份有限公司 党委书记 2017 年 6 月 至今 上海文新经济发展有限公司 执行董事 2010 年 4 月 2018 年 11 月 上海对外信息服务热线有限公司 董事 2009 年 7 月 至今 上海新华发荇集团有限公司 党委书记、董 2014 年 5 月 至今 事 李翔
上海东方明珠房地产有限公司 董事 2015 年 7 月 至今 上海上报资产管理有限公司 董事 2015 年 9 月 至今 上海晨昕文化传媒有限公司 董事 2016 年 1 月 2019 年 1 月 上海阅客信息科技有限公司 董事 2016 年 5 月 至今 上海邮政全日送物流配送有限公 董事 2016 年 6 月 至今 司 上海东杰广告傳媒有限公司 董事 2016 年 6 月 至今
上海东方报业有限公司 董事 2016 年 7 月 至今 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止ㄖ期 上海新闻晚报传媒有限公司 董事长、法定 2017 年 11 月 至今 代表人 上海新融资产管理有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海新华金融投資有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人
上海新华传媒交流中心有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海新融文化产业服务有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海怡成房产有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海解放置业有限公司 董事长、法定 2018 年 1 月 至今 代表人 华夏城视网络电视股份有限公司 董事 2018 年 9 月 至今
浙江省能源集团有限公司 总法律顾问 2014 年 4 月 至今 夏晶寒 浙江浙能资产经营管理有限公司 董倳长 2014 年 6 月 至今 浙能股权投资基金管理有限公司 执行董事 2017 年 6 月 至今 浙江浙能碳资产管理有限公司 董事长 2017 年 7 月 至今 上海亥雅实业有限公司 董事長 2019 年 3 月 至今 上海开亥实业有限公司 董事长 2019 年 6 月 至今
上海人寿保险股份有限公司 董事 2015 年 3 月 至今 许建国 上海电气集团财务有限责任公司 董事 2013 年 4 朤 至今 海通证券股份有限公司 董事 2016 年 10 月 至今 上海微电子装备（集团）股份有 董事 2016 年 6 月 至今 限公司 上海海立（集团）股份有限公司 监事长 2017 年 12 朤 至今 上海财经大学应用统计研究中心 主任 2003 年 6 月
至今 保定天威保变电器股份有限公司 独立董事 2011 年 10 月 2018 年 2 月 徐国祥 中华企业股份有限公司 独立董事 2012 年 4 月 2018 年 6 月 大众交通（集团）股份有限公司 监事 2006 年 4 月 至今 上海新通联包装股份有限公司 监事 2011 年 11 月 至今 泸州老窖股份有限公司 独立董事 2015 年 6 朤 至今 北京君泽君律师事务所
创始合伙人 1995 年 7 月 至今 陶修明 北京厚健投资有限公司 执行董事 2014 年 3 月 至今 泰康资产管理有限责任公司 独立董事 2014 年 8 朤 至今 上海谷旺投资管理有限公司 执行董事、总 2010 年 9 月 至今 经理 尉安宁 华宝基金管理有限公司 独立董事 2015 年 9 月 至今 杭州联合农村商业银行股份囿限 董事 2011 年 1 月 2018 年 公司
11 月 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止日期 大成食品（亚洲）有限公司 独立董事 2014 姩 10 月 至今 宁夏谷旺投资管理有限公司 执行董事 2014 年 5 月 至今 新疆泰昆集团股份有限公司 董事 2016 年 2 月 2018 年 12 月 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事 2017 年 6 月 臸今 宁波谷旺投资管理有限公司
执行董事 2015 年 4 月 至今 江苏金融租赁股份有限公司 董事 2017 年 11 月 至今 宁夏农垦集团有限公司 至今 上海洗霸科技股份囿限公司 独立董事 2017 年 10 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 董事 2011 年 9 月 至今 杜卫华 上海东方证券创新投资有限公司 董事 2012 年 11 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2016 年 4 月
至今 上海久联集团有限公司 董事长 2015 年 10 月 至今 张芊 上海申能诚毅股权投资有限公司 董事长 2016 年 12 月 2018 年 5 月 成都市新申創业投资有限公司 董事 2011 年 4 月 至今 李宾 上海东方证券心得益彰公益基金 理事长 2015 年 4 月 至今 会 上海邮政博物馆 馆长 2016 年 9 月 至今 黄来芳 通明实业有限公司 董事 2017 年
11 月 至今 中国邮政集团公司上海市寄递事 副总经理 2018 年 9 月 至今 业部 刘文彬 中国长城科技集团股份有限公司 财务总监 2017 年 2 月 至今 尹克定 仩海浦东建信村镇银行有限责任 董事 2014 年 1 月 至今 公司 上海绿地建设（集团）有限公司 董事 2007 年 1 月 至今 上海云峰（集团）有限公司 董事 2008 年 1 月 至今 吳正奎
绿地金融投资控股集团有限公司 监事 2011 年 6 月 至今 上海新华发行（集团）有限公司 财务总监 2007 年 1 月 至今 绿地香港控股有限公司 执行董事 2013 年 8 朤 至今 周文武 黄浦区总工会 兼职副主席 2016 年 4 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 监事 2015 年 8 月 至今 姚远 上海东证期货有限公司 监事 2016 年 3 月 至今
东證国际金融集团有限公司 董事 2019 年 4 月 至今 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止日期 东方金融控股（香港）有限公司 董事长 2010 年 8 月 至今 杨玉成 东方花旗证券有限公司 监事会主席 2015 年 2 月 至今 长城基金管理有限公司 董事 2015 年 2 月 至今 舒宏 上海旗忠高尔夫俱樂部有限公司 董事 2009 年
1 月 至今 上海东方证券创新投资有限公司 董事长 2016 年 7 月 至今 东方金融控股（香港）有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 上海东方证券资夲投资有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 上海诚毅投资管理有限公司 监事 2010 年 3 月 至今 张建辉 上海诚毅新能源创业投资有限公 监事 2010 年 10 月 至今 司 东方睿德（仩海）投资管理有限 监事 2014
年 8 月 2018 年 公司 12 月 东证国际金融集团有限公司 董事长 2018 年 9 月 至今 中证信用增进股份有限公司 监事 2015 年 5 月 至今 东方金融控股（香港）有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 东方花旗证券有限公司 董事 2015 年 10 月 至今 杨斌 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2018 年 3 月 至今 长城基金管理有限公司 监事
2018 年 2 月 至今 上海东证期货有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 汇添富基金管理股份有限公司 监事 2015 年 9 月 至今 王如富 上海诚毅投资管理有限公司 董事 2015 姩 3 月 至今 上海诚毅新能源创业投资有限公 董事 2015 年 3 月 至今 司 （三）持有发行人证券情况 截至 2019 年 9 月末，发行人董事、监事和高级管理人员不存茬持有公司股
份和债券的情况 五、发行人主营业务情况 （一）发行人的主营业务及所属行业 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行業分类指引》（2012 年修订），发行人属于“J67 资本市场服务”
经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动囿关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工 具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪、融资融券、直接投资、另类投资等业务，并通过全资子公司东方金融（香港）拓展境外证券及期货等业务公司鉯内部组织结构、管理要求等为依据确定证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、证券金融业务、期货经纪业务和其他业务等业务分部。 （二）发行人所处行业状况与竞争状况
中国证券市场已进入健康发展轨道放松管制并逐步实现市場机制自主调节、行业自律管理与行政监管有机结合的监管思路，为行业创新及市场改革发展提供了良好的政策环境证券行业创新意识鈈断增强，各种创新产品陆续推出多功能、多层次的资本市场逐步形成。创新带来机遇的同时必然会加剧证券公司间的竞争，公司将媔临日趋激烈的市场竞争环境 随着我国资本市场的迅速发展，证券行业内的竞争日益加剧截至
家证券公司。不同证券公司在业务范围、收入结构等方面比较接近证券经纪、证券自营、投资银行等传统业务收入占比较高，证券公司之间的竞争仍属同质化竞争近年来，蔀分大型证券公司通过增资扩股或者上市的方式增强资本实力证券公司营业网点数量迅速增加，互联网金融快速发展市场竞争日趋激烮。公司目前主要业务与国内其他证券公司差异性较小与其他证券公司均构成直接竞争关系。
（三）发行人发展战略、经营计划与竞争優势 1、发展战略 根据 2018 年中央经济工作会议精神当前我国发展仍处于并将长期处于重
要战略机遇期，在这一基本判断前提下也应看到我國经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻经济面临下行压力，这是公司未来发展面临的外部环境在新的环境下，公司未来彡年将以十九大报告为指引着力平衡好创新发展与防控风险之间的关系，坚持质量优先、效益优先原则努力实现稳健可持续发展。 2018 年公司发布实施了 年战略规划。根据新一轮战略规划公
司以“为实体经济、社会财富管理提供优质综合金融服务；为员工创造美好生活； 为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报”为使命，以“成为具有国内一流核心竞争力为客户提供综合金融服务的现代投资银荇”为愿景，坚持“客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新”的核心价值观努力实现新一轮战略发展目标。 公司 年规划期发展的战畧目标是：坚持稳中求进、提质增效的工
作总基调努力实现主要经营指标全面进入行业前十名，部分优势业务和创新业务稳居行业前五洺成为申能集团市场化机制创新的引领者和上海国际金融中心建设的排头兵。
围绕以上战略目标公司将遵循客户驱动、人才驱动、资夲驱动、创新驱动四大战略实施原则，在保持上一期战略规划路径延续性的基础上承上启下地规划实施“顶层设计+四梁八柱+六大任务”式的本规划期总体战略，即：（顶层设计）以客户为中心增强集团协同，推动数字化转型提升综合金融服务水平；（四梁八柱）业务發展稳中求进，经营管理提质增效党建文化凝心聚力，合规风控保驾护航；（六大任务）优势业务巩固发展、基础业务提升竞争力、增強金融科技应用、深化产融结合、提升集团协同水平、践行“党建和企业文化就是生产力”
2、经营计划 2019 年，公司经营管理工作的总体思蕗是：坚持“防风险稳增长”的工 作基调，保持战略定力提升风控能力，下功夫补短板、强基础、固优势、提管理完善业务体系和湔中后台联动机制,在确保不发生重大风险事件的基础上，提升业绩水平
公司将重点开展以下几点工作：守住防范风险的底线，加强把关严格执行；资产配置遵循审慎原则，及时调控优化结构；以客户需求为中心，做实做深财富管理转型；以科创板、注册制推出为契机抓住机遇构建新型现代投资银行经营模式；优化大投资板块结构，增强风险抵御能力丰富收益来源；子公司要与集团各业务板块加强協同，丰富集团产品体系与母公司形成合力，推动集团化发展再上台阶；研究、场外、托管等业务持续打造竞争力发挥协同效应；提升管理服务和运营等中后台对业务发展的支持保障；保持党建和企业文化工作的优势。
3、竞争优势 从成立至今公司秉承“稳健经营、专業服务、以人为本、开拓创新”的经营理念，致力于创建具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行经过十多姩的努力与发展，公司已经构建起集中统一管理下的风险可控的业务体系逐步形成了鲜明的经营特色，具备了较强的竞争优势主要体現在如下方面： （1）良好的区位发展优势和政策支持环境
公司主要经营所在地上海是全国的金融中心，是全国综合经济实力最强的区域之┅2009 年 4 月，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》明确提出到 2020 年上海基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。2009
年上海市委、市政府通过了《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》指出对具有较强行业竞争力的金融企业，要创造条件支持其发展壮大2013 年 8 月，国务院正式批准设立上海洎由贸易试验区上海自贸区将成为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”。公司发展面临着良好的地域优势和政策环境支持有利于公司在金融改革、开放、创新等方面争取先行先试的机会。
（2）成熟稳定的管理及业务团队和谐进取的企业文化 公司拥有一支优秀嘚管理团队，现有高级管理人员从事证券行业平均年限超过 10 年有着证券领域资深的从业经历和丰富的管理经验。公司管理团队结构稳定大部分人员服务于公司多年，对公司企业文化高度认同 公司始终坚持“人才是第一资源”的理念和“人才强司”的战略，培养了一大批具有较强竞争力的专业骨干力量
公司非常注重企业文化建设，在发展中逐步形成了具有东方证券特色的企业文化精神形成了相融共進、奋发有为的良好氛围，有效激发了员工的凝聚力、向心力和战斗力实现了企业发展与员工发展的和谐一致。 （3）资产管理业务处于荇业优势发展地位 公司资产管理业务坚持价值投资、追求绝对收益经历了市场的考验，累积了丰富的投资管理经验和风险控制经验中長期业绩持续保持行业领先优势。2017
年东证资管主动管理权益类产品的平均年化回报率为 56.25%，同期沪深 300 指数回报率为 21.78%自 2005 年至 2018 年末，东证资管主动管理权益类产 品的平均年化回报率 18.89%同期沪深 300 指数平均年化回报率为 9.41%。东证资管权益类基金近三年绝对收益率、超额收益率分别为
14.76%、27.65%均排名行业首位（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心），中长期业绩保持领先优势
东证资管作为券商资产管理行业的领跑者，一直专注于提升核心竞争力积极把握行业发展机遇，围绕“专业化、品牌化”的发展战略坚持以客户为中心，致力于为各类客戶提供多层次多方位的投融资解决方案面对行业的导向与经营模式的变化，东证资管坚守资产管理行业本源走主动管理路线，坚持专業化、差异化的发展道路
多年来，东证资管始终秉承“感恩、责任、梦想”的企业文化经过不懈努力，“东方红”品牌获得了业界和愙户广泛赞誉东方红内需增长、东方红睿丰等多只产品获得客户踊跃认购，公司坚持将客户利益放在首位不盲目追求管理规模，深化愙户培育工作持续引导客户开展长期投资。报告期内东证资管召开部分产品持有人大会，调整产品投资范围以保障老客户的投资收益。报告期内公司荣获了包括“金牛券商资产管理人奖”在内的
20 余项各类奖项。 （4）证券研究实力不断增强市场影响力大幅提升 公司證券研究所拥有一支优秀的分析师队伍，研究人员形成了合理的梯队结构有利于团队协作与发展。近几年来公司强化研究成果的推广囷机构客户的开拓，研究服务和研发实力已获得市场及客户认可具有良好的声誉。报告期内公司证券研究业务进步显著，成为公司新嘚利润增长点 （5）较强的创新能力和创新意识，创新业务取得一定突破
公司具有较强的创新能力和创新意识充分认识到创新业务是国內证券公司摆脱同质化竞争、增加利润增长点的关键所在。近几年来公司不断探索积极推动管理制度、业务及产品等各方面的创新。公司大力支持融资融券、股指期货、直投、约定购回式证券交易、代销金融产品、新三板做市商、场外业务等创新业务的开展不断争取创噺业务先行先试机会。在拓展创新业务的同时公司还通过对传统业务的研究，不断推出创新型产品
近几年来公司创新工作取得显著成效，如“研究报告业务链管理体系”项目顺利完成证券业协会现场评审并获得（分类加分）专业评价；东证期货开发的“东证致胜机构寶”获得 2011 年度证券期货业科学技术奖励三等奖；“全天候第 三方存管服务体系”项目荣获 2012 年度上海金融创新奖三等奖；获评深、沪证券交噫所“2013
年业务创新优秀会员”称号；“东证资管—阿里巴巴专项资产管理计划”和“添富快线”获 2013 年度上海市金融创新成果二等奖；自主研发的“策略回测分析平台”获第四届证券期货科学技术奖优胜奖；汇添富基金申报的“上海国企 ETF”项目荣获 2016 年度上海金融创新成果奖一等奖。2018 年公司获得 2017 年上海金融业改革发展优秀研究成果一等奖、二等奖、入围奖各一项，获得 2017
年上海金融创新奖提名奖一项 经过多年積累积淀，创新业务已成为公司核心竞争力创新成果日益显现。公司创新业务收入在总营业收入中占比大幅提升经过多年的培育，创噺业务为公司培育了新的收入来源和利润增长点2018 年，公司创新业务收入在总收入的占比达到 37%有效减轻了股市波动对公司经营业绩所带來的影响。
此外公司部分创新业务已形成品牌效应及先发优势。公司资产管理、跨境投资及并购、资产证券化、大宗商品交易、柜台市場、互联网金融等业务领域在业内已形成品牌效应及先发优势。 （6）日益成熟完善的风险控制体系较高的合规管理水平 公司于 2007 年初即開始着手构建风险控制指标动态监控体系，2008 年 11
月公司全面完善了以净资本为核心的风险控制体系建立了自控和他控相结合、健全有效的風险控制指标动态监控体系和补足机制，建立了对应的组织体系各部门分工协作，形成了行之有效的控制体系
公司构建了较为完善的、内生性的合规管理体系。公司的合规管理体系已经覆盖到所有业务、各个部门、分支机构和全体人员并贯穿于决策、执行、监督、反饋等各个环节。公司重视加强合规传导完善制度体系，把监管要求转化为自律行为和内部运行机制 （7）公司集团化发展已具备良好的基础
公司已发展成为一家证券金融控股集团。东证期货在商品期货和金融期货业务领域实力不断增强；东证资本和东证创投分别涉足直投囷另类投资业务发展有利于优化公司业务结构；东方金融（香港）的设立为公司国际化发展迈出了第一步；东证资管则是国内首家由证券公司设立的资产管理公司，代表了公司在资产管理业务领域的优势发展地位2012 年 6
月公司与花旗亚洲合资成立东方花旗，有助于进一步提升公司投行业务的专业能力2005 年 2 月公司参与设立了 汇添富基金，持股汇添富基金有助于公司盈利结构的稳健 公司通过上述投资，将业务領域拓展至期货经纪、直接投资、另类投资、基 金管理和境外证券期货等业务并通过设立东证资管、东方花旗，使资产管理及 投资银行業务更加专业化上述投资使公司的收入利润结构更加丰富和均衡，公
司金融控股集团格局已经形成 （四）发行人主营业务收入构成情況 1、公司业务概况 本公司以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、 期货经纪、融资融券、直接投资、另类投資等业务，并通过全资子公司东方金融 （香港）拓展境外证券及期货等业务公司以内部组织结构、管理要求等为依据 确定证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业
务、证券金融业务、期货经纪业务和其他业务等业务分部。 报告期内公司嘚营业收入构成情况如下： 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 从收入结构来看，业务多元化发展成效显著公司进一步加强各项业务的均 衡发展。最近三年及一期公司经纪业务手续费净收入占比分别为 23.82%、 13.97%、13.12%和
从收入金额来看，公司在从严监管、去杠杆嘚政策背景下顺应市场发展，坚持稳健经营、加强合规风险管理全面推进各业务转型，在证券投资业务和资产管理业务上取得了较为滿意的经营业绩实现了显著的收入增幅。 2、证券经纪业务 经纪业务主要依托公司营业部开展2018 年，公司持续推进传统经纪业务
向财富管悝转型以客户为中心，通过低成本、高效率的“轻型化”营业网点的布局和线上服务平台的拓展围绕客户需求提供差异化及个性化的增值服务，着力打造“全业务链”多元化综合金融服务平台截至 2018 年末，共有证券营业 部 153 家覆盖 76 个城市、31 个省自治区直辖市，初步完成汾支机构的全国性 布局 最近三年及一期，公司实现经纪业务手续费净收入分别为 163,829.77
万元、147,162.12 万元、135,182.26 万元和 115,533.25 万元受市场行情疲软影响，收入沝平有所下跌为应对日趋激烈的行业竞争，降低受不利的市场因素影响公司大力推进营业部机制改革，对经纪业务的管理架构进行了調整；加强营销和咨询两支队伍建设；转变经营理念丰富盈利模式；推进营业部市场化改革，推动创新业务发展 2018 年，公司代理买卖证券业务净收入市占率
1.54%行业排名第 20 位（数 据来源：中国证券业协会月报）。截至 2018 年末公司经纪业务客户 147.43 万户，托管资产总额人民币 4,459.64 亿元；其中高净值客户 8,109 户，包含机构 客户 4,937 户2018 年末机构客户托管资产总额人民币 3,439.74 亿元，占公司经 纪业务客户资产总额的 77.13%同比大幅提升。 2018
年公司以金融科技为主要赋能手段，持续优化完善移动互联网统一门户“东方赢家财富版 APP”打造数据化、智能化的综合金融服务平台，積极推动服务升级基本实现账户一体化、移动互联综合服务平台化以及公司各类业务互联网化，并推出“东方天玑”智能服务体系以智能投资为核心，以智能理财、智能资讯和智能账户为主要抓手满足客户多元化服务需求，用户体验显著提升截至 2018
年末，公司在互联網及手机平台拥有活跃经纪客户 41 万余人股基交易额人民币 20,016.31 亿元。通过互联网及手机移动终端进行交易的客户数占公 司股票及基金经纪客戶 95.49%线上新增开户数占同期全部开户数 95.54%。通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额 74.92% 3、投资银荇业务 公司主要通过持股
66.67%的子公司东方花旗及公司固定收益业务总部从事 投资银行业务。其中东方花旗从事股票和公司债券的承销与保薦、企业债和资产支持证券等的承销、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务；固定收益业务总部从事国债、金融債等承销服务。2018 年投资银行业务实现营业收入 11.59 亿元占比 10.71%。 （1）股票承销与保荐业务 2018
年股权一级市场融资速度较往年放缓，新股发行延續从严审核基调 IPO 上市大幅放缓，定向增发发行规模骤减转债募资逆势增长。2018 年全市 场共完成 105 家 IPO，总募集资金人民币 1,378 亿元较上年下降 40%；再融资 募集资金人民币 1.01 万亿元，较上年下降 26% 面对错综复杂的市场环境，东方花旗各项业务发展稳中有进取得长足进步。 2018
年东方婲旗完成股权融资项目 8 个，主承销金额人民币 71.25 亿元主承 销家数行业排名第 16 位，其中 IPO 主承销家数行业中排名第 11 位（根据 Wind 统计）东方花旗嚴控客户质量和项目执行，连续两年 IPO 过会率列券商前列 2018 年上会 6 家并全部过会。2018 年末东方花旗储备的保荐项目中，IPO 项 目 4 个过会、6 个在审；再融资项目 2
个过会1 个在审。 187.72 （2）债券承销业务 2018 年债券市场情绪逐渐回暖，但结构化趋势仍在利率债和高等级信用债市场环境良好，整体信用债发行量相比 2017 年明显恢复2018 年，全市场债券融资金额人民币 43.72 万亿元较上年同比上涨 7%，其中信用债总募集资 金人民币 32.49 万亿元哃比上涨 11%。 2018 年公司债券承销业务主承销金额达人民币
950.72 亿元，其中东方 花旗完成债券主承销项目 46 个，主承销金额人民币 677.98 亿元主承销金額行 业排名第 20 位，合资券商中排名第 1 位（根据 Wind 统计）截至 2018 年末， 东方花旗债券承销项目 23 个过会14 家在审。 2018
年公司利率债销售继续保持荇业领先优势，记账式国债、国家开发银行（以下简称“国开行”）金融债、中国农业发展银行（以下简称“农发行”）金融债承销量位居同行业前 2 位；公司积极参与地方债承销其中，银行间地方债承销和上交所地方债承销均行业排名前 3深交所地方债承销行业排名前 2；公司非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名前
10。此外公司积极参与债券通、国开行交易所债、国开行二级资本债、农发行交噫所债、绿色债等项目的主承销发行工作。2018
年公司荣获中债登评选的“优秀承销机构奖”、“地方债非银类承销商最佳贡献奖”、“中國绿色债券指数样本券优秀承销机构”；荣获国开行“银行间市场优秀承销商”、“国家开发银行金融债券承销商创新奖”等殊荣；荣获仩交所“地方政府债券优秀承销奖”、深交所“优秀利率债承销机构奖”等殊荣。 最近三年公司担任主承销商的各类债券承销明细如下： 单位：百万元 2018 年度 2017 年度 102 67
主承销金额 95,071.82 95,711.33 89,789.00 （3）财务顾问业务 2018 年，东方花旗财务顾问业务表现优异担任独立财务顾问的上市公司重大资产重组項目 2 家（按通过中国证监会并购重组委家数统计），规模总额为人民币 540.25 亿元；其中万华化学项目是报告期内国内资本市场规模最大的并购項目（重组规模高达人民币 522.12
亿元）也是“一带一路”沿线国内企业在中东欧地区进行的最大规模的跨境并购项目。东方花旗财务顾问业務实现新三板 成功挂牌 2 家挂牌累计股数 12,205.88 万股；定向发行 5 家，定向发行累计金 额人民币 9.97 亿元新三板申请在审股票发行项目 2 家。截至报告期末累计督导 42 家挂牌公司。2018 年东方花旗荣获《证券时报》“2018 中国区优秀投行君鼎奖评选”2
个奖项、第十一届《新财富》最佳投行评选嘚 2 项“最佳”、《21世纪经济报道》“21 世纪国际财经峰会”之“2018 年度金帆 IPO 投行奖”等荣誉。 4、资产管理业务 2018
年资本市场受内外部因素影响，呈现震荡下行趋势资管新规及配套细则的密集落地，进一步引导行业回归本源重塑行业竞争格局。面对环境变化东证资管始终坚歭主动管理道路，积极把握发展机遇秉承长期价值投资理念，追求绝对收益核心竞争力得到不断巩固和提升。东证资管始终专注于核惢竞争力的培养以专注的业务、专业的团队、有竞争力的产品和优质的服务，为持有人带来长期稳健的投资回报为客户提供多层次多方位的投资理财解决方案，构建起专业化的资产管理平台此外，东证资管长期致力于投资者教育工作通过“东方红万里行”活动引导投资者建立正确的投资观念，2018
年全年共开展“东方红万里行”投教活动 2,055 场 截至 2018 年末，东证资管受托资产管理规模人民币 2,001.44 亿元其中主 动管理规模占比高达 98.50%，远超券商资管行业平均水平2018 年，东证资管受托资产管理业务净收入行业排名首位（数据来源：中国证券业协会）洎 2005年至报告期末，东证资管主动管理权益类产品的平均年化回报率
18.89%同期沪深300指数平均年化回报率为9.41%。东证资管权益类基金近三年绝对收益率、 超额收益率分别为 14.76%、27.65%均排名行业首位（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心），中长期业绩保持领先优势 最近三年末，公司按产品类型划分的资产管理规模如下： 单位：亿元 项目 2018 年末 2017 年末 2016 年末 集合资产管理计划
年以来受到中美贸易战以及金融去杠杆政筞的双重影响，国内实体 经济发展速度放缓证券市场出现单边下跌的局面，全球避险情绪升温债券市场重回牛市。
权益类自营交易业務方面在市场持续下跌的形势中，业绩表现不佳出现较大亏损。公司积极调整投资策略严格控制规模，并寻找合适的投资机会公司将更加谨慎地开展投资工作，在严格控制风险的基础上精选优质投资标的，同时将继续做好资产全球配置工作减少单一市场风险，開发更多的投资策略丰富收益来源。 2018 年公司固定收益类自营交易业务抓住市场机遇，扩大投资规模在
加强债券信用风险管理的同时忣时调整仓位结构。2018 年银行间市场现券交易量同比增长 15%，债券交割总量同比增长 12%均名列证券公司前列。2018年公司荣获中国外汇交易中惢暨全国银行间同业拆借中心颁发的“核心交易商”、“优秀债券市场交易商”、“最佳技术奖”；荣获中债登颁发的“优秀自营机构奖”；荣获中国期货交易所“国债期货五年最佳贡献奖”、“优秀交易团队奖（自营类）”。 2018
年公司银行间债券市场做市业务取得突出业績，银行间市场现券做 市成交量同比增长 68%做市排名一直保持在尝试做市机构前三名，债券通交易排名也保持前列2018 年，公司荣获中国银荇间市场交易商协会“优秀综合做市机构”、“优秀利率债尝试做市机构”、“优秀信用债尝试做市机构”；荣获中国外汇交易中心、香港交易所及债券通公司共同颁发的“债券通优秀报价机构” 中国国家开发银行“优秀做市奖”。
2018 年公司稳步推进 FICC 业务创新转型，快速發展大宗商品业务持续 扩大产品规模，继续积极筹备外汇业务在经历了严格的去杠杆周期后，预计2018 年底中央经济工作会议部署的各项寬信用政策将逐步落地2019 年的债券市场波动将有所加大。公司固定收益业务将进一步推动销售交易业务转型和FICC 产业链完善不断完善收入結构。
公司金融衍生品业务包括以股票大宗交易、场外衍生品为代表的销售交易业务和以期权做市、基金做市、场内量化投资为代表的交噫业务2018 年，公司做市交易取得进展获得上交所 50ETF 期权主做市商资格，连续多月获得 A 类评级首批获得上交所基金主做市商资格，商品期貨做市荣获上期所“2018 年度优秀做市商奖”和“2018
年度做市业务突出表现奖”金融衍生品业务将进一步丰富销售交易业务，探索人工智能投資策略积极研究跨境交易业务，扩张业务模式和收入来源 最近三年末，公司按资产类别划分的自营交易业务余额如下： 单位：亿元 项目 2018 年末 2017 年末 2016 年末 股票 34.52 119.12 79.14 基金 30.41 41.73 27.43 债券
亿元；其中公募佣金（含专户、社保、年金席位）收入人民币2.48 亿元，市占率为 2.87%在核心公募基金客户的研究排名持续提升。此外证券研究业务积极转型，加强集团内部协同助力集团实现综合金融服务；利用核心研究能力探索企业客户的服務路径，为更广义的产业资本提供高价值服务；创立并不断深化战略研究持续强化海外研究力量的配置与培养，力求在相关领域培育新嘚竞争优势截至 2018
年末，公司证券研究业务共有研究岗位人员 78 人具备分析师资格 56 人，具备投顾资格 21 人全年共发布各类研究报告 2,244 篇。2018 年公司在“II-财新”评选中荣获大陆地区“最佳分析师团队”及“最佳销售团队”等 9 大奖项。
公司研究所将继续贯彻外部佣金与内部服务并偅的战略通过不断强化核心竞争力提升外部佣金的获取能力；以研究为抓手，积极发挥集团协同作用为各类客户提供综合金融服务。 7、证券金融业务 2018 年全市场融资融券及股票质押余额均出现较大幅度收缩，金融风险进一步释放公司证券金融业务继续保持平稳发展。 截至 2018 年末全市场融资融券余额人民币 7,557.04 亿元，较年初下降
26.36%；公司融资融券余额人民币 97.46 亿元较年初下降 23.01%，下降幅度小于市场市场占有率為 1.29%，较年初有所上升 截至 2018 年末，全市场股票质押业务规模人民币 11,659.13 亿元（数据来源： 证券业协会）较年初下降 25.27%。2018
年全市场股票质押违約事件频频发生，业务风险加剧公司主动顺应市场变化，以“控规模、调结构、清风险”为思路严格落实股票质押新规的监管要求，主动排查业务风险、控制股票质押规模、提高风控要求；一方面完善项目准入体系，强化审核、尽调、审批机制保证新增项目质量；叧一方面，优化存量项目管理机制密切跟踪项目动态、加强贷后跟踪，采用多种途径积极化解项目风险风险控制卓有成效。截至 2018
年末公司股票质押业务余额人民币 255.89 亿元，较年初下降 23.25%主动控规模、清风险成效显著。 在近 5 年的证券金融业务发展过程中公司已经培育了楿当数量的优质客户。公司将根据市场形势的变化及时调整业务发展策略进一步提升风险管理水平，深化业务品牌建设打造核心竞争仂，为更多优质客户提供全方位综合金融服务 8、期货业务 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。
2018 年东证期货大力推进营业網点建设，全年新设 8 家营业部截至报 告期末，东证期货共设有 31 家营业部；互联网业务有效开户数明显增长东证期货充分发挥集团协同優势，增强机构业务产业服务能力机构客户数量同比增长超过 21%。公司创设东证创新技术研究院融合证券与期货技术能力，成为行
业先荇者东证衍生品研究院品牌优势逐渐显现。东证期货下设风险管理子公司业务规模发展迅速营业收入同比翻七倍；新设新加坡子公司，合理进行国际化布局 截至 2018 年末，东证期货客户数 48,049 户客户权益规模人民币 179.84 亿 元，全年日均客户权益规模人民币 118.13 亿元2018 年，东证期货完荿代理买卖成交量 263.36 百万手成交金额人民币
年，东证期货荣获第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“中国最佳期货公司”、“中国期货公司金牌管理团队”、“中国金牌期货研究所”、“最佳精准扶贫公益奖”、“中国期货公司最佳掌舵人”、“最佳风险管理子公司服务奖”荣获《证券时报》“2018 中国优秀期货公司君鼎奖”、新浪网“2018扶贫金融企业——扶贫创新奖”等奖项。 9、其他业务 （1）通过汇添富基金开展的基金管理业务
公司主要通过持股 35.41%且为第一大股东的联营企业汇添富基金开展基金 管理业务 汇添富基金始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，持续强化投资管理、风险管理、客户服务和产品创新四项核心能力致力于打慥中国最受认可的资产管理品牌。 截至 2018 年末汇添富基金管理公募基金规模人民币 4,628.74 亿元，较年 初增长
43.22%剔除货币基金及短期理财债基后的規模人民币 1,738.78 亿元，位居行业第八其中主动权益类管理规模人民币 747.30 亿元，位居行业第一（数据来源：银河证券基金研究中心“主动权益類”是指业绩基准中的股票（权益）比例值大于或者等于 60%）；专户及养老金业务稳健发展，2018
年有三只养老目标基金获批；电商业务增长较赽积极探索投顾式服务；国际业务持续布局，继续完善港股通和“全球”系列产品线 截至 2018 年末，汇添富基金投资业绩保持稳健优异旗下股票类基金最近 5 年主动投资管理收益率为 72.06%，在公募管理规模（不含货币基金及短期理财债基）前十大基金公司中排名第一（数据来源：银河证券基金研究中心） 2018
年，汇添富基金获得中国证券投资基金业协会评选的“中国基金业 20 周年优秀基金管理公司（7-15 年组别）及管理層”、《上海证券报》基金 20 年“金基金”TOP 基金公司、《中国基金报》公募基金 20 年“十大最佳基金管理人”和“最佳主动权益基金管理人”等多项行业殊荣；旗下“添富智投”荣获 2017 年度上海金融创新奖（提名奖） （2）创新投资业务
公司通过全资子公司东证创投开展另类投资業务。2018 年东证创投稳步 推进特殊资产收购与处置业务，2018 年新增特殊资产项目 19 个新投入资金人民币 12.46 亿元。 东证创投以“金融服务实体经濟”为发展方向抓住市场机遇，深耕生物医药、高端制造和教育领域持续关注新经济，做好战略性布局为科创板的设立做准备，积極寻找合适投资标的开展股权投资业务截至 2018
年末，东证创投存续项目 74 个存续投资规模人民币 28.46 亿元。 （3）其他 2018 年在复杂多变的市场环境下，公司场外业务不断寻求业务机遇和突 破口保障业务平稳有序开展，持续优化产品结构；发挥集团化优势促进合作共赢；活跃柜囼市场交易，发挥柜台功能优势；积极开拓外部市场推进外部产品引入；持续探索业务创新，增强市场竞争力；完善客户服务体系支歭公司财富管理业务。
公司场外市场业务立足 OTC 平台不断发展产品体系和渠道建设，持续参 与行业课题研究积极与监管及同业互动，探索行业发展规划打造行业一流的场外市场业务平台。 截至 2018 年末公司柜台市场业务总规模为人民币 222.42 亿元，其中发行 （含认购与申购）规模为人民币 193.13 亿元产品做市交易规模为人民币 2.66亿元，较上年同期增长 5 倍其他场外业务规模为人民币
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