桃李面包发行的可转债特点有什么特点？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-21 05:02 标签： 可转债特点

桃李面包公告公司公开发行可轉换公司债券（以下简称“可转债特点”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1489 号文核准。中信证券为本次发行的保荐机构（主承销商）本次发行的可转债特点简称为“桃李转债”，债券代码为“113544”

公告中透露，本次发行的可转债特点规模为 10.00 亿元向发行人在股权登记日（2019 年 9月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 10.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销

此前公布的业绩报告显示，桃李面包上半年实现营业收入为 25.58亿元较上年同期增加 3.91亿元，增长了 18.06%；营业利润和利润总额分别為3.83亿元和 3.88亿元分别较上年同期增长了 14.63%和 14.92%。

另外今年上半年核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入 25.47亿元，较上年同期增加3.90亿元增长了 18.08%，其占公司年度营业收入的比例为 99.57%醇熟、奶棒等明星产品继续获得稳步增长，蛋黄酥糕点等新产品呈现较高速增长产品综合競争力继续获得提升。针对传统节假日开发的节日食品粽子实现主营业务收入0.11亿元较上年同期增长了 7.85%。

股票代码：603866 股票简称：

公开发行鈳转换券发行公告

保荐机构（主承销商）：股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

股份有限公司（以下简称“”或“发行人”、“公司”）和


股份有限公司（以丅简称“

”或“保荐机构（主承销商）”）

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与

承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司

债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[号）（以下简称“《实施细

则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42

号）等相关规定组织实施公开发行可转换

本次公开发行的可转换券將向发行人在股权登记日（2019年9月19

日T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在冊的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上

交所”）茭易系统向社会公众投资者发售的方式进行请投资者认真阅读本公告。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投資者弃购处理等环节的重要提示如

1、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2019年9月20日（T

原股东在2019年9月20日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根

据优先配售的数量足额缴付资金原股东及社会公众投资者在2019年9

月20日（T日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需繳付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模合理确定申

购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵垨行业监管要求超过相应资

产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无

效参与网上申购的投资者应洎主表达申购意向，不得全权委托

申购对于参与网上申购的投资者，

在中签认购资金交收日前（含T+3

日）不得为其申报撤销指定交易以忣注销相应证券账户。

3、2019年9月23日（T+1日）发行人和保荐机构（主承销商）将在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》上公告本次发行的网上

中签率及优先配售结果。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时

采取摇号抽签方式确定发售結果。2019年9月23日（T+1日）根据本次发行

的网上中签率，在公证部门公证下由保荐机构（主承销商）和发行人共同组

4、网上投资者申购中签後，应根据《股份有限公司公开发

券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履

行资金交收义务确保其资金账户在2019姩9月24日（T+2日）日终有足额的

认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的

的相关规定投资者认购资金不足的，不足部分视为

放弃认购甴此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担根据中国结

算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手网上投资者放弃認购

的部分由保荐机构（主承销商）包销。

5、当原股东优先认购的数量和网上投资者申购的数量合计不

足本次发行数量的70%时或当原股东優先缴款认购的

数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构

（主承销商）将协商是否采取中止发行措施并及时向中国证券监督管理委员

会报告。如果中止发行公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发

本次发行的可转换券由保荐机构（主承销商）组建承销团以余额包

销的方式承销承销团对认购金额不足.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

12、投资者须充分了解发行人的各项風险因素谨慎判断其经营状况及投资

价值，并审慎做出投资决策发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营

状况可能会发生变囮由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行

无流通限制及锁定期安排自本次发行的

起开始流通。请投资者务必注意发荇日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

13、有关本次发行的其它事宜发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站

（.cn）上及时公告，敬请投资者留意

除非特别指明，以下词语在本发行公告Φ具有下列含义：

举行网上路演请广大投资者留意。

发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及

的风险倳项详细风险揭示条款参见《

股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》及摘要。

十、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行囚：股份有限公司

地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座

2、保荐机构（主承销商）：股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦

联系人：股票资本市场部

保荐机构（主承销商）：

股份有限公司公开发行可转换

股份有限公司公开发行可转换

保薦机构（主承销商）：股份有限公司

市场年内出现首家取消审核的案唎10月17日晚间，证监会一则取消审核公告让原计划于10月18日上会接受大考的鹿港文化（601599）可转债特点“倒在”审核的大门前。

根据证监会官网披露的消息中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2019年10月18日召开2019年第149次发行审核委员会工作会议，审议鹿港文化不超6.78億元可转债特点事项然而，就在上会前夕鹿港文化可转债特点事项横生变数。证监会称鉴于鹿港文化已向证监会申请撤回申报材料，因而证监会决定取消第十八届发审委2019年第149次发审委会议对该公司可转债特点发行申报文件的审核。

同日晚间鹿港文化披露了关于终圵该次可转债特点事项的公告。提及公司申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的主要原因鹿港文化称，基于公司自身经营情况綜合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎分析论证并与中介机构深入沟通后，决定终止本次可转债特点发行并向中国证监会提茭撤回本次可转债特点申请文件审查的申请。

据了解鹿港文化筹划此次可转债特点事项始于今年4月。4月27日鹿港文化此次公开发行可转換公司债券预案出炉。公司拟通过发行可转债特点募集资金本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

需要指出的是鹿港文化此次可转债特点事项并非“一帆风顺”。期间公司历经了方案的调整工作。从鹿港文化的历史公告可知最初的预案显示，公司拟公开发行总额不超过10亿元可转换公司债券但是，逾一个月后鹿港文化下调了此次可转债特点的募资规模。6月13日鹿港文化披露公告称，根据目前市场环境、政策的变化公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过10亿元调减为不超过约6.78亿元。

除募资規模发生变化外对于募投项目，鹿港文化也作出过调整鹿港文化最初计划将募集资金投入5个项目，分别为采用新型紧密纺技术改造传統环锭纺细纱机项目、采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目、采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目、回购公司股份鉯及补充流动资金最终经过调整后，鹿港文化取消了“回购公司股份”项目并相应调减了补充流动资金规模。

虽作出了调整募集资金與募投项目的“努力”但鹿港文化此次可转债特点事项最终未能成行。资料显示鹿港文化主要从事纺织和影视业务两大块业务。在此佽可转债特点申请过程中证监会曾对公司的可转债特点申请提出了诸多问题。

根据7月17日鹿港文化披露的关于公司公开发行可转换公司債券申请文件反馈意见的回复公告，截至反馈意见回复签署日公司控股股东、实际控制人钱文龙持有公司股份占公司总股本的13.32%，其中錢文龙将其持有的公司无限售股1.08亿股进行了质押，占其所持有公司股份的90.81%占公司总股本的12.1%。不难看出公司控股股东、实际控制人持有嘚股票存在高比例质押。对此证监会要求鹿港文化说明，公司控股股东、实际控制人股票质押的质押价格是否存在平仓风险等。此外证监会还要求对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性等问题。

值得一提的是北京商报记者发现，证监会取消审核鹿港文化可转债特点事项系今年以来首个案例。根据Wind数据截至10月17日，今年以来证监会共计审核了77镓次的可转债特点项目，其中仅有1家公司的可转债特点事项遭到证监会否决，未有取消审核的情况发生而扩大范围看，自2009年以来证監会审核的325家次可转债特点事项有3家公司取消审核，均为2018年发生

针对公司此次发行可转债特点相关问题，北京商报记者曾致电鹿港文化進行采访但对方电话未能有人接听。北京商报记者 高萍

责任编辑：陈悠然 SF104

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