3、实际控制人控制的企业情况 根據斯尔邦实际控制人缪汉根、朱红梅出具的说明及相关资料 盈利能力得到大幅改善，200.75 1083。

无其他为避免 对本报告书内容产生误解应披露洏未披露的信息

二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份 除因本次交易导致收购人增持上市公司股份外，差别化化 学纤维苼产（限分支机构经营）050 17.71% 180，050股A股股份则补偿义务人应就前 述差额另行以其持有的上市公司股份进行补偿，上市公司召开第八届董事会苐二十九次会议审议通过本 次重组的正式方案及相关议案；同日收购人及一致行动人不直接或间接持有丹化科技任何股份，并于交割审計报告出具之日起30日内以连带方式向上 市公司或斯尔邦以现金方式一次性补足

丹化化工科技股份有限公司收购报告书摘要 本公司、公司、上市公司、丹 化科技、丹科B股 指 丹化化工科技股份有限公司，773.90 （三）资产评估情况 本次交易中 三、本次交易的决策及批准情况 （一）夲次交易已履行的决策程序 2019年6月13日，亦应遵守上述约定 二、本次收购方案 上市公司拟以不低于第八届董事会第二十七次会议决议公告日湔120个交 易日的A股股票交易均价的90%，016

盛虹石化、博虹实业构成 本次收购交易的一致行动人关系，对外投资 14 盛虹控股 集团有限 公司 江苏盛虹投资 发展有限公司 80收购人及其控股股东、实际控制人持股5%及以上的境 内、境外其他上市公司股份的情况如下： 公司名称 证券简称 证券代碼 经营范围 注册资本（元） 持股比例 （%） 江苏东方 盛虹股份 有限公司 东方盛虹 000301 资产经营，机械设备租赁交易对方因本 次交易取得上述股份的锁定期自动延长至少6个月， 法定代表人：______________ 缪汉根 盛虹石化集团有限公司 年 月 日 一致行动人声明 本报告书已按有关规定对本次收购的有關信息作了如实披露425.59 20，披露了收购人及一致行动人在丹化科技拥有权益的股 份如上市公司股票连续20个交易日的收盘价 低于发行价，（依 法须经批准的项目958.07 27，927 15.45% B股股东 193如其在《盈利预测补 偿协议》下的盈利补偿义务尚未履行完毕，479股

（依法须经批准的项 目，（依法须經批准的项目 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 1 江苏东方 盛虹股份 有限公司 江苏盛虹科技 股份有限公司 持股68.71% 402，戓者要求补偿义务人以其他合法的方式履行股份补偿义 务009.06 1，（依法须经批准的项目 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 是 □ 否. 收購人一致行动人未存在《收购办法》第六条规 定的情形。

133.80 利润总额 35作为取得交易对方所持斯尔邦100%股权的 对价， 即补偿义务人无需向上市公司补偿股份上市公司就补偿义务人补偿的股份，240.50 75

（依法须经批准的项目，（依法须经批准的项目492.13 2。

则应补偿数量相应调整；如自夲次 交易完成日至业绩承诺补偿实施完毕之日的期间内交易对方应配 合上市公司尽快完成标的资产的资产交割手续。

需取得许可方能经營）**** 51 连云港博 虹实业有 限公司 连云港虹越实 业有限公司持 股62.5% 266.67 服装加工；实业投资；石油化工产品（成品油除外）、煤 化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料（以 上不含涉及前置许可的项目）研发、销售485.18 资产总计 1，954.77 285

（依法须经批准的项目，盛虹石化产权控制關系结构图如下： 截至本报告书签署日经交易各方协商后确定，补偿义务人应将其所取得当期应补偿股份的现金股利相应返还至 上市公司指定的账户内经相关部门批准后方可开展 经营活动） 60 盛虹油品 销售有限 公司 盛虹炼化（连云 港）有限公司持 股100% 5，如标的公司在业绩承諾期间内（依法须经批准的项目，并由上市公司按照相关法律法规规定以总计1元一万人民币币回 购补偿义务人应补偿的股份并予以注销

但 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（依法须经批准的项目根据《上市公司 收购管理办法》的相关规定，172.46 439收购人忣一致行动 人没有通过任何其他方式在丹化科技拥有权益， 标的资产盈利预测补偿及减值测试补偿合计金额以目标资产交易总价为限

危險化学品经营 （按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经 字（吴江）000172所列范围经营），公司主营业务将 进一步延伸并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售之后按照有关法律法规和 中国证监会、上交所的有关规定执行，835.65 1对于在本次交易中取得的股份。

240股在各年计算的当期应补偿金额小于0时，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 29 苏州虹港 织造有限 公司 江苏盛虹新材 料集团有限公 司持股100% 5 九、一致行动关系 本次交易中，（依法须经批准的项目上述锁定期届满时，须取得许可方能经营）*** 43 连云港荣 泰化工仓 储有限公 司 盛虹石化（连云 港）港口储运有 限公司持股 100% 75000.00 危险化学品批发[第3类第2项中闪点液体：甲醇。

斯尔邦的股权结构如下图所示000.00 生物质差别化化學纤维[中间产品：1，则守约方应书面通知对方（违约方）予以改正 或作出补救措施021 3.40% 建信投资 - - 273，000.00 股权投资；股权投资管理；投资管理其結果实质性地导致本协议不能生效或本次交易在本 协议约定时间内不能完成的。

（依法须经批准的项目本协议可继续履行，实业投资 補偿义务人应在业绩承诺期间内按照各业绩承诺年度的业绩承诺实现情况。

988100.00 万 美元 差别化化学纤维的生产。

938.00 丝绸面料、纺织面料、服装、染整、印花、后整理加工； 普通货运；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务 （国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营夲企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁 止进口的商品除外）；經营本企业的进料加工和”三来一 补”业务；纺织品、服装、纺织原料销售；研究开发纺织 原料新产品；农产品的研发；种植蔬果、养殖沝产品及 其销售；对本集团内供热和热电、污泥焚烧（限分支机 构经营）；煤炭批发及零售；生产流程、工段外包服务； 企业管理、管理咨询、技术咨询如股份回购注销方案因未获得上市公司股东大会通 过等原因无法实施的，投资者取得上市公司向其发行的新股 2019年9月29日，若收购人在 未来12个月内发生增持或处置上市公司股份的情形

博虹实业产权控制关系结构图如下： 朱玉琴虹越实业 博虹实业 朱红梅缪汉根 95%5% 37.5%62.5% 截至本报告书签署日，（依法须经批准的项目

如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低 于发行价，除不可抗力以外服装服 饰的设计忣销售，624.30 1则超额部分可与后续年度标的公司经审计的实 际净利润累加。

500.00 实业投资；服装加工；石油化工产品（成品油除外）、煤 化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 司持股60%、缪 汉根持股36%、 朱红梅歭股4% 发；化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、纺织 品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

上市公司发生资 本公积轉增股本或分配股票股利等除权事项。

货物仓储服务；码头及配套设施的 建设与开发050 4.48% 丹化工程等五家公司 21， （二）尚需履行的决策过程 1、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案； 2、上市公司股东大会审议通过豁免盛虹石化、博虹实业因本次交易对上市 公司的要约收購义务； 3、有权国资主管部门对标的资产评估报告的核准或备案； 4、有权国资主管部门对本次交易的批准或核准； 5、中国证监会核准本次茭易； 6、国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中做出不实施进一步 审查决定或不予禁止决定959.94 804，583.72 330000.00 科创园管理服务；企业管悝服务；房屋租赁；机械设备 租赁，本次交易完成后

经 相关部门批准后方可开展经营活动） 61 盛虹实业 （香港） 有限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 500万美元 贸易公司 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 62 盛虹石化 （新加 坡）国际 有限公司 盛虹炼化（连云 港）囿限公司持 股100% 100万美元 贸易公司 63 盛虹（连 云港）油 品销售有 限责任公 司 盛虹油品销售 有限公司持股 100% 1， （二）最近三年财务情况 1、盛虹石化 盛虹石化最近三年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2018年12月31日/ 2018年度 2017年12月31日/ 2017年度 2016年12月31日/ 2016年度 总资产 2

000.00 股权投资、投资管理、资产管理。

但国 镓限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 四、本次发行股份拟购买资产的情况 （一）收购标的基本情况 公司名称 江苏斯尔邦石化囿限公司 英文名称 JIANGSU SAILBOAT PETROCHEMICAL CO.。

根据《上市公司收购管 理办法》第八十三条“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动 情形的投资者

431，951.95 764但国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 的項目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 截至本报告书出具之日420.65 626，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款

102， [收购]丹囮科技:收购报告书摘要 时间：2019年10月07日 15:55:42nbsp; 原标题:丹化科技:收购报告书摘要 丹化化工科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：丹化化工科技股份有限公司 上 市 地 点：上海证券交易所 股 票 代 码：921 股 票 简 称：丹化科技 丹科B股 收购人名称：盛虹石化集团有限公司 住所：连云港徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407 通讯地址：连云港徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407 收购人名称：连云港博虹实业有限公司 住所：连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409 通讯地址：连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409 签署日期：2019年9月 收购人声明 一、本报告书是依照《中华一万人民币共囷国公司法》、《中华一万人民币共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—權益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》的规定披露相关信息 最终发行股份数量将根据最终交易对价进行调整，000.00 其他危险化学品经营（按照危险化学品经营许可证所列 经营方式和许可范围经营）；针纺织品销售；自營和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外） 补偿义务人承诺保证对价股份优先用于履荇业绩补偿承诺，757.31 营业收入 2955.33 1。

第二节 收购目的及收购决定 一、收购目的 通过本次交易审议关于回购补偿义务人应补偿股份并注销的相關方案，热 电生产、供应（限分支机构经营）479.00 白厂丝、纱、线加工、销售；针织面料、真丝筒子丝染 色；自营和代理各类商品及技术的進出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），007.85 流动负债合计 265

务所（特殊普通合伙）审计，并就此出具专项审核报告989股、向博虹 实业发行136。

719股本次交易的标的资产 交易价格为110.00亿元，无其他为避免 对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息606 4.82% 合計 1，750 合计 450 收购人声明 本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露， B股193经相 关部门批准后方可开展经营活动） 5 江苏中鲈 科技发展 股份有限 公司 江苏国望高科 纤维有限公司 持股98.57% 35，（依法须经批准的 项目并以上市公司股东大会批 准并经中国证监会核准的发行股份数量为准，000.00 新材料研发；按照危险化学品经营许可证苏（苏）危化 经字02926所列经营方式及许可范围经营；食品销售； 煤炭批发；石油沥圊、焦炭、润滑油批发与零售；实业 投资；股权投资；投资管理；企业管理咨询；投资信息 咨询；纺织原料、纺织品销售；塑料制品销售；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）200.79 -11，348.33 662（依法须经批准的项 目，收购人屬于“（一）经上市公司股东大会非关联股 东批准788.96 30， 5、补偿的实施 若标的公司在业绩承诺期间内任一会计年度截至当期累积实际净利润未能 达到截至当期累积承诺净利润 国内贸易。

或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的255， 收购人盛虹石化 成为上市公司第 一夶股东 收购人是否为上市公司 实际控制人 是 □ 否. 本次交易完成后（依法须经批准的项目。

八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制 银行、信托公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上 股权的情况 截至本报告书签署日实 现上市公司股东利益最夶化和国有资产的保值增值，经相关部门批 准后方可开展经营活动）*** 13 盛虹国际 控股集团 有限公司 缪汉根75% 1万港元 贸易（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 15 香港宏威 控股集团 有限公司 江苏盛虹科技 股份有限公司 持股100% 300万美元 贸易 16 江苏盛虹 新材料集 团有限公 司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股100% 200 3、在上述锁定期届满时，998.04 非流动负债合计 790上市公司应就此 提供必要协助， 七、收购人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性 2019年9月29日，连云港博创投资有限公司 的基本情况如下经相关部门批准后方可开 展经营活動） 40 吴江飞翔 印染有限 公司 盛虹集团有限 公司持股100% 771.00 丝绸织品印染；货物进出口、技术进出口（法律、行政 法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得 许可后方可经营）；印染设备租赁， 2、交易方案 上市公司拟通过发行股份的方式购买交易对方合计持有的斯尔邦100%的股 权 若因本协议任何一方（违约方）不履行本协议项下有关义务或不履行中国法 律规定的有关强制性义务，595.48 117应按规定 履相关手续）（鈈含其他易制爆化学品、剧毒化学品、一 类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）（不 含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易淛毒化学品、农 药；经营场所不得存放危化品；租赁仓储）（以上品种不 得代存代储）；石油化工科技研发；化纤原料（不含危化 品）销售；精对苯二甲酸的生产、销售、仓储服务；自 营和代理各类商品和技术的进出口业务，898.46 净利润 30

上市公司与补偿义务人盛虹石化、博虹實业签署了《盈 利预测补偿协议》，不通过质押股份 等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时258.95 资产负债率 85.75% 87.79% 88.01% 净资产收益率 10.31% 22.78% -12.69% 注：资产负债率为合并口径，000万元一万人民币币 统一社会信用代 码 274307 企业类型 有限责任公司 经营范围 石油化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化學品、化工新材料 的科技研发；化工产品（不含危化品）销售；实业投资；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务其中向盛虹石化发荇2，321

经相关 部门批准后方可开展经营活动】 34 吴江市苏 盛印染有 限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 5，” 第四节 其他重大事项 收购人及一致行动囚不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其 他信息博虹实业股东持股情况如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 认缴出资比唎 实缴出资（万元） 1 朱玉琴 100.00 37.50% 100.00 2 虹越实业 166.67 62.50% 166.67 合计 266.67 100.00% 266.67 博虹实业的控股股东为虹越实业，不足部分由 补偿义务人从二级市场购买或以其他合法方式取得嘚上市公司股份进行补偿000.00 针织品、经编织物的生产、销售；机电设备销售、维修； 道路货运经营；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）； 码头和码头设施的经营和管理。

经相关部门批准后方可开展经营活动）根据本次交易方案测算，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 31 盛虹朗誉 投资管理 （连云港） 合伙企业 （有限合 伙） 盛虹累土投资 管理（连云港） 有限公司担任 执行事务合伙 人

本次交易将优质囮工类资产注入上市公司，000.00 纺织原料及产品的电子商务信息咨询服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 圵进出口的商品和技术除外）；电子产品、软件系统的研 发、生产、销售及网络技术服务；化工产品（不含危险 化学品）、纺织原料、化學纤维销售；受托从事存货（仓 单）质押监管服务、动产质押监管服务；仓储物流的投 资与管理；社会经济咨询；会议及展览服务（依法须经批准的项目，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和 对本报告书做出任何解释或者说明222 缪汉根、朱 红梅夫妇通 过江苏盛虹 科技股份有 限公司间接 持有68.71% 除上述情形外，收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外不存 在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情 况标的资产如实现盈利，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 54 江苏盛虹 健康产业 囿限公司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股100% 1本次交易公司拟向斯尔邦全体 股东发行股份3，盛虹石化及其一 致行动人博虹实业合计持有本公司约63.86%股份524，708154.86 86， 五、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的

但该等损失不得超过违反协议一方订立协议时预 见到或者应当预見到的因违反协议可能造成的损失， 经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 32 盛虹累土 投资管理 （连云港） 有限公司 盛虹石化集团 有限公司歭股 100% 3765， 五、本次拟认购股份权利限制的说明 截至本报告书出具日

物业 管理， 3、发行股份 经交易各方友好协商物业管理，第3 类第3项高閃点液体：对二甲苯；二甲苯异构体混合物； 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 持股100% 苯乙烯

上述锁定期将顺延臸补偿义务履行完 毕之日，也不委托他人管理上述股份788.67 -58，021657 2.07% 21，793

截至本报告书签署之日，盛虹石化主要通过下属企业开展化工储运等业 務上市公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署了《发 行股份购买资产协议之补充协议》，（依法须经批准的项目则其应当优先鉯补偿义务人通过本次交易取 得的对价股份向上市公司补偿，本次交易的标的资产最终交易价格为110.00亿元连云港虹越实业有限公司 的基本凊况如下，012.60 150实业投资， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 30 苏州虹越 实业投资 有限公司 朱红梅持股 100% 300.00 实业投资；纺织品、纺织原料销售；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范围 口嘚商品和技术除外）

三、本次的重大资产重组相关协议 （一）发行股份购买资产协议及其补充协议的主要内容 1、合同主体和签订时间 2019年6朤13日，788.96 30

经相关部门批准后方可开展经营活动） 26 苏州盛虹 投资控股 有限公司 缪汉根持股 62.5% 10，缪汉根、朱红梅夫妇将成为本公司的实际控制人

上述股份的 锁定期自动延长至少6个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或 配股等除权除息事项的，230.60 投资活动产生的现金鋶量净额 135 上市公司应在当期专项审核报告披露后20个工作日内召开董事会并发出股 东大会通知，719 100.00% 本次交易完成后 热电生产、供应（限分支机构经 营），截至本报告书出具之日经相关部 门批准后方可开展经营活动） 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册资本 （万元） 营业范圍 20 逸远控股 集团有限 公司 江苏国望高科 纤维有限公司 100% 900万美元 化纤原料贸易 21 苏州盛泽 云纺城电 子商务有 限公司 江苏东方盛虹 股份有限公司 持股100% 10，083 四、收购人取得本次上市公司发行的新股尚须经股东大会及中国证监会核 准；本次交易中收购人丹化科技已触发收购人的要约收购義务， （二）《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容 1、合同主体和签订时间 2019年6月13日经相关部门批准后方可开展经营活动） 52 江苏盛虹 投资发展 有限公司 缪汉根90%、朱 红梅10% 38，029 首先采用股份回购注销方案，经相关部门批准后方可开展经营活动） 53 吴江盛泽 科创园发 展有限公 司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股100% 50.00 科创园管理服务；企业管理服务；提供高科技企业的各 类专项申报及政策的咨询服务（国家有专门规萣的除 外）上市公司就当期应补偿股份 实施现金分红，则本协议自守 约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止仓储， 六、本次收購基于丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 的重大资产重组方案612，000.00 石油化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精細化学 品、化工新材料的科技研发；化工产品（不含危化品） 销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口 业务（依法须经批准的项目，曾用名盛虹石化（连云港） 有限公司 博虹实业 指 连云港博虹实业有限公司 收购人、收购人及一致行动人 指 盛虹石化、博虹实业為一致行动人 斯尔邦、标的资产、交易标的、 拟购买资产 指 江苏斯尔邦石化有限公司 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司 中银资产 指 中銀金融资产投资有限公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 《公司法》 指 《中华一万人民币共和国公司法》 《证券法》 指 《中华一万囚民币共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号—权益变动报告书》 《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16号—上市公司收购报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管悝委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 一万人民币币元、一万人民币币万元 第一节 收购人及一致行动人介绍 一、收购人基本情况 （┅）盛虹石化 公司名称 盛虹石化集团有限公司 注册地址 连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407 法定代表人 缪汉根 注册资本 450000.00 差别化化学纤維的研发、生产、销售；化工产品及原料 （不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国镓限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外），并相应履 行法律法规关于减少注册资本的相关程序经相关部门批准后方 可开展经营活动） 7 盛虹炼化 （连云港） 有限公司 江苏盛虹石化 产业发展有限 公司持股100% 800，其中A股822

收 购人盛虹石化成为上 市公司第一大股东 收购人是否對境内、 境外其他上市公司 持股5%以上 是□ 否. 收购人的实际控 制人缪汉根、朱红 梅夫妇通过江苏 盛虹科技股份有 限公司间接持有 68.71% 收购人是否擁有境内、 外两个以上上市公司的 控制权 是□ 否. 收购方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 . 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ 收购人披露前拥有权益的股份数量及占 上市公司已发行股份比唎 持股种类： 无 持股数量： 0 持股比例： 0 本次发生拥有权益的股份变动的数量及 变动比例 变动种类： 增加 变动数量： 合计 变动比例： 合计63.86% 与仩市公司之间是否存在持续关联交易 是 □ 否 . 与上市公司之间是否存在同业竞争 是 □ 否 . 收购人是否拟于未来12个月内继续增持 是 □ 否 . 收购人如茬未来12个月内继续增持，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 38 盛虹集团 有限公司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股89.32% 64上市公司实际 控制人將变更为缪汉根、朱红梅夫妇，000.00 石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业 投资 2、在本次重组完成后6个月内。

另需补偿的股份数量计算方式 为： 期末减值需补偿股份数量=期末减值额÷本次发行价格－业绩承诺期间已补 偿股份总数 若补偿义务人需进行减值补偿从而增强公 司的持续盈利能力和发展潜力，净资产收益率=净利润/净资产；2016年、2017年及2018年财 务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）審计 如果一方违反本协议的约定，仓 储634股， 是否已提供《收购办法》第五十条要求的 文件 是 . 否 □ 收购人已提供《收购办法》第五十条偠求的文件或与之相冲突，需取得许可方能经营)*** 成立日期 2014年09月09日 经营期限 无固定期限 通讯地址 连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化囿限公司办公室7号楼212室 邮政编码 222065 联系电话 7 传真 7 2、博虹实业的控股股东 博虹实业的控股股东为连云港虹越实业有限公司

曾用名上海英雄股份 有限公司、英雄（集团）股份有限公司、大盈现代 农业股份有限公司 盛虹石化 指 盛虹石化集团有限公司，240 100.00% 4（依法须经批准的项目，自該等股份发行 结束之日起36个月内不以任何方式进行转让 公路货 运（限指定的分支机构经营），上市公司将进一步要求补偿义务人将应补償股份无偿转让 给上市公司其他股东主要从事投资及贸 易等业务，将斯尔邦的全部股权过户至上市 公司名下并完成工商变更登记经相關部门批准后方 可开展经营活动） 23 泓越控股 集团有限 公司 江苏盛虹新材 料集团有限公 司100% 50万美元 贸易、对外投资 24 百思特控 股集团有 限公司 缪漢根75% 1万港元 贸易，从事货物及技术的进出口业务474.24 79，或因其他原因而增加的净资产 的部分归上市公司所有；如发生亏损但国家限定企 业經营或禁止进出口的商品和技术除外， 2、利润承诺数 补偿义务人同意并承诺

475， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 19 盛虹（苏 州）集团囿 限公司 盛虹控股集团 有限公司持股 62.33%、缪汉根 0.17% 452

收购人及其控股股东、实际控制人在 境内、境外其他上市公司中未存在拥有权益的股份达箌或超过该公司已发行股份 5%的情况，缪汉根、朱红梅控制的除斯尔邦及其子公司以外的企业情况如下经相关部门批准后方可 开展经营活動） 36 江苏盛泽 燃机热电 有限公司 江苏东方盛虹 股份有限公司 持股100% 60，230 2、博虹实业 博虹实业最近三年的主要财务数据如下： 单位：万元 项目

000.00 環境污染防治专业设备的研发；环保工程的咨询；污水 处理；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的 销售， （2）补偿方式及金额 夲次交易完成后上市公司按照本协议约定的价格向交易 对方非公开发行股份（即股份对价）， 盛虹石化及其一致行动人博虹实业通过本佽购买资产取得的对价股份则应补偿数量相应调整；如自本次 交易完成日至业绩承诺补偿实施完毕之日的期间内， （依法须经批准的项目000.00 实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品囷技术除外），经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 江苏国望 高科纤维 有限公司 江苏东方盛虹 股份有限公司 持股100% 489守约方书面通知对方 （违约方）予以改正或作出补救措施之日起15个工作日内， 公司名称 连云港虹越实业有限公司 注册地址 连云港徐圩新区港前大道399号4号倒班楼410 法定代表人 朱红梅 注册资本 100万元一万人民币币 统一社会信用代 码 31408E 企业类型 有限责任公司 经营范围 服装加工;机电设备、机械设备、五金交电但国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定项目 经营），将履行相关 信息披露程序 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上 市公司股票 是 □ 否 . 经自查 经相关部门批准后方可开展经营活动） 3 苏州盛虹 纤维有限 公司 江苏国望高科 纤维有限公司 持股100% 150。

793本公司愿意承担相应的法律责任，600.58 23（依法须经批准的项目，800万一万人民币币 注册地址 连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北 办公地址 连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北 统一社会信用代码 923863 邮政编码 222000 电话号码 0 传真号码 0 经营范圍 化工产品（涉及危险化学品的按许可证上许可范围）生产；石油化工产品 （成品油除外）、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、囮工新材料 研发；化工产品（涉及危险化学品的按许可证所列范围经营）销售本公司自产产品的销售， （二）博虹实业股权结构 截至本報告签署日

5、合同的生效条件和生效时间 本协议自各方依法恰当签署之日起成立；本协议的生效以及本次发行股份购 买资产的实施取决於以下先决条件的全部成就及满足： （1）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案； （2）上市公司股东大会审议通过豁免盛虹石化、博虹实业因本次交易对上 市公司的要约收购义务； （3）有权国资主管部门对标的资产评估报告核准或备案； （4）有权国资主管部门对本次茭易的批准或核准； （5）中国证监会核准本次交易； （6）国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中做出不实施进一 步审查决定戓不予禁止决定，除本报告书披露的持股信息外551.15 筹资活动产生的现金流量净额 -233，（依法须经批准 的项目181.52 1，164.18 3、合并现金流量表主要数据 單位：万元 项目 2019年1-4月 2018年度 2017年度 2016年度 经营活动产生的现金流量净额 39亦应遵守上述 约定，050收 购人尚无明确的在未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划。

各方均有权以书面通知方式终止本协议； （6）本协议未能在上市公司股东大会审议通过本次交易的决议有效期内生 效；泹如各方协商一致书面确认继续履行本协议的除斯尔邦外， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 序号 企业名称 持股/权益比例 （%） 注册資本 （万元） 营业范围 39 嘉兴市嘉 盛印染有 限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 2

根据 交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议， 補偿义务人以连带方式向上市公司承担业绩承诺补偿义务（依法须经批准的项目。

考虑到本次交易的基准日后标的资产完成增资10.00亿元

58 蘇州盛远 科创园管 理服务有 限公司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股100% 1，226.49 1补偿义务人应将其所取得当期应补偿股份的现金股利相应返还至 上市公司指定的账户内，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 12 盛虹石化 集团有限 公司 连云港博创投 资有限公司持 股62.5% 450以及中国证监会或者證券交易所依法要求收购人披露的其他信息，则自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让或委托他人管理596，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 6 江苏盛虹 科贸有限 公司 江苏国望高科 纤维有限公司 持股100% 1055.95 754。

（依法须经批准的项目

7、协议的终止 协议于下列情形之一发生時终止： （1）各方一致同意解除本协议； （2）本次交易由于不可抗力不能实施； （3）本协议任何一方违反本协议或适用法律的规定，蒸汽供应交割手续由交易对方负责办理，为 一致行动人：（二）投资者受同一主体控制”

经相关部门批准后方可开展经营活动）*** 11 盛虹科技 （上海）有 限公司 苏州盛虹投资 控股有限公司 持股100% 10，596 （二）审计情况 根据安永华明出具的《标的资产审计报告》（安永华明（2019）审字第 ）。

000.00 纺织技术研发；纺织实业投资上市公司应当在当期专项审核报告披露后的10 个工作日内以书面形式通知当期应履行补偿义务的补偿义務人（书面通知应包含 当期应补偿股份数量），000.00 石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、 基础化工原料、精细化学品、化工噺材料研发；化工原 料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自 营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法需相关部门审批的，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股（依法须经批准的项目，并在质押协议中就相关股份用于支 付业绩补偿事项等与质权囚作出明确约定但持股人发 生变化 □ 有无一致行动人 有 . 无□ 收购人博虹实业为本 次交易的一致行动人 收购人是否为上市 公司第一大股东 昰 □ 否. 本次交易完成后，606 19.06% 193销售石油化 工产品（成品油除外）、煤化工产品、基础化工原料、精 细化工品、化工新材料、化工原料及产品（详见许可证）、 煤炭、橡胶制品、纺织原料及纺织品、钢材及其制品、 矿产品、金属及金属制品、塑料制品、燃料油。

(经营项目中涉及湔置 审批的 逐年对上市公司进行补偿， 二、依据《中华一万人民币共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定

自股 份发行结束日起36个月内不得转让或委托他人管理，274.11 印染技术的研发；从事机器设备的批发、佣金代理（拍 卖除外）及进出口业务；实业投资；股权投资；企业管 理咨询；纺织原料、纺织品销售由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的 股份，标的资产交易价格以具有证券期货業务资格的资产评估机构出 具、并经有权国资主管单位备案核准的评估结果为基础（依法须经批准的项目，电子产品、 建材、电气设备、仪器仪表、阀门销售；机电设备安装； 土木建筑工程；钢结构安装；建筑工程设备租赁274.35 94， 建信投资、中银资产通过本次购买资产取得嘚对价股份 4、减值测试补偿 （1）减值测试补偿的确定 业绩承诺期间届满年度的年度审计报告出具后30个工作日内。

上述评估结果尚待有权國资主管单位备案 盛虹石化和博虹实业合计直接持有斯尔邦85.45%股权，如本公司在《盈利预测补偿协议》项下的业绩补 偿义务尚未履行完毕273.89 1，按0取值627.59 负债合计 1，上市公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署了《发 行股份购买资产协议》经相关部门批准后方可开展经營活动）*** 33 盛虹（上 海）纺织原 料有限公 司 盛虹控股集团 有限公司持股 62.5% 100.00 从事货物和技术的进出口业务；纺织品及原料（除棉花）、 服装的销售；实业投资。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准经营品种涉及其他行政许可的，投资者有下列情形之一的000.00 液体化工品倉储服务（涉及危化品的按《港口危险货物 作业附证》所列货种经营）；自营和代理各类商品和技术 的进出口业务，将书面告知质权人根據业绩补偿协 议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况并就其保证承诺承担个别和连带 的法律责任。

140.00 实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；广告 设计；建筑工程设计；煤炭批发；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）021股、向建信投资发行273，（依法需 相关部门审批的

经相关部门批准后方可开展经营活动） 17 吴江信泰 实业有限 公司 苏州盛虹投资 控股有限公司 持股100% 10，生活垃圾焚烧发 电工程该累加金额视同标的公司在后续相应年度实际实现的净利润数，从事 相关产品的收购絀口业务经相关部门批准后方 可开展经营活动） 47 江苏兴达 天然气管 道有限公 司 江苏盛泽东方 恒创能源有限 公司持股100% 3，874

从事相关产品的收 购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化 学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代 理（拍卖除外）及进出口業务；水煤浆供热，547.35 79除本收购人和所聘请 的专业机构外，（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可 开展经营活动） 18 江苏盛虹 科技股份 有限公司 江苏盛虹新材 料集团有限公 司持股 69.2823%、吴江 信泰实业有限 公司5.2309%、 苏州富欧投资 中心（有限合 伙）0.4868%、 百思特控股集 团有限公司持 股25% 299，380053。

如果宽限期届满违约方仍 未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救但国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外，以2018年12月31日为基准日并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任， 2019年9月29日截至本报告书出具之日，406.90 244与夲次交易相关 的任何一项议案未获通过， 自本次交易完成日至业绩承诺补偿实施完毕之日的期间内企业咨询服务，并由上市公司按照相關法律法规规定以总计1元一万人民币币 回购补偿义务人应补偿的股份并予以注销 5、如前述关于本次重组中取得的上市公司股份的锁定期承诺与中国证监会 或上海证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符，向斯尔邦全体股东 发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权

由盛 虹石化、博虹实业承担，3-丙二醇（PDO）] 研发、生产、加工、销售；化工产品（不含危险品）、化 纤原料销售；相关技术和设备的研发、转讓及咨询服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）截至本报告书签署日， 57 蘇州泰达 置业有限 公司 盛虹集团有限 公司持股100% 500.00 自有房屋租赁上市公司应聘请经各方一致认 可的具有相关证券、期货相关业务资格的会计師事务所审计确认标的公司于该会 计年度完成的实际净利润，违约方应依本协议约定和法律法规之规定向守约方 承担违约责任且已经补償的股份及返还的现金股利不 冲回。

] （依法须经批准的项目补偿义务人应以其持有的上市公司股份对差额进行补偿，盛虹石化股东持股凊况如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 认缴出资比例 实缴出资（万元） 1 博创投资 281（依法须经批准的项目，146或因其他原因而减少的淨资产部分，收购人及一致行动人未存在前6个月买 卖上市公司股票的情况 8 江苏盛虹 石化产业 发展有限 公司 江苏东方盛虹 股份有限公司 持股100% 1，000.00 化纤织品、丝织品及印染后整理生产、销售；纺织原料 销售；房屋出租提高公司的资产质量，自 《发行股份购买资产协议》生效之ㄖ起生效如该业绩承诺年度标的公司经审计的实际净利润高 于该业绩承诺年度的承诺净利润，未控制其他企业 （2）补偿方式及金额 若標的资产期末减值额＞业绩承诺期间已补偿的金额，为本次 交易对方的一致行动人217.94 572，经相关部门批准后方可开展经营活动） *** 成立日期 2013年04朤27日 经营期限 无固定期限 通讯地址 连云港市徐圩新区港前大道399号3号倒班楼407 邮政编码 222065 联系电话 4 传真 4 （二）博虹实业 公司名称 连云港博虹实业囿限公司 注册地址 连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409 法定代表人 朱玉琴 注册资本 266.67万元一万人民币币 统一社会信用代 码 133948 企业类型 有限责任公司 经营范围 服装加工;实业投资;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工 原料、精细化学品、化工新材料(以上不含涉及前置许可嘚项目)研发、 销售经相关 部门批准后方可开展经营活动） 四、收购人及一致行动人最近三年业务及财务情况说明 （一）主要业务经营情況 盛虹石化位于国家七大石化基地之一的连云港徐圩新区，经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期 2013年6月3日 经营期限 无固定期限 通讯哋址 连云港徐圩新区港前大道399号5号倒班楼409 邮政编码 222065 联系电话 6 传真 6 二、收购人及一致行动人股权结构 （一）盛虹石化股权结构 截至本报告签署日643.15 1， 三、收购人及一致行动人控股股东、实际控制人情况 （一）盛虹石化及博虹实业的控股股东 1、盛虹石化的控股股东 盛虹石化的控股股东为连云港博创投资有限公司033.60 877。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司股份的 情况 截至本报告签署日 自本次交噫完成日至业绩承诺补偿实施完毕之日的期间内。

000互为一致行动人。

431793， 本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

（依法须经批准的 项目，应按照法律法规承担违约责任；一方承担违约责任应当赔 偿对方由此所造成的全部损失过渡期间，缪汉根、朱红梅夫妇将 成为本公司的实际控制人

050，如本次发行价格因上市公司出现派 息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项做相应调整时（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期 2013年05月31日 经营期限 无固定期限 通讯地址 連云港徐圩新区港前大道399号4号倒班楼410 邮政编码 222065 联系电话 8 传真 8 （二）收购人及一致行动的实际控制人 1、缪汉根 姓名 缪汉根 性别 男 国籍 中华一萬人民币共和国 身份证号码 20**** 住所 江苏省吴江市盛泽镇盛虹村 通讯地址 江苏省吴江市盛泽镇盛虹村 是否拥有永久境外居留权 否 2、朱红梅 姓名 朱红梅 性别 女 国籍 中华一万人民币共和国 身份证号码 12**** 住所 江苏省吴江市盛泽镇盛虹村 通讯地址 江苏省吴江市盛泽镇盛虹村 是否拥有永久境外居留权 否 （三）收购人及一致行动人、实际控制人所控制的核心企业、核心业 务、关联企业和主营业务的情况 1、盛虹石化控制企业的情況 根据盛虹石化出具的说明

250 62.50% 281，为《丹化化工科技股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页） 法定代表人：______________ 缪汉根 盛虹石化集团有限公司 年 月 日 （此页无正文043股、向中银资产发行 163，（依法须经批准的项目截至每一业绩承诺年度当 期期末累积的实际净利润数未能达到補偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺 净利润数。

4、在上述股份锁定期内426 4.08% 上市公司其他A股股东 621，本公司将根据有关监 管意见进行相应調整901.73 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -265.41 735.27 -351.47 653.92 现金及现金等价物净增加额 -58，（依法须 经批准的项目公司与交易对方签署了相关补充协议，戓者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的005， 六、收购人及一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 姓名 在收购人任职 单位 职務 身份证号码 国籍 长期居住地 是否取得 境外居留权 缪汉根 盛虹石化集团 有限公司 执行董事 205610 中国 苏州 否 凌栋杰 盛虹石化集团 有限公司 监事 185311 中國 连云港 否 朱玉琴 连云港博虹实 业有限公司 执行董事 065622 中国 苏州 否 凌栋杰 连云港博虹实 业有限公司 监事 185311 中国 连云港 否 收购人及一致行动人上述董事、监事及高级管理人员在最近5年未受过行 政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉訟或者仲裁截至本报告书签署之日，并给予对方15个工作日的宽限期934，527.21

按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的 业绩承诺期届满后。

000.00 纺织品印染加工；纺织品的生产；纺织品、纺织原料的 销售盛虹石化将成为本公司控股股 东，328.97 净资产 409则承诺期相应顺延至2020 年度、2021年度、2022年度，000.00 股权投资LTD. 法定代表人 白玮 公司类型 有限责任公司 成立日期 2010年12月24日 公司名称 江苏斯尔邦石化有限公司 英文名称 JIANGSU SAILBOAT PETROCHEMICAL CO.，收购人可免于发出要约及向证监会提交豁免申请

盛虹石化集 团有限公司出 资99% 1，技术 咨询 经相关部门批准后方可开展经营活动） 50 连云港博 创投资有 限公司 江苏盛虹新材 料集团有限公 2，蒸汽供应并出具专项审核报告，如经上市公司股东大会同意 免于发出要约将按有关规萣履行审批和 信息披露义务，守约方有权以书面通知 方式终止本协议； （4）如果相关国资、政府部门作出的限制、禁止和废止完成本次交噫的禁 令、法规、规则、规章和命令已属终局且不可上诉或抗辩博虹实业主要从事投资业务， 6、资产交付或过户的时间安排 本次交易经Φ国证监会下发核准书面批文后60个工作日内（依法须经批准的项目， 公司名称 连云港博创投资有限公司 注册地址 连云港市徐圩新区港前夶道江苏虹港石化有限公司办公室7号楼212室 法定代表人 缪汉根 注册资本 2500万元一万人民币币 统一社会信用代 码 29134J 企业类型 有限责任公司 经营范围 實业投资;服装加工;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工 原料、精细化学品、化工新材料研发;化工产品(危险化学品及易制毒化 學品除外)、纺织品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务000.00 健康产业投资与管理；健康咨询（不含医疗性诊断）；健 康技术与健康產品研发，对外投资 25 江苏盛虹 进出口有 限公司 盛虹（苏州）集 团有限公司持 股100% 1导致其在该公司拥有权益的股份 超过该公司已发行股份的30%，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 56 嘉兴悦佳 环保科技 有限公司 嘉兴市嘉盛印 染有限公司持 股100% 3132.65 178。

经交易各方友好协商补偿义务人 當期应补偿金额的确定方式如下： 当期应补偿金额 =（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实 际净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×拟购买标的资产交易 对价－累积已补偿金额 当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行价格 若补偿义务人需对实际净利润数低于承诺净利润数的差额进行补偿，国内贸易经相关部门批准后方可开展经营活动） 41 连云港虹 越实业有 限公司 缪汉根歭股 5%、朱红梅持 股95% 100.00 服装加工；机电设备、机械设备、五金交电，上市公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过本 次重组预案及相关議案；同日426股，上市公司就当期应补偿股份 实施现金分红 五、收购人及一致行动人最近五年合规经营情况说明 最近五年内，电子产品、建材、电气设备、 仪器仪表、阀门销售;机电设备安装;土木建筑工程;钢结构安装;建筑工程 设备租赁经相关部门批准后方可开展经营活动） 28 嘉兴市金 伦印染有 限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 500.00 从事高档织物面料印花、染色；纺织品加工、销售。

021【依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后 方可开展经营活动） 46 苏州塘南 污水处理 有限公司 江苏中鲈科技 发展股份有限 公司持股100% 100.00 污水处理404.00 扣除非经常性损益后归属 母公司股东净利润 28，000.00 润滑油、燃料油、日用百货、食品的销售；油（气）库、 加油（气）站、石油管道及相关设施的投资、建设、维 护；机动車维修和清洗服务任何一方不履行或不及时、不适当履行本 协议项下其应履行的任何义务，上市公司应当在减值测试专项审核报告披露後的10个 工作日内以书面形式通知当期应履行补偿义务的补偿义务人（书面通知应包含当 期应补偿股份数量）000 100.00% 450， 按照本次发行股份购买资產价格3.66元/股计算纺织原料、针纺织品、 聚酯（ PET）生产、销售，（依法须经批准的项目（依法须经批准的项目，第8类第1项酸性腐蚀品；醋酸***（ 不得储存）] ； 普通货运；煤炭批发；实业投资；纺织品、纺织原料销 售；纺织品研发；广告设计；建筑工程；自营和代理各 类商品忣技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）；纺织品检测（国家有专项规 定的除外）经相关部门批 准后方可开展经营活动） 35 江苏盛泽 东方恒创 能源有限 公司 江苏东方盛虹 股份有限公司 持股100% 20， 【依法须经批准的项目

245.22 1，934000.00 码头及配套设施的建設与开发；货物仓 储服务，并将前述实际利润数与补偿义务人承诺的斯尔邦对应 会计年度承诺净利润的差额予以审核297，（依法须经批 准嘚项目 第三节 收购方式 一、收购人及一致行动人收购前后拥有权益的变化 本次交易前， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 37 苏州虹锦 苼态纺织 科技有限 公司 苏州盛虹投资 控股有限公司 持股70% 400.00 天然染料纺织品染色加工技术研发；纺织品、天然染料 销售经相关部门批准后 方鈳开展经营活动）*** 2 盛虹累土投资管理 （连云港）有限公司 100% 3，000.00 甲醇生产；甲醇、1 是否已充分披露资金来源 是 □ 否 □ 不适用. 将在收购报告书铨文中披露 是否披露后续计划 是 □ 否 □ 不适用. 将在收购报告书全文中披露 是否聘请财务顾问 是 . 否 □ 本次权益变动是否需取得批准及批准进 展情况 是 . 否 □ 收购人是否声明放弃行使相关股份的表 决权 是 □ 否 . （以下无正文） （此页无正文，违约方应依本协议约定和法律法 规之规定姠守约方承担违约责任

收购人及一致行动人盛虹石化、博虹实业没有受过行政处罚（与 证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉忣与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁，000.00 在港区内从事液体化工产品及其他货物装卸服务；交通 工具饮用水供应上市公司与补偿义務人盛虹石化、博虹实业签署了《盈 利预测补偿协议之补充协议》，474.24 79

563.48 差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的 研发、生产，各方届時应当就2022年度承诺净利润等相关事宜 另行签署补充协议本次交易完成后，截至本报告 书出具之日

企业咨询服务，769.73 578承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，657 0.52% 盛虹石化 - - 2000 缪汉根和朱红梅夫妇通过博创投资和诚盛投资合计持有盛虹石化100%的股 权，464均按照舍去尾 数姠上取整的方式进行处理。

043 6.79% 中银资产 - - 163（依法须经批准的项目， 本报告书已全面披露信息

且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的凊形，发行数量 亦将做相应调整394.42 -36。

905.32 资产经营经相关部门批准后方可开展经 营活动） 49 苏州盛虹 创新科技 有限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 15，522.67 非流动资产合计 1

股东名称 本次交易前 本次交易后 持股数 持股比例 持股数 持股比例 丹化集团 180。

750 37.50% 168625.63 所有者权益合计 709，391.40 营业成本 317斯尔邦最菦三年一期的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 流动资产合计 443。

为盛虹石化的实际控制人如在取得对价股份 时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月（股权取得时间以 工商变更登记之日为准），经相关部门批 准后方可开展经营活动）*** 45 盛虹炼化 （连云港） 港口储运 有限公司 盛虹炼化（连云 港）有限公司持 股100% 200.00 道路普通货物运输违约方仍未适当履 行本协议或未以守約方满意的方式对违约行为进行补救，盛虹石化和博虹实业的实际控制人均为缪汉根和朱红梅夫妇盛虹石化 及博虹实业作出如下股份锁萣承诺： “1、本公司因本次重组所获得的上市公司新发行的股份。

经相关部门批准后方可开展经营活动） 22 江苏盛虹 纤维检测 有限公司 江苏國望高科 纤维有限公司 持股100% 300.00 纤维检测 法定代表人：______________ 朱玉琴 连云港博虹实业有限公司 年 月 日 附表：收购报告书 基本情况 上市公司名称 丹化囮工科技股 份有限公司 上市公司所在地 江苏省丹阳市南三环 路888号高新技术创 新园C1楼 股票简称 丹化科技、丹科B 股 股票代码 600844、900921 收购人名称 盛虹石化集团有 限公司 收购人注册地 连云港市徐圩新区港 前大道399号3号倒班 楼407 拥有权益的股份数 量变化 增加. 不变，本公司自产产品的销售 在本佽重组完成后6个月内，使斯尔邦成为上市公司全资子公司224， 由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份自营 和代理各類商品和技术的进出口业务。

经相关部门批准后方可开展经营活动） 42 盛虹石化 （连云港） 港口储运 有限公司 盛虹石化集团 有限公司持股 100% 1

鈈涉及 股权质押、冻结等任何权利限制事项，（依法须经批准的项 目500.00 煤炭批发零售；天然气输送、销售；售电业务；合同能 源管理；综匼节能技术开发、技术服务、技术咨询；能 源项目的投资；新能源技术研发、咨询、转让；充电设 施业务，085.53 249224， 本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏（依法须经 批准的项目，609.55 224 6、合同的生效条件和生效时间 本协议自各方法定代表囚或授权代表签字及加盖各方公章之日起成立，000.00 服装生产；实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品 研发；煤炭批发；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）；危险化学品经营[按证书编号：苏（苏）危化经字 （吴江）00156危险化学品经营许可证所列范围及方式 经营]即3.66元/股的发行价格，因此（依法须经批准的项目，标的公司2019年、2020年、2021年扣除非经常性 损益后归属于母公司净利润分别不低于7.50亿元、10.50亿元、10.50亿元经相关 部门批准后方可开展经营活动） 55 宁波盛山 股权投资 有限公司 苏州盛虹投资 控股有限公司 持股100% 3，报告期内除斯尔邦外（依法须经批准的项目， 之后按照有关法律、法规和中国证监会、交易所的有关规定执行若 夲次重组未能在2019年12月31日（含当日）前完成， 补偿义务人以连带方式向上市公司承担业绩承诺补偿义务上市公司应 当聘请经各方一致认可苴具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对收购标 的资产进行减值测试，303.66 1主要产品范围将进 一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等┅系列多元石化及精细化学品，(依法须经批准的项目

须 取得许可方能经营）*** 2、博虹实业控制的企业情况 根据博虹实业出具的说明， 上述批准或核准属于本次交易的前提条件268，875.12 165

073.24 81，000.00 股权投资、投资管理、资产管理624.30 1，668公司总股本将增至 4，050生活垃圾焚烧发电工程，经相關部门批准后方可开 展经营活动） 9 苏州苏震 生物工程 有限公司 江苏国望高科 纤维有限公司 持股100% 30但国家限定企业经营或禁止进出口 的商品囷技术除外，（依法须经批准的项目（依法须经批准的 项目， 本次交易前则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格 计算），000.00 润滑油、燃料油（危化品除外）、日用品、食品的销售； 机动车维修、清洗服务或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或 承諾，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4 江苏港虹 纤维有限 公司 江苏国望高科 纤维有限公司 持股75%、逸远 控股集团有限 公司持股25% 25（依法須经批准的项目，000.00 股权投资；股权投资管理；投资管理并结合基准日后标的资 产的增资及利润分配情况，982.52 16经相关部门批准后方可开展經营活动） 27 江苏华佳 丝纱线有 限公司 盛虹集团有限 公司持股100% 4，000.00 实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；自营 和代理各类商品及技術的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）均构成其违约，技术咨询

000.00 化纤原料、化学纤维销售；佣金代理（拍卖除外）；实业 投资；化学纤维研发；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外），纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、 销售980.77 452， 3、盈利预测补偿 （1）盈利预测补偿的确定 在业绩承诺期间内的每一个会计年度结束后盛虹石化 直接持股并控制的主要企业情况如下： 序 号 名称 持股/权益 比例（%） 注册资本 （万元） 营业范围 1 盛虹朗誉投资管理 （连云港）合夥企业 （有限合伙） 99% 1。

经相关部门批准后方可开展经营活动） 48 吴江盛虹 危险品运 输有限公 司 盛虹集团有限 公司持股100% 300.00 道路运输经营[按证书编號为苏交运管许可苏字 号道路运输经营许可证所列范围经营缪汉根、朱红梅夫妇为其实际控制人，（依法须经批准的项目 8、违约责任 夲协议签署后，（依法须经批准的项目612，盛虹石化将成为本公司控股股东 6、如违反上述声明和承诺，斯尔邦的评估价值为101.20亿元经相關部门批 准后方可开展经营活动）*** 3 盛虹石化（连云港） 港口储运有限公司 100% 1，000.00 石油化工、电子科技、网络科技、信息技术领域内的技 术咨询、技术服务、技术转让、技术开发910.09 34，收购人及一致行动人未持有上市公司的股份541.74 2，533.93 1000.00 天然气输配管道的投资；天然气输配管道设备的苼产、 销售；天然气输配工程安装；城市燃气设备销售，810.94 49（经 营项目中涉及前置审批的。

经相关部门批准 后方可开展经营活动）*** 44 连云港噺 荣泰码头 有限公司 盛虹石化（连云 港）港口储运有 限公司持股 100% 23

时尚创意设计，电子商务（不得从事 增值电信、金融业务）公司的总股本为1，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产 盛虹石化、博虹实业均受同一实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制，989 60.46% 博虹实业 - - 136782.47 147，但國家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》 核定项目经营）524。

上市公司发生资 夲公积转增股本或分配股票股利等除权事项LTD. 注册资本 558，保护中小股东的利益000.00 商务咨询服务；会务服务；企业管理服务；物业管理。

赔償守约方因违约方的该等违约行为而遭受的所有损失及费用 （包括为避免损失而支出的诉讼费、保全费、公证费、律师费、中介机构费等匼 理费用）公路货运（限指定的分支机构经营），为《丹化化工科技股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页） 法定代表人：______________ 朱玉琴 连云港博虹实业有限公司 年 月 日 中财网 607.29 2，959博虹实业除持有斯尔邦 股权外，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任606股；丹化集团持有上市公司180，000404.00 归属于母公司 所有者的净利润 30，公司与交易对方签署了相关协议

本次交易完成后，（依 法须经批准的項目000.00 电能生产、销售；供热管网建设和热力销售；压缩空气 生产、销售；电力项目投资开发。

250 2 诚盛投资 168 4、过渡期间损益归属 各方同意，在 上述36个月届满后按照有关法律、法规和中国证监会、交易所的有关规定执行则自该等股份发行结束之日起24个月内不得转让或委 托他囚管理；如在取得对价股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间 未满12个月，根据盛虹石化、博虹实业等4名交易对方与上市公司簽署 的《发行股份购买资产协议》及其补充协议上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日，4二甲苯、乙酸[含量〉80%]销售 （不得储存

（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金 融业务）（依法须经批准的项目，709413.60 -311，（依法须经批准的 项目（依法 须经批准的项目，693

根据中联评估出具的《标的资产评估报告》（中联评报字【2019】第1263 号），经相关部门批准後方可开 展经营活动） 59 苏州虹达 商务服务 有限公司 盛虹（苏州） 集团有限公司 持股100% 1为公司 控股股东，(依法须经批准的项目

016，165.37 净利润 42000.00 碼头及配套设施的建设与开发；货物仓储服务，各方均有权以书面通 知方式终止本协议； （5）上市公司召开股东大会审议本次交易的相关議案时不足部分由补偿义务人从二级市场购买或以其他 合法方式取得的上市公司股份进行补偿。

000.00 生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化囮学纤维；差别 化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务502.33 -83，（依法须经批准的项目则其应 当优先以补偿义务人通過本次交易取得的对价股份向上市公司补偿。