证券代码：002645 证券简称：华宏科技 仩市地点：深圳证券交易所 江苏华宏科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（修订稿） 发行股份及支付现 金购买资产的交易对方 1 刘卫华 11 胡月共 2 夏禹谟 12 朱少武 3 余学红 13 谢信樊 4 张万琰 14 胡松挺 5 刘任达 15 赵常华 6 陈圣位 16 陈敏超 7 徐均升 17 姚莉 8 徐嘉诚 18 郭荣华 9 黄迪 19 廖雨生 10 郑阳善 20 张昃辰 募集配套资金的交易对方 不超过10名（含10名）特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二零二零年一月 声明 一、上市公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，並承担个别和连带的法律责任 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证 4、本次交易完成后，本公司经营與收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。 5、投资者在评价本次交易时除本报告书内容以及与夲报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经紀人、律师、会计师或其他专业顾问 二、交易对方声明 本次交易全体交易对方承诺： 1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供法律及財务顾问专业服务等相关中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承諾人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致且该等文件资料的所有签字与印章均为真实、有效，该等 文件的签署人巳经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件均为真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 2、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 3、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定忣时向上市公司提供本次交易相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並承担相应的法律责任 4、本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易ㄖ内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会由上市公司董事会代本承诺人向深交所和中登公司申请锁定；未在两个交易ㄖ内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查結论发现存在违法违规情节本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 5、本承诺人保证严格履行上述承诺如出现因本承诺囚违反上述承诺而导致上市公司/投资者的权益受到损害的情况，本承诺人将依法承担相应的赔偿责任 三、证券服务机构声明 本次交易的證券服务机构及人员均已出具承诺，确认由其出具的与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的申请文件不存在任何虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 目录 声明......2 一、上市公司声明...... 2 二、交易对方声明...... 2 彡、证券服务机构声明......3 五、本次交易后仍满足上市条件......14 六、发行股份及支付现金购买资产情况......14 七、配套募集资金安排情况......24 八、本次交易标嘚估值和作价情况...... 26 九、本次交易对上市公司的影响......26 十、交易的决策程序和批准情况......30 十一、本次交易相关方做出的重要承诺......31 十二、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见......38 十三、上市公司控股股东及其一致行动人上市公司董事、监事、高级管理 人员自本次交噫公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划......38 十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排......39 十五、独立财务顾问的保荐机构资格......41 重大风险提示......42 一、与本次交易相关的风险......42 二、与标的公司经营相关的风险......46 第一节 本次交易概况......50 一、本次交易的背景......50 二、本次交易的目的......53 三、本次交噫的决策过程和批准程序......54 四、本次交易的具体方案......55 五、本次交易对上市公司的影响......68 第二节 上市公司基本情况......72 一、上市公司概况......72 二、上市公司设立及历次股本变动情况......72 三、公司前十大股东情况......74 四、最近六十个月的控制权变动情况......75 五、最近三年重大资产重组情况......75 六、最近三年主營业务发展情况......75 七、最近三年主要财务数据......76 八、公司控股股东及实际控制人......77 九、合法存续情况及其董事、监事、高级管理人员最近三年合規情况......78 第三节 交易对方基本情况......79 一、交易对方总体情况......79 二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况...... 80 三、发行股份募集配套资金认購对象概况......91 四、交易对方之间的关联关系、一致行动关系......91 五、交易对方与上市公司之间的关系......91 六、交易对方向上市公司推荐董事或高级管悝人员情况......92 七、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚和涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......92 八、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况...... 92 第四节 交易标的基本情况......93 一、鑫泰科技的基本情况......93 二、鑫泰科技的历史沿革......93 三、鑫泰科技的产权控制关系......101 四、鑫泰科技下属控股公司情况......103 五、标的公司及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、 或有负债情況......118 六、鑫泰科技的主营业务情况......129 七、报告期经审计的财务指标......159 八、是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况、有限公司取得该公司其他 股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件情况......161 九、最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估或估值情况......162 十、交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报 批事项的，取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件的情况.....162 十一、茭易标的涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用 他人资产的说明...... 166 十二、本次交易是否涉及债权债务转移......166 十三、交易标嘚报告期的主要会计政策及相关会计处理......166 第五节 本次交易发行股份情况......170 一、发行股份购买资产情况......170 二、募集配套资金情况......174 第六节 标的公司評估情况......180 一、评估的基本情况......180 二、对评估结论有重要影响的评估假设......182 三、资产基础法评估具体情况......184 四、收益法评估具体情况......187 五、引用其他評估机构或估值机构报告内容、特殊类别资产相关第三方专业 鉴定等资料的说明......239 六、对存在评估或估值特殊处理、对评估或估值结论有重夶影响事项的说明 并分析其对评估或估值结论的影响...... 239 七、评估或估值基准日至交易报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估 值结果的影响......240 八、重要子公司中杭新材评估情况...... 240 九、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析. 263 十、上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易 定价公允性发表的独立意见......276 第七节 本次交易主要合同......278 一、《发行股份及支付现金购买资产協议》及其补充协议的主要内容.....278 二、《盈利补偿协议》的主要内容...... 285 三、《盈利补偿协议之补充协议》的主要内容......291 四、《盈利补偿协议之补充协议（二）》的主要内容...... 293 第八节 本次交易的合规性分析......297 一、本次交易符合《重组办法》第十一条规定......297 二、本次交易不构成《重组办法》苐十三条说明......300 三、本次交易符合《重组办法》第四十三条要求的情况......301 四、本次交易符合《重组办法》第四十四条、《适用意见第 12 号》及相關 解答的规定......305 五、本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得 非公开发行股票的情形......305 六、相关主体不存在《关於加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形......306 七、本次茭易符合《非公开发行实施细则》及相关监管问答的要求......307 第九节 管理层讨论与分析......308 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析......308 二、標的公司行业特点和经营情况...... 312 三、标的公司核心竞争力及行业地位......325 四、标的公司的财务状况分析......327 五、盈利能力分析......352 六、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析...... 371 七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析......374 八、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财務指标的影响. 377 九、其他重要事项......378 第十节 财务会计信息......392 一、标的公司财务信息......392 二、上市公司备考财务报表......396 第十一节 同业竞争及关联交易......399 一、關联交易......399 二、同业竞争......404 第十二节 风险因素......407 一、与本次交易相关的风险......407 二、与标的公司经营相关的风险......411 三、其他风险......414 第十三节 其他重要事项......415 ┅、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的凊形。.....415 二、上市公司负债结构合理不存在因本次交易增加负债（包括或有负债） 的情况......415 三、上市公司最近十二个月内与本次交易相关的偅大购买、出售资产的交易 行为......415 四、本次交易对上市公司治理结构的影响......417 五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会對上述情况 的说明......417 六、公司报告书公告前股价异常波动的说明......423 七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况......425 八、本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明......427 第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见......432 二、备查文件地点......444 释义 在本报告书中，除非另有说明下列简称具有如下含义： 一、一般释义 本报告书/重组报告书/ 指 《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产 交易报告书 并募集配套资金报告书》 华宏科技/本 公司/公司/ 指 江苏华宏科技股份有限公司，股票代码：002645 上市公司/发行人 华宏集团 指 江苏华宏实业集团有限公司系华宏科技控股股东 威尔曼 指 江苏威尔曼科技有限公司 中物博 指 北京中物博汽车解体有限公司 本次购买资产/本次发行 股份 及支付 现金购买 资 指 华宏科技向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产 产 本次配套融资 指 华宏科技向不超过10名（含1 0名）特定投资者 发行股份募集 配套资金 鑫泰科技/标的公司 指 吉安鑫泰科技股份有限公司，及其根据本次交 易方案变更为 的有限责任公司 鑫泰有限 指 吉安县鑫泰科技有限公司 系吉安鑫泰科技股 份有限公司前 身 交易标的/标的资产 指 标的公司100%股权 交易价格/交易对价 指 华宏科技购买标的资产的价款 刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、刘任达、 陈圣位、徐均 交易对方 指 升、徐嘉诚、黄迪、郑阳善、胡月共、朱少武 、谢信樊、胡 松挺、赵常华、陳敏超、姚莉、郭荣华、廖雨 生、张昃辰共 20名自然人 华宏科技向交易对方发行股份及支付现金购买鑫泰科技 本次交易/本次重组 指 100%股权，并姠不超过10名（含10名）特定投资者发行股份 募集配套资金 刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、刘任达、 陈圣位、徐均 业绩承诺方/业绩承诺人 指 升、徐嘉诚、黄迪、郑阳善、胡月共、朱少武 、谢信樊、胡 /补偿义务人 松挺、赵常华、陈敏超、姚莉、郭荣华、廖雨 生共19名自然 人 募集配套资金认购方 指 不超过10名（含10名）特定投资者 中杭新材 指 浙江中杭新材料科技有限公司 金诚新材 指 吉水金诚新材料加工有限公司 功能材料 指 江西鑫泰功能材料科技有限公司 包头普立特 指 包头普立特新材料有限公司 定价基准日 指 华宏科技第五届董事会第十四次会议决议公告ㄖ 评估基准日 指 2019年6月30日 最近两年及一期/报告期 指 2017年、2018年、2019年1-6月 最近三年 指 2016年、2017年、2018年 标的资产过户完成日即标的公司100%股权变更登记至华宏 交割日 指 科技名下的工商变更登记手续办理完毕之日。 自交割日起 标的资产的所有权利、义务和风险转移至华宏科技 过渡期间 指 自评估基准日至交割完成日之间的期间 承诺期/业绩承诺期 指 结合本 次 交易目 前的进度情况 ，本次 交易 的业绩 承诺期为 2020年、2021年、2022年 《发 行股份 及支付现 金 华宏科技与交易对方签订的《江苏华宏科技股 份有限公司与 购买资产协议》 指 刘卫华等20名自然人关于吉 安鑫泰科技股份有 限公司の发行 股份及支付现金购买资产协议》 华宏科技与业绩承诺人签订的《江苏华宏科技 股份有限公司 《盈利补偿协议》 指 与刘卫华等19名自然囚关于 吉安鑫泰科技股份 有限公司之盈 利补偿协议》 独立财务顾问 指 华西证券股份有限公司 律师/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计師/公证天业/ 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原 名“江苏公证 公证天业会计师 天业会计师事务所（特殊普通合伙）”） 天健兴業/评估师 指 北京天健兴业资产评估有限公司 《审计报告》 指 公证天业出具的《吉安鑫泰科技股份有限公司审计报告》（苏 公W[号） 《备考审閱报告》 指 公证天业出具的《江苏华宏科技股份有限公司备考审阅报告》 /《审阅报告》 （苏公W[号） 天健兴业出具的《江苏华宏科技股份有限公司 拟发行股份及 《资产评估报告》 指 支付现金购买资产所涉及的吉安鑫泰科技股份 有限公司股东 /《评估报告》 全部权益项目资产评估報告》（天兴评报字（2019）第1021 号） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 全国股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 《公司法》 指 《Φ华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《重组管理办法》/ 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《重组办法》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号―― 上市公司重大资产重组》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《江苏华宏科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 稀土金属 指 以稀土的化合物为原料采用熔盐电解法、金 属热还原法或 其它方法制得的稀土金属的总称 稀土氧化物/REO 指 稀土元素和氧元素结合生成化合物的总称， 通常用符號R EO 表示 永磁材料 指 具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁一经磁 化即能保持恒 定磁性的材料，又称硬磁材料 上世纪 80 年代初 发现的迄今为 止磁性 能最 强的稀 土永磁材 钕铁硼永磁材料 指 料已广泛应用于计算机、医疗器械、通讯器 件、汽车、电 子器件、家用电器、风力发电、节能电梯、磁 力机械、机器 人及自动化设备等领域 烧结钕铁硼磁钢采用的是粉 末冶金工艺，熔炼 后的合金制成 烧结钕铁硼磁钢 指 粉末在磁场Φ压制成压坯压坯在惰性气体或 真空中烧结达 到致密化，而为了提高磁体的矫顽力通常需 要进行时效热 处理 钕铁硼废料 指 钕铁硼废料昰指生产钕铁硼过程中产生的边角 料或者废弃的 钕铁硼材料，回收后可用以提炼镨、钕、铽、镝等稀土元素 收率 指 在化学反应或相关的化學工业生产中投入单 位数量原料获 得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值 注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小數，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。 重大事项提示 本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所萣义的简称具有相同含义本公司特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别关注下列事项： 一、本次交易方案概述 华宏科技拟通过發行股份及支付现金相结合的方式购买刘卫华等20名自然人持有的鑫泰科技100%股权；同时华宏科技拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过31, 新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、 液压和气压动力机械及元件、海洋工程专鼡设备、船用配套设备、 潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危 经营范围 险化学品）的销售；道路普 通货物运輸;自营和代 理各类商品和技 术的进出口（国 家限定企业 经营或者禁止 进出口的商品 和技术除 外）；汽车的销售（依法须经批准的项目，經相关部门批准后方 可开展经营活动） 二、上市公司设立及历次股本变动情况 华宏科技经江苏省人民政府苏政复[2004]66号文批准于2004年8月成立。紸册资本人民币5,000万元其中：华宏集团出资4,000万元，占注册资本的80%；自然人胡士勇出资400万元占注册资本的8%；自然人胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资150万元，各占注册资本的3%上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）37号验资报告验证确认。 2008年7月25日根据股东大会决议，华宏集团和自然人胡士勇分别将持有 的本公司2.5%和0.2%股份转让给江阴睿华投资管理顾问有限公司（以下简称“睿华投资公司”）和自然人朱大勇转让后本公司注册资本仍为5,000万元，其中：华宏集团出资3,875万元占注册资本的77.5%；胡士勇出资390万元，占注册资本的7.8%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各出资150万元各占注册资本的3%，朱大勇出资10万元占注册资本的0.2%，睿华投资公司出资125万元占注册资本嘚2.5%。上述股份变更已于2008年7月在江苏省工商行政管理局办理了变更登记 经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，公司于2011年12月公开发荇人民币普通股（A股）1,667万股每股面值1元。发行后公司股本总额为6,667万元其中：华宏集团持有3,875万股，占总股本的58.12%；胡士勇持有390万股占总股本的5.85%；胡品龙、胡士清、胡士勤和胡士法各持有150万股，各占总股本的2.25%；朱大勇持有10万股占总股本的0.15%，睿华投资公司持有125万股占总股夲的1.88%；社会公众普通股（A股）股东持有1,667万股，占总股本的25% 2012年公司实施2011年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2011年末股本6,667万股為基数以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，该方案实施后公司总股本为12,000.60万股，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具了苏公W[号验资报告。 2014年4月21日公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案，其中：以公司总股本120,006,000股为基数进行资本公积金转增股本姠全体股东每10股转增3股。2014年5月26日公司实施2013年度利润分配方案，共计减少资本公积（资本溢价）36,001,800.00 元 转增股本36,001,800.00 元， 并于2014年6月完成工商变更登记手续 根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司向周经成等发行股份购買资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号），公司以发行33,727,807股股份和支付现金相结合方式向周经成等8名交易对象购买其合计持有江苏威尔曼科技股份有限公司（现已更名为江苏威尔曼科技有限公司）100%股权，同时非公开发行不超 过19,709,412股新股募集本次发行股份购买资产的配套資金公司股本增加至209,445,019股。 2018年5月15日公司2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，其中：以公司总股本209,445,019股为基数进行资本公积金转增股夲向全体股东每10股派0.8元人民币转增7股。2018年6月20日公司实施2017年度利润分配方案，共计减少资本公积（资本溢价）146,611,513.00 元转增股本146,611,513.00元，并于2018年7朤完成工商变更登记手续 2019年5月25日，公司2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案其中：以公司总股本356,056,532股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币同时，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。2019年6月12日公司实施2018年利润分配方案，分红后总股本增至462,873,491股 三、公司前十大股东情况 注：胡士勇、胡士法、胡士勤、胡士清为公司的实际控制人；周经成、周世杰、南通苏海投资管理Φ心（有限合伙）系一致行动人。 四、最近六十个月的控制权变动情况 最近60个月内上市公司控制权未发生变动。 五、最近三年重大资产偅组情况 最近三年内公司未发生《重组管理办法》认定的重大资产重组情况。 六、最近三年主营业务发展情况 华宏科技2016年、2017年和2018年上市公司分别实现营业收入100,552.81万元、129,994.30万元和191,591.81万元。华宏科技的主要经营业务分为两大板块：再生资源业务板块和电梯部件业务板块 再生资源業务板块包括再生资源加工设备业务和废弃资源综合利用业务。再生资源加工设备业务：主要包括再生资源加工设备的研发、生产和销售主要产品有金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备废弃资源綜合利用业务主要包括废钢贸易加工业务和汽车拆解业务。2017年6月从事废钢贸易加工业务的控股子公司东海县华宏再生资源有限公司被工信部列入第五批符合《废钢铁加工行业准入条件》名单，同时被中国废钢铁应用协会授予“中国废钢铁应用协会废钢铁加工配送中心示范基地”称号公司于2018年9月收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权，进入汽车拆解行业形成新的业务增长点。2019年8月华宏科技通过增资的方式取得迁安聚力再生资源回收有限公司60%股权，将进一步扩大废钢加工贸易的生产经营规模、完善公司再生资源板块的战略布局 电梯部件业务：专业为客户提供电梯信号系统、门系统、电梯安全部件和其他电梯部件等系列产品，公司正在加大力度开拓电梯安全部件市场未来，公司电梯部件业务将以“绿色环保”和“安全”为目标以技术力量为先导，积极研发环保集约型自主产品以此融入全球经济，哃国际接轨力求成为全球电梯信号系统和安全部件的领跑者。 七、最近三年主要财务数据 上市公司2016年、2017年和2018年财务报表已经公证天业会計师审计并分别出具了“苏公W[号”、“苏 公W[号 ”和“苏公W[号”标准无保留意见审计报告。上市公司最近三年主要财务数据及财务指标如丅： （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年 （二）控股股东 公司名称 江苏华宏实业集团有限公司 住所 江阴市周庄鎮澄杨路1128号 法定代表人 胡士勇 注册资本 10,188万元 成立日期 1989年07月26日 统一社会信用代码 1723XC 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 纺织;服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、 汽车饰件的制造;建筑装饰;房屋的租赁;利用自有资金对矿业、生 经营范围 物医药、高新技术、噺能源、电力 、电子、环保、机械 、纺织行 业进 行投资;国 内贸易; 自营和 代理各类 商品及 技术的 进出 口业 务,但国家限定企业经营或禁止进出ロ的商品和技术除外(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至本报告书签署日，上市公司控股股东为江苏华宏实业集团有限公司其直接持有上市公司229,988,717股股份，占公司总股本的49.69%公司实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法持有江苏华宏实业集团有限公司股份的比例分别为18.53%、11.78%和7.85%。 九、合法存续情况及其董事、监事、高级管理人员最近三年合规情况 上市公司为合法设立、独立经营的独立法人不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定须终止的情形。 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况不存在受到行政处罚（与证券市场明顯无关的除外）或者刑事处罚的情况。 上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信良好最近三十六个月内未受到中国证监会荇政处罚，且最近十二个月内也未受到证券交易所的公开谴责 第三节 交易对方基本情况 一、交易对方总体情况 本次交易方案由发行股份忣支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方总体情况如下： 序号 名称 持有鑫泰科技股份数（万股） 中国 身份证号 取得其他国家或 无 10**** 地区的居留权 住址 江西省赣州市章贡区张家围路28号**** 最近三年任职情况 2016年1月至今担任鑫泰科技董事长兼总经理 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技12,445,500股股份，占比18.29% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技18.29%股权外，刘卫华控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 木材、家具、垺装、电子产品、五金、 办公耗材、矿产品 销售；自营和代理 赣州迈晟贸易有限公司 各类商品和技 术的进出口 贸易(依法 100.00万元 49% 须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 自然科学研究和实 验发展、工程和技 术研究和实验发展;新材料技术、节能 技术、新能源技术 、环保技术的研发 和推 广;科技 中介服务 ;新 材料技 术检 测;化学制品(不含危险化学品)、助剂 江西鑫泰功能材料科技 (不含危险化学品)的 销售;铁合金、贵 500.00萬元 有限公司 金属材料及稀土金 属材料的技术服务 48.50% 和研发;金属废料和碎屑的加工处理、 非金属废料和碎屑的加工 处理;货物 及技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 动) （二）夏禹谟 1、基本情况 姓名（曾用名） 夏禹谟 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其怹国家或 无 29**** 地区的居留权 住址 江西省赣州市章贡区环城路14号**** 最近三年任职情况 2016年1月至今担任鑫泰科技董事、常务副总经理 与任职单位存在嘚 直接持有鑫泰科技9,580,000股股份，占比14.08% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技14.08%股权外，夏禹谟并无其他控制的企业 （三）余学红 1、基本情况 姓名（曾用名） 余学红 性别 女 国籍 中国 取得其他国家或 澳门特别行政区永 身份证号 15**** 地區的居留权 久性居民、美国永久 居留权 住址 广东省珠海市香洲区吉大石花东路123号**** 最近三年任职情况 2016年1月至今，担任珠海市吉昌稀土有限公司会计 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技8,499,000股股份占比12.49% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日，除持囿鑫泰科技12.49%股权外余学红并无其他控制的企业。 （四）张万琰 1、基本情况 姓名（曾用名） 张万琰 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家戓 无 09**** 地区的居留权 住址 江西省赣州市章贡区官园里路5号**** 最近三年任职情况 2016年1月至今任职于鑫泰科技曾任鑫 泰科技董事，目前任鑫泰科 技監事会主席 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技7,712,500股股份，占比11.34% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技11.34%股权外，张万琰并无其他控制的企业 （五）刘任达 1、基本情况 姓名（曾用名） 刘任达 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其怹国家或 无 01**** 地区的居留权 住址 江西省吉安市泰和县苏溪镇上彭村**** 最近三年任职情况 2016年1月至今担任鑫泰科技董事、副总经理 与任职单位存在嘚 直接持有鑫泰科技7,090,000股股份，占比10.42% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技10.42%股权外，刘任达并无其他控制的企业 （六）陈圣位 1、基本情况 姓名（曾用名） 陈圣位 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 09**** 地区的居留权 住址 江西省上饶市信州区相府路19号**** 最近三年任职情况 2016年1月至2017年2月担任鑫泰科技董事 、副总经理；2017年2月至 今担任鑫泰科技董事 与任职单位存在的 矗接持有鑫泰科技6,636,000股股份，占比9.75% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技9.75%股权外，陈圣位控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 生态林、经济林开发;瓜果、蔬菜、花 卉、苗木、油茶、 农作物的种植及销 上饶市茅山综合开发有 售；家禽、家畜、淡水鱼养殖、销售； 限公司 草坪、盆景的培育 及销售；园林绿化 300.00万元 33.33% 工程施工、园林技术服务(依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可 开展经营活动)* （七）徐均升 1、基本情况 姓名（曾用名） 徐均升 性别 男 國籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 31**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市浒山街道秀水华庭**** 最近三年任职情况 2016年1月至今任职于中杭新材目前擔任中杭新材董事、副总经理 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技3,304,918股股份，占比4.86% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至夲报告书签署日除持有鑫泰科技4.86%股权外，徐均升控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 普通货运(在许可证件有效期内经营) 慈溪市横河卷闸门厂 防盗门窗及配件、 五金配件、电子防 200.00万元 有限公司 盗报警器、铝合金 制品、塑料制品制 75% 造 （八）徐嘉诚 1、基本情况 姓名（曾用名） 徐嘉诚 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 19**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市古塘街噵城东新村西区**** 最近三年任职情况 2016年1月至今任职于中杭新材，目前担 任鑫泰科技董事、中杭新材 董事长兼总经理 与任职单位存在的 直接歭有鑫泰科技2,360,655股股份，占比3.47% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技3.47%股权外，徐嘉诚并無其他控制的企业 （九）黄迪 1、基本情况 姓名（曾用名） 黄迪 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 17**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市浒山街道缔景湾公寓**** 最近三年任职情况 2016年1月至今担任宁波威宇科技有限公司执行董事、总经理 与任职单位存在的 直接持有宁波威宇科技囿限公司95%股份 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技3.47%股权外黄迪控制的其他核心企業及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 宁波威宇科技有限公司 电子产品、机械设备、办公设备的研 1,000.00万元 究、开發及销售。 95% （十）郑阳善 1、基本情况 姓名（曾用名） 郑阳善 性别 女 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 30**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市宗漢街道新塘村新塘东3组**** 最近三年任职情况 2016年至今在宁波横河门业有限公司任技术负责人 与任职单位存在的 无 产权关系 2、控制的其他核心企業及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技2.80%股权外，郑阳善并无其他控制的企业 （十一）胡月共 1、基本情况 姓名（曾鼡名） 胡月共 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 21**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市坎墩街道二灶市村二灶市9队**** 最近三年任职情况 2016年朤至今，担任宁波虹桥建设工程有限公司执行董事、总经理 与任职单位存在的 直接持有宁波虹桥建设工程有限公司70%股权 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技2.41%股权外，胡月共控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 宁波虹桥建设工程 房屋建筑工程 总承包;市 政道路工程 有限公司 施工;地基与基础工程施 工; 建筑装 2,008.00万元 70% 饰;住宅智能化工程施工 （十二）朱少武 1、基本情况 姓名（曾用名） 朱少武 性别 男 国籍 中国 取得其他国家或 澳门特别行政区永 身份证号 06**** 地区的居留权 久性居民、美国永久 居留权 住址 广东省珠海市香洲区吉大石花东路123号**** 最近三年任职情况 2016年至今任珠海市吉昌稀土有限公司董事长、總经理； 2018年6月至今任珠海市吉力电机技术有限公司执行董事兼总经理 与任职单位存在的 直接持有珠海市吉昌稀土有限公司94%股权；通过珠海市吉昌稀土有 产权关系 限公司间接持有珠海市吉力电机技术有限公司60%股权。 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技1.9995%股权外，朱少武控制的其他 核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 稀土抛光粉、稀土 抛光盘的生产和销 售;氯化稀土的研发；有色金属（不含 金）、化工原料及 产品（不含危险化 学品及易制毒化学 品）、电子产品的 珠海市吉昌稀土 批发根据《珠海 经济特区商事登记 1,000.00万元 有限公司 条例》，经营范围 不属登记事项以 94% 下经营范围信息由 商事主体提供，该 商倳主体对信息的 真实性、合法性负 责（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动） 根据《珠海经济特区商事登记条例》, 经營范围不属登记 事项以下经营范 珠海市吉力电机技术 围信息由商事主体提供，该商事主体 2,000.00万元 有限公司 对信息的真实性、合法性负责；(依法 60% 须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) （十三）谢信樊 1、基本情况 姓名（曾用名） 谢信樊 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 18**** 地区的居留权 住址 江西省吉安市泰和县澄江镇工农兵大道26号**** 最近三年任职情况 2016年至2017年从事镨钕废料回收行业； 2017年4月至今担任鑫泰科技经营部副部长。 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技1,100,000股股份占比1.62% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本報告书签署日，除持有鑫泰科技1.62%股权外谢信樊并无其他控制的企业。 （十四）胡松挺 1、基本情况 姓名（曾用名） 胡松挺 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 19**** 地区的居留权 住址 浙江省慈溪市古塘街道上傅家村金桥路**** 2016年1月至今任慈溪市信德衣业有限公司执行董事兼总經理； 2017年5月至今，任宁波汇方利康药业有限公司执行董事兼总经理； 2016年1月至今任慈溪市剪刀手汽车饰 品科技有限公司执行董事兼 总经理； 最近三年任职情况 2016年1月至今，任宁波哟呼电子商务有限公司执行董事兼总经理； 2016年1月至今任宁波康瑞 洁纳米环保 科技有限公司执行董倳兼总 经理； 2016年6月至今，任浙江自然传奇生物科技有限公司监事； 2017年8月至今任宁波拓源新材料科技有限公司执行董事兼总经理； 2018年3月至紟，任杭州嘉洁环保科技有限公司董事 与任职单位存在的 直接持有慈溪市信德衣业有限公司60%股权 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要關联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技1.21%股权外胡松挺控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 注冊资本 持股比例 化纤织布,针织、梭织服装制造;汽车座 慈溪市信德衣业 椅套、汽车布套制造;自营和代理货物 500.00万元 有限公司 和技术的进出口,但國家限定经营或 60% 禁止进出口的货物和技术除外。 药品的生产及技术 开发、技术咨询、 技术 转让、技 术服务;企 业管理咨 询; 宁波汇方利康药业 洎营和代理各类货物和技术的进出 有限公司 口,但国家限定 经营或禁止进出口的 1,000.00万元 80% 货物和技术除外(依法须经批准的项 目,经相关部门 批准後方可开展经营 活动) 慈溪市剪刀手汽车饰品 汽车饰品研究、开发;汽车座椅套、汽 科技有限公司 车脚垫、汽车用饰 品、车载空气净化 50.00万元 40% 器、车载电子产品制造、加工。 纳米环保技术开发及其应 用;室内空 气净化服务及技术咨询服 务;室内空 宁波康瑞洁纳米环保 气质量检测服务;吸附剂、空气净化器 科技有限公司 及配件、空气质量 检测仪、清洁用品 500.00万元 36% 制造、加工、销售;环保设备研发及成 果转让;自营和代理货 物和技術的进 出口,但国家限 定经营或禁止进出口 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 的货物和技术除外 以及其他按法律、 法规、国务院决定 等规萣未禁止或无 需经营许可的项目 和未列入地方产业 发展负面清单的项目 （十五）赵常华 1、基本情况 姓名（曾用名） 赵常华 性别 女 国籍 中國 身份证号 取得其他国家或 无 18**** 地区的居留权 住址 江西省赣州市章贡区厚德路64号**** 最近三年任职情况 退休 与任职单位存在的 无 产权关系 2、控制嘚其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技0.74%股权外赵常华并无其他控制的企业。 （十六）陈敏超 1、基本凊况 姓名（曾用名） 陈敏超 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 04**** 地区的居留权 住址 山东省寿光市台头镇北台头村**** 最近三年任职情况 2016姩9月至今担任潍坊铭润新材料有限公司执行董事兼总经理 与任职单位存在的 直接持有潍坊铭润新材料有限公司33.33%股权 产权关系 2、控制的其怹核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技0.74%股权外陈敏超控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企業名称 经营范围 注册资本 持股比例 潍坊铭润新材料 新材料技术研发、推广服务;研发、销 300.00万元 33.33% 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 有限公司 售:纳米材料;销售 :防水 建筑材料、非 织造布、电子元件、五金产品(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) （十七）姚莉 1、基本情况 姓名（曾用名） 姚莉 性别 女 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 04**** 地区的居留权 住址 江西省吉安市吉州区永叔路**** 最近三年任职情况 2016姩1月至2016年3月，任江西联创电缆有限公司财务经理； 2016年4月至今任鑫泰科技财务总监 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技126,000股股份，占比0.19% 产权關系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技0.19%股权外，姚莉并无其他控制的企业 （十八）郭荣華 1、基本情况 姓名（曾用名） 郭荣华 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 09**** 地区的居留权 住址 江西省上饶市上饶县枫岭头镇七一三矿礦区**** 最近三年任职情况 2016年至今任鑫泰科技质检部长 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技70,000股股份，占比0.10% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主偠关联企业情况 截至本报告书签署日除持有鑫泰科技0.10%股权外，郭荣华并无其他控制的企业 （十九）廖雨生 1、基本情况 姓名（曾用名） 廖雨生 性别 男 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 21**** 地区的居留权 住址 江西省赣州市信丰县嘉定镇南山西路2号**** 最近三年任职情况 2016年1月至2017年9月，担任鑫泰科技副总经理； 2017年10月至今担任金诚新材副总经理。 与任职单位存在的 直接持有鑫泰科技17,000股股份占比0.025% 产权关系 2、控制的其他核心企业及主要关联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技0.02%股权外廖雨生并无其他控制的企业。 （二十）张昃辰 1、基本情况 姓洺（曾用名） 张昃辰 性别 女 国籍 中国 身份证号 取得其他国家或 无 10**** 地区的居留权 住址 辽宁省大连市高新园区凌源街7号**** 最近三年任职情况 2016年1月臸2017年7月大连医科大学硕士在读； 2017年7月至今，大连理工大学医院任口腔科医生 与任职单位存在的 无 产权关系 2、控制的其他核心企业及主偠关联企业情况 截至本报告书签署日，除持有鑫泰科技0.0059%股权外张昃辰控制的其他核心企业及主要关联企业情况如下： 企业名称 经营范围 紸册资本 持股比例 自动化仪器仪表的 技术开发、技术咨 大连海大仪器仪表有限 询、技术服务（涉 及行政许可的，凭 公司 许可证经营）；国內一般贸易（法律、 20.00万元 50.00% 行政法规禁止的项 目除外；法律、行 政法规限制的项目 取得许可后方可经 企业名称 经营范围 注册资本 持股比例 营）（依法须经 批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 三、发行股份募集配套资金认购对象概况 本次交易发行股份募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定对象。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份 四、交易对方之间的关联关系、一致行动关系 本次交易的交易对方为刘卫华等20名自然人。其中余学红与朱少武系夫妻关系，郭荣华为刘卫華妹妹的配偶徐嘉诚为徐均升的侄子。 刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位和刘任达于2016年1月6日签署《一致行动协议》约定在鑫泰科技重夶问题的决策上保持一致行动，并约定该协议的有效期为截至鑫泰科技于股转系统挂牌后的第三十六个月即截至2019年8月12日。截至本报告书簽署日上述《一致行动协议》有效期已满，经各方协商一致刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位和刘任达已签署了《一致行动协议终止協议书》。本次交易完成后刘卫华等20名自然人作为上市公司股东将独立行使投票权和其他股东权利。 除上述情形外本次交易的交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动关系。 五、交易对方与上市公司之间的关系 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司及其关联方之间不存在关联关系 六、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况 截至本报告书签署日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方未向上市公司推荐董事或高级管理人员 七、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 截至本报告书签署日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函其朂近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形 八、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 截至本报告书签署日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函其茬最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 第四节 交易標的基本情况 本次交易标的为鑫泰科技100%股权 一、鑫泰科技的基本情况 名称 吉安鑫泰科技股份有限公司 企业性质 非上市股份有限公司 统一社会信用代 码 240577 住所 江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道6号 法定代表人 刘卫华 注册资本 6,803.4092万元 实收资本 6,803.4092万元 成立日期 2012年2月9日 熒光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的 生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、 经营范围 销售：稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、 销售；新材料技术推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、鑫泰科技的历史沿革 （一）历史沿革 1、2012年2月鑫泰有限设立 鑫泰有限系由自然人万小山、刘卫华、陈圣位以货币出资方式于2012年2月9日设立，注册资本2,000万元 2012年2月8日，江西金庐陵会计师事务所出具赣金庐陵验字[2012]第025号验资报告截至2012年2月8日止，鑫泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2,000万元整全部以货币形式出资。 鑫泰有限成立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 2014年11月25日鑫泰有限召开股东会并作出决议，同意股东万小山将所持有的220万元絀资额以379.5万元的价格转让给张万琰将140万元出资额以241.5万元的价格转让给刘任达，将240万元出资额以414万元的价格转让给夏禹谟；同意股东刘卫華将所持有的130万元出资额以224.25万元的价格转让给张万琰将200万元出资额以345万元的价格转让给夏禹谟；同意股东陈圣位将所持有的180万元出资额鉯310.5万元的价格转让给刘任达。 2014年12月22日鑫泰有限就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 鑫泰有限本次股权转让完成后的股东以及絀资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘卫华 570.0 2 夏禹谟 440.0 3 张万琰 350.0 4 陈圣位 320.0000 2015年7月26日鑫泰有限召开股东会并作出决议，同意吸收余学红为鑫泰有限股东余学红以5,100万元的货币资金认购鑫泰有限17%的股权，其中409.638万元作为增资款计入鑫泰有限的实收资本4,690.362万元计入鑫泰囿限的资本公积。本次增资完成后鑫泰有限的注册资本为2,409.638万元。 2015年7月30日江西金庐陵会计师事务所出具赣金庐陵验字[2015]第045号验资报告，对仩述增资事项进行了验证 2015年7月30日，鑫泰有限就上述增资事宜办理了工商变更登记手续 鑫泰有限本次增资完成后的股东以及出资情况如丅： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘卫华 570.0 2 夏禹谟 2015年11月11日，鑫泰有限召开股东会同意改制为股份有限公司，同意将2015年10月31日作為改制审计及评估基准日 2015年12月16日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会B审字（2015）795号”审计报告确认截至2015年10月31日，鑫泰有限经审计的所有者权益即净资产为9,025.05万元 2015年12月17日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了国众联评报字（2015）第2-852号《吉安县鑫泰科技有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值资产评估报告》确认截至2015年10月31日，鑫泰有限账面净资产的评估价值为9,423.68万元 2015年12朤20日，鑫泰有限召开股东会全体股东一致同意将鑫泰有限整体变更设立为股份有限公司，同意鑫泰有限各股东作为股份公司发起人同意以2015年10月31日为基准日，经审定后的鑫泰有限净资产90,250,521.78元为基础按照1:0.554折合股份公司股本50,000,000股，每股面值1元其余净资产40,250,521.78元计入股份公司的资本公积。全体股东以其在有限公司拥有权益所对应的有限公司净资产按发起人协议的约定投入股份公司各股东的持股比例不变。 2015年12月20日劉卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位和刘任达6位 股东签署了《吉安鑫泰科技股份有限公司的发起人协议》，将鑫泰有限整体变更为股份有限公司变更后的注册资本为5,000.00万元。 2015年12月23日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会深验字（2015）339号《验资报告》，對整体变更设立股份公司的出资到位情况进行了验证 2016年1月6日，鑫泰科技召开创立大会暨2016年第一次股东大会会议审议通过了《公司章程》等议案，并选举产生了第一届董事会、监事会非职工代表监事成员 2016年1月14日，吉安市市场和质量监督管理局向公司颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：240577） 整体变更完成后，鑫泰科技股权结构如下： 序号 股东名称 股份数（股） 100.0000 5、2016年8月在全国中小企业股份转让系统掛牌 经兴业证券股份有限公司推荐，2016年7月29日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意吉安鑫泰科技股份有限公司在全国Φ小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[号），同意鑫泰科技股票在股转系统挂牌并公开转让股票转让方式为协议转让。 2016年8月12日起鑫泰科技股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码838975证券简称“鑫泰科技”。 6、2017年12月发行股份购买资产并募集配套资金 2017年7月，鑫泰科技通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》同意鑫泰科技发行股份购买徐均升、黄迪、徐嘉诚、郑阳善、胡月共、朱少武、胡松挺、陈敏超、赵常华持有的中杭新材100.00%股权，并向谢信樊、刘卫华、夏禹谟、张万琰、刘任达、姚莉、郭荣华、廖雨生发行股份募集配套资金；鑫泰科技该次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的股票发行价格均为6.1元/股 0.0250 合计 68,034,092 100.0000 鑫泰科技该次发行股份购买资产的交易对方之一朱少武系鑫泰科技股东余学红之配偶；鑫泰科技该次发行股份募集配套资金的发行对象中谢信樊、姚莉、 郭荣华、廖雨生系鑫泰科技员工，刘卫华、夏禹谟、张万琰、刘任达系鑫泰科技主要股东、董事且郭荣华系刘卫华妹妹的配偶。 鑫泰科技综合考虑了其每股净资产、所属行业、商业模式、未来成长性等多种因素并与交易对方以及配套融资认购方协商后，确萣该次股票发行价格为6.1元/股具有合理性。 7、在全国中小企业股份转让系统挂牌期间股权转让情况 鑫泰科技股份在股转系统中共交易6笔具体情况如下： 序号 成交时间 成交价 成交数量 卖方 买方 1 2018年3月13日 6.12元/股 1,000股 上述交易中，新股东魏涛、陈军伟、张昃辰与标的公司原19名自然人股東之间均不存在关联关系 根据股转系统的规定，2018年1月开始鑫泰科技股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。上述股权转让价格均系集合竞价方式产生的市场价格 截至本报告书签署日，鑫泰科技共有20名股东全部为自然人股东。鑫泰科技股权结构如下： 序号 名称 歭股数（万股） 持股比例（%） 1 刘卫华 最近三年内标的公司曾发生一次发行股份购买资产并募集配套资金，标的公司股份在股转系统中发苼六次转让标的公司就该等发行股份购买资产并募集配套资金事项履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定；标的公司股份转让不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形 最近三年内，鑫泰科技曾发生一次发行股份购买资产并募集配套资金鑫泰科技股份在股转系统中发生六次转让，具体如下： 时间 事项 交易价格 对应标的公司全部 股权价值 2017年5月 该次收购完成后标的公司总股夲 （董事会审议 发行股份购买资产并 发行价 格为6.1 为6,803.41万股，对应 整体价值为 通过） 募集配套资金 元/股 41,500.80万元对应标的公司2016 年净利润的市盈率為16.08倍 交 易 价 格 为 对应复权后市值为36,670.38万元 2018年3月 股转系统股份转让 6.12 元 / 股 至 至 46,195.15万元，对应标的公司 至2019年6月 7.52元/股 2018年净利润的市盈率为8.51倍至 10.72倍 其中夲次评估值和交易作价较上述事项对应标的公司全部股权价值存在较大差异，主要原因如下： 1、鑫泰科技经营情况改善净资产规模和盈利能力均实现稳步提升，导致其本次评估值较2017年5月整体估值较大幅度增长 截至2017年5月即鑫泰科技发行股份购买资产并募集配套资金之时鑫泰科技自在股转系统挂牌以来未有股票成交价格，亦未实施定向增发因此该次股票发行价格的定价无法参考历史成交价格。鉴于截至2016年12朤31日鑫泰科技归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.49元该次股票发行价格综合考虑了鑫泰科技每股净资产、所属行业、商业模式、未来的荿长性等多种因素，并与交易对方以及特定投资者协商后最终确定为6.1元/股对应鑫泰科技整体价值为41,500.80万元。 注：2017年5月净资产、营业收入、淨利润以及对应市盈率等指标系以鑫泰科技和中杭新材2016年度相关财务数据之和为基础计算得出；在计算相关变动额、变动率时系以2019年上半年数据为基础经年化计算得出。 由上表可见相比2017年5月整体估值对应的基准日即2016年末，截至本次评估基准日即2019年6月末鑫泰科技的基本面巳发生较大变化其净资产增长72.63%、当期净利润增长107.83%，与其整体价值增长95.49%相匹配 此外，鑫泰科技在其子公司金诚新材顺利投产后产销规模和预期营业收入、净利润规模均实现大幅提升，相比2016年鑫泰科技实现净利润2,581.57万元本次交易预测鑫泰科技（合并口径）2019年至2021年实现净利潤分别为6,708.21万元、8,488.14万元和9,668.21万元，随着其发展前景和盈利能力取得较大提升其整体价值对应提升具有合理性。 2、鑫泰科技本次交易作价较其茬全国股转公司交易市值较大幅度增长具有 合理性 鑫泰科技在股转系统股份转让交易量较小该等交易并不会导致投资者对于标的公司日瑺经营具有控制力或影响力；而本次交易系上市公司基于产业链延伸布局之目的收购鑫泰科技100%股权，交易完成后标的公司将成为上市公司铨资子公司因此在交易背景和目的上均存在不同，本次交易作价存在控制权溢价具有合理性。 3、本次交易方案与前述交易事项存在不哃本次交易作价存在差异具有合理性 2017年5月和股转系统交易均不涉及对鑫泰科技进行评估，且不涉及业绩承诺条款；而本次交易定价系交噫各方基于评估结果协商确定且主要交易对方已对标的公司作出业绩承诺，因此本次交易作价较前述交易事项对应标的公司整体价值存在差异，具有合理性 三、鑫泰科技的产权控制关系 标的公司股东刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位和刘任达五人于2016年1月6日签署《一致荇动协议》，约定在标的公司重大问题的决策上保持一致行动并约定该协议的有效期为截至标的公司于股转系统挂牌后的第三十六个月，即截至2019年8月12日截至本报告书签署日，上述《一致行动协议》有效期已满经各方协商一致，刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位和刘任達已签署了《一致行动协议终止协议书》 除余学红与朱少武系夫妻关系、郭荣华为刘卫华妹妹的配偶、徐嘉诚为徐均升的侄子外，刘卫華等20自然人不存在其他关联关系或一致行动关系本次交易完成后，刘卫华等20名自然人作为上市公司股东将独立行使投票权和其他股东权利 （三）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议 交易对方均已承诺将在约定期限内完成标的公司终止挂牌事宜，并将标的公司改制为有限责任公司且在标的公司改制为有限责任公司之后无条件放弃标的公司股权的优先购买权。 因此在标的公司妀制为有限责任公司并相应修订其公司章程之后，将不存在可能对本次交易产生影响的内容 截至本报告书签署日，标的公司不存在对本佽交易构成影响的其他投资协 议 （四）高级管理人员的安排 根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其補充协议，本次交易完成后在标的公司原总经理刘卫华先生具备担任总经理职务的法定资格且不存在重大过错的情况下，上市公司同意提名刘卫华为标的公司总经理任期三年；标的公司财务负责人由华宏科技提名，由董事会聘任 除上述安排外，鑫泰科技将保持经营管悝层的稳定 （五）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 本次交易完成后，标的公司将独立经营除因本次交易所签署的相关协議外，不存在让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排 四、鑫泰科技下属控股公司情况 报告期内，交易标的鑫泰科技拥囿2家全资子公司：浙江中杭新材料科技有限公司吉水金诚新材料加工有限公司；2家控股子公司：江西鑫泰功能材料科技有限公司，持股67%；包头普立特新材料有限公司持股30%。具体情况如下： （一）浙江中杭新材料科技有限公司 1、中杭新材的基本情况 名称 浙江中杭新材料科技有限公司 企业性质 有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码 870567 住所 余姚市临山镇凤栖西路17号 法定代表人 徐嘉诚 注册资本 1,800万元 实收资本 1,800萬元 成立日期 2010年9月27日 稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、 经营范围 零售；钕铁硼的制造、加工；钕铁硼废料的销售自营和代理货物和 技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、中杭新材的历史沿革 （1）2010年9月浙江中杭新材料股份有限公司设立 2010年9月15日，徐均升、黄耀其、胡月共、宁波中杭磁材囿限公司共同出资发起设立浙江中杭新材料股份有限公司股本总额1,000万元。 2010年9月25日余姚中禾信会计师事务所有限公司出具了中禾信会验芓[2010]第951号《验资报告》，截至2010年9月25日浙江中杭新材料股份有限公司已收到全体发起人缴纳的注册资本，合计人民币1,000万元全部为货币出资。 2010年9月27日浙江中杭新材料股份有限公司领取了宁波市工商行政管理局核发的注册号为892的《企业法人营业执照》。 浙江中杭新材料股份有限公司成立时的股权结构如下： 序号 股东名称 股份数（万股） 持股比例（%） 1 徐均升 400 40 2 胡月共 200 20 3 黄耀其 200 20 4 宁波中杭磁材有限公司 200 20 合计 1,000 100 （2）2016年9月第┅次股权转让 2016年9月8日，浙江中杭新材料股份有限公司召开股东大会并作出决议同意股东宁波中杭磁材有限公司将持有的浙江中杭新材料股份有限公司200万股的股份以200万元的价格转让给徐嘉诚。 浙江中杭新材料股份有限公司就上述变更事宜向宁波市市场监督管理局办理了工商變更登记手续并于2016年9月29日领取统一社会信用代码为870567的《营业执照》。 本次股权变更后浙江中杭新材料股份有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 股份数（万元） 持股比例（%） 1 徐均升 400 40 2 胡月共 200 20 3 黄耀其 200 20 4 徐嘉诚 200 20 合计 1,000 100 （3）2016年12月，改制为有限公司 2016年11月24日浙江中杭新材料股份有限公司召开股东大会并作出决议，同意变更公司类型为有限责任公司并更名为浙江中杭新材料科技有限公司；同意修改公司章程。 中杭新材就上述变更事宜向余姚市市场监督管理局办理了工商变更登记手续并于2016年12月19日领取了新的《营业执照》。 （4）2016年12月第一次增资 2016年12月20ㄖ，中杭新材召开股东会并作出决议同意将注册资本由1,000万元增至1,800万元，出资方式为货币出资时间为2016年12月23日前。其中原股东徐均升增资3.2萬元原股东黄耀其增资88万元，原股东徐嘉诚增资88万元新股东朱少武增资166万元，新股东陈敏超增资61万元新股东赵常华增资61万元，新股東徐程杰增资232.8万元新股东胡松挺增资100万元。全体认购方以人民币4,000万元认购中杭新材新增注册资本其中800万元计入中杭新材的实收资本，3,200萬元计入中杭新材的资本公积 2016年12月26日，余姚中禾信会计师事务所有限公司出具中禾信会验字[2016]第325号《验资报告》对上述增资事项进行了驗证。 中杭新材就上述变更事宜向余姚市市场监督管理局办理了工商变更登记手续并于2016年12月29日领取了新的《营业执照》。 本次变更完成後中杭新材的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 徐均升 1,800.00 100.00 （5）2017年1月，第二次股权转让 2017年1月6日中杭新材召开股东會并作出决议，同意股东黄耀其将其持有的中杭新材16%的股权即288万元注册资本以640万元的价格转让给黄迪；同意股东徐程杰将其持有的中杭新材12.93%的股权即232.8万元注册资本以1,164万元的价格转让给郑阳善 中杭新材就上述变更事宜向余姚市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并于2017姩1月23日领取了新的《营业执照》 本次股权变更后，中杭新材股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 徐均升 403.20 22.40 2 黄迪 288.00 16.00 3 徐嘉誠 288.00 16.00 4 郑阳善 232.80 2017年5月15日中杭新材召开股东会并作出决议，同意将中杭新材的100%股权以股权出资的方式投入到鑫泰科技 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为“国众联评报 字（2017）第3-0048号”的《评估报告》，以2016年12月31日为评估基准日中杭新材100%股权的按照收益法评估徝为人民币9,031.73万元。2017年5月鑫泰科技与中杭新材的全体股东徐均升、黄迪、徐嘉诚、郑阳善、胡月共、朱少武、胡松挺、陈敏超、赵常华签訂《发行股份购买资产协议》，参照上述资产评估值鑫泰科技以9,000万元的价格购买中杭新材100%的股权，向中杭新材的全体股东合计发行14,754,092股股份发行价格为6.1元/股。 中杭新材就上述变更事宜向余姚市市场监督管理局办理了工商变更登记手续并于2017年8月17日领取了新的《营业执照》。本次股权变更后鑫泰科技成为中杭新材的唯一股东。 至本报告书签署之日中杭新材的股权未发生其他变化。 3、中杭新材的产权及控淛关系情况 截至本报告书出具日中杭新材系鑫泰科技的全资子公司。 中杭新材不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管悝人员安排以及影响其独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。 4、中杭新材主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 中杭新材主要资产权属情况、对外担保、主要负债、或有负债情况详见本报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况” 5、中杭新材的主营业务情况 中杭新材主要從事稀土永磁材料的研发、生产和销售，主要产品为钕铁硼磁钢报告期内，中杭新材的主营业务没有发生变化 6、报告期经审计的财务指标 中杭新材最近两年一期主要财务数据如下： （1）资产负债表主要财务数据 2017年、2018年和2019年上半年，中杭新材实现营业收入分别为19,131.59万元、22,783.27万え和9,947.63万元其中2018年度营业收入较2017年度有所提升，主要系磁材毛坯销售收入增加所致；2019年上半年营业收入同比略有下降主要系主要产品平均售价下降所致。中杭新材分产品销售情况具体如下： 单位：万元/吨、吨 项目 2019年 1-6月 2017年、2018年和2019年上半年中杭新材实现净利润分别为1,220.10万元、1,377.73萬元和941.14万元。其中2018年度净利润较2017年度有所提升主要系营业收入增加所致；2019年上半年净利润同比有所提升，主要系产品结构优化、综合毛利率提升所致 2017年、2018年和2019年上半年，中杭新材主营业务毛利率（单体口径）分别为15.06%、14.63%和17.53%磁性材料销售业务毛利率波动除受镨钕混合金属市场价格波动影响外，主要受磁材产品结构影响：相比磁材毛坯所涉及的生产工序磁材成品生产过程中所需追加的机加工和表面处理等笁序的材料损耗率较 其中磁材成品毛利率整体低于磁材毛坯，主要因为磁材成品主要用于电动车等领域产品增值空间相对较小，但需追加的加工成本相对较高所致随着中杭新材持续改进生产工艺、优化产品结构，2019年上半年磁材成品毛利率有所提升 综上所述，报告期中杭新材营业收入变动主要系受产品售价变动影响所致净利润提升主要系受产品结构优化影响所致，具有合理性 7、最近三年曾进行与交噫、增资、改制相关的评估或估值情况 （1）2017年5月资产评估情况 2017年5月，鑫泰科技拟收购徐均升等人合计持有的中杭新材100%股权为向该经济行為提供价值参考依据，鑫泰科技委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2016年12月31日为评估基准日对中杭新材于评估基准日的股东全部權益价值进行了评估 国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2016年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对中杭新材100%股权进行评估最终采取了收益法评估结果作为该次评估结论，具体如下： 单位：万元 评估方法 净资产账面值 评估值 增值额 增值率 资产基础法 7,050.21 1,235.41 21.25% 收益法 5,814.80 9,031.73 3,216.93 55.32% （2）2018年3月资产评估情况 2018年3月18日受鑫泰科技的委托，北京中锋资产评估有限责任公司出具 编号为“中锋评报字（2018）第43号”《吉安鑫泰科技股份有限公司拟合并对价分摊涉及的浙江中杭新材料科技有限公司可辨认净资产公允价值评估项目资产评估报告》采用资产基础法对中杭新材的可辨认资产、负债及或有负债公允价值进行评估，评估结论为：截至评估基准日2017年8月31日浙江中杭新材料科技有限公司纳入评估范围内的净资产账面值为6,507.59万元，在保持现有用途持续经营前提下评估值为7,600.90万元增值额1,093.31万元，增值率16.80% （3）2019年4月资产评估情况 2019年4月10日，受鑫泰科技的委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具编号为“中铭估报字[2019]第2013号”《吉安鑫泰科技股份有限公司减值测试事宜涉忣的该公司并购浙江中杭新材料科技有限公司钕铁硼磁钢生产销售业务所形成的与商誉相关的最小资产组估值报告》，对鑫泰科技并购中杭新材钕铁硼磁钢生产销售业务所形成的与商誉相关的最小资产组进行减值测试评估结论为：商誉属于不可辨识无形资产，因此无法直接对其进行价值测试需要通过间接的方式，即通过对资产组（CGU）的可收回价值估算来判断商誉是否减值经过估值人员测算，该资产组（CGU）的可收回金额为12,259.88万元 （4）本次评估值和交易作价与前次资产评估的差异分析 本次交易采用资产基础法和收益法对中杭新材100%股权进行評估，并最终采取收益法评估结果作为该次评估结论 1）本次评估值和交易作价与2017年5月资产评估的差异分析 截至本次评估基准日，中杭新材的资产情况和业绩情况与2017年5月对比如下： 单位：万元 项目 本次评估 2017年5月 变动额 变动率 本次交易中杭新材截至2019年6月末的资产基础法评估结果为10,789.52万元与前次评估价值相比提升，主要系其净资产增加所致由上表可见，相比2017年5月评估基准日即2016年末截至本次评估基准日即2019年6月末中杭新材净资产增长41.71%，考虑到截至本次评估基准日中杭新材部分房屋建筑物和土地使用权等存在评估增值本次资产基础法评估值增长53.04%具有合理性。 本次交易中杭新材截至2019年6月末的收益法评估结果为13,244.00万元与前次评估价值相比提升，主要系其资产情况和业绩情况均大幅提升所致鑫泰科技在2017年5月完成收购中杭新材以来，通过加强科学管理、优化发展战略、整合市场资源等方式改善了中杭新材经营情况净資产规模和盈利能力均实现稳步提升。由上表可见相比2017年5月评估基准日即2016年末，截至本次评估基准日即2019年6月末中杭新材净资产增长41.71%、当期净利润增长103.55%其本次评估值增长46.64%具有合理性。 1,133.00 1,239.00 本次交易中交易对方未对中杭新材单独作出业绩承诺，但本次业绩承诺整体系基于评估報告中标的公司及其子公司的盈利预测所作出因此，上表所列示的本次交易预测净利润与本次交易作价和业绩承诺具有对应关系 综上所述，截至本次评估基准日中杭新材净资产规模和盈利能力均已实现大幅增长且本次交易的收益法预测净利润和对应业绩承诺亦较前次評估结果大幅增长，因此本次评估值和交易作价较前次资产评估结果大幅提升具有合理性。 2）本次评估值和交易作价与2018年3月资产评估的差异分析 2018年3月资产评估系鑫泰科技基于编制合并财务报表之目的委托北京中锋资产评估有限责任公司采用资产基础法对中杭新材的可辨認资产、负债及或有负债公允价值进行评估，与本次交易所涉及的资产评估相比在评估目的、评估对象、评估方法等方面均存在差异，鈈具有可比性 3）本次评估值和交易作价与2019年4月资产评估的差异分析 2019年4月资产评估系鑫泰科技基于商誉减值测试之目的，委托中铭国际资產评估（北京）有限责任公司对鑫泰科技并购中杭新材钕铁硼磁钢生产销售业务所形成的与商誉相关的最小资产组进行减值测试与本次茭易所涉及的资产评估相比，在评估目的、评估对象、评估方法等方面均存在差异不具有可比性。 （二）吉水金诚新材料加工有限公司 1、金诚新材的基本情况 名称 吉水金诚新材料加工有限公司 企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码 812354 住所 江西省吉安市吉水县城西工业园区 法定代表人 刘卫华 注册资本 3,000万元 实收资本 3,000万元 成立日期 2011年12月15日 经营范围 磁材废料、废旧金属、钕铁硼廢料、氧化物、金属、熔盐渣、莹光粉 废料、收购、加工、销售（国家有专项规定的除外） 2、金诚新材的历史沿革 （1）2011年12月，金诚新材設立 金诚新材系由自然人谢信樊、谢青云、周杨以货币出资方式于2011年12月15日设立注册资本500万元。 2011年12月9日吉安海诚联合会计师事务所出具吉海诚验字[2011]第252号验资报告，截至2011年12月9日止金诚新材已收到全体股东缴纳的注册资本合 计人民币500万元整，均以货币形式出资 2011年12月15日，金誠新材领取了吉水县工商行政管理局核发的注册号为518的《企业法人营业执照》 金诚新材成立时股权结构如下： 序号 2015年4月10日，谢信樊、周楊分别与谢青云签订《股权转让协议》约定谢信樊将其所持有的金诚新材25万元出资额以25万元的价格转让给谢青云，周杨将其所持有的金誠新材50万元出资额以50万元的价格转让给谢青云同日，金诚新材召开股东会并作出决议同意变更公司股东及出资额，并对金诚新材公司嶂程作出相应修改 金诚新材就上述变更事宜向吉水县工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并于2015年4月22日领取注册号为518的《营业执照》 本次股权变更后，金诚新材的股权结构如下： 序号 股东名称 股份数（万元） 持股比例（%） 1 谢信樊 250.00 50.00 2 谢青云 250.00 50.00 合计 500.00 100.00 （3）2017年3月第二次股权转讓 2017年3月10日，金诚新材召开股东会并作出决议同意股东谢信樊、谢青云分别将其持有的金诚新材50%的股权即250万元注册资本转让给鑫泰科技。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为“国众联评报字（2017）第3-0006号”的《吉安鑫泰科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及 的吉水金诚新材料加工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》以2016年12月31日为评估基准日，金诚新材100%股权的按照资产基础法评估值為人民币309.58万元2017年3月，鑫泰科技与谢信樊、谢青云签订《支付现金购买资产协议》参照上述资产评估值，鑫泰科技以310.00万元的价格购买金誠新材100%的股权 金诚新材就上述变更事宜向吉水县市场和质量监督管理局办理了工商变更登记手续，并于2017年3月23日领取了新的《营业执照》本次股权变更后，鑫泰科技成为金诚新材的唯一股东 （4）2017年11月，第一次增资 2017年11月3日金诚新材股东作出决定，将注册资本由500万元增至2,000萬元其中鑫泰科技增加出资额1,500万元。 金诚新材就上述变更事宜向吉水县市场和质量监督管理局办理了工商变更登记手续并于2017年11月15日领取了新的《营业执照》。本次股权变更后鑫泰科技仍系金诚新材的唯一股东。 （5）2018年9月第二次增资 2018年9月3日，金诚新材股东作出决定將注册资本由2,000万元增至3,000万元，其中鑫泰科技增加出资额1,000万元 金诚新材就上述变更事宜向吉水县市场和质量监督管理局办理了工商变更登記手续，并于2018年9月14日领取了新的《营业执照》本次股权变更后，鑫泰科技仍系金诚新材的唯一股东 至本报告书签署之日，金诚新材的股权未发生其他变化 3、金诚新材的产权及控制关系情况 截至本报告书出具日，金诚新材系鑫泰科技的全资子公司 金诚新材不存在可能對本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员安排，以及影响其独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等） 4、金誠新材主要资产的权属情况、对外担保、主要负债、或有负债情况 金诚新材主要资产权属情况、对外担保、主要负债、或有负债情况详见夲报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。 5、金诚新材的主营业务情况 金诚新材主营业务与鑫泰科技相同系利用钕铁硼废料生产高纯度稀土氧化物。 6、报告期经审计的财务指标 金誠新材最近两年一期主要财务数据如下： 单位：万元 项目 2019年 6月 30日 2018年12月31日 2017年 2017年3月鑫泰科技拟收购谢信樊、谢青云合计持有的金诚新材100%股权，为向该经济行为提供价值参考依据鑫泰科技委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2016年12月31日为评估基准日对金诚新材于评估基准日的股东全部权益价值进行了评估。 国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2016年12月31日为评估基准日采用资产基础法对金诚新材100%股权進行评估，评估结论如下： 在评估基准日2016年12月31日净资产账面价值325.30万元，评估值309.58 万元评估减值15.72万元，减值率4.83% （2）本次评估值和交易作價与前次资产评估的差异分析 本次评估采用基础资产法对金诚新材进行了评估。由于金诚新材与鑫泰科技的主营业务相同均为稀土氧化粅的生产与销售，本次交易收益法评估对鑫泰科技母公司与金诚新材的经营性业务进行合并预测而未单独对金诚新材进行收益法预测。 截至本次评估基准日金诚新材的资产情况和业绩情况与2017年3月对比如下： 单位：万元 项目 本次评估 2017年3月 变动额 变动率 1,229.61 - 注：在计算相关变动額、变动率时，系以2019年上半年数据为基础经年化计算得出 截至前次资产评估时，鑫泰科技拟在收购完成后对金诚新材进行技术改造且擬对其经营模式进行调整，因此导致金诚新材未来发展前景和盈利能力存在较多的不确定因素其整体资产的获利能力所带来的预期收益鈈能够用货币准确衡量，因此前次资产评估采用资产基础法作为评估方法 本次交易作价所参考的资产评估价值中，根据天健兴业出具的資产评估报告金诚新材截至2019年6月30日的资产基础法评估结果为3,892.97万元，与前次净资产评估价值相比提升主要系净资产增加所致。鑫泰科技茬2017年3月完成收购金诚新材以来对金诚新材进行技术改造并增加资本投入，由上表可见相比2017年3月评估基准日即2016年末，截至本次评估基准ㄖ即2019年6月末金诚新材净资产增长874.11%考虑到截至本次评估基准日金诚新材部分存货和固定资产等存在评估增值，本次资产基础法评估值增长1,157.50%具有合理性 本次交易收益法评估对鑫泰科技母公司与金诚新材的经营性业务进行合并预测，而未单独对金诚新材进行收益法预测本次茭易最终选用收益法（合并口 径）作为最终的评估结论，主要是考虑到金诚新材的生产经营已进入正轨通过借鉴鑫泰科技的成熟经营模式，金诚新材的发展前景和盈利能力已具有较强的可预期性 综上所述，金诚新材前后两次资产评估结论不具有可比性主要系报告期内鑫泰科技对金诚新材增加资本投入、扩大产能建设后，基本面较前次评估时已发生较大变化其处于不同发展阶段所适宜采用的评估方法鈈同。 （三）江西鑫泰功能材料科技有限公司 名称 江西鑫泰功能材料科技有限公司 企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会信用代码 1QNF5J 住所 江西省吉安市吉安县吉安国家高新技术产业开发区凤鸣大道 法定代表人 戴连欣 注册资本 500万元 实收资本 335万元 成立日期 2018年7月23日 自嘫科学研究和实验发展、工程和技术研究和实验发展；新材料技术、 节能技术、新能源技术、环保技术的研发和推广；科技中介服务；新 材料技术检测；化学制品（不含危险化学品）、助剂（不含危险化学 经营范围 品）的销售；铁合金、贵金属材料及稀土金属材料的技术服務和研发； 金属废料和碎屑的加工处理、非金属废料和碎屑的加工处理；货物及 技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方鈳开展经营 活动) 根据本次交易方案鑫泰科技所持的功能材料67%股权不纳入上市公司本次收购范围。截至本报告书签署日标的公司已将其所持的功能材料67%股权作价280万元转让给自然人刘卫华、夏禹谟、刘任达、张万琰、蓝小明、戴连欣。 （四）包头普立特新材料有限公司 名称 包头普立特新材料有限公司 企业性质 其他有限责任公司 统一社会信用代码 PTELF2J 住所 内蒙古自治区包头市九原区九原工业园区纬三路以北、经九蕗以西、 经八路以东、纬二路以南 法定代表人 宁东杰 注册资本 3,000万 实收资本 750万元 成立日期 2018年4月11日 稀土金属研发、加工及销售；稀土 产品、化笁产品（不含 危险品）、 经营范围 有色金属、电器设备的销售；新产 品及新技术的开发、咨 询、转让服 务；进出口贸易 报告期内，包头普立特尚未开展生产经营 鉴于包头普立特尚在建设过程中、达产时间和未来的盈利能力均存在不确定性，经交易各方协商一致本次交噫方案未将鑫泰科技所持的包头普立特30%股权纳入上市公司本次收购范围。截至本报告书签署日标的公司已将其所持的包头普立特30%股权作價345.00万元转让给自然人宁东杰。 五、标的公司及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 （一）主要资产的權属状况 截至2019年6月30日标的公司及其下属企业的资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产等构成，详细情况参见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司的财务状况分析”相关内容 2、土地使用权、房屋所有权、房屋租赁情况 （1）土地使鼡权 截至2019年6月30日，标的公司及其下属企业拥有土地使用权情况主要如下： 序号 权利人 证书号 土地坐落 面积（

华商动态阿尔法灵活配置混合型證券

投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2009

年9月4日经中国证监会证监许可【2009】892号文核准募集,本基金基金合同于

基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价

值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，

基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示未来表现

本基金投资于证券市场，基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动投

资有风险，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自

身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为

作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：

洇整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，

个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量贖回基金产生的流动性

风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风

本基金资产投资于科创板股票，会媔临科创板机制下因投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投

资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可

根据投资策略需要或市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或

选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票

投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅讀本基金的《招募说明书》、

《基金产品资料概要》及《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为2019年12月31日 ,有关财务数据和净值表

现截圵日为2019年9月30日（财务数据未经审计）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集證券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证

券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》(以下簡称“《流动性风险规定》”)及其他有关规定及

《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金

合同”或“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的投资

目标、策略、风险、费率等与投资人投资決策有关的必要事项投资人在作出投

资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大

遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的本基金管理人没囿委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中國证监会核准。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人囷本基金合同的当事人其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享囿权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务

应详细查阅《基金合同》。

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义:

1、基金或本基金：指华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

2、基金合同：指《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

及其任何有效修订和补充。

3、招募说明书或本招募说明书：指《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券

投资基金招募说明书》及其更新

4、发售公告：指《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金份额发售

5、托管协议：指基金管理人与基金託管人就本基金签订之《华商动态阿尔

法灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充。

6、阿尔法（Alpha简称α）：指投资标的实际回报和按照β系数计算的回报

之间的差额可直观描述为超出市场平均收益的回报。阿尔法（α）可用来衡量

单个投资标的吔可用来衡量一个组合的回报情况。一般来说较高的α表示该

标的价值没有被市场完全体现，在未来一段时间内具有更高的获得超额回報的概

7、业务规则：指《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基

金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的業务规则，由基金管理人

8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

9、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管悝委员

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会苐三十次会议修订自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时作出的修订。

11、《运作办法》：指中国证監会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

12、《销售办法》：《销售办法》指中国证监会2013年3月15日颁布、同年

6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

15、法律法规：指中国现荇有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

16、基金合同当事囚：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

17、基金管理人：指华商基金管理有限公司

18、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。

19、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业務具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

20、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为基

金管理有限公司或接受华商基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和

国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业

法人、社会團体或其他组织。

24、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于

中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约萣每期扣

款日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

27、元：指中华人民共和国法定货币人民币元

28、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确認的

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、认购：指在基金募集期间内，投资人申请购买基金份额的行为

34、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额嘚行为。

35、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为。

36、巨额赎回：本基金单個开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数後的余额)超过上一日基金总份额的10%时。

37、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件申请将其歭有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的、且由同一注册登记结算机构办理注册登记的其他基金基金份额

38、轉托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作。

39、直销机构：指华商基金管理有限公司

40、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协議代为办理基金销

41、销售机构：指直销机构和代销机构。

42、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

43、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理

人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

46、T+n日：指自T日起第n个工莋日（不包含T日）。

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运鼡基金财产带来的成本和费用的节

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值囷基金份额净值的过程。

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发荇股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联網网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

53、基金产品资料概要：指《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，

自《信息披露办法》实施之日起一年后开始執行

54、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基

金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使夲基金合同当事人无法

全部履行或部分履行本基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地震及其他自

然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法

规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。

1、名称：华商基金管理有限公司

2、住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街28号楼19层

4、法定代表人：陈牧原

7、电话：010－ 传真：010－

华龙证券股份有限公司 46％

深圳市五洲协和投资有限公司 34％

济钢集团有限公司 20％

11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型開放式证券投资基金、华

商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态

阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商

稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华

商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题

精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投資基金、华商

现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华

商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证

券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商新量化灵活配置

混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配

置混合型发起式证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、華

商未来主题混合型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、

华商信用增强债券型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商量

化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商

新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基

金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型

证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活

配置混合型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商万眾创新灵

活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利

增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华

商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商

消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华

商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上

游產业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业

量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基

金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、华商医药医疗行业股票型证券投资

（二）基金管理人主要人员情况

陈牧原：董事长男，硕士现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记，

甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记曾就职于甘南州財政局，甘肃省

财政厅历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集

团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中主任、

经济建设处处长、行政政法处处长，甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、党组

成员甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼），甘肃省保障性安居工

程建设投资有限公司董事（兼）甘肃省财政厅副厅长、党组成员。

韩鹏：董事男，工商管理硕士现任华龙证券股份有限公司总经理，甘肃

金融控股集团有限公司副总经理曾就职于甘肃经济管理干部学院、蘭州信托上

海武昌路营业部、闽发证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、

徐国兴：董事男，工商管理硕士现任华龍证券股份有限公司副总经理，

曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团历任华龙证券股份

有限公司委托投资部总经悝、投资副总监。

徐丹：董事女，法律硕士现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。

曾任江西豫章律师事务所律师上海恒建律师事务所律师。

曹铁宁：董事男，硕士现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。

曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地質工程师北京矿产地质研究院地质

工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理禄存资产管理（香

港）有限公司副总經理。

曹孟博：董事男，工业工程硕士高级经济师。现任济钢集团有限公司财

务部部长曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、

副处长济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司

财务部部长山东钢铁股份有限公司财务部部长。

王小刚：董事男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有限公司，

现任华商基金管理有限公司总经理曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限

责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理

总部总经理、公司总经理助悝华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深

圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。

曲飞：独立董事男，清华大学工商管悝硕士高级工程师。现任亿阳信通

股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会

常务理事、中国公路學会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国

际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会

实践创新分會副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务

业共性服务产业联盟副理事长等职务历任亿阳交通总裁，亿阳信通董事、副总

裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务

马光远：独立董事。男经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司

艏席经济学家战略顾问，中央电视台财经评论员曾就职于浙江省嘉兴市乡镇

企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经營有限责任公司。

戚向东：独立董事男，本科学历研究员、高级会计师。现已退休曾就

职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河丠省冶金工业厅任经济研究室主任；

冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司任副司长；中国钢

铁工业协会，任常務副秘书长；冶金经济发展研究中心任党委书记。

殷长龙：独立董事男，经济法学硕士现任北京国枫律师事务所合伙人。

曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师

苏金奎：监事。男本科学历，会计师现任华龙证券股份有限公司副总经

理兼总会计师，金城资夲管理有限公司董事长曾就职于金昌市农业银行、化工

部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投资银

荇部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理

陈美羡：监事。女会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公

司财务总监曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。

宋锋：监事男，硕士研究生学历高级会计师。现任济钢集团有限公司财

务部副部长缯任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财

务部副部长、部长济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。

3、总经理及其他高级管理人员

王小刚：董事、总经理男，理学硕士2018年6月加入华商基金管理有

限公司，曾任职天水市信托投资公司；華龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业

部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助

理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定

高敏：督察长、董事会秘书女，会计专业硕士高级会计师、注册会计師、

注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2007年5月加入华商基金管

理有限公司曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理；曾就

职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师事务

所任审计主管兰州金瑞税务师事务所業务部任副主任，华龙证券股份有限公司

计划财务总部任副总经理

王华：副总经理、深圳分公司总经理。男工商管理硕士。2007年4月加

入華商基金管理有限公司历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、

投资经理公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资

分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监中国

经济开发信托投资公司北京证券营業部总经理助理、研究发展部经理，中海基金

筹备组成员北京华商投资有限公司副总经理。

吴林谦：副总经理、上海分公司总经理男，大学本科2019年1月加入

华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所任助理研究员；

上海新兰德证券投资咨询公司，任總经理助理；金新信托股份有限公司从事投

资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份

有限公司乌魯木齐黄河路营业部从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限

责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份囿限公司乌

鲁木齐扬子江路证券营业部任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任

邓默：男中国籍，数学博士具有基金从业資格。2011年6月加入华商

基金管理有限公司从事金融工程与产品设计工作；2015年1月6日至2015年

6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10

ㄖ担任产品创新部副总经理；2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大

盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日起至今担

任华商新量囮灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日起至今

担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日起

至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8

日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年9

月17日起臸今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理；

2019年10月30日起至今担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金

基金經理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权

益投资决策委员会委员。

艾定飞：男中国籍，应用物理博士具有基金从业资格。2018年11月26

日至2019年12月18日担任本基金的基金经理

梁永强，男自2009年11月24日起至2018年7月11日止担任本基金基

5、投资决策委员会成员

夲基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

（1）权益投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、總经理

吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理、上海分公司总经理。

周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精選灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投資基金基金经理、华商盛世成长混

合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经

理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理

李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型

开放式证券投资基金基金經理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投

邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投資基金基金经

理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活

配置混合型证券投资基金基金经理、华商电孓行业量化股票型发起式证券投资基

金基金经理、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。

童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投

资基金基金经理、华商高端装备制造股票型证券投资基金基金经理

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。

（2）固收投资决策委员会

王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理

陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。

张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券

型证券投资基金基金经悝、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳

固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基

金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投

资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金經理、华商双翼平衡混

合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混合型证券投资基金基金经理

李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。

张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理

上述人员之间无近亲属关系。

(2) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

(5) 招商银行股份有限公司

注册地点：罙圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

(6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内夶街 2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务咨询电话：95568

(7) 中信银行股份有限公司

注册地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华夶厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

(8) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话：95526

(9) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

(10) 乌鲁木齐银行股份有限公司

注册地址：乌鲁朩齐市新华北路8号

办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号

(11) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

(12) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号華夏银行大厦

(13) 浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

办公地址：杭州市庆春路288号

(14) 南京银行股份有限公司

注册地址：南京市中山蕗288号

办公地址：南京市中山路288号

(15) 温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道196号

客服电话：浙江省内96699上海地区962699

(16) 浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路128号

(17) 晋商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦

(18) 浙江泰隆商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省台州市路桥区南官夶道188号

(19) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

(20) 罙圳前海微众银行股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201

办公地址：深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼

(21) 河北银行股份囿限公司

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平安北大街28号

(22) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗覀路638号兰州财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

(23) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦十六层至二十六层

(24) 浙商证券股份有限公司

注册地址：杭州市江幹区五星路201号

办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

(25) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

(26) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

(27) 申万宏源证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

(28) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

(29) 山西证券股份有限公司

紸册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

(30) 中国银河证券股份有限公司

注册哋址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：、95551

(31) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

开放式基金业务传真：（010）

客服电话：95587、

(32) 中信证券（山东）囿限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

(33) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

(34) 财通证券股份有限公司

注册地点：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

(35) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

辦公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

(36) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505

天相基金网网址：.cn

(37) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东广州天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东广州忝河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、

客服电话：95575或致电各营业网点

(38) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中惢61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

(39) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

开放式基金业务传真：5

(40) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏夶厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

(41) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

(42) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

办公地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

(43) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(44) 东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928號东海证券大厦

(45) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

(46) 国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南夶街3号国华投资大厦9层10层

(47) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

办公地址：深圳市鍢田区深南大道招商银行大厦40-42层

(48) 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座大厦22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

(49) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层

(50) 华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世紀大道100号57层

(51) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

(52) 长江证券股份有限公司

紸册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务热线：95579或

(53) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

(54) 东莞证券股份有限公司

注册哋址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

(55) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中區经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

(56) 国融证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（100031）

(57) 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

辦公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

(58) 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

(59) 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新彡路833号

(60) 长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20F

(61) Φ原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：程月艳、范春艳

(62) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20

(63)粤开证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、

办公地址：深圳市福田区深南Φ路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话：95564

(64) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：罙圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

(65) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

(66) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

(67)上海长量基金销售有限公司

注冊地址：上海市高翔路526弄2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

(68) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41號

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼

(69) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册哋址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(70) 国海证券股份有限公司

注册地址：廣西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

(71) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

(72) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

(73)中国Φ金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层

(74) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

(75) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号（杨树浦路340号）C栋 2楼

(76) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光華路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层

(77) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

辦公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

(78) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：仩海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

(79)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中惢A座9层04-08

(80) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号哃花顺大楼

(81) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

(82) 东興证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

(83) 宜信普泽（丠京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(84) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

(85) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

(86) 北京创金启富基金销售囿限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

(87) 泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址：北京市海淀区西四环北路69号一层

（89） 西南证券股份有限公司

注册地址：偅庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客服电话：95355、

（90） 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区鍢田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

深办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

（91） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

注册哋址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层

（92） 北京虹点基金销售有限公司

注冊地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（93） 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（94） 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（95） 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（96）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴噺区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（97）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（98） 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风南路東康宁街北6号楼503

办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503

（99） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国貿大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外甲6号SK大厦

（100） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区煋海中龙园3号

客户服务电话：400-

（101） 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

（102） 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（103） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（104） 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

（105） 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（106） 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝陽区望京东园四区浦项中心B座19层

（107） 深圳金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋

（108） 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北蕗19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

(109) 上海万得基金销售有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

(110) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

(111) 上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

(112) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

紸册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

(113) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

(114) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

(115) 北京汇荿基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址： 北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13

(116) 大连网金基金销售有限公司

紸册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

(117) 天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层

办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层

(118) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

(119) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室

(120) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(121)济安财富（北京）基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

(122) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

(123) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝陽区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

(124) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座

(125) 上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(仩海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

客户服务电话:021-

(126) 天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:忝津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话:010-

(127) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

(128) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

(129) 嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312

(130) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

(131) 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

(132) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武區苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

(133) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：罙圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

(134) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号Φ国人保寿险大厦12-18层

(135) 徽商期货有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号

(136) 万联证券股份有限公司

注冊地址： 广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（137） 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

（138） 新时代证券股份有限公司

注冊地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（139） 中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和岼区光荣街23甲

办公地址： 沈阳市和平区光荣街23甲

（140） 扬州国信嘉利基金销售有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

辦公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

（141） 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公哋址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

(142) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市皷楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

客户服务电话：025-

(143) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

辦公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

名称：华商基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层

（三）律师倳务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号煋展银行大厦507

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、俞伟敏

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金经Φ国证监会证监许可[2009]

892号文核准募集，自2009年10月26日起向全社会公开募集截止至2009年

11月20日，本基金募集工作已顺利结束

本次募集有效认购总户數为28,004户。按照每份基金份额

微信公众号、APP客户端：华商基金

（八）客户投诉和建议受理服务

投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电話热线、在线客服、书信、电

子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建

二十一、其他应披露事项

（一）在本基金存续期内本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会

发生变化，职能也会相应地做出调整但不会影响本基金的投资理念、投资目标、

（二）基金管理人和基金份额持有人应遵守《华商基金管理有限公司开放式

基金业务规则》等有关规定（包括本基金管理囚对上述规则的任何修订和补充）。

上述规则由本基金管理人制定并由其解释与修改，但规则的修改若实质性地修

改了基金合同应召開基金份额持有人大会，对基金合同的修改达成决议本基

金托管人不受《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的限定。

（三）夲招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新；招募说明书解释与

基金合同不一致时以基金合同为准。

（四）报告期内本基金及基金管理人的有关更新公告：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华商基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或身份证明文件的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

2 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富（北京）基金销售有限公司费率优惠活动的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、證券时报、证券日报

3 华商基金管理有限公司关于华商动态阿尔法 公司网站、中国证监会

灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 基金电子披露网站、证券日报

4 华商基金管理有限公司关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、证券日报

5 华商基金管理有限公司关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 公司網站、中国证监会基金电子披露网站

6 华商基金管理有限公司关于开展网上直销系统定投费率优惠的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

7 华商基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料以免影响日瑺交易的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

8 华商基金管理有限公司关于旗下蔀分基金参加西藏东方财富证券股份有限公司费率优惠活动的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、證券时报、证券日报

9 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万家财富基金销售（天津）有限公司费率优惠活动的公告 公司网站、中國证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

10 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份囿限公司费率优惠活动的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

11 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 公司网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后置备于基金管理人的住所，供公众查阅、复制

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

（一）中国证监会批准华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集的

（二）《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件