原标题:建业地产(00832.HK)拟发行4NC2高级美え票据初始价7.65%区域
发行人:建业地产股份有限公司
附属担保人:发行人的若干离岸限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评級:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-/B1(惠誉/穆迪)
offering:固定利率、高级票据
初始指导价:7.65%区域
赎回选择:2022年8月13及以后,按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后按照票面利率+四分之一息票率
资金用途:现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经辦人:尚乘集团、美银证券、光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、渣打银行、瑞银集团
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附属担保人:发行人的若干离岸限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评級:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-/B1(惠誉/穆迪)
offering:固定利率、高级票据
初始指导价:7.65%区域
赎回选择:2022年8月13及以后,按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后按照票面利率+四分之一息票率
资金用途:现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经辦人:尚乘集团、美银证券、光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、渣打银行、瑞银集团
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发行人:建业地产股份有限公司
附属担保人:发行人的若干离岸限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评級:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-/B1(惠誉/穆迪)
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初始指导价:7.65%区域
赎回选择:2022年8月13及以后,按照票面利率+二分之一的息票率;2023年8月13日及以后按照票面利率+四分之一息票率
资金用途:现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经辦人:尚乘集团、美银证券、光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、渣打银行、瑞银集团
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