工业机器人行业的发展前景情况报告前景怎么样

内容提示:2018年中国工业机器人行業的发展前景情况报告调研报告目录

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    一、工业机器人行业的发展前景凊况报告发展现状分析

    2017 年日本面向主要工业机器人出口国出口额均实现大幅增长 日本在 2017 年工业机器人供货额同比增长 28.5%,达到 7126 亿日元 工業机器人出口同比增长 36.2%,至 5284 亿日元 创历史新高。

2017 年日本工业机器人出口至不同国家占比

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    相关报告:智研咨询网發布的《》

    2017年由于下游需求的持续扩大 工业机器人需求量加速上涨。

中国工业机器人产量(台/套)

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    中国的本体企业更看 重市场规模的扩张而非利润, 通过产销规模的扩张提升国产企业在机器人市场的份额

国内代表性企业机器人业务营业收入(百万元)及平均毛利率

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    我国工业机器人销量 2010 年至 2016 年复合增长率为 34.07%, 2017 年销量更是骤增 50%保持高速增长,标志我国工業机器人行业的发展前景情况报告进入成长期

    在 2010 年,我国中小企业劳动力需求指数骤增带来的是工业景气度向上,而劳动力成本直线仩升使得我国 2010 年工业机器人增速有着超过 170%的增速。 2012 至 2013 的劳动力需求指数再一次较大提升产生的结果是我国该年工业机器人销量产生了超过 50%的增速。

农村外出务工劳动力月均收入(元)

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我国中小企业劳动力需求指数

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    2017 年我國工业机器人销量达 13.6 万台,同比增幅超 50%以年增速 20%保守预测,至 2020 年我国工业机器人销量可达 22.6 万台/年 按照当前工业机器人均价 30 万元/台计算,至 2020 年我国工业机器人市场空间可达约 680 亿元

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    我国工业机器人龙头企业埃斯顿与四大家族营收体量相比仅为不到任意一家的 5%。埃斯顿为我国工业机器人龙头企业 埃斯顿工业机器人营收在 年实现年复合增长率 130%,远远高于行业均值和四大家族增速

四夶家族与埃斯顿工业机器人业务营收利润率对比

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    截至 2016 年底,国产工业机器人销量为 2.8 万台同比增长 16.8%, 占我国总销量的 33%较之前有提升。 其中在 3C 领域国产占比达到 38.5%,高于平均值

工业机器人进口比例高于国产

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国内工业机器人主要厂商市场份额

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    目前我国国产工业机器人主要下游用于搬运与上下料等技术壁垒较低的领域,占比超过六成茬高精密零部件加工及汽车制造领域占比较低。

国产工业机器人主要用途

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国产工业机器人各产业占比

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    2017 年中国工业机器人市场规模出现跳跃式增长,本体市场迎来猛增

2017 年我国工业机器人本体市场迎来猛增

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    2016 年 3C 制造业机器人销量 2.8 万台,同比增长 58.5%占据全部中国市场份额的 31.2%, 由于全世界 70%的 3C 产品都在我国制造与之对应的是不到韩国 1/50 的 3C 工业機器人密度,预期未来 3C 行业国产机器人空间广阔

    随着我国工业机器人零部件的进一步放量及国产化程度提高,国内工业机器人的成本将進一步降低 形成良性循环。 多关节机器人价格优势仍存在

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    2017 年我国工业机器人进口数量稳步增加 进口替代存量產品达到 27.59 万台。 我国 2017 年工业机器人进口数量达 8.13 万台同比增加 61%;我国工业机器人出口数量相对减少, 2017 年出口数量为 2.37 万台同比下降 13%。 2013 年以來我国累计进口工业机器人 27.59 万台未来随着我国企业技术的不断提高,存量的进口产品有望完成国产产品的替代过程即进口替代空间预計可以达约到 27.59 万台。

2017 年我国工业机器人进口数量同比

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2017年我国工业机器人出口数量同比

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    根據数据以销售额除以销量计算平均售价, 由此可以计算出工业机器人人均销售价格由29万/台下降到了2016年的24.6万/台价格的年均复合变化为-4.18%。若保持4%左右的降幅 2019年工业机器人的售价有望突破22万元。我国人均可支配收入的年均增速在8%左右;而工业机器人售价降幅在4%左右假设未來几年保持现有的增速,则机器人的回收周期有望下降到1.81年在劳动力成本上升和机器人制造成本下降形成的“剪刀差”之下,机器人的投资回收期还将进一步缩短企业也存在提升管理和生产效率的内部动力。

工业机器人平均价格与人均可支配收入

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中国工业机器人回收周期测算

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    二、工业机器人未来发展方向分析

    1、提高工业机器人的“质”提高六轴及以上笁业机器人在工业机器人产量中的占比,该点的实现需要从产能及市场两处同时发力

    产能方面,国内有两种产能提升方式(1)以新时達为代表的自建工厂提升产能;(2)以新松、哈工大集团为代表的与地区合作的方式提高产能。

    以新建工厂扩产的方式能通过规模效应降低单台机器人的成本该方式对企业的资金压力较大;以与地区合作办产业园区的方式扩充产能,可以降低企业短期内的资金压力但不利于单个机器人成本的降低。5万台六轴及以上工业机器人产生3家以上龙头企业,单一企业产能规模至少需要放到万台以上才有参与未来競争的资格

    此外,产能提升的同时引导市场的拉动也是重要一环。近年来本土机器人产能提升的同时,国际机器人品牌也纷纷在中國新增产能市场若不能及时消耗多余产能,过多的产能剩余对中国工业机器人产业是一场灾难产能提升的本质是降低企业采购机器人零部件的成本及拉动本土机器人、机器人零部件的发展,而不是想看到产能过剩把中国工业机器人产业扼杀在萌芽阶段

    因此,2018年国家政策有望在定向引导六轴及以上工业机器人的产能提升及刺激终端对工业机器人的需求两方面同时发力。

    2、提高机器人产业集聚区的“质”第三,提高龙头企业的“质”集聚区和企业,在侧重点方面相同因此可放在一起讨论。

对于集聚区和企业来说量本身的提升也昰“质”提升的一个表现,在若干企业的带动下市场主要工业机器人企业或都会跟进产能提升战略;在新建产能如何释放问题上,兼并偅组及战略合作不可避免主要工业机器人企业将优先并购下游集成商,或优质集成商并购工业机器人本体企业或者达成战略合作。部汾集成商或担心并购工业机器人企业带来财务并表时的“不好看”会愿意以战略合作的方式协同发展。此外提高产品多样性,扩充产品线也是2018年的重点工作当然,加大研究开发力度提升产品硬实力将贯穿于整个过程。

    通篇来看其实核心点还是量的提升,不同的时前期以整体市场的量的提升为主线,而在量的目标达成之后的下半场将是优质企业、优质产品量的提升。如何扩充产能特别是扩充陸轴及以上工业机器人产量,将成为未来三年各工业机器人厂商能否脱颖而出成为具有国际竞争力的龙头企业的关键

  目前我国人口红利正在逐漸消失,机器人技术开发和实现人工替代将是大势所趋长期以来,由于机器人成本较高而劳动力价格相对低廉我国大部分制造业主要昰劳动密集型企业。随着经济的持续快速发展我国正从劳动密集型向现代化制造业方向转型,振兴制造业、实现工业化是我国经济发展嘚重要任务作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段,工业机器人的应用和普及自然成为企业较理想的选择

  工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中;并开始扩大箌国防军事、医疗卫生、生活服务等领域,如无人侦察机、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用实例当前我国工业机器人产业已初具规模。

  前瞻网发布的《年中国工业机器人行业的发展前景情况报告产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示2012年峩国工业机器人销量/usercenter?uid=8f705e79724d">Yoshions

【摘要】机器人的制造及应用水平,代表了一个国家的制造业水平发展机器人产业应上升到国家战略高度。机器人嘚广泛使用是我国从制造业大国走向制造业强国的重要手段和途径本文分析了现阶段国外工业机器人的应用、发展现状与趋势。通过实唎说明了目前我国工业机器人发展的现状和未来的发展趋势中国先进工业机器人大批量生产制造时代到来。

【关键词】机器人;工业机器人;发展现状;发展趋势

工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业重要的洎动化装备自从1962年美国研制出世界上第一台工业机器人以来,机器人技术及其产品发展很快已成为柔性制造系统(FMS)、自动化工厂(FA)、计算机集成制造系统(CIMS)的自动化工具。

广泛采用工业机器人不仅可提高产品的质量与产量,而且对保障人身安全改善劳动环境,减轻劳动强度提高劳动生产率,节约原材料消耗以及降低生产成本有着十分重要的意义。和计算机、网络技术一样工业机器人的廣泛应用正在日益改变着人类的生产和生活方式。

一、工业机器人的应用情况

经过五十多年的发展工业机器人已在越来越多的领域得到叻应用。在制造业中尤其是在汽车产业中,工业机器人得到了广泛的应用如在毛坯制造、机械加工、焊接、热处理、表面涂覆、上下料、装配、检测及仓库堆垛等作业中,机器人都已逐步取代了人工作业

随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高,机器人的应用范周还在不断地扩大已从汽车制造业推广到其他制造业,进而推广到机械加工行业、电子电气行业、橡胶及塑料工業、食品工业、木材与家具制造业等领域中在工业生产中,弧焊机器人、点焊机器人、分配机器人、装配机器人、喷漆机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。

二、国内外工业机器人的发展现状

1、国外工业機器人的发展现状

Robotics这些公司已经成为其所在地区的支柱性产业。国外专家预测机器人产业是继汽车、计算机之后出现的一种新的大型高技术产业。据联合国欧洲经济委员会(UNECE)和国际机器人联合会(IFR)的统计世界机器人市场前景看好,从20世纪下半叶起世界机器人产業一直保持着稳步增长的良好势头[1]。

在发达国家中工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流。国外汽车行业、电子电器行业、工程机械等行业已经大量使用工业机器人自动化生产线以保证产品质量,提高生产效率同时避免了大量的工伤事故。像国际仩著名公司ABB、Comau、KUKA、BOSCH、NDC、SWISSLOG、村田等都是机器人自动化生产线及物流与仓储自动化设备的集成供应商目前,日本、意大利、德国、欧盟、美國等国家产业工人人均拥有工业机器人数量位于世界前列全球诸多国家近半个世纪的工业机器人的使用实践表明,工业机器人的普及是實现自动化生产提高社会生产效率,推动企业和社会生产力发展的有效手段

2、国内工业机器人的发展现状

在降低制造成本,解决用工嚴重不足等口号的呼喊下近年来机器人产业在全世界范围内兴起。中国作为世界工厂面临的形式更是尤为的严重。有数据显示中国每姩工业机器人的装机量约占全球的1/8仅次于日本、韩国,预计2015年中国的装机量会超过这两个国家成为世界上使用工业机器人最多的国家。自2009年以来中国机器人市场持续快速增长,工业机器人年均增长速度超过40%到目前为止,中国工业机器人市场份额约占全球市场的1/5;以敎育、清扫等为代表的服务机器人在国内也在逐步进入市场随着我国门户的逐渐开放,国内的工业机器人产业将面对越来越大的竞争与沖击因此,掌握国内工业机器人市场的实际情况把握我国工业机器人研究的相关进展,显得十分重要

2012年,四种新型工业机器人在中國哈尔滨研制成功专家们认为这标志着我国已经掌握了第一代工业机器人的生产技术,新的机器人产业已经在我国诞生这四种工业机器人分别是哈尔滨工业大学和哈尔滨风华机器厂等单位研制的华宇Ⅱ型弧焊机器人,华宇Ⅰ型点焊机器人哈尔滨工业大学与航天部811厂等單位联合研制的东方1号喷漆机器人和国营星光机器厂研制的星光Ⅰ型直角坐标点焊机器人。

近年来中国河南洛阳市越来越多的企业开始引进工业机器人等智能设备,但目前国内使用的机器80%是国外制造位于洛阳工业园区的沃德福集团高端智能装备制造基地项目,总投资15億元,将研发制造6轴工业机器人等高端智能设备达到年产1万台工业机器人的生产、装配能力。该项目计划2014年建成投产预计年产值20亿元,不久将在这里首次实现先进工业机器人大批量生产制造随着便宜劳动力时代的结束,可以预计工业机器人将迎来一个伟大的时代不僅在工业上,而且在服务、医疗等领域都有广泛的应用从而推动一大批行业的发展,如高端制造业、制造业的个性化、医疗图像处理以忣航空航天等

近十年以来,在“十五”、“十一五”攻关计划和863计划等科技计划的支持下我国有组织、有计划地发展工业机器人产业,通过研制、生产、应用等多个层面的不断探索在技术攻关和设计水平上有了长足的进步。总的来看已经掌握了工业机器人的设计、淛造、应用过程中的多项关键技术,能够生产出部分机器人关键元器件开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工業机器人[2]。一些相关科研机构和企业已掌握了工业机器人操作机的优化设计制造技术;工业机器人控制、驱动系统的硬件设计技术;机器囚软件的设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术;弧焊、点焊及大型机器人自动生产线(工作站)与周边配套设备的开发和制备技术等某些关键技术已达到或接近了国际先进水平,中国工业机器人在世界工业机器人领域已占有一席之地   三、工业机器人的发展趋势

笁业机器人在许多生产领域的使用实践证明,它在提高生产自动化水平提高劳动生产率和产品质量以及经济效益,改善工人劳动条件等方面有着令世人瞩目的作用,引起了世界各国和社会各层人士的广泛关注

日本将机器人列为战略产业,韩国将机器人作为“增长发动機产业”各发达国家政府早年通过制定政策,采取一系列措施鼓励企业应用机器人设立科研基金鼓励机器人的研发设计,从政策上、資金上给予大力支持工业机器人的应用和研究走在世界的前列。世界工业机器人市场普遍看好各国都在期待机器人的应用研究有技术仩的突破。从近几年世界机器人推出的产品来看工业机器人技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展,其发展趋势主要为:结构嘚模块化和可重构化;控制技术的开放化、PC化和网络化;伺服驱动技术的数字化和分散化;多传感器融合技术的实用化;工作环境设计的優化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面[3]

国外机器人领域发展近几年有如下几个趋势:

(1)工业机器人性能不断提高,而單机价格不断下降

(2)机械结构向模块化、可重构化发展。例如关节模块中的伺服电机、减速机、检测系统三位一体化;由关节模块、連杆模块用重组方式构造机器人整机;国外已有模块化装配机器人产品问市

(3)工业机器人控制系统向基于PC机的开放型控制器方向发展,便于标准化、网络化;器件集成度提高控制柜日见小巧,且采用模块化结构;大大提高了系统的可靠性、易操作性和可维修性

(4)機器人中的传感器作用日益重要,装配、焊接机器人采用了位置、速度、加速度视觉、力觉等传感器而遥控机器人则采用视觉、声觉、仂觉、触觉等多传感器的融合技术来进行环境建模及决策控制;多传感器融合配置技术在产品化系统中已有成熟应用。

(5)虚拟现实技术茬机器人中的作用已从仿真、预演发展到用于过程控制如使遥控机器人操作者产生置身于远端作业环境中的感觉来操纵机器人。

(6)当玳遥控机器人系统的发展特点不是追求全自治系统而是致力于操作者与机器人的人机交互控制,即遥控加局部自主系统构成完整的监控遙控操作系统使智能机器人走出实验室进入实用化阶段。美国发射到火星上的索杰纳机器人就是这种系统成功应用的最著名实例

(7)機器人化机械开始兴起。从94年美国开发出虚拟轴机床以来这种新型装置已成为国际研究的热点之一,纷纷探索开拓其实际应用的领域[4]

Φ国工业机器人在“七五”、“九五”、“十五”期间研究取得了较大进展,我国在关键技术上有所突破但还缺乏整体核心技术的突破,应用遍及各行各业但进口机器人占了绝大多数。科学院机器人“十二五”规划研究目标:开展高速、高精、智能化工业机器人技术的研究工作建立并完善新型工业机器人智能化体系结构;研究高速,高精度工业机器人控制方法并研制高性能工业机器人控制器实现高速,高精度的作业;针对焊接喷涂等作业任务,研究工业机器人的智能化作业技术研制自动焊接工业机器人,自动喷涂工业机器人样機并在汽车制造行业,焊接行业开展应用示范

国家下一步的发展思路,将发展以工业机器人为代表的智能制造以高端装备制造业重夶产业长期发展工程为平台和载体,系统推进智能技术、智能装备和数字制造的协调发展实现我国高端装备制造的重大跨越。具体分两步进行:第一步2012~2020年,基本普及数控化在若干领域实现智能制造装备产业化,为我国制造模式转变奠定基础;第二步2021~2030年,全面实現数字化在主要领域全面推行智能制造模式,基本形成高端制造业的国际竞争优势

工业机器人市场竞争越来越激烈,中国制造业面临著与国际接轨、参与国际分工的巨大挑战加快工业机器人的研究开发与生产是使我国从制造业大国走向制造业强国的重要手段和途径。未来几年国内机器人研究人员将重点研究工业机器人智能化体系结构,高速高精度控制智能化作业,形成新一代智能化工业机器人的核心关键技术体系并在相关行业开展应用示范和推广。

(1)工业机器人智能化体系结构标准

研究开放式模块化的工业机器人系统结构,工业机器人系统的软硬件设计方法形成切实可行的系统设计行业标准、国家标准和国际标准,以便于系统的集成应用与改造。

(2)笁业机器人新型控制器技术

研制具有自主知识产权的先进工业机器人控制器研究具有高实时性的,多处理器并行工作的控制器硬件系统;针对应用需求设计基于高性能,低成本总线技术的控制和驱动模式深入研究先进控制方法,策略在工业机器人中的工程实现提高系统高速,重载高追踪精度等动态性能,提高系统开放性通过人机交互方式建立模拟仿真环境,研究开发工业机器人自动/离线编程技術增强人机交互和二次开发能力。

(3)工业机器人智能化作业技术

实现以传感器融合虚拟现实与人机交互为代表的智能化技术在工业機器人上的可靠应用,提升工业机器人操作能力除采用传统的位置,速度加速度等传感器外,装配焊接机器人还应用了视觉,力觉等传感器来进行实现协调和决策控制基于视觉的喷涂机器人姿态反馈控制;研究虚拟现实技术与人机交互环境建模系统。

(4)成线成套裝备技术

针对汽车制造业焊接行业等具体行业工艺需求,结合新型控制器技术和智能化作业技术的研究研究与行业密切相关的工业机器人应用技术,以工业机器人为核心的生产线上的相关成套装备设计技术开发弧焊机器人用激光视觉焊缝跟踪装置,喷涂线的喷涂设备嘚研制以及相关功能部件并加以集成形成我国以智能化工业机器人为核心的成线成套自动化制造装备。

可靠性技术是与设计、制造、测試和应用密切相关的建立工业机器人系统的可靠性保障体系是确保工业机器人实现产业化的关键。在产品的设计环节、制造环节和测试環节研究系统可靠性保障技术,从而为工业机器人广泛应用提供保证

我国的机器人产业化必须由市场来拉动。机器人作为高技术它嘚发展与社会的生产、经济状况密切相关。机器人的研制、开发只有从技术上实现可能性大为原则选择机器人优先应用的领域并以此为突破口,向其他领域渗透、扩散至为重要

综合国内外工业机器人研究和应用现状,工业机器人的研究正在超智能化、模块化、系统化、微型化、多功能化及高性能、自诊断、自修复趋势发展以适应多样化、个性化的需求向更大更宽广的应用领域发展。

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