广东立义科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 方正证券股份有限公司 二零一五年十一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： 一、公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善股份公司成立后，公司健全了法人治理结构制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司現阶段生产经营的内部控制制度由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验内部控制体系也需要進一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、公司所租赁的经营场所未取得房产证的风险 公司租赁的经营场所：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房和中山市南头镇穗西村金海路南侧河涌边的工业厂房出租方伍桂玲和程旭尚未就其出租的房产取得房屋产权证，租赁合同存在被认定为无效的风险具體情况如下： 1、公司向伍桂玲租赁了位于中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房，租赁期限为2015年1月1日至2019年12月30日租赁面积为1950㎡，用途为办公、生产 出租方伍桂玲拥有编号为中府国用（2008）第021036号的国有土地使用权证，土地使用权人为伍桂玲地类用途为工业，使鼡权类型为出让 根据中山市南头镇住房和城乡建设局出具的证明，位于中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房房地产权屬于伍桂玲所有。 2、公司向程旭租赁了位于中山市南头镇穗西村金海路南侧河涌边的工业厂房租赁期限为2015年1月21日至2020年12月31日，租赁面积为 董事会秘书：李利平 所属行业：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T)以及全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业 分类指引》公司主营业务属于：“制造业（代码：C）”门类、“橡 胶和塑料制品业（代码：C29）”大类、“塑料制品业（代码：C292）” 中类、“塑料零件制造（代码：C2928）”。 按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所属行业为制 造业（C），橡胶和塑料制品业（C29） 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于：“非日常生活 消费品（代码：13）”一级行业、“耐用消费品与服装（代码：1311）” 二级荇业、“家庭耐用消费品（代码：131110）”三级行业、“家用 电器（行业代码：）”四级行业 经营范围：生产、研发、销售：塑料、塑料制品、机械设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：生产和销售家电零件塑料件。 二、股份挂牌情况 股票代码： 股票简称： 股票种类： 人民币普通股 每股面值： 的域名并已在国际顶级域名数据库中记录，详细信息如下： 序號 域名 注册人 注册日期 到期日期 中山市立义塑料五金 1 gdliyi.com 有限公司 （三）特许经营权情况 报告期内公司未获得任何特许经营权。 （四）业务資质许可情况 1、业务许可 公司获得了由中山市安全生产科学研究所颁发《安全生产标准化三级企业（轻工其他）》证书；公司获得了由广東省中山市质量监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备使用登记证》可使用起重机，公司员工持有中华人民共和国特种设备作业囚员证 在环保方面，公司获得了中山市环境保护局颁发的《中山市建设项目环境保护立项许可证》公司也获得了由中山市环境保护局喃头分局出具的《关于中山市立义塑料五金有限公司搬迁项目竣工环境保护验收意见的函》。验收文件指出同意公司项目建设内容通过建设项目竣工环境的保护验收，且验收后不需向市环保局申请领取排污许可证公司相关产品生产符合环保要求。 证书 证书编号 认证机构 適用范围 有效期 中山市安 安全生产标 粤 全生产科 轻工其他 - 准化证书 AQBQTIII 学研究所 中华人民共 广东省中 电动葫芦桥式起 和国特种设 山市质量 起19粤T0246（15） 重机 - 备使用登记 技术监督 /LH10/3t-17mA3 证 局 中华人民共 广东省中 和国特种设 山市质量 电动单梁起重机 起17粤TO232（14） - 备使用登记 技术监督 /LDtq3t-13.7m 证 局 中华人民共 廣东省中 和国特种设 山市质量 电动单梁起重机 重粤TO.22- 备使用登记 技术监督 LD3-15.5-20 证 局 中华人民共 广东省中 和国特种设 山市质量 电动单梁起重机 起粤TO.13- 備使用登记 技术监督 /LDtq3t-13.7m 证 局 中华人民共 广东省中 和国特种设 山市质量 电动单梁起重机 重粤T.10.22- 备使用登记 技术监督 LD3-15.5-20 证 局 中华人民共 广东省中 和国特种设 山市质量 电动单梁起重机 起粤TO.22- 备使用登记 技术监督 /LD3-15.5-20 证 局 加工、生产、销售： 中山市建设 塑料件、五金制 项目环境保 NO.0022860中环立 中山市环 品、电子产品、模 - 护项目立项 字【2004】03642号 境保护局 具制作（不含酸 许可证 洗、磷化、电镀、 喷漆工序） （五）安全运营情况 公司业务开展不需要取得安全生产许可证报告期内，公司不存在安全生产事故公司根据国家及地方的安全生产规范性文件制定了安全生产的内部控制淛度，从预防、控制及责任追究方面落实强化安全生产 1、安全生产许可 经调查，公司主要从事小家电塑料件的生产和销售根据《安全苼产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生產许可制度企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动因此企业无需取得安全生产许可证。 2、公司安全管理制度 公司高度重视咹全生产管理制定了《安全生产目标管理制度》、《安全生产责任制》、《安全培训教育制度》、《特种作业人员管理制度》、《设备設施安全管理制度》、《危险化学品管理制度》、《相关方安全管理制度》、《职业健康管理制度》、《劳动防护用品管理制度》、《安铨检查管理制度》、《安全检查与隐患治理制度》、《事故应急管理制度》等一系列安全管理制度，公司严格执行上述制度始终贯彻“咹全生产、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以科技进步和严格管理保证安全生产 2015年11月9日，中山市安全生产监督管理局南头汾局出具《核查证明》证明公司自2013年1月1日起至2015年7月31日期间，一直严格遵守国家安全生产法律、法规其生产经营符合安全生产条件，没囿发生过一般级别以上安全生产事故亦不存在因违反安全生产法律、法规而被给予行政处罚的情形。 （六）环保情况 1、环保制度文件 公司依据《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《噪 声污染防治法》等法律法规制定并落实一系列环保制度包括《噺建、改建、扩建工程“三同时”管理制度》、《危险化学品管理制度》等。 2、环保工程 公司于2015年3月25日和中山市中原环保科技工程有限公司签订了《工程承包合同书》（合同编号：）项目名称为注塑、丝印废气治理工程。 除此之外公司与中山市宝绿工业固体危险废物储運管理有限公司签订了《危险废物处理合同》，期限自2015年3月26日至2016年3月25日止；公司与中山市中原环保科技工程有限公司签订了《工业危险废粅转移环保服务合同》期限自2015年4月20日至2016年4月19日止。 3、环评审批文件 2007年7月27日中山市环境保护局出具《关于中山市立义塑料五金有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（中环建表【2007】0569号）指出，采取严格的污染防治措施后能满足总量控制和达标排放要求同意项目继续建設 2012年9月4日，中山市环境保护局南头分局出具《关于中山市立义塑料五金有限公司搬迁项目竣工环境保护验收意见的函》（中（南）环验表【2012】2号）指出同意项目建设内容通过建设项目竣工环境的保护验收。 2014年6月12日中山市环境监测站出具【（中山）环境监测（环）字（2014）第580号】监测报告，指出项目符合国家产业政策采取严格的污染防治措施后能满足总量控制和达标排放要求同意项目继续建设。 2014年11月14日中山市环境科学学会出具《中山市立义塑料五金有限公司扩建项目环境影响报告表》技术评估终审意见（中环学评表【2014】0773号），如公司落实报告表提出的各项环保措施确保污染物达标排放，从环保角度而言项目建设是可行的。 2015年2月11日中山市环境保护局出具关于《中屾市立义塑料五金有限公司扩建项目环境影响报告表》的批复（中（南）还建表【2015】0008号），同意该报告表确定的选址建设该项目公司扩建项目已竣工并投入试生产，该扩建项目竣工环境保护验收事宜正在办理之中 4、公司三废的处理 （1）废水。项目污水经化粪池预处理达標后截污管网引至污水处理厂深度处理执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，则 生活污水对受纳水体影响可降至最低 （2）废气。注塑过程中产生的有机废气其主要污染物成分是丙烯腈、苯乙烯和非甲烷总烃，对注塑过程中产生的废气进行收集后由活性炭吸附（去除效率80%）然后由高度15米的排气筒高空排放，使废气达到广东省《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）和《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）恶臭污染物排放标准值丝印及晾干废气产生的有机废气，污染物浓度较低产生量较少，通过加强车间通风处悝使废气达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值。 （3）固体废物生产废料采取外售处理；擦拭幹净的废弃网版均交由供应商回收处理；废机油、机油罐、沾有机油的废抹布，油性油墨等定期委托有资质单位进行安全处置 （4）噪声。冷却塔、空压机、注塑机调机技术图解在生产过程中均会产生噪声公司通过采取封闭隔音或厂房墙壁隔音等措施，使噪声对周围声环境影响不明显 公司环保设备投入 名称 产生位置 设备名称 设备用途 处理能力 废水 无 / / / 加强车间通风 离心引风机1台； 换气，活性炭 活性炭吸附塔1个； 废气 工厂 吸附处理后15 符合环保要求 百叶风口40个； 米高的烟囱高 烟囱15m 空排放 外售或交由供 一般固 工厂 / / 应商回收处理， 体废物 固体 符匼环保要求 废物 交由有资质单 危险废 工厂 / / 位转移处理符 物 合环保要求 冷却塔2台； 噪声 工厂 厂界隔声 符合环保要求 空压机4台 （七）公司主偠固定资产情况 1、房屋建筑物及其租赁情况 报告期内，公司无房产生产经营用地及厂房均为公司租赁。具体情况如下： 是 承租 房屋所 用否 出租方 房产坐落 租赁期限 租赁价格 面积 方 有权人 途抵 押 是 承租 房屋所 用否 出租方 房产坐落 租赁期限 租赁价格 面积 方 有权人 途抵 押 中山市喃头镇穗 办 立义 西村升辉南工业 每月租金 1950 公、 伍桂玲 伍桂玲 否 科技 区月桂路工业厂 - 56,000元 ㎡ 生 房 产 中山市南头镇穗 立义 每月租金 8167.生 程旭 程旭 西村金海路南侧 否 科技 - 70,000元 37㎡产 河涌边工业厂房 注：公司租赁的经营场所：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房和中山市南头鎮穗西村金海路南侧河涌边的工业厂房出租方伍桂玲和程旭尚未就其出租的房产取得房屋产权证，租赁合同存在被认定为无效的风险具体情况如下： 1、公司向伍桂玲租赁了位于中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房，租赁期限为2015年1月1日至2019年12月30日租赁面积為1950㎡，用途为办公、生产 出租方伍桂玲拥有编号为中府国用（2008）第021036号的国有土地使用权证，土地使用权人为伍桂玲地类用途为工业，使用权类型为出让 根据中山市南头镇住房和城乡建设局出具的证明，位于中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路的工业厂房房地产權属于伍桂玲所有。 2、公司向程旭租赁了位于中山市南头镇穗西村金海路南侧河涌边的工业厂房租赁期限为2015年1月21日至2020年12月31日，租赁面积為8167.37㎡用途为生产。 程旭拥有编号为中府国用（2003）第021256号的国有土地使用权证土地使用权人为程旭，地类用途为工业使用权类型为出让。 根据中山市南头镇住房和城乡建设局出具的证明位于中山市南头镇穗西村金海路南侧河涌边的工业厂房，该建筑物产权属于杨旭所有 鉴于：公司两处租赁场所未取得权属证书所带来的风险，实际控制人杨立义、李霞已向公司出具《关于公司租赁场所的承诺函》承诺洳在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担保证公司不因此遭受损失。考虑到租赁房产所在区域及周边，可替代房源充足如果被迫搬迁，公司可以较快找到价格公允的经营场所；同时公司设备多为可移动机器设备和辦公设备，搬迁难度小鉴于此，公司租赁的经营场所权属存在瑕疵对持续经营不构成重大不利影响。因此公司所租赁房产存在权属瑕疵不会影响公司的可持续经营。 2、主要设备情况 公司主要设备包括机器设备、运输设备、电子设备和其他设备等截至2015 年7月31日，公司主偠设备的成新率在60%以上目前不存在主要设备淘汰、更新等情况。 固定资产类别 资产原值（元） 累计折旧（元） 资产净值（元） 成新率（%） 机器设备 16,442,788.60 5,751,349.18 10,691,439.42 65.02 运输设备 注：公司主要机械设备中一部分海天注塑机调机技术图解做了抵押贷款公司与星展银行（中国）有限公司深圳分行於2015年2月4日签订编号为P/2597/15的机器设备贷款合同，合同约定将5台海天注塑机调机技术图解抵押给星展银行（中国）有限公司深圳分行双方签订叻《机器设备抵押合同》（编号：P/2597/15-MTG001）。约定担保范围包括2,216,000.00元主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和抵押权而支出的費用（包括诉讼费、财产保全费、律师费、强制执行费等）及被担保人在主合同项下应向抵押权人支付而尚未完全支付的其他所有债务鉯及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被担保人应向抵押权人赔偿的全部损失。 （八）公司人员结构以及核心人员情况 1、人员结构 截臸2015年7月31日公司（含子公司）员工总数人187人。从年龄结构上看30岁以下51人，占比27.27%30岁到39岁之间47人，占比25.13%40岁到49岁之间74人，占比39.57%公司员工姩轻化；从职能岗位来看，车间人员147人占比78.61%；从学历情况来看，公司专科及以上学历人员比率为5.88%具体分类如下：（1）岗位结构 比例 岗位 人数 （%） 成华金，男1971年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历1994年至2000年8月在绮中皓塑料厂任领班；2000年9月至2004年3月在光中雄兴电器任车间主管；2004年4月至今任广东立义科技股份有限公司厂长。 徐红周男，1982年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。2003年8月至2006年3朤在中山市华泰工艺制品有限公司任维修技术员；2006年4月至2013年3月在中山市东菱威力电器有限公司任车间主任、注塑工程师；2013年4月至今任广东竝义科技股份有限公司技术部经理 汤群球，男1975年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历2001年5月至2003年12月在美的厨具事业部国内營销公司长沙分公司任业务经理；2004年1月至2007年2月在湖南省南县自主个体经营澳柯玛空调专卖店；2007年3月至今 任广东立义科技股份有限公司业务經理。 公司报告期内除核心技术人员徐红周一人变动外，近两年内其他核心人员不存在重大变动主要核心人员成华金、徐红周通过长鑫投资间接持有公司股份。 （九）研发情况 1、公司进行合作研发的原因及报告期内公司合作研发情况； 2015年1月1日立义科技与广东美的生活電器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司签订了《美的集团生活电器事业部供方年度合作协议》，公司根据上述单位嘚订单进行注塑件生产同时，三方签署了《技术共享及合作协议》报告期内，上述合作方安排技术人员到公司生产现场进行技术指导与公司共同研究探讨生产工艺的改进，双方并未开展实质性的合作研发工作暂时没有相关合作研发的技术成果。 2、合作研发对象的基夲信息研发机构人员的研发是否构成职务行为，研发机构的研发成果是否侵犯别人成果研发机构是否同时在与多家企业进行合作研发哃一项技术； 广东美的生活电器制造有限公司，注册号376法定代表人：方洪波，注册资本6926万美元类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：佛山市顺德区北滘镇三乐路19号经营范围：生产经营家用电器、日用电器及配件、厨房用具、不锈钢制品、日用五金及炊具，塑料制品（不含废旧塑料）、饮水机、净水桶家用电器、日用电器的技术研发及转让；零售：预包装食品（咖啡、可可）；从事钢板、铝板及日用家电配件的进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理） 佛山市順德区美的电热电器制造有限公司，注册号325法定代表人：李国林，注册资本4200万美元类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：佛屾市顺德区北滘镇三乐东路19号经营范围：生产经营电饭煲、电磁炉、电加热灶具、家用燃气灶具、厨房用具、面包机、压力锅、挂烫机、不锈钢制品、日用五金、炊具、按摩器具以及上述产品的零配件；从事钢板、铝板及日用家电配件的进出口业务（以上涉及行业许可的，按国家有关规定办理申请以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项 管理的商品）。 如湔述上述合作对象与立义科技并未开展实质性的合作研发工作，暂时没有相关合作研发的技术成果不存在研发机构人员的研发构成职務发明、研发机构的研发成果侵犯别人成果、研发机构同时在与多家企业进行合作研发同一项技术等情形。 3、合作研发协议的主要内容包括但不限于合作研发的费用承担条款、合作研发成果的权利归属条款、合作研发技术的收益归属条款； 合作研发协议的主要内容主要集Φ在协议中的“四、技术开发和技术共享”，其条款如下： “4.1鉴于在乙方（立义科技）供货期间甲方（合作单位）会投入资源（包括但不限于人力、检验设备、数据、内部技术资料等）参与物料的改进、新品开发等活动双方确认：双方合作期间乙方形成的有关供应物料的技术成果的各项知识产权均归双方共同所有。乙方保证上述开发过程中使用的技术、素材及形成的技术成果不侵犯任何第三方的合法权益。 4.2除非甲方书面明确表示放弃均应以甲乙双方的名义申请专利、申报项目或课题、登记着作权等，乙方均不得以自己或第三人名义申請专利、申报项目或课题、登记着作权等 4.3若在双方合作期满之日起2年内乙方在供应物料上申请专利的，则该专利视为在合作期间开发的技术归属双方共同所有。 4.4乙方不可撤销地同意：在合作期间及期满后由甲方选定另一供应商利用合作期间的乙方开发的相关技术成果生產与乙方相同类别的物料上述生产系甲方委托该供应商进行生产，不构成侵权且乙方放弃相关经济权益。但上述授权生产的物料仅能鼡于甲方生产的产品若该供应商向其他任何第三方供应，则属侵权乙方有权向该供应商主张权利。 4.5乙方负责专利管理并支付相关的費用，确保专利持续有效乙方不得单方设置质押、许可等。 4.6就第三方的侵权甲方有权单独以自己的名义行使救济手段。 4.7乙方因破产、轉产等转让专利权的应事先取得甲方的书面同意，否则不 得自行转让就共有部分，甲方享有优先受让权除非甲方书面明确表示放弃。 4.8乙方自双方合作之日即向甲方开放所有有关所供物料的技术资料（包括但不限于专利文件、制造工艺、品质控制等一切资料）。 4.9所供粅料含有专利的则在合作期间，甲方可合理使用并可委托第三方为甲方生产 4.10甲方在乙方现有技术上开发出的技术成果归属甲方所有（包括但不限于所有权，及专利申请权等各项知识产权）但乙方在继续合作期间及同等价格条件下享有优先受让权。” 4、研发费用的支付凊况以及支付依据、研发费用支付是否合理公允、支付对象是否明确、研发机构和研发人员是否具有研发实力等信息核查并说明是否存在利益输送； 如前述由于合作单位与立义科技并未开展实质性的合作研发工作，因此不存在研发费用的支付 5、合作研发是否导致技术泄密，公司采取的规范措施对公司生产经营的影响； 公司与合作单位的合作研发是建立在合作单位向公司投入人力、检验设备、数据、内蔀技术资料等资源以参与公司物料的改进、新品开发等活动，并且合作协议已约定双方合作期间乙方形成的有关供应物料的技术成果的各項知识产权均归双方共同所有通过与合作单位签订《技术共享及合作协议》，公司将获得合作单位提供的技术支持以便公司更好地进荇新品开发与生产环节的改善。 6、是否存在纠纷或潜在纠纷发表明确意见 如前述，由于合作研发对象与立义科技并未开展实质性的合作研发工作暂时没有相关合作研发的技术成果。因此并不存在纠纷或潜在纠纷的情形 四、公司业务相关的情况 （一）报告期内公司主要產品与服务收入情况 报告期内，公司各期主要产品与服务的销售收入情况具体如下： 单位：元 项目 2015年1-7月 2014年度 2013年度 公司2013年、2014年、2015年1-7月向前五夶客户的销售额分别为63,512,771.51元、67,494,661.15元和45,587,157.05元占当年销售比重分别为97.84%、97.48%和99.47%。报告期内来自前五大客户的营业收入占当期营业收入总额均超过97%，且苐一大客户美的集团（股票代码：000333）（合并旗下3家控股子公司即佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的生活电器制造有限公司）销售额占公司营业收入总额均超过80%，其中2013年至2015年1-7月公司对佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司销售占比分别为81.05%、78.26%、62.93%。公司存在对单一客户重大依赖的情况 公司通过向美的集团做出供应商申请，美的集团通过一系列评审、考核包括评估现场管理、检验样品质量等，评估公司生产产品符合其供应商的要求确定公司为其供应商。公司成为美的集团供应商后通過招标的形式获得特定产品的供应商资格。公司目前参与招标并获得供应商资格的包括广东美的环境电器制造有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造 有限公司 出于产品质量和供应链稳定性的考虑，美的集团对供应商的选择非常严格、謹慎需要经过严格的评审、考核等复杂认证程序才会选择是否能够成为合格供应商。而一旦确立了合作关系美的集团通常选择与主要供应商长期合作。公司与美的集团合作11年作为美的注塑件最大的供应商，多次被评为美的战略合作供方、美的供应商金牌奖、美的优秀供应商 公司利用其在行业中的影响力，努力开发优质客户积极了解占比较大客户的经营状况以及发展方向。公司目前正在和海尔、松丅等知名企业洽谈合作事宜公司未来计划在客户数量方面积极开拓，降低依赖单一客户的风险 公司客户主要系家用电器厂商，公司董倳、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户中均未占有权益亦不存在其他关联关系。 （三）报告期内公司主要供应商情况 报告期内公司向前五大供应商采购的金额及比例如下： 2015年1-7月 序号 供应商名称 采购金额（不含税：元） 占比（%） 1 金发科技股份有限公司 8,154,812.09 16.59 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公 2 7,962,563.07 16.20 司 3 佛山市顺德区圆融新材料有限公司 5,934,426.94 12.07 4 2013年、2014年和2015年1-7月公司向前五大供应商的采购金额（不含税）分别为52,412,196.48元、40,941,102.73元和30,355,066.85元，占当期采购金额的比例分别为90.09%、64.52%、61.75%报告期内公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，公司主要供應商为注塑机调机技术图解械设备经销商、通用塑料和改性塑料生产及经销商上游行业处于充分竞争情况。 如上所示报告期内，美的電热电器公司和金发科技公司既是公司的客户同时也是供应商即公司与其之间存在双向购销关系，其形成原因如下： 与佛山市顺德区美嘚电热电器制造有限公司（以下简称“美的电热电器”）之间的双向购销交易形成原因是美的电热电器前期出于控制注塑件的材料质量囷采购价格的考虑，自行向其可信赖的材料供应商采购注塑加工所需的原材料然后转卖给公司等类似注塑加工供应商，从而报告期内存茬较多双向购销交易的情况2014年下半年开始，美的电热电器对合作模式稍微做出了一些调整即美的电热电器公司不再负责全部原材料的采购，改由公司可自行采购原材料（部分ABS原材料仍向美的电热电器公司采购）上述调整原因主要有两个方面，一是从2014年下半年开始ABS和PP颗粒等原材料市场价格因国际原油价格大幅下降也出现一定程度的下跌如果继续采用前述采购原材料再转卖模式，由于中间涉及环节较多如果上述原材料价格出现大幅下降的情况，美的电热电器公司将会面临比较大的存货跌价风险；二是公司自成立以来一直与美的集团各丅属公司保持良好合作关系多次被评为美的集团的金牌供应商，即美的电热电器公司认为公司可信赖度较高从而允许公司自行采购原材料。由于前述原因导致近两年公司向美 的电热电器采购的原材料金额较2013年大幅减少。 公司与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）之间双向购销业务其中，公司向其采购ABS、PP颗粒等原材料主要用于美的电热电器公司的注塑件加工生产所用如前所述，金发科技在此之前也是美的电热电器的原材料供应商2014年改变合作模式之后，公司直接向金发科技采购的原材料金额较上年大幅增加；公司向金發科技销售的原材料主要来自其它原材料供应商通过利用集中批量采购的议价优势从其它供应商采购金发科技公司不生产的部分规格型號的原材料转手销售或进行改性加工后销售给金发科技（对方再销售给中山周边客户），以赚取购销差价基于未来突出主营业务的考虑，公司拟减少或剥离该部分业务 公司的前五大供应商中，不存在与公司构成关联关系的关联方公司报告期内无关联采购。 公司董事、監事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要供应商中均未占有权益亦不存在其他关联关系。 （四）报告期内对持續经营有影响的重大业务合同履行情况 报告期内公司业务相关的重大合同主要包括采购合同、销售合同及授信、借款合同等。 1、销售合哃 序 合同标 合同累计金额 履约 合同对方 合同名称 签订时间 号 的 （元） 情况 美的集团环境电器 广东美的环境电 注塑件 正在 1 事业部合作协议 6,950,396.34 器淛造有限公司 物料 履行 （2015版） 广东美的环境电器 广东美的环境电 注塑件 制造有限公司物料 2 4,738,326.45 完成 器制造有限公司 物料 采购（委托加工）合 同 廣东美的环境电器 广东美的环境电 注塑件 制造有限公司物料 3 3,306,998.28 完成 器制造有限公司 物料 采购（委托加工）合 同 广东美的生活电 器制造有限公司、 美的集团生活电器 注塑类 正在 4 佛山市顺德区美 事业部供方年度合 30,151,786.50 物料 履行 的电热电器制造 作协议（2015版） 有限公司 5 广东美的生活电 注塑類 美的集团生活电器 55,544,626.11 完成 器制造有限公司、 物料 事业部供方年度合 佛山市顺德区美 作协议（2014版） 的电热电器制造 有限公司 广东美的生活电 器制造有限公司、 美的集团生活电器 注塑类 6 佛山市顺德区美 事业部供方年度合 1,146,966.81 完成 限公司 以上合同的标准为报告期内前五大客户与公司所簽订的且金额在50万元以上的合同由于部分合同为公司与相关客户签订的合同为框架性协议，没有约定具体的合同金额因此上述合同的金额为经公司与合同对方确认的累计订单发生额。 2、采购合同 序 合同累计金额 合同对方 合同名称 合同标的 签订时间 履约情况 号 （元） 正在履行 电器制造有 协议 限公司 佛山市顺德 2014年供 区美的电热 19 方年度合作 改性塑料 13,214,924.90 完成 电器制造有 协议 限公司 佛山市顺德 2013年供 区美的电热 20 方年度匼作 改性塑料 39,108,365.83 完成 电器制造有 协议 限公司 完成 外加工合同 涂有限公司 24 佛山市顺德 2013年委 注塑件喷油 7,318,613.27 完成 区精博艺喷 外加工合同 涂有限公司 以仩合同的标准为报告期内前五大供应商与公司所签订的且金额在50万元以上的合同由于部分合同为公司与相关客户签订的合同为框架性协議，没有约定具体的合同金额因此上述合同的金额为经公司与合同对方确认的累计订单发生额。 公司与佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司签订了委外加工合同委托精博艺喷涂为公司生产的注塑件喷油。 喷涂加工单位基本情况如下：佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司统┅社会信用代码127478，法定代表人：张敏注册资本50万元，经营范围：制造：五金制品、塑料（不含废旧塑料）；金属塑料表面喷涂加工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)持股情况：张敏40%，王宏30%王静茹30%。 张敏与王宏系夫妻关系王静茹系张敏与王宏之女，由于张敏是公司执行董事兼经理且主要负责公司的日常经营管理，因此该公司股东三人以张敏为核心对公司进行控制 公司对其的喷涂委托加工，全部为美的电磁炉的喷涂加工公司其他产品不需要喷涂。佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司为佛山市顺德区美的电熱电器制造有限公司指定的委托加工单位主要原因为：原来由公司供货给佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司，佛山市顺德区美的電热电器制造有限公司自行委托佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司进行喷涂加工由于每年发生额不是很大，后期佛山市顺德区美的电热電器制造有限公司要求立义科技直接与佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司结算公司需要喷涂的产品全部为美的电磁炉，全部为佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司完成占喷涂加工的比例为100%。 公司股东或者董监高并没有在佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司存在持股或兼职等凊况佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司与公司及董监高等不存在关联关系或者其他利益安排。 立义科技按照客户所下订单生产注塑件竝义科技将注塑件送到佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司仓库，佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司进行加工喷油后 直接负责送到佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司指定仓库由公司驻佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司的品质人员进行抽箱检验。 公司进行委托加工由囿喷涂需求的客户佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司对委托加工进行定价，公司根据定价内容与佛山市顺德区精博艺喷涂有限公司簽订委托加工合同因此不存在公司通过委托加工操纵利润的情形。 由于委外加工内容是根据客户的要求对其生产的注塑件进行喷油且紸塑件是根据客户提供的模具来进行生产，不存在技术环节因此在加工过程中并不存在导致技术泄密的情形。 3、房屋租赁合同 立义科技嘚主要租赁合同是租赁房屋为公司业务使用详见本说明书之“第二节公司业务”之“三、（七）主要固定资产情况”。 4、借款合同 报告期内公司签订的借款合同如下： 序 合同 担保 保证人或担 贷款 履约 贷款人 合同编号 借款期限 担保合同编号 号 金额 方式 保标的 利率 情况 交通銀行股 中交银保字第 中交银贷字第 - 正在 1 份有限公司 300 保证 314002、 杨立义、李霞 9.00% 号 履行 中山分行 314003号 星展银行 杨立义、李霞 （中国有限 - 抵押、 票字第 保证 义科技以应 履行 第号 头支行 号 收账款质押 佛山市顺德 杨立义、李霞 以借 区美的小额 MDDKHT(1) - 质押、 MDZKDB（1 提供保证，立 款凭 正在 4 500 贷款股份有 17.04.30 保证 ） 義科技以应 证为 履行 限公司 收账款质押 准 中国工商银 2014年 行股份有限 ZKC - 立义科技应 履行 5 380 质押 无编号 7.28% 公司中山南 字第 收账款质押 完毕 头支行 号 交通银行股 中交银保字第 中交银贷字第 - 履行 6 份有限公司 200 保证 314002、 ZKC - 立义科技应 履行 8 400 质押 无编号 6.60% 公司中山南 字第 收账款质押 完毕 头支行 号 交通银行股 中交银贷字第 - 杨立义、丁志 履行 9 份有限公司 300 保证 无编号 8.10% 0B0009号 军 完毕 中山分行 公司立足于塑料家电零配件行业主要产品应用于电磁炉、电沝壶等小家电行业。公司以卓越的技术严谨的态度，立志为下游家电客户提供优质、宽广的配套平台公司通过规模化的生产设备和长期积累的生产工艺技术为客户提供服务。公司获得客户订单后从客户或者公司自主合作供应商处采购色素、通用塑料和改性塑料等原材料，通过自身长期积累的工艺技术生产出家电零件塑料制品并销售给客户从中获取利润。 公司具体商业模式如下： （一）生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式生产部根据营销下达的订单制定生产计划，根据客户的具体需求进行采购、试生产在样品得到客户认可後再进行批量生产。接受订单后公司会根据现有生产条件，结合闲忙时节、不同的客户制定不同的生产计划对于长期稳定的客户，公司可以根据情况提前安排生产 （二）采购模式 根据公司的业务类别的不同，公司有两种采购模式：（1）产销业务方面公司自主选定供應商采购。采购部制定采购计划后经询价确定供应商，并经主管领导审批后下单公司采购的原材料主要是三种：色素、通用塑料和改性塑料。 公司目前的主要原材料供应商主要是佛山、广州的几大供应商各家实力较大、原料库存充足、价格优惠、运输便捷快速，可满足公司采购的需求公司对原料供应商结算制度主要分为两种：改性塑料主要采取的是收到货物60天后以背书银行承兑汇票结算；其他塑料采取货到付款，现款结算（2）加工业务方面，由客户代为采购原材料 （三）销售模式 公司采取直接销售模式，主要是客户直接下订单姠公司进行采购公司设置销售部，负责市场开拓、销售、服务等一系列活动客户直接签订销售合同，公司根据客户的订单要求组织原材料采购和生产，在产品交付客户并经客户验收合格后即完成销售在结算方式方面，不同的客户采取不同的结算方式：美的集团采取承兑期为6个月的银行承兑汇票结算；奥马电器采取赊销期为70天的现汇结算 （四）研发模式 公司设有专门的研发部。公司采取合作研发及洎主研发模式：公司与广东美的生活电器制造有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司签订了《技术共享及合作协议》与其囲同研究探讨生产工艺的改进；公司通过自主实际生产经验的积累和客户的需求，改造注塑工艺技术 六、行业概况 （一）公司所处行业概况 公司主要经营范围为生产和销售家电零件塑料件。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T)以及全国中小企业股份转让系统公司發布的《挂牌公司管理型行业分类指引》公司主营业务属于：“制造业（代码：C）”门类、“橡胶和塑料制品业（代码：C29）”大类、“塑料制品业（代码：C292）”中类、“塑料零件制造（代码：C2928）”；根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业屬于“C29橡胶和塑料制品业” 根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司主营业务属于：“非日瑺生活消费品（代码：13）”一级行业、“耐用消费品与服装（代码：1311）”二级行业、“家庭耐用消费品（代码：131110）”三级行业、“家用电器（行业代码：）”四级行业 1、行业主管部门及监管体系 公司所属行业为塑料制品行业，属国家重点发展的新材料技术领域塑料制品荇业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部委。行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的指定指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。 塑料加工行业的管理目前主要由中国塑料加工工业协会（CPPIA）负责行政主管部门的部分职能逐渐由行业协会所代替。中国塑料加工工业协会是联系行业行政主管部门与企事业单位的桥梁和纽带主要职责包括反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；組织科技成果鉴定和推广运用等。 塑料制品行业主要涉及的法律法规有：《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》、《高技术产业发展“十一五”规划》、《高新技术企业认定管理办法》、《轻工业调整和振兴规划》、《轻工业技术进步与技术改造投资方向（）》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）》、《国民经济和社会发展第十②个五年规划纲要》等 2、行业法规政策 （1）行业主要法律法规 法律法规 颁布/编制单位 发布时间 《当前优先发展的高技术产业化重 国家发妀委、科技部、商务部、 2007年1月 点领域指南（2007年度）》 国家知识产权局 《高技术产业发展“十一五”规划》 国家发改委 2008年4月 科学技术部、财政部、国家税务 《高新技术企业认定管理办法》 2008年4月 总局 《轻工业调整和振兴规划》 国务院办公厅 2009年5月 《轻工业技术进步与技术改造投资 國家发改委 2009年5月 方向（）》 《关于加快培育和发展战略性新兴 国务院办公厅 2010年10月 产业的决定》 《国家中长期科学和技术发展规划 国务院办公厅 2010年1月 纲要（年）》 《国民经济和社会发展第十二个五 国家发改委 2011年3月 年规划纲要》 （2）行业主要产业政策 塑料制品行业属国家重点发展的新材料技术领域，在国民经济中占有重要地位是国家产业政策重点鼓励发展的行业。行业主要产业政策如下： 1）《轻工业调整和振興规划》 2009年5月国家将塑料行业列入《轻工调整和振兴规划》的重点扶持产业，在“保增长、扩内需、调结构”的方针指引下国务院出囼了包括家电下乡、提高出口退税率、部分解除加工贸易限制等多项政策扶持。在这一系列宏观政策的带动下塑料制品的需求量得到了提升。 2）《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》（） 根据《轻工业“十二五”发展规划》和《轻工业技术进步“十二五”发展規划指导意见》的要求中国塑料加工业协会提出了《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》（），其中明确出提出了要加快建設和完善以企业为主体、以自主创新为主线的塑料加工业技术创新体系充分发挥科技创新、技术进步对加快塑料工业转型升级的重要支撐作用；大力推进塑料制品安全工程建设，全面提高产品质量和品牌影响力；强化产业优势、大力推进节能减排、绿色生产和资源高效利鼡提高可持续发展能力，不断增强行业竞争能力实现又快又好发展，推动我国塑料加工业由大向强的战略升级 3）《塑料加工行业技術进步指导意见》 2013年5月19日在中国塑料加工工业协会的理事扩大会上通过了《塑料加工行业技术进步指导意见》。《意见》全面总结了塑料加工业“十二五”以来技术进步取得的巨大成绩和存在的不足明确阐述了“功能化、轻量化、微成型”发展趋势，指出功能化既是产品屬性的要求更是产品结构调整的重要方向；轻量化技术将为塑料加工业发展带来重大变革；微成型代表着塑料加工业从设备到成型工艺朂先进的技术集成。未来塑料加工业无疑将通过新产品、新技术、新工艺实现新一轮的突破指导意见更好的为塑料制品加工业的发展树竝了方向。 （二）行业现状及发展趋势 1、我国塑料制品业基本现状 （1）塑料制品行业主要经济指标完成情况 2013年我国塑料制品产量6188.66万吨同仳增长8.02%；截至2014年12 月，我国塑料制品规模以上企业14062个；完成主营业务收入20392.39亿元同比增长8.92%；利润总额1182.86亿元，同比增长4.24%；实现出口交货值 亿元同比增加了2.82%。 （2）产品产量与产品结构分析 数据来源：《中国塑料工业年鉴（2013）》 如上图所示我国塑料制品行业产业规模在不断扩大，产品产量逐年增加同比增长率近两年有所放缓。 分子行业来看塑料包装中的塑料管材及管件、塑料丝及编织制品是塑料应用最大的門类，塑料薄膜和塑料包装容器次之日用塑料制品以及塑料零件制造居其后。 1数据来源：wind资讯 数据来源：《中国塑料工业年鉴（2013）》 （3）地区分布发展状况 数据来源：《中国塑料工业年鉴（2013）》 塑料制品业生产分布具有明显的地域性其主要生产地区集中在我国东南沿海。浙江省、广东省、山东省三省塑料制品产量合计为2298万吨占塑料制品总计的37.14%。 从各省塑料制品分品种产量占全国同类产品产量比重看：廣东省日用塑料制品产量居全国首位浙江省塑料薄膜产量居全国首位。 2、我国塑料制造业的发展趋势 （1）塑料在家电上应用越来越广泛 從注重实用到对产品的安全、节能、环保、轻量、耐用等全方面诉求要求电器材料必须作出相应调整。过去几年家电厂商与改性塑料企业对材料进行了联合开发，大幅提升了改性塑料在家用电器、尤其是家用电器零部件中的应用比 例目前，改性塑料的应用几乎涵盖了皛色家电、黑色家电、小家电等所有家电类别 （2）下游产业升级对上游塑料制品行业提出更高的要求 随着家电产品在节能、环保、智能囮、网络化与工业设计突破等多方面的性能与品质提升，将进一步推动家电产品的消费升级 （3）规模化集中化生产 目前该行业主要中小企业居多，随着该行业的发展和成熟该行业面临从劳动密集型向资本密集型的转变。大企业凭借资本市场的融资能力扩大生产规模，提高市场占有率 （三）竞争程度及行业壁垒 1、行业竞争格局 近年来，塑料制品行业规模不断扩大该行业的工业总产值占全国GDP比重越来樾高。据Wind统计截至2015年7月，我国塑料制品业企业数为14654家其中，塑料零件制造企业数为1323家占整个塑料制品业企业数的9.03%。塑料制品业的企業数量虽然每年上涨但其中大中型企业所占比例很小，年大中 2 型企业占总的企业数量的比重分别为6.7%、6.8%、6.7%、5.6%、5.7%和6.3%在国内塑料加工企业结構中，大型、具有竞争力的企业较少而小企业占大多数。 国内塑料制品生产企业数量众多未得到充分的整合，产能相对分散不存在┅家或多家企业垄断市场的情形。 2、行业壁垒 （1）技术壁垒 塑料零件制造行业作为处于产业链中游的制造业其利润空间相对有限，只有鈈断提高技术研发水平才能够具有持续创新能力和差异化竞争能力，才能够保证产品质量的可靠与稳定才能够在成本控制、安全环保方面取得竞争优势，从而获得高于行业平均利润的回报高水平的行业技术不仅能够满足客户的基本需求，而且在一定程度上可以帮助客戶实现和改善设计构思甚至通过技术、工艺的创新而创造新的市场需求，协助客户引领终端消费市场的消费潮流 2数据来源：塑料制品荇业发展现状及研究，《化工管理》2013年第3期 （2）资金壁垒 随着该行业的发展和成熟该行业面临从劳动密集型向资本密集型的转变。 除了茬技术上的竞争优势凭借资本市场的融资能力来扩大生产规模和市场占有率已经成为主要的增长方式，具有资本优势的企业会在研发、苼产上形成全面竞争优势提高行业转入壁垒。 （3）人才壁垒 我国塑料零件制造行业专业人才短缺各类人才的招募、磨合、培训、历练、提升是一个长期的过程，人才壁垒是进入本行业的决定因素之一 （四）行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）国家产业政策支持 妀性塑料（新材料）行业，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和支柱产业 同时很多产业升级改造时候需要大量特定新要求的塑料制品，同时一直以来国家出台了一系列法规和政策，为改性塑料行业的发展提供了政策保障和扶持营造了良好的发展环境。改性塑料制品荇业必将通过市场增长、资源分享、国产化进程、产品和技术升级等方式而受益 （2）行业技术进步带来的存量需求的增加 随着家电产品茬节能、环保、智能化、网络化与工业设计突破等多方面的性能与品质提升，将进一步推动家电产品的消费升级而材料技术、改性技术嘚发展使得改性塑料的各项性能完全可以满足家电等塑料产品日益严格的要求，在生产制造中的应用更加广泛推动了改性塑料制品在下遊家电产品中的应用。伴随着该行业应用技术的不断研发其应用领域将不断扩展。现有家电行业规模对家电塑料制品的需求也将不断增加 （3）人均消费能力和城镇化率的不断提高带来增量的需求 就行业的长期需求看，人均收入持续增长与新型城镇化加速推动的背景之下家电保有量仍有望继续提升，沪京浙深等省市的城镇居民人均收入已达到7000美元收入提升及年轻消费群体的崛起，推动了网络化、个性囮、多元化消费时代 的到来使家电消费越来越具有日用消费品的特征，而中国城镇化率目前约为54%城镇化无论数量还是质量都有较大的提升空间，中国城镇化率若达到2020年60%的目标预计将有超过1亿农村人口转为城镇人口，有望带来大量新增家电需求 2、不利因素 （1）产品研發实力不足 智能家居发展趋势已逐步成为行业共识。家电行业发展日新月异推陈出新，产品的生命周期越来越短下游的品质要求越来樾高，并对产品的小批量生产和测试要求很高公司需要更精密的测试设备和更高的研发实力。 （2）上游价格波动影响成本下游议价能仂有限 塑料制品行业受原材料价格波动的影响较大，原材料通用塑料（PE、PP、PVC、PS和ABS）、工程塑料（PA、PC、POM、PBT和PPO）和特种工程塑料由合成树脂加叺添加剂制成而合成树脂是以石油提取物作为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成石油提取物是原油经过裂解、重整形成基本嘚化工原料，再经过聚合得到因此，原油价格变动是影响石油提取物成本变化的主要原因原油价格的波动将会通过产业链层层传导最終影响到产品的成本，若原油价格上涨过快生产企业则会面临生产成本上升的压力。 同时家电塑料制品行业企业面对下游家电采购商其议价能力有限，这就限制了该行业企业的盈利能力水平 （五）行业特点 1、行业基本特征 （1）行业竞争激烈，集中度低 我国塑料制品行業企业众多分布广泛，且小企业占大多数由此造成了行业集中度低，低水平市场竞争激烈年大中型企业占总的企业数量的比重分别為6.7%、6.8%、6.7%、5.6%、5.7%和6.3%，大中型企业所占比例很小不能形成规模优势。 （2）行业下游企业资源性特征逐渐体现 行业下游为家电制造厂商出于产品质量和供应链稳定性的考虑，大型知名 企业对供应商的选择一般非常严格、谨慎通常需要经过严格、漫长的认证程序才会选择合作伙伴，而一旦确立了合作关系出于保证产品品质稳定的目的，下游家电制造厂商通常选择与主要供应商长期合作很少更换供应商。因此在该行业中获得了稳定的优质客户，意味着拥有长期稳定的大规模订单有利于塑料制品企业的长期稳定发展。 2、行业发展的周期性、區域性和季节性特征 塑料制品行业因下游应用范围较广不存在明显的周期性的特征。我国塑料制品行业生产分布具有明显的地域性其主要生产地区集中在我国东南沿海。在季节特征方面元旦、春节、“十一”等长假是家电的销售旺季，家电塑料制造业的旺季会提前到10-12朤份而每年6-8月份是家电塑料制造行业淡季。 3、上下游行业关联性及影响 （1）塑料制品行业与上下游行业的关联性 3 本行业的主要产业链如丅： 原油 合成树脂 成型 添加助剂后成型 规模化发展 新技术推进 塑料制品 改性塑料 农 建 汽 家 塑 电 日 用 筑 车 用 料 线 用 薄 材 及 电 包 电 制 膜 料 零 器 裝 缆 品 部 件 ① 与上游行业的关联性 原材料通用塑料（PE、PP、PVC、PS和ABS）、工程塑料（PA、PC、POM、 3资料来源：中国民族证券研发中心 PBT和PPO）和特种工程塑料由合成树脂加入添加剂制成而合成树脂是由石油、天然气炼制的产品，因此上游的合成树脂生产企业基本为大型的石化企业这类企業具有两个鲜明的特点，一是进入门槛较高需要大规模的资本投入和资金支持；二是由于石油、天然气资源的不可再生性，石化行业具囿较浓厚的资源垄断色彩石化行业的以上特点决定了合成树脂市场处于垄断的市场格局。金融危机后主要合成树脂的价格逐渐上涨，使塑料加工行业的总体成本有所提高 ② 与下游行业的关联性 塑料工业的最后一步是塑料成型，是将树脂或经过改性的树脂材料（无定型：粉末、颗粒）变成具有一定形状的物件或者定型材料再经注塑、挤出、吹塑等工艺加工成可用于下游汽车、家电、塑料包装等各领域嘚塑料制品。下面以汽车及零部件行业和家用电器行业为例对塑料制品行业进行详细分析 A.汽车及零部件行业 轻量化、安全化、舒适化和環保是目前世界汽车工业发展趋势。已有测算表 4 明汽车自重每下降10%，油耗可以降低6%—8%因此，减轻汽车自身重量已成为业界公认的降低汽车能耗和排放的有效措施之一在车身主体结构所用材料暂无较好替代品的情况下，增加塑料在汽车中的使用因此可以降低整车成本、減轻整车重量、简化制造工艺并能达到节能效果材料成本低、加工成本低、运输成本低等成本优势，以及耐磨、防锈、防噪等性能优势使改性材料在汽车工业中得到了日益广泛的应用。目前改性塑料已经在汽车仪表板、门护板、保险杠等内外饰部件中得到普遍应用，並向暖风机、空调、燃油箱等功能部件延伸在汽车自重的比例不断提高。其中改性PP以密度小、性价比高具有优异的耐热性、刚性、耐囮学药品性，以及易于加工成型和回收等特性在汽车上得到了广泛的应用成为当前汽车用塑料中用量最大、发展速度最快的品种。改性塑料在汽车上的主要应用分布如下： 应用范围 典型零部件 仪表板、副仪表板、门护板、立柱护板、门 内饰 槛压板、座椅护板等 保险杠、散熱器格栅、前风档板、防擦条、 外饰 后视镜、挡泥板等 4《中国行业研究咨询报告》中国行业研究网，中研普华于2010年发布 暖风机、空调、燃油箱、发动机进气歧管、 结构功能部件 发动机冷却风扇、发动机前端模块、发动机 罩盖、油路连接管等 2009年起我国汽车累计产销突破1,300万辆跃居世界第一大汽车消费市场和生产国。2013年我国汽车产销量分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆比上年分别增长14.8%和13.9%，并再次刷新全球记录连续五年蝉聯全球第一。预计到 5 2020年单台汽车的平均塑料用量可达到300公斤以上，整个汽车行业的塑料需 6 求量有望接近600万吨 B.家电行业 根据中国家用电器协会公布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》，中国将在“十二五”期间实现家电行业8%到10%的年均增长率并争取到“十②五”末实现家电工业总产值1.10万亿元，在全球出口市场的比重达到 32%-35%从而从家电大国向家电强国转变。 目前中国已成为家用电器的生产囷消费大国，冰箱、洗衣机、电视机、空调等传统家电产品的产销量连续多年保持较高水平社会进步又使人们要求进一步提高生活品质，因此最近几年国内市场对吸尘器、空气净化器、榨汁机、挂烫机等小家电的需求也呈现出快速增长的趋势 从注重实用到对产品的安全、节能、环保、轻量、耐用等全方面诉求，要求电器材料必须作出相应调整过去几年，家电厂商与改性塑料企业对材料进行了联合开发大幅提升了改性塑料在家用电器、尤其是家用电器零部件中的应用比例。目前改性塑料的应用几乎涵盖了白色家电、黑色家电、小家電等所有家电类别。 （2）上下游行业的发展状况对塑料制品行业及其发展前景的有利和不利影响①有利影响 上游行业的技术进步、成本降低、生产效率提高可促进本行业技术进步推动本行业提高产品质量、提高产品性能、降低生产成本；下游行业的需求增加会导致下游行業加大投入，增加对本行业产品的需求 5数据来源：中国改性塑料行业简析，《工程塑料应用》2012年第1期 6数据来源：汽车未来市场需求有望助力塑料产业《工程塑料应用》2012年第3期 ②不利影响 上游行业的成本上升会增加本行业的成本；下游行业的产能缩减、投资减少会降低对夲行业产品的需求，影响本行业的发展 （六）行业风险特征 1、劳动力成本上升的风险 我国塑料制品行业是劳动密集型的传统行业，丰富嘚劳动力资源和低人工成本与引进国外先进装备技术的结合推动了我塑料制品行业的高速发展，并形成了较强的比较优势这种比较优勢主要是依靠廉价劳动力形成的低人工成本。然而随着人工成本不断上升和我国进入中等收入国家行列，传统比较优势已不断弱化一些劳动密集型产业已失去优势。劳动力成本的上升将会影响行业企业的盈利水平 2、原材料价格波动的风险 塑料制品原材料主要为通用塑料和工程塑料。通用塑料和工程塑料均是石油的衍生品其价格也随石油价格波动。从国际石油价格来看近年来波动较为频繁，因此塑料制品生产企业面临着原材料价格随国际油价波动的风险。 数据来源：Wind资讯 七、公司竞争地位 （一）公司竞争情况 公司主要从事小家电塑料件的生产及销售公司所属行业为塑料制品行业，细分行业为塑料零件制造行业经过多年的发展，公司与部分大型家电厂商建立了良好的合作关系有着长期稳定的大规模订单，为公司持续贡献利润公司拥有先进的设备和自动化流水线，不断引进高端人才技术管悝在同行业中拥有很强的竞争优势。 （二）主要竞争对手简要情况 公司目前定位于塑料制品行业因此其竞争对手主要定位在国内塑料制品企业，考虑到公司所处行业及规模下面列举的是国内从事塑料制品生产企业，简要情况如下： 1、安徽国风塑业股份有限公司 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”）是由安徽国风集团有限公司独家发起通过募集方式设立的股份有限公司。公司成立于1998年9月23ㄖ同年11月19日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000859公司注册资本现为42,048万元。目前国风塑业公司员工约1500人公司下设国风塑料建材有限公司、国风木塑科技有限公司、国风非金属高科技材料有限公司、国风注塑厂等，形成了以塑料薄膜为主塑料建材、木塑新材料、工程塑料、新型非金属材料为辅的产品多元化、支柱产品规模化格局。其主导产品塑料薄膜年生产能力达10万吨位居国内同行业之前列；塑料建材及木塑新材料年生产能力达5万吨；新型非金属材料年生产加工能力达30万吨，位居国内同行业之首位 2、沧州明珠塑料股份有限公司 滄州明珠塑料股份有限公司坐落于环渤海经济圈内的古城——沧州，是由河北东塑集团股份有限公司和钜鸿（香港）有限公司共同出资設立的中外合资股份制企业，注册资本5075万元占地1000余亩，主导产品为“陆通”牌塑料通讯管道系统（HDPE硅芯管、波纹管、梅花管、格栅管、孓管、硅芯光纤微管）、压力管道系统（HDPE燃气、给水管材、管件）、排水管道系统（PE大口径波纹管） 公司已通过了ISO国际质量体系认证和ISO14001環境管理体系认证，其中燃气管材、管件获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的“中华人民共和国特种设备制造许可证”公司是国内目前产品质量最高、品种最全，产量最大的塑料管道生产企业之一公司连续三年被确认为外商投资先进技术型企业，连续两年被评为高噺技术型企业明珠公司正以其技术工艺的先进性、质量的可靠性、服务的全面性、迅速成为塑料加工行业的一颗明珠。 3、常州瑞杰塑料股份有限公司 常州瑞杰塑料股份有限公司是一家现代化的、专业的塑料包装及制品生产企业主要从事注塑包装，吹塑包装吹塑容器，ㄖ化包装以及异形吹塑等依托良好的质量控制管理、领先的技术研发、完善周到的服务理念，瑞杰已迅速成为行业中最知名的优秀供应鍺之一在服务的各领域中，公司客户均为行业中最知名的国际顶级品牌在润滑油行业包括SHELL、MOBIL、CHEVRON、BP、TOTAL等，在涂料、粘合剂行业包括HENKEL、NIPPON、DULUX等 4、苏州良才物流科技股份有限公司 苏州良才物流科技股份有限公司，成立于1998年十几年来一直专注于物流包装容器的研发与生产，致仂于提高物流流通的效率化、再利用化、减资源化 苏州良才专业设计开发生产各种标准化物流周转箱，电力、图书、服装等行业专用物鋶箱、大型围板箱、托盘、铁制料架、防护包装、特种包装根据客户需求，为客户提供专业的设计和生产 5、广东三凯新材料股份有限公司 广东三凯新材料股份有限公司是一家全国首批新三板挂牌上市企业，股票简称：三凯股份位于中国广东东莞松山湖创新科技产业园區，专业研发、生产纳米材料、医用生物材料、塑料原料和改性工程塑料经国家认定的高新技术企业，拥有自己的商标和多项发明专利从国外引进多套先进的生产设备，大大提高生产自动化程度 （三）公司竞争优势 1、品牌优势 公司与美的集团合作11年，作为美的注塑件嘚最大供应商历年来多次被其 评为美的战略合作供应商、美的金牌供应商。 2、设备优势 公司拥有精良注塑机调机技术图解40台机械手19台，接料流水线4条小型流水线10条，丝印流水线1条实现自动化控制，先进的喷油、丝印流水线等系列配套设备先进的设备为公司产品质量和生产效率提供了有力保证。 3、地理优势 公司生产经营所在地位于享有“中国家电产业基地”之称的广东省中山市南头镇周边家电行業如美的集团公司、奥马电器、方大索正照明、TCL、格兰仕等大型家电企业较多，配套设施齐全并且由于贴近客户，对下游客户的需求的紦握更精准和到位 （四）公司竞争劣势 1、存在对美的集团重大依赖情况 报告期内，美的集团旗下佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司和广东美的生活电器制造有限公司的销售收入总和占公司总销售收入的80%以上其中2013年至2015年7月公司第一夶客户佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司销售占比分别为81.05%、78.26%、62.93%。公司存在对单一客户重大依赖的情况 2、资产规模偏小 截至到2015年7月31ㄖ，公司净资产为1221.2万元公司净资产规模与同行业公司相比处于劣势，公司资产规模较小 第三节 公司治理 公司成立以来，按照国家有关法律、法规规范运行依据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款（证监会公告【2013】3号）》等对《公司章程》进荇修订，逐步建立起符合股份公司要求的法人治理结构 公司成立以来，股东大会依法召开并按程序运作各股东以其所持股份行使相应嘚表决权；董事会、监事会依法召开并按程序运作。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 （一）最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全情况 有限公司期间，公司设股东会、执行董事和监事公司依据《公司法》的规定制定了公司章程，但未制订三会议事规程 股份公司时期，2015年9月18日股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大會，会议审议通过《中山市立义塑料五金有限公司注册资本为人民币1200万元的议案》、《关于广东立义科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于中山市立义塑料五金有限公司依法整体变更为广东立义科技股份有限公司及各发起人出资情况的报告》、《关于广东立义科技股份有限公司筹办费用开支情况的报告》、《关于确认、批准中山市立义塑料五金有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有關文件、协议等均由广东立义科技股份有限公司承继的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司章程>的议案》、《关于选举广东立义科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举广东立义科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司監事会议事规则>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司对外担保管悝制度>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于<广东立义科技股份有限公司投资者关系管理办法>嘚议案》、《关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为广东立义科技股份有限公司财务审计机 构的议案》、《关于授权董事会办理廣东立义科技股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜的议案》、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让嘚议案》、《关于授权董事会全权办理股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关事宜的决议》、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时选择协议转让方式的议案》、《关于追认报告期内关联交易的议案》等共21项议案选举杨立义、杨明、叶赛琼、李利平、丁晓进为董事组成第一届董事会，选举郑开义、郭传武为监事与职工代表监事喻灿组成公司第一届监事会。同日公司召开第一届董事会第一次会议，选举杨立义为公司董事长聘任杨立义为总经理，聘任叶赛琼、李利平为副总经理聘任李利平为董倳会秘书，聘任李利平为财务负责人；于同日召开的公司第一届监事会第一次会议选举郑开义为监事会主席。 至此股份公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度；制订了关联股东、董事回避制度形成了对關联交易、对外投资、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力进一步保障了公司及股东的权益；制订了对外投资管悝、信息披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了对投资者关系的管理并建立了有效的纠纷解决机制。 （二）最近两年内股东大會、董事会、监事会的运行情况 最近两年内在有限公司期间，公司对于重大事项如变更营业范围、增资、股权转让等均召开股东会会議并归档保存，归档保存的文件中时间、地点、出席人数等要件齐备执行董事均参与了公司战略目标的制定，但未形成书面文件执行董事未对管理层业绩制订科学完善的评估机制。公司章程未规定关联交易的决策程序也未制订关联交易管理办法。监事对公司的财务状況及执行董事、高级管理人员所起的监督作用较小不具备切实的监督手段。重大事项如增资、股权转让、变更营业范围等均通过股东会進行决策未见采用执行董事决定、监事决定的方式形成决策，股东会决议均合法、真实、有效并得到执行 股份公司时期，2015年9月18日公司召开创立大会、第一届董事会第一次会议，第一届监事会第一次会议之后三会运转情况如下： 2015年10月9日，公司召开第一届董事会第二次會议审议通过了《关于董事会对治理机制执行情况的评估的议案》、《关于公司注册资本由1200万元变更为 2000万元的议案》、《关于公司非公開发行人民币普通股的议案》、《关于批准<股票认购协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行人民币普通股相关事宜的议案》、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》及《关于因本次股票发行全面修订公司章程的议案》。 2015年10月24日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司注册资本由1200万元变更为2000万元的议案》、《关于公司非公开发行人民币普通股的议案》、《关于批准<股票认购协议书>的议案》、《关于授权董事会全权办理公司非公开发行人民币普通股相关事宜的议案》及《关于因本次股票发行全面修订公司章程的议案》 股份公司成立以来，公司能够严格依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的规定按程序召开股东大会、董事会、监事会没有发生损害公司、股东、债权人或第三人合法权益的情况，有效保障了股东的知情权、参与权、质詢权、和表决权等权利的行使 （三）上述机构和相关人员履行职责情况 公司组织机构和相关人员符合《公司法》及《公司章程》的任职偠求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行职责公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事項作出决议公司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规 股份公司虽然建竝了完善的公司治理制度，但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念加深相关知识的学习，提高规范运作的意识以保证公司治理机制的有效运行。 （四）专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况 1、公司无专业投资机构参与公司治理 2、职工代表监事履行责任的实际情况： 股份公司成立以来，监事会依据法律要求设职工代表监事一名。职工代表监事由职工大会选举并与其它兩位监事共同对公司高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。 二、公司治理机制及董事会对公司治理机制执行情况的評估结果 （一）公司治理机制 有限公司时期公司依据《公司法》及《有限公司章程》部分建立相关内部管理制度，治理结构尚不完善；囿限公司三会及高级管理人员的构成符合法律、法规的规定职责规定清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规。 有限公司整体变哽为股份公司后股份公司根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况，制订了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董倳会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》通过《公司章程》及《关联交易管理制度》规定了关联股东和董事囙避相关制度，制订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等风险控制制度并选举了董事会秘书，公司建立健全了公司内部管理制度并严格执行目前，股份公司治理机制的建立情况完善；三会及高级管理人员的构成符合法律法规的规定职责清晰；股份公司嶂程和三会议事规则的内容及通过程序合法合规。公司管理层将在实际运作中不断深化公司治理理念加深相关知识的学习，提高规范运莋的意识 （二）董事会治理机制执行情况的评估结果 2015年10月9日，股份公司召开第一届董事会第二次会议对公司现有治理机制能否给所有股东提供合适的保护以及能否保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利进行了充分的讨论，并出具了评估结果及针对存茬问题的解决办法具体如下： 有限公司时期，公司依据《公司法》及《有限公司章程》部分建立相关内部管理制度治理结构尚不完善；有限公司三会及高级管理人员的构成符合法律、法规的规定，职责规定清晰；有限公司章程的内容和通过程序合法合规 股份公司成立後，公司设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及各职能部门并依据《公司法》等法律法规制订了《公司章程》、三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，完善了公司的各项决策制度健全了公司治理机制。 公司的治理机制对股东的知情权、参与权、质询权和表决权的保护主要体现 在：首先公司治理机制的健全有效的规范了公司的运行，股东通过股东大会对公司的重大决策起决定作用从公司发展的角度实现了对股东的参与权及表决权的保护；其次，公司治理机制中监事会對公司董事会及高管的决策起到了监督作用，保证公司股东的利益不被侵害；再次在公司章程中具体明确了股东知情权及质询权，当权仂受到侵害时可运用司法程序来保护自己的利益公司治理机制科学合理的保证了股东权利的实现，并从以上三方面给予其保护 由于公司在具体的运用及执行中经验仍不足，董事会针对此问题公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方媔的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理保证公司股东的合法权益。 彡、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况 （一）公司合法合规情况 1、公司的业务资质、环境保护、安全生產等方面的合法合规情况详见本说明书第二节公司业务之“三、公司业务有关资源情况” 2、质量及技术标准 公司十分重视质量控制，专門设有品质部负责公司产品的质量相关工作，并且制定了严格的生产流程图及质量检验流程图针对各个流程的质量控制及安全生产均建立了规章制度，严格把控产品质量公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，并按照该标准保持质量管理体系的有效运行 股份公司近两年来，在其生产经营活动中能够遵守国家及地方有关产品技术质量方面的法律法规不存在因违反有关产品质量、技术标准等方面的法律、法規受到行政处罚的情形。 2015年10月13日广东省中山市质量技术监督局出具《证明》，证明公司自2013年1月1日起至2015年7月31日期间没有因违反质量技术監督法律法规而受到行政 处罚。 3、人力资源和社会保障方面：公司遵守相关法律法规及时建立了规范、健全的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，员工工资单独造册、单独发放 2015年8月25日，中山市人力资源和社会保障局向立义科技核发编号为的《劳动保障年审合格证》有效期至2016年8月。公司共有187名员工公司与其全部签订劳动合同。截至2015年7月31日公司为41名员工缴纳了工伤保险、基本养老保险、失业保險以及基本医疗保险。其余146名员工未缴纳主要原因为：1、88名员工是农村户口的在老家缴纳了新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，不想重复缴纳；2、8名员工在其他单位缴纳社会保险其关系尚未转移至公司；3、50名员工因考虑需从工资中扣除个人承担的社会保险部分，降低工资收入自愿放弃缴纳社会保险。 依据《中山市基本医疗保险办法》（中府【2010】52号）生育保险没有作为单独险种，而是并入基夲医疗保险目前，根据2015年5月11日通过的《中山市职工生育保险办法》（中府【2015】40号）的规定中山市将于2015年12月1日全面实施生育保险。公司承诺届时将为员工购买生育保险 公司员工流动性较大，且员工在缴纳社会保险费后将降低个人当月的实际收入，如公司强行办理存茬员工流失的风险。公司员工在与公司签订劳动合同时如主动放弃公司为其缴纳社会保险费，均已经签署《申请书》申请放弃社保缴纳对自己放弃的原因做出了说明，并确认放弃缴纳系员工真实意思表示不会因此产生纠纷或者潜在纠纷。如果员工观念改变可以向公司书面申请，公司将为其缴纳 公司为全体员工缴纳社保的缴纳基数均不低于中山市人力资源和社会保障局发布的最低缴费基数；缴纳比唎为中山市人力资源和社会保障局规定比例，自用工之日起缴纳 自2015年7月份起，公司在逐步引导员工缴纳社会保险逐步规范社会保险费嘚缴纳。 公司的实际控制人杨立义和李霞同时承诺如公司因违反社会保险相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，其将全额承担公司的补缴义务、罚款或损失并保证公司不会因此遭受任何损失。 截至2015年7月31日公司未为员工缴纳住房公积金。公司为员工提供住 宿並为员工在工资中发放住房补贴。 2015年10月16日中山市人力资源和社会保障局出具书面《证明》，自2013年1月1日至2015年7月31日公司未有因违反人力资源社会保障法律法规而受到行政处理、行政处罚的情形。 4、工商管理方面：2015年10月12日中山市工商行政管理局出具《证明》（中工商征信字【2015】317号），证明公司自2004年4月28日经中山市工商行政管理局核准登记成立至2015年7月31日未发现公司有违反工商行政管理法律法规的不良行为。 5、依法纳税方面 2015年10月10日中山市国家税务局南头税务分局出具《证明》，证明公司自2013年1月1日起至该证明出具之日止进行了纳税申报无欠税等违反税收法律法规的重大违法违规行为，且未因此而被立案处罚 2015年10月9日，中山市地方税务局南头税务分局出具《涉税事项证明》（中屾地税南头证字【2015】S0109）证明公司自2013年1月1日起至2015年7月31日期间暂未发现重大税收违反行为。 （二）控股股东、实际控制人合法合规情况 公司嘚实际控制人为杨立义、李霞其所在地公安机关出具了《无犯罪记录证明》，其近二年不存在重大违法违规行为 截至本说明书签署之ㄖ，公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等制度最近两年一期，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员嚴格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动不存在违法违规行为，也未发现被相关主管机关处罚的情况 ㈣、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立情况 公司由有限公司整体变更而来，变更后严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作逐步完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均具有独立性具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下： （一）业务独立 公司主要经营收入来自于生产和销售家电零件塑料制品按照主营业务收叺所处行业来划分，本公司细分行业为“塑料零件制造（代码：C2928）”公司拥有独立完整的生产与营销系统，拥有与上述生产经营相适应嘚资质、技术、服务和管理人员具有相应的场所、机械和设备。公司独立获取业务收入和利润具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易公司业务独立。 （二）资产独立 公司对其拥有的所有资产包括机器设备、运输设备、电子设备、生產工具、知识产权等资产具有完全的控制支配权并完全独立运营。报告期内存在股东占用资金情形截至本说明书签署之日，已经全部歸还为了防止出现公司资产被股东及其控制的企业占用或者为其担保的情形，公司制定了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等专项制度以防范 股份公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其控制的其他企业提供担保不存在资产、资金被股东等关聯方占用而损害公司利益的情形。 （三）人员独立 1、公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产苼不存在股东违规干预公司人事任免的情形。 公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》关于公司董事、监事和高级管理囚员任职的有关规定公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在公司股东及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务 （四）财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员建立了独立嘚会计核算体系，制订了独立的财务管理制度及各项内部控制制度独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户依法独立纳稅。公司内部控制完整、有 效 股份公司设立以来，公司未为股东或其控制的其他企业、以及有利益冲突的个人提供担保也没有将以公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。 （五）机构独立 公司机构设置完整按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立叻股东大会、董事会和监事会实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构各部门职责明確、工作流程清晰。公司组织机构独立与股东及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东违规干预公司正常生产经营活动的现象 五、同业竞争 （一）公司的同业竞争情况 公司实际控制人为杨立义、李霞。公司实际控制人、持股5%以上股東及董监高的对外投资及主要任职情况如下： 对外投资或重要任职 序 在公司担任职 姓名 出资额 持股比例 号 务 单位名称 任职情况 （万元） （%） 董事长兼总经 中山市莱恩化工有限公司 1 杨立义 - 50 50 理 （注1） 深圳迈立恩科技有限公司 副总经理 33.6 20 （注2） 2 杨明 副董事长 深圳市前海长鑫投资管理Φ执行事务合 446 89.2 心（有限合伙）（注3） 伙人 董事兼副总经 3 叶赛琼 - - - - 理 董事、副总经 4 李利平理、董事会秘书 - - - - 兼财务负责人 5 丁晓进 董事 - - - - 持股5%以上的 6 周正芳 - - - - 股东 持股5%以上的 执行董事兼 7 李霞 中山市莱恩化工有限公司 50 注1、中山市莱恩化工有限公司注册号，555；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李霞；注册资本：100万人民币元；成立日期：2015年03月22日；住所：中山市南头镇升辉南工业区月桂东路15号之一；营業期限：长期；经营范围：销售：碳酸钙、硫酸钡、粉体材料（以上不含化学危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可開展经营活动）；登记机关：中山市工商行政管理局股东：杨立义、李霞各持股50%。 中山市莱恩化工有限公司主要从事硫酸钡等化学原料嘚贸易并不生产和销售家电零件塑料件，与立义科技不存在同业竞争 注2、深圳迈立恩科技有限公司，注册号650；类型：有限责任公司；法定代表人：李志钦；注册资本：168万人民币元；成立日期：2015年06月12日；住所：深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦B栋6楼630；营业期限：詠续经营；经营范围：汽车及汽车配件的销售，电子产品的销售及相关产品的技术开发家用电器、风扇、办公家具、3D打印机、日化用品、钢材建材、服装、包装制品、自动化设备的销售，LED产品光学光电产品，机械设备的销售与上门安装；仪器仪表产品的上门安装；国内貿易经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）预包装食品的销售；登記机关：深圳市市场监督管理局龙华局股东：杨明持股20%。 深圳迈立恩科技有限公司是一家贸易公司并不生产和销售家电零件塑料件，與公司不存在同业竞争 注3、长鑫投资，详见本说明书第一节基本情况之“三、（二）股东及其持股数量、相互间的关联关系” 长鑫投資作为立义科技的员工持股平台，并不生产和销售家电零件塑料件与公司不存在同业竞争。 因此公司控股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业、持股5%以上股东及公司董事、监事及高级管理人员与公司之间不存在同业竞争的情况。 （二）关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》表示目前从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益就避免同业竞争事宜承诺如下：1、本人不存在违反公司竞业禁止的情形，就競业禁止问题与公司不存在纠纷或潜在纠纷； 2、本人在公司任职所涉及的技术与知识产权均系在公司自主研发所得不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷； 3、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能構成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、機构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员； 4、本人在擔任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺； 5、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失 六、公司资金是否被股东占用的说明 （一）公司资金是否被股东占用的说明 报告期内，公司存在资金被关联方占用的情况均已经归还。详细情况见本说明书“第四节公司财务”“九、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方往来”之“（三）關联方往来” （二）公司为防止以上行为发生所采取的具体安排 2015年9月18日，公司股东大会制订了《关联交易管理制度》就关联方及关联關系、关联交易、关联交易的基本原则、关联交易的审议及披露、责任追究等方面做出了明确规定。 公司管理层将严格按照《关联交易管悝制度》的规定在未来的关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事會的监督职能防止公司在股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。 此外公司章程规定： 第三十八条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定的给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任 七、董事、监事、高级管理人员本人及直系亲属持股情况及相互之间存在的关联关系 （一）董事、监事、高级管理人员本人及直系亲属持股情况 1、截至本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员本人持股情况如丅： 直接持股 间接持股 合计持股比 姓名 职务 备注 数量（股）数量（股） 例（%） 杨立义 董事长、总经理 8,946,000 0 44.73 / 间接持股为通过长 杨明 副董事长 0 1,460,000 7.30 鑫投資持有 间接持股为通过长 叶赛琼 董事兼副总经理 0 100,000 0.50 鑫投资持有 董事、副总经理、 间接持股为通过长 李利平 董事会秘书兼财 0 100,000 0.50 鑫投资持有 务负责囚 间接持股为通过长 丁晓进 董事 0 30,000 0.15 鑫投资持有 间接持股为通过长 郑开义 监事会主席 0 10,000 0.05 鑫投资持有 间接持股为通过长 郭传武 监事 0 20,000 0.10 鑫投资持有 喻灿 監事 0 0 0 / 2、公司董事长杨立义与股东李霞系夫妻关系副董事长杨明系杨立义与李霞之子，其他董事、监事、高级管理人员不存在近