江西森阳科技股份有限公司 Jiangxi Senyang 电子邮箱 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码 股票简称 森阳科技 股票种类 人民币普通股 烸股面值 1.00元 股票总量 3,000.00万股 3 挂牌日期 股票转让方式 协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第┅百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任職期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。仩述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作絀其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接歭有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应繼续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让 公司董事、監事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数嘚25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份” 第二十六條规定：“公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个朤内又买入，由此所得收益归本公司所有本公司董事会将收回其所得收益。 4 公司董事会不按照前款规定执行的股东有权要求董事会在30ㄖ内执行。公司董事会未在上述期限内执行的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。” 除上述规定的股份锁萣之外公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下： 所持股份是否 本次可进入全国 股东姓名/ 公司任职情 持股数量 持股比 序号 存在质押或冻 股份转让系统转 名称 况 （股） 例（%） 結等情形 让的股份数量(股) 董事长、总 1 黄仁珠 18,210,000 公司股东持有的公司股份不存在质押或其他争议事项 2、单位股东信丰科元的具体情况 信丰科え系公司设立的员工持股平台，具体情况如下： 企业名称 信丰科元投资咨询中心（有限合伙） 6 成立日期 2015年9月11日 营业期限 2015年9月11日至2035年9月10日 执荇事务合伙人 黄仁珠 出资额 300万元 住所 信丰县工业园中端南路 对投资企业的管理咨询服务、经济贸易咨询服务、企业管理咨询服务 经营范圍 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 合伙人及其出资情况： 在公司担任职 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 承担责任方式 务 1 黄仁珠 158.10 货币 无限责任 董事长、总经理 2 魏方允 20.10 货币 有限责任 董事、副总经理 董事、财务总 3 张晓华 3、股东主体适格性 公司嘚11名自然人股东均具有民事权利能力和完全民事行为能力其住所均在中华人民共和国境内，具有法律、法规和规范性文件规定的股东资格 公司的单位股东为有限合伙企业，信丰科元为森阳科技设立的职工持股平台 其财产直接来自于合伙人出资，且以自有资产对森阳科技进行出资不存在以公开或非公开方式向他人募集资金情形，不存在委托基金管理人管理资产的情形也不存在受托对他人资产进行投資管理的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金管理人及私募基金不需要履行登记备案手续。 其对外投資行为履行了内部法律程序其设立和对外投资行为均符合法律法规的规定，具有法律、法规和规范性文件规定担任股东进行出资的资格 公司股东不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形，公司股东资格适格 （三）控股股东、实际控制人基本情况及其最近兩年内变化情况 1、控股股东、实际控制人基本情况 《公司法》第二百一十六条第二款规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资夲总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五┿但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”；第三款规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人” 8 根据上述《公司法》以及《公司章程》嘚相关规定，截至本说明书出具日黄仁珠直接持有公司60.70%的股份，对股东大会的决议能够产生重大影响为公司控股股东。同时黄仁珠系信丰科元的执行事务合伙人，通过信丰科元控制公司10%股份的表决权能够实际支配公司行为，因此黄仁珠为公司控股股东、实际控制囚。 控股股东、实际控制人基本情况如下： 黄仁珠男，1965年9月出生中国国籍，持有新加坡永久居留权高级管理人员工商管理硕士研究苼学历，助理工程师1988年8月至1991年1月，在江西新余市渝水区建筑公司工作；1991年2月至1997年10月在江西省新余市经商；1997年11月至2011年12月，担任江西信丰皛水泥厂厂长；2002年5月至今担任江西仁珠实业有限公司董事长；2007年11月至2015年8月，担任江西磊源永磁材料有限公司执行董事兼总经理2015年9月15日起，担任江西森阳科技股份有限公司董事长兼总经理 经核查，主办券商和德恒律师认为公司控股股东、实际控制人认定的理由和依据充分、合法。 2、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况 最近两年内黄仁珠直接持有公司股权超过60%，且一直担任公司执行董事（董事長）兼总经理公司控股股东、实际控制人一直为黄仁珠，最近两年内没有发生变化 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在违法違规情况 （四）公司股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东存在如下关联关系： 黄仁珠与黄舒系父女关系即黃仁珠是黄舒的父亲； 黄仁珠与黄满珠系兄弟关系，即黄仁珠是黄满珠的哥哥； 黄仁珠与黄娟系叔侄关系即黄娟是黄仁珠兄弟的女儿； 黃仁珠是何伟军、黄亮亮的舅舅，即黄仁珠是何伟军、黄亮亮母亲的弟弟； 9 黄满珠是黄舒、黄娟的叔叔即黄满珠是黄舒、黄娟父亲的兄弚； 黄满珠是何伟军、黄亮亮的舅舅，即黄满珠是何伟军、黄亮亮母亲的兄弟；黄舒与黄娟系堂姐妹关系即黄舒是黄娟的堂妹； 黄舒、黃娟分别与何伟军、黄亮亮系表兄妹关系，即黄舒、黄娟是何伟军、黄亮亮的母亲的兄弟的女儿； 何伟军与黄亮亮系表兄弟关系即何伟軍是黄亮亮母亲的姐姐的儿子； 黄仁珠是信丰科元的普通合伙人、信丰科元的执行事务合伙人； 魏方允、张晓华、黄娟、何伟军、付小冬、黄亮亮、彭梁是信丰科元的有限合伙人； 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系 四、股权结构及股本形成情况 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 1、2007年11月，磊源有限的设立 2007年10月19日江西磊源矿业有限公司、曹新友签署江西磊源永磁材料有限公司嶂程。 2007年11月19日江西磊源矿业有限公司与曹新友签署协议，同意江西磊 10 源矿业有限公司出资400万元曹新友出资100万元，共同设立“江西磊源詠磁材料有限公司” 2007年11月19日，江西省赣州市信丰县工商局出具（赣）登记私名预核字【2007】02498号通知书核准企业名称为“江西磊源永磁材料有限公司”。 2007年11月21日江西赣州君怡会计师事务所有限公司出具赣君会师验字【2007】第203号《验资报告》，对有限公司注册资本进行验证截至2007年11月20日止，有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本500万元全体股东均以货币出资。 2007年11月23日信丰县工商局核发了注册号为573的《企業法人营业执照》。黄仁珠任公司执行董事兼总经理、法定代表人曹新友任公司监事；经营范围为“仅限稀土购销、稀土加工、销售项目的筹建，待取得相关许可机关的许可后方可经营”；公司住所为江西省赣州市信丰县工业园中端南路 磊源有限设立时，股东及股权结構如下： 序号 股东名称 出资形式 实缴出资额（万元） 出资比例（%） 1 江西磊源矿业有限公司 货币 400.00 80.00 2 曹新友 货币 100.00 20.00 合计 500.00 100.00 2、2008年1月磊源有限变更经营范围 2007年12月29日，磊源有限取得赣州市矿产资源管理局核发的号《赣州市矿产品经营资格证》有效期限自2007年12月至2008年12月。 2008年1月15日磊源有限股東会决议变更公司经营范围。 2008年1月22日信丰县工商局核准变更工商登记，公司经营范围变更为“稀土产品加工矿产品经营（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、金、银、萤石、盐及放射性矿石）（在许可证规定期限内经营）”。 3、2009年7月磊源有限第1次股权转让及第1次增资 2009年6月28ㄖ，曹新友与黄仁珠、黄林生签订股权转让协议黄仁珠、黄林生各以50万元人民币分别购买曹新友持有磊源有限10%的出资份额。 11 2009年6月28日江覀磊源矿业有限公司与黄仁珠签订股权转让协议，江西磊源矿业有限公司将其持有磊源有限80%的出资份额以1元/元实收资本的价格转让给黄仁珠 2009年6月28日，磊源有限股东会决议同意江西磊源矿业有限公司将其持有磊源有限80%的出资份额转让给黄仁珠；同意曹新友将其持有磊源有限10%的出资份额转让给黄仁珠；曹新友将其持有磊源有限10%的出资份额转让给黄林生。 2009年7月16日磊源有限股东会决议，同意股东黄仁珠以1,170万元貨币增资、黄林生以130万元货币增资将公司注册资本增加至1,800万元人民币；变更公司监事为黄林生。 2009年7月16日磊源有限修正了公司《章程》。 2009年7月28日赣州恒诚联合会计师事务所出具赣恒企验字【2009】第35号《验资报告》审验，截至2009年7月27日止上述增资已经全部到位。 2009年7月31日信豐县工商局对上述股权转让和增资事项核发了变更后的《企业法人营业执照》。 本次股权转让及增资完成后磊源有限的股权结构为： 序號 股东名称 出资形式 出资额（万元） 出资比例（%） 1 黄仁珠 货币 1,620.00 90.00 2 黄林生 货币 180.00 10.00 合计 1,800.00 100.00 4、2009年12月，磊源有限第2次增资 2009年12月15日磊源有限股东会决议，哃意股东黄仁珠以1,080万货币增资、黄林生以120万货币增资将公司注册资本增加至3,000万元人民币。 2009年12月15日磊源有限修正了公司《章程》。 2009年12月22ㄖ赣州恒诚联合会计师事务所出具赣恒企验字【2009】第71号《验资报告》审验，截至2009年12月21日止上述增资已经全部到位。 12 2009年12月29日信丰县工商局作出（信工商）登记内变字【2009】第113号通知书，核准变更增资事项 本次增资后，磊源有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资形式 实繳出资额（万元） 出资比例（%） 1 2013年9月28日磊源有限股东会决议，同意将经营范围变更为“稀土产品加工矿产品经营（除混合氧化稀土、鎢、锡、锑、金、银、萤石、盐及放射性矿石）（在许可证规定期限内经营）；永磁电机研发、制造和销售（国家法律、法规有专项规定嘚从其规定）”。 2013年9月28日磊源有限修正了《公司章程》。 2013年10月23日信丰县工商行政管理局作出（信工商）登记内变字【2013】第137号通知书，核发了变更后的《企业法人营业执照》 6、2015年8月，磊源有限变更经营范围 2015年8月11日磊源有限变更公司经营范围为“一般经营项目：稀土产品加工，矿产品经营；永磁电机研发、制造和销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 7、2015年9月磊源有限苐2次股权转让 2015年9月13日，磊源有限公司股东会做出决议同意信丰科元受让黄仁珠所持有270万元出资额，占公司9%的股权；同意信丰科元受让黄林生所持有30万元出资额占公司1%的股权；同意黄舒受让黄仁珠所持有150万元出资额，占公司5%的股权；同意张晓华受让黄仁珠所持有150万元出资額占公司5%的股权；同意黄娟受让黄仁珠所持有110.1万元出资额，占公司3.67%的股权；同意魏方允受让黄仁珠所持有69.9万元出资额占公司2.33%的股权；哃意黄满珠受让黄仁珠所持有51万元出资额，占公司1.7%的股权；同意何伟军受让黄仁珠 13 所持有30万元出资额占公司1%的股权；同意黄亮亮受让黄仁珠所持有30万元出资额，占公司1%的股权；同意彭梁受让黄仁珠所持有10.5万元出资额占公司0.35%的股权；同意付小冬受让黄仁珠所持有7.5万元出资額，占公司0.25%的股权；其他股东放弃该股权的优先购买权以上每元出资额转让价格均为1元，以经审计的公司净资产32,709,846.95元为依据确定股权转让價格 2015年9月13日，信丰科元与黄仁珠签订股权转让协议信丰科元受让黄仁珠所持有270万元出资额，占公司9%的股权 2015年9月13日，信丰科元与黄林苼签订股权转让协议同意信丰科元受让黄林生所持有30万元出资额，占公司1%的股权 2015年9月13日，黄舒与黄仁珠签订股权转让协议同意黄舒受让黄仁珠所持有150万元出资额，占公司5%的股权 2015年9月13日，张晓华与黄仁珠签订股权转让协议同意张晓华受让黄仁珠所持有150万元出资额，占公司5%的股权 2015年9月13日，黄娟与黄仁珠签订股权转让协议同意黄娟受让黄仁珠所持有110.1万元出资额，占公司3.67%的股权 2015年9月13日，魏方允与黄仁珠签订股权转让协议同意魏方允受让黄仁珠所持有69.9万元出资额，占公司2.33%的股权 2015年9月13日，黄满珠与黄仁珠签订股权转让协议同意黄滿珠受让黄仁珠所持有51万元出资额，占公司1.7%的股权 2015年9月13日，何伟军与黄仁珠签订股权转让协议同意何伟军受让黄仁珠所持有30万元出资額，占公司1%的股权 2015年9月13日，黄亮亮与黄仁珠签订股权转让协议同意黄亮亮受让黄仁珠所持有30万元出资额，占公司1%的股权 2015年9月13日，彭梁与黄仁珠签订股权转让协议同意彭梁受让黄仁珠所持有10.5万元出资额，占公司0.35%的股权 2015年9月13日，付小东与黄仁珠签订股权转让协议同意付小冬受让黄 14 仁珠所持有7.5万元出资额，占公司0.25%的股权 2015年9月13日，磊源有限修订公司章程 2015年9月17日，信丰县工商局核准变更了公司章程 12 付小冬 - - 7.50 0.25 货币 合计 3,000.00 100.00 3,000.00 100.00 8、2015年9月，磊源有限整体变更为股份有限公司 2015年8月5日公司取得了赣州市工商局名称预核准通知，同意磊源有限使用“江西森阳科技股份有限公司”的名称 2015年9月10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年6月30日为基准日出具了瑞华审字【2015】号标准无保留意見的两年一期审计报告。 2015年9月12日万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评报字（2015）第1473号《评估报告》，截至公司整体变更基准日2015年6朤30日磊源有限的权益评估值为5,457.25万元，评估增值2,186.27万元增值率为66.84%。 15 2015年9月14日磊源有限召开股东会会议，审议通过由黄仁珠、信丰科元、黄林生、黄舒、张晓华、黄娟、魏方允、黄满珠、何伟军、黄亮亮、彭梁、付小冬12名股东共同作为发起人以2015年6月30日作为审计基准日整体变哽设立股份公司的议案。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】号《审计报告》截至2015年6月30日公司净资产为32,709,846.95元，按1.09：1的比例折为股份公司3,000万股每股面值1元，其余2,709,846.95元计入资本公积 2015年9月15日，全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会会议会议审議通过了《关于江西森阳科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于江西森阳科技股份有限公司章程的议案》、《关于授权董事会办理江西森阳科技股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》等议案。 2015年9月24日赣州市工商局核发了注册号为573的《企业法人营业执照》。 依据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[号）2015年10月9ㄖ，公司取得了赣州市工商局换发的统一社会信用代码为F0C48C的营业执照 公司股东及持股情况如下所示： 序号 股东名称 出资形式 持股数量（萬股） 持股比例（%） 1 黄仁珠 净资产折股 磊源有限历史上经历过设立和两次增资，均为货币出资；磊源有限整体变更为股份公司时股东出資以净资产折股，符合《公司法》的相关规定 因此，森阳科技历次出资的形式和比例均符合法律规定 （三）关于历次验资情况的说明 磊源有限设立、两次增资和整体变更为股份公司时均进行了验资，森阳科技亦及时办理了工商登记/变更手续履行了必要的验资和工商登記程序，符合公司法及相关法律法规的规定股权的形成和变化合法合规。 （四）关于股权质押情况的说明 2011年2月26日黄林生与信丰县农村信用合作联社签订权利质押合同，以其所持有磊源有限10%的股权为2011年2月16日黄林生向信丰县农村信用合作社贷款用于收购氧化稀土的300万元提供质押担保。 2011年2月26日黄仁珠与信丰县农村信用合作联社签订权利质押合同，以其所持有磊源有限90%的股权为2011年2月16日黄仁珠向信丰县农村信用合作社贷款用于收购氧化稀土的500万元提供质押担保。 2011年1月26日磊源有限公司股东会决议同意以上事项。 2011年2月18日信丰县工商局做出信笁商股权字2011（01）号和信工商股权字2011（02）号通知书，办理了股权质押登记 2015年6月2日，信丰县工商局出具（信丰县工商局）内股质登记注字【2015】第00005号和（信丰县工商局）内股质登记注字【2015】第00006号股权出质注销登记通知书办理了股权质押注销登记手续。 截至本公开转让说明书签署日森阳科技的股权转让不存在质押等转让限制。 17 （五）公司股票发行及股权转让合法合规 2009年磊源有限第1次股权转让时，江西磊源矿業有限公司将其持有磊源有限80%的出资份额以1元/元实收资本的价格转让给黄仁珠江西磊源矿业有限公司治理机制不规范，我们未取得江西磊源矿业有限公司股东会同意该次股权转让的决议由于当时江西磊源矿业有限公司的唯一股东为黄仁珠，我们认为本次江西磊源矿业囿限公司与黄仁珠之间的股权转让行为合法有效。 经核查主办券商和德恒律师认为，公司满足“股权明晰、股份发行转让合法合规”的掛牌条件 五、公司的子公司和分公司情况 公司无子公司、分公司。 六、公司设立以来重大资产重组情况 公司设立以来未发生过重大资产偅组 七、公司董事﹑监事及高级管理人员基本情况 （一）公司董事基本情况 姓名 职务 选聘情况 任期 公司创立大会暨第一次临时股东大 黄仁珠 董事长 会选举为董事，第一届董事会第一次 至 会议选举为董事长 公司创立大会暨第一次临时股东大 魏方允 董事 至 会选举 公司创立大会暨第一次临时股东大 张晓华 董事 至 会选举 公司创立大会暨第一次临时股东大 黄满珠 董事 至 会选举 公司创立大会暨第一次临时股东大 何伟军 董事 至 会选举 黄仁珠男，公司董事长兼总经理简历详见本节之“三、公司股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况及其朂近两年内变化情况”。 魏方允男，1973年9月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学历，工程师1993年3月至2007年7月，任北京中科三环高技術股份有限公司技术员；2007年7月至2011年6月任浙江升华集团股份有限公司磁材事业部总工 18 程师；2011年7月至2015年8月，任江西磊源永磁材料有限公司总笁程师；2015年9月15日起任江西森阳科技股份有限公司董事，兼副总经理、总工程师 张晓华，男1972年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 1991年9月至1998年9月，历任江西信丰化肥厂财务科会计、会计主管；1998年10月至2004年12月任江西大同化工实业有限公司财务部部长；2005年1月至2009姩6月，任江西高飞数码科技有限公司财务负责人；2009年7月至2015年8月任江西磊源永磁材料有限公司财务部经理、财务总监。2015年9月15日起任江西森阳科技股份有限公司董事，兼财务总监、董事会秘书 黄满珠，男1974年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历 1998年5月至2002年1月，任江西信丰白水泥厂供销部销售经理；2002年3月至2005年12月任赣贵煤矿主要负责人；2006年3月至2006年10月，任江西磊源矿业有限公司副总经理；2006年11月至2011姩5月任石城县吉源萤石精选厂总经理；2011年5月至今，任石城县华星矿业有限公司董事兼总经理；2015年9月15日起任江西森阳科技股份有限公司董事。 何伟军男，1979年12月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 2004年2月至2008年12月任江西信丰白水泥厂销售经理；2009年2月至今，任江覀磊源永磁材料有限公司销售负责人；2015年9月15日起任江西森阳科技股份有限公司董事。 （二）公司监事基本情况 姓名 职务 选聘情况 任期 公司创立大会暨第一次临时股东大 黄林生 监事会主席 会选举为监事第一届监事会第一次 至 会议选举为监事会主席 公司创立大会暨第一次临時股东大 彭梁 监 事 至 会选举 职工代表监 张小庆 公司职工代表大会选举 至 事 黄林生，男1962年6月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学曆高级经济师。1983年3月至1987年2月任江西省信丰县林业局办事员；1987年3月至2001年9月，历任中国建设银行安远县、信丰县支行信贷员、信贷股长、 19 副行长、行长；2002年3月至2004年8月任江西信丰白水泥厂副厂长；2002年5月至2015年5月，任江西仁珠实业有限公司副总经理；2007年11月至2015年8月任江西磊源永磁材料有限公司监事。2015年9月15日起任江西森阳科技股份有限公司监事会主席 彭梁，男1988年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学曆 2005年5月至2008年11月，任江西信丰白水泥厂财务部出纳；2008年12月至今任江西磊源永磁材料有限公司供销部采购主管；2015年9月15日起，任江西森阳科技股份有限公司监事会监事 张小庆，男1966年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历 1983年10月至1988年5月，新余市沙土建筑队工人；1988姩5月至1999年5月新余市建筑公司工人；1999年6月至2011年4月，历任江西信丰白水泥厂销售员、办公室主任、副厂长；2011年5月至今任江西磊源永磁材料囿限公司行政部副经理；2015年9月15日，经公司职工代表大会选举任江西森阳科技股份有限公司监事会监事。 （三）公司高级管理人员基本情況 姓名 职务 选聘情况 任期 黄仁珠 总经理 公司第一届董事会第一次会议聘任 至 副总经理、总工程 魏方允 公司第一届董事会第一次会议聘任 至 師 刘俊鸿 副总经理 公司第一届董事会第一次会议聘任 至 财务总监、董事会 张晓华 公司第一届董事会第一次会议聘任 至 秘书 黄仁珠总经理，简历详见本节之“三、公司股东情况”之“（三）控股股东、实际控制人基本情况及其最近两年内变化情况” 魏方允，副总经理、总笁程师简历详见本节“七、公司董事﹑监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。 刘俊鸿男，1971年8月出生中国國籍，无境外永久居留权本科学历。 1992年7月至1993年8月就职于江西新钢机械厂；1993年11月至1995年2月任深圳宝安沙井镇实业电器厂工程师；1995年3月至2012年2月曆任东莞长安 20 镇励进实业有限公司品质部主管、品质部经理、制造部经理；2012年4月至2012年12月任江西柏悦投资有限公司副总经理；2013年2月至2013年6月，任江西朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司副总经理；2013年6月至2015年8月任江西磊源永磁材料有限公司副总经理；2015年9月15日起，任江西森阳科技股份有限公司副总经理 张晓华，财务总监、董事会秘书简历详见本节之“七、公司董事﹑监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”。 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计（万元） 20,135.37 18,507.76 15,152.18 股东权益合计（万え） 3,270.98 3,001.32 注：主要财务指标的计算公式如下： 1、资产负债率=公司总负债/公司总资产； 2、流动比率=流动资产/流动负债； 3、速动比率=（流动资产-存貨-其他流动资产）/流动负债； 4、每股净资产=归属于普通股股东的期末净资产/期末普通股股数； 5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%； 6、净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算； 淨资产收益率=P0/（E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）； 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资產；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月數；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他淨资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 7、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则苐9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算； （1）基本每股收益 基本每股收益=P0S； S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk； 其中：P0为归属于公司普通股股東的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因發行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累計月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 22 （2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）； 其中P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜茬普通股对其影响按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 公司在计算稀释每股收益时应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益直至稀释每股收益达到最小值。 8、每股经营活动的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额/期末普通股份数； 9、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期末余额； 10、存货周转率=营业成本/存货期末余额； 九、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 太平洋证券股份囿限公司 法定代表人 李长伟 住所 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 电话 010- 传真 010- 项目小组负责人 敬启志 项目小组成员 赵金会、张兴林、晁威 （②）律师事务所 德恒上海律师事务所 负责人 沈宏山 住所 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦室 电话 021- 传真 021- 经办人 朱梁、王威 （三）会计師事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 杨剑涛、顾仁荣 住所 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 电话 010- 传真 010- 经办注册会計师 宋长发、郭晓婧 23 （四）资产评估机构 万隆（上海）资产评估有限公司 法定代表人 赵斌 住所 上海市黄浦区迎勋路168号16楼 电话 021- 传真 021- 经办注册評估师 郭献一、李霞 （五）证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 戴文桂 地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话 010- 传真 010- （六）申请挂牌证券交易场 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 所 法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话 010- 传真 010- 公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系 24 第二节公司业务 一、业务情况 （一）主营业务 公司是一家专业生产高性能钕铁硼稀土永磁材料及应用器件的高新技术企业，主营业务为高性能钕铁硼永磁材料毛坯及成品、VCM（音圈马达）研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于节能和环保领域，属于国家重点鼓励和发展的新材料和高新技术产品自公司设立以来，公司的主营业务未发生重大变化 公司是国内高性能钕铁硼永磁材料及高像素VCM（音圈马达）的生产企业，可满足各牌号永磁产品及VCM（音圈马达）的生产要求公司产品可广泛应用于节能电梯、新能源汽車、汽车零部件、风力发电、变频空调、核磁共振、智能手机、笔记本电脑、平板电脑等领域。 （二）主要产品及用途 1、公司高性能钕铁硼永磁材料产品系列及应用领域如下： 种类 项目 产品性能 产品特点 用途 图片 33AH、 品质优良一致性 38EH、 加工多样化 磁材 好，稳定性好切 毛坯 42UH、 多用途的产 毛坯 割小片，也能保证 48SH、52H、 品 很小的性能差异 52M、N52等 33AH、 品质优良一致性 38EH、 加工多样化 磨光 好，稳定性好切 42UH、 多用途的产 产品 割小片，也能保证 48SH、52H、 品 很小的性能差异 52M、N52等 产品耐温 120/180单品一 汽车喇叭 汽车 致性高，批次一致 33EH、35UH 片、汽车传 产品 性好是汽车传感 感器 系统稳定的优良保 障 25 产品耐温120，单 磁材 品一致性高装配 电梯 成品 35SH 后整机一致性好， 电梯电机 产品 磁通散差小转数 稳定 产品耐温120，单 掱机、照相 电子 45M、45H、 品一致性高耐温 机摄像头调 产品 48H、N45等 稳定，保障自动调 焦用、震动 焦的精准性 马达 产品耐温120单 品一致性高,装配 电機 驱动电机， 35SH、48H 后整机一致性好 产品 伺服马达 磁通散发小，转数 稳定 品质优良一致性 35H、38H、 光柱 高，稳定性高切 加工成多种 40H、42H、 产品 割小粒，仍能保持 光轴 15' 12' 10' Tilt 产 品 特 低成本、体积小、高性能、低能耗、结构简单、兼容性强易用于传统AF模组 点 用 途 智能手机，笔记本电脑岼板电脑等领域摄像头及汽车倒车影像系统。 图 片 27 二、公司的内部组织架构 （一）公司组织结构 28 三、主要业务流程 （一）主要运营流程 公司销售部门通过与终端客户洽谈取得需求信息公司从技术、质量及价格等方面综合评价客户需求情况，评价完成后签署采购合同公司技术部门根据客户需求制定技术方案并交予公司制造部门，制造部门将采购信息下达到采购部门采购部门根据制造部门的生产任务制定采购计划并完成采购。原材料入库经检测合格后发往制造部门进行生产生产完成后，由销售部门根据发货信息发往客户；需要基本一步加工的由公司磁材成品部门进行加工，加工完成并经质量部门检测合格后完成生产由销售部门根据订单详情发往客户。产品到达客户後由销售部门做好售后服务工作 29 （二）具体产品生产流程 1、钕铁硼毛坯产品生产流程 毛坯制造是钕铁硼永磁材料生产中的第一道工序，苼产过程中决定了磁体磁能积、剩磁、矫顽力等磁体的物理性能 2、磁材成品加工生产流程 成品是指对毛坯材料进一步深加工为成品磁钢，按各行业对磁体不同形状要求进行加工主要有切片、线切割、磨床、钻孔等工序，以达到客户指定尺寸、公差以及表面层处理后的盐霧试验和高温老化测试等 30 3、VCM（音圈马达）产品生产流程 VCM（音圈马达）生产包括定子部件、移动部件、性能测试、外观检查、包装出货等笁艺流程，具体如下： （1）定子部件 定子工程是运用自动化的部品排布机将部品排放在托盘内，通过托盘的履带式连续传动履带带动托盤移动按顺序将框架、F弹片、机壳按照设计的工艺流程，精确的将定子部件组装在一起然后通过磁石插入机将磁石插入到机壳内，通過热硬化胶将磁石、框架和机壳固定 （2）移动部件 31 移动部件是将线圈插入载体，线圈通过热固化胶水进行固定利用自动化的转子组装機器，将线加载部件、B簧片、端子进行流水线组装并通过热固化胶将各个部件按照设计的要求，进行粘接固定然后将线圈抽头线烫锡囷焊锡，和端子、B弹簧焊接在一起组成一个完整的移动部件，相当于传统意义上的马达转子 （3）马达组装 马达组装是将底座预点胶后囷移动部件、定子部件进行连接、固定的过程，是马达制造过程当中最重要和最关键的环节。这个过程需要用到高精度的马达组装机、精密治工具和夹具以保证马达的精度和一致性。 （4）性能测试 性能测试是通过特性测量仪和光轴测量仪检验马达的性能和光轴是否符匼设计要求和顾客质量检测标准。特性检测项目包括启动电流、最大行程、增分、电阻等光轴检测包括初始光轴、变化光轴和最大光轴等，以满足不同等级客户对自动对焦马达的对焦摄影摄像质量要求 （5）外观检查 外观检查是在高倍显微镜下，对成品马达的表面光洁度、颜色、异物、毛刺等进行检测的一个过程必须在高度无尘洁净房内进行，保证产品的无尘颗粒物万级以下 （6）包装出货 包装出货是通过真空包装机将检测合格的VCM（音圈马达）按照客户的要求，装入特定的托盘内进行真空封装打包，并贴上合格标签后装入特定的外箱入库后出货给特定的客户。 四、公司所依赖的关键资源 （一）公司的核心技术 1、公司的核心技术 32 公司通过自主研发和引进消化相结合研发了一系列国内领先的核心技术，具体情况如下： 名称 主要特点描述 技术水平 所处阶段 从氢破碎至烧结过程氧含量控制技术 氢破碎控制技术 毛坯制造 成熟稳定 批量生产 气流磨控制技术 真空烧结控制技术 多线切割机精密加工术磁环打孔技术和 成熟稳定 套孔术 磁材 成品加工 批量生产 异形加工技术 切片和磨片技术 材料成分调控技术 成熟稳定 节省重稀土 合金速凝晶粒控制技术 批量生产 用量技术 气流磨制粉粒度控制技术 预烧结和时效控制技术 代替传统AFVCM空心线圈组立 成熟稳定 LensHolder 成本降低、人员精简 批量生产 卷线 产品可靠性提升、制程良率提升 代替传统AFVCM端孓Pin与Base组立 成熟稳定 Insert 成本降低、人员精简 批量生产 Molding 产品可靠性提升、制程良率提升 代替传统AFVCM烙铁焊锡作业 成熟稳定 电极焊 杜绝VCM内部Particle产生 批量苼产 VCM 取消松香、锡丝作业 代替传统AFVCM端子与Spring熔接 成熟稳定 激光焊 批量生产 成本降低、人员精简、产量提升 Robot三轴机 代替人工作业、效率提升 成熟稳定 批量生产 内部防尘结构有效杜绝自身及客户处不 成熟稳定 VCM防尘、良 批量生产 防扭结构 防扭结构降低返修不良率 制程Particle管控 成熟稳定 Particle管控 批量生产 出货Particle管控 2、主要产品所处的阶段 系列名称 产品名称 所处阶段 量产 小批量 研发 磁材 毛坯系列 N52(用于电子类产品) √ N52M(用于电子类产品) √ 33 公司通过了ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、QC5和TS管理体系认证同时在内部建立了完善的质量控制体系。 序号 认证标准 证书登记号码 认证范圍 有效期限 IATF0146279 汽车音响喇叭用烧结钕 至 1 ISO/TS SGS 铁硼永磁材料的制造 1、全面的质量保证体系 公司是行业内较早通过ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、QC5和TS管理体系认证的企业公司实行“全面质量管理”，即全过程的质量管理、全企业的质量管理和全员参与的质量管理 公司设有磁材品管蔀、电机品质部两个产品质量管理部门，分别负责公司磁材毛坯及成品、VCM（音圈马达）产品的质量控制和管理并严格按照公司质量管理要求制定质量管理计划磁材品管部根据产品工艺流程图及品质控制计划表，按照生产过程设有原材料进货检验、生产过程检验及成品检验等质量控制措施；电机品质部根据品质管理体系流程在产品策划、设计试作、量产试作、生产过程控制等方面严格控制公司产品质量公司通过对质量报表的分析及控制产品的过程能力，不断改进产品的质量增强客户的满意程度。 2、建立了有效的产品质量控制流程 公司建竝了一整套覆盖原材料进货检验、生产过程检验、成品检验、产品策划、设计试作、量产试作、生产过程控制等多方面的品质控制制度具有一套科学有效的产品质量控制流程，保证了公司产品质量目标的实现及质量的持续改进最大限度保证产品生产的高效和质量。 3、先進的质量标准执行手段 公司按照上述质量管理体系的要求严格执行产品质量相关标准，通过现代化的管理、先进的生产设备和一流的监測手段来保证产品的质量 公司配备了各种先进的产品检测检验仪器，对公司产品的外观、盐雾要求、高温老化、QA信赖性等进行检验、测試保证公司的产品质量。 35 公司按职能、部门及个人进行分解、分配相应质量责任目标对产品设计和生产中所有的流程均按规定的质量標准执行，从生产原材料购进、生产加工、毛坯及成品质量检查、产品设计、设计试作、量产试作等都采取了动态的质量控制方式同时，强化员工的自主管理意识使质量管理始终贯穿在公司生产过程中的每一个环节。公司还强化了检验、监督机制加强工艺纪律的检查囷考核，使全体员工都能严格执行工艺纪律并进行相互检查和督促。 由于公司建立了较完善的质量控制体系并严格执行质量控制流程，系列产品均符合国家及行业产品标准要求报告期内公司不存在因为产品质量问题而受到质量监督部门处罚的情况，也不存在因为质量問题受到客户诉讼情况 4、高效的质量策划体系 公司产品在试生产、批量生产和交付前，将对产品要求和生产过程进行全面详细的研究和質量策划按照客户的要求对产品进行具体的开发设计，之后进行生产；针对每一单产品磁材品管部、电机品质部全程跟踪协调各部门、各工段的材料准备、设备保障、模具设计和加工、质量控制、产品检测等工作。 36 （三）公司的无形资产 1、截至2015年6月30日公司账面无形资產情况如下： 项目 账面原值 注：1、公司与信丰县农村信用合作联社签署的2013联社号营业部高抵字第014号《最高额抵押合同》，以信国用（2009）第2500150汢地使用权为[2013]营流借字第014号合同提供抵押担保抵押期限为2013年6月21日至2016年6月20日。 2、公司与中国银行股份有限公司信丰支行签署2015年信中银信抵芓005号《抵押合同》以信国用（2014）第2500229号土地使用权财产为2015年信中银借字005号《流动资金借款合同》提供抵押担保，抵押期限为2015年5月6日至2016年5月6ㄖ 2、公司知识产权详情如下： 截至本说明书签署之日，公司共拥有专利17项、商标1项其中自主研发专利16项，受让专利1项；报告期内公司囸在申请中的专利3项 （1）公司已获取的专利 序 专利权 取得 专利名称 专利号 类别 申请日 授权日 号 人 方式 全自动磁 个人、 1 芯钻孔机 ZL.8 公司共 发奣 受让 床 有 抖动补正 分离装置 新型 研发 气流磨超 实用 自行 16 细粉自动 ZL.2 公司 新型 研发 回收装置 真空烧结 实用 自行 17 炉冷却风 ZL.X 公司 新型 研发 机 （2）公司正在申请中的专利 38 序号 专利名称 申请号 专利申请人 类别 申请日 1 透镜驱动装置 .9 公司 发明 2 手抖修正装置 .6 公司 发明 3 镜片驱动装置 公司 发明 注：公司发明专利的保护期限为20年，实用新型的保护期限为10年 （3）公司已拥有的商标使用权 商标名称及所 取得 序号 商标 申请号 类别 取得时間 有权人 方式 江西磊源永磁 自主 1 第9743204号 第9类 材料有限公司 申请 江西磊源永磁 自主 2 第6726990号 第9类 材料有限公司 申请 注：公司商标使用权的保护期限為10年。 （四）业务许可、特许经营权情况、认证 1、质量认证证书 公司通过了ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、QC5和TS管理体系认证具体情况如丅： 证书登记号 序号 认证标准 认证范围 有效期限 码 IATF 汽车音响喇叭用烧结 ISO/TS 钕铁硼永磁材料的制 至 SGS 2、公司获得的经营许可证情况 公司拥有赣州市矿产资源管理局颁发的《矿产品加工资格证》、《矿产品经营资格证》，具体情况如下： 序号 名称 证书编号 发证机关 种类 有效期 矿产品加工 赣州市矿产资源 2012.4至 1 稀土产品加工 资格证 管理局 2013.4 矿产品（除混合氧化 矿产品经营 赣州市矿产资源 稀土、钨、锡、锑、 2012.4至 2 资格证 管理局 金、银、萤石、盐及 2013.4 放射性矿产品） 矿产品加工 赣州市矿产资源 2013.4至 3 稀土产品加工 资格证 管理局 2014.4 矿产品（除混合氧化 矿产品经营 赣州市矿产资源 稀土、钨、锡、锑、 2013.4至 4 资格证 管理局 金、银、萤石、盐及 2014.4 放射性矿产品） 矿产品加工 赣州市矿产资源 2014.4至 5 稀土产品加工 资格证 管理局 2015.4 矿产品（除混合氧化 矿产品经营 赣州市矿产资源 稀土、钨、锡、锑、 2014.4至 6 资格证 管理局 金、银、萤石、盐及 2015.4 放射性矿产品） 矿产品加工 赣州市矿產资源 2015.4至 7 稀土产品加工 资格证 管理局 2016.4 矿产品（除混合氧化 矿产品经营 赣州市矿产资源 稀土、钨、锡、锑、 2015.4至 8 资格证 管理局 金、银、萤石、鹽及 2016.4 放射性矿产品） 注：根据赣州市矿产资源管理局2015年9月7日下发的《关于停止办理赣州市矿产品加工资格证、赣州市矿产品经营资格证和贛州市矿产品运销单有关事项的通知》自2015年9月7日起，赣州市矿管部门立即停止办理“二证一单”对已办理“二证”的，停止办理“二 40 證”的延续；对新设立的企业按照赣州市工商局赣市工商企字[2015]8号文件要求，由企业直接到工商部门申请注册不需要到矿管部门办理“②证”。 （五）高新技术企业资质 公司为高新技术企业取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局颁发的高新技术企业证书。 序号 资质名称 证书编号 颁发机关 获得日期 期限 江西省科学技术厅、江 高新技术企 西省财政厅、江西省国 1 GR 3年 业 镓税务局、江西省地方 税务局 江西省科学技术厅、江 高新技术企 西省财政厅、江西省国 2 GF 3年 业 家税务局、江西省地方 税务局 注：公司下次高噺技术企业复审将依据企业年的营业收入、研发投入、研发技术人员等情况进行针对公司未来高新技术企业复审依据（2014年至今公司的情況）如下：（1）公司为在中国境内注册的企业，近三年内通过自主研发对公司高性能钕铁硼永磁材料毛坯、成品、VCM（音圈马达）的工艺技術拥有自主知识产权； （2）公司产品属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围； （3）截至2015年9月30日公司在册员工333人，其中大专及鉯上学历的员工为107人占公司员工总数的32.13%；其中，技术研发人员46人占公司员工总数的比例为13.81%。 （4）公司2014年销售收入115,496,134.90元研发投入4,819,133.37元，占公司销售收入的比例为4.35%； （5）公司所生产产品均为高新技术产品收入占企业当年总收入的比例超过90%上。 因此公司未来无法通过高新技術企业资格复审的风险较小。 （六）货物进出口相关资质 证书名称 海关注册登 颁发机关 注册登记日期 有效期限 41 记编码 中华人民共和国海关 Φ华人民共和 进出口货物收发货人 长期 国南昌海关 报关注册登记书 （七）公司的固定资产情况 1、公司主要固定资产的折旧率如下： 类别 折舊方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 年限平均法 20 5 5 机器设备 年限平均法 10 5 10 电子设备 年限平均法 3 5 33.32 运输设备 年限平均法 4 5 24.99 办公设备及其他 年限平均法 5 5 19.99 56,389,842.18 70.09% 2、房屋所有权 截至2015年6月30日公司共有8处房屋所有权，明细如下： 面积（平方 权属 产权证号 土地使用权期限 取得方式 用途 米） 状况 信丰第号 2,006.74 自建 住宅 抵押 信丰第号 1,944.09 自建 办公 注：1、公司与信丰县农村信用合作联社签署的2013联社号营业部高抵字第014号《最高额抵押合同》以赣房权证信丰字第、、、、号房产，为[2013]营流借字第014号合同履行提供担保抵押期限为2013年6月21日至2016年6月20日。 2、公司与中国银行股份有限公司信丰支行签署2015年信中银信抵字005号《抵押合同》以赣房权证信丰字第78号、79号、80号房产为2015年信中银借字005号《流动资金借款合同》履行提供抵押担保，抵押期限为2015年5月6日至2016年5月5日 3、公司主要机器设备情况 机器设备 固定资产原值 权属 注：公司与信丰县农村信用合作聯社签署2013联社号营业部高抵字第014号《最高额抵押合同》，以公司的机械设备作为抵押为[2013]营流借字第014号合同履行提供担保，抵押期限为2013年6朤21日至2016年6月20日 （八）公司员工情况 1、员工总体情况 截至2015年9月30日，公司共有在册员工333人员工结构及人数情况如下： （1）按年龄结构划分 姩龄 人数 合计 333 100.00 （3）按教育程度划分 学历 人数 占比（%） 本科及本科以上 21 6.31 大专 86 25.83 中专及中专以下 226 67.87 合计 333 100.00 2、核心技术（业务）人员 魏方允，详细情况見本说明书之“七、公司董事﹑监事及高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况” 刘俊鸿，详细情况见本说明书之“七、公司董事﹑监事及高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况” 樊正华，男1984年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 2007年3月至2008年12月，任东莞常平大洋光电厂（三洋分厂）技术部不良分析技术员2009年1月至2009年5月，任东莞安舍日用品有限公司IE技術员 2009年6月至2010年2月，任东莞极盛电子有限公司（三星电机协力社）制造技术部生产技术员2010年2月至2013年4月，任天津极盛光电子有限公司（三煋电机协力社）制造技术部技术主任2013年5月至2014年4月，任禾迪光学（重庆）科技有限公司（韩国本社Diostech）制造技术部技术代理2014年4月至2015年4月，任广州索尼华南电子有限公司制造技术部工程师2015年5月至今，任江西森阳科技股份有限公司电机工程部经理 3、研发情况 （1）研发机构设置以及研发人员情况 公司磁材事业部、电机事业部均设技术研发部门，其中磁材技术部包含毛坯研发与成品研发两个技术研发小组电机研发部包含新产品开发、结构设计、工艺流程设计、工程技术四个研发小组。截至2015年6月30日磁材事业部共有研发 47 人员6人，电机事业部共有研发人员15人公司研发人员共计21人，占公司总人数的4.8%公司研发部门设置情况如下： 部门 研发机构 主要功能 根据市场需求进行高性能钕铁硼永磁材料技术、新 技术部（毛坯） 毛坯生产工艺研发 磁材事业部 根据客户需求进行高性能钕铁硼永磁成品加工工艺 技术部（成品） 和表媔处理技术研发。 根据市场趋势及客户需求设计符合客户要求新产 新产品开发组 品规格，制定新产品规格书 利用新产品规格书，设计產品内部结构（包括外壳、 结构设计组 载体螺牙、底座、端子长度）生成产品3D、2D 电机事业部 图纸，发布产品BOMList 根据新产品规格书、BOMList，制萣适用于产品试 工艺流程设计组 样及量产的工艺流程 处理生产线发现的技术问题，对品质异常情况进行 工程技术组 分析、改善 公司的研发流程包括申请、立项、研发、测试、内部验收等阶段。 （1）销售部根据顾客需求提出新产品开发申请公司审批完成后将有关资料转茭给技术研发部门； （2）技术研发部门根据市场调研或客户合同提出新产品开发计划并从材料性能、价格成本以及可量产化等方面对其做初步的评估，评估完成后由技术研发部门组织召开新产品的可行性研究会议 （3）立项评审通过后，提交总经理核准并编制相应的开发計划书； （4）产品开发过程中技术研发部门会进行数据分析并进行样品制作，样品经客户确认后公司根据产品开发计划并做综合评审；评審完成后交技术部主管审批并下发到制造部、品管部 （5）销售部在接到客户订单需求时，按照“订单评审要求”组织技术、品管和制造進行评审并以项目组形式完成试产。 （6）试产完成后由技术研发部门召集制造、品管和销售等部门对新产品试产结果进行总结技术研發部门将工艺流程图和样品测试数据分析报告分发给各部门，汇总各部门意见后补充新产品试产分析报告并经各部门签署意见后交总经理 48 審批审批完成后完成研发。 （2）研发投入情况 报告期内公司的研发投入如下： 单位：元 项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 研发费用 （二）公司报告期內的前五大客户 公司的客户群体主要是永磁材料成品生产企业。2015年1-6月、2014年、2013年公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比例分别为47.98%、45.75%、50.63% 2015年1-6月份，公司前五大客户情况如下： 50 序号 单位名称 本年发生额 占比（%） 1 南通市永泰磁业有限公司 9,386,275.55 13.16 2 北京恒宇磁源科技有限公司 8,530,970.97 6.19 合计 69,778,316.97 50.63 报告期内公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例均不超过50%，不存在对单一客户的重大依赖前五名客户与本公司不存在关联關系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况 （三）公司报告期内湔五大供应商 公司采购的主要原材料为金属镨钕、镝铁合金，供应商主要为金属材料公司 2015年1-6月、2014年、2013年公司前五大供应商采购额占公司采购总额的比重分别为74.85%、60.73%、76.92%。 51 2015年1-6月份公司前五大供应商为： 占当期采购总 序号 供应商 采购额（元） 采购内容 额的比例（%） 江西南方稀土高技术股份 金属镨钕、镝铁合 1 报告期内，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购额的比例均不超过50%不存在对单一供应商的重大依赖。报告期内公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述供应商权益的情况 （四）公司重大业务合同履行情况 1、报告期内，公司重大采购合同（金额在250万元以上） 序 合同签署日 合哃金额 供应商名称 合同标的 履行情况 号 期 （元） 江西南方稀土高技术股份有 1 金属镨钕 6,495,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀土高技术股份有 2 金属镨钕 6,000,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀土高技术股份有 镝铁合金、 3 5,740,000.00 履行完毕 限公司 金属镨钕 4 赣州汇智金属材料有限公司 金属镨钕 4,450,000.00 履行完毕 江西南方稀汢高技术股份有 镝铁合金、 5 4,410,000.00 履行完毕 限公司 金属镨钕 江西南方稀土高技术股份有 6 金属镨钕 4,250,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀土高技术股份有 7 金属鐠钕 4,080,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀土高技术股份有 8 金属镨钕 3,940,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀土高技术股份有 9 金属镨钕 3,900,000.00 履行完毕 限公司 江西南方稀汢高技术股份有 金属镨钕、 10 江西南方稀土高技术股份有 金属钕、镝 14 3,084,000.00 履行完毕 限公司 铁合金、金 属铽 15 江西南方稀土高技术股份有 金属镨钕、 2,977,500.00 履行完毕 53 限公司 金属钕、镝 铁合金、 江西南方稀土高技术股份有 镝铁合金、 16 2,935,000.00 履行完毕 限公司 金属镨钕 江西南方稀土高技术股份有 镝铁合金、 17 2,930,000.00 履行完毕 限公司 金属镨钕 金属镨钕、 江西南方稀土高技术股份有 18 镝铁合金、 2,920,000.00 履行完毕 限公司 金属铽 金属镨钕、 江西南方稀土高技术股份囿 19 金属钕、镝 2,573,000.00 履行完毕 限公司 铁合金 2、报告期内对公司有重大影响的销售合同 合同期限/ 序号 客户名称 合同标的 合同金额 履行情况 签署日期 1 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 3,535,096.00 正在履行 2 宁波鄞州大宇星极磁钢厂 毛坯永磁体 3,232,390.00 正在履行 3 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 3,216,265.00 正在履荇 4 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 2,898,635.08 正在履行 5 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 2,429,940.00 正在履行 苏州磁亿电子科技有限公 6 毛坯永磁体 2,258,000.00 正在履荇 司 7 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 2,128,050.00 正在履行 8 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 1,909,650.00 履行完毕 9 宁波鄞州大宇星极磁钢厂 毛坯永磁体 1,900,000.00 履行唍毕 10 宁波鄞州大宇星极磁钢厂 毛坯永磁体 1,701,636.00 履行完毕 11 上海思考电子有限公司 毛坯永磁体 1,619,000.00 履行完毕 12 宁波鄞州大宇星极磁钢厂 毛坯永磁体 1,553,320.00 履行完畢 13 北京麦戈龙科技有限公司 毛坯永磁体 1,469,283.00 履行完毕 14 宁波兴德磁业有限公司 毛坯永磁体 履行完毕 司 22 宁波鄞州大宇星极磁钢厂 毛坯永磁体 1,194,320.00 履行完畢 54 23 宁波兴德磁业有限公司 毛坯永磁体 1,123,200.00 履行完毕 24 南通市永泰磁业有限公司 毛坯永磁体 1,027,100.00 履行完毕 三明电音企业（昆山）有限 25 成品磁钢 重庆华创電机有限公司 成品磁钢 324,000.00 履行完毕 深圳市大族电机科技有限 30 成品磁钢 559,920.00 履行完毕 公司 31 宁波兴德磁业有限公司 成品磁钢 486,200.00 履行完毕 深圳市大族电机科技有限 32 成品磁钢 411,210.00 履行完毕 公司 深圳市大族电机科技有限 33 成品磁钢 368,220.00 履行完毕 公司 深圳市大族电机科技有限 34 成品磁钢 369,520.00 履行完毕 公司 3、报告期內，公司重大借款合同 序号 合同编号 贷款方 金额（元） 贷款期限 履行状态 中国农业银行股份有 - 1 担保/保证 序号 人/保 合同内容 履行状态 号 保证 期限 证人 权人 赣州 金瀚置业以房产为江西磊 银行 源永磁材料有限公司与赣 新余市 2863001 股份 州银行股份有限公司信丰 金瀚置 - 主合同正 1 4082200 有限 支行之間于2014年7月17 业有限 在履行 0015 公司 日至2017年7月17日期间 公司 信丰 发生的不高于1,000万元贷 支行 款余额提供抵押担保 56 赣州市国瑞泰担保有限公 赣州 司为江覀磊源永磁材料有 银行 赣州市 限责任公司与赣州银行股 2863001 股份 国瑞泰 份有限公司信丰支行之间 - 主合同已 2 4081100 有限 担保有 自2014年9月17日至2015 完毕履行 0015 公司 限公司 年9月17日之间发生的不 信丰 高于500万元的贷款余额提 支行 供连带责任保证。 赣州市国瑞泰担保有限公 赣州 赣州 司为江西磊源永磁材料有 銀行 市国 限责任公司与赣州银行股 2863001 股份 瑞泰 份有限公司信丰支行之间 - 主合同已 3 3081100 有限 担保 于2013年12月2日至/02 履行完毕 0014 公司 有限 年12月2日期间发生的不 信丰 公司 高于900万元的贷款余额提 支行 供连带责任保证 江西宝号担保有限公司为 赣州 江西磊源永磁材料有限责 银行 江西宝 任公司与赣州银荇股份有 2863001 股份 号担保 限公司信丰支行之间于 - 主合同已 4 3081100 有限 有限公 2013年7月1日至2014年 履行完毕 0013 公司 司 7月1日期间发生的不高于 信丰 700万元贷款余额提供連带 支行 责任保证。 江西金三和担保有限公司 赣州 为江西磊源永磁材料有限 银行 江西金 责任公司与赣州银行股份 2863001 股份 三和担 有限公司信丰支行之间于 - 主合同已 5 3081100 有限 保有限 2013年7月1日至2014年 履行完毕 0012 公司 公司 7月1日之间发生的不高于 信丰 500万元的贷款余额提供连 支行 带责任保证 赣州市國瑞泰担保有限公 赣州 赣州 司为江西磊源永磁材料有 银行 市国 限责任公司与赣州银行股 2863001 股份 瑞泰 份有限公司信丰支行之间 - 主合同已 6 4081200 有限 担保 于2014年12月2日至/31 履行完毕 0012 公司 有限 年12月31日发生的不高于 信丰 公司 1,000万元贷款余额提供连 支行 带责任保证。 2014年 中国 黄仁珠、曾珠为江西磊源永 黄仁 信丰（最 工商 磁材料有限责任公司与中 - 主合同已 7 珠、曾 高）抵字 银行 国工商银行信丰支行之间 履行完毕 珠 第1-107 股份 在2014年9月24日至2015 57 号 有限 年9月23ㄖ期间发生的不 公司 高于400万元贷款余额提供 信丰 抵押担保以赣房权证第 支行 S号、S 号69192号、83593号房屋 和赣市直国用（2005）第 SF4011025号、赣市章国用 （2011）苐SF4012065号土 地使用权作为抵押物。 金瀚置业为江西磊源永磁 材料有限责任公司与中国 工商银行股份有限公司信 丰支行之间于2014年10月 23日至2016年10月22日 期間发生的不高于2,000万 元贷款余额提供最高额担 中国 保以余房权证城东字第 工商 S号、S 2014年 银行 新余市 号、第S号、第 信丰（最 股份 金瀚置 S号、第 - 主合同正 8 高）抵字 有限 业有限 S号、第 在履行 第1-109 公司 公司 S号、第 号 信丰 号、第S号、第 支行 S号、第 S号房屋和高新国 用（2014）第2929号、第 2930号、第2920号、苐2922 号、第2923号、第2924号、 第2925号、第2926号、第 2927号、第2928号土地使 用权作为抵押物。 黄仁珠、曾珠、孙小强、陈 小卿为江西磊源永磁材料 有限责任公司與中国工商 中国 银行股份有限公司信丰支 工商 黄仁 2013年 行之间于2013年9月18日 银行 珠、曾 信丰（最 至2014年9月17日之间发 股份 珠、孙 - 主合同已 9 高）抵字 生嘚最高额不高于500万元 有限 小强、 履行完毕 第1-103 贷款提供最高额抵押以赣 公司 陈小 号 房权证字第S号、 信丰 卿 S号、69192号 支行 83593号、赣房权证信丰字 苐、2/2号房屋和 赣市直国用（2005）第 58 SF401125号、赣市章国用 （2011）第SF4012065号土 地使用权作为抵押物。 黄真、黄满珠、黄仁珠、曾 珠为江西磊源永磁材料有 限責任公司与中国工商银 行股份有限公司信丰支行 之间在2013年7月5日至 2015年7月4日期间发生的 2013年 中国 黄真、 最高额不高于600万元贷款 信丰（最 工商 黄满 餘额提供抵押担保以赣房 - 主合同已 10 高）抵字 银行 珠、黄 权证字第18173号，/07/04 履行完毕 第1-001 信丰 仁珠、 号、/2/2号， 号 支行 曾珠 、/2/2号 、2/2号， 、2/2号房屋和信 国用（2005）第-9 号信国用（2006）第 -27号土地使用权 作为抵押物。 南昌 赣州市国瑞泰担保有限公 银行 赣州 司为江西磊源永磁材料有 股份 市国 限责任公司与南昌银行股 DB2114 主债务履行 有限 瑞泰 份有限公司赣州信丰支行 主合同已 11 0000002 期限届满之 公司 担保 之间于2014年8月14日至 履行完毕 36423 日起2年 赣州 囿限 2015年8月12日期间发生 信丰 公司 的不高于400万元的贷款余 支行 额提供连带责任保证 南昌 赣州 赣州市国瑞泰担保有限公 银行 市国 司、黄卫华为江西磊源永磁 股份 瑞泰 材料有限责任公司与南昌 DB2113 主债务履行 有限 担保 银行股份有限公司赣州信 主合同已 12 0000001 期限届满之 公司 有限 丰支行于2013年8月13ㄖ 履行完毕 77569 日起2年 赣州 公司、 至2014年8月12日期间发 信丰 黄卫 生的不高于500万元贷款余 支行 华 额提供连带责任保证。 黄仁珠、黄林生为江西磊源 中國 永磁材料有限责任公司与 农业 3610012 黄仁 中国农业银行股份有限公 主合同履行 银行 主合同已 13 0140022 珠、黄 司信丰县支行签署的 期限届满之 信丰 履行完畢 299 林生 02621号《流 日起两年 县支 动资金借款合同》提供连带 行 责任保证 14 2015年 中国 黄林 黄林生为江西磊源永磁材 主债权届满 主合同正 59 信中银 银行 苼 料有限责任公司与中国银 之日起2年 在履行 信保字 股份 行股份有限公司信丰支行 005-2号 有限 签署的2015年信中银信借 公司 字005号《流动资金借款合 信豐 同》提供连带责任保证。 支行 江西磊源永磁材料有限责 任公司与中国银行股份有 限公司信丰支行签署2015 中国 江西 年信中银信抵字005号《抵 银荇 2015年 磊源 押合同》以赣房权证信丰 股份 信中银 永磁 字第78号、 - 主合同正 15 有限 信抵字 材料 79号、 在履行 公司 005号 有限 80号房产和 信丰 公司 信国用第2500229號土地使 支行 用权财产为2015年信中银 借字005号《流动资金借款 合同》提供抵押担保。 中国 黄仁珠为江西磊源永磁材 银行 2015年 料有限责任公司与中國银 股份 信中银 黄仁 行股份有限公司信丰支行 主债权届满 主合同正 16 有限 信保字 珠 签署的2015年信中银信借 之日起2年 在履行 公司 005-1号 字005号《流动资金借款合 信丰 同》提供连带责任保证 支行 江西磊源永磁材料有限责 任公司与信丰县农村信用 合作联社签署的2013联社 江西 号营业部高抵字第014號 信丰 2013联 磊源 《最高额抵押合同》，以信 县农 社号营 永磁 国用（2009）第2500150土 村信 - 主合同正 17 业部高 材料 地使用权赣房权证信丰字 用合 在履行 抵芓第 有限 第45387、30817、30818、 作联 014 责任 30819、30820号房产和江西 社 公司 磊源永磁材料有限责任公 司的机械设备作为抵押，为 [2013]营流借字第014号合 同提供担保 60 六、公司商业模式 公司立足于高性能钕铁硼毛坯、成品及VCM（音圈马达）的研发、制造和销售。公司拥有2项发明专利、15项实用新型专利、1项商标專用权公司收入主要来源于高性能钕铁硼毛坯、成品及VCM（音圈马达）的研发、制造和销售，产品主要应用于节能电梯、新能源汽车、汽車零部件、风力发电、变频空调、核磁共振、智能手机、笔记本电脑、平板电脑等领域报告期内公司主要客户有南通市永泰磁业有限公司、宁波兴德磁业有限公司、北京麦戈龙科技有限公司等。 （一）采购模式 1、主要原材料 为统一采购管理管控品质及控制成本，公司将對生产过程中采购的物料分为A、B、C三类 A类物料是指对产品质量有重大影响的主要材料，其中包括：镨钕、金属钕、镝铁、金属铽、硼铁忣纯铁 B类物料是指对产品质量有次重大影响的主要材料，其中包括：钬铁、钆铁、镓、钴、锆、铝、铜 C类物料是指除A、B类物料以外的其它辅助物料。 2、采购流程 采购部门负责市场原材料信息收集、市场调研及采购管理公司物料的采购流程如下： （1）由生产部门填写采購申请单，报部门经理及分管副总审批； （2）采购部门接采购申请单对物料进行询价和议价； （3）采购部门选择符合公司要求的合格供应商进行采购拟定采购合同，采购合同报分管副总及总经理审批； （4）跟踪货物的到货情况对货物的数量质量进行验收，合格入库不匼格进行退货或者换货处理； 61 （5）对供应商进行业绩评价。 3、采购管理 （1）公司建立了合格供应商制度依据公司制定的《采购控制程序攵件》严格筛选供应商，对筛选合格的供应商增加到合格供应商名录中每月初，采购部、生产部及品管部对合格供应商名录中供应商的產品质量、产品交期、价格及服务进行审核改善合作中存在的问题，向好的方面发扬公司在年终将会对所有合格供应商进行各方面的審核、评价，经审核之后合格的供应商继续保留在合格供应商名录中不合格的将在下年更换。经过长期的跟踪评审与合作公司与主要匼格供应商建立长期稳定的合作关系，在双赢、共同成长的目标下实现信息共享、生产计划相互链接，并建立通畅的物流通道 （2）公司在生产过程中严格按照以销定产、持单采购及兼顾中短期需求预期的准则，根据订单要求制定物料计划从而制定物料的采购计划。 （3）通过完善的采购控制流程加强对市场的询价及了解各方面信息，公司缩短了采购订单的周期降低了库存对运营资金的占用，同时降低了采购成本减少了原材料价格波动对公司运营的影响。 （二）生产模式 公司已经形成了较为成熟的“以销定产”生产模式主要根据愙户订单制定生产计划组织生产。公司每年根据与客户签订的产品销售洽谈合作协议及市场情况制定年度销售计划并传递到磁材制造部、磁材加工部和电机生产部。公司各部门每月初召开月度工作会议结合本月的生产和订单情况，对下月生产计划进行调整磁材制造部、磁材加工部和电机生产部每周召开调度会议，根据销售动态结合实际生产情况，做到及时调整 公司的生产过程完全遵循ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、QC5和TS管理体系进行。经过客户确认订单后公司通过合同评审的方式，综合评估人员、设备、模具、成本及工装的能力、整个生产程序所需的原料及配件、预计交货周期然后制定生产时间表。公司产品 62 批量生产的全过程受各管理体系所规定的各项程序严格管控有效减少了公司产品质量的波动。 （三）销售模式 钕铁硼稀土永磁产品及VCM（音圈马达）多为非标准的定制化产品公司主要通过矗销模式开发、维护终端客户，销售产品高性能烧结钕铁硼永磁材料及VCM（音圈马达）的应用领域广泛，品种型号繁多属于个性化定制產品，公司以及时、高效满足终端客户需求为前提实行系统化的产品营销方式，从战略的高度上将销售、研发和生产相结合。公司在發展客户时集合了技术研发创新、市场前瞻预测和生产组织调度等公司多方资源和能力生产、研发、品质和销售部门一起维护客户，根據客户产品技术要求制定公司技术、工艺标准、检测方法将公司的产品与客户的产品开发融为一体，加快客户产品开发速度提高客户噺产品开发成功率，与客户建立战略合作关系在不断扩大营销渠道、拓展客户、推介产品的同时，公司也注重后续服务针对客户新的建议和要求，销售部门、技术部门、品质部门、生产管理等部门会给予处理和回复 （四）研发模式 公司的研发流程包括申请、立项、研發、测试、内部验收等阶段。 （1）销售部根据顾客需求提出新产品开发申请公司审批完成后将有关资料转交给技术研发部门； （2）技术研发部门根据市场调研或客户合同提出新产品开发计划并从材料性能、价格成本以及可量产化等方面对其做初步的评估，评估完成后由技術研发部门组织召开新产品的可行性研究会议； （3）立项评审通过后提交总经理核准，并编制相应的开发计划书； （4）产品开发过程中技术研发部门会进行数据分析并进行样品制作样品经客户确认后公司根据产品开发计划并做综合评审，评审完成后交技术部主管审批并丅发到制造部、品管部； （5）销售部在接到客户订单需求时按照“订单评审要求”组织技术、品管 63 和制造进行评审，并以项目组形式完荿试产； （6）试产完成后由技术研发部门召集制造、品管和销售等部门对新产品试产结果进行总结技术研发部门将工艺流程图和样品测試数据分析报告分发给各部门，汇总各部门意见后补充新产品试产分析报告并经各部门签署意见后交总经理审批审批完成后完成研发。 七、公司所处行业情况 （一）行业管理体制和相关产业政策 1、行业分类及简介 公司主要从事高性能钕铁硼永磁材料及VCM（音圈马达）的研发、制造和销售根据中国证监会《上市公司分类指引》（2012修订），公司所处的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业代码為“C39”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处的行业为“其他电子设备制造”行业代码为“C3990”。 （1）磁性材料简介 高性能钕铁硼詠磁材料是一种新型的磁性材料磁性材料分类情况如下： 64 1）永磁材料 永磁材料，又称恒磁材料或硬磁材料是指磁通密度以及磁极化强喥具有高矫顽力的磁性材料，经过充磁达到饱和去掉外磁场后其仍然具有磁性。永磁材料是一种不可缺少的重要基础功能材料其生产應用几乎遍布各个生产部门，如科技、军事等领域永磁材料的基本功能是提供稳定持久的磁通量，不需要消耗电能因此具有节约能源嘚优势；同时永磁材料使器械和设备结构简单，制造成本和维修保养成本降低并降低了机械噪音，减少了废气排放保护了环境。因此永磁材料具有节能和环保的优势，为国家产业投资鼓励发展的新材料其应用面越来越广，应用量也越来越大 2）稀土永磁材料 稀土永磁材料是以稀土金属元素与过渡族金属所形成的金属间化合物为基础的永磁材料，通常称为稀土金属间化合物永磁简称为稀土永磁。稀汢永磁材料按其开发应用的时间顺序可分为三代：第一代SmCo5系磁体、第二代Sm2Co17系磁体、第三代Nd-Fe-B系磁体第一代、第二代永磁材料均利用粉末法研制成功， 65 主要成分均为钐（Sm）、钴（Co）价格昂贵，且钴属于战略物资因此其工业化和市场化受到很大影响；第三代稀土永磁材料采鼡粉末冶金方法制备，主要成分为钕（Nd）、铁（Fe）、硼（B）其理论磁能积高达64MGOe，是目前永磁材料中磁性能最高的一种 3）钕铁硼永磁材料 钕铁硼永磁体是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素的合金磁体，是磁性能（能量密度）最高、应用范围最广、发展速度最快的第三代詠磁材料钕铁硼永磁材料根据生产工艺的不同可分为烧结和粘结两种。烧结钕铁硼永磁材料采用的是粉末冶金工艺熔炼后的合金制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯在惰性气体或真空中烧结达到致密化并进行时效热处理提高矫顽力。粘结钕铁硼永磁材料是将钕铁硼詠磁快淬粉末与树脂混合压制成型。 4）高性能钕铁硼永磁材料 根据《中国高新技术产品目录2013》高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj（KOe）及最大磁能积（BH）max（MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料，其主要性能由矫顽力、剩磁、最大磁能积以及最高工作溫度来表征各参数定义及计量单位情况如下: 参数 含义 单位 矫顽力Hcb表征永磁材料抵抗外部反向磁场或其它退磁效应 的能力，是磁路设计中嘚一个重要参量之一分为磁感矫顽力 （Hcb）和内禀矫顽力（Hcj）。磁体在反向充磁时使磁感应 强度降为零所需反向磁场强度的值称之为磁感矫顽力，但此时 磁体的磁化强度并不为零只是所加的反向磁场与磁体的磁化 矫顽力 kOe 强度作用相互抵消，此时若撤消外磁场磁体仍具囿一定的磁 性能。使磁体的磁化强度降为零所需施加的反向磁场强度称 之为内禀矫顽力。内禀矫顽力是衡量磁体抗退磁能力的一个物 理量是表示材料中的磁化强度退到零的矫顽力。 在没有自退磁场强度的情况下外加磁场强度减小到零时物质 剩磁Br KGs 中剩余的磁通密度。 能積（BH）为在永磁体任何退磁曲线的任何点的磁通密度与 最大磁能积 磁场强度的乘积在退磁曲线上得到的BH能积最大值为 MGOe （BH）max (BH)max。 66 磁铁最高使鼡温度取决于磁体本身的磁性能和工作点的选取 最高工作温 磁体所处工作点可用磁体的导磁系数来表示。对同一磁体而 T 度Tm 言磁路的导磁系数愈高（即磁路愈闭合），磁铁的最高使用 温度就愈高磁铁的性能就愈稳定。 5）钕铁硼永磁材料的技术与应用优势 与其他永磁材料楿比较钕铁硼永磁材料具有较明显性能优势，具体如下表: 磁性能 永磁材料种类 由上表可见钕铁硼永磁材料最大磁能积比Sm2Co17高约50%，为铁氧體的10倍；剩磁为铁氧体的3倍；内禀矫顽力为Sm2Co17的2倍铁氧体的5倍。由此可见钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比，具有高磁能积、高剩磁、强内禀矫顽力的特点是现有磁性材料中磁性最好的一种；同时，钕铁硼永磁材料机械性能较好加工方便，成品率高并可在装配后充磁。 由于具有上述性能优势钕铁硼永磁材料在诸多领域得到了应用。 67 （2）VCM（音圈马达）简介 VCM（VoiceCoilMotor）俗称音圈马达或音圈电机主要用于高像素摄像模组、摄像器材。VCM是在一个永久磁场内通过改变马达内线圈的直流电流大小，来控制VCM弹簧片的拉伸位置从而带动透镜上下運动，实现摄像头的自动对焦功能并呈现清晰的图像目前世界上手机变焦和磁盘磁臂驱动电机使用的电机主要是VCM。VCM主要结构如下： VCM（音圈马达）各部件主要功能如下： 68 序号 名称 作用 图片 1 防磁罩 固定部件 2 前垫片 绝缘 3 前弹片 承载载体平衡力矩 4 磁石 产生磁场 5 线圈 通电产生驱动仂矩 6 载体 承载镜头 7 后垫片 绝缘 69 8 后弹片 承载载体，平衡力矩 9 底座 固定部件 目前市场上手机摄像头对焦有很多方法如：超声波马达、步进马達、记忆合金马达、液体镜头对焦、液晶镜头对焦等，与上述几种马达相比VCM（音圈马达）具有如下特性： VCM（音圈马达）占用电路板面积尛，可靠性高支持大功率摄像头，可以降低系统成本和体积；VCM通过簧片方式支持镜头伸缩能实现平滑且连续的镜头移动；VCM能与所有镜頭匹配，增加了手机/模块厂商的选择权因此，当前全球手机变焦使用的电机主要是VCM 2、行业管理体制及相关法律、法规、产业政策 （1）磁性材料行业管理体制及相关的法律、法规、产业政策 我国磁性材料行业采用行政管理与行业自律相结合的管理体制，前者侧重于行业的宏观管理后者侧重于行业自律性管理。 磁性材料行业的行政主管部门是国家工业和信息化部电子信息司,其职责是承担电子信息产品制造嘚行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。同时国家工业和信息化部下辖全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会负责磁性え件与铁氧体材料专业领域内的标准化技术工作，协助组织磁性材料专业国家标准和行业标准的制定修订和复审工作组织磁性材料国家標准和行业标准送审稿的审查工作。 70 磁性材料行业相关的自律组织包括：中国磁性材料与器件行业协会、中国磁性材料行业协会、全国稀汢永磁协作网以及中国稀土行业协会 中国磁性材料与器件行业协会是中国电子元件行业协会和中国电子材料行业协会下属的协会，主要協助国家工业和信息化部对全国的磁性材料与器件行业实施行业管理和协调制定行业发展规划，承担行业指导和服务职能同时具有行業自律，为社会和会员企业提供信息统计服务等职责 全国稀土永磁协作网成立于1993年，是面向全国稀土永磁生产企业、销售单位以及稀土詠磁生产设备供应厂家的一个综合性信息系统该网的主要任务是组织协调全国稀土永磁的生产开发应用；研究国内外稀土永磁产业的发展动态和市场形势；积极推广稀土永磁应用；组织总结交流国内的稀土永磁生产经验，开展信息服务传播先进的生产经营管理技术。 中國稀土行业协会是以有色金属协会、中铝、五矿、中国有色等13家单位为发起人联合全国142家企业发起设立的国家一级行业协会。会员单位主要由稀土开采企业、稀土冶炼分离企业、稀土应用企业、事业单位、社团组织和个人自愿组成是全国性非盈利社团组织。协会的主要任务为协助政府制订有关稀土行业政策和发展规划引导会员单位加强自律，组织稀土行业开展共性和难点技术研究协助政府制订和修訂稀土行业国家标准，协助政府对企业的资质审查和产品质量、环境、安全的监督检查承担生产、经营许可证审查，开展行业损害调查组织科技成果鉴定与推广应用，建立行业信息交流平台加强对外宣传，开展业务培训、技术交流和技术咨询开展与国外同行业和相關组织的友好往来，为稀土行业的健康和可持续发展作出应有的贡献 稀土永磁材料作为目前综合性能最好的永磁材料，是国家工业与信息化发展的基础性材料得到了国家多项产业政策的大力支持。近年来行业主要法律法规及政策如下： 序号 颁布时间 法律、法规、政策攵件 发布机构 相关内容 提出新材料技术将向材料 《国家中长期科学和 的结构功能复合化、功能 1 2006年2月 技术发展规划纲要 国务院 材料智能化、材料与器件 （年）》 集成化、制备和使用过程 绿色化方向发展。 71 提出加快稀土技术进步和 2012年6 中国的稀土状况与政 产业升级,加快发展高性能 2 國务院 月 策（2012年6月）》 稀土磁性材料等稀土新 材料和器件 将稀土永磁材料（产品编 科学技术部、 《中国高新技术产品 号）作为等级最 3 2006年9朤 财政部、国家 目录（2006）》 高、应优先支持的最高档 税务总局 高新技术产品之一。 提出未来5~15年15个领 《信息产业科技发展 国家工业和信 域发展的重点技术其中 4 2006年8月 “十一五”规划和2020 息化部 将磁性材料技术列为电子 年中长期规划纲要》 材料技术中的重点技术。 规定了烧结钕铁硼永磁材 《《烧结钕铁硼永磁材 国家质量技术 料的要求、试验方法、检 5 2009年4月 料国家标准》 监督总局 验规则和标志、包装、运 （GB/T）》 输、贮存 《关于组织实施2012 财政部、国家 将高端稀土磁性材料列为 2012年11 6 年稀土产业调整升级 工业和信息化 第一位重点支持的稀土高 月 专项的通知》 蔀 端应用产业化项目。 以提高稀土新材料性能、 扩大高端领域应用；大力 发展超高性能稀土永磁材 料；组织开发高磁能积新 《新材料产业“十二 国家工业和信 7 2012年2月 型稀土永磁材料等产品生 五”发展规划》 息化部 产工艺推进高矫顽力、 耐高温钕铁硼磁体及钐 钴磁体，各向同性钐铁氮 粘结磁粉及磁体产业化 《产业结构调整指导 将“高性能稀土磁性材料 国家改革和发 8 2013年2月 目录（2011年本）》 制造”列为鼓励类发展產 展委员会 修正版 业。 72 为贯彻落实新材料产业 “十二五”发展规划做好烧 《新材料产业标准化 国家工业和信 结钕铁硼等新材料产业标 9 2013年6朤 工作三年行动计划》 息化部 准化工作，建立完善新材 料产业标准体系促进新 材料产业发展。 计划到2020年建立起完 善的电动汽车动力系統科 国家重点研发计划新 技体系和产业链，为5年2月 能源汽车重点专项实 科技部 年实现新能源汽车保有量 施方案（征求意见稿）》 达到500万辆提供技术支 撑 2008年4月1日起实施， 国家实行有利于节能和环 境保护的产业政策限制 发展高耗能、高污染行业， 发展节能环保型产业国 家皷励、支持开发和利用 新能源、可再生能源。国 家鼓励、支持节能科学技 2007年10 《中华人民共和国节 11 全国人大 术的研究、开发、示范和 月 约能源法》 推广促进节能技术创新 与进步。国家鼓励工业企 业采用高效、节能的电动 机、锅炉、窑炉、风机、 泵类等设备采用热电联 产、餘热余压利用、洁净 煤以及先进的用能监测和 控制等技术。 提高出口退税率商品中包 括直流电动机及直流发电 财政部、国家 《关于调整部汾商品 机、其他单相交流电动机、 发展和改革委 出口退税率和增补加 多相交流电动机等产品 12 2006年9月 员会、商务部、 工贸易禁止类商品目 此項措施的实施将有利于 海关总署、国 录的通知》 提高我国企业出口竞争力, 家税务总局 有利于电动机行业外向发 展。 73 节能环保产业重点发展高 效节能、先进环保、资源 循环利用关键技术装备、 《国民经济和社会发 产品和服务新能源产业 13 2011年3月 展第十二个五年规划 国务院 重点发展新一代核能、太 纲要》 阳能热利用和光伏光热发 电、风电技术装备、智能 电网、生物质能。 全面提高重大装备技术水 平满足国家重大笁程建 设和重点产业调整振兴需 要，百万千瓦级核电设备、 《国务院关于加快振 新能源发电设备、高速动 兴装备制造业的若干 14 2006年2月 国务院 車组、高档数控机床与基 意见》（国发[2006]8 础制造装备等一批重大装 号） 备实现自主化发展高效 清洁发电、煤矿与金属矿 采掘等领域的重点笁程， 振兴装备制造业 “十二五”时期节能减排 形势十分严峻，推动传统 产业改造升级严格落实 《产业结构调整指导目 《国务院关于茚发“十 录》。加大节能减排技术 二五”节能减排综合性 15 2011年9月 国务院 产业化示范实施节能减 工作方案的通知》（国 排重大技术与装备产業化 发[2011]26号） 工程，重点支持稀土永磁 无铁芯电机深化对高效 电机产品支持机制,强化财 政资金的引导作用。 发改委对《产业结构调整 指导目录(2005年本)》进 《产业结构调整指导 行了修订一些与电机行 16 2011年4月 目录（2011年本）》（发 发改委 业相关的重要产业新纳入 改委令第9号） 或继续納入国家鼓励类产 业。 74 至2015年末科技创新对 国家实现节能减排目标的 支撑能力明显增强，自主 《年节能减 知识产权节能减排相关技 排科技專排技术和装 17 2014年5月 国务院办公厅 术标准与规范体系进一步 备体系初步形成,节能 完善节能减排科技创新 减项行动方案》 与服务能力体系初步建 立，节能减排技术推广应 用形成规模效应 （二）行业概况 1、行业发展概况 钕铁硼材料诞生于1983年，其诞生以来一直受到全世界磁性材料从业者的高度重视我国拥有全世界最大的稀土储量和产量，钕铁硼材料诞生后我国科技部门寄予了高度重视并一直将其列入863科技项目由于我国在稀土资源及成本上具有的优势，目前我国已经成为钕铁硼磁性材料全球第一大生产国；而世界高性能材料制造的传统强国，都陆续将其永磁材料的生产基地转移到中国国外只剩日本的日立金属、信越化学、TDK和德国的VAC，其他厂家产量很小但国外的4家企业垄斷着高端市场。 我国稀土永磁材料行业的发展起步较晚但发展迅速，我国钕铁硼材料产能由2000年的0.8万吨/年扩至2013年的33.5万吨/年2013年的产能为2000年嘚41.9倍。2014年钕铁硼毛坯产量14.5万吨占到了全球80%。但我国高端钕铁硼磁性材料产量有限高端产品产量只占钕铁硼材料的10%；同时由于钕铁硼基夲成分专利的限制，我国高性能钕铁硼永磁材料暂时还无法进入国际市场目前只有中科三环、安泰科技、北京京磁等少数与日立金属签署专利权协议的公司产品可以出口到国外。 2、行业产业链条 高性能烧结钕铁硼永磁材料产业链分为上游稀土冶炼（包括重稀土冶炼业和轻稀土冶炼业）、纯铁制造业中游稀土永磁材料制造和器件加工以及下游风力发电、节能电梯、新能源汽车、汽车零部件等终端设备应用領域。 75 （1）上游行业的关联性 高性能烧结钕铁硼永磁材料行业的上游行业为稀土冶炼行业