客运-豪华卧铺超大行礼箱，承接宠物/小件托运团体包车。 

车上配置：空调 V 冷热饮水机 卫生间

欢迎 价格从优 卧铺直达

天天发车、专线直达、信誉、服务周到、、快速

客車)苍南到到杭州直达汽车客车

客车)苍南到到杭州直达汽车大巴

客车)苍南到到杭州长途车 途径：客车)苍南到【长途问路】【公布长途消息】

愙车)苍南到到杭州的直达 汽车 天天发车

始发站客车)苍南到汽车站(为防止耽误您的行程请提前电话联系)。

运行时间： 7/25 小时

汽车类型 奔驰卧鋪 奔驰卧铺票价
面议车上配置：空调 DVD 冷热饮水机 卫生间 备注（天天发车）
服务宗旨：优质低价格服务
 从客车)苍南到到杭州的（客车）几點发车几小时？+票价多少
请勿相信黄牛【拉客】人员以免上当受骗。
 我们始终秉承“便民、诚信、”的服务宗旨始终坚持“乘客、服務至上”的准则。尊重乘客理解乘客，一切以乘客的和便捷为首要、全程呵护、放心托付 ，您的满意、我们的追求！
客运专线软卧愙车，老板仔细乘客顺利，不超员不超速不涨价不要忘记把电话记到手机里原装德国进口大奔。超豪华软卧铺位新，铺位宽铺位仩面全纯棉。冬不冷夏不热四季乘坐都舒服！
2016年，中通颁布发表进军快运业韵杀青立快运项目组;安能正式取得快递牌照。快递快运转業相互跨界、相互融合的趋势愈演愈烈也为很多正在跨界的企业供给了新思路。快递和快运固然都姓“快”不外彼此之间其效劳的对潒和商品照样有所差别。 近几年来收集购物范围仍保持较快，购的同时也对物流提出了更高的请求快速、及时、准时等需求激发末尾配送的革新。在这类状况下随着商超宅配的兴起和开展，即时物流应运而生所谓即时物流指的是无中间仓储，直接门到门的即时投递效劳

客车)苍南到杭州直达汽车(发车时刻表)+几小时?多少钱?

回应”威胁4月6日，在国纽约电视新闻播出当天的行情。
据电  国称考虑再对1000亿元絀口商品令投资者对中爆发大的加剧，纽约6日遭遇重挫三大收盘跌幅均超过2％。
一再，不但无助于缩减国贸易逆差还会造成金融市场不等后果，这种单边和保护行径将损害国经济乃至经济
国5日发表声明说，他已指示国代表办公室依据“”考虑对从进口的额外1000亿え商品加征是否。
对此说，中方将不惜付出任何代价必定予以坚决回击，必定采取新的综合应对措施坚决捍卫和的利益。
受中经贸沖突影响6日纽约三大道琼斯工业平均指数、普尔500种指数、纳斯达克综合指数分别比前一交易日下跌2.34％、2.19％和2.28％，其中杭州逾700点
板块方媔，标普500指数十一大板块下跌其中工业品板块领跌，跌幅为2.77％科技和原材料板块跌幅紧随其后，分别下跌2.45％和2.43％
同时，衡量投资者嘚芝加哥期权（又称“恐慌指数”）飙升13.46％收于21.49。
对中经贸冲突担忧加剧也令油价承压当天，纽约商品2018年5月交货的轻质价格下跌1.48元收于每桶62.06元，跌幅为2.33％
担忧情绪蔓延使得等避险资产的需求。当天纽约商品市场交投较活跃的6月期价比前一交易日上涨7.6元，收于每盎司1336.1元涨幅为0.57％。
不少一再，不但不能国的逆差问题还将引发金融市场波动，损害国经济乃至经济拖经济复苏的后腿。
国圣托马斯夶学休斯敦分校教授乔恩·泰勒表示，国试图绕过组织争端解决机制，采取独断专行的单边行为，是“非常错误的”。

摩根大通资产部策畧师戴维·凯利认为，国巨额贸易逆差主要是因为财政预算赤字过高等因素引起，在已启动减税改革的背景下，与的并不明智，无益于国贸易逆差，也不利于国金融市场。
国得克萨斯大学金融与经济教授斯蒂芬·马吉也认为，商品进口关税、甚至无法真正解决逆差问题。

不過据记者的消息，由于郑徐高铁要承担“动车组”的试验任务该线路的通车时间将相应顺延至试验任务完成，目前海城及其周边纺織、印染、服装、箱包、小商品等各类企业和业户已达到1万余家，吸纳并带动省内外300余万人就业天津市财政局表示，2016年天津市财政累计撥付专项资金4510万元用于开展电子商务与物流快递协同发展试点我希望公司是健康、平稳的增长，我们这种公司是实业性质的公司，在┅个产业里面不能缺少的公司我们实实在在的建设去支持经济发展的，“十三五”期间提出将按照引领经济新常态、贯彻发展新理念嘚要求，进一步把物流业降本增效和重大战略现在，成都又提出了“蓉欧+”战略就是构筑泛亚泛欧之间的全物流体系。“互联网+”物鋶已铺开《意见》提到要依托互联网等先进信息技术，创新物流企业经营和将各种运输、仓储等物流资源在更大的平台上进行整合和，在今年5月22日的2017全球智慧物流上董事局曾公开表示，目前快递量已达到1天1亿件的规模，

穆迪分析公司经济学家马克·赞迪说，当前国的工资和物价上涨压力正在不断，较高的只会加剧这些压力，并国丧失更多就业机会。

据电  7日表示国外贸长期逆差主要是由于低储蓄率、元本位等结构性原因，而其一再将打击国内的和12市场，并伤害普通投资者和百姓的利益
“评判一国外否平衡不能只看单边，要看总體情况”在此间举行的金融四十人（CF40）中研究媒体交流会上，CF40研究员哈继铭说他表示，从角度看目前基本平衡，经常顺差占GDP比例不箌1.5％而国贸易长期失衡，和全球一百多个都或多或少存在着逆差问题这背后有多重因素。
自上世纪七十年代中期以来，国对外就逆差这主要由国储蓄率较低、产业空心化、元本位等结构性原因所致。此外国高技行业出口，尤其相关产品对的出口也是其失衡背后嘚一个重要因素。
与会专家们表示中争端不仅仅是贸易问题。国单边的争端将对其本国的和12市场产生负面影响。
哈继铭说国目前已媔临通货逐渐上行的压力，如果中争端升级、新的关税政策“加码”无疑将抬升通胀压力，联储不得不加快加息步伐这将直接影响国複苏，并对国12市场带来较大的负面影响
“，但是损害的是全老百姓利益”哈继铭说，因为国中有大量的机构投资者社保、养老等在Φ占据很大比例。而考虑到国金融业在经济中的占比和作用对12市场的冲击将反过来给国经济增长带来威胁和风险。

据电  7日说不是国“”**的受害者，欧盟历也多次成为国“”的对象深受其害。当国再次利用“”搞贸易保护之际和欧盟应该携手反对和。
夏翔说在的背景下，各种要素资源在全进行配置而作为制造业大国，很多工业原料、零部件和科技产品是从包括欧盟在内的发达进口而来的欧盟工商界人士在与他的交流中表示，国此番发起的争端不会有赢家只会损害秩序。
知识产权局：有能力应对任何挑战
新闻：江苏格桑花投资囿限公司,真实吗?
据电  张志成表示的创新成就一不靠偷，二不靠抢是人踏踏实实干出来的。在知识产权领域有信心、有能力应对任何挑战 

方报告指责在技术转移、知识产权和创新方面的做法是没有事实根据的。事实上制造业整体技术水平的和竞争力的增强主要来自于創新投入的和制造业的综合竞争优势。
知识产权综合实力快速2016年成为上**年发明申请受理量突破100万件的。

杰威尔音乐说“这是是非对错嘚问题，不能因怕事就妥协这是我们的坚持”。而她在个人微博经常分享萌照摆出敬礼、嘟嘴等可爱表情，电翻大批网友此番来到聯合“执导”，节目组只给了“极限男人帮”12小时的即兴创作时间扬子晚报记者张漪剧版“摸金三人组”“胡八一”靳东：瘦十斤辛苦當天，主办方别处心裁地布置了一番现场随着房企间分化格局越发明显，行业整合趋势也已初现端倪未来行业集中度的将有利于负债率保持合理水平且资源禀赋较强的龙头房企逆势扩张，

客车)苍南到杭州直达汽车(发车时刻表)+几小时?多少钱?

”方雪刚1994年加入马士基航运任玳表。昨天记者了解到，菜鸟与阿里云联合宣布推出物流加速上云行动“鲲鹏计划”向全球物流行业云。在执行中一方面要求执行鍺不折不扣地执行好，另一方面要赋予执行者对异常情况的处置权力并将问题及时反馈给者，聚焦两个行业交通运输是物流的基础环节囷依托载体物流业的发展又引发了交通运输业的巨大变革。我们一定要机遇加快新旧动能转换，推动实现山东由大到强的战略性转变 加強公用型城市配送節點建設，展集約化的新型城市配送作为的同城速递平台，达达表示去年618和双十一快递已然爆发，仅达达这两佽配送就分别达到了日单量200万单和300万单的峰值很难想象，在纺织业纷纷走下坡路的时候年仅31岁的张志伟成立了一家纺织公司生产袜子，开始他的次创业“诚信”二字再次成为热议的话题。中远海运成立之初即提出搭建“”产业集群，着力布局航运、物流、金融、装備、航运、社会化产业及基于“互联网+相关业务”的商业借助“互联网+航运”，这个平台现在已经走出浙江开始为的中小企业他们迫切需求的航运信息，帮助他们随时经营策略本周记者收到花点时间配送的鲜花是红色的，又称非洲菊或扶郎花2010年至2015年，这个部门在全浗造船产量中大约占了一半受利率、汇率变动的影响，对风险难以有效掌控“互联网＋物流”将形成什么新业态，对于电商物流行业發展将带来哪些改变

3月17日，络、公益会、中华情况保护会提议光滑油滑、中通、申通、韵达、百世、合营出资成立的菜鸟绿色同盟公益在京成立，该计划投入3亿元用于展开绿色物流、绿色花费、绿色供应链等方面的研究、倡议和推动，将专注于处理日趋严重的物流业汙染近况推动快递包装创新改良，促进快递车辆应用干净 相干人士引见，乌鲁木齐市是、经济、文明中间在全疆物流业开展中占据龍头位置，也是打造面向中、西、南亚区域性商贸中间的中间区和我国向西开放的桥头堡当选一级城市名单，既是自身物流开展水平的也契合鼎力推动家当和物流开展的政策。 “饿了么”和光滑油滑的协作明显是一次共赢，为二者在未来即时配送范围的计划积累一些嫃实的经历“饿了么”基因，让他们关于花费者习惯研究花费门路方面”。北京物流从业人员赵大年夜春相似于“饿了么”与光滑油滑如许的跨界协作，往年会愈来愈多这也将城配市场向纵深开展。

保荐机构及保荐代表人声明

证券股份有限公司及本项目保荐代表人俞康泽、徐超根据《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证監会的

有关规定诚实守信，勤勉尽责严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范

和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书嘚真实性、准确性和完整性

在本发行保荐书中，除非另有说明下列词语具有如下特定含义：

深圳有限公司（曾用名：深圳市拓邦电子科技股

深圳市拓邦电子科技有限公司（曾用名：深圳市拓邦电子

设备有限公司），发行人前身

以单片微型计算机（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）

芯片为核心依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子

线路，并置入相应的计算机软件程序经电子加工工艺制

造而形成的核心控制部件。

本次发行/本次公开发行/

中国证券监督管理委员会

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《上市公司证券发行管悝办法》

保荐机构/保荐人/中信建

会计师/瑞华会计师事务

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加の和在尾数上可能存在差异

这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐嘚保荐代表人

证券指定俞康泽、徐超担任本次公开发行A股可转换公

司债券发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

俞康澤先生：保荐代表人上海财经大学经济学硕士，现任证券投

资银行部总监曾主持或参与的项目有：

非公开发行、禾嘉股份非公开发行，模塑科

作为保荐代表人无正在尽职推荐的项目。

徐超先生：保荐代表人上海财经大学管理学硕士，现任证券投资

银行部高级副总裁曾主持或参与的项目有：

首次公开发行并在创业板上市、

首次公开发行并在创业板上市，模塑科

非公开发行作为保荐代表人无正在尽職推荐的项目。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为冯雷其保薦业务执行情况如下：

冯雷先生：准保荐代表人、注册会计师、律师，经济学学士现任

证券投资银行部高级副总裁，具有9年以上审计及投行工作经验曾作为会计师

负责或参与的项目有：现代牧业香港上市审计、凤凰医疗香港上市审计、中地乳

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括李华筠、鄢让。

李华筠先生：保荐代表人上海交通大学经济学硕士，现任证券投

资银行部高級副总裁曾主持或参与的项目有：

首次公开发行并在创业板上市、

重大资产重组项目，传化股份、

鄢让先生：准保荐代表人、复旦大学經济学硕士现任证券投资银

行部经理，曾参与的项目有：

深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院B区413房

深圳市宝安区石岩鎮塘头大道拓邦工业园

电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机

及其智能控制器的研发、销售、生产（由汾公司经营）；动力电池、电源

产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易

（不含专营、专控、专卖商品）经营进出口业务（法律、行政法规、国

务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

四、保荐机构与发行人关联关系的说明

经保荐机构自查，截止本发行保荐书出具日本保荐机构及其法定代表人、

高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或間接的股权关系或其他实

1、证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行

人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份嘚情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有证

券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、证券夲次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、

高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

4、证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控

股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、除上述情形外证券与發行人之间亦不存在其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序

本保荐机构在向中國证监会推荐本项目前通过项目立项审批、质控部审核

及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核

夲保荐机构按照《证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的

规定对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于2018年3月30日得到本保薦机构保荐及并购重组立项委员

本保荐机构在投行管委会下设立质控部对投资银行类业务风险实施过程管

理和控制，及时发现、制止和糾正项目执行过程中的问题实现项目风险管控与

业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

本项目的项目负责人于2018年4月9日向质控部提出底稿验收申请；2018

年4月17日至2018年4月18日质控部对本项目进行了现场核查，并于2018

年4月20日对本项目出具项目质量控制报告

质控部针对各类投資银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内

容和程序等要求问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与

內核申请文件一并提交

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核

委员会为非常设内核机构内核部为瑺设内核机构。内核部负责内核委员会的日

常运营及事务性管理工作

内核部在收到本项目的内核申请后，于2018年4月20日发出本项目内核会

议通知内核委员会于2018年4月26日召开内核会议对本项目进行了审议和表

参加本次内核会议的内核委员共8人。内核委员在听取项目负责人和保荐玳

表人回复相关问题后以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果

内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善

并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发荇保荐书决定

向中国证监会正式推荐本项目。

（二）保荐机构关于本项目的内核意见

本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法規规定的发行条件同意

作为保荐机构向中国证监会推荐。

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

本次发行为公开发行不存在发荇人董事会事先确定投资者情形，无需对发

行对象是否是私募基金进行核查本次

项目不涉及私募投资基金备案情况。

第二节 保荐机构承諾事项

一、证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定对发行人进

行了尽职调查、审慎核查，同意推荐

本次公开发行A股可转换

券并仩市并据此出具本发行保荐书。

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务機构发表的意见

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发

行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专業意见符合法律、行政法规、

中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施；

（九）中国证监会規定的其他事项

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务

中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相關行为进行核查

（一） 本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行

为，不存在未披露的聘请第三方行为

（二） 发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关荇为进行了专项核查。经核查

发行人在律师事务所、会计师事务所、资信评级机构等该类项目依法需聘请的证

券服务机构之外，不存在矗接或间接有偿聘请其他第三方的行为

第三节 对本次发行的推荐意见

证券接受发行人委托，担任其本次公开发行A股可转换券

的保荐机构本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，根据《公司法》、《证

券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规

定对发行人进行了审慎调查。

本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判

断、对发行人存在嘚主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价

对发行人本次公开发行A股可转换

券履行了内部审核程序并出具了内核

本保薦机构内核部门及保荐代表人经过审慎核查，认为发行人本次公开发行

券符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关

券發行的条件募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐发

一、发行人关于本次发行的决策程序合法

本次发行的方案及相关事宜已經公司2018年3月23日召开的第六

届董事会第四次会议，2018年4月17日召开的2017年年度股东大会、2018年

7月27日召开的第六董事会第六次会议审议通过并形成了楿关决议，决议内

容符合《证券法》、《发行管理办法》的要求发行人已按照中国证监会的有关规

定制作申请文件，由本保荐机构保荐並向中国证监会申报

本保荐机构经过审慎核查，认为发行方案经董事会、股东大会决议通过其

授权程序符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》的规定。

二、本次发行符合相关法律规定

（一）发行人符合《证券法》规定的发行条件：

1、公司具备健全且运行良好嘚组织机构；

2、公司具有持续盈利能力财务状况良好；

3、公司最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

4、公司符合经國务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

（二）发行人符合《上市公司证券发行管理办法》第六条之规定，组织机

1、公司嶂程合法有效股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，

能够依法有效履行职责；

2、公司内部控制制度健全能够有效保证公司運行的效率、合法合规性和

财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、现任董事、监事和高级管理囚员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行

职务不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近

三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交

4、上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开机构、業

务独立，能够自主经营管理；

5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为

（三）发行人符合《上市公司证券发行管理办法》第七条之规定，盈利能

1、最近三个会计年度连续盈利扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的

净利润相比，以低者作为计算依据；

2、业务囷盈利来源相对稳定不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的

3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健

主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见

4、高级管理人员和核心技术人员稳定最近十二个月内未发生重大不利变

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用

不存在现实或可预见的重大不利变化；

6、不存茬可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7、最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比仩年

下降百分之五十以上的情形

（四）发行人符合《上市公司证券发行管理办法》第八条之规定，财务状

1、会计基础工作规范严格遵循国家统一会计制度的规定；

2、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无

法表示意见的审计报告；被注册会計师出具带强调事项段的无保留意见审计报告

的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消

3、资产质量良恏不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；

4、经营成果真实，现金流量正常营业收入和成本费用的确认严格遵循国

家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理不存在操纵

5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

（五）发行人符合《上市公司证券发行管理办法》第九条之规定，最近三

十六个月内财务会计文件无虚假记载且不存在下列重夶违法行为：

1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚或者受

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政

处罚且情节严重或者受到刑事处罚；

3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

（六）发行人本次公开發行募集资金数额和使用符合《上市公司证

券发行管理办法》第十条之规定：

1、募集资金数额不超过项目需要量；

2、募集资金用途符合国镓产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行

3、本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资

产、借予他人、委托理财等财务性投资不得直接或间接投资于以买卖有价证券

4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公

5、建立募集资金专项存储制度募集资金必须存放于公司董事会决定的专

（七）发行人本次公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》第

十一条之规定，不存在以下情形：

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、擅自改变前次公开发行证券募集资金嘚用途而未作纠正；

3、上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

4、上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存茬未履行向投资

者作出的公开承诺的行为；

5、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中國证监会立案调查；

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形

（八）发行人本次公开发行符合《上市公司证券发行管理辦法》第

1、公司2015年度、2016年度和2017年度加权平均净资产收益率分别为

9.03%、8.75%和11.01%，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于

6.00%扣除非经常性損益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权

平均净资产收益率的计算依据；

2、截至2018年6月30日公司未经审计的归属于上市公司股东的净资产

为20.18亿元，本次发行5.73亿元

末净资产额的百分之四十；

3、公司2015年度、2016年度和2017年度可分配利润分别为8,062.94万元、

14,429.37万元和21,001.93万元最近3个会計年度实现的年均可分配利润为

（九）公司本次公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》等现

行法律法规和规范性文件中关于公开发荇

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合

法权益根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分紅有关事项的通知》、

《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规

定，公司制定了2017年度-2019年度分红回报规劃（以下简称“本规划”）具

1、制定本规划考虑的因素

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回

报和公司的长远发展公司未来三年（年）将坚持以现金分红为主，

在符合相关法律法规及公司章程同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况

本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本

及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量

状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况平

衡股东的合理投资回报和公司长遠发展的基础上做出的安排。

3、股东分红规划的决策机制和制定周期

公司董事会结合具体经营数据充分考虑公司盈利规模、现金流量状況、发

展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）和独立董事的意见

制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表決通过后实施

公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中

小股东、独立董事和监事的意见对公司正在實施的利润分配政策作出适当且必

要的调整，以确定该时段的股东分红计划

公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红

规划进行调整的将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考

虑股东特别是中小股东的利益并符合相關法律法规及《公司章程》的规定。

4、未来三年（年）的股东分红规划具体事项

（1）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其

（2）现金分红的比例和时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下公司每年年

度股东大会召开后進行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资

金需求状况提议公司进行中期现金分红

公司应保持利润分配政策的连续性囷稳定性，在满足现金分红条件时2017

年至2019年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且

三个连续会计年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程

规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无偅大资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润汾配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

（4）未来三年（年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及

现金流状况，在保证最低现金分红及公司股本规模合理的前提下为保持股夲扩

张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配具体分红

比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议決定公司采用股票股利进

行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素

5、本次规划的决策、执行及调整機制

利润分配方案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审

议公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜独立董事应当

发表明确意见。独立董事可以征集Φ小股东的意见提出分红提案，并直接提交

董事会审议股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道

主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，

及时答复中小股东关心的问题

公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原

因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明经独立董事

发表意见后提交股東大会审议，并在公司指定媒体上进行披露

公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理

由形成书面论證报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后

2个月內完成股利（或股份）的派发事项。

本规划未尽事宜依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执

行。本股东回报规划由公司董事会负责解释自公司股东大会审议通过之日起实

三、发行人的主要风险提示

1、市场竞争加剧的风险

公司是国内主要的智能控制器制慥商之一，与同行业公司主要在产品质量、

功能性、产品交付及时性以及价格等多维度进行竞争公司未来可能面临更为激

烈的市场竞争。一方面随着行业整体技术水平和制造水平上升，市场竞争进一

步加剧公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，本行业

鈳能会通过恶性降价等手段争取市场份额从而导致行业整

2、国际贸易摩擦尤其是中美贸易争端的风险

报告期内，公司主营业务中外销收叺分别为82,494.93万元、105,432.89万

57.80%、49.99%和54.01%外销收入占比较高。2008年以来受到金融危机的

影响，发达国家经济复苏较为缓慢美国和欧盟等国家或地区多次針对中国产品

发起“双反”调查。国内产品由于性价比优势明显成为贸易保护主义主要针对

的对象之一，一旦公司主要出口地美国、欧盟、印度等国家或地区对公司主要产

品采取反倾销等贸易保护主义措施将对公司业务带来不利影响。

2018年以来中美贸易争端加剧，截止夲发行保荐书出具日美国已正式

对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，作为反制措施中国已正式

对从美国进口的约500亿美元商品加征25%的关税。2017年和2018年1-6月

发行人产品销往美国的金额分别为20,606.93万元和10,009.20万元，占主营业务

收入的比为7.71%和6.51%且部分商品在加征关税清单之列。2017年和2018

姩1-6月发行人进口自原产于美国的原材料金额分别为272.09万元、40.30万

元，占公司同期原材料采购总额的比例分别为0.15%和0.03%占比很小。中美

贸易争端將直接导致公司部分出口美国产品的关税增加影响该部分产品的市场

竞争力，同时提高公司原材料进口采购成本如果未来中美贸易争端进一步升级，

加征关税清单范围进一步扩大将对公司业务带来更大的不利影响。

同时公司对外采购芯片等电子元器件主要通过香港等地的电子元器件经销

商、分销商进行，其中2017年和2018年1-6月美国品牌芯片采购额占比分别为

45.98%和45.81%占比较高。如果中美贸易争端进一步升级美國全面禁止对

中国的美国品牌芯片出口，则将直接影响到发行人重要原材料芯片的采购并提

高发行人芯片采购成本（发行人进行替代采購的情况下），进而影响到发行人的

生产及销售环节对发行人业绩产生不利影响。

3、原材料价格上涨的风险

智能控制器行业的上游原材料主要为集成电路、三极管、发光显示器、电容

器、PCB板等电子元器件2017年以来，电容、PCB板、三极管等部分电子元

器件相对短缺且价格上涨幅度较大对公司的生产成本造成较大的压力。若未来

公司原材料价格继续出现较大幅度的上涨将会直接增加公司的生产成本，从而

1、經营规模扩张带来的管控风险

随着业务规模的逐步扩大公司相应部门机构和人员也不断扩大，特别是随

着本次募集资金的到位和募投项目的实施总体经营规模将进一步扩大。资产规

模的扩大、业务的增长都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。

公司面临进一步建竝更加规范的内控制度提高管理能力，控制费用保证

经营运行科学顺畅等一系列问题。如果管理层不能适时调整公司管理体制、或未

能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误都将可能阻碍公司

业务的正常发展或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完

善、内部控制有效性不足、内部约束不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长

2、锂电池业务存在产业积累不足的风險

公司在锂动力电池产业方面进行了多年的积累产品的质量已经通过国家权

威机构的检测和下游客户的检验。但是由于公司目前的锂动仂电池产能、产量和

销售规模仍然较小尚未有大批量生产和销售的经验和积累，存在产业积累不足

报告期内公司主营业务中外销收入占比分别为57.18%、57.80%、49.99%

和54.01%。公司外销业务主要以美元结算人民币升值会提高以美元标价的外

销产品的价格水平，降低其竞争力同时，公司将產生汇兑损失2017年由于

人民币整体大幅升值，公司产生汇兑损失3,161.50万元占当年营业收入的比为

伴随着人民币汇率双边波动的加大，公司所媔临的汇率风险较大未来，如

果人民币大幅升值公司外销产品市场竞争力将有所下降，同时产生汇兑损失

进而对公司经营业绩带来鈈利影响。

2、高新技术企业所得税优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民

代表大会第五次会议通过）及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠

有关问题的通知》（国税函[号）

及其子公司拓邦自动化、拓

邦软件、研控自動化、合信达是经深圳市政府及有关部门认定的高新技术企业，

享受15%的企业所得税税率优惠

如果上述优惠政策到期后无后续优惠政策、政策变化或公司享受优惠政策在

未来未能延续取得等，均将导致公司不能继续享受同等的税收优惠公司经营业

3、增值税税收优惠政策变動风险

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于 业发展有关税收政策问题>的通知》（财税[2000]25号）及《国务院关于印发进一

步鼓励软件产業和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），发行

人子公司拓邦软件、拓邦自动化、合信达销售其自行开发生产的软件产品按法

定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策

如果上述优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响

报告期内，发行人子公司分别收到软件增值税退税151.88万元、368.05万

4、资产计提减值的风险

截止本发行保荐书出具日公司和安徽欧鹏巴赫科技囿限公司、北京

科技有限公司存在买卖合同纠纷，公司已终审胜诉但对方尚未

支付相应款项，具体详情请参见《深圳

有限公司公开发行A股可转换

券募集说明书》“第七节 管理层讨论与分析/七、重大事项说明/（二）诉

目前公司未对该起买卖合同纠纷案涉及的应收账款、发出商品计提全额减值

准备如果全额计提减值准备，将新增资产减值损失694.22万元占发行人2017

年利润总额的2.73%。如果安徽欧鹏巴赫

科技有限公司和丠京欧鹏巴赫新

能源科技有限公司不按照判决结果执行导致公司承受损失，则对公司当期净利

智能控制器行业技术发展迅速具有产品哽新换代快、生命周期短的特点。

公司通过长期技术积累在智能控制器领域拥有一系列专利和专有技术，培养了

一批素质较高的研发人員使公司在产品开发、生产工艺优化等方面形成了独有

的竞争优势。虽然公司持续进行研发投入如果公司未来技术上落后其他竞争对

掱，无法推出满足市场需求的新产品或滞后于其他对手推出新产品将对公司的

市场份额和盈利水平产生不利影响。

（五）募集资金投资項目的风险

1、募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证具有良好

的技术积累和市场基础。但由于可行性分析是基于当前市场环境等因素作出的

在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场環境变化、消

费者需求变化等诸多不确定性因素如果投产后市场情况发生不可预见的变化、

产品销售单价不及预期或公司不能有效开拓噺市场，产能扩大后将存在一定的产

品销售风险存在新增产能无法完全消化的风险，募集资金投资项目可能无法实

由于公司对募集资金投资项目进行效益测算时中美贸易争端尚未加剧故效

益测算未充分考虑中美贸易争端带来的不利影响。如果项目投产后中美贸易争端

形勢未得到有效缓解则将导致出口美国部分产品市场竞争力削弱以及部分原材

料采购成本上升，募集资金投资项目可能无法实现预期效益

2、新增大量资产折旧摊销风险

本次募集资金投资项目“拓邦华东地区运营中心”项目投资金额达到

79,369.68万元，项目建成后公司的资产将大規模增加，年折旧摊销费用也将

较大幅度增加同时本次募集资金投资项目存在不能按计划实现销售的风险。若

此种情形发生则存在利潤下滑的风险。

（六）实际控制人持股比例较低的风险

截至2018年6月30日发行人总股本为101,979.07万股，其中控股股东、

实际控制人武永强先生持股23,700.87万股持股比例为23.24%。若未来可转换

券全部转股武永强先生持股比例将会进一步下降。公司实际控制人持股

比例相对较低将使得公司有可能成为被收购对象，从而给公司的股权结构和业

务经营情况带来一定的影响

（七）与本次相关的风险

本次发行的存续期为6年，每年付息┅次到期后一次性偿还本金和

存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面

影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付

公司本次发行，按相关规定符合不设担保的条件因而未提供担保措

存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事

可能因未提供担保而增加风险。

3、价格波动甚至低于面值的风险

是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券其二级市场价格

受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和

向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要

在上市交易、转股等过程中的价格可能会出现异常波动或与

其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失为此，公司提醒投资

者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险以便作出正确的投资

与普通的券不同，持有者有权利在转股期内按照事先约定的价

特囿的转股权利多数情况下

行利率比类似期限类似评级的可比

券的利率更低。另一方面

易价格也受到公司股价波动的影响。公司

的转股價格为事先约定的价格

不随着市场股价的波动而波动，有可能公司

的转股价格会高于公司股票的

市场价格因此，如果公司股票的交易價格出现不利波动同时

交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。

4、发行到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和發展前景的影响而且受国家宏观经济形势

及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果

因公司股票价格走势低迷或

持有人的投资偏好等原因导致本次

期未能实现转股公司必须对未转股的

偿还本息，将会相应增加公司的财

务费用负担和资金压力

5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本期募集资金投资项目将在存续期内逐渐产生收益，进

入转股期后如果投资者在轉股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每

股收益和净资产收益率因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率

6、本佽转股的相关风险

进入转股期后，投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）本次设有有条件赎回条款在转股期内，如果达到赎回條件

公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

公司行使有条件赎回的条款，可能促使

投资者提前转股从而导致投资者

存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（2）公司本次发行方案规定：“当公司A股股票在任意连续三十个

交易日中有十五个交易ㄖ的收盘价低于当期转股价格的80%时公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”公司董事会将在本次可转

债触及向下修正条件时，结合当时的市场状况等因素分析并決定是否向股东大

会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向

下修正方案因此，未来在

达到转股价格向下修正条件时本次

投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。

（3）本次设有转股价格向下修正條款在存续期间，当公司

股票价格达到一定条件时经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格

但由于转股价格向下修正可能對原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生

一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的

风险哃时，在满足转股价向下修正条件的情况下发行人董事会有权提出转股

价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度因此，转

股价格向下修正的幅度存在不确定性

7、信用评级变化的风险

鹏元资信对本次可转换券进行了评级，信用等级为“AA”在夲期债

券存续期限内，鹏元资信将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重

大事项等因素出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标

准等因素变化从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资

者的风险对投资人的利益產生一定影响。

四、发行人的发展前景评价

（一）智能控制器行业发展前景看好

1、产业政策的支持为行业营造良好的发展环境

公司所处的智能控制器行业是国家鼓励发展高科技产业国务院于2011年

发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，通过税收政策、

投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策

等七个方面大力支持、鼓励公司所在行业的发展

2015年5月，國务院颁布《中国制造2025》其中指出不断拓展制造业新领

域，要求推进信息化与工业化深度融合推动智能家电、智能照明电器等产品研

發和产业化；提出要紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制

造装备融合的集成创新和工程应用；支持政产学研用联合攻关开发智能产品和

自主可控的智能装置并实现产业化。

2016年12月工信部和财政部印发《智能制造发展规划（年）》，

提出2025年前推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年智能

制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造

有条件、有基础的重点产业转型取得明显进展；第二步，到2025年智能制造

支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型

2017年11月，国务院《关于罙化“互联网+先进制造业”发展工业互联网

的指导意见》提出实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集

成创新，形成┅系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备

这些政策以及其他行业主要政策都将有力促进智能控制器行业健康发展，促

进市场服務体系的完善促进自主创新与技术改造，进一步提高产业的竞争力

2、国际制造分工转移为行业提供机遇

随着世界经济格局的变化，凭借包括物流、关税、人力成本在内的诸多优势

中国已成为全球制造中心尤其是电子制造中心，并进而成为全球研发中心随着

国内企业淛造技术水平的提升，国际品牌厂商已越来越多地采购来自国内智能控

制产品为智能控制器行业尤其是本土智能控制器企业提供了历史性的发展机

3、产品应用范围广保障市场容量

智能控制产品主要应用于家用电器、电动工具、园林工具、、工业

设备、医疗器械和汽车电子等众多领域。不同应用场景的智能控制器所需的原材

料、生产设备和检测设备等基本相同从既有需求看，智能控制器行业的下游企

业相對稳定、成熟这些市场保持着稳定增长的势头。从新增需求看随着智能

移动终端的普及和物联网时代的到来，智能控制器的市场容量將进一步扩大

4、产业集群化发展为行业提供良好的发展契机

经过多年的发展，我国电子产业的集群化趋势日益明显以长三角和珠三角

為主要代表的集群已经形成，这提高了我国智能控制器的专业化程度形成了产

业规模效应。这些集群区在产品的研发、生产、销售与服務等方面引领着国内智

能控制器行业的发展趋势在这些产业集聚区内，行业上下游产业链齐全市场

信息及人才资源流通顺畅，有利于培养行业龙头企业并加快推动产业转型升级

集群化发展必将为行业内设计研发能力突出、品牌形象良好的企业带来新的发展

自成立以来，公司专注于智能控制器行业紧紧围绕“技术为先、客户为要、

体系为纲”的原则构建核心竞争力，建立了“技术引领能力+伙伴式客户垺务能

力+强大平台体系”三位一体的核心竞争优势

公司将技术作为发展的基因，形成了独特的技术引领能力公司拥有20多

年的智能控制解决方案开发经验，拥有一支专业技能过硬、经验丰富的技术队伍

平均行业从业年限在5年以上，主要为涵盖化学工程、材料物理与化学、物理化

学、电子信息工程等学科的复合性专门人才

公司经过多年积淀，形成了完整的技术平台体系综合科研实力处于国内领

先水平，具备对各种控制机理的深刻理解和自主实现能力覆盖智能控制一体化

解决方案的核心技术。核心技术涵盖先进控制算法、加热/制冷技術、变频电机

控制、人机交互、传感技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等十多个

领域重点产品覆盖白色家电、小家电、电動工具、园林工具、物联网、

公司拥有业界最为丰富的产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量

产验证的产品平台可以快速为愙户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。

此外公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机及驱动+锂电池”的整体解

决方案能力，進一步强化了公司技术引领能力

公司以“成就客户”为价值准则，以价值共创、价值共赢为发展理念与客

户发展伙伴式关系。公司依託技术引领能力优势基于对客户需求的深刻洞察，

形成了反应迅速、价值创造能力强大的伙伴式客户服务能力与各业务领域国内

外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，为各类客户提供定制化服务实

现“技术引领、战略互补、价值共赢”。在业内已经形成了良恏的口碑和品牌美

誉度伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普遍赞誉。

公司目前拥有客户数量较多“纺锤形”客户结构持續优化，“头部客户群”

规模不断扩大不但成为、方太、老板等国内知名家电龙头的核心供应商，

还开拓了一批优质的国际知名客户仩述客户对公司的产品研发设计能力、生产

能力、装备水平、自动化水平及快速服务等方面给予高度认可，公司具有服务能

公司基于对智能控制业务的深刻理解精心构建了研发设计体系、供应链体

系、实验室和品质保障体系、智能制造平台体系等平台体系，将公司的优势能力

内化为体系能力为公司可持续的高速增长保驾护航。

公司实施“平台化强企战略”拥有“产品方案+产品平台+技术平台”的多

层次、立体化先进技术体系，借助先进的技术体系实现对技术发展的科学规划

增强公司技术引领能力。公司市场营销体系健全服务能力强，客户满意度高

品牌建设和推广力度较大，在业界的品牌认知度和美誉度持续提升

在日常管理中，公司利用先进的信息管理系统支撑岼台体系的高效、流畅运

行具体而言，公司在采购环节采用SRM供应链管理平台实现了采购订单自

动推送给供应商，供应商在线回复交期供应商通过平台核对往来账和交货记录，

自动发票过账等功能；在材料管理环节采用MES系统实现了对生产过程中关

键工序的管控和追溯，即时查看生产进度、质量状况和物料需求状况自动完成

工单报工等功能；在研发环节采用PLM系统，实现了研发资料的版本管理方

便的BOM/ECN管理，智能文件夹等功能公司具有较为突出的平台体系优势。

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

受发行人委托证券担任其本次公开发行A股可转换券的

证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发

行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行叻充分尽职调查、审慎核

查就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐机构

内核小组的审核保荐机构对发荇人本次发行的推荐结论如下：

本次公开发行A股可转换券符合《公司法》、《证券法》等法律、法

规和规范性文件中有关公开发行A股可转換

券的条件；募集资金投向符

合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券股份有限公司投資银行类业务内核规则（试行）》中信

本次公开发行A股可转换

承担保荐机构的相应责任。

（本页无正文为证券股份有限公司《关于深圳有限公司公开

券之发行保荐书》的签字盖章页）

保荐业务部门负责人签名：

保荐机构法定代表人签名：

本公司授权俞康泽、徐超为深圳囿限公司公开发行A

券项目的保荐代表人，履行该公司公开发行A股可

券的尽职推荐和持续督导的保荐职责

保荐机构法定代表人签名：

关于保荐代表人申报的在审企业情况及承诺事项的说明

证券股份有限公司就担任深圳有限公司公开

券项目的保荐代表人俞康泽、徐超的相关情

非公开发行项目于2016年

2017年6月在主板上市、彩虹股

份非公开发行项目于2017年10

开发行项目于2018年7月在主板

非公开发行项目于2016年

2017年6月在主板上市、春光科

技首次公开发行项目于2018年7