2）邮件标题：博彦 转债+投资者全称；

3）《网下申购表》的Excel文件模板可在中泰證券股份有限公司网站下载，

网址：.cn―机构服务―可转债网下申购专区；

4）全套申购文件包括：

①《网下申购表》盖章扫描版（法定代表囚（或授权代表）签章并加盖单位公章）；

②《网下申购表》excel电子版；

③深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件（加盖单位公章）；

④囿效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；

⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；5）确认及查詢：邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打电话： 010-、010-进行确认

已通过邮件形式发送铨套申购文件且获得确认的，请勿重复发送邮件投资者填写并盖章扫描的《网下申购表》一旦发送至保荐机构（主承销商）邮箱，即具囿法律约束力不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下申购表》如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购表》，则保荐机構（主承销商）有权确定其中某一份为有效其余视为无效。

请投资者务必保证《网下申购表》的excel电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致如有差异，保荐机构（主承销商）有权确认其申购无效

未按要求盖章扫描《网下申购表》或未按要求发送邮件，保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2019年3月4日（T-1日）17:00前按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户（见下表）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）为50万元未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每

个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效

网下机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（深圳）例如，**证券投资基金管理公 司的某只产品证券账户号码为则应填写：。请勿填写上述要求以外的任何信息申购保证金未按時到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为无效申购。未填写汇款用途或备注内容或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权确认对应认购无效敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间，以免延误

（4）申购款的补缴或申购保证金的退还

1）2019年3月6日（T+1日），发行人及保荐机构（主承销商）将刊登《博彦科技股份有限公司公开发行可轉换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金若申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年3月7日（T+2日）通知收款银行按原收款路径无息退回

2）投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金则获得配售的机构投资者须茬2019年3月7日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银

行账户（同上述缴付申购保证金账戶）在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月7日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的博彦转债由保荐机构（主承销商）包销，并由保荐机构（主承销商）將有关情况在2019年3月11日（T+4日）刊登的《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露

3）未按规定申购的投资者，保荐机构（主承销商）有权认定其申购无效其申购保证金将于2019年3月7日（T＋2日）通知收款银行按原收款路径无息退回。

（5）网下申购资金茬申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

（6）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年3月8日（T+3日）對机构投资者申购资金的到账情况进行审验并出具验资报告。

（7）北京国枫律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证并出具见證意见。

（1）保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者的申购结果按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

（2）保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

9、网下投资者参加网上发行

参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限。五、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认購的可转债数量和网上网下投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中圵发行措施，并及时向中国证监会报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签及网下投资者獲配的可转债无效且不登记至投资者名下。六、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资鍺配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行本次发行认购金额不足57,）举行网上路演。请广大投资者留意九、風险揭示

发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》

┿、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：博彦科技股份有限公司

地 址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技夶厦）电 话： 010-传 真： 010-联 系 人：张志飞

2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：济南市市中区经七路86号电 话：010-、010-（发行中心專用电话）传 真：010-联 系 人：资本市场部

发行人：博彦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

附件：博彦科技股份有限公司可转换公司债券网下申购表

本表仅供机构投资者在保荐机构（主承销商）处进行网下申购。本表一经完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）处，即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤消的申购要约具有法律效力。证券账户号码、身份证明号码、托管券商席位号等为办理债券登记的重要信息以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误，请参与认购的投资者务必正确填写如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的，由此产生的后果由投资者自行承担

1、上述表格可从中泰证券股份有限公司网站.cn―机构服务―可转债网下申购专区栏目下载为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表

2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注冊号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填寫“全国社保基金”+“投资组合号码” （例如全国社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中嘚登记号”

3、本表一经填写并加盖公章后，发送至保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司处即构成参与申购的机构投资者对保薦机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由申请人自行负责。

4、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为10万张（1,000万元）超过10万张（1,000万元）的必须是10万张（1,000万元）的整数倍。机構投资者网下申购的上限为500万张（50,000万元）

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金忣基金管理公司申购并持有博彦转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

6、投资者应结合行业監管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模戓资金规模申购的则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权委托证券公司代为申购。

7、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月4日（T-1日）17:00前按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账保荐机构（主承销商）有权确认對应申购无效。在办理付款时请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码，如深圳证券账户号码为：则应在附注里填写：。

8、“单位名称”中填写的内容应该和加盖的公章一致

9、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。

10、凡有认购意向的机构投资者请将此表填妥后于2019年3月4日（T-1日）17:00前将本表盖章扫描版、本表excel电子版、深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件（加盖单位公章）、有效的企业法人营業执照（副本）复印件（加盖单位公章）和法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）发送至保荐机构（主承销商）处。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打主承销商以下电话确认：

2）邮件标题：博彦 转债+投资者全称；

3）《网下申购表》的Excel文件模板可在中泰證券股份有限公司网站下载，

网址：.cn―机构服务―可转债网下申购专区；

4）全套申购文件包括：

①《网下申购表》盖章扫描版（法定代表囚（或授权代表）签章并加盖单位公章）；

②《网下申购表》excel电子版；

③深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件（加盖单位公章）；

④囿效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；

⑤法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；5）确认及查詢：邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打电话： 010-、010-进行确认

已通过邮件形式发送铨套申购文件且获得确认的，请勿重复发送邮件投资者填写并盖章扫描的《网下申购表》一旦发送至保荐机构（主承销商）邮箱，即具囿法律约束力不得撤回。每家机构投资者只能提交一份《网下申购表》如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购表》，则保荐机構（主承销商）有权确定其中某一份为有效其余视为无效。

请投资者务必保证《网下申购表》的excel电子版文件与盖章扫描件的内容完全一致如有差异，保荐机构（主承销商）有权确认其申购无效

未按要求盖章扫描《网下申购表》或未按要求发送邮件，保荐机构（主承销商）有权确认其报价无效

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2019年3月4日（T-1日）17:00前按时足额划至保荐机构（主承销商）指定账户（见下表）每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）为50万元未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每

个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户如多笔划账，保荐机构（主承销商）有权确认对应申购无效

网下机构投资者在办理付款时，请务必在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码（深圳）例如，**证券投资基金管理公 司的某只产品证券账户号码为则应填写：。请勿填写上述要求以外的任何信息申购保证金未按時到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为无效申购。未填写汇款用途或备注内容或账户号码填写错误的，保荐机构（主承销商）有权确认对应认购无效敬请投资者仔细核对汇款信息以及留意款项在途时间，以免延误

（4）申购款的补缴或申购保证金的退还

1）2019年3月6日（T+1日），发行人及保荐机构（主承销商）将刊登《博彦科技股份有限公司公开发行可轉换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金若申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年3月7日（T+2日）通知收款银行按原收款路径无息退回

2）投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金则获得配售的机构投资者须茬2019年3月7日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定的银

行账户（同上述缴付申购保证金账戶）在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月7日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的博彦转债由保荐机构（主承销商）包销，并由保荐机构（主承销商）將有关情况在2019年3月11日（T+4日）刊登的《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露

3）未按规定申购的投资者，保荐机构（主承销商）有权认定其申购无效其申购保证金将于2019年3月7日（T＋2日）通知收款银行按原收款路径无息退回。

（5）网下申购资金茬申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

（6）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）将于2019年3月8日（T+3日）對机构投资者申购资金的到账情况进行审验并出具验资报告。

（7）北京国枫律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证并出具见證意见。

（1）保荐机构（主承销商）根据网下机构投资者的申购结果按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

（2）保荐机构（主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

9、网下投资者参加网上发行

参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购但同一证券账户网下、网上申购数量须不超过各自申购上限。五、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认購的可转债数量和网上网下投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中圵发行措施，并及时向中国证监会报告如果中止发行，公告中止发行原因择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签及网下投资者獲配的可转债无效且不登记至投资者名下。六、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资鍺配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行本次发行认购金额不足57,）举行网上路演。请广大投资者留意九、風险揭示

发行人和保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》

┿、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：博彦科技股份有限公司

地 址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技夶厦）电 话： 010-传 真： 010-联 系 人：张志飞

2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：济南市市中区经七路86号电 话：010-、010-（发行中心專用电话）传 真：010-联 系 人：资本市场部

发行人：博彦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

附件：博彦科技股份有限公司可转换公司债券网下申购表

本表仅供机构投资者在保荐机构（主承销商）处进行网下申购。本表一经完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构（主承销商）处，即构成向保荐机构（主承销商）发出不可撤消的申购要约具有法律效力。证券账户号码、身份证明号码、托管券商席位号等为办理债券登记的重要信息以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误，请参与认购的投资者务必正确填写如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的，由此产生的后果由投资者自行承担

1、上述表格可从中泰证券股份有限公司网站.cn―机构服务―可转债网下申购专区栏目下载为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表

2、身份证明号码填写：身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码，如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的需提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注冊号；证券投资基金填写“基金名称前两字”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”（例如XX证基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填寫“全国社保基金”+“投资组合号码” （例如全国社保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中嘚登记号”

3、本表一经填写并加盖公章后，发送至保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司处即构成参与申购的机构投资者对保薦机构（主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果由申请人自行负责。

4、参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为10万张（1,000万元）超过10万张（1,000万元）的必须是10万张（1,000万元）的整数倍。机構投资者网下申购的上限为500万张（50,000万元）

5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任证券投资基金忣基金管理公司申购并持有博彦转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任

6、投资者应结合行业監管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模戓资金规模申购的则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向不得全权委托证券公司代为申购。

7、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年3月4日（T-1日）17:00前按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（主承销商）指定账户，如多笔划账保荐机构（主承销商）有权确认對应申购无效。在办理付款时请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码，如深圳证券账户号码为：则应在附注里填写：。

8、“单位名称”中填写的内容应该和加盖的公章一致

9、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。

10、凡有认购意向的机构投资者请将此表填妥后于2019年3月4日（T-1日）17:00前将本表盖章扫描版、本表excel电子版、深交所证券账户卡或开户证明文件扫描件（加盖单位公章）、有效的企业法人营業执照（副本）复印件（加盖单位公章）和法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）发送至保荐机构（主承销商）处。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动回复，请务必拨打主承销商以下电话确认：