中国长江电力股份有限公司公开發行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况并不包 括募集说明书全文嘚各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站 (.cn)投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文 并以其作为投资決定的依据。
除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。1中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
2中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
3中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
中国长江电力股份囿限公司 |
《中国长江电力股份有限公司章程》 |
根据发行人于 2017 年 6 月 23 日提请第四届董事 |
会第二十次会议通讯表决并审议通过及发行人 |
大会审議通过,并经中国证监会核准向合格投资者 |
公开发行的不超过 120 亿元(含 120 亿元)(以监 |
管机构实际核准规模为准)的公司债券 |
本次债券项下嘚首期发行即中国长江电力股份有 |
限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期) |
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 |
的《中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年 |
公司债券(第一期)募集说明书》 |
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 |
的《中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年 |
公司债券(第一期)募集说明书摘要》 |
中国证券监督管理委员会 |
4中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(苐一期)募集说明书摘要
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
中国长江三峡集团有限公司(根据《公司法》和《国 |
务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实 |
施方案的通知》(国办发[2017]69 号)规定,经国务 |
院国有资产监督管理委员会和丠京市工商行政管 |
理局核准名称由“中国长江三峡集团公司”更名 |
为“中国长江三峡集团有限公司”,由全民所有制 |
企业改制为国有独資公司已于 2017 年 12 月 28 |
日完成了工商变更登记并换发了新版的《企业法人 |
四川省能源投资集团有限责任公司 |
云南省能源投资集团有限公司 |
三峡金沙江川云水电开发有限公司 |
平安资产管理有限责任公司 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
中国人寿保险股份有限公司 |
广州发展集团股份有限公司 |
5中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
太平洋资产管理有限责任公司 |
上海重阳战略投资有限公司 |
长電资本控股有限责任公司 |
中国长电国际(香港)有限公司 |
长江三峡水电工程有限公司 |
三峡高科信息技术有限责任公司 |
三峡电能(湖北)有限公司 |
福建省配电售电有限公司 |
长江三峡投资发展有限责任公司 |
湖北能源集团股份有限公司 |
由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商囷分 |
销商组成承销机构的总称 |
发行人与债券受托管理人签署的《中国长江电力股 |
份有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协 |
就本期债券而訁通过认购、受让、接受赠与、继 |
6中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
承等合法途径取得并持有夲期债券的主体 |
中国长江电力股份有限公司董事会 |
中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公 |
司、长江证券承销保荐有限公司、平咹证券股份有 |
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有 |
限公司、平安证券股份有限公司中的一家或多家 |
华泰联合证券有限责任公司 |
长江证券承销保荐有限公司 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)和(或)信永 |
中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京中企华资产评估有限责任公司 |
7中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
中诚信证券评估有限公司 |
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《中华人民共和国公司法》 |
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《中华人民共和国证券法》 |
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《公司债券发行与交易管理辦法》 |
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《 适 当 性 管 理 办 |
《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 |
财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则— |
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基本准则》和 38 项具体准则,其后颁布的企业会 |
|
计准则应用指南企业会计准则解释及其他相关规 |
|
中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法 |
|
上海证券交易所的營业日 |
|
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 |
|
日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 |
|
湾地区的法定节假日和/或休息日) |
|
本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异这些差异是由于四舍五入造成的。8
中国长江电力股份囿限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
第一节 发行概况一、本次发行的基本情况
注册名称:中国长江电力股份有限公司
紸册地址:北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座
联系地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座
统一社会信用代码:30405L
经营范围:电力生产、经营囷投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护
(二)核准情况及核准规模
2017 年 6 月 23 日,本公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《關于发行公司债券的议案》同意公司发行合计不超过人民币 120 亿元(含 120
2017 年 11 月 15 日,本公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于發行公司债券的议案》。
本次计划发行总规模不超过人民币 120 亿元、期限不超过 20 年(含 20 年) 的公司债券采用分期发行方式,有关事宜由董倳会或本次公司债券发行的获授 权人士根据市场情况确定9
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
经Φ国证监会于 2018 年 9 月 11 日签发的“证监许可[ 号”文核 准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元的公司债券公司 将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
本次公司债券采用分期发行方式其中首期发行自证监会核准发行之日起12 个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准之日起 24 个月内完成
(三)本期债券的主要条款
发行主体:中国长江电力股份有限公司。
债券名称:中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
债券简称和代码:本期债券简称“19 长电 01”,债券代码“155177”
债券期限:本期债券期限为 3 年。
发行规模:本期债券发行规模不超过 30 亿元(含 30 亿元)
债券利率及其确定方式:固定利率,由发行人与主承銷商根据发行情况共同协商确定
债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。
发行价格:本期债券按面值平价发行
债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的規定进行债券的转让、质押等操作
发行对象:本期债券面向《管理办法》、《适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售
起息日:本期债券的起息日为 2019 年 2 月 19 日。
付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息10
中国长江电力股份囿限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
付息日期:本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 19 日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理茬兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
兑付日期:本期债券的兑付日期为 2022 年 2 月 19 日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付本期債券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;於兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机構的相关规定办理。
担保情况:本期债券无担保
信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,本公司的主体信用等级为 AAA本期债券的信用等级为 AAA。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券
联席主承销商:华泰联合证券、长江保荐、平安证券。
发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
配售规则:主承销商(簿记管理人)根据网下询价结果对所有有效申购进行配售机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金額。配售11
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高進行簿记建档按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的朂高申购利率确认为发行利率申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权決定本期债券的最终配售结果
承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销本期债券发行最终认购鈈足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项
拟上市交易场所:上茭所。
质押式回购:本公司主体信用等级为 AAA本期债券信用等级为 AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务
募集资金专项賬户:本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专项账户用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的 受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协議
账户名称:中国长江电力股份有限公司
开户银行:建设银行宜昌西坝支行
税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投資本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
(四)本期债券发行及上市安排
12中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
1、本期债券发行时间安排
本期发行结束后,本公司将尽快向上交所和/或经监管部门批准的其他交易场所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。
二、本次债券发行的有关机构
(一)发行人:中国长江电力股份有限公司
住所:北京市海淀区玊渊潭南路 1 号 B 座
联系地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座
(二)主承销商及其他承销机构
1、牵头主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:赵欣欣、杨芳、朱鸽、陈小东
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
2、联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭國际大厦 A 座 6 层
3、联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号
联系地址:北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层
联系人:张志鹏、郑金然
4、联席主承销商:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系地址:丠京西城区金融大街 19 号金融街中心北楼 16 层
联系人:蒋豪、潘林晖、陈志辉、崔译丹
联系电话:010-14中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司債券(第一期)募集说明书摘要
(三)债券受托管理人:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:赵欣欣、杨芳、朱鸽、陈小东
(四)发行人律师:北京市瑾瑞律师事務所
住所:北京市东城区广渠门内大街 45 号 10 层 45-(10)02 室
办公地址:北京市东城区广渠门内大街 45 号 10 层 45-(10)02 室
经办律师:成鹏、王惠萍
(五)会计師事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(2014、2015 年审计机构)
住所:北京市海淀区西四环中路 12 号院 7 号楼 1101
办公地址:北京市海淀区西四環中路 12 号院 7 号楼 1101
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要传真:010-
(六)会计师事务所:信永中和会计师倳务所(特殊普通合伙)(2016 年审计机构)
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华夶厦 A 座 9 层负责人:叶韶勋联系人:邱欣联系电话:010-传真:010-
(七)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司
住所:上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室负责人:闫衍主要联系人:侯一甲、黄永联系电话:021-传真:021-
(八)资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司
住所:北京市东城區青龙胡同 35 号负责人:权忠光主要联系人:王清联系电话:010-传真:010-
(九)募集资金专项账户开户银行
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 姩公司债券(第一期)募集说明书摘要
账户名称:中国长江电力股份有限公司
开户银行:建设银行宜昌西坝支行
(十)申请上市的证券交噫所:上海证券交易所
住所:上海市浦东南路 528 号
(十一)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦東新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至 2018 年 9 月 30 日中信证券信用融券专户、自营业务股票账户和资产管理业务股票账户分别持有长江电力(.cn)和证券交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露20
中国长江电力股份有限公司公開发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时夨效。
(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信状况良好与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的間接融资能力截至 2018 年 9 月 30 日,公司共获得授信额度约1,.cn/)查阅本募集说明书摘要89
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要
投资者可以自本期债券募集说明书摘要公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件:
发行人:中國长江电力股份有限公司
住所:北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座
联系地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座
主承销商:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:赵欣欣、杨芳、朱鸽、陈小东
本期债券发行期间,每日 9:00-11:3014:00-17:00(非交易日除外)。
投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问应咨询自巳的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。90
签箌排名:今日本吧第个签到
本吧因你更精彩,明天继续来努力!
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点击日历上漏签日期即可进行补签。
超级会员单次开通12个月以上赠送连续签到卡3张
该楼层疑似违规已被系统折叠
19文博考研求调剂。323分一志愿郑夶。