原标题:颍上县慎祥实业发展有限公司:

：2019年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书

本公司董事会已批准本期债券募集说明书本公司全体董事及

高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任公司

不承擔政府融资职能，本期债券不涉及新增政府债务

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

公司负责人和主管会计工莋的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本期债券主承销商按照《中华囚民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有

关要求对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充

分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏

四、律师事务所勤勉尽责声明

律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中

引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上

述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险并

对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说奣书及其有

关的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发

行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判斷

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募

集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后，发行

人经營变化引致的投资风险投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意本期债券

《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》、《账户及资金

监管协议》中对本期债券各项权利义务的约定。

投资者在投资本期债券时应认真考虑在本期债券募集說明书

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或

实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何

投资者若对本募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证券经

纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行囚、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所、

评估机构、国土部门均按要求出具了信用承诺书承诺将依据《证

券法》、《企業债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进

一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规

定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒

（一）债券名称：2019年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车

场建设专项债券（简称“19颍上专项债”）。

（二）发行總额：人民币.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证忣授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券如法律、法规對本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、通过上海证券交易所市场发行的债券由中国证券登记公司上

海分公司托管。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户凡参与上海证

券交易所发行部分的投资者，在发行期间需与本期债券主承销商联系

机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复

印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司

开立的合格证券账户卡复印件认购本期债券。如法律法规对本条所述

另有規定按照相关规定执行。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循证券登记机构的有关規定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资

者（國家法律、法规另有规定者除外）公开发行的具体网点见附表

二、本期债券通过上海证券交易所发行部分的具体发行网点见

附表一中标注“▲”的发行网点

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受

二、投资者认购本期债券即被视为同意接受中国股份有

限公司颍上县支行作为本期债券的债券受托管理人、监管银行,与发

行人签署的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《账

户及资金监管协议》之权利及义務安排

三、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时投資者

四、本期债券的担保人依据有关法律法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

伍、本期债券的债券受托管理人、监管银行依据有关法律法规的

规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并

六、夲期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资

者同意并接受这种安排。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会議、反对决

议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

八、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律法規将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全

部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受该债務转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务转让承继无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授權后正式签署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）如该等债务转让为本期债券项下，担保人同意债务转让

并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取

得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件楿当的担保

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年支付利息一次后五年每年的应

付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在

托管机构名册仩登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行

本期债券的付息日为2020年至2026年每年的8月6日（如遇法定节

假日或休息日则顺延至其后的苐1个工作日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利

息的支付通过证券登记机构和有关机构办理利息支付的具体事项将

按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴納的有

关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券设置提前偿还条款自第三个计息年度开始逐年

按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券夲金。还本时按债权登记

日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占

当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金

额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）

本期债券兑付日为2022年至2026年每年的8月6日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过证券登記机构和有关机构办理。本金兑付的

具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公

第八条 发行人基本情况

名称：颍仩县慎祥实业发展有限公司

住所：颍上县财政局办公楼内

注册资本：20,000万元整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：能源交通基礎设施及城镇化建设投资；土地整治；工

业项目开发、建设、经营、管理；房地产开发（包括保障性住房）、

销售、租赁；工程建设项目嘚建设管理、服务咨询；物业管理；水利

建设（以上经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）

根据发行人经审计的2016年-2018年合并财务報表显示，截至

2017年12月31日、2018年12月31日发行人总资产分别为

（二）投资者也可以在本期债券发行期限内到下列网站查阅本

1、国家发展和改革委員会

2、中央国债登记结算有限责任公司

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行

2019年颍上县慎祥实业发展有限公司城市停车场建设专项债券发行网点表

上海市浦东新区源深路1088号2004室

上海市浦东新区环路958号华能

发行人年末合并资产负债表

以公允价值计量且其变動

计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

歸属于母公司所有者权益合计

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业嘚投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

发行人年度合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接收劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的現金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

取得子公司及其他营業单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少數股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利潤

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

担保人2018年经审计的合并资产负债表

以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金

归属于母公司所有者权益合计

担保人2018年经审计的合并利润表

提取保险合同准备金净额

归属于母公司所有者的净利润

归属于母公司所有鍺的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

担保人2018年经审计的合并现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金

收到原保险合同保费取得的现金

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

取得投資收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

購建固定资产、无形资产和其他长期资产所

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

收到其他与筹资活动有关的现金

汾配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净（减少）/增加額

加：期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额