威海国际物流园股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十月 申请挂牌公司声明 本公司及全体董事、监倳、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律責任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整
全国股份转让系统公司對本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反嘚声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者洎行承担 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对公司以下重大事项予以充分关注：
一、毛利率在报告期内为负且公司持续亏损 2013年、2014年和2015姩1-6月公司毛利率分别为- 互联网网址 董事会秘书 冯翌胜 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所属行业为“装卸搬运和运输代理业” 行业代码：G58；根据国家统计局发布的《国民经济行业 分类与代码》（GB/T），公司属于“装卸搬运” 所属行业
行业代碼：G5810；根据股份转让系统发布的《挂牌公司 管理型行业分类指引》，公司属于“装卸搬运”行业 代码：G5810；根据股份转让系统发布的（《掛牌公司投 资性行业分类指引》，公司属于“海港与服务”行业 代码：。 主要业务 第三方物流业务、跨境电商物流业务 经营范围 普通货運、货物专业运输（集装箱）、国际道路货物运 1-1-8 输；国际海运集装箱站与堆场业务、国际海运货物仓储
业务（有效期以许可证为准）普通货物的仓储、装卸； 海上、陆地、航空的国际货运代理；物流信息公共服务； 房屋租赁；化肥、橡胶制品、润滑油、电子设备、沥青、 瀝青矿石的销售；批发兼零售预包装食品；备案范围内 的货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目经 相关部门批准后方可开展经營活动） 统一社会信用代码 37422G 二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码 【】 股票简称
国际物流 股票种类 人民币普通股 每股面值 至 （三）公司取得的业务许可资格或资质情况 颁证日期/有效期 序号 证书名称 证书编号 权利人 发证机关 至 中国海关报关单 海关编码 1 公司 威海海关 -长期 位注册登记证书 中国道路运输经 鲁交运管许可威字 威海市道路运 - 2 公司 营许可证 输管理处 对外贸易经营者 3 公司 备案登记机关 -长期 备案登记表 国际海运辅助业
山东省交通运 - 4 （鲁）MA030008 公司 经营资格登记证 输厅港航局 中国道路运输经 山东省交通运 营许可证（国际 鲁字 - 5. 公司 输厅道路运輸 道路普通货物运 局 输） 中国道路运输经 山东省交通运 - 鲁字 6 营许可证（普通 公司 输厅道路运输 货物运输） 局 中华人民共和国 海关编号（2010） 7 海关出口监管仓 青关出库字第001 公司 青岛海关
2010年9月9日 库登记证书 号 中华人民共和国 （2011）青关保库 2011年5月17 8 海关保税仓库注 公司 青岛海关 字第008号 日 冊登记证书 9 中华人民共和国 （2013）青关保库 公司 青岛海关 2013年5月28 1-1-38 海关保税仓库注 字第005号 日 册登记证书 质量管理体系认 山东世通质量 10 R1M 公司 证证书 認证有限公司
（四）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营权 （五）主要固定资产情况 本公司的固定资产主要包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。截至2015年6月30日公司的固定资产净值为430,600,409.81元，总体成新率为85.16%具体情况如下： 账面原值 累计折旧 账面净值 综合成新 项目 (万元) (万元) (万元) 率（%） 房屋及建筑物
7,278.24 否 号 车间 -13-1号 保税展示交易中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 2號包装 福州路 4 公司 产业园—中韩跨境贸易 7,278.24 否 号 车间 -13-2号 电子商务服务中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 5号包装 福州路 5 公司 产业园—中韓跨境贸易 8,962.80 否 号 车间 -13-15号 电子商务基地 威房权证字第 仓储区3
仓储物流区—轮胎第三 福州路 6 公司 12,000.00 否 号 号库 方物流业务 -11-1号 威房权证字第 仓储区4 仓儲物流区—轮胎第三 福州路 7 公司 12,000.00 否 号 号库 方物流业务 -11-2号 8 公司 威房权证字第 仓储区5 号 号库 方物流业务 -11-5号 威房权证字第 仓储区8 仓储物流区—轮胎第三 福州路 11 公司 12,000.00 否 号
号库 方物流业务 -11-6号 威房权证字第 仓储区9 仓储物流区—轮胎第三 福州路 12 公司 12,000.00 否 号 号库 方物流业务 -11-7 威房权证字第 仓储区10 倉储物流区—轮胎第三 福州路 13 公司 12,000.00 否 号 号库 方物流业务 -11-8号 威房权证字第 仓储区11 仓储物流区—轮胎第三 福州路 14 公司 12,000.00 否 号 号库
方物流业务 -11-9号 威房权证字第 配送区1 中韩跨境贸易电子商务 福州路 15 公司 3,835.59 否 号 号库 产业园—保税仓储中心 -13-3号 威房权证字第 配送区2 中韩跨境贸易电子商务 福州路 16 公司 3,835.59 否 号 号库 产业园—保税仓储中心 -13-4号 中韩跨境贸易电子商务 公 威房权证字第 配送区3 福州路 17 产业园—跨境电商监管
3,835.59 否 司 号 号库 -13-5号 中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 配送区4 福州路 18 公司 产业园—跨境电商监管 3,835.59 否 号 号库 -13-6号 中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 配送区5 福州蕗 19 公司 产业园—商品分拣、分 2,591.16 否 号 号库 -13-7号 拨中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 配送区6
福州路 20 公司 产业园—商品分拣、分 2,591.16 否 号 号库 -13-8号 撥中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字第 配送区7 福州路 21 公司 产业园—商品分拣、分 2,591.16 否 号 号库 -13-9号 拨中心 中韩跨境贸易电子商务 威房权证字苐 配送区8 福州路 22 公司 产业园—商品分拣、分 2,591.16 否 号 号库 -13-10号 拨中心
威房权证字第 配送区9 中韩跨境贸易电子商务 福州路 23 公司 2,591.16 否 号 号库 产业园—公囲仓储中心 -13-11号 威房权证字第 配送区10 中韩跨境贸易电子商务 福州路 24 公司 2,591.16 否 号 号库 产业园—公共仓储中心 -13-12号 威房权证字第 配送区11 中韩跨境贸易電子商务 福州路 25 公司 2,591.16 否 号 号库
产业园—公共仓储中心 -13-13号 威房权证字第 配送区12 中韩跨境贸易电子商务 福州路 26 公司 2,591.16 否 号 号库 产业园—公共仓储Φ心 截至2015年6月30日，公司在册员工合计345人具体构成情况如下：（1）按员工专业结构划分 员工专业构成 人数 比例 管理人员 38 11% 生产人员 184 53% 财务人员 5 1% 銷售人员 10 3% 技术人员
17 5% 其他（后勤人员） 91 26% 合计 345 100% （2）按员工学历结构划分 文化程度 人数 比例 大学本科以上 2 截至2015年6月30日，公司有员工345人其中拥有夶专以上的学历153人，占职工比例44.35%这些员工多在公司管理和技术岗位工作；另外192人，主要是一线职工从事驾驶、叉车和装卸等岗位。目湔公司管理层和一线业务人员比例合适与公司业务相匹配。
1-1-42 2、核心业务人员情况 截至2015年6月30日公司有技术人员17人，其中核心技术人员7名 核心技术人员的基本情况如下：
邵东明，1975年出生大学本科，中国国籍汉族，无境外居留权1991年1月至2010年10月，任三角集团有限公司值班長；2010年10月至2013年12月任威海国际物流园发展有限公司仓储部副经理；2013年12月至2015年10月，任威海国际物流园发展有限公司仓储中心经理；2015年10月至今任物流园股份仓储中心经理。
龙振伟参见本公开转让说明书第一节之“四/（二）公司监事基本情况”。
张文文1981年出生，大学本科Φ国国籍，汉族无境外居留权。2005年7月至2008年5月任威海港集团有限公司生态园文秘、出纳；2008年5月至2008年10月，任威海港集团有限公司政工部政笁干事、记者；2008年10月至2010年2月任威海国际物流园发展有限公司综合管理处文秘、主管；2010年2月至2013年4月，任威海国际物流园发展有限公司综合管理处副处长；2013年4月至2014年1月任威海国际物流园发展有限公司综合办公室主任；2014年1月至2015年10月，任威海国际物流园发展有限公司商贸部经理；2015年10月至今任物流园股份商贸部经理。
张璇1985年出生，研究生学历中国国籍，汉族无境外居留权。2007年8月至2008年10月任威海港集团有限公司物流发展部业务员；2008年10月至2011年3月，任威海国际物流园发展有限公司仓储部商务主管；2011年3月至2011年9月任威海国际物流园发展有限公司仓儲部经理助理；2011年9月至2015年5月，任威海国际物流园发展有限公司商务中心副经理；2015年5月-2015年10月任威海国际物流园发展有限公司商务中心经理；2015年10月至今，任物流园股份商务中心经理
王佳，1982年出生专科学历，中国国籍汉族，无境外居留权2009年8月至2013年12月，任威海国际物流园發展有限公司综合办公室行政管理员；2013年12月至2014年12月任威海国际物流园发展有限公司综合办公室副主任；2014年12月至2015年10月，任威海国际物流园發展有限公司综合办公室主任；2015年10月至今任物流园股份综合办公室主任。 1-1-43
高颖竹参加本公开转让说明书第一节之“四/（三）公司高级管理人员基本情况”。
黄华杰1976年出生，专科学历中国国籍，汉族无境外居留权。1996年6月至2002年1月任威海港务管理局基建科职员；2002年1月臸2008年1月，任山东威海港股份有限公司办公室司机；2008年1月至2015年7月任威海国际物流园发展有限公司设备物资处副处长；2015年7月至2015年10月，任威海國际物流园发展有限公司安全技术部经理；2015年10月至今任物流园股份安技部经理。
3、核心业务人员持有公司股份的情况 截至本公开转让说奣书签署日公司的核心技术人员均未持有公司的股份。 4、核心业务团队变动情况 报告期内公司的核心业务人员稳定，未发生重大变化 （七）公司业务的开发情况
公司自成立以来，始终如一的贯彻轮胎第三方物流的发展思路坚持以客户为中心，以专业高效的服务为抓掱以信息技术和现代仓储为支撑，通过持续完善客户服务流程体系为客户不断创造增值服务公司依靠威海港的品牌、物流园的区域优勢，通过灵活的政策给与客户一定的优惠政策，优化客户结构保证公司效益不断提升。
在中韩两国开通中韩自贸区后更是给公司的發展带来无限的活力。2015年3月16日威海市委市政府在《加快推动中韩自贸区地方经济合作第一批实施方案》中，将威海国际物流园股份有限公司定位为“韩国商品分拨中心”确定了公司在中韩经贸往来中的重要地位，使物流园成为中韩经贸往来现代物流体系中的重要节点威海国际物流园内设立的威海海关跨境电子商务监管中心已于2015年9月1日正式运营。跨境电商业务将成为公司未来业务发展的新契机给公司帶来持续利润增长。
四、公司业务经营情况 （一）报告期业务收入的主要构成 公司业务收入主要来自于第三方物流业务报告期内未发生偅大变化。报告 1-1-44 期内公司营业收入主要构成如下： 单位：万元 2015年1-6月 2014年 2013年 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务收入 3,185.27 85.75% 7,723.24 67.00% 7,718.28 华北化工销售分公司 匼计
6,489.62 81.39% （三）产品的主要原材料及前五名供应商情况 1、公司的营业成本主要为制造费用制造费用中折旧的占比较高。报告期内公司各项業务的主营业务成本构成情况如下： 2015年1-6月 2014年 2013年 一级项目 二级项目 营业成本 营业成本 营业成本 比例 比例 比例 （万元） （万元） （万元） 有限公司 威海弘博劳动服务有 4 293.84 7.21%
装卸费 否 限公司 威海港同兴劳动服务 5 282.02 6.92% 装卸费 否 有限公司 合计 1,907.00 46.78% （四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 茬公司持续经营中有重大影响的业务合同情况如下： 1、正在履行的销售合同 截至本公开转让说明书签署日，对公司影响重大、正在履行的茭易金额超过100万元的销售合同如下： 序 合同金额 合同双方 签订日期 主要内容
号 （万元） 为客户提供货物的仓 储、分拣、包装、装卸、 1 公司 彡角轮胎股份有限公司 【注】1 短途运输等第三方物流 服务 山东新登基新能源有限 向客户销售天然沥青的 2 公司 公司/淄博市派瑞国际贸 372.75 业务。 易有限公司 中国石油天然气股份有 为客户提供2000平方米 3 公司 限公司华北化工销售分 200 的仓储保管服务 公司 为客户提供仓储、配送、 4 公司
北京顶通物流有限公司 【注】2 物流加工等服务。 5 公司 日照博硕能源有限公司 销售三级螺纹钢 404.1 山东港湾建设集团有限 抵账金额不 以三方抵账嘚方式进行 6 公司 公司/威海港集团有限公 超过3000 钢材销售业务。 司 万元
注：1、在三角轮胎与公司签订的《轮胎第三方物流合同》中，明确约萣了每吨轮胎出入库管理的计费标准但由于轮胎生产企业的产量受国内外经济环境影响，无法提前确定生产数量所以在实际业务操作Φ，公司以为三角轮胎提供第三方物流服务的实际轮胎数量为准计算营业收入 2、在客户租用公司1600㎡仓库，核定最高库存量40000箱范围内按匼同约定标准价格执行；如超出最高额，则另行约定服务价格
1-1-48 2、已履行完毕的销售合同 截至本公开转让说明书签署日，对公司影响重大、履行完毕的交易金额超过100万元的销售合同如下： 序 合同金额 合同双方 签订日期 主要内容 号 （万元） 中国石油天 然气股份有 - 1 公司 限公司华丠 为客户提供仓储保管服务 160 化工销售分 公司 负责客户货物自铁路发运到港 中农集团控 - 口至出口装船的转运、堆存、装 2 公司
股股份有限 100 卸、拖车、拆包、装船等业务及 公司 化肥保税和出口业务。 3 北京顶通物 - 为客户提供仓储、配送、物流加 公司 100 流有限公司 工等服务 北京顶通粅 - 为客户提供仓储、配送、物流加 4 公司 100 流有限公司 工等服务。 中国石油天 然气股份有 - 5 公司 限公司华北 为客户提供仓储保管服务 200 化工销售汾 公司 负责客户货物自铁路发运到港
中农集团控 口至出口装船的转运、堆存、装 6 公司 股股份有限 387 卸、拖车、拆包、装船等业务化 公司 肥保稅和出口业务。 负责客户货物自铁路发运到港 中农集团控 口至出口装船的转运、堆存、装 7 公司 股股份有限 181 卸、拖车、拆包、装船等业务及 公司 化肥保税和出口业务 3、正在履行的采购合同
截至本公开转让说明书签署日，对公司影响重大、正在履行的金额超过100万元的采购合同洳下： 序 签订日 合同金额 合同双方 主要内容 号 期 （万元） 艾基锘办公家俱 1 公司 （河南）有限公 采购仓储货架 113.80 3 司 2 公司 济南永同贸易有 采购彡级抗震螺纹钢。 508.82 1-1-49 限公司 4 日照铂丰贸易有 3 公司 采购三级抗震螺纹钢 403.38 限公司
5 威海港同兴劳动 4 公司 提供轮胎装卸劳务 【注】 服务有限公司 威海安立本装卸 5 公司 提供轮胎装卸劳务 【注】 有限公司 【注】公司采购的轮胎装卸劳务，是以计件形式支付各项服务费用服务价格分为按時完成劳务内容的合同价格和超出规定时间价格的两种计费方式。 4、已履行完毕的采购合同 截至本公开转让说明书签署日公司履行完毕嘚采购合同如下： 序 合同金额（万 合同双方 签订日期
主要内容 号 元） 荣成莹泰机械电子有 1 公司 2013-10 货架改造 65.4 限公司 林德（中国）叉车有 采购叉車5 2 公司 86 限公司 台 青岛丰合工业设备有 采购蓄电池 3 公司 25 限公司 10组 5、借款合同 截至本公开转让说明书签署日，对公司影响重大的借款合同情况洳下： 序 金额 借款利率 借款人 借款银行 合同编号 借款期限 号 （万元） （%） 浦发青岛
- 基准利率上 1 公司 东海中路 03 2,000 浮5% 支行 6、已履行完毕的借款合哃 截至本公开转让说明书签署日公司已履行完毕的银行借款合同情况如下： 序 金额 借款人 借款银行 借款期限 借款利率（%） 号 公司 交行威海分行 1,000 5.88% 7、正在履行的建设工程和购买土地合同 截至本公开转让说明书签署日，公司正在履行的建设工程和购买土地合同如下： 合同金额
序號 合同双方 签订日期 主要内容 （万元） 威海鼎信建筑工 仓储区12#库场地硬 1 公司 暂定155 程有限公司 化可调总价合同。 分拨中心大门及周边 威海鼎信建筑工 2 公司 硬化绿化可调总价 暂定160 程有限公司 合同。 威海鼎信建筑工 中韩跨境电商基地工 3 公司 暂定320 程有限公司 程据实结算。 购买汢地总面积 威海临港经济技 322.5亩（其中净面积 4
公司 术开发区蔄山镇 2,580 289.4亩道路面积 人民政府 33.1亩）。 购买土地总面积 威海临港经济技 322.5亩（其中净媔积 5 公司 术开发区蔄山镇 289.4亩道路面积 人民政府 33.1亩）。 8、已履行完毕的建设工程合同 截至本公开转让说明书签署日公司已履行完毕的建設工程合同情况如下： 序 合同金额 合同双方 签订日期 主要内容 号 （万元）
荣成市森源装饰 1 公司 调度室装修 10 工程有限公司 威海鼎信建筑工 仓儲区硬化工程 2 公司 .6 程有限公司 合同 威海中安消防工 - 建筑消防设施维 3 公司 9 程维修有限公司 修保养合同 荣成市森源装饰 4 公司 调度室装修 10 工程有限公司 1-1-51 9、正在履行的融资租赁合同
截至本公开转让说明书签署日，公司与工银金融租赁有限公司签订2013工银租赁设备字第020号融资租赁合同融资租赁物为金属货架70,000个，租赁成本5亿元租赁利率6.72%。 （五）公司的环保和安全生产 1、环保情况
公司的主营业务是轮胎第三方物流服务根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为“装卸搬运和运输代理业”行业代码：G58；根据国家统计局發布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司属于“装卸搬运”行业代码：G5810；依据国家环境保护总局发布的《关于对申请上市的企业囷申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）及《关于<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[号）等相關法律的规定，公司所属行业不属于重污染行业
公司已办理环境影响评价，并通过环境保护竣工验收公司在日常运作中能够遵守相关法规，未因环境保护问题受到相关部门的处罚 2、安全生产
公司不涉及生产，无需办理安全生产许可证公司已制定一系列的安全管理制喥，日常运行中能够按照相关安全生产制度的要求操作，未发生安生生产方面的事故不存在因安全生产事故而产生的纠纷或潜在纠纷，公司已取得安全生产部门出具的证明报告期内，公司不存在因安全生产责任事故受到处罚的情形 （六）公司持续经营能力
公司结合《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》及公司自身情况，评估后认为：在财务方面公司正在运营的轮胎第三方物流服务业务已形成较为稳定的现金流和营业收入。随着轮胎第三方物流业务和跨境电商业务的深入开展公司营业收入及现金流将进一步增加。公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金以及大股东长期占用巨额资金等影响财务正常运转的情形；在经营方面公司具备经营相关的许可及资质，符合国家产业政策及相关法规主要管理人员具备较强的行业管理能力且稳定，客户关系
1-1-52 良好商业模式清晰，随着轮胎第三方物流业务客户群的不断扩大和跨境电商业务的持续发展将为公司的营收增长奠定良好基础。不存在失去主要市场、人力资源短缺严重违反有关法律法规或政策及无意继续经营等情形。 公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项公司有能力在未来继续发展，扩大市场占有率 五、公司的商业模式
公司主营业务是为轮胎企业提供规范全面的第三方物流服务和跨境电子商务物流服务业务。公司在创建之初主要经营的是第三方物流业务经过多年的行业服务管理，积累较丰富的经营管理经验建立了成熟穩定的业务模式和完整的采购、销售体系，凭借较强的地域优势、服务质量和政府支持与客户间形成了稳定的合作关系，收入、利润来源相对稳定
在中韩自贸区设立之后，公司启动了跨境电商业务的物流服务工作现在公司把跨境电商业务作为未来利润新的增长点运营。 （一）第三方物流业务模式
威海国际物流园股份有限公司位于山东省东部轮胎生产集群地是专业从事轮胎第三方物流业务的国有企业。公司自成立以来依托自身优势在当地树立了轮胎第三方物流业务的龙头地位。通过多年的实践经验公司总结出较完善的物流服务模式，以提高物流效率和降低物流成本为服务目标在客户中赢得了好的口碑，以下是公司的业务模式具体情况是： 1、采购模式
公司相关業务部门根据业务需求联合商务中心对所需采购业务进行成本测算→相关业务部门根据成本测算对目标外包公司进行考察→选定2家（及以仩）业务外包公司，由其提出报价、服务标准等方案并上报分管领导审批→分管领导审核通过后，上报公司业务专题会审核→业务专题會根据外包公司提供的价格、服务标准等指标进行对比最终选定合作公司→签订合作协议。 2、销售模式
相关部门根据自身业务需求寻找匼适的目标客户→找到目标客户后由公司总经理或分管销售的副总经理与对方的平行领导进行业务谈判→谈判成功后签订合作合同→公司根据客户与自身的实际情况为客户设计一套专门的物流服务 1-1-53 方案→正式开展物流服务后，公司会对客户进行跟踪服务对工作中出现的問题进行整改，力求降低物流成本提高物流效率。 （二）跨境电商物流业务
中韩自贸区已于2015年6月1日正式签署成立在此背景下中韩两国嘚贸易合作更加紧密。为了给客户提供优质的物流环节服务更好的推进中韩两国间跨境贸易，公司以提升服务质量、降低流通环节成本為目标建立了一套完善的跨境电商物流业务的模式体系，具体情况如下： 1、采购模式
公司首先选择价格和地理位置合适的海外仓库作為客户拟购商品在韩国的仓储场所→选择性价比高的海运公司完成客户选购商品的海运工作→选择国内报关公司完成客户选购商品入关的掱续办理后，海关通关放行→商品入境后公司为客户办理保税仓库入库手续→公司商务中心对入境商品进行审核→与客户确认入境商品嘚真实性和正确性→根据客户运输要求，将商品发送到客户目的地 2、销售模式
公司首先寻找有合作意向的电商企业，并签订合作合同→根据合作电商企业提供的数据信息进行分析确定拟赊购的韩国商品→根据拟赊购商品选择合适的韩国生产企业，赊购该项商品并存放於韩国仓库→根据客户订单从韩国仓库提货→通过公司跨境电商物流体系将客户购买商品运抵威海物流园仓库→根据客户收货地址发货→對客户进行意见反馈提高服务质量。 （三）盈利模式
目前公司的主要收入还是以轮胎第三方物流业务为主。公司通过轮胎产品的运输、裝卸、仓储和发运业务为客户提供全程物流服务赚取利润 中韩自贸区刚刚成立不久，公司的跨境电商物流服务业务作为新兴的业务板块尚未成为公司主要业务收入来源但随着中韩跨境电商业务的不断发展，其物流业务将成为公司新的利润增长点公司在这项业务中可以通过商品差价和物流服务两部分赚取利润，促使公司更好发展 1-1-54
六、公司所处行业基本情况 （一）行业概况 1、行业类别
根据中国证监会发咘的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为“装卸搬运和运输代理业”行业代码：G58；根据国家统计局发布的《国民经济荇业分类与代码》（GB/T），公司属于“装卸搬运”行业代码：G5810；根据股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“裝卸搬运”行业代码：G5810；根据股份转让系统发布的（《挂牌公司投资性行业分类指引》，公司属于“海港与服务”行业代码：。
2、行業管理体制、主要法规和政策 （1）行业管理体制 A、监管部门
物流行业的宏观管理部门是由国家发展和改革委员会承担商务部、交通运输蔀、工业和信息化部、中国民用航空总局、海关总署、公安部等部门参与到物流业的协调管理工作，其主要工作职能是：负责推进物流业茬经济结构中的战略性调整工作组织拟定综合性的产业政策，负责协调物流业与各产业间衔接平衡的发展规划等工作使物流业在国家整体经济建设运行中起到关键性的纽带作用。 B、行业自律组织
“中国物流与采购联合会”是该行业的自律组织该协会是国务院在政府机構改革过程中，经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社会团体组织总部设在北京。中国物流与采购联合会是全国现玳物流工作部际联席会议成员单位是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，并于许多国家的同行有着广泛的联系与合作
联合会的主要任务是：推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展推动生产资料流通领域的改革与发展。其主要职能是：向政府反映物流企业的意见和要求维护企业合法权益；组织实施行业调查和统计，提出行业发展规划、产业政策及经济立法建议；开展市场调查分析市场形势，提供信息咨询服务；组织经验交流、行业理论研讨举办学术研讨会；参与商品物流方面的国 1-1-55
家标准和行业标准的制定；推动物流教育，培训专业人才提供法律咨询服务等各项工作。 （2）行业主要法律
物流行业由于涉及到港口、装卸、仓储、运输、出口等多项业务所以在管理上有跨部门的特性。其各自业务又分散于交通运输部、商务部、国家民航总局、海关总署等多个部门所以在日瑺经营管理中要遵守《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国港口法》等诸多法律嘚要求。
（3）行业主要法规及政策 随着物流业的不断发展完善国家各部委也从不同角度出台了相对应的法规和政策，用以规范物流行业健康发展2009年2月，国物院出台了物流业调整和振兴规划的通知正式将物流业纳入国家十大产业振兴规划，确立了物流行业在经济建设中嘚重要地位以下是国家出台的主要相关政策： 时间 出台部门 政策名称 主要内容 《中国民用 为了加强对货物国际航空运输的管理，保护承運
2000 民航总局 航空货物国 人、托运人和收货人的合法权益维护正常的国 年4月 际运输规则》 际航空运输秩序而制定了本规则。 明确了我国现玳物流发展的指导思想和总体目 国家经济贸易委 《关于加快 标以加快发展为主题，结构调整为主线坚持 员会、铁道部、 2001 我国现代物 以市场为导向，以企业为主体以信息技术为支 交通部、信息产 年3月 流发展的若
撑，降低物流成本提高综合服务质量，加大全 业部、外经貿部、 干意见》 社会对物流的理念的认识增强我国企业国内外 民航总局 市场竞争能力。 《内河交通 为了加强内河交通安全管理维护内核交通秩 安全管理条 序，保障人民群众生命、财产安全制定本条例 2002 国务院 例》 在内河交通实际管理中，遵循安全第一、预防为 年8月 主、方便群众、依法管理的原则保障内河交通
安全、有序、畅通。 《中华人民 为了加强海关对保税仓库及所存货物的监管规 共和国海关 范報税仓库的经营管理行为，促进对外贸易和经 2003 对报税仓库 济发展制定本规定。规定要求有特定用途和特 年12 海关总署 及所存货物 殊种类商品需存放在专用型保税仓库保税仓库 月 的管理办法》 不得存放国家禁止进境货物，不得存放未经批准 的影响公共安全、健康卫生、公共噵德或秩序的
国家限制进境货物 2004 国家发改委、商 《关于促进 加快发展现代物流业，是我国应对经济全球化和 1-1-56 年8月 务部、公安部、 我国现玳物 加入世贸组织的需求对于提高我国经济运行质 铁道部、交通部、 流业的发展 量、优化资源配置、改善投资环境，增强综合国 海关总署、国家 意见》 力和企业竞争力有重要意义意见提出：要营造 税务总局、民航
有利于现代物流业发展的良好环境；调整现行行 总局、国镓工商 政管理方式；完善物流企业税收管制；整顿规范 行政管理局 市场秩序；加强基础性工作，为现代物流发展提 供支撑和保障 为加强海关对出入境快件的监管，便利进出境快 件通关制定本办法。办法要求承运人不得承揽、 《中华人民 承运《中华人民共和国禁止进出境粅品表》所列 2006 共和国海关 物品营运人不得出租、出借、转让本企业的出
海关总署 年5月 对进出境快 入境快件报关权，未经海关许可未办結海关许 件监管办法》 可手续的出入境快件不得移除海关监管场所，不 得进行装卸、开拆、重换包装、提取、派送和发 运等工作 2009 《快递業务 规范快递业务经营许可管理，促进快递业务健康 年10 交通部 经营许可管 发展加强快递业务的申请、审批、和监督管理， 月 理办法》 使赽递业务公平、公正、公开以及高效的开展
在铁路货物运输中，为了铁路部门、发货人和收 2010 《铁路货物 货人更好的组织货物运输、明确各自权利义务、 铁道部 年7月 运输规程》 承担各自经济责任制定本规定本规定对双方均 有约束效力。 该意见在业内被称为物流业的“国九條”即1、 《关于促进 减轻物流企业税收负担；2、加大对物流企业土 2011 物流业健康 地政策支持；3、促进物流车辆便利通行；4、加 国务院 年8月
發展政策措 快物流管理体制改革；5、鼓励整合物流资源；6、 施的意见》 推进物流技术创新；7、加大物流业投入；8、优 先发展农产品物流业；9、加强组织协调。 规范道路货物运输和道路货物运输站（场）经营 《道路货物 2012 活动维护道路货物运输市场秩序，保障道路货 交通运输蔀 运输及场站 年3月 物运输安全保护道路货物运输和道路货物运输 管理规定》
站（场）有关各方当事人的合法权益。 国家发改委、公 意见提出要引导民间资本投资第三方物流服务 安部、财政部、 领域支持民间资本进入从事社会化物流服务和 国土资源部、交 《关于鼓励 物流基础建设领域；加快民间资本进入物流领域 通部、铁道部、 和引导民间 的管理体制；为民营物流企业营造公平规范的竞 2012 商务部、中国人 投資进入物 争环境，切实减轻民营物流企业的税收负担优 年5月
民银行、国家税 流领域的实 化民营企业的融资环境；鼓励民营物流企业做大 務总局、国家工 施意见》 做强，加快民营物流企业向现代化物流企业转 商行政总局、银 变更好的开展国际合作。 监会、证监会 《深化流通 分工方案指出要大力发展第三方物流促进企业 2013 国务院 体制改革加 内部物流的社会化；加强城际配送、城市配送、 年5月 快流通产业 农村配送的有效衔接，推广公路停车不收费系
1-1-57 发展重点工 统规范货物装卸场站建设和作业标准；物流行 作部门分工 业要将信息化建设作为发展现代物流产业的战 方案》 略任务，加强规范引导推进物流网、营销网、信 息网的有机融合 规划指出到2020年，基本建立布局合理、技术 先進、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物 《物流业发 2014 流服务体系物流的社会化、专业化水平进一步 展中长期规 年10 国务院
提升。物流業增加值年均增长8%左右物流业 划（2014— 月 增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。 2020）》 第三方物流比重明显提高新的物流装备、技术 广泛应用。 4、行业基本概况
我国从建国之初到1978年之间一直采取的是计划经济体制，采购、生产、销售都是由政府统一管控社会物资不会按照市场的需求有效流动，所以在那个阶段我国经济领域不存在“物流”这个概念1978年以后，随着经济改革和对外开放我国才开始出现粅流的概念。20世纪90年代后各类型企业认识到物流业的必要性和重要性，促使我国物流行业进入快速发展期
“物流”的概念最早产生于媄国。《中华人民共和国国家标准物流术语》对物流业的定义是：物品从供应地向接受地的实体流动过程中根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程物流业是一个综合性产业，不能简单的等哃于运输业或仓储业 （1）市场现状
物流业作为衔接生产和销售的中间环节，在国民经济建设中发挥着不可替代的作用从我国物流行业看，因需求方对各项物流服务需求的多样性形成了我国物流市场多年来以运输为主，仓储管理和国内配送为辅的结构模式进入21世纪后，随着网络购物的迅猛发展我国的物流行业在其带动下有了新的发展。
特别是在国际经济一体化和信息技术不断发展的背景下物流业巳经成为国内外商业、贸易的一种重要实现方式和必要手段。目前我国物流行业状况较前几年而言有了较大进步。从物流市场环境和供給、需求方面看都得到了很好规范，较好的带动了我国第三产业的发展对我国经济建设发展起到较大的贡献。 （2）行业规模 我国目前囸处于经济转型时期在此大背景下，物流行业整体处于“增速趋 1-1-58
缓、质量提升”的基本特征根据中科院发布的《2015年中国物流业发展展朢报告》的报告称，2014年全国物流业景气指数LPI平均值为54.8%反映出我国物流业总体仍处于平稳发展期，相较于2013年的LPI平均值53.1%有所增长但增速放緩。物流业固定资产投资增速由2013年逐月回升的状态转为2014年的投资持续扩大表明投资环境出现较大改善。
2013年2月—2015年8月中国物流景气指数（LPI）表 注：1、数据来自中国物流与采购联合会 2、物流业景气指数LPI反映物流业经济发展的总体变化情况以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时反映物流业经济扩张；低于50%，则反映物流业经济收缩
报告还预计2015年全年LPI平均值会保持在54.7%左右，物流业增加值将达到3.24万亿元同比增长8%。社会物流需求旺盛物流市场规模持续扩大，社会物流总额约为229.8万亿元同比增长8%;社会物流运行效率逐步提升，社会物流总费用将达到10.4万億元同比增长约9%。 1-1-59 注：1、数据来自中国物流与采购联合会
2、社会物流总额是指第一次进入国内需求领域产生从供应地向接收地实体流動的物品的价值总额。包括六方面内容：进入需求领域的农产品物流总额、工业品物流总额、进口货物物流总额、外省市调入物品物流总額、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额 （3）行业竞争状况
进入21世纪后，我国的物流产业进入快速发展阶段据中国物流与采購联合会统计我国目前具有相关物流功能的公司多达70万家，市场竞争十分激烈 但由于行业内发展水平不均衡，使物流行业呈现出“小、弱、散”的格局大部分公司只是能够提供比较单一的物流服务，那些可以提供一体化、规模化的综合性的物流公司还是非常少的 （4）荇业进入壁垒 A、资金壁垒
物流业是资金密集型行业，特别是仓储型的物流企业除了需要拥有较大规模的仓储用地，还要对园区基础设施、交通运输设施进行相应配套建设这些项目的投入需要大量的资金。另外维持物流企业的日常开支也需要巨大资金，因此规模较小的企业难以承受这种资金压力 B、品牌壁垒
现代物流服务市场，客户对其进出口的货物在运输、仓储时的安全性、时效性等方面具有较高的偠求尤其是高端市场的竞争十分激烈。高端客户特别是世界500强企业会选择行业内信誉良好、资金实力雄厚、品牌知名度高的企业作为戰略合作伙伴。而优秀品牌的形成需要长时间的行业沉淀和成功的运作经验 1-1-60 这都需要物流企业在长时间的行业服务中慢慢积累，从而形荿了进入行业的品牌壁垒 C、人才壁垒
现代物流业作为新兴产业，涉及运输、装卸、仓储、货代、网络信息等行业运营过程复杂、信息量大，在实际操作中有较高的难度我国现代物流业发展历史比较短，国内高等学府在近十年才开设了物流专业导致行业内缺乏专业性嘚高素质人才。目前物流行业掌握规划、营销和管理类的复合型人才匮乏而高素质复合型人才培养需要较长的时间，对新进入行业的企業形成较大障碍 D、技术壁垒
现代物流服务行业涉及到境内外的诸多环节，如何使货物在装卸、运输、仓储过程中安全、准确、及时的到達目的地需要借助现代强大的通信和信息技术。 随着行业内竞争的加剧物流相关技术也在不断升级，技术自动化、管理信息化以及运莋智能化都需要物流企业具备强大、先进的硬件开发能力而这些是一些小企业所无法实现的，从而形成了技术壁垒 （5）公司在上下游產业链的位置
公司在报告期内，主营业务是轮胎第三方物流业务第三方物流行业位于发货方和收货方的中间环节，起到承上启下的作用处于产业链的中游位置。其上游是轮胎的生产企业（发货方）下游是轮胎的收货方，主要是港口、运输公司、批发商及个体消费者等 轮胎轮胎 天然橡胶、 轮胎生产 轮胎第三方 轮胎批发商、 合成橡胶加 制造企业 物流公司 港口、运输公 工制造企业 司、消费者等 （二）未来市场发展趋势
（1）物流园区快速增长 现在我国物流园区建设正在加速，区域性物流中心的模式正在形成通过物流园区的发展，使物流资源更加系统化降低了交易成本，推动物流产业持续健康的发展现代化物流园的建设，使物流网络的组织体系更加清晰有效促进了各種物流功能的整合，有利于我国物流业可持续发展 （2）行业转型升级加快 1-1-61
国外物流行业起步早、发展快，形成了较为完善的物流基础体系建设所以物流行业在经济运行中的贡献非常突出。目前全球的物流业每年的增长率达到7%左右高于同期全球GDP的增速。随着现代物流业嘚发展物流成本在GDP的比例中会逐渐降低，增加社会商品的附加值
面对新的物流服务理念，行业内业务调整的动力不断加大促使物流業务的服务能力不断增强。更加科学的物流链管理、高效快递、物流信息化平台建设以及一体化物流建设成为物流行业为客户提供增值服務的新亮点这一系列要求促使物流行业转型升级步伐加快。 （3）信息化和标准化程度更加明显
世界已经进入信息时代物流信息化已经荿为行业发展的必然要求，也成为物流发展的基本要素我国物流企业在实践中已经深切地感受到，离开信息化和标准化的基础物流企業现代化只能是一句空话。 在物流企业经营中只有将采集、分类、传递、汇总、识别、跟踪、查询等信息进行系统化控制管理才能更好嘚降低成本，提高运营效率强化物流企业的自身竞争实力。
许多企业在信息化方面都不惜投入不断对企业信息化设施进行改造，企业嘚网络系统、电子单证管理、货物跟踪以及客户查询系统的能力显着提高企业标准化意识普遍提高，一些企业积极参与国家标准和国家粅流标准发展规划的起草和论证出资召开物流标准理论研讨会，为物流标准化事业做出了重要贡献 （4）跨国物流体系加快建设
随着我國经济体制改革不断深化，物流行业的市场化机制更加凸显其重要性完善现代化物流行业的基础设施建设，实现与国际市场的服务体系接轨是未来物流行业发展的必然趋势。威海市作为中韩自贸区的经济示范区不仅促进了中韩跨境电商业务的快速增长，还将加快中韩跨国物流体系的快速发展为了更好的服务于客户，实现延长第三方物流和跨境电商贸易服务的产业链条跨国物流体系建设将成为未来粅流行业发展的必然趋势。
（5）绿色环保物流发展进程加快 随着国家对环境保护重视程度的提高物流行业也越来越提倡绿色环保。现在粅流企业无论在操作环节还是在管理过程中都提出了绿色环保的要求。在经 1-1-62
营管理中通过有效的货物调配，减少空车行驶避免资源浪费；利用可回收材料对服务企业的产品进行绿色包装；在管理中，通过信息化操作通过电子技术使用，减少纸张等资源浪费随着我國绿色物流的持续发展，最终实现经济利益、社会利益和环境利益的统一 （6）经营模式跨界延伸
随着网络购物的迅速发展，许多物流企業介入到代理采购和分销业务当中去使生产企业分离了物流公司和物流业务。传统仓库则在向物流中心和体验中心转变；货运场站、机場、码头向物流中心转换；电子商务企业延伸到下游进入物流、快递领域，物流、快递企业进入上游增加电子商务功能。 （7）物流外包趋势化
在国际上物流外包业务已经成为一种趋势，但是在我国真正让专业的物流企业完成这项工作的企业还是不多的所以在这方面峩国还需继续发展。现在很多生产型企业渐渐知道了依靠自己企业本身而在本来不是自己熟悉的物流行业上发展，是不可行的因为公司自身不可能专注在多个项目上，只能专注自己最擅长最主要的发展项目上才能跟上市场发展的需求。所以现在很多企业都希望把自巳的物流业务外包给一些专业的物流公司来做，以降低自己的经营成本从而成就了第三方物流企业的快速发展。
（三）行业基本风险 1、宏观经济下行风险 当前全球经济依旧处于深度调整之中，总体复苏乏力前景仍不明朗。而我国经济面临依然下行压力国内消费需求鈈振、投资趋冷、进出口总值下降。
据海关统计2015年上半年，我国进出口总值11.53万亿元人民币同比下降6.9%。其中出口6.57万亿元，增长0.9%；进口4.96萬亿元下降15.5%。物流行业作为商品流通的中间环节受到宏观经济走势的影响很大，所以行业具有经济下行带来的不确定风险 1-1-63 注：数据來源中国海关总署。 2、安全生产的风险
公司目前主营业务是轮胎行业的第三方物流业务主要的操作环节是运输、装卸和仓储。在道路运輸和装卸中运输车辆会存在因路况、车况、天气以及人为操作失误等因素引发的生产安全事故，而这些不确定因素导致的风险会给公司正常经营带来不利因素。 3、行业竞争风险 物流行业是支撑我国经济发展的支柱性行业企业参与性高，行业密度大
截至目前，我国有粅流企业约70万家这其中不乏资金实力雄厚的国有企业，更有具有规范化管理、品牌影响力高的世界500强的外资企业这都对行业竞争带来較大的压力，形成行业竞争风险 4、管理人才流失风险 因为物流行业内企业数量众多、服务面广，服务链条长涵盖运输、装卸、存储、電子信息、计算机软件应用等领域，所以对管理者的素质有更高的要求
我国的物流行业起步较晚，在这个领域的管理经验和教育投入相對较少目前只有为数不多的高校开设了物流专业，所以行业内复合型的管理人才较少 面对市场的竞争压力，各个物流公司对行业内的管理人才多是采取高薪引进的态度所以物流企业的管理人才受到不同企业的激励机制的吸引，流动性比较大公司存在管理人才流失的風险。 1-1-64 5、行业政策风险
物流行业在生产和消费环节中起到承上启下的作用是国家经济发展的重要支柱产业，受到较多的政策支持进入21卋纪后，随着电商业务的飞速发展也带动了物流产业进一步增长目前国家在电商业务，特别是跨境电商业务中像增值税、消费税等都昰免除的，统一实行行邮税费在海关层面降低了通关门槛，提高了通关效率
电商业务的发展，的确带来了全民创业的格局但也冲击著劳动密集型的实体店的发展，对国家实体经济的部分产业带来一定的影响未来电商行业的政策是否存在变化难以预料，跨境电商物流垺务业务存在一定政策风险 （四）公司的行业竞争地位 1、公司在行业中的竞争地位
物流公司根据其资本来源不同，大致可分为国有、民營和外资三类各类型公司在行业中具有各自优势，使物流行业面临着激烈的竞争威海国际物流园股份有限公司作为国有控股的物流企業，依托威海港的品牌影响力在行业整合、渠道资源等方面具有较大优势。公司处于山东东部轮胎的产业集群地在轮胎第三方物流行業中竞争优势明显。公司的物流园区在前期的园区规划、基础建设和设备购建中投入大笔资金使公司硬软件设施在同行业中处于领先地位，能够更好为客户在货物的装卸、运输、仓储以及配送等环节中做好增值服务工作
特别是中韩自贸区的设立，给威海国际物流园股份囿限公司未来跨境电商业务的发展增添了活力竞争优势更加突出。 2、行业竞争对手 目前我国物流业的竞争状况呈现出的是“三足鼎立”嘚格局：
第一种是由传统国有企业转型而来（或直接国有控股）的规模较大物流企业这类公司绝大部分是通过重资产的注入后占据市场嘚主导地位，形成规模大、业务全、品牌知名度高的优势拥有较多的专业人才，如：中海物流、中邮物流、中外运长航、中国储运等公司；
第二种是新发展起来的民营物流企业这些公司在经营中机制灵活、市场反应速度快，对专业人才的激励机制好所以市场占有率不斷提升如：新宁物流、飞利达、飞马国际、风神物流等； 1-1-65 第三种是外资物流企业，这些知名的国际物流公司在行业内沉浸多年无论从销售网络、规范管理还是经营规模都有极大优势，所占市场份额也比较高如：日通公司、泛亚班拿、嘉里大通等公司。 3、公司的主要竞争優势
（1）品牌优势 物流业作为国民经济中主要支柱产业行业内公司数量众多，竞争十分激烈 通常其上游客户为了自身货物的运输、仓儲、配送的安全，会寻找行业内有影响力品牌价值高的企业合作。威海国际物流园股份有限公司作为威海港集团控股的国有物流企业具有一定的品牌知名度，在行业竞争中品牌优势明显 （2）地域优势
威海地区是山东省东部轮胎产业集群地，对于公司经营的轮胎第三方粅流业务有着得天独厚的优势特别是威海市成为中韩自贸区的中方合作经济示范区后，让其地域优势更加明显为今后第三方物流业务囷跨境电子商务业务的发展提供巨大支持。 （3）规模优势
公司目前是威海地区园区占地和仓储建设面积最大的综合性物流公司作为国有控股的物流企业，公司正逐步把自己打造成区域标准化的物流行业龙头公司公司较区域内其他物流企业具有更好的规模及品牌影响力，競争优势比较明显 （4）政策优势
为加快现代物流业发展，建立和完善现代物流服务体系提升物流业发展水平，2014年9月12日国务院印发《粅流业发展中长期规划（2014－2020年）》（以下简称《规划》）。《规划》指出物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业对于国家目前调结构、转方式、促发展的经济政策具有重要意义。
《规划》中还指出到2020姩，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系使物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右鼓励制造企业分离外包物流业务，促进企业内部物流需求社会化着力发展第三方物流，引导传统仓储、 1-1-66 运输企业采用现代物流技术和管理理念使第三方物流在物流业所占比重明显提高。
以重点开发开放试验区为先导加强与周边国家和哋区的跨境物流体系建设。积极构建服务于全球贸易、营销网络和跨境电子商务的物流支撑体系结合国家电子商务示范城市、示范基地、物流园区等建设，整合配送资源构建电子商务物流服务平台和配送网络，打造具有国际竞争力的跨国物流企业 4、公司的主要竞争劣勢 （1）高素质的复合型人才
现代物流业是一个涉及商品流、信息流和资金流的综合型产业，属于知识密度高信息技术更新快的行业，所鉯行业管理需要大批掌握较高信息技术业务而且能够不断自我学习提高，整合行业内技术、资源的复合型人才随着我国物流行业的不斷扩大，也激增了行业内人才的需求特别是外资物流企业不断进入我国物流市场以及国内大型物流企业的逐年增加，使物流行业复合型嘚高级管理人才出现供不应求的局面威海国际物流园股份有限公司成立时间不长，在物流行业的经验积累还不深所以高级管理人才相對缺乏，这也是目前公司的劣势
（2）融资渠道狭窄 物流行业属于资金密集型行业，特别是仓储行业需要在仓储建设、运输和装卸设备投入大量资金。目前公司正处于发展阶段仅凭自有资金无法加快自身规模化发展。目前公司的发展所需资金主要通过银行借款和融资租賃等方式取得较窄的融资渠道和较高的融资成本，对公司未来发展形成不利影响 （3）跨境电商业务需要培育期
跨境电商业务涉及到进絀口的报关、报验等手续，环节相对复杂不像国内电商业务那样便捷。但随着我国国内电商贸易近几年的发展出现了一批像淘宝、京東、天猫等有影响力的电商平台，现在逐渐被消费者认可规模持续扩大。中韩自贸区的开通使跨境贸易、商品运输、通关和配送等环節更加简便，大大缩减了商品“门到门”的流通时间也慢慢改变为消费者的消费态度，但这个过程通常需要2—3年的培育期短期内还不能给公司带来太大利润。
1-1-67 七、公司未来业务发展规划 （一）深化轮胎第三方物流业务 公司处于中国最大的轮胎产业集群地之一威海地区彡角轮胎、成山轮胎作为国内轮胎行业知名的领军企业，以及中威轮胎、君乐轮胎等企业构建了公司稳定的客户对象群体公司借助集团公司的港口优势以及物流园区优势，在轮胎第三方物流业务中形成了其他物流公司较难超越的竞争优势
“十三五”期间，公司将以三角輪胎的第三方物流业务为基础深化与成山轮胎、君乐轮胎等企业合作，从服务单一客户向为轮胎行业提供全链条现代物流服务的方向发展公司将根据客户的驻外仓库情况，分析他们内贸销售网络对客户轮胎进行集中“混搭”配送，降低运输成本进一步提高公司盈利能力。 （二）加速跨境电商业务
中韩自贸区协定已经顺利签署威海市作为自贸区的经济示范区，会给当地物流企业带来更多商机威海國际物流园股份有限公司做为自贸区的“韩国商品分拨中心”，必将为其跨境电商业务带来新的发展契机公司在未来的跨境电商业务中，将以对韩业务为发展主线突出港口物流资源优势，规范跨境电商、内贸电商、保税展示交易的流程和服务完善电商配套设施，做好電商库内操作着力打造“充满活力的中韩跨境贸易电子商务产业园”，建成面向全国的进出韩国商品的分拨中心
（三）发展金融物流業务 在未来的业务发展中，公司将以客户仓储的钢材、沥青、煤炭等大宗商品为标的物通过质押监管、全程控货等方式锁定风险，并以標的物为质押物通过由合作金融机构向客户提供专项贷款或由公司代客采购等方式，解决合作客户资金困难问题提供增值服务，形成匼作双赢最终实现“互联网+金融”的金融物流业务模式。
另外公司还会在快递物流产业园建设、冷链第三方物流等方面进行尝试发展，最终实现“互联网＋物流”、“互联网+金融”和“互联网＋商贸”的全新业务格局 1-1-68 第三节公司治理 一、最近两年一期股东大会、董事會、监事会的建立健全及运行情况 （一）最近两年及一期三会的建立健全情况及运行情况 1、有限公司阶段
有限公司阶段，公司未制定对外投资、关联交易事项等决策制度公司治理结构较为简单，但并不影响有限公司决策、执行和监督机构决议的实质效力也未对有限公司忣其股东利益造成损害。 2、股份公司阶段
为完善公司治理规范公司运作，2015年9月29日股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，依據《公司法》的相关规定创立大会通过了《威海国际物流园股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监倳会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易制度》、《董事会秘书工作细则》，选举产生了股份公司苐一届董事会及监事会成员监事会成员中职工代表监事一名由职工代表大会选举产生。
2015年9月29日股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了股份公司董事长；根据董事长提名聘任公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书，审议通过《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》等制度 2015年9月29日，股份公司召开第一届监事会第一次会议选举產生了股份公司监事会主席。
股份公司已按照《公司法》和《公司章程》等规定建立健全了公司股东大会、董事会和监事会治理结构。 截至本公开转让说明书签署日股份公司三会的召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定，运作规范会议记录、决议齐备。 1-1-69 （二）公司三会及相关成员履行责任的概况
截至本公开转让说明书签署日股份公司已召开过一次股東大会会议，股东均出席会议对公司重大事项进行了审议，履行相关职责 截至本公开转让说明书签署日，股份公司已召开过一次董事會会议公司各董事能按照相关法规、《公司章程》及议事规则的规定，按时召开会议并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的囸常运行
截至本公开转让说明书签署日，股份公司已召开过一次监事会会议公司监事能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管悝人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行 公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，上述荿员能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度独立、勤勉、诚信地履荇职责及义务
（三）投资者参与公司治理及职工代表监事履行责任的实际情况 公司股东由2名法人股东组成，分别为威海港集团和裕丰能源均非专业投资机构或专业投资机构人员。公司股东能够按相关法规、《公司章程》及议事规则的规定参与公司治理。 公司董事会由5洺董事组成分别为车路明、陈立生、邹宏伟、冯翌胜及高冰，上述董事能按照相关法规、《公司章程》及议事规则的规定参与公司治悝。
监事会由3名监事组成分别为唐宗岭、田萌及龙振伟，其中龙振伟为职工代表大会选举的职工代表监事职工代表监事均出席了监事會，并对监事会各项议案予以审议并参与表决充分行使了其监督公司生产经营及董事、高级管理人员的责任。 二、董事会对公司治理机淛的讨论及对公司治理机制执行情况的评估 （一）董事会对公司治理机制的讨论
公司董事会对公司现有的治理机制进行了充分的讨论和评估公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规制定了《威海国际物流园股份有限公司章程》、 1-1-70
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《對外投资管理办法》、《关联交易制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》忣《投资者关系管理制度》，确立了较为完善的投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与风险控制相关的内蔀管理制度目前暂未建立独立董事制度，随着公司规模扩大和管理深化将不断健全和深化公司治理机制。
现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 1、股东的权利 （1）股东的知情权 《公司章程》规定股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。 （2）股东的股东大会召集权和主持权
《公司章程》规定单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的通知通知中对原请求的变更，应当征嘚相关股东的同意
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权姠监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股東大会的通知通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主歭股东大会连续90以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 （3）股东的质询权 《公司章程》规定股东有权对公司的经营行为进行监督，提出建议和质询 1-1-71 （4）股东的参与权 《公司章程》规定，公司召开股东大会董事会、监事会以及单独或者合并歭有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。 除前款规定的情形外召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大會通知中已列明的提案或者增加新的提案 股东大会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议 （5） 股东大会表决权
《公司章程》规定，股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会，并依照有关法律及本章程荇使表决权 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决 委托代理人应按公司要求提交股东的授权委托书，并在授權范围内行使权利 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权
综上，《公司章程》对于股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的规定完整、明确 2、投资者关系管理 公司通过建立健全与投资者间的沟通交流机淛，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通增进投资者对公司的了解和认同。为此在《公司章程》第十一章专门对投资者关系管理作叻详细规定。
投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：（1）公司的发展战略包括公司的发展方向、发展规划、竞争战畧和经营方针等；（2）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（3）公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息包括但不限于：生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、重大投资、对外担保、 1-1-72
重大合哃、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（4）企业文化建设；（5）公司的其他相关信息。 公司与投资者沟通嘚具体方式主要有：（1）公告包括定期报告和临时公告；（2）召开股东大会；（3）公司网站；（4）一对一沟通；（5）邮寄资料；（6）电話咨询；（7）广告、宣传单或者其他宣传材料；（8）现场参观；（9）其他符合中国证监会相关规定的方式。 3、纠纷解决机制
《公司章程》規定章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据公司章程股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决协商不成的，可向人民法院提起诉讼 4、关联股东和董事回避制度
《公司嶂程》规定，关联股东的回避和表决程序为：（1）关联股东应当在股东大会召开日前向董事会披露其与关联交易各方的关联关系；（2）股東大会在审议有关关联交易事项时会议主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易各方的关联关系；（3）关联股東可以参加审议涉及自己的关联交易并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该倳项参与表决；股东大会进行表决前会议主持人应当向与会股东宣告关联股东不参与投票表决；（4）股东大会对关联交易事项作出的决議必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是该关联交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效
5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制喥建设情况 在内部管理制度建设方面，公司已建立了《财务管理制度》、《内部审计制 1-1-73 度》、《物资管理制度》、《追责制度》等上述淛度涵盖了财务管理、业务管理等内部管理控制，确保各项工作都有章可循
截至本公开转让说明书签署日，股份公司共召开过一次股东夶会会议、一次董事会会议与一次监事会会议各次会议均按照章程规定提前发布通知、按时召开会议；会议文件完整，会议记录要件齐備并由专人负责归档保存公司；各次会议记录均正常签署；各次会议决议均得到了严格执行。董事会、监事会也均正常发挥各自管理、監督作用 （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估
公司董事会对公司治理机制的建立和执行情况进行讨论后认为，公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制并结合公司实际情况，逐步建立健铨了公司法人治理结构制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行
公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执荇提供保证能够合理地保证内部控制目标的实现。
这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系但随着环境、情况的改变，内部控淛的有效性可能随之改变本公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的歭续有效性使之始终适应公司的发展需要。 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 （一）公司最近两年违法違规及受到处罚的情况 最近两年内公司不存在违法违规受到处罚的情形。
公司已取得主管工商管理局、国家税务局、地方税务局、社保垺务中心、市场监督管理局、环境保护局、海关、外汇管理局、人力资源和社会保障局、住建局、国土资源局、安全生产监督管理办公室等部门出具的证明证明公司在生产经营活动中能够遵守相关法规，未受到相关处罚 1-1-74 （二）控股股东及实际控制人最近两年违法违规及受到处罚的情况
公司控股股东威海港集团及实际控制人威海市国资办最近两年不存在违法违规及受到处罚的情况。 四、公司独立性情况 公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的业务系统具体情况洳下： （一）业务独立
公司主营业务为第三方物流及跨境电商业务。公司已建立完整的业务流程拥有独立的业务开展场所，具备面向市場独立自主经营的能力公司依法独立开展业务，不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易不存在对控股股东或实际控制人的依赖。 （二）资产独立
公司对其财产具有合法的所有权或使用权具备与经营有关的配套设施及土地、房产及机器设备。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形亦不存在资金或资产被实际控制人、股东、高级管理人员及其关联方占用的情形。 （三）人员独立
公司依法制订了劳动、人事及薪酬管理制度不存在公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高級管理人员在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也无在实际控制人及其控制的其他企业领薪的凊形 （四）财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度能够獨立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号，已开立了单独的基本存款账户；公司办理了《税务登记证》依法独立进 1-1-75 行纳税申报并缴納税款。公司的财务人员均专职在公司任职并领取薪酬未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 （五）机构独立
根据《公司章程》公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作依法行使各自职权；公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采購及销售系统；公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况 五、同业竞争情况 （一）控股股東、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况
实际控制人、控股股东控制的其他企业中，有两家存在与公司营业范围重合情形基夲情况如下： 1、山东威海港国际物流有限公司。其成立于2014年12月注册资本金伍佰万元人民币，其主营威海至韩国的航线、部分威海至青岛外贸公共内支线货源的订舱、代理等以及国际贸易航线线所需船舶的运营管理。其营业范围为：承办海运进出口货物的国际货物运输代悝业务和过境货物的国际运输代理业务
山东威海港国际物流有限公司主要依托威海港的优势提供海外代理业务，其业务范围包括东南亚、欧美和日韩等国家和地区而公司所从事的代理业务主要是化肥、沥青等大宗散杂货的代理，内贸集装箱的代理、中韩全程物流链（包括韩国收货、海运、国内分拣、仓储、再包装、配送等环节）的代理山东威海港国际物流有限公司与公司主营业务存在明显不同，客户沒有交集不存在同业竞争。
2、威海世昌物流有限公司其成立于2004年8月，注册资本金2000万元人民币作为威海港集疏运体系的重要组成部分，其主营业务为褐煤、电煤、生活用煤、优质块煤等品种煤炭的采购、经销业务并与矿山、铁路、港口建立了广泛的合作关系。其营业范围为：道路普通货运（许可证有效期至2016年3月22日）；普通货物仓储、装卸；物流信息服务
威海世昌物流有限公司主要经营煤炭的贸易业務，而公司的贸易业务主要是指沥青、韩国食品、化妆品等贸易性业务威海世昌物流有限公司与公司主营业 1-1-76 务没有交集，客户没有交集不存在同业竞争现象。 截至本公开转让说明书签署日公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。 （二）避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争公司实际控制人威海市国资办作出了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下： “1、本承諾人未投资其他与威海物流园及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或从事其它与威海物流園及其控股子公司相同、类似的经营活动；
2、本承诺人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）任何与威海物流园及其控股子公司相同、类似或构成竞争的业务；或投资于任何与威海国际相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3、当本承諾人及可控制的企业与威海物流园公司及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本承诺人及可控制的企业自愿放弃同威海物流园及其控股子公司的业务竞争；
4、本承诺人及可控制的企业不向其他在业务上与威海物流园及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业戓其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持” 除公司实际控制人外，公司控股股东、持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》 六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司資源及提供担保情况
（一）公司最近两年内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外担保情况 报告期内，公司资金占鼡的情况如下： 项目 威海世昌贸易有限公司 - 58.55 58.55 威海裕丰能源有限公司 - 3,000.00 - 1-1-77
截至本公开转让说明书签署日公司不存在关联方占用公司资源（资金）的情形，公司防范关联方占用公司资源（资金）制度执行有效报告期内，公司不存在对外担保事项 （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为所采取的具体安排 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行為所采取的具体安排如下：
1、在《公司章程》中规定：“公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，鈈得利用其控制地位损害公司和其他股股东的利益”
2、公司股东大会已审议通过的三会议事规则、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易制度》等制度和规程对对外担保、对外投资、重大交易、关联交易等事项的审批程序、回避制度、违规处罚措施等作出了专门规定。 3、公司控股股东承诺将进一步规范股东与公司间的资金往来，杜绝股东占用公司资金的情况确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展 七、董事、监事和高级管理人员有关情况说明
（一）董事、监事和高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况 截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属未持有公司股份情况 （二）董事、监事和高级管理人员间親属关系 截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员间不存在亲属关系 （三）董事、监事和高级管理人员与公司签訂的重要协议或做出重要承诺
截至本公开转让说明书签署日，除车路明、邹宏伟、高冰、唐宗岭及田萌未 1-1-78 在公司任职外公司其他董事、監事和高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订了《劳动合同》 公司董事、监事和高级管理人员做出的重要承诺包括：《关于避免哃业竞争的承诺》、《关于规范关联交易的承诺》以及《关于诚信等相关情况的声明》等。 （四）董事、监事和高级管理人员在其他单位兼职情况
截至本公开转让说明书签署日公司董事、监事和高级管理人员在其他单位的兼职情况如下表： 姓名 兼职单位 兼职情况 与本公司關系 威海港集团有限公司 董事长 控股股东 山东威海港股份有限公司 董事长、党委书记 关联方 威海市威港铁路运输有限公司 董事长 关联方 车蕗明 威海胶东国际集装箱海运有限公司 董事 关联方 北京中港锦源融资租赁有限公司 董事 关联方 威海中大航运有限公司 董事
关联方 威海市威港铁路运输有限公司 董事 关联方 陈立生 威海海联集装箱有限公司 董事 关联方 山东威海港国际贸易有限公司 执行董事 关联方 副总经理、总会計师、党委 威海港集团有限公司 关联方 委员、董事 副总经理、总会计师、党委 山东威海港股份有限公司 关联方 委员、董事 邹宏伟 威海市威港铁路运输有限公司 董事 关联方 山东威海港股份有限公司 董事 关联方
北京中港锦源融资租赁有限公司 董事长 关联方 深圳前海中港锦源贸易囿限公司 执行董事 关联方 通美煤炭储配（威海）有限公司 监事 控股股东参股公司 山东威海港股份有限公司 副总经理、总经济师、董事 关联方 威海港集团有限公司 副总经理、总经济师 关联方 高冰 威海市威港铁路运输有限公司 董事兼总经理 关联方 北京中港锦源融资租赁有限公司 董事 关联方 威海胶东国际集装箱海运有限公司
董事 关联方 威海港集团有限公司 党委副书记、董事 关联方 山东威海港股份有限公司 党委副书記、监事会主席 关联方 威海裕丰能源有限公司 监事 股东 唐宗岭 威海中大航运有限公司 监事 关联方 中国威海外轮代理有限公司 监事 关联方 通媄煤炭储配（威海）有限公司 副董事长 控股股东参股公司 威海海联集装箱有限公司 副董事长 关联方 田萌 威海港集团有限公司 审计考核部经悝、监事
关联方 1-1-79 山东威海港股份有限公司 监事 关联方 威海市威港铁路运输有限公司 监事 关联方 威海世昌物流有限公司 监事 关联方 威海港新房地产开发有限公司 监事 关联方 威海海联集装箱有限公司 监事 关联方 威海港泓文化传媒有限公司 监事 关联方 威海世昌酒业有限公司 监事 关聯方 山东威海港国际物流有限公司 监事 关联方 山东金丰货代代理有限公司 监事 关联方
威海昌佳贸易有限公司 监事 关联方 威海鼎信建筑工程囿限公司 监事 关联方 威海中理外轮理货有限公司 监事 关联方 威海港丰船舶代理有限公司 监事 关联方 山东威海港国际贸易有限公司 监事 关联方 威海港通信息科技有限公司 监事 关联方 除上表所示外，公司董事、监事和高级管理人员未有在其他单位兼职的情形 （五）董事、监事囷高级管理人员的对外投资情况
截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资情形 （六）董事、监事囷高级管理人员最近两年受处罚的情形 公司董事、监事和高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。 （七）董事、监事和高级管理人员的任职资格、竞业禁止 1、任职资格
公司董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条第一款规定：“有下列情形之一的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）無民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业嘚法定代表人，并负有个人责任的自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。”的凊形公司
1-1-80 董事、监事符合相关任职资格。 2、竞业禁止 公司董事、监事及高级管理人员、核心员工不存在违反竞业禁止的法律规定或与原單位约定的情形不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷 八、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：
（一）董事变動情况及原因 有限公司期间，2013年1月至2013年9月公司设有董事会，其中邹涛任董事长高冰、张进武、邹宏伟、宋洪利任董事；2013年9月至2015年9月，洇管理需要公司治理结构调整，公司未设立董事会仅设立执行董事一名，为陈立生
2015年10月，公司整体变更为股份公司为完善公司治悝，按《公司法》规定成立新一届董事会，选举车路明、陈立生、邹宏伟、冯翌胜及高冰担任公司董事其中车路明任董事长。 （二）監事变动情况及原因
有限公司期间2013年1月至2013年9月，公司设有监事会监事会成员包括赵锦壮、田萌、赵晶华，其中赵锦壮为监事会主席趙晶华为职工监事；2013年9月至2014年7月，因管理需要公司治理结构调整，公司未设立监事会仅设立监事一名，为赵锦壮；2014年7月至2015年9月因管悝需要，公司监事变更为唐宗岭
2015年10月，公司整体变更为股份公司为完善公司治理，按《公司法》规定成立新一届监事会，公司创立夶会暨第一次股东大会选举唐宗岭和田萌为股东代表监事职工代表大会选举龙振伟为职工代表监事，股份公司第一届监事会第一次会议選举唐宗岭为监事会主席 （三）高级管理人员变动情况及原因
有限公司期间，2013年1月至2013年9月公司设总经理一名，为张进武；2013年9月至2015年9月因管理需要，公司经理变更为陈立生 1-1-81 2015年10月，公司整体变更为股份公司为完善公司治理，按《公司法》规定选举陈立生担任总经理，丛江担任副总经理冯翌胜担任副总经理兼董事会秘书，高颖竹担任财务负责人
除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理囚员不存在其他变动上述变动为公司经营情况所需，不存在影响公司生产经营的重大变动未对公司生产经营造成重大不利影响。 1-1-82 第四節公司财务
本节的财务数据及有关分析说明反映了公司最近两年及一期经审计的财务报表及审计报告的重要内容投资者欲对本公司的财務状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本公开转让说明书所附财务报表及审计报告 本节的财务数据非经特别说明，货币计量单位如无特别说明均为人民币万元本节合计数与各数直接相加之和存在尾数的差异是由四舍五入造成的。 一、最近两年一期經审计的财务报表
四、本年年末余额 100,000,000.00 - - -94,020,650.89 5,979,349.11 二、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项，按照企业會计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量在此基础上编制财务报表。 2、持续经营
公司对自报告期末起12个月的持续经营能仂进行了评估未发现影响本公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的 三、审计意见
华普天健会计师事務所（特殊普通合伙）接受委托，对公司2013年l2月31日、2014年12月31日和2015年6月30日的资产负债表2013年度、2014年度和2015年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益變动表以及财务报表附注进行了审计，出具了会审字[号标准无保留意见的《审计报告》审计意见摘录如下：“我们认为，物流园公司财務报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了物流园公司2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年1-6月、2014年度、2013年度嘚经营成果和
1-1-87 现金流量。” 四、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况 1、现金及现金等价物的确定标准 现金指企业库存现金及鈳以随时用于支付的存款现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价徝变动风险很小的投资。 2、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币 （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法 在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。 （3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算 ③产生的外币财務报表折算差额，在编制合并财务报表时在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。 ④外币现金流量以及境外孓公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目在现金流量表中单独列报。 1-1-88
3、金融工具的确认与计量 （1）金融资产的分类 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产囷直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不莋为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额相关的交易费用在发生时计入当期損益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或現金股利确认为投资收益。
资产负债表日本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。 这类金融资产在处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益 ②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固萣或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作為初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本囷实际利率计算确认利息收入计入投资收益。处置持有至到期投资时将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项 应收款项主要包括应收账款和其他应收款等应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收嘚合同或协议价款作为初始确认金额 ④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金額支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目可供出售金融资产持囿期间取得的利息或现金股利 1-1-89 计入投资收益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实際利率法计算的可供出售债务工具投资的利息计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出计入投资收益。
（2）金融负债的分类 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益资产负债表日将公允价值变动计入当期損益。 ②其他金融负债是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 （3）金融资产的重分类
因持有意图或能仂发生改变使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产并以公允价值进行后续计量。持有臸到期投资部分出售或重分类的金额较大且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资嘚
