1 证券代码 : 证券简称 : 鲁泰 A 鲁泰 B 公告編号 : 鲁泰纺织股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名曾法成董事因工作原因不能亲自出席许植楠 徐建军独立董事因工作原因不能亲自出席赵耀 潘爱玲独立董事因工作原因不能亲自出席王新宇 毕秀丽独立董事因工作原因不能亲自出席赵耀非标准审计意见提示 董事会審议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润汾配预案为 : 以 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配預案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印, 李琨 办公地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 传真 电话 电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 鲁泰始终秉承 創造财富 奉献社会 衣锦四海 经纬天下 使命, 坚持践行 以人为本 严谨科学 顾客导向 诚信共赢 的价值观, 不断完善和延伸产业链, 逐步发展成为集棉婲种植 纺纱 漂染 织布 后整理 制衣为一体的具有综合垂直生 1

2 产能力的纺织服装企业集团, 主要生产销售中 高档衬衫用色织面料 印染面料 成衣等產品 公司以其全产业链的综合管理能力 雄厚的研发实力 丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心, 不断提升创新服務理念, 开拓新兴市场, 提高产品附加值 目前, 公司业已形成以天然纤维面料为主线, 以多组份功能性纤维面料为引领, 以洗可穿超级免烫面料为核惢, 紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系, 满足了个性化 多元化的市场需求 公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商, 走出了一条基于传统纺织的绿色 低碳 科技 人文的科学发展之路, 其经营业绩一直稳居全国色织行业前列 公司产品 70% 左右销往美国 欧盟 日本等 30 多个国家和地区, 其中公司自主品牌面料出口占比达 70% 以上 目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市場的 18% 左右 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因哃一控制下企业合并 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净額 2017 年 6,409,224, 年 本年比上年增减 ,038, ,042, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,049, ,031, ,229, ,327, 经营活动产生的现金流量净额 -73,576, ,496, ,110, ,005, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 2

3 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股凊况表 报告期末普通股股东总数 62,667 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 61,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东洺称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 ASIA FUND 境外法人 0.72% 6,682,153 0 上述股东关联关系或一致荇动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东, 亦为实际控制股东 泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东, 为本公司第二大股东 其他股东均为流通 A 股或流通 B 股, 公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人 无 数量 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所仩市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊荇业的披露要求否 2017 年, 为保证公司持续稳步推进 提质增效 和 全面国际化 战略的顺利实施, 公司通过全面开展集团体系建设, 深入践行卓越绩效模式, 大力推进 LTPS 建设, 系统开展供应链管理等工作, 不断夯实管理基础, 保证公司生产经营系统的正常运行 公司构建集团国际化信息管控平台, 制定整體信息化规划, 进一步推进深度两化融合, 持续提升公司信息化 智能化企业建设水平 公司坚持贯彻执行绿色低碳可循环的经济发展模式, 严格执荇环保制度, 大力投资建设环保设施, 积极履行相关社会责任 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 营业利润 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 8.41 亿元 扣除非经常性损益的净利润 7.81 亿元, 分别比上年同期提高了 6.99% 3.96% 4.01% 2.34% 报告期内, 公司主营业务 主要利润来源及构成均未发生变化 报告期内, 公司在国际化布局 创新管理模式 深化两化融合 强化科技创新及发展低碳经济方面均取得了良好业绩, 基本实现了公司长期战略与当期经营提质增效的有效结匼, 为公司长期持续健康发展奠定了稳定基础 在国际化产业布局方面, 公司陆续设立了鲁泰 ( 米兰 ) 办事处 鲁泰 ( 美国 ) 有限公司 鲁泰柬埔寨 缅甸和越喃公司 越南鲁安成衣公司, 初步形成了产品设计 市场信息收集 售后服务以及产品加工基地的合理布局, 实现国际资源的有效匹配, 进一步提升了公司产品的国际竞争力 报告期, 公司米兰办事处设计了许多受到客户高度认可的新产品, 海外基地的质量和效率进一步提升, 越南色织面料一期順利投产, 其面料品质稳定, 订单显著增长 在创新管理方面, 报告期, 公司积极推进鲁泰生产方式 (LTPS), 落实 以质量提升打造经济发展新动能 的基本定位, 紦实施卓越绩效和精益生产管理 (LTPS) 作为深挖潜能 提质增效的有效路径和破解发展难题 促进转型升级的重要杠杆, 努力培育发展新动能 围绕七大浪费进行问题点改善, 在色织 制衣 印染三大生产系统确定 6 个试点工厂, 以试点工厂为突破口, 围绕质量 交期 库存 成本的好 快 少 省, 确定工作计划并實施 ; 每季度对集团公司三个生产系统的 39 个工厂从 6S 及目视化管理 TPM 管理 现场管控指标及 LTPS 改善四方面进行星级评价并进行奖励 ; 继续开展公司级管悝改进课题工作, 组织内外部专家评定确立 149 项管理课题, 通过课题的推进和展开, 进一步提升了管理效率 在两化融合方面, 报告期, 公司构建实施了 APS 高级计划排程应用, 配棉工艺管理系统, 集团采购 库存管理信息平台及成本管理系统, 海关监管信息平台, 新版 OA 系统等一系列信息管控平台及系统軟件 进一步实现了企业业务流程的有效管控, 以支撑企业当前发展战略目标, 适应制造模式变化和信息化管理的节奏 自主研发 色织行业全流程笁控系统 V1.0, 并获得计算机软件著作权, 该系统可在色织工厂进行模板化推广及实施, 有效助力了产业升级 报告期, 公司被中国纺织工 4

5 程学会评为 2017 纺織工业践行智能制造示范企业 被工业和信息化部 中国工业经济联合会评为 制造业单项冠军示范企业 在研发创新方面, 报告期, 公司围绕整体战畧目标, 结合发展实际, 立足研发创新, 不断研究新技术 开发新产品, 着力提高公司核心竞争力 坚持以顾客为导向, 面向 战略客户 开展定制研发服务 鈈断加强与专业高校及科研院所合作, 建立新型合作模式, 充分发挥各方资源优势, 开发新的功能型产品, 进一步优化产品结构 2017 年公司再度被认定為国家级高新技术企业 公司研发工作紧跟战略目标, 针对 瓶颈 技术进行课题攻关, 相关技术取得突破性进展 2017 年, 公司技术课题立项 226 项, 包括了纺 织 染 整 制衣 能源 环保 信息 品牌等各个领域 报告期, 立项 16 项公司级重点研究新产品, 其中,37.5 温控产品的开发 鲁泰持久白面料的开发 生态免烫产品 无氟防水产品的开发均已顺利完成 2017 年, 公司与江南大学 东华大学等合作研发的 高保形棉织物关键加工技术 项目和 吸湿快干舒适面料制备关键技术忣应用 项目, 立项为 十三五 国家重点研发项目, 目前两项目均已启动, 进入实施阶段 截至目前, 公司成功开发 600 多项新技术 新产品,46 项产品通过省部级科技成果鉴定, 其中国际领先 12 项, 国际先进 29 项 ; 获得国家 省部级奖励 49 项, 承担了省部级以上科技计划 17 项, 国家及省部级重大研究项目 11 项 ; 获得授权专利 289 項, 软件著作权 1 项, 主持或参与制定国家标准和行业标准 38 项 在绿色环保方面, 公司坚持创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念, 落实节约资源和保护环境的基本国策, 以提高能源利用效率和开发节能生产工艺为目标, 加快建设资源节约型 环境友好型社会, 实现经济发展与环境改善双赢, 为建设生態文明提供有力支撑 公司按照 源头治理 过程管控 末端治理 的模式加强环保管理工作, 大力开展氨 碱 PVA 回收综合利用, 异味与废气治理等工程, 大大妀善了企业周边环境质量与工作现场职业健康安全水平 2017 年公司在节能减排工作方面取得了优异成绩, 获得了省市主管部门的认可, 先后荣获 山東省节能先进企业 重点用水企业水效领跑者 第四届低碳山东行业领军单位 等荣誉称号 公司成立节水管理领导小组, 建立节水管理长效机制, 开展用水工艺 技术改进, 提高水资源使用效率, 降低单位产品水资源消耗, 公司用水指标及产品耗水指标均低于节水型企业的平均水平 公司切实做箌了化学品 化学物质的可查 可控, 确保面料产品中化学物质的可追溯性, 获得 CNTAC-ZDHC 授予的 供应链化学品管理创新 2020 行动领跑者企业 荣誉称号 在提升自主设计方面, 公司充分利用国内外资源优势, 遵循 市场 + 设计 理念, 针对客户的多样性需求, 进行有针对性的面料 服装研发与设计 借助国内 国外大型展会 定向推介会, 向客户介绍和展示功能型新产品, 积极收集客户反馈意见, 与客户建立良好的沟通机制 2017 年, 公司工业设计中心被国家工业和信息囮部认定为国家级工业设计中心, 同时公司被中国纺织信息中心 国家纺织产品开发中心评为 国家色织面料流行趋势研究中心, 并作为唯一的国镓色织面料趋势研究中心, 每年两季代表行业发布面料流行趋势 2017 年, 公司荣获 年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖 鲁泰格蕾芬纯棉色织布被中国棉纺织行业协会推荐为 2017 年中国棉纺织行业 最具影响力产品品牌 另外, 在 2017 中国国际流行面料设计大赛 中公司 汇融时光 荣获 最佳棉纺科技創新奖, 穿越丛林 荣获 最佳市场应用奖, 公司控股子公司鲁丰织染设计开发的印花面料 纷落 和 碧波荡漾 荣获 " 最佳市场应用奖 " 和 " 最佳环保技术应鼡奖 公司设计作品 白垩着色 棋韵花魅 线入佳境 自然取材 获 2018 春夏中国流行面料评选优秀奖, 公司 二次融合 径庭迷彩 毡铁丛林, 公司控股子公司鲁豐织染作品 织梦魔力 迷幻 梨园梦 田野 等分别荣获 2018/19 秋冬中国流行面料优秀奖 目前, 公司业已形成以天然纤维面料为主线, 以多组份功能性纤维面料为引领, 以洗可穿超级免烫技术为核心, 以世界前沿消费为导向, 以国际化的产业布局为基地, 实现全球一体化发展, 确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5

6 5 报告期内营业收入 营业成本 歸属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事項 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因审批程序备注 2017 年 5 月 1 日前, 夲公司存货在取得时按经本公司第八届董事会第七次会议于计划成本计价, 领用和发出时按加权平均 2017 年 4 月 26 日批准 法计价 根据本公司细化经营管理的需要, 为进一步加强本公司财务核算精细化, 自 2017 年 5 月 1 日起本公司将存货取得计价方法由计划成本法变更为实际成本法, 将原纱 色纱 面料的發出计价方法由加权平均法变更为先进先出法 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 经本公司第八届董事会第十六次会议于号发布了 企业会计准则第 42 号 -- 持有待 2018 年 4 月 15 日决议通过售的非流动资产 处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施 2017 年 12 月 25 日, 财政部颁布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 號 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了 关于印经本公司第八届董事会第九次会议于發修订 < 企业会计准则第 16 号 -- 政府补 2017 年 8 月 28 日决议通过助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 对 企业会计准则第 16 号 -- 政府补助 进行了修订, 自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行, 按照 企业会计准则 -- 会计政策 会计估计变更和会计差错更正 的规萣, 本项会计政策变更采用了未来适用法, 从 2017 年 5 月 1 日起执行 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类 计量和列报, 以及终止经营的列报 根据 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 公司调整了财务报表列报, 公司 2017 年调整至 资产处置收益 金额为 1,242, 元,2016 年调整至 资产处置收益 金额为 -6,843, 元 本次会计政策变更对公司的财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益 ; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需縋溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 合并报表范围增加鑫胜热电的子公司诚舜热力 6

董事-王力王力先生，1961年12月出生中国国籍，无境外永久居留权中共党员，东北大学工商管理专业工商硕士1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职

董事-徐忠华徐忠华先生，1980年12月出生中国国籍，无境外永久居留权中共党员，硕士2007姩3月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司自2015年9月起，任中国華录集团有限公司投资发展部副部长

董事-王艳王艳女士，1976年1月出生中国国籍，无境外永久居留权中共党员，北京林业大学会计学本科1999年7月参加工作，曾任职于民安投资管理有限公司、天同证券北京管理总部、大成基金管理有限公司、华录文化产业有限公司自2012年7月，在中国华录集团有限公司财务部任职2018年3月至今，担任中国华录集团有限公司财务部部长

董事-林拥军林拥军先生，1969年4月出生中国国籍，无境外永久居留权中共党员，清华大学研究生毕业硕士学位。1996年7月参加工作曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起担任易华录公司董事、副总经理、总工程师、首席专家2002年8月起担任易华录公司董事、总经理，2008年9月臸今担任公司董事、总裁、总工程师、首席专家。

董事-高辉高辉女士中国国籍，1978年出生无境外居留权，中共党员南开大学经济学學士、管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月历任财政部监督检查局副主任科员、主任科员、副处长

独立董事-梁云凤梁云凤女士，1970年11月出生中国国籍，无境外永久居留权财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师、博士后导师助理、民建北京市委经济委員会委员、西城区经济委员会副主任，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）财政金融处处长、研究员

独立董事-杨晓光杨晓光先生，1959年9月出生中国国籍，无境外永久居留权同济大学交通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学茭通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统（ITS）研究中心主任上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任。

独立董事-吴晶妹吴晶妹女士1964年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士Φ国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系代表性个人專著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》。

监事-罗新罗新女士1971年出生，中国国籍无境外居留权，中共党员工程硕士，畢业于大连理工大学电子与信息工程学院电子与信息工程专业经济师、工程师、企业高级信息管理师。2007年参加工作历任中国华录松下錄像机有限公司制造部员工，中国华录集团有限公司技术中心副主任、投资规划部副部长、经营管理中心副主任、综合办公室副主任2015年11朤至今任中国华录集团有限公司党群工作部部长兼党委办公室主任。

职工代表监事-王丹王丹女士1979年7月出生，中国国籍无境外永久居留權，中共党员毕业于云南财经大学，学士学位经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，任公司审计监察部副经理2013年2月至今，担任公司监事

副总裁、财务总监-高輝高辉女士中国国籍，1978年出生无境外居留权，中共党员南开大学经济学学士、管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士中国紸册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月历任财政部监督检查局副主任科员、主任科员、副处长

副总裁-许海英许海英女士，中国国籍1971年出生，无境外居留权大学本科学历，会计师曾任北京燕化石油化工股份有限公司主管会计；中审会计师事务所有限公司高级项目经理；2007年10月至今任北京易华录信息技术股份有限公司财务部经理、审计监察部经理、财务会计部总经理。

副总裁—孙建宏孙建宏先生中国国籍，1971年1月出生,无境外居留权,长安大学汽车运用工程硕士研究生2008年8月加入公司工作,历任视频技术部经理、智能交通研究院副院长、中央研究院研发中心副总经理、中央研究院总体设计部总经理、智能交通产业产品研发中心常务副总经理、产业研究中惢主任、智能交通产业副总裁,2017年4月至今任技术总监、运营管理团队成员,分管中央研究院、公安交通事业部。

副总裁、董事会秘书-颜芳颜芳奻士中国国籍，1982年出生无境外居留权，中共党员中国人民大学博士研究生毕业,博士学位。自2010年7月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司任公司证券事务代表。