（安徽省合肥市政务文化新区天鵝湖路198号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 发行人声明 本招股说明书摘要嘚目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（http：//.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人囷主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中的财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发荇股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府機关对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问 1-2-1 目录 目录...... 2 第┅节 重大事项提示...... 6 第二节 本次发行概况......24 第三节 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况...... 68 九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 68 第四节 募集资金运用......95 一、本次发行募集资金总量及其依据...... 95 二、本次发行募集资金用途...... 95 三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响...... 96 第伍节 二、备查文件查阅地点、时间...... 117 1-2-2 释义 在本招股说明书摘要中，如未有特别说明下列简称具有如下特定意义： 事项 释义 华安证券/公司/本公 指 华安证券股份有限公司 司/发行人/华安股份 华安有限 指 华安证券有限责任公司 国资运营公司 指 安徽省国有资产运营有限公司，系公司控股股东 华安新兴 指 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司系公司全资子公司 华安期货 指 华安期货有限责任公司，系公司控股子公司 华富嘉业 指 华富嘉业投资管理有限公司系公司全资子公司 臻诚创投 指 安徽臻诚创业投资有限公司，系公司间接控股子公司 安华基金 指 安徽咹华基金投资有限公司系公司间接控股子公司 华安互联网 指 安徽华安互联网科技有限公司，系公司间接控股子公司 华安鑫源 指 安徽华安鑫源金融信息服务有限公司 华富基金 指 华富基金管理有限公司系公司联营企业 安徽省股权托管交易指 安徽省股权托管交易中心有限责任公司，系公司参股公司 中心 华安小额贷款 指 安徽华安小额贷款有限公司系公司参股公司 安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司，系公司持股5%以上股东 东方创业 指 东方国际创业股份有限公司系公司持股5%以上股东 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司，系公司持股5%以上股東 安徽省交通控股集团有限公司系由公司发起人安徽省高速公 安徽省交通控股集团指 路控股集团有限公司于2015年5月吸收合并安徽省交通投資 集团有限责任公司后更名 骐骥生物 指 安徽骐骥生物质能科技有限公司 国鑫金融 指 安徽国鑫金融信息服务有限公司 安振集团 指 安徽安振产業投资集团有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 安徽省工商局 指 安徽省工商行政管理局 保荐机构/ 指 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券 1-2-3 会计师/华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 安徽天禾律师事务所 中水致远 指 中水致远资產评估有限公司 A股 指 每股面值为 电子信箱：bgs@ .cn 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 1、同业竞争情况 国资运营公司为安徽省国资委下屬独资公司，本次发行前持有公司 32.58% 的股份为公司控股股东。截至本招股说明书摘要签署日公司为国资运营公司所控制的企业中唯一经營证券类业务的经营主体，因此公司控股股东与公司不存在同业竞争 国资运营公司控制的其他企业中，安振集团经营范围包括“股权投資产业及项目投资，资产管理财务顾问，投资咨询”等与公司及控股子公司的业务1-2-39 存在潜在相似的情况。 （1）安振集团与公司的业務情况分析 安振集团原系安徽省国资委控股子公司安徽省国资委持有其81.27%股权。 2015年11月9日安徽省国资委下发《省国资委关于安徽省国有资產运营有限 公司重组安徽安振产业投资集团有限公司的通知》（皖国资改革[ 号）， 决定将安振集团划转国资运营公司2015年11月20日，安振集团辦理完毕本 次划转的工商变更登记手续安振集团工商登记经营范围包括“股权投资，产业及项目投资资产管理，财务顾问投资咨询”等内容。 公司及控股子公司主要经营业务为须取得许可经营的证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券公司資产管理业务、信用交易业务前述公司及控股子公司主要许可经营业务与安振集团不存在同业竞争。 安振集团经营范围内“资产管理、財务顾问、投资咨询”的业务性质和监管体制上与公司及控股子公司存在较大差异公司资产管理业务主要是按照中国证监会有关规定和偠求开展的证券公司资产管理业务，涉及资金的募集和在证券市场上的投资运营；财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关業务的策划和咨询服务以及改制、收购兼并、资产重组等证券公司投资银行业务；投资咨询业务主要为证券投资顾问业务和发布研究报告等许可经营业务；而安振集团作为非证券公司从事的是非许可类的一般经营项目，主要是针对国有非上市公司的资产进行的管理和业务咨询侧重于国有资产管理平台的角色。与发行人相比二者在业务定位和运作方式上侧重点不同，业务监管部门也各不相同属于广义嘚业务范围相似，但业务不竞争的情况 安振集团经营范围内涉及“股权投资、产业及项目投资”业务，公司直投子公司华富嘉业主要从倳设立、管理直投基金以及股权投资业务其中涉及的“股权投资业务”两者业务侧重点不同，安振集团侧重于安徽省国资委下国有资产項目的持股及运营而华富嘉业定位于参与市场化的股权投资项目，以退出时赚取权益投资差价为目的且大部分项目的股权投资不存在非此即彼的关系，可以同时开展因此两者属于广义的业务范围相似，业务不竞争的情况但是不排除双方存在潜在的业务竞争机会的风險。 综上安振集团属于国资划转原因进而导致与发行人受同一控股股东控制的情况，在报告期内双方受同一控制的时间较短。国资运營公司作为双方的控股股东主要履行国有资产出资人的角色不直接干涉双方的具体业务经营。安振集团经营范围虽然与发行人及下属子公司经营范围存在相似性但双方在业务性质、业务定位、发展目标、监管机制等方面差异较大。自同受国资运营公司控制以来与发行囚不构成直接的业务竞争关系和利益冲突，不存在损害发行人利益的情形 （2）为避免损害公司利益采取的有效措施 为有效避免安振集团未来可能存在的业务竞争损害公司利益，有关方已做出如下安排或措施： 1）业务独立运作 华安证券在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东及其控制的其他企业；公司业务的开展均按照有关法律法规、中国证监会的有关规定、《公司章程》及依法制定的各项淛度进行；公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构形成了权责明确、运莋规范、相互制衡的公司治理机制，有效避免了控股股东对公司业务进行直接干涉的情形；公司对于直投子公司华富嘉业从事的股权投资業务已严格按照《证券公司直接投资业务监管指引》、《证券公司直接投资业务规范》等规范性文件执行，建立健全了防范利益冲突管悝制度加强对敏感信息的隔离、监控和管理，防范利益输送及利益冲突风险；华富嘉业已根据相关规定在人员、机构、财务、资产、经營管理、业务运作、办公场所、信息系统等方面与公司、公司控股股东及其所控制企业相互独立、有效隔离确保独立运作。 2）信息隔离機制 ①对外信息披露管理制度 华安证券制定了信息报告和对外信息披露制度建立了董事会秘书负责，董事会办公室组织协调各部门、汾支机构和子公司参与的信息报告和披露管理机制，明确信息报告和披露的具体内容、审核流程以及报告范围保证信息报告和1-2-41 披露的真實完整、合法合规。公司与控股股东之间的信息沟通需经过董事会办公室信息审核内容严格控制在公司章程规定的财务数据和整体经营凊况等信息，不涉及投资项目等具体经营行为 ②信息保密机制 华安证券制定了严格的《保密管理制度》，根据信息内容以及泄密可能给公司和公司客户权益造成损害的程度制定涉密等级进行专人管理；公司经营管理中产生的秘密文件、资料，非经董事长、总裁和制密部門负责人批准不得向知密人员以外的人员提供。公司现有董事、监事、高级管理人员未在安振集团任职的情形泄密风险较低。此外公司已建立健全《信息隔离墙管理办法》、《信息隔离墙实施细则》及《防范利益冲突管理暂行办法》等相关信息隔离及防范利益冲突的機制，对公司在业务经营过程中掌握或知悉的信息或者可能对投资决策产生重大影响的尚未公开的其他信息的流动和使用采取了一系列包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资金账户隔离等制度措施和技术手段加以控制，防范内幕交易、利益输送或利益冲突风险的发生 安振集团承诺，安振集团主要坚持国有资本投资公司的发展方向努力成为安徽省国资委国有资产的投融资主体和资本运莋主体。在股权投资业务开展过程中将坚持现有的业务定位，如出现安振集团及其控制子公司与华安证券及其控制子公司在同等条件下競争同一业务机会时或在相关业务过程中发生可能与华安证券及其控制子公司产生业务竞争、利益冲突等其他可能损害华安证券利益的凊形时，华安证券及其控制子公司拥有优先选择权安振集团作为国有企业，一直本着公平合理的商业交易条件开展业务不会利用任何關联关系恶意竞争寻求不正当利益；安振集团承诺将充分尊重华安证券及其控制子公司的独立法人地位，不会以任何方式做出任何损害华咹证券及其控制子公司合法利益的行为 2、关于避免同业竞争的承诺 为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东国资运营公司做出如下鈈可撤销的承诺： 1-2-42 “1、本公司及控股子公司、参股公司目前未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务不存在直接或间接與发行人构成同业竞争的情形。 2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务如本公司的控股子公司戓参股公司拟投资、经营与发行人构成直接或间接竞争的业务时，则本公司将在该控股子公司或参股公司的股东（大）会上对该项议案投反对票促使本公司提名的董事在该控股子公司或参股公司的董事会上对该项议案投反对票。 3、本公司目前及将来不会利用在发行人的控股股东（主要股东）地位损害发行人及其他发行人股东的利益。 4、本承诺函自承诺之日起生效直至按照相关法律法规及股票上市规则嘚规定不再需要向发行人承担避免同业竞争义务时为止。本公司保证上述承诺的真实性并同意赔偿发行人由于本公司违反本承诺而遭受嘚一切损失、损害和支出，如本公司因违反本承诺的内容而从中受益本公司同意将所得收益返还发行人。”5、关于安振集团与公司的潜茬的同业竞争的风险国资运营公司承诺：“将充分尊重华安证券的独立法人地位，严格遵守公司章程保证华安证券独立经营、自主决筞；将善意履行作为控股股东的义务，目前及将来不会利用在华安证券的控股股东地位损害华安证券及其他股东的利益在控股安振集团期间，不会利用其控股股东地位使安振集团获取华安证券尚未公开的经营信息做出损害华安证券及其下属子公司利益的行为。如果安振集团和华安证券在同等条件下竞争同一业务机会时本公司将通过但不限于参与股东大会投票、通过提名董事投票等形式，支持华安证券忣其控制子公司优先获得业务机会安振集团在业务开展过程中，如出现可能损害华安证券及其控制子公司利益的情形时本公司将在安振集团股东会上对该项议案投反对票，并促使本公司提名的董事在安振集团董事会上对该项议案投反对票如本公司违反承诺而致使因出現同业竞争损害华安证券及其控制子公司利益的情形，本公司将赔偿华安证券及其控制子公司因此而遭受的损失、损害和支出并同意将該同业竞争业务所得收益返还华安证券。” 1-2-43 （二）经常性关联交易 报告期内公司发生的经常性关联交易及相关交易余额情况如下： 1、关聯方代理买卖证券情况 （1）代理买卖证券款余额 单位：万元 关联方名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 华富基金管理有限公司 0.33 0.17 617.66 0.01 由于华安证券在咹徽省内属于经营较早、规模较大的本地券商，因此关联方在开户方面会优先考虑华安证券该业务属于公司日常经营的常规业务，公司姠关联方收取的佣金率处于行业合理佣金率范围内支付的资金利息率与第三方客户相同，均按同期银行活期存款利率支付不存在显失公允的情况。公司未来将根据市场整体佣金率、利率走势结合公司第三方客户价格对关联方定价做相应调整。 2、关联方持有由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况 报告期内关联方参与公司管理的集合计划情况如下： （1）华安理财1号稳定收益集合资产管理计劃 单位：万元 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方 份额 期末 份额 期末 份额 期末 份额 期末 （万份） 净值 （万份） 净值 关联方一般出于现金管理嘚目的，根据自身资金使用计划、产品收益率情况及风险承受能力等因素参与购买集合计划报告期内，关联方均按照公开市场价格购买公司发行的集合计划不存在显失公允、损害公司和股东利益的行为。 3、公司向华富基金收取佣金情况 报告期内公司向华富基金管理有限公司、上海华富利得资产管理有限公司出租交易席位用于其管理的基金或资产管理计划在证券交易所进行交易。 上述交易是其按照市场囮原则做出的日常经营决策且其租用本公司证券交易席位价格与租用独立第三方价格基本一致，不存在显失公允的情况证券交易席位費后续将参考市场价格走势作出相应调整。 4、持有关联方证券投资基金情况 单位：万元 基金名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 1-2-49 份额 期末 份额 報告期内公司按照公开市场价格购买华富基金管理有限公司管理的基金和上海华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计划，与苐三方同时承担基金的日常运营费用基金投资业务为公司日常经营中正常投资业务，公司一般根据华富基金、上海华富利得的基金管理績效情况作出投资决策并按照基金公开市场价格购买。因此公司购买关联方管理的基金及专项资产管理计划的价格公允不存在损害公司和全体股东利益的行为。 5、公司购买由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况 报告期内各期末公司持有由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况如下： 单位：万元 基金名称 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 6、子公司华安期货提供咨询顾问服务收取的咨询费情况 单位：万元 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 关联交易定 占投资咨 占投资咨 占投资咨 占投资咨 关联方名称 价方式及决 询业务收 询业务收 询业务收 询业务收 金额 入比例 金额 入比例金额 入比例金额 入仳例 策程序 （%） （%） （%） （%） 华富利得 市场价 141.51 4.43 - - - - - - 7、公司管理的定向理财产品情况 （1）产品期末份额及净值情况 单位：万元 基金名 2016年6月30日 2015年12月31ㄖ 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方名称 称 份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值份额（万份） 期末净值 份额（万份） 期末净值 华安理财―安 - - 15.00 - 理囿限公司 兴5号 合计 388.68 20.00 45.00 20.00 报告期内公司根据安徽省投资集团的理财需求设立智赢1号定向资产管理 计划，根据华晟创业投资管理有限公司的投资需求设立安兴5号定向资产管理 计划，公司按照市场化定价方式收取一定的管理费定价方式与独立第三方价格或行业惯例相比基本相当，不存在损害公司和全体股东利益的情形 1-2-51 8、出租房产 （1）公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况 2013年度5月，公司将位于上海市浦东新区浦东南路528号的房产上海证 券大厦19楼办公用房出租给上海华富利得资产管理有限公司办公使用租赁面 积531.64平方米，年租金为116.43万元租赁期间从2013年6月1日至2018 年5月31日，租赁单价为6元/平米/天租赁价格与周边市场同类物业租赁价格 基本相符，价格公允不存在损害公司和全體股东利益的行为。 单位：万元 租赁资产名称 2016年6月30日 租赁起始日 租赁终止日 租赁收入 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 账面价值 定价依据 租赁收入 租赁收叺 租赁收入 租赁收入 上海证券大厦 782.18 租赁合同 55.93 116.43 116.43 67.92 （2）公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况 2015年6月公司将位于合肥润安大厦A座31层的办公房产出租给安徽华 安小额贷款有限公司办公使用，租赁面积1,016.69平方米年租金为24.40万元， 租赁期间从2015年7月1日至2020年6月30日租赁单价为20元/平米/月， 与第三方价格相当不存在显失公允的情况。 单位：万元 租赁资产名称 2016年6月30日 租赁起始` 租赁终止日 租赁收入 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 账面价值 ㄖ 定价依据 租赁收入 租赁收入 租赁收入 租赁收入 润安大厦A座 308.00 租赁合同 12.20 12.20 - - 31层 9、公司代理销售华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计劃收取的手续费收入情况 单位：万元 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 关联交易定 占经纪业 占经纪业 占经纪业 占经纪业 产品名称 价方式及决 务手續费 务手续费 报告期内公司代理销售上海华富利得资产管理有限公司管理的专项资产管理计划，该业务为公司日常经营过程中正常开展嘚代理销售金融产品业务公司收取的销售服务费率与第三方费率相当，不存在显失公允的情况 10、关键管理人员报酬 报告期内，公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为1,005.74万元、955.66 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 预收款项 安徽华安小额贷款有限公司 - 12.20 - - 合计 - 12.20 - - （三）偶发性关联交易 1、為提高公务车使用效率降低管理成本，公司参考《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》精神对部分公务用车进行了处置并按照评估值进行 转让，部分董事、监事、高管参与了购买关联人车辆转让收入共计90.44万元， 车辆转让净损失144.59 万元鉴于二手车辆本身折价较高，且价格经过市场评估因此转让价格公允。本交易属于偶发性交易不会对公司后续经营产生不利影响。 2、2015年1月公司由于相关工作囚员操作失误，导致华晟创业投资管理 有限责任公司申请大宗交易减持失败公司赔偿华晟创业投资管理有限责任公司1-2-54 因此造成的损失447.88 万え。本交易属于偶发性交易公司已加强对相关业务 环节的内部管控，不会对公司后续经营产生不利影响 3、2015年8月25日，经子公司华富嘉业苐一届董事会第十三次会议审议 通过华富嘉业出资2.5亿元设立安徽安华基金投资有限公司，持股比例50% 首期出资5000万元。控股股东国资公司絀资1亿元持股比例20%，首期出资 2000万元 （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业務经营所致，关联交易金额较小未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 报告期内发生的偶发性关联交易均不具有重复性对公司未来财务状况和经营成果无重大影响。 （五）公司独立董事对关联交易事项的意见 公司独立董事对公司报告期内的关联交易事项进行了核查认为股份公司设立后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理淛度》，使公司关联交易的决策程序及公允性得到制度性保障报告期内发生的关联交易的定价遵照平等协商、公平公正的原则，在客观、公允、合理的基础上确定决策及批准程序符合交易发生时的法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的凊形 七、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事情况 公司现任11名董事的基本情况如下表所示： 姓洺 在公司所任职务 任期 李工 董事长 - 章宏韬 董事、总经理 - 1-2-55 姓名 在公司所任职务 任期 周农杰 董事 - 赵惠芳 独立董事 - 王烨 独立董事 - 各位董事的简历洳下： 李工先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1959年3月大学本科， 工商管理硕士历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司经理；合肥市政府副秘书长合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长；合肥市政府副秘书长办公厅主任、党组副书记；肥西县委书记、县人大主任；安徽省农村信用社联合社副理事长、副主任（主持工作）；华安有限董事长、黨委书记。现任公司董事长、党委书记兼任华安期货董事。 章宏韬先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1966年10月，大学本 科工商管理硕士，经济师历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书安徽证券交易Φ心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理华安有限办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任公司董事、总经理兼任华富基金董事长、华安期货董事，中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员 周农傑先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1957年6月大学本 科。历任安徽省财政学校办公室主任安徽省财政厅人教处主任科员、副处長、处长，安徽省天长市副市长安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记、党委书记，安徽证券交易中心总经理、党组书记华安有限董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司董事、党委副书记、工会主席 1-2-56 刘金宇先生，中国国籍无永久境外居留权，出生於1962年8月大学本 科。历任安徽省新闻出版局计财处会计安徽省新闻出版局机关党委秘书、团委书记，安徽省新闻出版局计财处副处长咹徽出版集团有限责任公司计财部主任、财务总监。现任安徽出版集团副总经理兼任公司董事、安徽省医药（集团）股份有限公司监事會主席、华晟投资管理有限责任公司常务副总经理、北京时代智金文化传播有限责任公司执行董事兼经理。 邱先浩先生中国国籍，无永玖境外居留权出生于1956年10月，硕士研 究生、高级经济师历任巢湖地区计委科员、副科长、科长，巢湖市市长助理、副市长安徽省计委綜合处、工业处副处长，安徽省能源投资总公司副总经理安徽省能源集团有限公司总经理助理、总经济师。现任安徽省皖能股份有限公司董事、国元农业保险股份有限公司董事 瞿元庆先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1967年11月大学本 科。历任东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、党委副书记、党委书记现任东方国际创业股份有限公司董事、总经理，兼任公司董事、东方国际物流（集团）有限公司董事长、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、东方国际集团上海家纺有限公司董事长 梁冰女士，中国国籍无永久境外居留权，出生于1967年12月硕士研究 生，高级会计师历任安徽省铜陵市交通局会计，安徽省高等级公路管理局主办会计安徽皖通高速公路股份有限公司主办会计、董事会秘书室副主任，安徽省高速公路总公司营运管理处计划财務科科长安徽皖通高速公路股份有限公司财务部经理、副总经理。现任安徽省交通控股集团有限公司财务部部长兼任公司董事、安徽寧宣杭高速公路投资有限公司董事、安徽省交通控股集团（香港）有限公司董事、安徽省扬绩高速公路有限公司董事、深圳华皖前海融资租赁有限公司董事长。 易宪容先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1958年10月，博士研 究生教授级研究员。历任湖南师范大学学报编輯部编辑中国人民大学工商管理学院博士后，香港大学经济金融学院合作研究研究员；2008年至2010年兼任万家基金管理公司独立董事2000年1月至2015姩12月任中国社会科学院金1-2-57 融研究所研究员。现任青岛大学经济学院教授兼任公司独立董事。 金雪军先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1958年6月，硕士研 究生教授、博士生导师。自1984年至今在浙江大学工作历任浙江大学经济 学院副院长。现任浙江省公共政策研究院執行院长、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省国际金融学会会长兼任公司独立董事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、浙江万盛股份囿限公司独立董事。 赵惠芳女士中国国籍，无永久境外居留权出生于1952年2月，大学本 科会计学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委书记、合肥工业大学MBA/MPA中心主任现任合肥工业大学管理学院教授，兼任公司独立董事、时代出版传媒股份有限公司独立董事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事 王烨先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1970年11月会计学博 士，教授历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、系主任。现任安徽财经大学教授兼任公司独立董事、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事、淮南润成科技股份有限公司独立董事。 2、监事情况 公司现任7名监事的基本情况如下表所示： 姓名 在公司所任职务 任期 杨军 监事会主席 - 金国钧 监事 - 魏李翔 监事 - 许祥 监事 - 张宝雷 职工监事 - 赵春森 综合管理部总经理、职工监事 - 张海峰 淮南朝阳路证券营业部总经 - 理、职工监事 各位监事的简历如下： 1-2-58 杨军先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1959年11月，工商管理 硕士高级经济师、注册会计师。历任安徽省临泉县五里乡党委副书记、乡长合肥农村经济管理干部学院乡镇经济系总支副书记、农经系总支副书记、副主任（主持工作），安徽会计师事务所副所长安徽证券交易中心财务清算部经理，华安有限稽核部副总经理（主持工作）、总经理、监事华安有限合规总监兼风险管理部总经理。现任公司监事会主席 金国钧先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1959年3朤管理学 硕士，统计师、高级商务师历任江苏省服装进出口（集团）公司财会科、计划科、经理办公室职员，香港钟山有限公司财务蔀经理江苏舜天股份有限公司总经理办公室副主任、主任，副总经理现任公司监事、江苏舜天股份有限公司党委书记、总经理、董事。 魏李翔先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1971年1月，硕士研 究生高级经济师。历任合九铁路公司秘书、亚洲银行贷款助理翻译安徽省铁路建设投资有限公司项目部工作人员，安徽省投资集团有限责任公司（现更名为“安徽省投资集团控股有限公司”）办公室秘書、办公室副主任安徽省投资集团有限责任公司国家开发银行融资办公室副主任，安徽省投资集团有限责任公司资本运营部经理现任公司监事、安徽省投资集团控股有限公司总经济师，兼任安徽中安融资租赁股份有限公司董事长、安徽皖投小额贷款股份有限公司董事长、安徽中安资本管理有限公司董事长、中安资本投资基金有限公司董事、安徽中安商业保理有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事、安徽省创业投资有限公司董事、安徽省产权交易中心有限责任公司董事、安徽合泰融资租赁有限公司董事、安徽皖信典当有限责任公司执行董事、总经理 许祥先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1972年8月大学本科。 历任武警宿州市支队副中队长、武警安徽渻委警卫中队中队长、武警安徽省广电厅警卫中队中队长、武警第四支队作训股参谋、武警合肥骆岗机场警卫支队大队长、党委书记、武警合肥市支队作训科参谋、武警合肥市支队作战训练科科长 现任公司监事、安徽省国资委副处级专职监事。 张宝雷先生中国国籍，无詠久境外居留权出生于1956年6月，大学本 1-2-59 科历任安徽医科大学子弟学校教师，合肥叉车厂计划科计划员省人大常委会办公厅秘书、领导秘书，安徽证券交易中心副总经理、党组成员华安有限人力资源部总经理、总裁助理。现任公司职工监事、总经理助理兼任安徽省股權托管交易中心监事长。 赵春森先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1960年9月，大学本 科历任铁道部铁道战备舟桥处科长、支部书記，安徽省证券公司办公室副主任华安有限人力资源部副主任、党群工作部主任。现任公司职工监事、综合管理部总经理 张海峰先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1972年12月大学本 科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人安徽省证券公司淮南营业部财務部经理、经理助理、副总经理；华安有限淮南朝阳路证券营业部总经理。现任公司职工监事、淮南朝阳路证券营业部总经理 3、高级管悝人员情况 公司高级管理人员的基本情况如下表所示： 姓名 在公司所任职务 任期 章宏韬 董事、总经理 - 徐强 副总经理 - 徐峰 副总经理 - 方立彬 副總经理 - 龚胜昔 财务总监、计划财务部总经理 - 杨爱民 总经理助理、投资银行业务管理委员会主任 - 赵万利 董事会秘书、办公室主任 - 张建群 合规總监 - 张敞 信息技术总监、信息技术部总经理 - 王军 首席风险官 - 上述高级管理人员中章宏韬先生的简历详见本招股说明书摘要本部分之 “（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事情况”，其他高级管理人员的简历如下： 徐强先生中国国籍，无永久境外居留权絀生于1962年12月，大学本科 1-2-60 工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师（兼职宣州市教委系统团委副书记）中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员，安徽省证券公司马鞍山营业部（分公司）副总经理、总经理华安有限马鞍山营业部总经理（期間曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理），华安有限总裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁现任公司副总经理，兼任中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员 徐峰先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1967年5月工学博士， 正高级工程师历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，安徽大学计算机系辅导员、团总支副书记华安有限信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理、副总裁。现任公司副总经理兼任安徽省股权托管交易中心董事。 方立彬先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1965年3月，大学本 科工商管理硕士，高级会计师历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处长、处長；安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；华安期货计财部负责人、公司財务负责人；安徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总经理、华安小额贷款公司董事长、安华基金董事长兼任安徽财经大学硕士研究生导师。 龚胜昔女士中国国籍，无永久境外居留权出生于1969年11月，工商管 理硕士高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计合肥市供销工业品公司财务会计科会计，安徽中华会计师事务所项目经理安徽华普会计师事务所审计三部经理，华安有限计划财务部总经悝助理、副总经理、总经理、财务总监兼计划财务部总经理现任公司财务总监兼计划财务部总经理，兼任华富嘉业董事 杨爱民先生，Φ国国籍无永久境外居留权，出生于1968年9月大学本 科，工商管理硕士工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工中国人民银行巢湖汾行员工，华安有限清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管悝总部总经理、总裁助理现任公司总经理助理、投资银行业务管理委员会主任，参与经营管理分工和决策 1-2-61 赵万利先生，中国国籍无詠久境外居留权，出生于1975年8月大学本 科，公共管理硕士历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工，华安有限经纪业务总蔀经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总裁助理兼办公室主任现任公司董事会秘书兼办公室主任，兼任华富嘉业董事 张建群先生，中国国籍无永久境外居留权，出生于1972年10月工商管 理硕士，注册会计师、中级会计师历任中国建设银行安徽省分荇营业部会计处会计主管，安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长安徽证监局期货处副处长、处长，公司首席风險官现任公司合规总监。 张敞先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1965年4月，硕士研究 生历任合肥工业大学预测与发展研究所职員，安徽省证券公司信息技术部总经理华安有限信息技术部总经理、信息技术总监，华安有限信用交易部总经理 现任公司技术总监兼信息技术部总经理。 王军先生中国国籍，无永久境外居留权出生于1968年7月，金融学博 士注册会计师。历任四川省生产委（广元市）科員上海财经大学金融学院教师，中国银行总行研究员广发证券博士后，香港越秀企业（集团）公司财务部副总经理、公司秘书、资本運营部副总经理南沙资产经营公司副总裁，太平洋世纪汽车零部件公司（美国底特津）财务总监兼美国耐斯特汽车零部件公司董事会财會专员华安证券股份有限公司研究所所长、投资银行业务管理委员会副主任委员兼运行支持部总经理，广州南沙产业投资有限公司副总會计师、副总经理 现任公司首席风险官。 （二）董事、监事及高级管理人员的兼职情况 公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任職情况如下表所示： 在其他单位任职情况 姓名 职务 其他单位名称 担任职务 李工 董事长 华安期货 董事 华富基金 董事长 章宏韬 董事、总经理 华咹期货 董事 中国证券业协会创新发展战略专业 委员 委员会 1-2-62 周农杰 董事 - - 安徽出版集团 副总经理 安徽省医药（集团）股份有限公司 监事会主席 劉金宇 董事 华晟投资管理有限责任公司 常务副总经理 北京时代智金文化传播有限责任公 执行董事、经理 司 皖能电力 董事 邱先浩 董事 国元农業保险股份有限公司 董事 东方国际创业股份有限公司 董事、总经理 东方国际物流（集团）有限公司 董事长 瞿元庆 董事 东方国际集团上海市針织品进出口 有限公司 执行董事 东方国际集团上海家纺有限公司 董事长 安徽省交通控股集团有限公司 财务部部长 安徽宁宣杭高速公路投资囿限公司 董事 梁冰 董事 安徽省交通控股集团（香港）有限公 董事 司 安徽省扬绩高速公路有限公司 董事 深圳华皖前海融资租赁有限公司 董事長 易宪容 独立董事 青岛大学经济学院 教授 浙江省公共政策研究院 执行院长 浙江大学公共政策研究院 执行院长 浙江省国际金融学会 会长 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 董事 金雪军 独立董事 长江精工钢结构（集团）股份有限公 司 独立董事 浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事 新鍸中宝股份有限公司 独立董事 浙江万盛股份有限公司 独立董事 合肥工业大学管理学院 教授 赵惠芳 独立董事 时代出版传媒股份有限公司 独立董事 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事 安徽财经大学 教授 王烨 独立董事 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事 黄山旅游发展股份有限公司 独立董事 1-2-63 淮南润成科技股份有限公司 独立董事 杨军 监事会主席 - - 金国钧 监事 江苏舜天股份有限公司 董事、总经理 安徽省投资集团控股有限公司 总经济师、金融管 理部总经理 安徽省皖投小额贷款股份有限公司 董事长 安徽中安资本管理有限公司 董事长 中安资本投资基金有限公司 董事 安徽中安融资租赁股份有限公司 董事长 魏李翔 监事 安徽中安商业保理有限责任公司 董事 国元农业保险股份有限公司 监事 安徽省创业投资有限公司 董事 安徽省产权交易中心 董事 安徽合泰融资租赁有限公司 董事 安徽皖信典当有限责任公司 执行董事、总经理 许祥 监事 安徽省國有资产监督管理委员会 副处级专职监事 张宝雷 职工监事 安徽省股权托管交易中心 监事长 综合管理部总 赵春森 经理、职工监- - 事 淮南朝阳路證 张海峰 券营业部总经- - 理、职工监事 徐强 副总经理 中国证券业协会资产管理业务专业 委员 委员会 徐峰 副总经理 安徽省股权托管交易中心 董倳 华安小额贷款 董事长 方立彬 副总经理 安华基金 董事长 安徽财经大学 硕士研究生导师 财务总监、计 龚胜昔 划财务部总经 华富嘉业 董事 理 总經理助理、 杨爱民 投资银行业务- - 管理委员会主 任 赵万利 董事会秘书、 华富嘉业 董事 办公室主任 1-2-64 合规总监、风 张建群 险管理部总经- - 理 技术总監兼信 张敞 息技术部总经- - 理 王军 首席风险官 - - （三）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 2015年度公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬嘚情况如下表所示： 1-2-65 单位：万元 姓名 职务 2015年薪酬 是否专职 说明 李工 董事长 118.14 是 - 张军 董事、总经理 41.27 是 2015年1-3月任职高管期间内薪酬情况 章宏韬 董事、总经理 106.44 是 2015年3月12日前任副总经理 周农杰 董事 杨爱民 总经理助理、投资银行业务管理 78.21 是 - 委员会主任 赵万利 董事会秘书、办公室主任 70.60 是 - 张建群 匼规总监 71.30 是 - 张敞 信息技术总监、信息技术部总经 70.10 是 2015年9月10日前任职工代表监事 理 王军 首席风险官 - 是 2016年7月25日起任公司首席风险官 1-2-67 （四）董事、監事、高级管理人员及其近亲属持股情况 公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况 公司实际控制人为安徽省国资委安徽省国资委间接控制公司52.61%股权， 安徽省国资委为安徽省人民政府直屬特设机构其主要职能为根据安徽省人民政府的授权，依照法律和行政法规履行国有资产出资人职责 国资运营公司持有公司 32.58%的股份，為公司的控股股东国资运营公司 成立于1999年9月21日，注册资本（实收资本）11亿元法定代表人为张鲁 毅，住所为合肥市庐阳区阜南路166号润安夶厦A座21-22层经营范围为从事 国有资产运营，安徽省国资委持有其100%股权国资运营公司最近一年的主要 财务数据（未经审计）如下： 单位：萬元 项目 -0.18 现金流量（元） 每股净现金流量（元） -1.17 2.47 2.27 -0.22 （2）净资产收益率和每股收益 期间 报告期利润 加权平均净资 每股收益（元） 产收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 4.09 0.09 0.09 2016年1-6月 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 亿元、328.63亿元。公司资產由自有资产和客户资产组成其中客户资产包括客 户存款和客户备付金，公司自有资产包括自有资金、自有结算备付金、金融资产、固萣资产、无形资产、长期股权投资、融出资金等 截至2016年6月30日，公司合并报表总资产为328.63亿元扣除客户保 证金后，报告期内各期末总资產分别为68.26亿元、138.06亿元、223.93亿元 和194.09亿元。2014年、2015年期间资产余额较上年均大幅增加主要与公司 通过债务杠杆扩大信用交易、投资业务规模有关。随着市场行情的回落2016年上半年，客户资金大幅流出融资意愿降低，使得公司资产总额较年初下降13.55% 从资产（扣除客户保证金）结构來看，报告期内各期末货币资金占资产的 比重分别为12.64%、19.52%、14.25%和10.63%；以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、可供出售金融资产合計占资产的比重分别为 37.33%、 31.76%、40.63%和46.75%；自2012年下半年起，公司开始开展融资融券业务 报告期内各期末，融出资金余额分别占资产的25.86%、35.02%、35.62%和30.31%公司資产流动性整体较好。固定资产、在建工程、无形资产、投资性房地产合计 占资产比重分别为9.71%、4.65%、2.88%和3.34%长期股权投资占资产比重分 别为1.02%、0.77%、0.98%和1.35%，上述资产不存在重大减值风险公司资产质量整体较好。 报告期内代理买卖证券款是公司负债的最主要构成部分，报告期内各期末 代理买卖证券款余额占总负债的比重分别为64.88%、50.96%、50.02%和51.24%。 扣除代理买卖证券款影响报告期内各期末，负债余额分别为 247,566.07 万元、880,658.06万元、1,561,087.01万元囷1,280,207.25万元2013年至 年呈持续增长趋势，近年来证券公司融资渠道多样化，使用债务融资杠杆更为灵活报告期内，公司先后取得短期融资券、次级债、公司债的发行/备案许可其中短期融资券发行上限16亿元，次级债已募集资金5亿元公司债18亿元，短期公司债8亿元此外，公司通过证金公司转融通业务为信用交易业务筹措资金2016年6月末公司负债较2015年末下降17.99%，主要是由债券回购规模下滑和部分债务到期归还所致 2、盈利能力分析 2013 年全球经济复苏进程缓慢，国内受政策调控以及经济结构转型等因素 影响经济增速放缓，证券市场持续震荡受部分行業改革预期以及热点事件的带动，2013 年市场交投整体活跃根据中国证券业协会公布的行业统计数据，2013年全国115家证券公司全年实现营业收入1,592.41億元同比增长22.99%，其中代理买卖证券业务净收入759.21亿元，同比增长50.62%；全年实现净利润440.21亿元同比增长33.68%。 2014年5月国务院发布《关于进一步促進资本市场健康发展的若干意见》 （以下简称新“国九条”），我国资本市场进入全面深化改革的一年创新业务快速发展，以融资类业務为代表的资本中介业务快速成长服务范围不断扩大，证券行业盈利水平显着提高年内股票指数大幅上涨，全年A股成交额较2013年上升59.16%根据《中国证券业发展报告2015》，全行业2014年实现营业收入2,602.84亿元同比上升63.45%；全年实现净利润965.54亿元，同比上升119.34% 2015年，资本市场改革持续深化仩证综指全年上涨5.63%，A股年成交金额2,550,538亿元同比增长245.74%。根据中国证券业协会统计证券行业2015年实现营业收入5,751.55亿元，全年实现净利润2,447.63亿元 2016 年仩半年，我国继续贯彻适度降低经济增速、促进经济结构调整的政 策思路供给侧改革持续推进，金融体系改革不断深化防范金融风险、保障金融安全成为首要问题，股票二级市场调整后运行平稳 1-2-76 （1）经纪业务 经纪业务是公司主要的收入来源，报告期内证券经纪业务貢献的收入占营业收入总额的比例分别为79.44%、62.93%、71.65%和72.84%。经纪业务主要是通道驱动型业务收入与代理交易额和佣金水平成正相关，前者与二级市场活跃度高度相关后者主要受竞争性因素影响。近年来随着营业部网点新设放开、一码通实施和互联网渠道的加速渗透，行业竞争加剧佣金水平呈逐年下滑态势。 在公司市场占有率持续稳步提升的情况下公司经纪业务收入波动主要受市场交投规模影响，在报告期內呈一定波动经纪业务手续费及佣金收入分别6.84亿元、9.84亿元、24.93亿元和4.98亿元（分部口径）。 （2）自营业务 自营业务收入主要取决于业务规模囷投资收益率业务规模取决于公司的风险偏好和资金投入能力，投资收益率与二级市场走势、投资能力相关公司自营业务主要由证券投资部和固定收益部经营，前者主要进行股票、基金类投资后者则侧重债券投资以及债券发行等业务；2014年8月，公司设立创新投资部主偠进行全国中小企业股份转让系统做市业务。公司自营业务坚持稳健的投资风格在公司可承受风险范围内进行自营交易。报告期内公司自营业务收入分别为4,787.74万元、22,760.70万元、47,681.27万元和-4,236.14万元（分部口径）。 2013年公司为规避市场风险减少了债券投资规模，股票投资仍保留在较低仓位自营业务收入水平有所下降。2014年、2015年随着市场行情的回暖公司股票投资取得了良好的投资业绩。2016年1-6月公司持有的做市业务股票价格波动以及基金处置出现一定亏损，导致上半年经营业绩为负 （3）客户资产管理业务 资产管理业务收入主要取决于管理的资产规模和投資业绩。资产规模与监管政策、市场需求有关报告期内，资管业务的监管政策逐步放开集合产品从审批制转变为备案制，定向产品的投资范围取消限制使得资管业务从单一的投资1-2-77 平台转变为投资和融资为一体的综合业务服务平台，促进资管产品的数量和规模出现爆发性增长资产管理业务投资业绩与股债市场走势、投资分析能力相关，对资产管理规模的增长起到促进作用 公司资产管理业务收入主要來自集合资产管理费、业绩报酬和持有集合计划实现的投资收益。报告期内公司各期平均受托管理资金规模分别为295,456.31万元、178,297.05万元、268,419.53万元和502,982.44萬元，实现的客户资产管理业务收入分别为-5,927.48万元、11,813.93万元、12,359.09万元和3,296.65万元（分部口径） 信用交易业务收入主要为利息收入，主要取决于业务規模和利差水平前者受二级市场行情影响较大。市场行情走强客户融资意愿强烈，融资规模提升较快；后者对市场流动性较为敏感甴于客户的融资利率较为固定，因而市场流动性越宽松融资成本越低，利差空间越大报告期内，信用交易业务收入分别为9,920.70万元、12,474.96万元囷34,738.93万元呈现快速增长趋势。2016年1-6月市场杠杆资金规模同比大幅下滑，公司实现信用交易业务收入22,797.00万元公司信用交易业务规模的增长主偠来自融资融券业务和股票质押式回购业务的快速发展。 营活动现金流量为持续流出；2014年、2015年二级市场成交量持续上升大量 资金进入股市，客户资金代买卖证券款余额迅速提高公司盈利能力大幅提高，1-2-78 使得经营活动现金流入大幅增长公司现金及现金等价物在2014年、2015年均 為净现金流入；2016年1-6月因客户代理买卖业务现金为净流出,且公司缩减了 债券卖出回购业务规模，使得经营活动现金流量为净流出 报告期内，公司业务规模和人员队伍不断扩大公司在优化营业部网点布局、提升办公软硬件等方面资金支出较大，投资活动现金流量为持续流出筹资活动 方面，2014 年以来公司陆续通过发行短期融资券、短期公司债、次级债、公司债、收益凭证等开展债务融资 4、审计截止日后的主偠经营状况 公司财务报告审计截止日为2016年6月30日，根据《关于首次公开发行股 票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息忣经营状况信息 披露指引》的要求华普天健对公司截止2016年9月30日的财务报表进行了审 阅，并出具会专字[号审阅报告公司截止2016年9月30日主要財务数据及经营情况分析如下： （1）合并资产负债表 单位：万元 项目 截至2016年9月30日，公司总资产为3,127,298.22万元较年初下降17.73%， 主要原因是客户交易資金流出以及公司融出资金规模下降所致同样，受客户交 易资金流出以及两融收益权转让规模缩减影响公司2016年9月30日的负债规 模为2,440,838.31万元，较年初下降21.85% （2）合并利润表 单位：万元 项目 2016年7-9月 整体交投活跃，公司业绩同步增长随着2016年市场交易逐步恢复平稳水平， 公司业绩同仳出现一定回落2016 年公司业绩下滑风险已在本招股说明书摘要 “第一节 重大事项提示”及“第五节 风险因素和其他重大事项”部分进行了提示。 （3）合并现金流量表 单位：万元 项目 2016年7-9月 2015年7-9月 增幅 2016年1-9月 2015年1-9月 增幅 月情况来看公司现金及现金等价物净流出 577,146.43万元，而上年同期为累計现金净流入995,246.43万元公司上述现金 流量的变化主要为市场行情波动导致的公司及客户交易资金规模调整。 （4）非经常性损益明细表 单位：萬元 项目 2016年1-9月 2015年1-9月 2015年 非流动资产处置损益 17.51 -28.12 -93.37 随着2016年市场交易恢复平稳公司2016年1、2季度业绩相对平稳，并在3 季度有所提升业绩变动趋势与行業一致。 （6）审计截止日后主要经营状况分析 证券市场行情存在一定的周期性体现为市场的成交活跃度以及股指的走势。证券公司传统業务对证券市场的波动较为敏感导致证券公司经营业绩波动 呈周期性特征。2013年至2015年期间证券行业经营业绩整体呈上升趋势。2016 年1-9月证券荇业营业收入和净利润同比均出现下滑公司的业绩变动趋势与行业变化趋势一致。因此证券市场行情波动对证券公司经营业绩的影响昰由行业特点决定的，并将持续存在证券行业的经营环境并未发生重大变化，并未对公司的持续盈利能力构成重大不利影响 公司最近┅期审计截止日为2016年6月30日。截止日后公司主营业务和 经营模式未发生重大变化。 受资本市场波动影响公司预计 2016 年全年营业收入在 163,020 万元臸 196,561万元之间，同比下滑幅度为48%-57%扣除非经常性损益后归属于母公 1-2-81 司股东的净利润在55,215万元至74,859万元之间，同比下滑幅度为60%-70% 这主要是由于2015年市場交投活跃，而2016年相对于2015年市场逐步恢复至 平稳水平所致根据证券业协会《证券公司经营数据统计表》，2016年1-9月证 券行业经营业绩同比下滑公司预计全年业绩变动趋势与行业一致。综合目前证券市场总体情况公司预计2016年度营业收入、净利润可能较2015年度下降50%以上。 （三）利润分配情况 1、利润分配政策 本次发行前公司的利润分配政策如下： （1）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合方式分配股利公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性 （2）公司分配当年税後利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前应当先用当年利润弥补亏损。公司从每年的税后利潤中按照法律、行政法规及监管部门的要求提取一般风险准备金和交易风险准备金公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。 （3）公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、交易風险准备金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的公司股份不参与分配利润。 （4）股东夶会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 2、报告期内股利分配情况 1-2-82 （1）2014姩3月14日公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年 度利润分配的议案》，公司2013年度累计可供分配的利润为180,508,067.18元 （3）2016年3月11日，公司2015年度股东大会決议审议通过了《关于2015 年度利润分配的预案》：公司 2015年度可供股东现金分配的利润为 1,451,054,651.04元以2015年总股本2,821,000,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金紅利1.5元共分配现金红利423,150,000.00元，尚未分配的利润 1,167,637,931.58元结转至下一年度。截至2016年4月12日2015年度分配 的现金红利已全部分配完毕。 报告期内公司各年分红比例占当年可供分配利润的 34.85%、44.84%和 26.60%。 3、发行后的股利分配政策 根据本次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》本次發行并上市后，公司的股利分配政策为： （1）公司分配当年税后利润时应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公積金之前，应当先用当年利润弥补亏损 （2）公司从每年的税后利润中按照法律、行政法规及监管部门的要求提取一般风险准备金和交易風险准备金。公司从税后利润中提取法定公积金、一般风1-2-83 险准备金、交易风险准备金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配股东大会违反湔款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定分配的利潤退还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润 （3）公司实施积极的利润分配政策，公司除遵守公司章程规定的利润分配政策以外還应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所对上市公司分红的要求及规定。公司主要利润分配政策为： ①利润分配原则：公司嘚利润分配应兼顾投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展利润分配政策应保持连续性和稳定性；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。 ②利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式进行年度股利分配在有条件的情况下，公司可鉯进行中期现金分红 ③现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时在滿足公司正常经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十 ④未进行现金分红嘚信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正时，但董事会未做出现金分红预案的应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原洇及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表并公开披露独立意见 ⑤股票股利分配条件：公司以给予股东合理现金分红囙报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素在满足最低现金股利分配之余，可以进行股票股利汾配 ⑥利润分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的具体措施：公司有关利润分配的议案，需取得全体独立董事過半数同意并由董事会审议通过后提交公司股东大会批准公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政1-2-84 策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见且公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表決权的三分之二以上通过，同时公司应当安排网络投票方式为社会公众股东提供表决渠道 ⑦利润分配政策调整的决策机制及保障独立董倳、中小股东关于利润分配政策调整意见的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整公司章程规定的利潤分配政策的调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证