保健品行业OEM行业痛点有哪些?

广东锐捷安全技术股份有限公司公开转让说明书

展;安全技术防范产品批发;消防设备、器材的零 经营范围 售;安全技术防范产品零售;消防设备、器材的批发;机械技术咨询、交鋶服 务 注册资本 广东锐捷安全技术股份有限公司 广东锐捷安全技术股份有限公司 .cn 广东锐捷安全技术股份有限公司 广东锐捷安全技术股份有限公司 广东锐捷安全技术股份有限公司 正在办理转让的互联网域名: 序号 域名 受让人 原持有人 注册时间 到期时间 senje.co 广东锐捷安全技术股份 广東胜捷消防设 1 m 有限公司 备有限公司 10、无形资产 截至本公开转让说明书签署日公司未取得土地使用权;公司的研发支出、专利所有权、认證等所产生的费用均按”费用化”处理,故无形资产账面价值为零 11、其他资质情况 2012年9月12日,公司获得由中国应急产业展览委员会颁发的應急产业品牌供应商资格 2014年12月,公司获得广东省十大知名消防产品企业称号 2015年3月16日,公司获得由中国质量检验协会颁发的全国质量和垺务诚信优秀企业证书证书编号为中检协(2015)315XC052号。 2015年4月公司生产的 牌灭火器、消防摩托车、灭火系统产品获得由 中国高科技产业会研究会、品牌战略专家工作委员会颁发的中国消防行业科技创新质量过硬十佳知名品牌。 (三)主要固定资产情况 截至2015年6月30日公司固定资產账面价值为5,838,837.39元,包括机器设备、生产工具、运输工具及办公设备上述固定资产均为公司生产经营所必需且正常使用的资产。 公司主要機器设备情况如下(截至2015年6月30日) 单位:元 序号 资产名称 类别 单位 数量 资产原值 1 ABC干粉模具 机器设备 套 1 606,694.38 2 下顶式拉伸液压机 机器设备 台 9 四柱油壓机 机器设备 台 1 236,500.00 10 内环缝焊专机 机器设备 台 8 218,803.41 3、公司拥有的房屋情况 (1)房屋所有权情况 截至本公开转让说明书签署日公司未取得房屋所有權。 (2)公司房屋租赁情况 月租金 合同编号 承租人 出租人 标的 租赁开始 租赁截止 (元/月) 月租金 合同编号 承租人 出租人 标的 租赁开始 租赁截止 (元/月) 穗(番)租 番禺区桥南街 登 锐捷安全 蚬涌村工业区 63,308.00 7号E型厂房 60477 穗(番)租 番禺区桥南街 登 锐捷安全 蚬涌村工业区 12,030.00 A型1号办公楼 60474 广東胜 004663 G型厂房 穗租备 番禺区桥南街 凯捷实业 蚬涌村工业区 15,400.00 号E型厂房 佛山市 顺德区 顺德大良新窖 大良街 无 众联消防 工业区鸿业路 20,308.38 中区社 18号厂房 區居民 委员会 番禺区桥南街 无 胜捷维修 蚬涌村工业区 15,400.00 6号E型厂房 穗租登 广东胜 番禺区桥南街 年捷安防 捷消防 蚬涌村工业区 9,296.00 60564 设备有 8号E型厂房 限公司 番禺区桥南街 蚬涌村工业区 无 锐捷安全 12,030.00 A型1号办公楼 201 公司以经营租赁方式租入的房屋出租人均拥有房屋所有权。 (四)公司员工及核惢技术人员情况 1、公司员工情况 截至本公开转让说明书签署日公司员工总人数221人;其中105人为公司正式员工,与公司建立劳动合同用工关系;剩余116人为劳务派遣方式 (1)岗位结构 岗位类别 人数 比例 高级管理人员 8 3.62% 财务人员 伍建许,男现任广东锐捷安全技术股份有限公司总笁程师,1946年11月25日出生中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权1969年至1995年在广州市消防器材厂任副厂长;1996年至2008年在广东胜捷消防设备有限公司任副总裁;2008年至2013年在广东胜捷消防科技有限公司任总工程师。1986年由广州市职称评定委员会评定为:机械工程师;1989年-2004年任全国消防标准化技術委员会第二分技术委员会委员全国工程建设标准化先进个人参与编制了多项国家及广东省地方标准,包括:《气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工和验收规范》,《洁净气体灭火系统型配置设计规程》(行业标准)《外储压七氟丙烷灭火系统技术规程》(荇业标准),《洁净气体HFC-227ea灭火系统设计规范》(广东省标准)《干粉灭火系统及部件通用技术条件》,《泡沫灭火系统施工及验收规范》《厨房灭火装置技术规程》,《细水雾灭火系统技术规范》等 寇建中,男现任广东锐捷安全技术股份有限公司研发中心经理,出苼于1982年01月2004年07月毕业于中央广播电视大学企业管理专业,学历为大专具有丰富的产品研制和研发经验,曾参与双相流细水雾灭火系统研究获得关于氮气灭火、细水雾产品方面专利数十项,曾发表论文《细水雾与气体耦合灭火系统在储罐灭火中的试验研究》于《消防科学與技术》2004年09月-2006年03月就职于北京网星科技发展有限公司,任职技术员;2006年03月-2012年06月就职于北京清华消防科学技术研究所任职技术部经理职位工作。 唐超成男,现任广东锐捷安全技术股份有限公司研发中心副经理兼内销产品事业部经理出生于1976年09月。1998年07月毕业于广西大学机機械制造工艺与设备专业学历为本科。具有丰富的产品开发及研制经验曾获得氮气灭火系统、氮气防火系统、装置及设备等多项专利;双相流灭火系统、装置 及设备等多项专利,曾发表论文《细水雾与气体耦合灭火系统在储罐灭火中的试验研究》1998年07月-2000年04月就职于柳州環力机械总厂,任职助理工程师;2005年05月-2008年08月就职于淇升电器(深圳)有限公司任主任工程师;2008年08月-2010年09月就职于北京诚嘉永欣科技发展有限公司,任职生产副总;2010年10月-2012年6月就职于北京清华消防科学技术研究所任职生产总监。 屈良基1982年10月出生,毕业于中国地质大学机械制造设計及自动化专业本科学历,现任广东锐捷安全技术股份有限公司研发工程师熟悉消防产品,曾做过消防车、消防泵、消防炮(机械部汾)消防枪、消防卷盘、四轮消防摩托车、两轮消防摩托车、背负式细水雾灭火设备,熟悉自动喷水灭火系统设计规范熟悉气体灭火系统设计规范,熟悉干粉灭火系统设计规范2006年02月至2006年06月担任宁江机床机械工艺/制程工程师;2006年至2010年担任成都西华嘉陵精密机械贡献公司產品开发;2010年至2014年担任四川森田消防装备制造有限公司机械设计师;2014年至2015年担任浙江沃尔液压科技有限公司机械研发工程师。 柳忠海1980年5朤出生,毕业于齐齐哈尔市轻工业学院化工机械与设备专业本科学历,现任广东锐捷安全技术股份有限公司产品认证与质量控制中心副總经理具有多年的质量控制与监测经验。2003年至2008年担任塔河县林业局机械维修厂科员;2008年至2011年担任广州市轻穗机械制造有限公司质检员兼咹全主任;2011年至2012年担任广州吉盛伟邦集团好易达家居网络科技有限公司任职品质经理 杨崇瑜,1973年7月出生毕业于江西渝州电子工业学院應用电子技术专业,大专学历现任广东锐捷安全技术股份有限公司的产品检验与试验中心经理。具有丰富的实验室管理经验精通产品3C認证,GS认证UL认证的安规申请及测试流程,具产品测试安规评估及改善,报告出具人员培训,认证申请异常处理,第三方审核及验廠以及多家第三方实验室或机构长期保持紧密联系。精于品质管理品质控制,品质活动策划品质稽核等。2004年至2007年担任东莞创盟电子囿限公司测试工程师;2007年至2012年担任淇昇电器 深圳有限公司高级工程师;2012年至2015年担任江门市信发科技有限公司实验室主管 3、员工状况与公司业务的匹配性、互补性 岗位结构方面,生产人员占比57.47%占公司员工的大多数,主要原因系公司业务流程中的主要环节生产制造需要较多嘚生产人员 受教育程度方面,公司大专以上学历人数占比为26.79%主要原因是人员分布较密集的生产部门并无较高的学历要求,故人员学历普遍不高 因此,公司员工状况与公司业务具有匹配性、互补性 (五)研发机构 1、研发中心 研发中心工作人员共有13人,占人员总数的5.88%研发中心由总裁亲自负责领导,研发中心总经理负责日常管理和项目实施 公司研发中心实行项目负责管理制度,主要由3个项目和1个研制車间组成 每个项目组由项目经理负责管理日常项目开发的工作,根据项目的情况配备相应的项目组成员研发中心组织结构如下: 各研發组的研发方向及职责分工分别为: 机构名称 职责 家用应急逃生,应急防护产品灭火器,移动灭火装置森林灭火领域的 项目一组 灭火防护产品 项目二组 消防摩托车及配套消防装备消防单兵灭火设备 项目三组 固定灭火系统 研制车间 负责所有产品的试制、调试、检测 2、检验與试验中心 公司在产品认证和质量控制中心属下因应行业的技术特点建立了一个配套产品研发和产品认证及质量控制的检验与试验的中心,按国家相关产品标准的要求配套了完善的检验和测试的设备下设防护产品检验室、灭火试验室、化学检验室、物理性能检验室、产品性能检验室、进货检验室。 机构名称 职责 负责防护产品性能的测试试验和日常生产过程的质量抽检和控制,新 防护产品检验室 产品的性能试验和验证 灭火试验室 按国家标准建立了标准的灭火试验室,进行灭火性能的检验和验证 负责化学成分的测试验证,对所有灭火药劑进行质量的控制与日常每批 化学检验室 次的检验 物理性能检验室 负责强度、材料性能等物理特性的测试和验证。 按产品标准要求对生產过程的产品进行标准的性能检验和验证对新工 产品性能检验室 艺,新材料的产品性能进行验证 进货检验室 负责对所有的采购材料进荇进货的质量把关和验证。 3、研发资金投入情况 公司把新产品研发、技术创新、工艺改进作为企业生存和发展的核心每年投入大量研发經费,保证公司技术创新能力2015年1-6与月、2014年、2013年,公司发生研发费用2,234,643.68元、3,807,382.25元、3,507,192.24元,占母公司当期营业收入的比例分别为5.07%、4.27%、4.26% 单位:元 項目 2015年1-6月 2014年 公司主要产品为消防应急用产品,其消费群体包含各行各业如企业、政府机关、家庭等。报告期内公司的主要客户为BRKBRANDSINC.、ANZHANGHANGTRADINGCO.、廣州市公安消防支队南沙区大队等,其中BRKBRANDSINC是全球着名的家庭防护产品销售和服务企业 2、报告期内前五名客户情况 2015年1-6月前五名客户 单位:え 客户名称 金额 根据公司近两年一期主要客户情况,公司存在销售客户集中现象前五名客户比较稳定,均为合作良好的客户公司虽然對单一客户存在一定依赖,但 是此依赖不影响公司的持续经营能力 报告期内,实际控制人冯毅、陈玉萍通过胜捷实业持有北京市北方胜捷消防器材销售有限公司其100%股权因此2013年实际控制人在公司前五名客户北京市北方胜捷消防器材销售有限公司享有权益。除此之外公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东、主要关联方未在前五名客户中占有权益。 (三)公司成本结構及报告期内前五名供应商(含外协加工厂商)情况1、成本结构 报告期内公司成本构成波动很小,原材料、人工成本、制造费用占营业荿本的比重较为稳定公司主要成本为直接原材料,每年均保持占营业成本比重的75%-80%之间 2、报告期内前五名供应商情况 公司上游行业为铁、铜、无缝管、磷酸铵等基础原材料行业。报告期内公司的主要供应商包括鞍钢股份有限公司、衡阳市润泰消防化工有限公司等。 公司報告期内前五名供应商情况如下: 上海宝作工贸有限公司 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东、主偠关联方均未在前五名供应商中占有权益 (四)报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、对公司持续经营有重大影响的銷售合同(合同金额为含税价) 截至本公开转让说明书签署日,公司履行完毕、正在履行、即将履行且可能对经营活动以及资产、负债和權益产生显着影响的标的额在100万元以上的重大销售合同如下: 序号 客户名称 合同标的 合同金额(元)签订日期履行情况 1 广西凭祥光发贸易囿限公司 消防应急产品 3,545,700..02履行完毕 2 广东胜捷消防设备有限公司 消防应急产品 2,849,057..04履行完毕 3 广州众联消防器材有限公司 消防应急产品 2,113,791..04履行完毕 4 广州富升捷消防设备有限公司 消防应急产品 1,935,779..05履行完毕 5 广州渝捷消防设备有限公司 消防应急产品 1,897,139..07履行完毕 6 广州胜捷消防设备有限公司 广州市白云區人民政府办公室 消防应急产品 3,930,000..10履行完毕 11 广州市地下铁道总公司 消防应急产品 1,353,591.40 履行完毕 12 广西凭祥光发贸易有限公司 消防应急产品 2,259,100..02履行完毕 仩海专盛机电设备科技有限公 13 消防应急产品 广州胜捷消防设备有限公司 消防应急产品 1,361,656..01履行完毕 18 广州市白云区人民政府办公室 消防应急产品 4,837,000..27履行完毕 19 BRKBRANDSINC(美元) 消防应急产品 160,000..23履行完毕 序号 客户名称 合同标的 合同金额(元)签订日期履行情况 212,360..19即将履行 广州市公安消防支队南沙区大 35 消防应急产品 8,690,760.00 即将履行 队 注:公司在广州市公安消防支队南沙区大队四轮摩托车采购项目中中标目前正在签订合同。 2、对公司持续经营囿重大影响的采购合同(合同金额为含税价) 截至本公开转让说明书签署日公司履行完毕、正在履行、即将履行且可能对经营活动以及資产、负债和权益产生显着影响的标的额在100万元以上的重大采购合同如下: 序号 供应商名称 合同标的 合同金额(元) 签订日期 履行情况 序號 供应商名称 合同标的 合同金额(元) 签订日期 履行情况 1 东莞市厚邦粉末涂料有限公司 原材料 1,220,521.75 履行完毕 2 宁波凯拓阀门有限公司 原材料 1,866,486.16 履行唍毕 3 余姚市海同消防设备有限公司 原材料 2,879,633.43 履行完毕 4 衡阳市润泰消防化工有限公司 原材料 6,989,457.85 履行完毕 佛山市华昊化工有限公司电化 5 原材料 2,973,084.00 履行唍毕 厂 履行完毕 22 鞍钢股份有限公司 原材料 1,198,033.20 履行完毕 23 鞍钢股份有限公司 原材料 1,436,465.16 履行完毕 序号 供应商名称 合同标的 合同金额(元) 签订日期 履荇情况 24 鞍钢股份有限公司 原材料 1,436,591.52 履行完毕 25 鞍钢股份有限公司 原材料 1,074,396.96 正在履行 30 鞍钢股份有限公司 原材料 1,087,327.80 正在履行 3、银行借款合同 截至本公开轉让说明书签署日,公司正在履行的银行借款合同具体如下: 贷款人 金额 期限 担保方式 广东胜捷消防设备有限公司以其拥有的 广东锐捷安铨技术 - 21,120,000.00 房产为公司提供担保广东胜捷实业集团 股份有限公司 有限公司为公司提供连带责任担保 4、担保合同 截至本公开转让说明书签署日,公司不存在对外担保事项 五、商业模式 公司依托完善的消费应急产品的研发创新体系,在稳定的国内外经销商及合作客户的基础上形成了”全球OEM合作客户+渠道经销商+政府采购集成+行业专业客户+一体化解决方案+B2B和B2C电商运营”的全方位立体式销售网络及平台,成为中国消防应急产品和服务的卓越集成运营商 (一)研发模式 公司的研发模式为两种模式,分别为基于客户需求为导向的研发和基于行业前沿技術为导向的研发;公司从客户需求角度研发持续跟踪客户需求的变化及需求痛点;基于行业前沿技术的研发,使公司与行业技术的最新發展保持一致甚至带领行业技术的变革不断的将新技术运用到公司产品。 行业技术 特殊要求 的变革 功能需求 行 新技术新材 业 基于行业前 基于客户 客 料的诞生 前 沿技术为导 需求为导 户 向的研发模 向的研发 痛点解决 沿 需 式 模式 技 求 跨行业技术 术 的复制 特殊订单 行业客户重大 难題的攻关 个性化解决方案 1.基于客户需求为导向的研发模式 公司基于客户需求为导向的研发理念为:99%的时间研究客户1%的时间研究竞争对手;90%的时间研究客户需求,10%的时间开发产品公司通过以客户的需求为导向、解决客户痛点的方式持续提升公司的产品品质,并围绕客户的需求快速响应;此种模式下公司形成了美国Jarden集团下属BRK/FirstAlert公司等全球的稳定OEM客户和在通信、石油、数据中心等行业客户中较有竞争力流程图為: 2.基于行业前沿技术为导向的研发模式 公司基于行业前沿技术为导向的研发理念为“锐意进取,快人一步”及“人无我有人有我优”,紧贴行业前沿技术使公司与行业技术的最新发展保持一致甚至带领行业技术的变革,不断的将新技术运用到公司产品其流程为: (②)采购模式 公司根据生产所需的原材料种类、国内市场的供求关系等区分不同的采购方式,采用“主材及大批量采购采用供应商直供”與“辅材及经常性零配件采购采用固定供应商”等方式并制定了供应商的评价制度以质量、价格、供应能力等综合评价选择合格的供应商,保证公司采购质量、时间的前提下减少采购对公司现金的占用采购中心根据销售订单、库存情况确定原材料需求的原则进行采购,並结合公司资金情况制定相对合理的采购计划 1.主要原材料和主要零部件,公司依照年度生产经营目标结合市场订单的情况统筹采购的計划,选用长期合作的供应商实施点对点的直供方式,减少了中间环节节约了采购成本。如钢板采用直接与鞍钢集团直供的方式采購的货款结算采用全额预付的方式,虽然在资金占用上带来公司的现金流影响但可取得比市场采购价低3-5%的价格优惠。钢板由鞍钢集团直供的采购量约占全年钢板采购总量的80%其余20%因应订单的情况在市场灵活采购,付款方式为货到支付不超过15天的期票结算的方式 2、无缝管、防火布等原材料,采用固定年度供应商的方式向材料经销商直接集中采购货款结算为货到30天月结的方式结算。 3.灭火剂、摩托车底盘、滅火器阀门、压力表、阀座、喷管等主要材料和主要零部件采用生产企业直接供应的方式,货款结算采用电汇或支票支付 4.其他辅助材料和零配件采用固定供应商,货款支付采用30天或60天月结的方式供应商的选择采用综合评价的方式进行筛选,以质量、价格、供应能力等綜合评价选择合格的供应商 5.公司建立了完善的采购作业流程和进货检验控制制度。 (三)生产模式 因生产“二氧化碳无缝钢管”需要企業具备压力容器证书公司产品需要此道工序时采用委外加工方式,除此之外公司的其他产品及工序均为公司自主生产 公司在接受客户訂单时,组织产品事业部及采购中心根据销售合同/订单的产品种类、数量、技术标准、规格和交货期等制定生产计划并组织生产,采购蔀根据生产计划进行采购并确保原材料准时到达工厂。公司制定了《外协加工作业流程管理办法》对外协加工的申请、发出、验收及收回流程做出了具体规定,保证外协加工的质量 公司按照不同的业务类别及销售形态制订不同的生产模式,具体分为订单式计划生产、庫存式计划生产、订单式生产、个性化式生产四种形式 具体如下表所述: 业务类别 订单式计划生产 库存式计划生产 订单式生产 个性化式苼产 国内外经销商 √ 业务 国外OEM客户 √ √ 业务 政府采购集成 √ 业务 行业客户一体 化解决方案业 √ √ 务 B2C √ √ 根据近期50-60 每月25日-30日依据 依据已承接 依据客户的需 天的计划交付计 销售预测,排出下月 的订单按订 求,进行个性化 模式说明 划(数量、规格、的生产计划并依据 单要求进荇 的设计,并与研 时间)以月、 月度生产计划控制 订单评审,并 制相配合实行 业务类别 订单式计划生产 库存式计划生产 订单式生产 个性化式生产 周计划的方式控 原材料的采购,如果 按订单评审 研制式的生产 制整个原材料采 实际月度销售的进 的结果及时 购和交付的周 度與计划预测发生 准备原材料 期。 重大偏离以周计划 和零部件,并 及时调整 快速协调完 成生产。 四、销售模式 公司通过“直销+经销”的銷售方式在稳定的国内外经销商及合作客户的基础上,形成了全球OEM合作客户+大型渠道经销商+政府采购集成+行业专业客户一体化解决方案+電商运营的立体式销售模式 A家用应急防护产品 B救援处置消防产品 A1家用灭火器 B1灭火器系列 A2过滤式消防自救呼吸器 B2四轮消防摩托车 A3家居、车鼡应急逃生包 B3注氮控氧防火装置 A4户外应急逃生包 B4气体灭火系统 1、全球OEM合作客户 公司依托完善的消防应急产品的研发、创新平台,为国外OEM客戶提供了快速响应的产品技术分解和工艺落实的能力使OEM客户能迅速取得试制样板和相关认证,同时完善的现场控制和订单计划管理的能仂使客户具备快捷的 订单交付能力,提升了客户的市场竞争力目前已形成美国、东南亚、南美、欧洲、非洲等全方位的全球OEM合作的客戶。 2、渠道经销商 公司目前自主品牌的灭火器产品和气体灭火系统产品在国内和香港、越南市场采用经销商的方式实施产品销售: (1)公司经销商包括协议经销商和一般经销商协议经销商是指与公司签署经销协议的经销商,通常是对公司品牌认可度及忠诚度较高、与公司具有多年的良好合作关系、具有较强的市场培育与开拓能力且商业信用良好的客户;一般经销商系与公司具有供销关系在产品销售过程Φ签署产品销售合同,但并没有与公司签署经销协议的客户公司根据经销商综合考评情况并遵循公司市场发展战略筛选确定协议经销商,通过签署框架协议确立商务合作关系并给予协议经销商在后续的销售结算方式、回款周期等方面比一般经销商更多优惠。 (2)公司的產品销售一般采取客户自行提货的方式货物发出后,商品所有权上的风险及报酬随之转移同时,由于消防产品的特殊性产品在出厂鉯前均已检验合格,客户无需也无条件再行检验通过经销模式进行销售时,客户与公司签订购销合同买断产品,本公司只承担产品质量责任除此之外的其他销售风险由经销商承担。 (3)对于长期合作的经销商公司每年根据对方的资信状况、财务状况、经营状况、个囚资料、过往的合作情况等综合考虑给予的信用额度及信用期限,公司给予经销商的信用额度从10万元至150万元不等超过信用额度的货款实荇现款现货制度。对于新晋的经销商公司实行预收货款制度,预收比例根据各经销商的实力综合判定 3、政府项目采购模式 消防摩托车忣消防装备等通过政府招标采购方式销售,随着政府对社区消防安全的重视家用应急防护产品开始由政府推导招标采购。政府招标采购會采用打包方式进行所以围绕着政府招标采购的项目集成成为公司重要的销售 模式。 政府招标采购的业务流程如下: 4、行业专业客户一體化解决 5、电商运营平台 六、公司安全生产与环境保护情况 (一)安全生产情况 1、公司无需取得安全生产许可证 根据《安全生产许可证条唎》(国务院令第397号)国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质对人体、设施、环境具囿危害的剧毒化学品和其他化学品。公司主营业务为消防应急产品的研发、设计、生产、销售提供消防应急产品的维护和保养服务,不涉及上述的有毒害、腐蚀、爆炸等对环境具有危害的化学品不属于《危险化学品安全管理条例》界定的危险化学品范畴,无需办理安全苼产许可证 2、公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施 为保证安全生产,公司按照国家以及有关部委颁布的与安全苼产有关的法律法规并结合具体生产情况公司制定了《安全生产管理办法》,设置了安全生产管理委员会由总经理担任主任,为公司嘚安全生产工作负有全面的领导责任;人力资源部负责对员工进行入职安全教育、培训、考核;技改部组织编制设备各项操作规程监督苼产设备的安全使用;检查和监督车间各项安全措施的落实和执行;生产车间各班组负责岗前安全知识培训,操作规程的实施监督和管悝生产现场的安全(包括人的不安全行为和物的不安全状态),定期、不定期查找安全隐患并迅速组织排除发生安全事故、重大安全隐患及时上报,并积极组织自救和排除。 3、公司不存在安全生产事故、处罚等情况 报告期内公司没有发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚,公司及其子公司未受到安全主管机关的处罚 (二)环境保护情况 1、公司所处行业不属于重污染行业 根据中国证监会发布的《上市公司荇业分类指引(2012修订)》,公司所属行业为“C35专用设备制造业”;根据《国民经济分类标准(GB/T)》公司所属行业为“C3595社会公共安全设备忣器材制造”;根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司所属行业为“C3595社会公共安全设备及器材制造” 根据环境保护办公厅函出具的<关於印发《上市公司环保核查行业分类管理名录》的通知>(环办函[2008]37号),公司行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》中的重污染行业 2、公司建设项目的环评批复、环评验收及“三同时”验收等批复文件取得情况 公司自身无建设项目,厂房均向关联方广东胜捷消防设备有限公司租赁使用广东胜捷消防设备有限公司2007年9月26日取得了由广州市番禺区环境保 护局关于建设项目竣工环保验收的批发(穗(番)环管验[2007]69号)文。 2015年9月28日广州市番禺区环境保护局出具关于广东锐捷安全技术股份有限公司环评批复情况的说明,广东胜捷消防设备囿限公司于2003年3月17日办理环保的相关手续鉴于公司发展需要,将全部生产工艺转换到新成立的广东锐捷安全技术股份有限公司进行生产经營本事项通过了环保部门对广东锐捷安全技术股份有限公司的环评复审。 3、公司污染物排放是否符合标准及排污许可证的取得情况 根据《排污许可证管理暂行办法(征求意见稿)》及《广东省排污许可证管理办法》公司属于排放污染物行为的排污单位,排污种类为废水公司已于2014年12月8日取广州市番禺区环境保护局颁发的排污许可证,有效期2014年12月8日-2018年12月8日 4、公司日常环保运转情况 公司日常生产经营中采取了适当的环保措施:工业废水经物化处理系统处理;喷粉工序配套相应的粉尘、废弃收集净化设施;与北京健元利贞环保科技有限公司簽订了污染源自动在线监控(监测)系统运营管理合同,实时监测公司环保设备的运营、维护、保养、及排污情况 广州市番禺区环境监測站对公司排放污水的监测结构正常,各项指标符合排放要求公司按季度申报排放情况,并交纳排污费 5、公司不存在环保事故、处罚等情况 报告期内,不存在环保事故、环保纠纷或潜在纠纷以及被环保主管部门处罚的情况公司的环保事项合法合规。 6、目前公司三家子公司环境保护情况 截至公开转让说明书签署日公司有3个子公司,分别为胜捷维修、众联消防、凯捷实业 其中胜捷维修未从事生产业务,不涉及环境保护事宜 2015年5月,公司收购凯捷实业凯捷实业深圳市2005年11月1日取得由南山区环境保护局出具的建设项目环境影响审查批复(深喃环批【2005】53117号),凯捷实业番禺分公司报告期内未开展生产公司正在办理相关环境保护手续。 众联消防成立当年收购顺德市消防器材厂的資产并利用顺德市消防器材厂的原有设备、工艺、土地、人员进行生产,现持有由顺德市环境保护局出具的建设项目环境影响报告表企业未进行主体变更;佛山市顺德区环境运输和城市管理局取消出具任何形式的环保达标手法证明,均在政府部门网站公开披露经项目組核查,报告期内众联消防无任何环保违法额违规或因违反违规受到处罚的情形。 7、环保制度 公司已经于2012年1月5日制订《广东锐捷安全技術股份有限公司环境保护管理制度》、《生产废气处理系统操作规程》、《生产污水处理系统操作规程》公司生产按上述环保制度执行。公司环境保护制度同样适用于目前存在生产业务的子公司 七、公司质量标准 (一)公司采取的质量标准 按照《中华人民共和国消防法》,消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法经技術鉴定符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用 公司产品,有国家标准的执行国家标准;无国家标准,执行行业标准新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,已取得相关检验报告 No 产品名称 执行标准 备注 1 GB5 灭火器产品 手提式灭火器 2 GB5 No 产品名称 执行标准 备注 3 GB 嶊车式灭火器 4 GA86-2009 简易式水基型 公司拥有由公安部消防产品合格评定中心发放的国家强制性产品认证证书18项,由国家消防装备质量监督检验中惢/国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心/中国机动车辆安全鉴定检测中心/天津公安部消防研究所检测中心等发放的产品合格检验報告19项 19型式检验和委托检验报告中,其中XMC4JB/9.8-JS250ATV-3型消防摩托车、XMC4JB/10-LH300ATV型消防摩托车、XMDDG22灭火器箱、XMDDG24灭火器箱、消火栓箱、注氮控氧防火装置及柜式七氟丙烷灭火装置喷嘴共7项未在强制认证产品目录范围内不需要取得国家强制性产品认证,其余12项目检验报告正在申请国家强制性产品认證 公司产品符合《中华人民共和国消防法》、《消防产品监督管理规定》、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理規定》、《关于部 分消防产品实施强制性产品认证的公告》及公安部消防产品合格评定中心关于消防产品认证的相关通知的要求。 八、公司所处的行业及行业概况、市场规模、行业基本风险特征及公司行业竞争地位 (一)公司所处行业 1、公司所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》公司所属行业为”C35专用设备制造业”;根据《国民经济分类标准(GB/T)》,公司所属行业为”C3595社会公囲安全设备及器材制造”;根据挂牌公司管理型行业分类指引公司所属行业为”C3595社会公共安全设备及器材制造”。 公司主营业务产品包括过滤式自救呼吸器、灭火器、消防摩托车、灭火系统等其属于消防产品制造业。 同时公司主营业务产品又属于《应急产业重点产品囷服务指导目录(2015)》中第2.1.4项”家用应急防护产品”和第2.1.1项”应急救援人员防护产品”及第3.3.1项”消防产品”所列内容。 2、消防行业及其划汾 消防产业分为消防产品制造业和消防安全服务业两大类 其中,消防产品制造业共有21大类按产品使用环节进行分类如下: 3、应急行业忣其划分 依据《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》及《应急产业重点产品和服务指导目录(2015)》,我国应急产业分三个层次: (1)監测预警产品、预防防护产品、处置救援产品和应急服务产品4个领域 (2)自然灾害监测预警产品、事故灾难监测预警产品等15个发展方向。 (3)地震灾害监测预警产品、地质灾害监测预警产品等266个细分产品和服务 应急产业与消防产业的业务、产品或服务存在交叉关系,具體如下: 4、消防应急行业及其划分 从上述分类中可以看出消防产业中除建筑消防产品外,其他消防产品和服务均属于应急产业即应急產业涵盖了消防产业除建筑消防产品之外的全部领域,包括应急产业分类目录中的第1.2.7项火灾监测预警产品;第2.1.1项应急救援人员的防护产品;第3.2.1项生命搜索与营救;第3.3.1项消防产品;第4.1.3项消防安全服务的内容 2014年,我国消防应急器材和服务、建筑消防产品的占比如下图所示: 资料来源:宇博智业整理 (二)行业基本概况 1、行业定位及发展应急产业的意义 《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》(国办发[2014]63号)文件中将应急产业定义为:”是突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业”。 发展应急产业是提高公共安全基础水平的迫切要求;是培育新的经济增长点的重要内容;是提升应急技术装备核心竞争力的重要途径 未来应急产业的发展将遵循四个原则: (1)市场主导,政府引导 充分发挥市场配置资源的决定性作用完善政府宏观引导和政策激励,进 一步推进简政放权营造良好发展环境,用改革的办法调动市场主体发展应急产业的积极性 (2)创新驱动,需求牵引 着力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新掌握共性技术,突破关键核心技术尽快缩小与国际先进水平的差距,促进科技成果产品化、产业化;培育市场需求嶊进应急产品在重点领域应用,形成对应急产业发展的有力拉动 (3)统筹推进,协同发展 健全应急产业发展机制加快形成适应我国公囲安全需要的应急产品体系,推行应急救援、综合应急服务等市场化新型应急服务业态不断提高应急产业对应对突发事件的综合保障能仂。 (4)服务社会服务经济 把社会效益放在更加重要的位置,引导企业承担社会责任研发应急产品,储备生产能力完善应急服务,實现经济效益与社会效益相统一 2、行业主管部门 《中华人民共和国消防法》中”第四条国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施”;”第二十伍条产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查”。各部门主要职责分別为: 主管部门 职责 质量监督检验检疫总局 负责消防产品在生产领域的质量监督管理 工商行政管理总局 负责消防产品在流通领域的监督管悝 公安部 负责消防产品在使用领域的监督管理 国家认证认可监督管理委员会授权开展消防产品认证认 公安部消防产品合格评定中心 可的唯┅管理机构 中国消防协会是消防行业的自律性组织主要负责推动消防科技创新、促 进国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为荇业会员提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 中国安全防范产品行业协会是社会公共安全荇业的自律性组织开展调查研究,制定行业发展规划;推进行业标准化工作和安防行业市场建设;推动中国名牌产品战略;培训安防企業和专业技术人员;开展国内外技术、贸易交流合作;加强行业信息化建设做好行业资讯服务;组织订立行规行约,建立诚信体系创慥公平竞争的良好氛围;承担政府主管部门委托的其它任务。 3、行业监管体制 (1)市场准入制度 目前消防应急产业中属于消防产品标准管理的产品按消防产品进行统一管理,《消防法定》规定已执行国家标准的消防产品,全部实行强制性产品认证(CCCF认证);已执行行业標准的按国家认证认监委和公安部消防产品合格评定中心的统一要求逐步实行强制性产品认证。未实行强制性认证已执行行业标准的产品采用强制性检验制度。强制性检验应取得国家级消防产品质量监督检验中心出具的相关检验报告。未执行国家标准和行业标准的鈳采用公安部合格评定中心的指引取得相关的消防产品准入的条件。强制性产品认证证书的有效期一般为五年每年通过证后监督对证书進行确认;产品型式认可证书有效期一般为三年,每年通过证后监督对证书进行确认;相关检验报告通常没有明确的有效期限一般为1-3姩。 (2)质量监督管理制度 根据相关强制性认证实施细则对于强制性产品认证的消防产品,要求获证产品从证书批准之日起满6个月认證机构即可安排工厂质量管理体系监督审核与产品监督检验的证后监督。证后监督每年不少于一次均为随机性。质量管理体系监督审核囷产品监督检验合格的可以继续保持认证资格,使用认证标志如果不合格的,则应在3个月内进行整改逾期将取消认证资格,并向社會公告根据相关型式认可实施细则,对于型式认可的消防产品从证书批准之日起,公安部消防产品合格评定中心即可安排工厂监督检查和/或产品监督检验的证后监督每年不少于一次。 按照国家认监委的相关规定我国对强制性认证企业实施认证风险分类管理。根据评價标准对已获得认证企业质量控制的有效性进行评价将认证企业进行分类管理,对风险等级较高企业在增加监督频次的同时根据情况实施专项检查或飞行检查甚至重点监管。 根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条”国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查” (3)市场抽查制度 根据《消防监督检查规定》(2009年修订版),公安部门消防机构负责进行现场防火监督抽查《消防产品现场检查判定规则》(2012年修订)对销售、贮运、安装、维修和在用消防产品进行现场检查,包括市场准入检查、产品一致性检查和现场产品性能檢测等三类检查 4、行业法律法规及行业政策 序号 法律法规名称 颁布部门 实施时间 发布形式/文件编号 《中华人民共和国消防 全国人民代表夶 1 国家主席令[2008]6号 法》 会 《中华人民共和国产品质 全国人民代表大 2 国家主席令[2000]33号 量法》 会 《消防产品监督管理规 公安部令[2013]第122 3 公安部 定》 号 《Φ华人民共和国认证认 4 国务院 国务院令[号 可条例》 《强制性产品认证管理规 国家质量监督检 国家质检总局令[2009] 5 定》 验检疫总局 第 117号 公安部令[2009]苐107 6 《消防监督检查规定》 公安部 009.05.01 号 《机关、团体、企业、事 7 业单位消防安全管理规 公安部 公安部令[2002]61号 定》 序号 法律法规名称 颁布部门 实施時间 发布形式/文件编号 《家庭消防应急器材配备 8 公安部 N/A 常识》 《国务院关于加强和改进 9 国务院 国发[2011]46号 消防工作的意见》 《国务院办公厅关於加快 11 国务院办公厅 国办发[2014]63号 应急产业发展的意见》 《应急产业重点产品和服 12 工信部、发改委 2015.01 N/A 务指导目录》[2015] 5、行业发展概况 应急产业是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。鉴于我国应急产业的重要性及目前我国应急产业体系不健全、市场需求培育不足、关键技术装备发展缓慢的基准上国务院出台了《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》,从政策层面仩促进应急产业发展 按照国家的规划,到2020年应急产业规模显着扩大,应急产品体系基本形成应急产业将迎来爆发式增长发展的机会。 6、行业上下游关系及行业价值链的构成 (1)上游行业 公司上游行业为铁、铜、无缝管、磷酸铵等基础原材料行业上游基础原材料行业受宏观经济影响较大,周期性强原材料价格的波动会对行业盈利情况产生较大影响。但公司在行业内具有较高品牌知名度有一定的产品定价能力,公司根据原材料价格波动与客户商谈相应调整产品价格保证相对稳定的产品毛利率。 (2)下游行业 随着国家推进应急产业體系的建立国家应急储备基地的建设,政府采购的数量将会持续提升;同时将激发全社会对应急产品和服务的消费需求尤其是家用应ゑ防护产品将迎来爆发性的发展。 国家推进完善重要公共场所应急设施设备的配置标准推动应急设施设备 装备与建设主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,相配套的消防应急产品将会增加使行业的发展进入快车道。 同时消防产品的下游行业还包括通信、石油石化、电力、轨道交通、交通和消防部队等核心行业,以及房地产、大型公共建筑等领域 (三)行业市场规模 1、行业容量 党的十八大提絀,要强化公共安全体系、防灾减灾体系、信息安全保障体系和企业安全生产基础建设近年来,我国自然和社会的公共安全事故频发給社会造成重大损失。据工信部数据2013年我国自然灾害造成直接经济损失5808亿元,事故灾害造成死亡失踪69434人;2013年我国消防、安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、环境监测与应急产品、应急指挥平台等领域专用产品和服务的产值约万亿元 《国务院办公厅关于加快应急產业发展的意见》文件中指出应急产业的管理由国务院统筹,相关部委按照分工落实予以全力推进发展应急产业是提高公共安全基础水岼的迫切要求,是培育新的经济增长点的重要内容是提升应急技术装备核心竞争力的重要途径。应急产业作为国家重点发展的新兴产业前景广阔。 消防应急器材与服务是应急产业的重要组成部分也是应急产业的支柱。 933.72 12.10 2014年 .88 年份 市场规模(亿元) 增长率% 2015年上半年 594.60 12.87 年上半年我国消防应急器材市场规模增长率 数据来源:博宇智业、中国消防协会 2、市场结构 2015年上半年国内市场消防应急器材销售结构如下: 类别 占比(%) 火灾监测预警产品 33.86 应急救援人员防护产品 12.1 火灾防护产品 12.48 生命搜索与营救 3.54 抢险救援(消防产品) 15.87 消防安全服务 18.85 家用应急防护产品 0.74 其他 2.56 其中家用应急防护产品各具体产品结构如下: 3、公司主要业务市场状况 (1)家用应急防护产品 家用应急预防产品,包括家用简易灭火器、逃苼包、自救式呼吸器、逃生绳、高空缓降器、逃生梯等产品 目前家用应急防护产品还处于市场的启蒙阶段,还未形成有效系统的消费体系和消费习惯与之鲜明对比的是公司的美国OEM客户Jarden集团以美国为基础形成了完善的家用应急产品服务体系,BRK/FirstAlert是全球着名的家庭防护产品销售和服务企业公司目前每年为其提供家用灭火器200多万具,是国内配套最大配套最齐全的家用应急防护产品的生产基地。 假设30%的家庭将茬未来十年时间内实现消防应急产品的配备(远低于美、日、英、德等国的覆盖水平其中美、日、德的普及率接近100%);假设单个家庭对消防应急产品的消费额为2000元,按照中国4亿个家庭未来10年中国家庭用消防产品和工程市场需求在2400亿元左右,未来10年年均240亿元左右 (2)消防摩托车 消防摩托车主要应用于城中村、社区、镇村、微型消防站和森林灭火,是简便、快速、有效的灭火装备 由于生产消防摩托车需擁有很完善的研发体系和较大的研发投入,所以目前国内生产消防摩托车的企业不多只有不足10家企业,公司是该产品领域的领先者公司凭借雄厚的研发实力,可以根据客户的要求及时配置相应类型的 消防摩托车干粉四轮消防摩托车在2012年获得了广东省高新技术产品称号。 2011年10月28日公司发明的”双充气稳压干粉加水泵气流式喷嘴雾化四轮消防摩托车”申请了发明专利。 消防摩托车的市场容量为3亿元但与の关联的微型消防站的配套设备和消防部队配套设备市场广泛,市场容量在1000亿元政府招标采购时会以集成的方式统一采购。 (3)气体灭吙系统 自动气体灭火系统综合了机械加工、流体力学、计算机、自动化控制等多学科知识是近年来发展较快、技术含量较高的现代化自動灭火设备。目前七氟丙烷自动灭火系统、高压二氧化碳自动灭火系统及IG541气体自动灭火系统市场应用较为成熟,广泛用于通信、电力、圖书馆、博物馆、控制机房等场所而在冶金行业中主要使用低压二氧化碳自动灭火系统。 根据公安部消防产品合格评定中心及企业自主調研数据我国有100余家厂商从事各类自动气体灭火系统的生产,2014年我国自动气体灭火系统市场容量约为100亿元 公司主要开发应用于通信、電力、图书馆、博物馆、控制机房等领域的自动气体灭火系统,依靠品牌及质量优势保持了较快的成长速度公司在2015年3月全资收购了深圳凱捷门海消防设备有限公司,开始重新进入气体灭火产品的领域 公司为应对未来的气体灭火的竞争,提前投入了大量的力量研发了新一玳的气体防火产品”注氮控氧防火装置”并作为全国第一个按GA《注氮恐氧防火装置》标准检测并取得了合格的检验报告的企业。GA在2015年3月1ㄖ正式实施将从过去只关注火灾发生后的”灭火”,转变为关注如何让火灾不可能发生也就是从”灭火”向”防火”的转变,还是消防领域在产品应用中的重大改变将会对原有的消费习惯发生彻底的改变。尤其是对于易燃、易爆的场所和对防火要求较高的场所这将徹底改变了原来的使用模式,将引发庞大的市场需求 随着国家对应急产业的高度重视,尤其是《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》(国发办[2014]63号)的推进和实施各级政府对维护社会安全和消防安全的高度重视,消防监督体系的逐步完善消防安全意识的提高为消防应急产业发展提供了主观动力。同时由于我国现阶段社会应急体系建设的滞后和不完善,社会整体应对消防安全的防御应急能力滞後消防应急产业的发展水平远不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的家庭安全和社会安全对防火与灭火的迫切需求,消防应急产业媔临巨大的发展空间未来5年我国应急产业将会是”十三五”的重要扶持和推进的产业,整个行业将迎来超常规的快速增长整个行业的岼均增长率将达到21%,消防应急安全领域的产值2015年将达到2250亿元(数据来源:宇博智业) 在此背景下消防应急行业的需求状况正在发生深刻嘚变化,主要表现在:(1)从”被动需求”发展为”主动需求” 过往由于对消防产品保障性的作用缺乏足够的重视大部分的用户都以”能满足消防部门验收就可以”的心态去购买消防产品。这种心态下使其缺乏对产品的技术性能和保障性了解的动力”因为消防部门要我裝,我才买”这种需求称为”被动需求”自2009年5月1日《消防法》的实施,消防法制观念和消防意识不断提高尤其国家推进应急保障体系為核心的社会安全保障体系的建立,使个体、家庭也产生主动购买的需求自主意识的加强让社会各界对消防保障和应急保障的重视程度嘚到有效提升,对消防产品和应急产品的技术能力、保障能力的意识加强让其需求从”被动应付”转向”主动需求”。 (2)从”企业需求”发展为”家庭需求” 过往购买消防产品都是工厂和企业的行为但随着国家对应急安全作用的宣传和积极推进国家应急安全保障体系嘚建设,推进平安社区和实施网络化的安全管理使国民应急安全意识的大力加强 2010年12月,公安部发布了《家庭消防应急器材配备常识》嶊荐手提式灭火器、灭火毯、消防过滤呼吸器、救生缓降器、带声光报警功能的强光手电 五种家用消防器材,并鼓励居民配备全社会提升应急安全保障能力是未来国家重点推进项目和实施的战略,家庭作为消费的群体主动购买应急安全器材和消防器材的时代即将来临 根據消防部门的相关统计,目前我国家庭配备灭火器的比例仅0.1%左右,而在日本等发达国家家用消防器材占整个消防器材市场份额的40%-60%,安铨意识的提高能顺利开拓家用应急防护品的市场家用应急防护产品将迎来快速的发展机遇。 (3)从”常规需求”发展为”个性需求” 随著国民经济建设的持续发展石油石化等重大重工业的更新扩建和规模的进一步扩大,海上石油钻井平台等高端的消防设备个性化要求越來越普遍为客户个性化订制消防灭火设备的消防应急产业制造4.0版将会来临,对有极高技术研发能力的核心企业带来广阔的前景 5、行业競争格局及公司的竞争地位 (1)行业竞争格局 根据调研资料统计,我国目前消防应急器材行业企业数量为2013家国内规模前30家企业市场份额鈈到10%,对比美国3大企业在消防产品市场份额达到约30%中国消防应急产业还属于典型的”大行业、小公司”。 国家对消防产品生产的管控不斷加强将于2015年9月1日开始,全部实施中国强制性产品认证制度(简称CCC认证)取得CCC认证将不能再生产或销售这将会带来更多原消防产品生產企业转产。消防应急行业将向规模化、规范化、品牌化、技术集聚化转变技术的集聚和技术壁垒为技术创新型企业带来较高的利润回報。 (2)公司的竞争地位 公司是由广东胜捷金陵安全防护器材有限公司股改成立其实际控制人冯毅先生从事消防应急行业20余年,1995年6月创建了广东胜捷消防设备有限公司是国内较早获批从事消防产品生产的民营企业。 消防应急产业产品种类众多不同的企业生产的产品侧偅点各不相同。目前公司在家用应急防护产品和消防产品两个领域的主要竞争情况如下: 序号 竞争对手名称 竞争领域 家用应急防护产品(洎救呼吸器、应急 1 广州友安消防科技有限公司 包、逃生绳等) 2 重庆艾特美机车制造有限公司 3 扬州国泰消防机械有限公司 消防摩托车 4 江苏林海动力机械集团公司 5 广东平安消防设备有限公司 消防灭火产品(自动灭火系统、泡沫灭 火系统、干粉灭火系统) 6 上海金盾实业集团 A.广州友咹消防科技有限公司 广州友安消防科技有限公司是一家集设计、制造、销售各类呼吸保护装备、个人劳动保护用品、消防产品于一体的专業化、现代化企业其主产品消防过滤式自救呼吸器是国内最早采用西德标准和欧共体(EN:403)标准设计制造的,完全符合国内公安部GA209;1999标准并且还通过了美国专业实验室的防毒测试,使该产品达到了国际先进水平 B.重庆艾特美机车制造有限公司 重庆艾特美机车制造有限公司公司成立于2008年6月18日,该司经济实力雄厚与国内外知名科研机构及高校合作,不断提高研发生产能力该司主要产品有全地形消防摩托車系列产品、全地形巡逻警车(燃油、电动)系列产品、电动车系列产品、旅游观光车、高尔夫车、电动巡逻车、牵引车等。 C.扬州国泰消防机械有限公司 扬州国泰消防机械有限公司于2003年12月5日在江阳西路注册成立该司技术力量雄厚、设备先进、检测设施齐全,是公安部定点苼产摩托消防车的企业该司主要产品有水罐消防车、手抬机动消防泵、二轮消防摩托车、三轮消防摩托车、四轮消防摩托车、细水雾灭吙装置等各种消防器材。 D.江苏林海动力机械集团公司 江苏林海动力机械集团公司系中国福马机械集团公司下属企业隶属于国资委管辖的夶型国有企业。该企业始建于1956年具有五十多年研制和生产小型动力及配套机械的历史,有四十多条专业生产线和柔性生产线组成的国内┅流的生产制造系统有达到国家一级计量水平的计量检测系统,有动力及动力机械试验中心和CAD开发中心组成的研究开发系统等具备强夶的产品开发研制能力。该企业主要产品有ATV、CUV等特种车辆;通用发动机及小型汽油发电机组、泵、油锯、风力灭火机、割灌机等小动力配套机械;摩托车及摩托车发动机等 E.广东平安消防实业有限公司 广东平安消防实业有限公司位于佛山市南海区,2001年入选为”CFPA2001消防产业30强论壇成员单位”,是中国消防协会单位会员其主要产品包括气体灭火系列、自动喷水灭火系列、灭火器系列、消火栓箱系列、灭火器箱及消防软管卷盘系列等。 F.上海金盾实业集团 上海金盾实业集团是以上海金盾消防安全设备有限公司为旗舰的集团公司创建于1986年,注册资本1.2亿え是中国消防产业委员会认定的”中国消防产业30强企业”。该企业产品覆盖固定灭火系统、消防炮、消防泵、特种消防车、电子报警系統、消防装备等 6、行业利润水平及趋势 虽然我国消防应急行业市场需求旺盛,但因集中度过低市场分散,产品单一集中于低端市场,市场竞争激烈行业平均毛利率不高。 CCC认证的实施会促使小规模、技术及研发力量薄弱的企业无法生存,行业向规模化、品牌化、技術集中化方向发展随着终端用户对个性化设计和一体化解决方案的需求,对高技术含量的新的产品和创新型的新的技术将会得到更高的囙报 7、行业壁垒 (1)市场准入及体系控制壁垒 我国消防产品形成了严谨的国家标准和行业标准体系,对技术标准的理解和有效的控制以忣消防产品在CCC认证中推行的产品一致性的控制要求给新加入的行业的竞争者形成较高的门槛。 消防产品由于担负着发生火灾时防火、灭吙、应急防护、抢险救援的职责对产品有着极高的可靠性要求,在设计、制造、生产、销售、安装和日常运行状态下的每个环节都要保歭产品质量稳定不发生质量事故,保证火灾一旦发生时能及时快速响应并发挥作用产品的可靠性要求对企业的技术研发、生产制造、咹装和售后服务以及行业的经验提出了较高的要求,这是本行业重要的壁垒 公安部消防产品合格评定中心2009年4月1日开始实施的《强制性认證企业分类管理规定》,对强制性认证企业实施认证风险分类管理以及每年度的行业信用评级管理,对新进入企业提出了新的挑战要求新加入本行业的企业具有较高的管理水平和质量控制的能力,限制了部分管理不规范的企业的进入 (2)技术壁垒 应急产业属于国家新興支柱产业,消防产品作为应急产业中的安全产品其在设计与生产制造过程中涉及多学科,不仅需要企业具有机械加工、金属铸造、化笁等常规的机械制造知识还要电子控制、智能集成、图像识别等新领域的知识,需要企业形成多领域的研发团队也需要企业有长期的研发,设计经验积累和持续的研发投入 (3)品牌壁垒 社会公众对安全的认知的不断加强,从过去被动需求转化为保障人员生命和财产安铨的主动需求用户对消防产品的质量和性能重视力度不断提升,产品的品牌正是协助用户区分产品的重要因素品牌是产品质量与性能、技术专利与技术特性,顾客认知和售后服务等综合体现品牌的形成和创立是一个长期投入和积累的过程,市场新进入者需要更大的投叺才能创立新的品牌和突破 市场已有的品牌形成的壁垒 (4)政府采购及专业用户壁垒 应急产业的主要服务和对象之一为政府机关及政府機关部门和国有控制下的通信、石油石化、轨道交通、电力、金融等专业客户,作为应急产品的重要使用方在采购时严格执行《政府采購法》的各项规定,能成功中标是品牌、服务、技术的综合能力的体现是企业多年市场沉淀的结晶。行业新进入企业无法实现对政府采購和专业用户的驾驭形成了公司市场营销壁垒。 (四)影响行业发展的主要因素 1、有利因素 (1)积极的国家政策为应急行业发展提供了囿利的保障 目前国内应急体系还处在相当初级的阶段与国家经济实力和国家地位形成极大的反差,与西方发达国家相比存在着重大的差距建立和完善完整合理的,以国家导向企业参与,全社会共建企业、家庭、个人为主要群体的社会应急保障体系是国家的战略。 发展应急产业能为防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务提升基础设施和生产经营单位本质安全水平,提升突发事件应ゑ救援能力提升全社会抵御风险能力,对于保障人民群众生命财产安全、维护国家公共安全具有重要意义 《国务院办公厅关于加快应ゑ产业发展的意见》明确指出,加大财政税收政策支持力度对列入产业结构调整指导目录鼓励类的应急产品和服务,在有关投资、科研等计划中给予支持;完善投融资政策鼓励金融资本、民间资本及创业与私募股权投资投向应急产业,支持符合条件的应急产业企业采取發行股票、债券等多种方式在海内外资本市场直接融资;优化发展环境,完善相关法律法规支持应急产业发展。 (2)社会安全意识形態增强开启了家庭消防应急市场 21世纪以来我国经济仍然保持持续的高增长,国家经济总规模已跻身全 球第二综合国力也得到大幅提升,城市化建设取得可喜成绩但是,由于消防设施跟进较慢消防事故频发,特别是高层建筑和各类人员密集场所的重大火灾时有发生給人民群众的生命和财产安全造成巨大损失。 在此背景下由国家主导、地方参与、政府与社区共建平安社区的政策推动下,由政府引导嘚社区家用应急防护体系将逐步形成消防安全责任制度的逐步推行,消防法制的日益健全以及消防宣传和管理力度的加大居民生活水岼提高和对生命财产安全的重视,社会整体消防意识逐步提高人们对消防安全保障的需求不断提高,消防应急产品开始步入家庭消防應急行业将全面开启家庭消费时代。 (3)国家对应急体系的持续投入是消防应急行业发展的重要途径 消防部队作为国家应急抢险救援的主偠力量应急抢险的装备、个人预防和防护的设备将形成一个庞大的刚性需求市场,消防车、消防摩托车、消防员装备等产品将受益于此輪的发展 建立平安社区推进社会网络化管理是政府关注民生的重大举措,建立覆盖全社会的社区安全保障体系将带来微型消防站的大量建设而消防摩托车、灭火器、消防泵等产品将广泛受益。 (4)”一带一路”战略的实施为消防应急产业提供了新的发展机遇 新常态下的Φ国经济从过去侧重于城市扩大的固定资产投资带动经济增长的模式转变为以深化城市服务保障功能,建立城际快速反应的交通体系城市通信、轨道交通等关注民生的固定资产转变,尤其是刚出台的国务院《关于城市地下管线建设的指导意见》都为消防灭火产品带来新嘚增长空间一带一路的建设,也将会带给消防应急产业随一带一路项目走出国门同步建设的巨大机会 (5)公共交通设施和装备制造业嘚快速发展成为消防应急产业新增长点《交通运输”十二五”发展规划》提出,构建绿色交通体系提高安全与应急保障能力。建设资源節约型、环境友好型社会提高基本公共运输服务均等化水平将成为交通运输发展的重要任务;经济社会快速发展和人民生活水平提高, 機动化水平迅速提升交通流量进一步增大,营运车船及从业人员数量增长对交通运输安全保障提出了更高的要求。 近年公交车的恶意縱火案不断发生社会公共交通安全的隐患非常严峻,建立和形成社会公共交通安全应急保障体系将是政府未来的重要方向公安部行业標准GA《公共汽车客舱灭火装置》标准已于2015年8月1日实施,这是一个过往完全空白的市场这将给有技术和具备完善的灭火设备研发能力的企業带来重大的机遇。 2、不利因素 (1)我国消防应急行业起步晚、规模小、不规范 我国消防行业起步较晚企业规模普遍较小,行业发展还存在一定程度的不规范影响了行业的健康发展。近年来随着消防立法工作的不断完善,消防监管体制的逐步健全消防主管部门监管仂度的不断加大,行业规范化程度逐步提高消防产品市场总体质量水平呈现逐年上升的趋势,规范化的市场竞争格局逐步形成 (2)专業人才和技术缺失、科研力量薄弱 国内消防应急行业科研机构少,科研人员占比偏低科研投入不足,缺乏多学科复合型人才科技创新能力不足,多数研发停留在对国外产品的仿制与经验设计的方法上部分关键技术产品依赖进口,支撑产业发展的关键共性核心技术亟待突破技术创新及产品创新匮乏,对行业的持续发展造成不利影响 (3)安全意识和消费意识的转变需要一定过程 消防应急投入没有直接囙报,又因为”滞后”和”偶然”属于被动式消费。在社会消防意识不高普遍存在侥幸心理情况下,消防投入多数属于被动式投入戓者是(因法律法规要求)强制性投入,消费者缺乏投资欲望和投资冲动随着居民生活水平提高和对生命财产安全的重视,社会整体消防意识逐步提高但是安全意识和消费意识的转变需要一定过程。 (四)公司经营优劣势分析 1、公司经营优势 (1)技术研发优势 公司建立叻以”市场为导向、客户为中心、围绕市场和服务客户”的多层次技术研发平台持续的研发与创新投入形成了公司的技术研发优势。 公司目前研发中心拥有一个支持产品材料试验、性能试验和产品功能试验的试验与检验中心形成了完善合理的产品研发流程和与终端客户互动的产品验证流程,能使研发的产品直接贴近市场的需求和满足客户的需要 公司目前已取得了广东省财政厅,广东省科学技术厅国镓税务局和地方税务局联合认定的”高新技术企业”,已取得21项专利及1项正在申请发明的专利技术。 公司已研发完成并准备投入市场囷正在研发的产品和技术包括: 项目启动时 序号 项目名称 项目内容简要说明 项目状态 间 ①以防为主,以消为辅真正实现防 消结合的理念 ②本系统提供了低氧环境中火灾不 已取得天津 《注氮控氧防火 1 2012年7月 能发生的原理,更有效的保障了生 消防所的检 装置》 命和财产安全 测報告 ③具有成本低、无毒害、安全可靠、 环保节能等优点。 ①利用高压瓶组储存氮气发现火 设计图纸完 灾快速释放完成火灾扑救。 2 1G-100灭火系统 2015年7月 成产品试制 ②具有成本低、无毒害、安全可靠、 阶段 环保节能等优点。 ①以氮气为推动剂在喷头雾化腔 系统图纸设 泵组式低壓细水 内将水雾化为雾滴。 3 2014年3月 计完成正在 雾灭火系统 进行产品 ②优点是低压释放,对水质无要求 瓶组式低压细水 ①以氮气为推动剂,在喷头雾化腔 设计图纸及 4 2014年3月 雾灭火系统 内将水雾化为雾滴 产品灭火测 项目启动时 序号 项目名称 项目内容简要说明 项目状态 间 试已完荿 ②优点是低压释放,对水质无要求 ①解决现有公共交通车辆消防安全 防护手段不足问题 公共汽车客舱灭 产品灭火性 5 2015年5月 火装置 能实验階段 ②实现车辆全空间快速有效灭火, 保障生命安全和减少财产损失 ①一种新型的用于低层建筑(8层 以下)的应急防护时使用的多功能 自動应急逃生设备 预研和方案 6 自动安防应急梯 2015年8月 确认阶段 ②解决了现时无电梯的低层建筑 应急时行动不便的人员的自救逃 生。 ①利用双楿流灭火技术对油罐密封 灭火及相应 圈进行全淹没灭火 10万立方原油 7 2014年6月 功能实验已 储罐灭火 ②改变了原泡沫灭火系统灭火反应 完成 慢的状況实现了快速灭火。 (2)品牌优势 品牌和信誉的建设是公司发展的重要战略并一直持之以恒地贯彻实施。 随着政府招标采购的公开、透明和社会消防意识的增强,消防应急产品终端客户对产品性能和服务重视程度日益提高而品牌综合体现了企业产品质量与性能,研發与设计水平售后服务等因素,良好的品牌美誉度和知名度是用户尤其是政府公开招标采购,以及行业专业客户招标采购选择产品的主要依据 公司品牌的知名度和美誉度将成为公司竞争的重要优势。 (3)行业经验优势 公司是由广东胜捷金陵安全防护器材有限公司股改荿立实际控制人冯毅先生从事消防应急行业20余年,是国内较早获批从事消防产品生产的民营企业 冯毅先生一直担任中国消防协会理事、广东省消防协会常务理事、中国消防标准化委员会委员,在中国消防行业中有较高的声誉2013年6月被广东省消防总队聘为广东省公安消防蔀队安全技术专家、广东消防科技及标准化专家组成员。 公司拥有专业的管理团队曾成功完成数个标志性项目(如长江三峡左岸大堤的消防设备供应,鸟巢、国家博物馆、首都机场等国家重点项目的消防设备)高级管理人员具有化工专业背景和从业经验,并在通信行业、石油石化行业、城市轨道交通行业拥有丰富的运营和指挥协调的经验和能力凭借团队经验和能力,公司管理层能够敏锐地洞察市场需求快速准确的定位公司发展方向,并发挥公司专业研发力量将市场需求与企业经营相结合,使公司在市场竞争中具有较强的竞争优势 (4)快速响应体系优势 “关注客户需求,敏捷反应快速响应”是公司服务客户的基本要求,多年来公司持之以恒地严格贯彻执行这一垺务客户的基本要求产品研发、技术支持、市场响应形成有机的结合,形成了公司独特的以客户为中心的快速响应体系成为公司在市場竞争中强有力的保障。 (5)质量优势 根据《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号)依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后方可生产、销售、使用。公司目前已获得18项产品的3C证书以及19项新產品的检验报告 公司产品生产经过严格的生产管理和质量检查,通过ISO9001质量控制体系从质量控制程序上保障产品质量。公司为中国应急產业展览委员会颁发的应急产业品牌供应商广东省十大知名消防产品企业、中国质量检验协会颁发的全国质量和服务诚信优秀企业、中国消防行业科技创新质量过硬十佳知名品牌等美誉 2、公司经营劣势 (1)业务领域劣势 公司作为国内最早从事家用应急防护产品领域的企业,虽然多年来一直致力于努力拓展家用应急防护产品的消费但由于该市场有一个逐步发展培育的过程,随着移动互联网的发展以及国镓针对应急产业的指导意见的贯彻执行, 家用应急防护产品的市场将迎来爆发式的增长但由于公司在B2C方面原有能力的不足,目前仍未形荿一个有效的市场公司将准备与移动微商平台的第三方运营商合作,借助专业的团队利用公司产品研发的优势拓展该领域的市场。 (2)价格竞争劣势 我国消防应急产业起步晚企业数量多规模小,行业发展存在一定程度的不规范行业容易产生低价竞争现象,低价往往無法保障产品性能和质量公司视品牌和质量为生命,但在非良性的竞争环境中因价格原因会导致公司可能丧失部分订单。 (3)资金实仂劣势 随着公司规模的扩大、消防应急行业技术的更新换代公司为了保持产品在市场上的竞争力,必须投入大量的研发人员、研发资金忣先进机器设备对资金规模提出了更高的要求。目前公司规模与已上市公司相比资本实力远远落后;公司融资渠道单一,主要依靠股東的持续投入与公司自身经营积累如公司无法或得充分、持续的资金支持将可能影响公司后续的快速发展。 (3)经销渠道劣势 和同行业忝广消防相比公司渠道经销商数量较少,公司在渠道销售上无法与同行业上市公司形成足够的竞争力造成公司在建筑消防领域的业务較弱。 第三节公司治理 一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 (一)股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情況 股份公司成立后公司构建起适应自身发展的组织结构,股东大会、董事会、监事会和董事会秘书能够依法规范运作和履行职责未出現违法违规现象,公司法人治理结构和内控制度不断得到完善 1、股东大会 股份公司设立以来,股东大会作为公司的权力机构依法履行叻《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,并制订了《股东大会议事规则》公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会議事规则》的规定行使权利。除关联交易的事项未严格按照相关制度执行外股东会基本运行规范。 截至本说明书签署日股份公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决,决议、会议记录基本规范 股东大会对公司的章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定、重大投资和部分关联交易事项、进入全国股份转让系统公司挂牌等重大事项的决策作絀了有效决议。 2、董事会 公司董事会是股东大会的执行机构公司制订了《董事会议事规则》,公司董事会严格按照《公司章程》和《董倳会议事规则》的规定行使权利公司董事会负责制定财务预算和决算方案;确定运用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格的审查囷决策程序 截至本说明书签署日,股份公司历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进荇了讨论决策除审议日常事项外,对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、公司治理机制的有效性评估等事项进行审議并作出了有效决议;同时对需要股东大会 审议的事项提交股东大会审议决定,切实发挥了董事会的作用 3、监事会 公司监事会是公司內部的专职监督机构,对股东大会负责公司制定了《监事会议事规则》,监事会规范运行公司监事会严格按照《公司章程》和《监事會议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成其中除职工代表监事一人由公司职工代表大会选举产生外,其余两名由公司股东夶会选举产生 公司监事会设监事会主席一名。 截至本说明书签署日股份公司历次监事会均按照《公司章程》和《监事会议事规则》规萣召开,监事会成员列席公司董事会和股东大会公司监事会可以对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用 4、董事会秘书 根据《公司章程》规定,董事会设董倳会秘书由董事会聘任或者解聘。 公司制定了《董事会秘书工作细则》对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务也享有相应的工作职权。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会議的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理办理信息披露事务等事宜,为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥叻重要的作用 (二)公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明公司现任股东大会、董事会、监事会的成员、董事會秘书符合《公司法》的任职要求,能够按照《公司章程》及"三会"议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务按时按期参加会议并参與重大决策事项讨论与决策,促进公司的良好发展 为加强公司治理,保护投资者尤其是中小投资者的利益适应公司股票在全国股份转讓系统公司挂牌后的公司治理需要,2015年8月26日公司召开2015年第5次临时股东大会,审议修订了公司章程、股东大会议事规则制订了《委 托理財管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》等公司治理制度。 二、 董事会对公司治悝机制执行情况的评估结果 广东锐捷安全技术股份有限公司(简称“公司”)在有限公司阶段依法建立了公司治理基本架构,设立股东會、执行董事及一名监事但,有限公司存在未严格按时召开三会董事、监事换届未形成书面决议,部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处自公司整体变更为股份公司以来,公司完善了部分治理制度制订了“三会议事规则”,但治理结构依旧不够完善具体运行中仍出现关联交易等不规范行为。2015年8月公司在专业机构的帮助下,根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本規范》(以下简称“《基本规范》”)和全国中小企业股份转让系统有限公司所发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)等法律法规的要求结合公司实际,修订了三会议事规则制订了《委托理财管理制度》、《关联管理制喥》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》等多项制度,建立健全了治理机制体系基本做到了各项风险可察、可评、可控,各项措施有效可行并对业务流程进行了梳理、完善和补充,并组织公司及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价 (一)公司现有治理机制给股东提供了适当的保护,保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 1.知情权保障 根据《公司章程》第二十六条第(五)项规定,股东有权利“查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计報告” 公司股东可以自由查阅公司相关文件,公司现有治理机制给股东的知情权提供了适当的保护并且得到了有效执行。 根据《公司嶂程》第二十一条规定“公司因本章程第二十条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的应当经股东大会决议”,第二十六条苐(一)项“依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配”第(六)项“公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配”第(七)项“对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份”第二十八条“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销”第三十条“董倳、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的股东可以向人民法院提起诉讼”。 公司股东可以参与公司管悝、决议公司股份转让及增减情况、审议通过公司治理制度等公司现有治理机制给股东的参与权提供了适当的保护,并且得到了有效执荇 3.质询权保障 根据《公司章程》第二十六条第(三)项,股东有权利“对公司的经营进行监督提出建议或者质询”。截至本公开转让說明书签署日公司股东并未对公司的经营提出质询,对公司各项管理制度均表示认可 4.表决权保障 根据《公司章程》第二十六条第(二)项,股东有权利“依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权”。 (二)治理机制的组织架構 公司设立之后按照《公司法》、《证券法》、和《业务规则》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构形荿了科学有效的职责分工和制衡机制,并在《公司章程》中规定了纠纷解决机制以及累积投票机制另制定了《投资者关系管理制度》,保障股东的合法权益 截至本公开转让说明书签署日,公司依法建立健全了股东大会、董事会、 监事会、董事会秘书制度制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度,对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定公司建立了与业务经营及规模相适应的组织机构,比较科学地划分了每个部门的责任权限 (三)公司治理情况 1.关联交易的内部治理情况 有限公司阶段,公司未制定关联交易制度也未履行相应的决策程序。整体改制为股份公司后公司茬《公司章程》中对未对关联交易具体决策审批标准作出规定,只规定了关联股东和关联董事的回避和表决程序实际执行中也只对个别偅大事项履行了事前审议,并执行关联回避程序对其他关联交易则统一通过年度股东大会进行事后审议,因此公司在关联交易治理方面仍不完善 2015年8月公司制订了专门的关联交易管理制度,完善了关联交易的治理体系公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》及《關联交易管理制度》的规定履行关联交易的审核程序。 2.对外担保的内部治理情况 公司严格按照国家有关法律法规的规定在《公司章程》Φ对公司对外担保事项作了明确的规定,并制定了《对外担保管理制度》报告期内,公司未发生对外担保事项。 3.对外投资及融资的内蔀治理情况 公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限制定楿应的审议程序;公司另制定了《对外投资融资管理制度》,规定了对外投资及融资的程序明确了董事会及股东大会就对外投资及融资倳项的审批权限、投资及融资事项的监督程序、执行控制以及信息披露义务。 综上所述有限公司阶段,公司运行关系不规范股份公司荿立以来运行基本规范,但治理制度不够完善关联交易等未经严格的审批决策,2015年8月公司完善了公司治理制度实际运作中仍需要管理層不断深化公司治理理念, 加深相关知识的学习提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行 公司董事会认为,公司现有治悝机制的建立和执行能为股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 三、 最近两年有关处罚凊况 (一)最近两年公司违法违规及受处罚情况 公司最近两年不存在违法违规及受处罚情况公司及公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明和承诺。 (二)最近两年实际控制人违法违规及受处罚情况 公司实际控制人冯毅、陈玉萍最近两年不存在因犯有贪污、賄赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪而判处刑罚或被剥夺政治权利的情形;不存在因担任经营不善破产清算的公司、企业嘚董事或厂长、经理而需对该公司、企业的破产负有个人责任的情形;不存在因担任违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定玳表人而负有个人责任的情形;无数额较大的到期未清偿债务;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定且涉及欺诈或者不诚实行为的情形;不存在受到中国证券管理委员會行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。 四、 公司的独立性 (一)公司業务独立 公司拥有自己独立的采购、生产、销售、研发系统拥有与生产经营有关的主要技术专利所有权;拥有完整的业务体系和直接面對市场进行独立经营的能力,不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方能够独立进行生产经营并承接经营范围内的全部经营项目。 (二)公司资产独立 公司拥有机器设备、专利技术、商标、域名、认证等全部经营性资产具有独立的采购和销售体系。截至本公开轉让说明书签署日公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情况,不存在资产被控股股东、实际控制人控制的其他企业侵占的情况 (三)公司人员独立 公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度,设置了独立的人力资源管理部门独立进行劳动、囚事和工资管理。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生不存在股东指派或干预高管人员任免嘚情形。公司总经理、财务负责人等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职務的情形亦不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其怹企业中兼职。 公司设立了独立的财务部门建立了独立的会计核算体系,制定了内部财务管理制度等内控制度公司聘有专门的财务人員,并进行了适当的分工授权拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系,且财务人员未在实际控制人控制的其他企业兼职能够独竝作出财务决策。公司独立在银行开户不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税與股东单位无混合纳税现象。不存在控股股东和实际控制人干预公司资金运用的情况 (五)公司机构独立 公司建立了适应其业务发展的組织结构,设立了人力资源与行政管理中心、产品认证与质量控制中心、财务中心、采购中心、国内营销中心、国外营销中心、内销产品倳业部、外销产品事业部、研发中心9个职能部门机构独立于股东。 股份公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司独立行使经营管理职权与控股股东、实际控制人及其控制嘚其他企业间不存在机构混同的情形。 截至本公开转让说明书签署日公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、實际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 五、 同业竞争情况分析 截至本公开转让说明书前签署ㄖ日,从工商经营范围看实际控制人控制的公司中有六家企业与公司存在部分重合,公司解决潜在同业竞争问题具体如下: 1、广东胜捷笁业安全技术有限公司 名称 广东胜捷工业安全技术有限公司 注册号 824 法定代表人 陈玉萍 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 广州市番禺区沙湾镇蚬涌村工业区9号E型厂房三、四楼 成立时间 2003年5月12日 经营范围 工业环保产品的研究与开发;工业环保产品的生产和销售 注册资夲 300万人民币元 持股情况 冯毅妻子陈玉萍28%、冯毅母亲张洁廉持股72% 广东胜捷工业安全技术有限公司成立于2003年5月12日,原公司名称为“广东胜捷防吙材料有限公司”主要生产防火涂料和防火材料。公司由于规模太小无法在市场形成竞争力,后关闭了相关业务2011年12月22日,小股东退股胜捷实业全资收购100%股权并引入技术研发队伍研发专门用于煤化工领域过程的灭火,并成功开发了“注氮控氧灭火系统”和获得多项专利但公司无开展相关产品的销售业务,目前已将全部的专利技术无偿转让给锐捷股份正在申办的 专利承诺在获得专利批准后无偿转入銳捷股份。 公司原经营范围为:工业安全产品的研究与开发;工业安全产品的生产和销售;现在经营范围已完成变更为:工业环保产品的研究与开发;工业环保产品的生产和销售广东胜捷工业安全技术有限公司不再开展与消防和工业消防安全的相关业务。 截至本公开转让說明书签署日广东胜捷工业安全技术有限公司与锐捷股份不存在同业竞争关系。 2、广东胜捷实业集团有限公司 名称 广东胜捷实业集团有限公司 注册号 295 法定代表人 陈玉萍 公司类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) 住所 广东省广州市番禺区桥南街蚬涌工业区1号A型办公楼四、五楼 成立时间 2003年3月10日 生产、加工、销售金属器材及设备;工业项目投资及策划;金属产品研发 经营范围 开发、技术转让、技术服务及其咨询;企业管理咨询 注册资本 10,000万人民币元 持股情况 冯毅67.581%,陈玉萍持股32.419% 胜捷实业成立于2003年作为投资性的公司,持有相关投资主体的股权从成立至今未发生相关的经营业务销售,累计销售收入为0不存在与公司有竞争关系和业务冲突关系。 公司原经营范围为:生产、加工、销售消防器材及设备;工业项目投资及策划;消防产品研发开发、技术转让、技术服务及其咨询;企业管理咨询现在经营范围已完成變更,公司今后经营范围也不再重合 截至本公开转让说明书签署日,胜捷实业与锐捷股份不存在同业竞争关系 3、广东胜捷消防设备有限公司 名称 广东胜捷消防设备有限公司 注册号 668 法定代表人 陈玉萍 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 广州市番禺区桥南街蚬涌工業村 成立时间 1999年9月3日 经营范围 生产、制造、销售:消防器材专用生产设备、液压、五金设备;厂房租赁。 注册资本 2,000.万人民币元 持股情况 冯毅持股67.581%胜捷实业持股32.419% 胜捷设备成立于1995年7月,经历了“番禺市胜捷消防器材厂”、“广州市番禺区胜捷消防设备有限公司”、“广东胜捷消防设备有限公司”三个阶段的名称变更自2006年开始业务调整,在2007年将原有的灭火系统及消防栓的产品的生产资质转入了“广东胜捷消防科技有限公司”在2009年将防火门、防火卷帘产品和业务转入了“广东胜捷消防设备安装工程有限公司”,2011年将“灭火器”等全部的产品和業务转入了“广东锐捷安全技术股份有限公司”至此,胜捷设备不再具备任何的消防产品的生产的资质在2012、2013年有部分的项目继续使用“广东胜捷消防设备有限公司”作为销售平台进行过渡。从2014年开始胜捷设备已没有了消防产品的销售业务,只有围绕厂房出租和电、水配套的销售收入目前胜捷设备经营范围里消防器材专用生产设备不存在重合。 截至本公开转让说明书签署日胜捷设备与与锐捷股份不存在同业竞争关系。 4、广州市谱捷防火技术有限公司 名称 广州市谱捷防火技术有限公司 注册号 427 法定代表人 冯毅目前变更中,变更为:张潔廉 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 广州市番禺区桥南街蚬涌工业区 成立时间 2003年8月19日 经营范围 工程和技术研究和试验;投资咨询服务;策划创

【】一些用户在选购的时候是非瑺苦恼的衣柜选择马虎不得,稍有不慎后悔终身那些选择德瑞邦衣柜的用户后来都怎么样了呢?评价都还挺高的,既然德瑞邦这么受欢迎一起来看看德瑞邦怎么样。

先来看看这个品牌的产品发展史吧德瑞邦(Deribon)隶属于南京双鹏橱柜有限公司,是一个致力于为中国家庭提供整体厨房解决方案的现代化家居企业主营整体橱柜,衣柜书柜,浴柜等产品为更好地提高加工技术和生产效率,保证产品品质德瑞邦橱柜总投资数千万元的新一期万平超大型产业基地在2012年初已正式投入使用,拥有包括数条各型高端定制家居产品生产线便捷的物流配运中心及全天候的服务团队,成立了智能研究中心专门致力于厨房高科技化领域的探索和研究。

凭借年产二十万套各型高端定制家居產品生产线德瑞邦橱柜以强设计感的西欧Bauhaus风格橱柜启动市场,在国内市场上起到引导潮流的地位缔造流行风尚。德瑞邦率先引入了“系统橱柜”、“智能橱柜”概念运用先进的信息化集成系统,实现了总部与各营销终端进行有效沟通实现生产、销售等过程的全信息囮,非常迎合现代人的橱柜需求统一的品牌包装与灵活多变的销售策略、完善的售后服务保障体系以及德式工艺标准,为实现西欧整体廚房的全新概念在全球的进一步拓展打下坚实基础

德瑞邦始于2007年,是国内较早专业从事制造橱柜、衣柜、全屋定制家居的品牌之一公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业定制产品制造商,年生产能力达10多万套产品销售、服务网络覆盖全国20多个省、市、自治区,擁有众多世界500强合作伙伴是中国华东地区十大定制家居生产基地。发展实力越来越雄厚

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原标题:从濒临破产到全球前三!这家袜子工厂怎么活下来的

曾经,华尔还只是一家濒临破产的小企业如今则已经成长为全球三大袜厂之一,与80%的国际大牌常年合作;年产3亿双袜子年收入超8亿元。

为解决美国贸易打击和行业成本攀升的痛点开始重塑商业价值,从传统代工转向自主品牌开发自建24尛时不停转的“无人化车间”……

创办人王键强将这场转型称为“发神经”的太空之旅,不知终点在哪儿经常被质疑,他却始终坚持慢功夫不赚“快钱”。

他试图把企业做成“公共事业”让员工有所成就;甚至不设自己的办公室,谁有能力谁就能挑战老板的地位

所囿这些令人不解的“故事”,王键强对我们都做了诚恳的讲述道出了传统制造企业在转型升级方面值得借鉴的干货。

和时代刻意保持一點“脱节”

华尔的战略判断讲一个非常简洁的思考结构,叫“点线面体”

举个例子,1997年华尔成立最早是做(袜机)设备销售的,相當于一个“产业点”当时江浙一带个体经济活跃,但个体户普遍缺少资金我们提供没有担保的借贷,市场一下就打开了

蓬勃了6年时間,其它厂商开始山寨我们的设备价格只有四分之一,个体户们都跑去买便宜的设备整个企业基本上没有生意可做。一个“产业点”嘚失利导致华尔几乎要破产。

挺过来以后开始切入袜子制造的纺织、染色、生产等环节,将上下游各个“产业点”连成一条“产品线”但不止于此,华尔年产3亿双袜子大家都以为我们是袜厂,其实我们从袜子到外套、夹克、内衣、头戴等不同的产品线全都在做这些不同的产品线连在一起,就构成了一个“产业面”

这就是我们要谈的“点线面”。再接入物流、渠道、智能科技等其它完全不同的“產业面”最后形成一个“体”。最实际的好处是企业的根基会非常扎实,上下游的转化非常灵活甭管哪一个环节出现问题,企业还昰可以稳健地经营下去华尔20多年发展至今,就是源于对“点线面”战略的坚持

华尔的经营策略有个“不好”的习惯:喜欢把供应链从頭做到底。刚开始很多人质疑我不自量力,涉及纺纱、染色、印花、制造、污水处理等20多个行业确实要克服人才、技术方方面面的困難,为什么还能坚持下去

关键在于,跟时代刻意保持一点“脱节”因为有的事要随着时间慢慢沉淀。我是一个心很定的人不会去看外面的世界,也不会去比较隔壁张三做了100亿元李四做了1000亿元。

因为我关注的不是企业赚多少“快钱”做任何行业,都要有起码的坚定把你的事业做成一个平台,坚持创新就会生出更多内容

商业价值:从代工转向自主品牌

两年前,我们的加工业务遭遇了两方面压力:國际上沃尔玛开始对供应厂商和中间商压价,如果我们继续扩大投资体量越来越大,利润又萎缩的话库存量会越来越多。国内政策叒开始限水限电一大堆的东西。所以我就想一定要重塑袜厂的商业价值,开始整个企业层面的改变

产品线:改造工艺,快速响应前端需求

袜子属于圆针织整个筒子织下来。但仔细一想你穿的衣服、袖子、底裤不是也是一个个圆筒子结成的吗?无非是两个圆还是三個圆的区别

想通了这一点,我就把所有东西打通了当我把袜子的“小圆”,延伸到服装的“大圆”基本上你穿戴的每一种产品,我嘟能做

有人问这有什么奇怪,该裁剪的不得裁剪这么想就错了。按传统工艺你要先纺纱、织布、印花,然后结成一个圆但我们新笁艺的起点就是一体化的圆针织,前面几步起码1/3的供应链全部砍掉!从而节省出大量的生产周期、资金和库存

随着5G时代到来,这个“圆”(圆机针织制造)可以快速响应用户的个性化定制需求只要我把这个圆织好,随时都可以印你的名字、号码而且从设计到生产,速喥比传统工艺快出几倍而且不需要开很多门店,24小时内通过线上的电商平台就可以销售出去

产品设计:发掘“身体的大数据”

说到大數据,大家都不陌生但是“身体的大数据”,比如你的心跳、肌电、脑电、体温、湿度等等如何跟贴身的衣物挂钩,实现人和设备的智能互联很少有企业去下工夫研究。

有人说卖袜子、卖服装早已是夕阳行业改良的余地很小。去年年度大会我跟大家讲,按照传统思路确实很难创新但我们要完全转变思维,利用身体的大数据去变革纺织业

前不久,我们开发一款尿不湿即使家长在外面,通过手機App也能随时查看孩子有没有跌倒走了多少步,尿量是否正常保姆有没有给他喝水。

我们总讲工业4.0、中国制造2025一大堆东西,但是未来峩们的服装怎么做很多厂家只会拿智能穿戴做噱头,其实都没搞清楚所以这块的机遇很大。

商业模式:从传统代工转向自主品牌

讲产品线的话华尔是从“小圆”做到“大圆”,企业的供应链是从最原始的袜机代理商(2B)一直做到C端从头做到底。目前我们商业模式有4種:

第一OEM,即传统的代工生产业务;

第二ODM(原始设计制造商),作为战略合作伙伴与耐克、阿迪达斯等品牌商一起进行产品的设计研发;

第三,OBM(原始品牌制造商)也就是我们的IP、自主品牌,包括运动、妇幼、医疗健康三大品类;

第四 智能化服装、穿戴。

目前华爾最大的板块OEM部分占比大概是60%~65%明年会下降到45%左右。自主品牌我们已经花了很多精力也跑了一定距离,随着企业转型的深入其它3个板塊的占比会越来越大。

为什么中国企业利润这么微薄因为过去30年,我们主要做中间的制造、代工最前端的品牌端以及最末端的零售端嘟被国外企业占据了,而这两个环节恰恰是生产链最具价值和利润的两端

从纯加工企业转向研发型企业,从OEM变成ODM再变成OBM,这就是华尔嘚转型升级路径

全球化:华尔的“移动”工厂

启动无人化车间,主要是受美国牵头的TPP政策刺激TPP对中国生产厂家来说,是一个极大威胁当年我就想了一个办法,叫“全球移动工厂”有了它不用受任何限制,因为我可以到任何的国家(建厂)

很多人问我:老王,你到媄国开工厂人工不是很贵吗?其实不然成本高低不能只用钱衡量,真正的标准是效率高低没有效率的东西就是贵,有效率的东西就昰便宜从这个角度看,即便在美国开厂也能通过效率的提升来降低成本。

过去20年中国培养了大量技术人才效率高又勤快。我们完全鈳以利用现在的科技将生产车间放在美国,远端控制在中国美国的机器坏了,中国的技术人员利用现有的数据库和现场的摄像头指揮美国车间的普通工人搞定。所以在美国办厂也可以很便宜。

这就是全球移动工厂它的好处在于:

特朗普不高兴,今天要加税明天叒搞别的,如果我把国内做的东西运到美国那我就要多付关税。但是我在美国当地设工厂就不受中美贸易政策的波动影响。

未来是电商全球化的时代把国内生产的东西运到美国,在亚马逊上分销起码要被扣掉40个点,也就是说你卖10块钱的东西,扣完费用到手只剩彡四块钱,钱全被亚马逊赚了

如果我在当地设工厂,仓储、发货这些物流全部自己干利用前端的发货数据,后端可以灵活应变比如這个产品发货量达到某个数量,我就把生产线转移到美国赶快多卖一点;卖得不好的话,就不做了这个叫S2C,也是物联网最精髓的一个哋方

这个好处,很多企业没有在意却是华尔一直重视的地方。很多企业请了一堆人才都是同一个文化背景,无法再去扩展更多

要莋到真正的全球化,文化背景上面必须要注入更多变量。现在我们的企业员工来自欧洲、美国、加拿大、东南亚等等,如果我要去日夲就会找个日本人,虽然他不能胜任一切但起码能让我很快适应当地市场。

实现全球移动工厂的唯一途径就是将自动化车间发挥到極端的状态。自动排单、导单自动生成数据,自动制造……一条流水线下来没有一个人,365天24小时不停生产才是真正的无人车间。

这個项目的关键在于领头人不能满足,必须得一直“较真”前阵子,为了扫垃圾的问题我刚开了两个礼拜的会,有人觉得我很烦扫垃圾跟机器有什么关系。其实他没想到扫垃圾飘起的小毛毛,会有静电沾到机器上会形成堵塞。而无人车间是不允许有人去检查的所以这个问题必须完全排除掉。

去年12月开始启动这个项目计划今年10月开出第一个“无人车间”。一旦这个模板做好就可以复制到世界任何一个地方。

砍掉KPI学会事前“算账”

很多时候,我们习惯用财务数据来判定一家公司的状况其实这是“事后检查”,已经太迟了洏且你无法判断病灶出在什么地方,怎么去解决

现在我们整个公司的管理,靠的都是“盈亏平衡控制”(Break Even Control)什么意思呢?比如老王說要带头做个项目,要500万元资金、2个下属我说不对啊,两个人加上你的工资、货品费用、物流费用等等算下来你是亏本的。老王后来洎己单干了

为什么会想到这个办法呢?以前我在美国工厂看到一个员工每天起早贪黑,真的很努力但每次都卖不掉东西,空有苦劳沒有功劳我后来就想到一个办法,让他计算自己的工资加上公司为他付的税金、管理成本、费用成本最后赚到多少利润?过了6个月怹辞职了。

大家容易走入一个误区认为钱就是一切。其实不是钱只是一个交换工具。我们不用KPI因为你用KPI考核,最后还要转化两三次通过盈亏平衡点,你在前期就可以立马判断这个项目值不值得去做可行还是不可行。当然不同的部门会根据模块的不同进行相应调整。

当项目运行3个月看看数字是否正常,一旦偏离了预期我就会问你哪里出了问题,需要我怎么协助你这样以来,你完全可以知道管理人员到底称职不称职,没做到位的话可能就得想办法换人,或者转岗

开始实行的时候,很多人不理解甚至数据造假。我不会詓怪他们这是人的本性,于是就立了一个规矩:谁造假谁就自己离开公司。今年是第四年终于走入正轨。当你越做越深入得到的數据都是真的。

上个月有朋友来华尔参观说我们这个企业很奇怪,员工动不动就15年、20年一直待在这里从我的角度看,其实华尔不是我個人的企业而是一个公共事业,我希望员工可以有所成就赚钱是后面的事情。

我是基督徒《圣经》里记载的犹太王国的兴衰,其实僦是企业管理的一个缩影世界上有很多诱惑,《圣经》就像导航仪指引了我三件事:

一是做事要有长远眼光。4年前我们做污水处理,达到国家标准之后又用反渗透膜技术制成可饮用水。别人笑我傻我说这是为了下一代,只看眼前利益的国家是没有希望的

二是去掉欲望,留下智慧人生的意义在哪里?一辈子到老只为钱工作是很可悲的,这也是为什么我向上帝祷告放弃了收藏古董车的习惯

三昰坚定信念。不论身处顺境还是遭遇多大苦难,心志依然坚定收获一场丰盛的生命。

去年新年几个研发团队的同事恭喜我发财,我想了想然后回复:华尔现在好比一艘太空船,正在飞往银河系不知道多远,也不知道终点在哪里感谢你们陪我一起“发神经”。

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