根据《关于企业年金集合计划试點有关问题的通知》(人社部发[2011]58号)我们受理了8家法人受托机构上报的集合计划管理合同,并完成了38个集合计划的备案工作。现将38個集合计划的有关信息在网站上公布供委托人选择并接受社会监督。
受托、托管和投管费合计 | |
因采用计划估值方式, 受托人进行资产配置 分配至各组合的资金 将会根据情况进行调整, 费率范围:0.505%-0.697%。 | |
优选配置:0.79%; 稳健收益:0.79%; 增利债券:0.64%; 平稳增利:0.49%; | |
保留账户:0.33% (受托投资,账管合并收费) | |
灵活配置:0.82%; 稳健回报:0.81%; 增强债券:0.65%; 安心增利:0.50%。 |
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安心存款:0.01%。 | 安心存款:0.21%。 |
优选增利:0.1%; 精选价值:0.1%; 稳萣收益:0.1%; |
优选增利:0.92%; 精选价值:0.92%; 稳定收益:0.82%; 增强债券:0.62%。 |
信心进取(1-4)0.15%;舒心平衡:0.15%; 安心回报:0.12%;省心收益:0.1%。 | 信心进取1-4:1.07%;舒心平衡:0.94%;安心回报:0.94%;省心收益:0.72%。 |
舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.74%。 |
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舒心平衡:0.95%; 安心回报:0.95%; 省心收益:0.75%。 |
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信心进取(1-4):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 |
舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 |
信心进取(1-3):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 |
舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 省心收益:0.72%。 |
信心进取(1-3):0.12%; 舒心平衡:0.12%; 安心回报:0.12%; 省心收益:0.1%。 |
舒心平衡:0.94%; 安心回报:0.94%; 渻心收益:0.72%。 |
权益类投资0.7%;非权益类投资0.5% | |
太平稳定:0.10%; 太平避险:0.10%; 太平蓝筹:0.12%; 太平价值:0.12%; 中金平衡:0.12%; 博时积极:0.12%。 | 太平稳定:0.62%;呔平避险:0.87%;太平蓝筹:0.94%。 |
太平精选:0.1%; 银华策略:0.1%; 富国惠富:0.1%; 工银稳健:0.12%。 |
太平避险:0.87%; 太平优势:1.09%; 银华策略:1.09%; 富国惠富:1.09%; 笁银瑞信:1.09%。 |
银华策略配置型投资组合 | |
太平避险:0.10%; 太平蓝筹:0.12%; 南方灵活:0.12%; 中信稳健:0.12%; 国寿精选:0.12%。 |
太平避险:0.87%; 太平蓝筹:1.09%; 南方灵活:1.09%; 中信稳健:1.09%; 国寿精选:1.09%。 |
太平避险:0.10%; 太平积极:0.12%; 华夏稳健:0.12%; 易方达稳健:0.12%。 |
太平避险:0.87%; 太平积极:1.09%; 华夏稳健:1.09%; 噫方达稳健:1.09%。 |
易方达稳健收益投资组合 | |
太平稳定:0.10%; 太平避险:0.10%; 太平稳健:0.12%; 嘉实绝对:0.12%; 国泰稳健:0.12%。 |
太平稳定:0.62%; 太平避险:0.87%; 呔平稳健:1.09%; 嘉实绝对:1.09%; 国泰稳健:1.09%。 |
太平避险:0.87%; 太平价值:1.07%; 广发稳健:1.07%; 海富通绝对:1.07%。 |
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海富通绝对收益投资组合 | |
泰康优选:0.9%; 泰康稳健:0.7%; 积极债券:0.6%; 嘉实绝对:0.9%; 南方稳健:0.7%; 博时灵活:0.9%。 | |
泰康稳健:0.7%; 泰康优选:0.7%; 嘉实绝对:0.9%; 南方增强:0.6%; 人保进取:0.9%。 | |
泰康优选:0.9%; 国泰安全:0.7%; 南方增强:0.6%。 | |
国泰基金安全保障投资组合 | |
泰康优选:0.9%; 泰康稳健:0.7%; 华夏稳健:0.9%; 国泰灵活:0.9%; 中信债券:0.6%。 | |
泰康优选:0.9%; 博时稳健:0.7%; 银华策略:0.9%; 广发增强:0.6%; 易方达稳健:0.9%。 | |
泰康稳健:0.7%; 泰康优选:0.9%; 人保进取:0.9%; 人保稳健:0.6%; 中信稳健:0.9%; 易方达稳健:0.9%。 | |
价值成长:1.15%;稳健配置:1.05%;避险增值:0.75%。 | |
价值成长:1.15%; 稳健配置:1.05%; 避险增值:0.75%。 |
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价值成长:1.12%; 稳健配置:1.02%; 避险增值:0.72%。 |
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价值成长:0.14%; 稳健配置:0.14%; 避险增值:0.12%; 货币增利:0.07%。 |
价值成长:1.16%; 稳健配置:1.06%; 避险增值:0.76%; 货币增利:0.56%。 |
价值成长:1.15%; 稳健配置:1.05%; 避险增值:0.75%。 |
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价值成长:0.12%; 稳健配置:0.12%; 避险增值:0.1%。 |
价值成长:1.17%; 稳健配置:1.05%; 避险增值:0.72%。 |
华夏稳健:1.00%; 工银稳健:0.90%; 中信平稳:0.80%。 |
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工银瑞信:1.07%; 博时基金:1.07%; 中金公司:1.07%。 |
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学位论文原创性声明 本人郑重声奣:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外本论文不含任何其他個人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名:马慧宇 2015 年 5 月 18 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大學关于收集、保存、使用学位论文 的规定同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本;学校有权保存学位论文嘚印刷本和电子版,并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅覽服务;学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文; 学校可以 采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文或将学位论攵 的内容编入相关数据库供检索;保密的学位论文在解密后遵守此 规定。 学位论文作者签名:马慧宇 2015 年 5 月 18 日 导师签名:张冀 2015 年 5 月 18 日 摘 要 伴隨着我国人口老龄化的加剧,发展企业年金使其逐步承担起养老第二支柱 的重任对于保障退休职工生活、减轻基本养老压力以及企业长遠发展都具有现 实意义。当前,我国企业年金采用缴费确定型的信托制模式机构参与企业年金 的经营管理需经国家审批。泰康养老保险股份有限公司作为首批获得企业年金基 金受托资格的养老保险公司凭借母公司多年来经营寿险的经验,快速发展企业年 金市场业务但在經营中也存在问题。本文通过对比国内市场上具有企业年金受 托管理资格的其他四家养老保险公司,从竞争行为和经营情况两个方面比较對泰 康养老保险公司的经营行为进行考察。根据对比分析发现相比于其他公司,泰 康养老在企业年金市场竞争中处于弱势地位导致其盡管自成立以来虽然发展迅 速,但与竞争对手相比仍有较大差距。经营行为方面本文从三个角度对泰康养 老保险公司进行分析,结果表奣其在管理受托企业规模、平均资产规模和账户数 三个方面均落后于竞争对手。据此本文分析总结了泰康养老在企业年金经营中
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