深圳科诺桥科技股份有限公司 互联网网址： 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：3500万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 挂牌后股份转让方式：协议转让 （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺 1、股东所持股票的限售依据与限售安排 否 4,577,085 —— 合伙企业（有限合伙） 合计 35,000,000 100.000 —— 4,577,085 —— 根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》第141条：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 13 监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 同时，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”。 因深圳科诺桥股科技份有限公司2015年7月10日成立，尚未满一年，因此本次挂牌股份公司发起人股东宋龙峰及王艳直接持有的挂牌主体股份中暂无可以公开转让的股份。 深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）为公司高管、核心员工及实际控制人亲友的持股平台，所持股份是股份公司成立后通过定向增发的方式获得，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》：股份公司成立之后，申请挂牌公司存在股份定向增发（含挂牌同时股份定向增发）的，无论股份公司成立是否满一年，均按以下方法计算： （1）控股股东、实际控制人通过增发直接或间接持有的申请挂牌公司股份，可转让的股份为控股股东、实际控制人直接或间接持有的新增股份的三分之一。 控股股东、实际控制人同时为申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员的，可转让的股份为不得超过其直接或间接持有新增股份的百分之二十五。 （2）董事、监事、高级管理人员通过增发持有的申请挂牌公司股份，可解除限售的数量为其持有的新增股份的百分之二十五。 （3）因深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）是由王艳（公司共同实际控制人之一）担任普通合伙人，并通过合伙协议书的制度安排对其加以控制，故深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）所持有的股份应作为控股股东、实际控制人通过增发间接持有的申请挂牌公司股份，分三批解除转让限制，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 另外，为维持高管及核心员工的稳定性，公司另行通过《股权激励办法（试行）》对股东、高管及员工通过深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）间接持有的深圳科诺桥科技股份有限公司的股份进行了转让限制：即高管及核心技术人员自间接取得股份之日起3年内，取得股份的50%只能在原有股东、高 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 14 级管理人员及核心技术人员间转让，另50%不能转让。 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 三、股权结构及变化情况 （一）股权结构图 深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）的其他合伙人及出资份额详见本说明书之“第一节公司基本情况”之“三、股权结构及变化”之“（三）前十名股东及持有5%以上股东基本情况”之“3、持股5%以上股东的基本情况”。 （二）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东和实际控制人 宋龙峰先生持有公司35.62498%的股份，王艳女士直接持有公司25.14286%的股份、通过深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02801%的股份，宋龙峰先生与王艳女士为夫妻关系，合计持有本公司60.79585%的股份。宋龙峰先生是公司创始人，并任董事长、总经理，王艳女士任公司股东。 宋龙峰和王艳在股东会和董事会表决事项上保持一致，对公司经营决策能够施 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 15 加重大影响，因此宋龙峰先生与王艳女士为公司的控股股东及实际控制人。 （1）宋龙峰先生 男，汉族；1970年4月出生，籍贯山东；1986年至1990年6月连云港警校大专学历。1990年7月至2000年3月，深圳火车北站担任货运调度、货运主任，2000年4月至2003年11月，个人经营货车运输；2003年11月至2012年8月，2012年9月至2014年1月担任有限公司监事，2014年1月至今2015年7月任有限公司总经理，2015年7月至今担任股份公司董事长。 （2）王艳女士 女，汉族；1966年4月出生，籍贯江苏；1983年9月至1986年6月沐阳县经贸学院中专学历。1986年7月至2003年10月，待业在家结婚育子；2003年11月至今任深圳市都通货运有限公司法人代表、总经理。 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况 最近二年内，科诺桥（有限）从2013年1月1日的6个股东、无控股股东及实际控制人，经过多次股权转让，自2014年1月宋龙峰持有公司56%的股权，成为公司控股股东及实际控制人。2015年1月，王艳通过转让取得公司44%股权（宋龙峰与王艳系夫妻关系），自此宋龙峰与王艳共同成为公司的实际控制人。2015年9月股份公司增资后，宋龙峰与王艳合计直接持股60.767%，王艳间接持股0.02801%，共同作为公司的控股股东、实际控制人。 公司从没有控股股东、实际控制人变为宋龙峰和王艳作为控股股东、实际控制人，其中宋龙峰为科诺桥（有限）的发起人之一，公司设立时持有20%的股份，并陆续担任科诺桥（有限）的董事、监事及总经理，2013年1月1日--2014年1月期间，宋龙峰依据公司章程，正常参与经营决策，对公司有较大影响。 王艳在2015年1月受让公司股权之前，对公司的经营决策无重大影响。宋龙峰和王艳通过两轮股权转让，逐步确立了对公司的实际控制地位，但在此过程中，公司生产经营的关键岗位、核心技术人员未有变动，主要资产权属未有变更，故上述控股股东、实际控制人的变化没有对公司的主营业务和生产经营产生重大影响。 3、控股股东、实际控制人控制的其他企业 控股股东、实际控制人控制的其他企业详见本说明书之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间的同业竞争情况”之“1、实际控制人控制的其他企业”。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 16 4、控股股东、实际控制人其他对外投资情况 控股股东、实际控制人其他对外投资的企业有深圳市都通货运有限公司和深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）详见本说明书之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间的同业竞争情况”之“1、实际控制人控制的其他企业”。 （三）前十名股东及持有5%以上股东基本情况 1、公司前十名股东及持有5%以上股东持股数量、持股比例 截至公开转让说明书申报日，公司前十名股东及持有5%以上股东持股数量、持股比例如下： 序 占股本总额 股权质 股东名称（姓名） 持股数量（股） 股东性质 号 比例（%） 押情况 1 宋龙峰 12,468,744 35.62498 境内自然人 无 3 王艳 8,800,000 25.14286 境内自然人 无 深圳科诺桥诚道投资 3 13,731,256 39.23216 有限合伙 无 合伙企业（有限合伙） 合计 35,000,000 100.00000 -- -- 截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 2、前十名股东之间的关联关系 公司前十名股东之间的关联关系情况为：宋龙峰与王艳系夫妻关系。 除此以外，前十名股东之间没有其他关联关系。 3、持股5%以上股东的基本情况 （1）宋龙峰 本公司控股股东、实际控制人宋龙峰先生的基本情况参见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股东、实际控制人”之“1、控股股东、实际控制人”。 （2）王艳 本公司股东王艳女士的基本情况参见本公开转让说明书之“第一节基本情况”之“三、公司控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（二）控股股 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 17 东、实际控制人”之“1、控股股东、实际控制人”。 （3）深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙） 科诺桥诚道成立于2015年7月22日，注册号为267，统一社会信用证代码：92222P，注册资本为1,401万元，住所为：深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路16号A栋101，执行合伙人为王艳，经营范围为：股权投资；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），投资举办实业（具体项目另行申报），国内贸易，货物及技术进出口。科诺桥诚道主要从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务。 科诺桥诚道目前为有限合伙企业，不是私募股权或私募股权投资基金管理人，未进行过私募股权基金备案。 目前，科诺桥诚道的合伙人及出资结构具体如下表： 序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 王艳（普通合伙人） 1.000 0.0714 2 陈列 105.000 7.4946 3 余小琴 35.000 2.4982 4 刘佳 35.000 2.4982 5 柯细梅 股份公司于2015年7月12日作出临时股东会特别决议及董事会决议，并制定了股份公司员工股权激励办法（试行），自2015年7月15日起执行。办法规定：公司员工通过本次增资或转让方式通过深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）获取并间接持有的股份公司股权，锁定期原则上不少于3年，锁定期自取得股权之日算起。锁定期内个人持有股权50%按照市场定价可以自由流通，另50%不得转让、赠予、抵押、担保或托管给第三人，特殊情况下应经股东会批准方可实施。公司目前有13名员工通过增资方式间接持有股份公司股份，员工名单如下：杨舒、宋美花、毛佳音、刘道松、王治卫、肖建军、范开宏、黄云章、周博、何阿丽、李芳芳、龙汝根、黄潇祯。 （四）公司股本形成及变化 1、有限公司的设立 2012年9月19日，自然人董培水、宋龙峰、董培君、杨明中、董福国、郑振福分别以货币资金3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、1万元作为出资共同设立了深圳科诺桥科技有限公司。 2012年9月20日，中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行出具《银行 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 19 询证函回函》证明，截止2012年9月20日止，有限公司投资者缴入的出资额共计人民币10万元，其中董培水缴纳出资3万元、宋龙峰缴纳出资2万元、董培君缴纳出资2万元、杨明中缴纳出资1万元、董福国缴纳出资1万元、郑振福缴纳出资1万元。以上货币出资未经过中国注册会计师审验。 2012年9月21日，经深圳市市场监督管理局龙岗局登记注册，有限公司取得注册号为588的《企业法人营业执照》，有限公司正式成立，注册资本为10万元，法定代表人为董培水，住所为深圳市龙岗区大鹏新区葵涌办事处葵新社区银葵路16号A栋101。有限公司的经营范围为电子材料、电子屏蔽材料、线路板的技术开发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 2、有限公司第一次增加注册资本 2012年9月28日，因预估公司成立后产品前期的研发费用支出很大，设立时的出资远不能满足研发及日常开支的需要，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司注册资本增加至2000万元，其中股东董培水新增出资597万元，宋龙峰新增出资398万元，董培君新增出资398万元，杨明中新增出资199万元，董福国新增出资199万元，郑振福新增出资199万元。 2012年9月28日，中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行出具《银行询证函回函》证明，截止2012年9月28日止，科诺桥有限投资者缴入的出资额共计人民币1990万元，其中董培水缴纳出资597万元、宋龙峰缴纳出资398万元、董培君缴纳出资398万元、杨明中缴纳出资199万元、董福国缴纳出资199万元、郑振福缴纳出资199万元。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 20 2012年9月28日，有限公司就上述事项在深圳市市场监督管理局龙岗局办理了工商变更登记。 本次变更后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 董培水 600.00 30.00 货币 2 宋龙峰 400.00 20.00 货币 3 董培君 400.00 20.00 货币 4 杨明中 200.00 10.00 货币 5 董福国 注1：根据2010年12月23日深圳市人民政府办公厅文件深府办[号《转发深圳市市场监督管理局关于鼓励社会投资促进经济发展方式转变的若干实施意见的通知》第十四条规定，试行有限责任公司注册资本认缴制。对在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实公司注册资本出资情况、确认注册资本到位的，可不再要求出具验资报告。因此，公司设立及第一次增资未出具验资报告符合深圳市政府的有关规定。 注2：公司2012年9月28日增资1990万元，但此后因公司向银行申请贷款的需要，公司聘请深圳博诚会计师事务所，于2014年8月18日，对公司第一次增资的1990万元出具了深博诚验字【2014】B1373号验资报告验证。 3、有限公司第一次股权转让 2014年1月3日，公司召开股东会并作出决议，同意股东董培君将其持有公司4%的股权以人民币1000元转让给宋龙峰；股东董培水将其持有公司2%的股权以人民币1000元转让给宋龙峰；股东郑振福将其持有公司10%的股权以人民币1000元转让给宋龙峰；股东董福国将其持有公司10%的股权以人民币1000元转让给宋龙峰；股东杨明中将其持有公司10%的股权以人民币1000元转让给宋龙峰。以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。2014年1月8日，有限公司就上述事项在深圳市市场监督管理局龙岗局办理了变更登记手续。 但就上述股权转让所实际支付的股权转让款与股东会决议不一致，而是在双方自愿的情况下，参考2013年12月31日的公司净资产情况，最终协商决定部分转让的董培君、董培水采用溢价转让，而全部退出的郑振福、董福国、杨 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 21 明以统一价格折价转让。具体情况如下： 股东董培君将其持有的公司4%股权80万元（参考2013年12月31日的财务数据，80万元出资对应的净资产金额为701,257.85元）以90万元的价格转让给宋龙峰，由宋龙峰承担董培君应付公司债务40万元，支付董培君现金50万元。宋龙峰于2015年9月14日替董培君代缴个人所得税2万元； 股东董培水将其持有的公司2%股权40万元（参考2013年12月31日的财务数据，40万元出资对应的净资产金额为350,628.92元）以60万元的价格转让给宋龙峰，有宋龙峰承担董培水应付公司债务20万元，支付董培水现金40万元。宋龙峰于2015年9月14日替董培水代缴个人所得税4万元； 股东郑振福将其持有的公司10%股权200万元（参考2013年12月31日的财务数据，200万元出资对应的净资产金额为1,753,144.62元）以180万元的价格转让给宋龙峰，由宋龙峰承担郑振福应付公司债务100万元，支付郑振福现金80万元。由于转让时公司尚未盈利，经商议，郑振福同意折价转让，但转让价格大于其出资所对应转让当时的净资产，故不涉及到所得税的缴纳。 股东董福国将其持有的公司10%股权200万元（参考2013年12月31日的财务数据，200万元出资对应的净资产金额为1,753,144.62元）以180万元的价格转让给宋龙峰，由宋龙峰承担董福国应付公司债务100万元，支付郑振福现金80万元。由于转让时公司尚未盈利，经商议，董福国同意折价转让，但转让价格大于其出资所对应转让当时的净资产，故不涉及到所得税的缴纳。 股东杨明中将其持有的公司10%股权200万元（参考2013年12月31日的财务数据，200万元出资对应的净资产金额为1,753,144.62元）以180万元的价格转让给宋龙峰，由宋龙峰承担杨明中应付公司债务100万元，支付郑振福现金80万元。由于转让时公司尚未盈利，经商议，杨明中同意折价转让，但转让价格大于其出资所对应转让当时的净资产，故不涉及到所得税的缴纳。 2015年1月26日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东董培水将其持有公司28%的股权以人民币1元转让给王艳；股东董培君将其持有公司16%的股权以人民币1元转让给王艳。以上各方均签订了《股权转让协议》并已实际履行。2015年2月4日，有限公司就上述事项在深圳市市场监督管理局龙岗局办理了变更登记手续。 但就上述股权转让所实际支付的股权转让款与股东会决议不一致，在自愿的情况下，经协商确定，董培君及董培水将所持公司的剩余股份全部折价转让给王艳，具体情况如下： 股东董培君将其持有的公司16%股权320万元以264万元的价格转让给王艳，转让价格低于转让当时相应股权对应的净资产金额约40万元，双方认可实际转让价格，王艳已实际支付股权转让款； 股东董培水将其持有的公司28%股权560万元以462万元的价格转让给王艳，转让价格低于转让当时相应股权对应的净资产金额约70万元，双方认可实际转让价格，王艳已实际支付股权转让款。 本次变更后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 1 宋龙峰 1,120.00 56.00 货币 2 王艳 880.00 44.00 货币 合计 2,000.00 100.00 -- 5、有限公司股东从公司借款及归还情况 有限公司成立后，公司发生过股东从公司借款的情况，已于2015年5月31日之前全部归还。 2012年9月28日经有限公司临时股东会审议批准，公司股东宋龙峰、董培水、董培君、郑振福、杨明中等同意将1,990.00万元划拨给深圳市鲁盛贸易有限公司，由宋龙峰作为资金的担保人和借款人，并负责相关款项的归还，实际上为股东向公司借款。该1,990.00万元借款中，其中：董培水借款597.00万元、宋龙峰借款398.00万元、杨明中借款199.00万、董福国借款199.00万、郑振福借款199.00万、董培君借款398.00万。截止2013年12月31日股东已归还9,900,020.00元，股东尚欠公司9,999,980.00元挂账其他应收款，其中应收宋龙峰1,999,980.00元，应收董培君2,000,000.00元，应收董培水3,000,000.00元，应收郑振福1,000,000.00元，应收杨明中1,000,000.00元，应收董福国 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 23 1,000,000.00元。 （1）应收宋龙峰借款 2014年1月3日，股东董培君将其持有的公司4%股权800,000.00元转让给宋龙峰，应收董培君款项减少400,000.00元（抵作股权收购款），应收宋龙峰款项增加400,000.00元； 股东董培水将其持有的公司2%股权400,000.00元转让给宋龙峰，应收董培水款项减少200,000.00元（抵作股权收购款），应收宋龙峰款项增加200,000.00元； 股东郑振福将其持有的公司10%股权2,000,000.00元转让给宋龙峰，应收郑振福款项减少1,000,000.00元，应收宋龙峰款项增加1,000,000.00元； 股东董福国将其持有的公司10%股权2,000,000.00元转让给宋龙峰，应收董福国款项减少1,000,000.00元，应收宋龙峰款项增加1,000,000.00元； 股东杨明中将其持有的公司10%股权2,000,000.00元转让给宋龙峰，应收杨明中款项减少1,000,000.00元，应收宋龙峰款项增加1,000,000.00元。 上述股权转让后，有限公司应收宋龙峰借款5,599,980.00元，应收董培君借款1,600,000.00元，应收董培水借款2,800,000.00元，应收郑振福借款0元，应收杨明中借款0元，应收董福国借款0元，合计公司应收股东借款9,999,980.00元。 2015年1月26日，股东董培君将其持有的公司16%股权3,200,000.00元转让给新股东王艳，应收董培君款项减少1,600,000.00元（抵作股权收购款），应收王艳款项增加1,600,000.00元； 股东董培水将其持有的公司28%股权5,600,000.00元转让给新股东王艳，应收董培水款项减少2,800,000.00元（抵作股权收购款），应收王艳款项增加 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 24 2,800,000.00元。 上述股权转让后，有限公司应收王艳借款4,400,000.00元，应收董培君借款0元，应收董培水借款0元，合计公司应收王艳借款4,400,000.00元。 公司应收王艳借款4,400,000.00元已于2015年5月31日前全部归还公司。 股东已将上述借款于2015年5月31日之前已全部归还公司。目前，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况。 公司全体股东已出具《关于不占用公司资金、资产的承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担所有损失。 6、有限公司整体变更为股份有限公司 2015年7月10日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司拟以2015年5月31日为基准日，以不高于经审计账面净资产折股，整体变更为深圳科诺桥科技股份有限公司。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月24日出具的天职业字［2015］第11383号《审计报告》（审计基准日为2015年5月31日），有限公司经审计账面净资产为20,227,499.76元；根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司2015年6月25日出具的沃克森资评报字［2015］第0329号《资产评估报告》（评估基准日为2015年5月31日），有限公司净资产评估值为21,336,655.34元。公司股份总数依据上述有限公司经审计的净资产值折股，股本20,000,000.00元，净资产折股后剩余227,499.76元计入资本公积。 2015年7月9日，天职国际会计师事务所（自特殊普通合伙）出具了天职业字［2015］第11486号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行验证，确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本2000万元。 2015年7月10日，公司召开了创立大会，全体发起人均出席了会议。公司创立大会对下列事项进行了审议《股份公司筹建工作报告》、《关于股份公司设立费用情况的报告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《深圳科诺桥科技股份有限公司章程（草案）》等；2015年7月10日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会中的非职工代表监事。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 25 此前公司已召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。前述制度的内容和制定程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，于通过之日起生效。 2015年7月31日，深圳科诺桥科技股份有限公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为588（统一社会信用代码为938198）的非上市股份有限公司《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本2000万元，法定代表人为宋龙峰，住所为深圳市龙岗区大鹏新区葵涌办事处葵新社区银葵路16号A栋101。 变更后股份有限公司股东及持股比例如下： 2015年8月15日，公司2015年临时股东大会于在公司会议室召开，全体股东一致通过如下决议：公司原股东及新股东以货币形式增资15,304,500.00元，其中15,000,000.00元作为注册资本，304,500.00元作为资本公积金。增资后，注册资本由2000万元增至3500万元。 2015年8月25日，公司已收到全体股东缴纳的货币资金15,304,500.00元，其中：2015年8月25日新股东深圳科诺桥诚道投资合伙企业（有限合伙）缴纳货币资金14,010,000.00元，2015年9月6日公司已收到原股东宋龙峰缴纳的货币资金1,294,500.00元。其中新增注册资本（股本）合计人民币15,000,000.00元，其余304,500.00元计入资本公积。 2015年9月2日，深圳市市场监督管理局核准了股份有限公司上述变更事项。 公司上述股东以货币资金增资1500万元注册资本和股本，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于2015年9月26日出具的“中汇深会验［2015］168号”验资报告验证。 本次增资完成后，公司各股东持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数(股) 持股比例（%） 出资方式 1 宋龙峰 12,468,744 综上所述，公司历次股权转让已经支付，出资款项已经到位，公司的股本形成及变化合法合规。 （五）重大资产重组情况 公司自成立以来，没有发生收购兼并行为无重大资产重组情况。 四、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 公司董事会共有5名董事组成，分别为宋龙峰、王艳、范开宏、宋美花、毛佳音5人。全体董事均由2015年7月10日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会选举出来，任期三年，自2015年7月10日至2018年7月9日。 1、宋龙峰，董事长，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。 2、王艳，董事，基本情况见“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。 3、范开宏先生 男，汉族；1958年1月出生，籍贯江苏，南京物质学院大专学历。1978年3月至1980年12月，南京军区任义务兵；1980年12月至1998年8月，连云港市金属材料公司任财务会计；1998年8月至2012年6月，连云港市吉林织造有限公司任财务会计。2012年6月至2014年1月待业，2014年2月至2015年7月任有限公司财务总监，2015年7月至今任股份公司财务总监。 4、宋美花女士 女，汉族；1981年11月出生，籍贯山东；合肥工业大学大专学历。2001年7月至2002年5月，珠海累泰电子厂任浸胶员；2002年5月至2013年6月，深圳比亚迪股份有限公司任IQC工程员；2013年6月至今任科诺桥品质主管。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 27 5、毛佳音先生 男，汉族；1976年5月出生，籍贯四川，四川省农业管理干部学院大专学历。1997年6月至1998年1月，成都西藏饭店任现金出纳；1998年2月至1998年6月，深圳阳光酒店任前台接待；1998年7月至2004年8月，深圳外贸报关公司任报关主管；2004年8月至2010年1月，东莞玖龙纸业有限公司任物流经理；2010年2月至2014年10月，深圳鸿瑞颢国际货运代理有限公司任总经理。2014年11月至今任科诺桥董事长助理。 （二）监事基本情况 公司第一届监事会由三位监事组成，分别为王治卫、龙汝根、周博，其中周博为职工监事，由2015年7月10日职工代表大会选举产生，王治卫、龙汝根由2015年7月10日公司召开创立大会暨第一次临时股东大会选举产生，三位监事任期均为3年，自2015年7月10日至2018年7月9日。 1、王治卫先生 男，汉族；1981年1月出生，籍贯江苏，沐阳县第二高级中学高中学历。 2002年6月至2003年10月，个体货车司机（都通前身），2003年11月至2013年1月，深圳市都通货运有限公司任车队长。2013年2月至今任科诺桥采购主管、监事会主席。 2、龙汝根先生 男，汉族；1976年11月出生，籍贯江西；长平中学初中学历。1998年1月至2006年9月，浙江省城建设计研究院有限公司任技术员；2006年10月至2008年2月，福建省厦门市四海建设集团任技术员；2009年9月至2011年10月，深圳比亚迪葵涌工厂任环境管理员；2012年2月至2012年8月，深圳市易尚展示有限公司任装配电工；2012年12月至今任科诺桥生产主管、监事。 3、周博先生 男，汉族；1988年4月出生，籍贯安徽；安徽农业大学本科学历。2013年4月至2014年1月，合肥邦立电子任仓库管理员；2014年3月至今任科诺桥业务跟单员、职工监事。 （三）高级管理人员基本情况 1、总经理 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 28 宋龙峰，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股权结构及变化情况（二）1、控股股东和实际控制人”。 2、副总经理 杨舒，副总经理，1960年4月出生，1987年8月毕业于沈阳机电局技工学校，1999年7月毕业于沈阳工业大学机电一体化专业，1981年8月至2001年5月，沈阳互威四厂（国企）沈阳世意企业集团任电气工程师质量检查处（处长）2001年6月至2007年7月沈阳金昌普斩材料股份有限公司/英可高新技术材料（沈阳）有限公司高级工程师/质量工程师，2007年8月至2012年9月佛山市力扬金属材料有限公司；2012年9月至2015年7月，任深圳科诺桥科技有限公司副总经理；2015年7月至今，任深圳科诺桥科技股份有限公司副总经理。 3、财务负责人 范开宏，财务负责人，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人基本情况（一）董事基本情况”。 4、董事会秘书 毛佳音，董事会秘书，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人基本情况（一）董事基本情况”。 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年5月31日 2014年12月31日 每股净资产=净资产/期末股本总额 资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100% 流动比率＝流动资产/流动负债 速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值 存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本 加权平均净资产收益率=P0（/E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 30 Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 六、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 1、机构名称：西部证券股份有限公司 2、法定代表人：刘建武 3、住所：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层 4、联系电话：1 5、传真：3 6、项目小组负责人：王军 7、项目小组成员：王军、陈军、邱文捷、曹英平、叶力夏提巴吾尔江 （二）律师事务所 1、机构名称：广东华商律师事务所 2、负责人：高树 3、住所：深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二A、二十三A层 4、联系电话：5 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 31 5、传真：8 6、经办律师：方晓龙、杨栎洁、李刚 （三）会计师事务所 1、机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、执行事务合伙人：陈永宏 3、住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 4、联系电话：010- 5、传真：010-、经办注册会计师：陈志刚、郭金凤 （四）资产评估机构 1、机构名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 2、法定代表人：徐伟建 3、住所：北京市海滨区车公庄西路19号68号楼A-6 4、联系电话：010-、传真：010-、经办注册评估师：邓春辉、刘贵云 （五）证券登记结算机构 1、机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 2、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 3、联系电话：010-、传真：010- （六）证券交易场所 1、机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 32 2、法定代表人：杨晓嘉 3、住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 4、联系电话：010-、传真：010- 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 33 第二节公司业务 一、业务、产品介绍 （一）主要业务 公司是电磁屏蔽膜专业生产商，其主营业务为电磁屏蔽材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于手机线路板、LCD模组、高像素摄像头、汽车电子、游戏机等行业。 公司自2012年成立以来，专注于电磁屏蔽膜加工应用技术的研发，通过不断的自主创新逐渐形成在电磁屏蔽膜加工应用方面的技术优势，目前以PC6000电磁屏蔽膜为主要产品的系列产品在行业内具有一定的市场竞争力。 （二）主要产品及其用途 公司以自主研发为主，研制出了一款国内技术先进水平的电磁屏蔽膜产品。 公司主要产品是电磁屏蔽膜（如下图所示），该产品是一款平均屏蔽效果达到68db，热压后总厚度仅为15微米的电磁屏蔽材料，具有高挠曲性、无卤素、可调阻抗、高屏蔽效等特点。 （1）产品简介 产品外观 特性 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 34 （2）产品应用 LCD模组 手机上应用 产品主要应用于手机线路板、LCD模组、高像素摄像头、汽车电子、游戏机（如上图所示）。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 35 二、组织结构及业务流程 （一）公司组织结构图 （二）公司主要的业务流程 公司主要从事电磁屏蔽膜的研发、生产与销售。其业务流程包括研发、采购、生产、销售四大环节，其中产品研发和市场营销是公司经营中的两大侧重点。 公司主要从事电磁屏蔽膜的研发、生产与销售。其业务流程包括研发、采购、生产、销售四大环节，其中产品研发和市场营销是公司经营中的两大侧重点。 1、研发及生产 研发部根据公司市场调研情况，提交项目研发申请报告，制定可行性分析及风险评估；经总经理预审通过，研发部立项，并开展相关产品技术研发工作；研发成果需经总经理办公室会议评审，由研发部根据评审结果修改相应方案；总经理会议评审通过，研发部联合生产部组织产品小试、中试并最终达到正式投产。 新产品取得客户认可并到达良好销售业绩后，由研发部对项目进行总结，并视具体情况申请专利或技术成果的申报。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 36 销售部根据客户要求，事先提供样品，经客户确认后，由销售部提交排单，生产部组织生产，产品生产完毕，并经品管部检验合格后，产品验收入库，再由销售部组织发货。 2、采购 公司采购部负责原材料的采购环节。采购部依据销售部排单情况结合仓库原材料的库存状况，购买不足的原材料。具体采购流程为首先联系供应商，取得原材料报价及检验样品品质，经对比筛选后报总经理批准。书面下达采购单并签署购货合同，公司财务部凭采购合同预付货款。收到货物后，经品质管部检验合格，仓库办理货物验收入库手续，财务部结算剩余货款并依据发票及入库单对原材料进行登记计账，最后存档相关凭证。 3、销售 公司销售部根据电磁屏蔽膜库存情况以及定制产品订单情况向生产部下达产品生产排单，采购部组织安排生产所需要的原材料，生产部依据排单情况组织生产，产品质量由品管部负责。产品生产完毕，经品质部检验合格后，产品验收入库。公司以直销模式销售产品。由销售部及办事处负责产品销售。 （三）生产流程 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 37 （四）产品研发流程 1、产品立项阶段 首先对产品可行性进行分析，可行性分析包含财务的可行性分析、市场可行性分析以及技术可行性分析三个重要部分。可行性分析完成并经过论证后，确定产品立项，确定产品边界，任命产品负责人。 2、研发阶段 配备产品研发所需要的资源，组建研发团队；团队组建完成后产品研发负责人制定研发计划，分配研发任务，进行产品初级、中级的实验验证。 3、质量控制阶段 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 38 产品开发完成后，由质检部组建产品测试团队进行产品质量测试。根据测试数据，对配方和工艺进行优化，达到批量生产要求。 4、产品维护阶段 产品质量达标后，研发团队配备产品使用和维护文档，组织产品技术、生产培训，配合生产部进行批量生产工作。 三、业务关键资源要素 （一）主要产品的技术含量 公司拥有核心基础技术，包括：精密涂布技术、真空技术、等离子体技术、表面处理技术、胶黏剂配方技术以及高性能材料的合成技术。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并完全拥有自主知识产权。打破了高端电子材料设备和工艺技术的国外依赖，提供了更为卓越的产品性能，满足了客户的更高需求。 1、真空技术 磁控溅射 离子源处理技术 a.公司团队多年的真空设备设计经验，先后设计完成了国内电磁屏蔽膜生 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 39 产所用的真空设备，并完成升级到了第三代。 b.引进英国通用真空等离子处理技术，并实现了国产化。 c.真空获得系统采用进口分子泵系统，更加节能环保。 d.配备美国POLYCOLD深冷抽气系统。 e.配套德国自动化控制系统。 f.由于采用了等离体处理技术，本设备膜层剥离强度大大增加，为电磁屏蔽膜的开发成功奠定了基础。 2、精密涂布技术 精密涂布头 导电胶涂布头 a.公司团队具有在涂布行业工作近20年专业技术人才，涂布设备各主部件自主研发，能满足高端电磁屏蔽膜的生产及新品开发。 b.本设备采用品前最为先进的涂布方式：狭缝涂、微凹涂及刮刀涂。 c.其中自主研发的“涂布线在线搅拌装置”，加大了导电胶涂布过程中导电粒子在导电胶中均匀分布，大大提高了导电胶的纵向导电性，提高了电磁屏蔽膜的导电性能，本装置已获得实用新型专利。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 40 3、黏接剂研发技术 密封分散机 精密研磨设备 a.团队成员具有高分子、电化学、精细化工等相关人才。 b.选用了目前最为先进的研磨设备，可获得纳米级物料颗粒。 c.采用全自动配胶设备。 除真空溅射设备、精密涂布设备以外，卷状电镀铜工艺设备也是由科诺桥科技有限公司自行设计、安装调试，并且和其他所有电路板厂家的电镀铜工艺不一样。本工艺采用PH值约为8的弱碱性电镀铜，不添加任何有机光亮剂，没有酸雾生产，采用反渗透方式实现对废液的浓缩、再利用，无废液排放。真正做到零排放，完全符合环保要求。 （二）主要无形资产情况 1、专利技术 公司目前有由国家知识产权局颁发的1项发明专利、3项实用新型专利，具体情况如下： 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 41 序 专利 有效期 专利 取得 专利名称 专利号 申请日期 号 类别 权人 方式 印刷电路板及高填充 实用 ZL12.12.20- 原始 1 性电磁屏蔽膜 新型 157.X 印刷电路板、高填充 -限 发明 ZL 原始 4 性电磁屏蔽膜及其制 专利 375.0 取得 造方法 （2）公司正在申请注册的商标共1项，具体情况如下： 序号 商标图样 申请人 申请号 国际分类号 申请日期 科诺桥 1 有限 注：深圳科诺桥科技有限公司于2015年7月31日整体变更为深圳科诺桥科技股份有限公司，深圳科诺桥科技股份有限公司正在进行所有权变更，公司正在积极处理。 （3）公司共登记有4项计算机软件着作权，具体情况如下： 序号 软件名称 登记号 分类号 登记日期 着作权人 取得方式 真空镀自动转料 科诺桥有限 原始取得 控制软件V1.0 69703 电磁屏蔽膜批号 科诺桥有限 原始取得 自动识别软件 69701 电磁屏蔽膜黑膜 检查自动控制程 科诺桥有限 原始取得 70325 序软件 真空镀膜层均匀 科诺桥有限 原始取得 性控制软件 70330 （三）公司租赁的主要经营性房产 1、2012年9月17日，科诺桥有限与深圳市君轩生物科技有限公司签订《房 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 42 地产租赁协议》，公司向深圳市君轩生物科技有限公司租赁位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区银葵路16号的君轩工业园A栋厂房一楼（租赁面积为1461平方米）、宿舍二楼（六套）、宿舍一楼第三间大房，租赁用途为厂房、员工宿舍和办公场所；租赁期限五年，即自2012年10月10日至2017年10月9日，自2012年11月10日起算租金。水、电押金5万元，租赁押金为三个月租金共 2 计67362元，厂房租金第一年为14元/月/m，按逐年递增原则，每年增加1元 2 /月/m；员工宿舍房租400元/间/月；办公场所租金为2000元/月。 2、2013年5月17日，科诺桥有限与深圳市君轩生物科技有限公司签订《房地产租赁（补充）协议》，公司向深圳市君轩生物科技有限公司租赁位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区银葵路16号的君轩工业园A栋厂房二楼，租赁面积为1497平方米，租赁用途为厂房，租赁期限参照一楼租期于2017年10月9日终止，即二楼租赁期为2013年9月1日至2017年10月9日。租赁押金为两 2 个月租金共计35928元，租金第一年为12元/月/m，按逐年递增原则，每年增 2 加1元/月/m；员工宿舍房租350元/间/月。 3、2014年11月20日，科诺桥有限与深圳市君轩生物科技有限公司签订《房地产租赁（补充）协议》，公司向深圳市君轩生物科技有限公司租赁位于深圳市大鹏新区葵涌办事处葵新社区银葵路16号的君轩工业园A栋厂房一、二楼，租赁面积为2958平方米，租赁用途为厂房，租赁期限延期至2020年10月9日终止。租赁用途为厂房，合同终止期延期至2020年10月9日终止。 深圳市君轩生物科技有限公司为君轩工业园A栋、B栋、C栋、宿舍楼的所有权人，房产证号为深房地字第号，A栋建筑面积为8985.39平方米，用途为厂房，宿舍楼建筑面积为5057.76平方米，用途为宿舍，该房产坐落的土地使用年限50年，自2005年8月18日至2055年8月17日。科诺桥已经于2015年5月8日办理了房屋租赁登记。 4、2015年6月25日，公司与深圳市鹏华兴投资发展有限公司签订《房屋租赁合同》，公司向深圳市鹏华兴投资发展有限公司租赁位于深圳市坪山新区金牛西路西段北侧华瀚科技工业园1号厂房一楼西的房屋，房屋用途为工业，租赁面积为2060平方米，租赁期为2015年7月1日至2021年6月30日，共6年，前三年租金（含管理费、税金）每月合计51500元，每三年递增10%，后三年租金每月56650元，2015年8月1日起算租金，租赁保证金为两个月租金共计10万元。 深圳市鹏华兴投资发展有限公司根据其与华瀚科技有限公司签订的《厂房 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 43 出租授权委托书》将上述厂房出租给公司，房屋的所有权人为华瀚科技有限公司，华瀚科技工业园1号厂房的房产证号为深房地字第号，建筑面积为51194.79平方米，用途为工业厂房，该房产坐落的土地使用年限50年，自2002年6月14日至2052年6月13日。科诺桥已经于2015年8月24日办理了房屋租赁登记。 公司签订上述房屋租赁合同系双方真实意思表示，均按正常商业条款签订，合同内容不违反法律、法规和规范性文件的规定，公司对上述房产拥有合法的使用权。另外，公司房屋是按照同类时期同地段市场价格确定租金，上述租赁价格公允，没有损害公司利益。 （四）重要固定资产情况 公司的固定资产包括房屋及机械设备、办公设备、运输工具三类，其中房屋及机械设备主要是公司用于日常的产品生产，其占比最大，办公设备和运输设备主要是用于办公和运输的设备，净值合计占比11.68%。 表.2015年5月31日固定资产情况表 项目 资产原值 资产净值 成新率 项目 机械设备 4,279,875.22 3,085,226.39 72% 机械设备 办公设备 钢木通风柜 8,676.92 生产 7 小型分散机 2,650.00 生产 8 电热鼓风干燥箱 2,051.28 生产 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 44 序号 设备名称 购买日期 购买价值（元） 用途 9 半自动打包机 2,136.75 生产 10 外抽式真空包装机 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 47 工龄 人数 占比 一年以内 33 41% 两年以内 16 20% 三年以内 18 23% 三年以上 13 16% 合计 80 100% 2、核心技术人员情况 姓 职务或 主要业务经历及职务 任期 持股比例% 名 职责 1963年4月出生，籍贯辽宁，身 份证号码4150233,； 1982年9月至1986年8月，大连理 工大学化工专业，工科学士；1986年 李 8月至1999年12月，沈阳市石油化 核心技 - 克 工研究院任工程师；2000年1月至 - 术人员 贵 2002年6月，中辽普电池沈阳有限公 司任副高；2002年7月至2014年11 月，沈阳容天高分五材料公司任副 高；2014年12月至今，任科诺桥工 艺工程师，负责技术研发。 通过深圳科诺桥诚道 杨 见本报告第一节基本情况之 核心技 2012年9 投资合伙企业（有限 舒 “四、（三）高级管理人员基本情况” 术人员 月至今 合伙）间接持有公司 0.19604%股份 （六）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。 四、业务经营情况 （一）业务收入构成及产品的销售情况 1、业务收入构成 公司主要业务为电磁屏蔽膜研发、生产和销售业务。报告期内，公司各项业务的收入及比例如下表所示： 单位：万元 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 48 2015年5月31日 2014年 2013年 业务类别 收入 收入占比 收入 收入占比 收入 收入占比 主营业务 687.27 100.00 1188.76 公司产品销售价格自2013年度至2015年1-5月处于下降趋势，但公司的毛利率保持相对稳定，原因详见本报告“第四节公司财务”之“三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“﹙二﹚营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明”。 （二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况 1、产品消费群体 电磁屏蔽膜属于技术、专业性较强的精密产品，是技术含量较高的非公众熟知类产品，设备销售以直销为主，并在国内主要市场设立办事处。公司的客户分布于需要电磁屏蔽膜产品的各个工业及消费领域，报告期内来自于公司的前五名客户的销售收入占比在56.69%左右，比例较多，但公司不存在对其中某一家或某几家客户的依赖。 2、前五大客户情况 公司2013年、2104年、2015年1-5月前五大客户销售额占公司销售总额比例分别为100.00%、71.10%、56.69%。2014年度和2015年1-5月公司与前5名客户不存在任何关联关系（2013年公司深圳凯合源贸易有限公司存在关联关系），公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上的股东没有在公司主要客户中享有权益。具体情况如下表所示： 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 49 表：2015年1-5月公司前五名客户基本情况 2015年1-5月主要客户名称 销售额（元） 占销售总额的比例 深圳市安元达电子有限公司 1,482,555.38 21.57% 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 1,083,244.87 15.76% 上达电子(深圳)有限公司 820,299.15 11.94% 公司产品的销售主要通过加入行业协会、参加相关的行业展会、相关的政府网站、客户提供的资质证书、互联网信息及行业内人士的介绍等渠道获取客户。 2013年、2014年、2015年1-5月公司前5大客户收入占全部收入的比例分别为：100%、71.10%和56.69%，原因是公司2013年公司销售额很少不到50万元，只有5个小客户；2014年，公司的产品日益成熟，开发客户日益增加，2014年全年销售额比2013年增加的28倍之多，客户群体也从几家发展到几十家，到2015年客户群体已经发展到近百家；2013年的客户虽然大部分还在合 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 50 作，但是在所有客户群中他们成了小客户已经排不到前5名之中，表面上看公司前五大客户发生了变动实际是客户群体增加，客户排名名次发生改变，并不存在对某个客户销售突增或聚减的情形。 （三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况 1、主要产品原材料及供应情况 公司所需采购的原辅材料主要包括合金粉、镍粉、聚酯薄膜、离型膜、丁酮等材料，均直接向生产商采购。报告期2014年度及2015年1-5月第一大供应商均为深圳市金恒晟科技有限公司（占比分别为12.71%、16.23%），2013年度第一大供应商为临邑县亿利化工厂，公司对材料的采购不存在严重依赖于第一大供应商的情况。 2、前五大供应商情况 公司2013年、2014年、2015年1-5月前五名供应商采购金额占公司采购总额比例为98.72%、74.04%、74.03%。2014年及2015年1-5月公司与前5名供应商不存在任何关联关系（2013年公司深圳凯合源贸易有限公司存在关联关系），公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上的股东没有在公司主要供应商中享有权益。具体情况如下表所示（以下金额均不含税）： 1,707,666.75 98.72% 4、外协加工前五大供应商 公司进行外协加工的主要是非核心工艺，包括黑膜涂布、导电胶涂布等。 由于该工序生产的技术要求不高，且由公司提供技术参数和图纸，所以市场上能提供该项服务的加工生产方较多，公司选择性较大。此外，公司外协加工金额较大，占总采购金额的35%-40%左右，主要分布在2家外协方，所以公司对现有外协加工方存在一定的依赖关系。 在对外协加工方的管理中，公司每月对外协加工方进行打分和评级，并根据评级结果采用不同的付款方式，从而对外协加工方进行有效的管控。公司在2015年下半年计划投建两条涂布生产线，一台真空镀膜设备，替代目前的委外加工业务，进一步提高良品率同时降低产品成本，预计投产后产能扩大至年产120万平，整体产品成本降低20%左右。 公司2013年、2014年、2015年1-5月外协加工方采购金额占公司采购总额比例分别为32.30%、40.40%、35.48%。公司与外协加工方不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上的股东没有在公司主要外协加工方中享有权益。具体情况如下表所示： 表：2015年1-5月外协加工情况 序号 外协加工供应商名称 采购金额（元） 占公司采购总额比例 1 东莞市荣标电子材料有限公司 592,834.25 20.17% 2 东莞市亮亚电子材料科技有限公司 450,127.82 15.31% 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 52 序号 外协加工供应商名称 采购金额（元） 占公司采购总额比例 合计 1,042,962.07 35.48% 表：2014年外协加工情况 序号 外协加工供应商名称 17.56% 2 东莞市亮亚电子材料科技有限公司 255,045.66 14.74% 合计 558,696.90 32.30% 两家外协厂家分别：东莞市亮亚电子材料科技有限公司(法人代表：张洪华，实际控制人为陈文坚)，东莞市荣标电子材料有限公司(法人代表：李婷婷，实际控制人为陈立)。以上两家单位与公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 外协加工合同的主要内容是：对方按照我方提供的产品质量标准及要求； 由我方提供胶料和涂布的底膜，对方仅对胶料的涂布进行加工操作；双方分别对相关质量进行测试和确认，最后根据加工底膜的数量和约定的加工单价确认费用，外协加工厂商的确认是公司根据多方报价对比、各方加工样品的质量测试情况、各方加工厂商的设备精良度、生产规模以及各自的品质管控情况，最终由我司择优评审确定。 在外协加工过程中，公司会指派专业技术人员在现场跟踪加工全过程，根据产品的特性，加工的具体情况，及时对设备参数进行调整以保障产品质量。 公司产品在加工过程中最核心的胶料配制部分，均在我方工厂内部完成配料，确保相关技术的保密。另外，公司会对外协厂的加工设备针对公司产品的特点做部分改造，以适应涂布机刀头的间隙及胶料的张力度的控制。目前我司已经筹建涂布生产线，现正在进行调试，预计下月可以投产。公司的涂布生产工序不会形成对外协加工单位的依赖。 （四）重大业务合同及履行情况 截至2015年5月31日，公司报告期内金额较大的销售合同如下： 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 53 序 合同签订 客户名称 合同内容 合同总价（元） 合同执行情况 号 时间 深圳市安元达 1 PC6000屏蔽膜 687500 已回款96% 电子有限公司 上达电子（深 2 PC6000-2屏蔽膜 690000 KNJ-PC6000电磁 12 110000 已回款95% 电子有限公司 波防护膜 截至2015年5月31日，公司报告期内金额较大的采购合同如下： 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 54 序 合同签订时 客户名称 合同内容 合同总价（元）合同执行情况 号 间 东莞市品诺机械 1 购买设备 228000 履行完毕 设备有限公司 东莞市金恒晟科 2 购买材料 200000 履行完毕 技有限公司 购买固化 剂、PMA、 广州惟扬工业材 3 2E4MZ、 215982 履行完毕 料有限公司 MCS、CYC （原装） 深圳市新嘉拓自 购买涂布机 4 动化技术有限公 KTB0000 正在履行 司 气浮式风箱 佛山市杜邦鸿基 5 购买材料 正在履行 薄膜有限公司 截至2015年5月31日，公司报告期内金额较大的抵押/保证协议如下： 序 合同签订时 客户名称 合同内容 合同总价（元）合同执行情况 号 间 为公司从华厦 银行股份有限 深圳市中小企业 深圳布吉支行 1 《保证合同》 信用融资担保集 保证担保 取得流动资金 100万元 团有限公司 借款100万元 提供连带保证 担保。 《个人保证合 2 宋龙峰、王艳 保证担保 同上 100万元 同》 （五）安全及环保情况 1、安全生产情况 公司制定并实施了系统的安全生产管理制度，建立了生产、储存、经营、使用危险化学品的一系列规章制度，对特种作业人员（电工、焊工等）要求通过专业培训与考核，公司定期进行安全生产检查，保证安全生产。 公司为员工配备面罩、头盔、防护眼镜、安全帽、耳罩、口罩等安全防护用具；并对新加入工人进行安全教育，定期体检，严格执行上岗操作规章制度；设立专职安全生产管理机构，建立安全生产管理制度。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 55 2、环保情况 电磁屏蔽膜生产过程中产生废水、大气污染物、固体废物及噪声等。公司十分重视清洁生产和“三废”的污染防治工作，公司按照ISO国际环境管理体系对生产经营中产生的噪音、废气、废水采取合理的处理措施，公司已经具备比较完善的环保设施，具有成熟的污染物控制技术，在生产过程和“三废”处理上严格按照环保要求的流程进行操作，对于生产工艺过程中污染源的控制落实到部门，进行责任跟踪，公司废气、废水排放标准和排放总量均符合当地环保部门相关标准。 （1）三废处理情况 公司于2015年1月14日与深圳市绿绿达环保有限公司签订了《合作处理工业危险废物协议书》，深圳市绿绿达环保有限公司负责处理公司工业危险废物（液体）[废油（HW0801）、废有机溶剂（HW4201）、工业废水（HW4205）]，功能良好，有效保证了公司环境保护的各项指标达到国家及地方的相关标准。 （2）报告期内公司环保达标情况 公司于2013年1月16日取得了深圳市龙岗区环境保护和水务局核发的编号为深龙环批[号《建设项目环境影响审查批复》，该局同意科诺桥有限在住所地开办，按申报生产电子屏蔽材料、电磁屏蔽膜、电子导电胶膜。 公司现持有北京中安质环认证中心于2014年03月26日颁发的注册号为R0S的《环境管理体系认证证书》，认证范围为“电磁屏蔽膜的研发、生产及相关活动”，公司的环境管理体系符合GB/T/ISO标准，有效期自2014年03月26日至2017年03月25日。 3、质量管理情况 由于本公司的主要生产经营模式为按照客户订单生产，因此若客户对产品的质量提出了明确的标准，公司将优先满足客户提出的质量要求。公司制定了严格的内部控制制度和内部产品稽核制度，并在各项产品的生产中严格执行GB/TidtISO质量体系标准。 公司现持有SiraCertificationService于2014年10月17日颁发的证书编号为132503的《质量管理体系认证证书》，认证范围为“电磁屏蔽膜的研发、生产和销售”，符合GB/TidtISO标准，有效期至2015年11月05日，注册有效日期为2016年11月05日。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 56 由于公司建立了完善的质量控制体系，公司产品与服务均符合各项国际行业技术质量标准，未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规被处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。 五、公司商业模式 公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的创造高附加值的经营模式。公司以为大、中型FPC企业提供电磁屏蔽膜的综合解决方案目标，以自主创新为主，研发出应用于FPC的电磁屏蔽膜产品。 销售模式上，公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过直销的营销方式进行市场销售。 研发模式上，公司坚持以自主创新为主的研发模式，公司与中国科学研究院、大连理工大学合作研发，共同进行电磁屏蔽膜的研发工作。 采购及生产环节上，公司制定了完善的采购制度并严格执行，以质量、价格、服务品质为考虑因素。同时，公司采用自主生产和外协加工相结合的生产模式。 公司2015年1-5月、2014年度、2013年度毛利率分别为42.72%、41.20%、51.66%；综合毛利率高于行业毛利率平均水平37.88%，且比较稳定，主要原因如下： 首先，公司技术优势降低了产品成本，有利于综合毛利率保持较高水平。公司通过自主研发，已成熟掌握精密涂布技术、真空技术、等离子体技术、表面处理技术、胶黏剂配方技术以及高性能材料的合成技术。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并完全拥有自主知识产权。打破了高端电磁屏蔽材料设备和工艺技术的国外依赖。 其次，公司主导产品技术壁垒较强，公司具有较强的议价能力。目前，全球范围内只有日本等国家和地区的少数企业掌握电磁屏蔽膜的核心生产技术，与普通电磁屏蔽膜产品相比，该产品竞争较缓和，公司议价能力较强。 在以上经营模式下，公司一方面坚持大众装备制造的方向，优先发展市场认可度高、市场容量较大的成熟产品，在确保产量的基础上赢得稳定利润；同时，在高、精、尖设备细分市场积极有为，丰富专有技术，加强品牌效应，争取获得创新利润。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 57 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 公司主要从事电子屏蔽材料、电磁屏蔽膜、电子导电胶膜的生产。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类(GB/T)，公司所在行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 电磁屏蔽膜用于FPC和COF柔性封装基板。国内只有极少数公司能够生产此类产品，尚无相关行业资料或数据，因此，本报告仍将电磁屏蔽膜作为柔性印制电路板行业的产业链延伸来分析。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》规定，公司所属行业为：C3972印制电路板制造。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》规定，公司所属行业为：其他电子元器件。 （一）行业概况 1、行业概述 电磁屏蔽膜上游是石化行业。主要是向上游石化企业采购PET、聚酯薄膜、聚氨酯树脂、环氧树脂。其价格波动与原油价格有较强相关度，因此上游行业与原油价格有较大的关联度。 下游为FPC柔性印制电路板行业，主要向下游客户销售制作FPC柔性印制电路板的电磁屏蔽膜。电磁屏蔽膜产业链如下图所示： 2、行业发展概况 （1）全球市场发展状况 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 58 电磁屏蔽膜用于FPC。国内只有极少数公司能够生产此类产品，尚无相关行业资料或数据，因此，本报告将电磁屏蔽膜作为柔性印制电路板行业的产业链延伸来分析。 FPC制造工业出现于20世纪60年代，美国等电子技术发达的国家最早将FPC应用于航天及军事等高精尖电子产品应用领域。冷战结束后，FPC开始用于民用产品。21世纪初，消费类电子产品市场迅速发展，推动FPC产业进入高速发展期。但由于欧美国家的生产成本不断提高，FPC生产重心逐渐转向亚洲，形成了第一次FPC产业转移浪潮。此浪潮使得具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家和地区FPC产业迅速成长。近年来，日本、韩国和中国台湾同样面临生产成本持续攀升的问题，FPC产业开始了新一次的产业转移。发达国家的FPC制造商纷纷在中国投资设厂，中国作为FPC产业主要承接国，在新一次产业转移浪潮中受益。 中国内地FPC行业发展稍晚，20世纪80年代末开始出现零星的FPC工艺研发，产品主要用于军工和高端电子生产；90年代早期中国大陆电子产品发展较慢，FPC产业发展迟缓；90年代末期，受到FPC技术进步加快、电子产品工业不断向中国大陆地区转移等因素的影响，FPC需求迅速旺盛，产业开始爆发。 （2）全球行业发展现状 21世纪初，FPC产业快速成长，2003年至2008年，全球FPC产值年均增长6%左右。2009年受到宏观环境影响，产值下跌9.33%，回落至68亿美元。 随着近两年全球经济的复苏，智能电子产品销量迅速增长。FPC作为最适用于智能电子产品的印制电路板，成为智能电子产业发展中的最大受益者之一，行业重回上升通道，其市场份额也随着电子产品市场环境的变化和世界PCB市场格局的变迁得到提升。 FPC凭借其优越性能，2应用领域不断扩大，成为成长速度最快的PCB类型，占PCB市场比重不断上升。2012年世界PCB总产值受全球经济复苏放缓的影响，较2011年下降了2.0%，但是其中FPC产值达到107.88亿美元，同比增长高达17.2%，占总产值的19.86%（所占比例较2011年增加了约3.2%），在五大PCB类型的产值年增长率中位列第一。2013年，全球PCB的总产值达到561亿美元，其中FPC依然保持了良好的增长势头，8.7%的增长率领先于PCB其余类别，占比也进一步上升到了20.9%，成为PCB产业中最具成长 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 59 性的部分。2014年全球FPC市场规模达126.08亿美元，比2013年增长4.8%。 （内容选自《年中国柔性印制电路板（FPC）市场调查与投资趋势研究报告》） 3、行业壁垒 （1）资金和技术壁垒 电子屏蔽材料是一个市场细分复杂的行业，不同的电子屏蔽材料虽有一些共同的基本工艺，但更重要的是根据基材厚度和材质、要求的线宽和线间距的大小及精度、结构、生产规模、装连工艺及客户指定的其它专门要求，结合生产企业的特色工艺，确定不同的生产工艺和设备。基于上述原因，技术含量低的电子屏蔽材料，其生产设备和加工工艺相对比较简单，进入壁垒较低；但对于技术稳定性要求高的高端电子屏蔽材料，生产企业必须具备较雄厚的资金实力和较高的技术水平，产品往往也需经过较长的客户认证过程，加之生产不同种类产品的生产设备不同，而生产设备的价值较高，一般情况难以转售，因此进入和退出的障碍均较高。 国内外的环保要求越来越严格，电子屏蔽材料产品的各种标准和指标越来越高，导致企业支付的生产成本上涨。目前，全球兴起了生态产业发展趋势，继欧盟颁布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）指令后，中国政府也发布了《电子信息产品污染防治管理办法》（中国ROHS），同时中国将“节能、减排、降耗、增效”作为首要目标，并将用3年时间查清中国污染源的基本状况。对电子屏蔽材料生产厂家来说，COD（化学需氧量）、Cu（铜）、用水量、水回用比例等环保要求的提高，势必会提高电磁屏蔽膜企业运行和建设成本，提高了准入门槛，并迫使竞争力弱的企业退出。 4、影响行业发展的有利因素和不利因素 （1）有利因素 1）科技进步对行业的促进作用 随着现代高新技术的发展，电磁波引起的电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题日益严重，不但对电子仪器、设备造成干扰与损坏，影响其正常运作，严重制约我国电子产品和设备的国际竞争力，而且也会污染环境，危害人类健康；另外电磁波泄漏也会危及国家信息安全和军事核心机密的安全。因此，探索高 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 60 效的电磁屏蔽材料，防止电磁波引起的电磁干扰和电磁兼容问题，对于提高电子产品和设备的安全可靠性，提升国际竞争力，防止电磁脉冲武器的打击，确保信息通信系统、网络系统、传输系统、武器平台等的安全畅通均具有重要的意义。鉴于电磁屏蔽材料在社会生活、经济建设和国防建设中的重要作用，其研发愈发成为人们关注的重要课题。电器和电子设备在使用过程中会辐射出大量电磁波，对电子设备正常安全运行和人类的生存环境造成了不可忽视的危害。 防止电磁波的污染已经成为当今一大热点。电磁屏蔽材料是一种能够有效抑制电磁波污染的新型功能材料，近年来其受到较多关注。现代信息技术的发展对电磁屏蔽材料提出了更高的要求，高效、轻质、低二次污染成为新型电磁屏蔽材料的发展趋势。 可见，“十二五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，电磁屏蔽膜及导电胶膜制造产业将进入一个全新的发展高峰时期 2）下游产业持续推动 目前，FPC广泛应用于消费电子、通讯设备、医疗器械、仪表仪器、航天航空等各个领域。随着电子信息产业在国民经济中的地位越来越重要，国家将进一步加大在各领域电子信息化建设的投资，下游领域电子信息化建设步伐的加快，必然带动电磁屏蔽膜行业发展。 （2）不利因素 1）行业集中度偏低，资金实力不强 伴随着电磁屏蔽膜行业的技术的不断更新及技术升级，电磁屏蔽膜更新换代的速度进一步加快，电磁屏蔽膜行业的竞争进一步加剧，这就需要企业具备较强的资金实力及技术研发能力。我国电磁屏蔽膜行业起步较晚，相较于世界上其他发达国家相比，我国企业普遍存在规模较小，资金实力不足的现象，这也就直接制约了企业的发展和壮大，行业集中度不高是目前我国电磁屏蔽膜行业的现实问题。 2）国内产品与技术标准制订宽松且不及时，影响产品的出口竞争力 我国在电磁屏蔽膜领域没有被国际承认和使用的行业标准，技术标准缺失与制订落后制约着产品的出口。标准缺失与制订落后主要表现在技术标准总体水平偏低、制订周期长、标准老化，跟不上市场的变化和企业的需求，满足不了经济结构调整、规范企业行为、提高产品质量的发展要求，这直接影响到中国出口产品的竞争力。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 61 5、行业主管部门及监管体制 （1）行业管理体制 电磁屏蔽膜行业属于FPC中的一个细分行业，FPC属于电子元件制造业（行业代码：C406）中的PCB印制电路板制造业（行业代码：C4062）。公司行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，负责行业管理，产业政策制定与行业发展规划等。 （2）行业法律法规政策 我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要提出，要提升电子信息制造业，根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业。我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对电磁屏蔽膜行业进行扶持和鼓励，具体如下： 时间 文件名称 发文单位 涉及内容概要 提出重点围绕计算机、网络和通信、数字化家电、 《信息产业科 汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需 国家信息产 技发展“十一 求，发展相关的片式电子元器件、机电组件、印 2006 业部（现已 五”规划和 制电路板、敏感组件和传感器、频率器件，并将 年 并入工业和 2020年中长 “多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制线路板 信息化部） 期规划纲要》 技术”列为重点发展技术之一，是我国电子信息 产业未来重点支持发展的领域。 电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先 导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济 增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家 《电子信息产 2009 安全具有十分重要的作用。同时规划指出电子信 业调整和振兴 国务院 年 息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业 规划》 稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应 用 带动新增长三大任务。 明确了以重大技术突破和重大发展需求为基础， 对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动 《国务院关于 作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜 2010 加快培育和发 国务院 力大、综合效益好的七大战略新兴产业，其中新 年 展战略性新兴 一代信息技术主要聚焦在下一代通信网络、物联 产业的决定》 网、三网融合、新型显示、高性能集成电路和高 端软件等范畴。 《当前优先发 国家发改委、 将高档片式元器件，高密度多层印刷电路板和柔 2011 展的高技术产 科技部、工业 性电路板列为当前重点优先发展的信息高技术 年 业化重点领域 和信息化部、 产业化领域之一。 指南（2011年 商务部和知 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 62 时间 文件名称 发文单位 涉及内容概要 度）》 识产权局 新型电子元器件制造：片式元器件、敏感元器 《外商投资产 件及传感器频率控制与选择组件、混合集成电 2011 业指导目录 国家发改委 路、电力电子器件、光电子器件、新型机电组件、 年 （2011年修 和商务部 高分子固体电容器、超级电容器、无源集成组件、 订）》 高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路 板及封装载板等被列为鼓励外商投资产业。 将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、 混合集成 《鼓励进口技 国家发改委、 电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元 2011 术和产品目录 财政部和商 器件及传感器、 年 （2011版）》 务部 新型机电组件、高密度印刷电路板和柔性电路板 等）制造 （C27）列为鼓励发展的重点行业。 将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、 《产业结构调 混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、 整指导目录 2013 敏感元器件及传感器、新型机电组件、高密度印 （2011年） 国家发改委 年 刷电路板和柔性电路板等）制造列为信息产业行 （2013年修 业鼓励类项目。国家连续多次在《产业结构调整 正）》 指导目录》中提出对该行业的鼓励和扶持。 《新材料产业“十二五”重点产品目录》列出了国家十二五期间重点扶持的400种新材料，其中就包括功能性膜材料领域： 先进高分子材料 五 功能性膜材料 236 烧碱用离子交换膜 强离子性和低电阻值 237 光学聚酯膜 独特的环保性、良好的光学性能及物理性能、出色的稳定性 238 高性能聚烯烃薄膜 厚度：2～4um，A/B/C三层结构，介质损耗因数：0.00018 介电材料 239 耐温动力电池隔膜 厚度16～40微米，透气性优于500s/20um，90℃热收缩＜2%， 穿刺强度＞400g/20um 240 0.24) 243 扩散渗透析阴、阳 膜 244 光伏用PET膜 良好的耐候性，抗紫外性，有意的热收缩性 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 63 先进高分子材料 五 功能性膜材料 245 光学聚乙烯醇 良好的物理机械性能及品质均一性，与碘亲和能力强，光学 (PVA)薄膜 特性优异 246 光学三醋酸纤维 良好的光学各向同性、透明性优良、尺寸稳定、机械强度适 (TAC)膜 中 247 扩散膜 良好的光扩散功能，表面平整，均匀性好，辉度高 248 透明导电膜 透过率高，导电性好，ITO替代产品 249 电磁波屏蔽膜 透过率高，导电性好，良好的电磁屏蔽性 250 窗膜 良好的透光性，优异的隔热防UV性能，良好的可施工性 251 注射成型表面 优异的防划伤性、图案多样性，制程简单，低成本 (IMD)装饰膜 252 热敏磁票 兼具磁记录性能及热敏显色性能，优异的耐化学性、耐高温 性、耐沸水性，良好的印刷适应性 253 增亮膜 优异的亮度提升效果 254 PVDF太阳能电池 厚度0.03mm，收缩率(150℃，30min)＜0.75，白色薄膜紫外 背板膜 线反射率80％，表面张力42Dyne/cm 255 化工防腐用FVDF 幅宽1200mm，厚度2～5mm，拉伸强度≥45MPa，断裂标称 织物背衬板 应变≥10％，简支梁缺口冲击强度≥8MPa，弯曲强度≥ 49MPa，维卡软化温度≥170℃ 256 反渗透膜 257 纳滤膜 258 柔性有机聚合物薄 150mm幅宽电池片，光电转化效率5～7% 膜 “十二五”期间，中国将集中力量组织实施一批重大工程和重点项目，突出解决一批应用领域广泛的共性关键材料品种，提高新材料产业创新能力，加快创新成果产业化和示范应用，扩大产业规模，带动新材料产业快速发展。其中，高性能膜材料专项工程赫然在列： 高性能膜材料专项工程目标：到2015年，实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求。 高性能膜材料专项工程主要内容：积极开发反渗透、纳滤、超滤和微滤等各类膜材料和卷式膜、帘式膜、管式膜、平板膜等膜组件和膜组器，满足海水淡化与水处理需求。提高氯碱用全氟离子交换膜生产工艺水平，组织开发动力电池用高性能电池隔膜、关键装备和全氟离子交换膜及其配套含氟磺酸、含氟羧酸树脂，实现产业化。建成氯碱全氟离子交换膜50万平方米/年、动力电池 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 64 用全氟离子交换膜20万平方米/年、及其配套全氟磺酸树脂和全氟羧酸树脂，加快发展聚氟乙烯（PVF）太阳能电池用膜。 因此，公司产品完全符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，符合国家鼓励积极发展实体经济，加快企业技术创新和转型升级，大力发展节能环保型产业和新材料发展的趋势。原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列。 （二）电磁屏蔽膜行业发展及应用分析 1、电磁屏蔽原理 电磁屏蔽即利用屏蔽材料阻隔或衰减被屏蔽区域与外界的电磁能量传播。 电磁屏蔽的作用原理是利用屏蔽体对电磁能流的反射、吸收和引导作用，其与屏蔽结构表面和屏蔽体内部感生的电荷、电流与极化现象密切相关。屏蔽按其原理分为电场屏蔽(静电屏蔽和交变电场屏蔽)、磁场屏蔽(低频磁场和高频磁场屏蔽)和电磁场屏蔽(电磁波的屏蔽)。通常所说的电磁屏蔽是指后一种，即对电场和磁场同时加以屏蔽。 2、电磁屏蔽材料 （1）铁磁材料与金属良导体材料 铁磁材料和金属良导体材料是常用的屏蔽材料。铁磁材料适用于低频(100kHz以下1磁场的屏蔽，其作用原理是利用铁磁材料高的磁导率引导磁力线通过高穿透材料并在附近空间降低磁通密度而达到磁屏蔽的目的。常用的铁磁材料有纯铁、硅钢、坡莫合金(铁镍合金)等。坡莫合金的电磁屏蔽效果要比其它几种优越得多，坡莫合金有3个主要的成分阁，即78％Ni、65％Ni和50％Ni，其中78％Ni坡莫合金的磁导率要比另外两种高得多，达3×10～1．2×10量级。坡莫合金对应力较敏感，且磁性能与热处理关系极大，而提供使用的材料是未经热处理的，所以使用时必须了解和掌握热处理工艺。新出现的铁一钴(FeCo)合金、铁铝合金也是软磁合金材料，可用于低频磁场的屏蔽。 因铁磁性材料电导率小而不适合高频电磁场的屏蔽，金属良导体具有较高的电导率适合高低频电磁场以及静电场的屏蔽。电磁屏蔽中电导率成为选择屏蔽材料的主要依据，表2为部分金属的电导率和磁导率。最常用的是钢板、镀 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 65 锌薄钢板、铜板、铝板等电导率好的材料。金属屏蔽材料还具有优良的力学性能，但是其密度大、易腐蚀、不易加工等缺点明显，局限性较大。 （2）表面敷层薄膜屏蔽材料 这类材料是使塑料等绝缘体的表面附着一层导电层，从而达到屏蔽的目的，属于以反射损耗为主的屏蔽材料。常用的制备方法包括化学镀金、真空喷镀、溅射、金属熔射以及贴金属箔等。这类表层导电薄膜屏蔽材料普遍具有导电性能好、屏蔽效果明显等优点，其缺点是表层导电薄膜附着力不高，容易产生剥离，二次加工性能较差。 a化学镀金 化学镀金是采用非电解电镀法把金属Ni、Fe—Nit6J或CIgNi等镀到ABS等工程塑料表面。该方法是目前塑料表面金属化用得最多、效果最好的一种方法，也是目前唯一不受壳体材料形状及大小限制且能获得厚度均匀导电层的方法。目前常用的塑料是电镀级ABS工程塑料，镀层采用镍或铜镍复合镀层。在0MHz~1．0GHz范围内，一般采用化学镀镍镀层，屏蔽效果已达60dB左右，对于要求更高的可以采用镀铜作底层镀镍作面层的复合镀层，单独的铜镀层也能达到较好的屏蔽效果，但是由于铜在空气中容易氧化，抗腐蚀性能差而不能单独使用，这种复合镀层屏蔽效果可达90dB以上。化学镀金的优点是效果好，不受壳体形状和大小的限制，镀层均匀附着力强，可批量生产且成本低；缺点是适宜电镀的塑料品种较少。改进方法包括通过共混改性技术使ABS与其它塑料形成塑料合金、塑料表面接枝、表面化学处理等使某些难于电镀的塑料能够电镀，从而扩展这类材料的应用范围。 真空镀金是在真空容器中把A1、Gr、Cu等低沸点金属气化，并使其在塑料表面凝结而形成均匀的金属导电膜。真空镀金可适用于各种塑料，镀层导电性好、沉积速度快，但是真空容器大小限制了塑料制品的大小，对平坦表面处理效果较好，对于复杂形状表面则成膜厚度的均匀性难于控制。为了提高镀层与塑料的粘附力，必须使塑料表面保持高度清洁，不受污染。通常预先将塑料表面进行预处理，去除杂质，使处理后的表面变得粗糙，以提高金属镀层的粘附性。预处 理方法大致有喷铁砂清洁处理、化学浸蚀和涂底漆3种。其中涂底漆法是一种比较好的预处理方法，它既不需要特殊的喷砂设备，生产速度也较快，并且也不会造成危害性较大的化学污染。对于聚烯烃类塑料在喷镀前需进行电晕处理，以提高表面氧化基团的含量和极性。 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 66 c溅射镀金 溅射镀金是在真空容器中将氩离子用高能量冲击到金属上使金属气化，然后在塑料织物等的表面形成金属薄膜。溅射镀金也能适用于各种塑料，与真空镀金法相比，其镀层金属与塑料的粘附力一般要更强一些，但是其设备费用高昂，也同样存在真空镀金法所存在的优缺点。 d金属熔射 金属熔射法是将金属在电弧高温下瞬间熔融后立即用高压空气将熔融金属吹成雾状喷到塑料表面上。将金属Zn经电弧高温熔化后用高速气流将其以极细的颗粒状粉末吹到塑料表面，形成一层极薄的金属层，厚度约5n，具有良好的导电性，体电阻率可达10·cm以下，屏蔽效果约为60～120dB。金属熔射法的缺点是镀Zn层与塑料之间的粘附力较差，镀层容易脱落，需要特殊的熔射装置。 e贴金属箔 贴金属箔复合屏蔽材料是将金属箔或复合金属箔迥等与塑料薄板、薄片或薄膜先用粘接剂粘合在一起，再用层压法压制成型，可制作软质和硬质的屏蔽材料。金属箔可以贴在表面，也可贴在两层塑料之间。其优点是方法简单易行、粘接强度高、不易部分脱落，而且导电性能良好，屏蔽效果可达0dB以上，但是对于复杂形状则施T操作非常困难 （3）填充复合型屏蔽材料 这类材料是采用导电填料与塑料等成型材料填充复合而成的。导电填料一般选用导电性能优良的纤维状、网状、树枝状或片状材料，常用的有金属纤维、碳纤维、镀金属纤维、超细碳黑、云母片、金属片、金属合金粉等；成型材料常用合成树脂类材料，如聚苯醚、聚碳脂酸、ABS、尼龙和热塑性聚酯等。填充复合型屏蔽材料具有一次加工成型，缩短加工工艺过程，便于批量生产的优势，是继表层导电型屏蔽材料之后推向市场的新型材料，也是当前的一个发展方向。影响该类材料屏蔽效果的因素比较复杂，导电填料和基体的性质、形态，导电填料在塑料基体中的填充量和分散程度以及复合工艺技术等均与屏蔽效果密切相关。 从20世纪80年代开始，该方法受得了广泛关注。国外美、英、日等国起步较早，发展较快，已开放了大量此类材料，我国则起步较晚。金属纤维具有优良的导电性，而且机械力学和导热性能良好，用金属纤维填充的复合材料具 深圳科诺桥科技股份有限公司公开转让说明书 67 有较好的电磁屏蔽效果、机械力学性能和导热性能。常用的金属纤维有黄铜纤维、铁纤维、不锈钢纤维等。围内外都有将金属纤维填充到不同树脂中制得导电复合材料的不少成功事例。金属纤维填充复合型屏蔽材料的缺点是在成型过程中易产生缠绕折断，金属纤维易被氧化腐蚀、密度大、价格贵等。 碳纤维、碳化硅纤维等填充复合型屏蔽材料则具有密度小、比强度高、化学稳定性好、成型性好等优点，在电磁屏蔽复合材料的应用方面受到了重视。 对用短碳纤维(SCF)和长碳纤维(LCF)与共聚物等制得的复合材料的屏蔽性能得到了较好研究，并且力学性能和屏蔽效果较同等条件下的碳黑填充复合材料优良。近年来，碳纤维织物与聚合物复合成为填充复合型电磁屏蔽材料研究的一个热点，这是因为普遍看好碳纤维织物具有良好的导电网络，使得在碳纤维填充量较小的情况下仍具有良好的电磁屏蔽性能。 普通碳纤维用作电磁屏蔽复合材料的填料虽然得到了广泛应用，但其填充量高、屏蔽效果不是很好。近年来发展了碳纤维表面改性处理技术来解决上述问题。普通碳纤维可以借助特殊的工艺处理方法，通过改善碳纤维的电磁性能而使屏蔽性能得到进一步提高。这些方法主要包括碳纤维表面镀覆SiC、沉积超细石墨颗粒、涂敷聚苯胺(PANI)、表面镀金属等。如德围BASF公司研制了一种表面镀SiC的碳纤维，在频率500MHz时屏蔽效能可达48dB。以前对镀金属纤维及其复合材料的研究开发主要以碳纤维为基材，高昂的成本使其在商品化的过程中受到制约，现在的镀铝玻璃纤维以其优越的性价比在工业化生产中得到广泛的应用。近年