当时意大利政治局势动乱影响给商场带来不确定性,外围多重扰动要素冲击下,商场危险偏好全体偏低。短期来看,限制商场的不确定要素依然较多,地缘政治危险偏高,另需躲避半年报成绩雷。但中长期来看,在宏观经济强韧布景的基础上,A 股全体估值已相对较低,下行空间有限,逢低能够活跃装备:一是有成绩支撑以及MSCI催化、世界杯提振的消费龙头及生长股,包含食品饮料等;二是受MSCI归入影响的金融板块龙头股;三是获益国产代替的板块,如电子通讯、计算机等。
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统计局数据显示:5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,高于上月0.5个百分点,5月份制造业PMI超预期增长,制造业扩张有所加快。整体来看,5月份制造业增长超预期,供需有所回升,非制造业发展总体保持稳中有升。结合近期的经济数据来看,当前中国经济运行稳中向好,经济结构持续优化。
市场增量方面,海外资金及机构资金在“入摩”前夕已通过沪深股通加快布局A股,A股正式“入摩”提振北上资金流入,在短期内一定程度上打破A股存量博弈格局,同时,A股正式“入摩”有助于加快对A股市场价值的发现,推动中长期市场发展。