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热点题材基金榜
跌了这么多 你还相信价值投资吗
来源:微信公众号炒基蛋
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　　我们今天继续读季报。
　　安信价值精选&陈一峰
　　基金业绩：2季度净值增长率-7.55%，业绩基准-7.65%。刚刚过了及格线。2季度受大盘影响，该基金出现了回调，相比其他股票型基金，回撤不算大。18年的前两个季度，始终在中位数左右的样子。
　　基金经理：陈一峰，是个价值投资者。从这只基金出生，就一直是陈经理在管理。任职4年又101天，任期回报170.50%。从长期来看，确实业绩杠杠的。
　　基金规模：2季度末55.18亿，相比1季度少了约4亿，基本没啥变化。也是一只机构持仓过半的基金。另外，需要说一下，陈一峰作为安信权益投资部总经理，手下管理5只基金，规模达105亿，而整个安信基金总规模约363亿。可以说是公司的“顶梁柱”了。
　　基金持仓：作为一只股票基金，股票持仓保持在90%左右的仓位。既然是价值投资者，基金换手率也不是很高。2季度投资比较分散，主要集中在了医药生物、银行、食品饮料、电子等行业。
　　基金季报：“好公司，好价格，买入并持有，赚钱是大概率事件”。
　　“我们认为市场上涨的概率明显大于下跌的概率，无论是从历史估值角度，还是上市公司盈利增速来判断，我们认为现在是一个很好的投资时点，市场的投资机会总是在下跌中孕育，在上涨中消失，在市场恐惧的时候，我们需要保持理性和适度的”贪婪。
　　安信价值精选作为标准股票型基金，坚持宽基选股，淡化择时，我们目前相对看好的公司主要集中在医药生物、银行、食品饮料、电子等细分行业。
　　从近半年的业绩来看，安信这只表现得并不出色。但价值投资就是一个长期的过程，只有经过时间的洗礼才能“吹尽狂沙始到金”。
　　大成竞争优势&徐彦
　　基金业绩：2季度净值增长率-7.03%，比较基准-7。03%。也是刚刚及格或者说刚刚不及格。这只基金向来以牛市抗跌著称，但是今年以来，出现了较大的回撤；跑不赢同类平均，甚至有时候连沪深300也跑不赢。
　　基金经理：徐彦，擅长捕捉牛股。他在2017年连续3个季度增持的基金重仓股均在次季度取得了40%以上的涨幅。徐经理管理该基金四年多，任期回报133.02%。18年的成绩，确实有点不让人满意。
　　基金规模：该基金自从2017年7月份，规模连续4个季度下降，现在规模不到7亿。16年下半年到17年，该基金机构持仓一度超过90%。两种解读，一种是机构持续看好，另一种也意味着存在“巨额赎回”的风险。2季度季报也提示了有机构持仓超过20%以上。
　　基金持仓&基金季报：混合基金，该基金2季度持股比例已经接近90%，相比2季度的84%，股票仓位更高。关于季报中，“二季度本组合增加了在化工行业的持仓，除此之外组合变化不大。”一句话就概括了，“惜字如金”。二季度十大重仓中新出现了浙江龙盛和金发科技，我们下季度看这两只股的表现。
　　徐彦也是一位价值投资者。记得在17年底，他言道：已经较难发现系统性低估的品种。面对变幻多端的股市，优秀的基金经理也不能完全把控。
网友评论文明上网，理性发言欧股科技板块跌1.6%
来源：财华网
　　受到美国大型科技股影响，欧洲科技股下跌，Stoxx 600指数周一收市报390.92，下跌0.30%，其中科技板块下挫1.6%，是6月28日以来最差单日表现。　　德国DAX指数收报12798点，跌0.48%，跌62点；法国CAC 40指数收报5491点，跌0.37%，跌20点；英国富时100指数收报7700点，跌0.01%，跌不足1点。
责任编辑：Robot&RF13015
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预计短期调整低点：8月3或6日，281附近。 今天银行板块下午的启动稳定了大盘，也带动大盘逐渐趋于稳定 周一沪强深弱对比明显，指数强但个股弱，中小创科技类次新股被打压也较多全天几乎砸盘一天尾盘则呈现逢低抢盘之象
财经群英会
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财经评论人
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反击贸易霸凌！美国加征关税，中方将作出反击，这些A股最抗跌！
据商务部网站消息，7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。这种征税行为是典型的贸易霸凌主义，正在严重危害全球产业链和价值链安全，阻碍全球经济复苏步伐，引发全球市场动荡，还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者，不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。
　　中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。我们将及时向世贸组织通报相关情况，并与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边体制。同时，中方再度重申，我们将坚定不移深化改革、扩大开放，保护企业家精神，强化产权保护，为世界各国在华企业创造良好营商环境。我们将持续评估有关企业所受影响，并将努力采取有效措施帮助企业。
　　此前的6月16日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自日起实施加征关税措施，同时对约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。
　　国务院关税税则委员会随后决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元商品自日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。
综合分析来看，美方发动制裁目的主要包括：
　　降低中美贸 易逆差，
　　降低中国的贸易壁垒，
　　保障本国科技持续居于全球领先地位。
　　7月6日早盘，盘中失守2700点，指翻红。盘面上看，芯片、次新、软件、航空、乡村振兴等题材股走势活跃，股小幅走强力挺。
　　昨日中国官方密集表态
　　7月5日，商务部、银保监会、央行均对中美贸易战做出表态。
　　商务部新闻发言人回应：
　　我们注意到，美方近日再次威胁，要对中方全部5000亿美元输美产品征税。不仅如此，美国对其他国家和地区的贸易伙伴也发出了类似的威胁。这种举着关税大棒四处要挟的贸易霸凌主义，是逆时代潮流的。
　　中国将与世界各国一道，坚决反对落后、过时、低效的保护主义、单边主义的倒行逆施，致力维护稳定和可预期的全球经贸环境。
　　美方挑起了这场贸易战，我们不愿打，但为了维护国家和人民利益，必要时不得不打。中方决不打第一枪，但如果美方实施征税措施，中方将被迫进行反制。
　　商务部新闻发言人高峰
　　外交部发言人陆慷：
　　不光是中国，包括美国国内的消费者、美国的业界，包括世界上所有其他经济体、全世界各国人民，没有人希望打贸易战。
　　贸易战打起来对任何国家都是不利的，损害的只能是各国的产业界，损害的是各国消费者的利益，所以我们当然不希望贸易战能打起来。
　　但是，如果任何国家正当的利益受到了片面的伤害，当然任何国家都有权利坚定地捍卫自己的利益，这是毋庸置疑的。
　　在记者问及中方是否就此问题同美方沟通时，陆慷表示，美方对中方的立场非楚。
　　外交部发言人陆慷
　　此外，央行、银保监会官网刊登央行党委书记、银保监会主席的答记者问。郭树清表示坚决反对贸易战，同时指出我国金融体系总体运行平稳，、保险业和证券业经营安全稳健。上市公司盈利能力提升，平均估值水平在主要经济体中居于低位。国际投资界普遍认为，市场已显示出较好的投资价值。
　　其中，上半年，境外资金净流入股票市场1313亿元，境外机构投资者净买入中国政府债3089亿元。
　　哪些股票最抗跌？该关注哪些板块？
　　近期这些股最抗跌
　　3月22日晚间，扔出了“贸易战”炸弹，将对从中国进口的商品大规模征收关税，涉及的商品规模可达600亿美元，闻声重挫。
　　之后，商务部拟对美进口部分产品加征关税，涉及鲜水果、干果及坚果制品、猪肉及制品等(,)，农业股表现抢眼，(,)、(,)、傲农生物、(,)、(,)、宏辉果蔬、(,)逆势涨停。
　　同时，受贸易摩擦影响，市场关注波音飞机出口中国或因此受限，大飞机概念股受追捧。航天航空概念股(,)、爱乐达、安达维尔纷纷涨停。
　　黄金作为避险产品受到资金青睐，(,)、(,)双双涨停。
　　这些股票在接下来时间里，每逢贸易战矛盾升温时均有不错表现。
　　其中，宏辉果蔬成为这期间内的最强牛股（除新股外），在3月23日中美贸易摩擦升温时强势涨停，之后不惧大盘调整持续走高，4月初还收获连续四涨停板。截至7月5日，该股累计涨幅超过85%。
　　宏辉果蔬是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的农产品服务商，主要产品包括约四十多个品类的水果以及约四十多个品类的蔬菜。
　　3月底以来，宏辉果蔬集多重利好概念于一身，既是中美贸易摩擦升温的农业受益股，又受益于苹果走强，另外，还与处于生鲜新零售风口上的盒马鲜生有业务往来，股价一改去年颓势而持续走强，俨然成为今年的大牛股之一。
　　本周市场避险情绪升温，宏辉果蔬又于7月4日强势涨停，第二天继续收涨1%，与大盘走势“背道而驰”。
　　除上述在3月23日涨停的外，仍有不少逆势上涨的股票，在市场非理性下跌的背景下“巍然独立”。贸易战受益股、超跌反弹、重组概念、业绩预增股最受青睐。
　　期间累计涨幅超过80%的个股除宏辉果蔬外，还有(,)、正海生物两只股票。
　　顺鑫农业是北京市第一家农业类上市公司，旗下三大收入来源为“酒+肉+地产”，2017年分别占总营收的
55%、25%和15%。它既属于中美贸易摩擦升温期间比较抗跌的农业板块，又是中报预增概念股。
　　6月28日，该公司公布中报，称上半年归属于上市公司股东的净利润预计将同比增长70%-100%，具体数额为4.16亿元-4.89亿元。
　　正海生物主营业务为生物再生材料的研发、生产与销售，主要产品包括口腔修复膜、生物膜等软组织修复材料以及骨修复材料等硬组织修复材料，产品主要用于临床组织再生和创伤修复。
　　其属于今年上半年A股持续走强的板块，3月底至4月初强势四连板，之后股价震荡走高，6月份以来抗跌明显。
　　此外，重组概念股超频三、华锋股份亦为这期间的两大牛股，区间最大涨幅均超过100%；国产软件中国软件、中报高送转第一股三联虹普累计涨超60%。
　　中美贸易摩擦升级期间涨幅20强（剔除新股）：
券商：这些板块或存在机会
　　1、军工：
　　中原证券：中美贸易战持续发酵，成为军工板块重要催化剂
　　6月15日美国白宫发布对华关税清单，将对中国价值500亿美元的商品加征25%的关税。美国贸易代表办公室当时宣称第一组针对340亿美元中国商品的关税于7月6日开征，对160亿美元的第二组关税还需进行进一步评估；当时国务院关税税则委员会回应称，决定对原产于美国的659
项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340
亿美元自日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布，中美贸易战的真正启动。7月6日是关键时间节点，对全球贸易未来的走势将产生重大影响。中美贸易战对全球经济和地区局势带来极大的不确定性，对军工板块形成强烈刺激。
　　军工板块迎反弹机会，重点关注行业龙头和低估值且业绩兑现较为确定的民参军个股。
　　2、计算机：
　　天风证券：加大计算机板块龙头配置
　　认为贸易战正式开打或规模进一步扩大，有可能影响市场情绪，但对计算机基本面基本没有影响，如果出现调整建议加仓。
　　另外，预计计算机中报整体情况偏乐观，龙头公司表现更为突出，从板块来看，云计算、工业整体业绩靓丽，继续首推，重点看好(,)、(,)、、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、卫宁健康、(,)、(,)等。另外，继续看好高增长低估值二线龙头，推荐恒华科技、汉得信息、泛微网络、(,)、(,)、(,)、(,)等。
　　3、贵金属:
　　东北证券：贸易战规模推动黄金需求
　　近期，全球贸易战的范围持续扩大，市场避险情绪必定上扬，预计投资者将目光继续转向贵金属。长期来看，全球市场对于黄金持有量的扩充，将驱动贵金属价格，后半年贵金属价格上行力度充足。建议关注(,)。
　　4、汽车：
　　东方：贸易战持续发酵，本土化生产合资车型及自主品牌抗风险能力较强
　　对美整车进口关税升至40%，利好本土化产合资车型及自主品牌。中美贸易战持续升级，目前国务院决定在日后对中国从美国进口的车加征25%的关税，比上次关税从25%降至15%前还要高15%。根据乘联会的测算，进口车约占2017年全年乘用车销量的4%，其中22%为从美国进口的车。贸易战给进口车市带来的不确定性高于预期，但也从另一方面利好已经实现本土化生产的合资车型及在国际竞争浪潮中不断提升影响力的自主品牌。
　　5、食品饮料:
　　长城证券：食品饮料受贸易战影响较小
　　全行业比较来看，食品饮料多数国内自给自足，受贸易战影响较小，可能大豆价格波动会给相关产业链带来影响。当外部环境受到冲击，龙头企业由于渠道、产品、资金实力等优势，抵御风险能力更强，更易在逆境中提升市占率水平。从此角度，建议关注食品龙头企业，如(,)、(,)、(,)、(,)等。
　　6、家电：
　　东兴证券：家电市场受中美贸易战影响很小
　　在中美贸易战再起的当下时点，外贸波动导致各行业不确定性因素增强，但对于以内销和亚太区域战略为主的中国家电龙头的影响不大。家电进口关税的降低则更多是政府表态，对实际销量影响微乎其微。冰箱、洗衣机国外品牌在中国市场占比已不足30%，家用空调国外品牌占比更是不足5%。而冰洗的国外品牌占有率主要来自于企业BSH(旗下西门子、博世两大品牌)，BSH且早已实现中国本土工厂生产，其南京总部生产的冰洗产品覆盖全国市场。由此可知真正受关税影响的海外进口家电占比几乎可忽略。在内销需求稳定、本土家电集中度高的情况下，家电市场具有极高的确定性，受中美贸易战影响很小，在当下市场具有更高的相对效益。
　　7、农业：
　　兴业证券:建议关注农产品及种业板块优质标的
　　中美贸易战升温,建议关注农产品及种业板块优质标的。中美贸易战将有望推动大豆、棉花等从美国进口比重较大的部分农产品价格上涨,利好大豆产业链相关豆粕、豆油等产品价格上扬、农民种植收益提高,建议关注土地相关标的(,)、苏垦农发以及油脂板块相关标的道道全、(,)、东凌国际、京粮控股等。此外,中美贸易战下,国内农产品种植质量及效率亟待提升,或将推动农作物转基因放开进程,推荐(,)、登海种业、(,)、(,)等种子板块优质标的。
　　上市公司回应加税影响
　　当前电子行业是中美产业链高度融合的产业。自中美贸易争端升级以来，因担忧信息及通信技术等首当其冲，甚至苹果产业链订单存在回流美国的风险，苹果概念股为代表的电子股近期持续走低，Wind苹果概念指数一度触及年内最低点。
　　对于美方加征关税，多家苹果供应链公司此前通过股东大会、投资者平台等回应表示影响并不大。
　　信维通讯：无论业务架构、结算方式，还是实际业务进展，并没有感觉受到中美贸易摩擦影响。据介绍，信维通讯作为天线及射频器供应商，在电子供应链处于上游，虽然采购是美元定价，但主要向国内的下游代工企业进行结算。
　　欧菲科技：基本影响不大，公司已做有预案。据介绍，目前公司主要出口市场是亚洲地区和美国，产品类别是触控显示类产品、摄像通讯类产品和传感器类产品，均不属于美方301征税范围；部分原材料需要进口，而进口地主要为日本、和台湾地区。
　　立讯精密、(,)、歌尔股份、(,)等多家苹果产业链企业也回应影响小，对公司业绩并没有影响。
　　中兴通讯确认获美商务部暂时部分解禁
　　7月6日开盘前公告确认获美商务部暂时部分解禁：公司和深圳市中兴康讯电子有限公司于7月2日收到BIS出口商服务办公室发送的在《美国出口管理条例》第764.3(a)(2)条下的有限授权。本授权自签发之日起生效，有效期截至日。
　　截至记者发稿，中兴通讯A股高开低走，H股收涨，A股主要指数低走，不过北上资金逆势加仓，7月6日开盘后，数据显示，最新沪、深股通使用额度分别达8.7亿元和11.89亿元。
　　就在昨日，沪、深股通双双净买入，金额约合23亿元，成交金额也提升至209亿元，斥巨资回购的美的集团获净买入达3.93亿元，系当天深股通加仓力度最大个股，格力电器、青岛海尔等也获加仓。
　　隔夜主要股指走强，周四道琼工业指数收涨181.92点，标纳斯达克指数上涨1.12%至7,586.43点。据分析，美国和欧盟可能同意放弃汽车关税计划的报导助涨了投资人对国际贸易关系的乐观情绪。
　　中国对美国先进技术贸易优势扩大
　　此外，中国在对美国先进技术贸易上优势不断扩大。
　　据美国人口普查局数据，2017年美国从中国进口了将近1560亿美元的先进技术信息与通信设备，进口量较15年前猛增了将近五倍。
　　另一方面，美国对中国生物技术、电子、柔性制造、先进材料和航空航天类产品出口也创出了纪录新高。
　　去年，美国对华先进技术产品出口总额为357亿美元，与15年前相比增长了三倍。在该类产品上，美国对华贸易逆差如今高达1354亿美元。
本文首发于微信公众号：e公司官微。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
（责任编辑：何一华 HN110）
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