第三方登录：原油主力(SCM)股票价格_行情_走势图—东方财富网
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【产业研究报告】供应链服务行业简析
发布时间： 15:43
来源：未知
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本文主要针对供应链服务行业的行业状况及企业经营模式进行简要分析。
供应链管理服务
供应链管理(Supply Chain Management ,简称SCM)：就是指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。
行业状况简述
供应链管理服务行业的发展主要取决于两个因素：一是所服务行业的交易总规模；二是所服务行业内企业供应链管理服务外包的比例。
（1）全球供应链管理服务行业
受08年金融危机影响，全球经济一度疲软，包括进出口、制造和贸易相关业务量均有一定规模的下降，全球服务外包规模也相应下降：2009年全球服务外包支出约为7800亿美元，较上年减少4%左右。随着全球经济的逐渐复苏，服务外包支出也相应开始恢复。根据前瞻产业研究院数据显示，2016年全球整体外包支出上升了2%，约为10317.3亿美元，其中IT和业务流程外包合同的总支出有四分之一是基于云计算的服务合同。
全球业务流程外包市场规模结构中包含了企业内部运营、企业服务、供应链管理等，近几年供应链和需求管理外包占据整个市场规模的35%，运营外包占23%，企业服务外包占42%。从此可以推算出，供应链和需求管理外包市场规模约为1050亿美元。
而从区域来看，北美和西欧依旧是全球业务流程外包市场的核心区域，北美BPO收入约为全球总收入的73.1%；亚太地区的外包业务刚刚兴起，市场份额较小，仅5.5%，但增长速度最快，预计在2017年将增长10%的份额。
（2）我国供应链管理服务行业
社会贸易总规模
受拉动内需和消费升级的影响，近十年我国社会消费品零售总额整体呈现逐年上涨趋势，仅用3年的时间完成了10亿元的增长。近几年增速开始放缓，维持在10%左右。2017年全社会消费品零售总额为36.6万亿，增长率为10.2%。
我国物流状况
2017年，全国社会物流总额达252.8万亿元，比上年增长6.7%。伴随着社会物流总额的增加，社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也快速增长，超过12万亿元，较上年增长9.2%，成为全球最大的物流市场。全国货运量达到471.48亿吨，其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来居世界第一位。
企业供应链管理外包的比例
目前我国70%的新型服务出口是通过承接全球服务外包，特别是生产性服务外包实现的。从2006年到2016年，我国服务外包执行金额从13.8亿美元增至1064.6亿美元，年均增长率达54%，服务外包企业从500多家迅速扩展至4万家。我国离岸服务外包执行金额从13.8亿美元增至704.1亿美元，在全球离岸服务外包市场的份额从1%攀升至33%，稳居全球第二。并且，离岸市场从以日本为主拓展到北美、欧洲、东南亚等约200多个国家和地区。截至2016年年底，我国服务外包企业累计获得国际资质认证10417项。
电子信息行业供应链管理的外包已较为成熟，医疗器械、快消品、食品及酒类等行业也逐步提升供应链管理外包的比例以提升整体运行效率，从而为供应链管理行业提供了更大的发展空间。
根据商务部服务外包研究中心数据显示，2017年，我国企业全年承接服务外包合同额12192.4亿元，执行额8501.6亿元，均创历史新高，同比增长26.8%和20.1%。其中离岸服务外包合同额7495.5亿元，执行额5369.8亿元，同比分别增长18.3%和14.7%；在岸服务外包合同额519.7亿美元，执行额360.5亿美元，同比分别增长19.07%和12.46%。
从&成本套利&走到&智能化服务&，服务外包的技术支持由传统的互联网与信息技术转向以&云计算、大数据、移动互联、物联网&为核心的新一代信息技术，基于云的服务模式被广泛认可，云端交付也大量被传统服务外包企业所采用，SaaS（软件即服务）和On-demandPayment（按需付费）成为主流的交付与定价模式。2016年又出现服务外包企业加速人工智能、区块链等技术的研发与应用。从具体业务结构看，2017年信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）合同执行金额分别为618.5亿美元、235.7亿美元和407.2亿美元，执行额比例由2016年的53：16：31调整为49：19：32。
进出口状况
从年，中国进出口总额持续稳定增长，到2014达到最高点，但从有下降。2016年中国进出口总额为36855亿美元，同比下降6.8%。其中，2016年出口总值为20974亿美元，同比下降7.7%，进口总值为15881亿美元，同比下降5.5%。
2016年，我国对部分一带一路沿线国家出口增长，对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长11%、14.1%、11.8%、9%和6.5%。同期，我国对欧盟出口增长1.2%、对美国出口微增0.1%、对东盟出口下降2%，3者合计占我国出口总值的46.7%。
民营企业出口占比在我国仍居首位。2016年，我国民营企业进出口9.28万亿元，增长2.2%，占我国外贸总值的38.1%。其中，出口6.35万亿元，下降0.2%，占出口总值的45.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口增长8.1%。
机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。2016年，我国机电产品出口7.98万亿元，下降1.9%，占我国出口总值的57.7%。其中，医疗仪器及器械出口增长6.1%，蓄电池出口增长4%。同期，传统劳动密集型产品合计出口2.88万亿元，下降1.7%，占出口总值的20.8%。其中，纺织品、玩具和塑料制品出口增长，依然保持良好的竞争优势。铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长，主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年，我国进口铁矿石10.24亿吨，增长7.5%；原油3.81亿吨，增长13.6%；煤2.56亿吨，增长25.2%；钢材1321万吨，增长3.4%；铜495万吨，增长2.9%；成品油2784万吨，下降6.5%。同期，我国进口价格总体下跌2.1%。其中，铁矿石进口均价同比下跌0.5%，原油下跌18.6%，成品油下跌10.8%，煤下跌0.1%，铜下跌6%，钢材下跌5.5%，跌幅较上半年、前三季度收窄。
（3）政策相关
&&2011.8 国务院办公厅《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》
切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、加快物流管理体制改革、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、优先发展农产品(15.33,-0.550,-3.46%)物流业、加强组织协调等九项举措。
&&2011.11 深圳政府《深圳市现代物流业发展&十二五&规划》
提出在未来5年内，深圳市物流业增加值力争达到每年1500亿元，初步实现&一高、两市、三中心&的战略定位，即把高端物流业打造成为现代物流业主导业态。还将加快重要物流节点基础设施建设，着力拓展物流增值业务，强化物流综合服务能力，促进现代物流业高端化、专业化和集约化发展。
&&2014.2 国家税务总局 《关于外贸综合服务企业出口货物退（免）税有关问题的公告》
规定生产企业已将出口货物销售给外贸综合服务企业、生产企业与境外单位或个人已经签订出口合同，并约定货物由外贸综合服务企业出口至境外单位或个人，货款由境外单位或个人支付给外贸综合服务企业的可由外贸综合服务企业按自营出口的规定申报退（免）税。
&&2014.5 国务院办公厅 《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见（全文）》
提出支持服务贸易发展。充分利用现有专项资金政策，加大对服务贸易发展的支持，逐步扩大服务进口。结合&营改增&改革范围的扩大，对服务出口实行零税率或免税，鼓励服务出口。鼓励政策性金融机构在业务范围内加大对服务贸易扶持力度，支持服务贸易重点项目建设。建立和完善与服务贸易特点相适应的口岸通关管理模式。
&&2014.9 商务部《关于促进商贸物流发展的实施意见》
提出引导生产和商贸流通企业剥离或外包物流功能，实行主辅业分离。支持商贸物流企业开展供应商管理库存（VMI）、准时配送（JIT）等高端智能化服务，提升第三方物流服务水平。有条件的企业可以向提供一体化解决方案和供应链集成服务的第四方物流企业发展。鼓励生产资料物流企业充分利用新技术和新的商业模式整合内外资源，延长产业链，跨行业、跨领域融合发展，向供应链集成服务商转型。
&&2014.9 国务院《物流业发展中长期规划（年）》
提出到2020年物流业增加值年均增长8%左右，占国内生产总值的比重达到7.5%左右；鼓励物流企业与制造企业合作，建立与新型工业化发展相适应的制造业物流服务体系，形成一批具有全球采购、全球配送能力的供应链服务商；鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，加快发展具有供应链设计、咨询管理能力的专业物流企业，着力提升面向制造业企业的供应链管理服务水平。
&&2015.7 国务院《国务院常务会议记录》
会议确定，一是大力提高口岸通关效率，加快出口退税进度。二是调整《鼓励进口技术和产品目录》及进口贴息政策支持范围，扩大优惠利率进口信贷覆盖面。三是保持人民币汇率基本稳定，促进跨境贸易人民币结算便利化。四是鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围。五是清理规范进出口环节收费。六是大力支持外贸新型商业模式发展，积极推进跨境电子商务和外贸综合服务企业发展。
&&2017.10 国务院办公厅 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》
《意见》指出：到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系。供应链在促进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用显著增强，成为供给侧结构性改革的重要支撑。培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。
该意见将供应链与互联网相结合，围绕我国第一、第二、第三产业提出了6项基本任务：
（一）推进农村一二三产业融合发展。
1.创新农业产业组织体系。
2.提高农业生产科学化水平。
3.提高质量安全追溯能力。
（二）促进制造协同化、服务化、智能化。
1.推进供应链协同制造。
2.发展服务型制造。
3.促进制造供应链可视化和智能化。
（三）提高流通现代化水平。
1.推动流通创新转型。
2.推进流通与生产深度融合。
3.提升供应链服务水平。
（四）积极稳妥发展供应链金融。
1.推动供应链金融服务实体经济。
2.有效防范供应链金融风险。
（五）积极倡导绿色供应链。
1.大力倡导绿色制造。
2.积极推行绿色流通。
3.建立逆向物流体系。
（六）努力构建全球供应链。
1.积极融入全球供应链网络。
2.提高全球供应链安全水平。
3.参与全球供应链规则制定。
第一产业：通过供应链转变我国现有传统农业生产模式，推进我国转变为农业强国的进程；
第二产业：现代供应链与智能化、可视化制造协同作用，共同打造智能供应链，提升供应链企业的核心竞争力；
第三产业：建设供应链金融与绿色供应链，助力我国供应链企业加速融入全球供应链网络。
&&2018.4 商务部等8部门 《关于开展供应链创新与应用试点的通知》
《通知》是商务部联合工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会以及中国物流与采购联合会8部门发布，通过城市试点和企业试点，创新一批适合我国国情的供应链技术和模式，构建一批整合能力强、协同效率高的供应链平台，培育一批行业带动能力强的供应链领先企业，行程一批供应链体系完整、国际竞争力强的产业集群，总结一批可复制推广的供应链创新发展和政府治理实践经验。
供应链管理企业经营模式
目前的供应链管理企业均发展路径类似：
传统供应链管理服务业务&搭建线上B2B/O2O平台
传统供应链管理服务业务仍然占据供应链管理企业业务的一定份额，在传统供应链服务业务稳定的前提下，大部分企业开始建立线上供应链平台。各企业重点布局行业和战略方向不同，导致了他们对未来的战略规划有所差异。怡亚通作为行业中的龙头企业，业务范围覆盖广，且已经开始着手建立结合其线下优质资源和线上平台的O2O供应链生态圈；普路通依靠长期进出口贸易业务的经历，开始进入跨境电商领域。
供应链金融
除拓展线上供应链服务业务外，大部分供应链管理企业也通过其大量的贸易资源开展供应链金融服务。怡亚通开展小贷、P2P、融租等金融服务扶持供应链各环节中的中小企业；普路通利用其医疗器械进口资质开展融租服务；其他企业如瑞茂通、易见股份等则通过保理业务服务器供应链上的供应商和中间贸易商。
自主研发的供应链管理系统
供应链管理企业都有一套自主研发可容纳大量数据运行分析的供应链管理系统，将其内部管理、外部业务运营和客户管理结合在一起。
金融衍生物的利用
涉及到进出口业务的供应链企业，均使用金融衍生物以对冲汇率变动造成的风险，目前主要使用的是DF、NDF和DF+NDF组合售汇的形式。根据怡亚通和普路通的招股说明书中显示，金融衍生物为其带来的收益最高时可达到总收入的50%以上。一般远期结售汇业务需要在银行有一定额度的存款，以存款的10%-20%作为保证金进行DF或NDF的业务。另一方面，对冲产品要求相关业务人员对汇率变动有较为准确的预测，从而为企业带来收益。
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