本人想了解一下普信理财可信吗资产如何服务客户?

普信资产管理有限公司
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信息来源:南京科技职业学院大学生就(创)业指导网
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有梦想 创未来普信资产2017校园招聘&一、公司简介2012年2月29日,普信资产管理有限公司成立(以下简称“普信资产”)注册资本金1.1亿。总部位于北京CBD商务区。&&& 普信资产立足于为高净值客户提供持续稳健的财富咨询服务,通过深入了解客户财富状况,协助客户规划财富目标,帮助客户制定专属的财富策略。截止2015年末,已累为数万名会员提供财富咨询管理服务。拥有2000余名专业咨询顾问,在全国13个省级行政区,56个地级市开设分支机构共计120余家。&&& 未来,普信资产将继续不断地坚守&独立、客观、专业&的经营理念,通过前瞻视角与智慧经营,使公司能够稳健高速发展。始终秉承&传承家庭财富,领航幸福人生&的使命,助力客户实现家庭财富的持续增长,引领客户实现完美的幸福人生。&&&&&& 【普信能给毕业生什么】无限的未来,轻松的工作氛围,广大的平台完善的培训体系,行业资深导师亲自辅导,把你打造成金融行业精英富有竞争力的薪酬,年薪不设限丰厚的奖励,豪华的国内外游有梦想,你就来,让我们一起携手走向未来。二、福利补贴1、五险一金,双休;2、完善的培训机制(新人训、导师制、专业类培训、技能培训等);3、员工在公司连续工作一年以上,可享受带薪年假 ;4、公司每月一次集体生日会,送上生日贺卡和生日礼品 5、各项节假日祝贺礼金、生育补贴、慰问金、节日礼品和福利;6、丰富的员工活动:公司内部社团、健身、拓展、体育赛事等;7、员工激励:公司每年会为年度最优员工提供国内外旅游和汽车大奖的机会;三、职位需求(以下岗位针对2017届应届毕业生及在读实习生)职位一:管理培训生(培养方向为业务管理岗) 工作内容岗位要求岗位待遇工作地点1、协助分公司总经理进行管理及业务追踪工作;
2、依据分公司总体发展需要,协助组建并训练团队,以确保人岗匹配并做到技能达标;
3、根据公司总体的业绩目标,负责协助带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体目标;
4、及时向总公司反馈市场趋势、需求变化、竞争对手和客户需求方面的准确信息;&
&1、本科以上学历,211、985学校优先,金融专业、市场营销、经管类相关专业优先;
2、学生会/社会干部或有参与或组织过大型活动/项目优先;
3、具备扎实的专业知识,优秀的交际沟通能力,有一定的管理协调能力或具备潜在领导素质,
4、热爱生活,喜欢挑战,直面压力,对于职业生涯发展有较强的野心。
;1、底薪加高额提成
2、转正后平均年薪10万
3、该岗位培养方向为业务管理岗秦皇岛、南京、无锡、镇江、徐州、福州、厦门、泉州、哈尔滨、武汉、青岛、北京(其他城市可调)职位二:财富实习生(全职/兼职) 工作内容岗位要求岗位待遇工作地点1、根据公司定位开拓目标市场;
2、开拓并维护客户渠道;
3、分析客户实际情况,为客户制定合理的咨询方案;
&1、专科以上学历,专业不限,金融专业和市场营销类相关专业优先;
2、富有上进心,热爱学习,对金融行业感兴趣,希望从事销售相关岗位;
3、校园积极活动分子,具有良好的人际沟通能力和团队协作能力;
4、能吃苦耐劳,有较强的抗压和应变能力,有梦想敢于挑战;具体面议秦皇岛、南京、无锡、镇江、徐州、福州、厦门、泉州、哈尔滨、武汉、青岛、北京(其他城市可调)职位三:人事专员 工作内容岗位要求岗位待遇工作地点1、负责招聘工作,应聘人员的预约,接待及面试;
2、员工入职手续办理,员工劳动合同的签订、续签与管理;
3、负责社保和公积金的办理;
4、负责招聘等相关数据的统计和上报;
5、负责与其他部门的协调工作,做好信息的上传下达;
&1、人力资源管理等相关专业,本科以上学历;
2、良好语言表达能力,中文写作能力;
3、有人事实习经验者优先;
4、 头脑灵活,勇于创新、好学、主动、做事认真严谨,责任心强,善与人沟通,有亲和力;
5、有团队合作意识和敬业精神;
6、精通office办公软件;薪资元
具体薪资面谈秦皇岛、南京、无锡、镇江、徐州、福州、厦门、泉州、哈尔滨、武汉、青岛、北京(其他城市可调)职位四:行政实习生 工作内容岗位要求岗位待遇工作地点1、负责处理办公室日常事务;
2、负责整理和归档办公室文件;
3、协助统计办公室行政费用及其他数据的收集;
4、协助维护办公环境;
5、及领导交办的其他事项。&1、本科及以上学历在校生,大三大四;
2、具备基本的网络知识,熟练使用office办公软件;
3、性格开朗,善于与人交流;工作细致、认真、有责任心;
4、一周能保证4天及以上全职工作。
5、表现优秀的同学可以获得转正机会;日薪80-120元
双休北京&四、面试流程& &&简历筛选——初试—— 复试 —— offer ——实习五、应聘方式PC端在线网申:http://puxinzichan.hirede.com/CareerSite/CampusRecruit微信端在线网申:关注”普信资产“微信公众号,点击”招贤纳士“——”校园招聘“在线投递简历;六、关于我们?普信资产官方网址:http://www.puxinzichan.com?总部办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼民生大厦?普信资产校园招聘网申二维码:&&
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普信资产管理有限公司是中国投资协会旗下理事单位,注册资本金1.1亿元,总部设于北京;普信资产专注于为中国高净值人士提供全方位的财富管理服务,是一家独立于银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融投资机构之外的专业化第三方理财机构。公司拥有广泛的业务合作渠道,普信资产的合作伙伴包括有PE领域的红杉、鼎辉、软银赛富、达晨创投等;房地产的万科、招商、保利、金地等;信托公司的中融、新华、北国投等;以及国内各大银行总行、私人银行、券商、保险等知名金融机构。银行合作伙伴:国有银行、地方银行、外资银行合计40余家信托合作伙伴:全国信托公司40余家券商合作伙伴:全国券商80余家目前公司为资产1000万以上的高端会员服务人数超过千名,管理高净值人士资金达15亿元;普信荣誉第一届中国国际投资理财博览会荣膺银奖第二届国中国国际投资理财博览会主办单位中国投资协会副理事单位第九届中国企业诚信与竞争力论坛峰会喜获三项大奖:中国财富管理行业最具竞争力十大诚信品牌中国财富管理客户满意首选品牌中国财富管理行业十大影响力品牌普信发展公司分公司计划已启动,先后将在北京、上海、广州、深圳、重庆等地开设多家分公司,为此,我们将进一步完善科学化的财富服务体系、严格的产品服务体系、建立更加现代化的信息管理体系;同时要引入更多拥有国际金融理财师(CFF)、注册金融分析师(CFA)、国际注册会计师(CPA)、国际精算师(actuary)国家高级理财规划师(CHFP)等背景的专业人才和相关领域行业的精英,全面建立专业性团队,全力打造国内顶尖的财富管理机构!财富中心介绍普信资产财富服务中心是普信资产旗下的市场拓展部门。几年以来从一个传统的单一的产品销售转型为可以从事银行、保险、证券、信托、基金等全方位、多层次的综合性财富管理的服务型团队。财富中心高层人员曾任职投资银行、信托公司、500强企业内部的高层管理人员,有平均超过6年的管理经验。中心业务人员81%以上具有理工、金融、管理等拥有学士学位;财富中心遵循以客户需求为导向的顾问式服务,针对高净值人士个人、家庭、企业经营进行储蓄规划、风险管理、医疗养老、投资理财等系列的理财需求,协助客户完成人生各个阶段的理财目标,最终让客户达成财务自由的理想。研究服务中心的CFA团队,其中多数具备在银行、证券、信托、基金、经济、财务、营销等领域的工作背景,更有高比例的海外留学人才,为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务,是国际认证的最高级别的注册金融分析师团队,拥有着最高操守的职业道德! 普信优势1. 优惠产品:矿产能源类,有固定资产抵押,产品风险小,收益率有一定保障,依托于集团,外围可以拿到很多产品,不同时期推出不同符合市场需求的产品。所有产品经过专家顾问委员会,风控委员会,产品委员会,投资决策委员会都通过后,才会进行销售。公司文化谨慎,专业。2. 服务好:有会员制体系,马术,会所,高尔夫及增值服务,可以给客户提供。3. Sales支持:市场部通过做活动,通过答谢会拿到数据,支持销售人员,销售人员可以到高端会所及俱乐部驻场,进行产品推荐及人脉关系搭建。4. 薪资待遇:基本薪资和佣金提点在行业中属于中上等。5. CFA的配置:可以给团队提供专业解决方案提供,并提高了理财顾问的专业度。6. Call Center:有自己的会员服务,通过线上完成。7. CRM系统:加入到业务流,更系统化管理工作流程及推动业绩达成。8. 完善的培训体系,新员工全脱产11个工作日,另有不间断地在职培训
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【尊享年会】普信:财富管理行业趋势升级,从单一产品配置到策略配置
7月20-22日,为期三天的“做,您想要的金融——2017普信尊享年会”在杭州顺利举办。年会设置了嘉宾演讲、多方研讨会议、私人专场等多个环节,业界专家和投资者深入探讨了财富管理的发展、前景和创新等热点话题。受邀参加此次年会的有业界权威人士、行业精英及高净值投资者等近500人。同时,普信借此次年会发布了一系列战略布局及合作,即2017财富管理布局战略、投资研究体系升级战略、全球资产配置战略、与清华大学合作的“地平线”青年领军人才培育项目计划等多项战略部署,全面揭示了普信在财富管理领域的专业实力和战略格局。
◆财富管理咨询:一对一专属顾问式服务
◆投资研究:专业技术战胜海量信息
◆资产配置:进入策略匹配阶段
财富管理咨询:一对一专属顾问式服务
在年会的记者接待会上,接受采访的征和控股董事长、普信创始人管寰宇先生表示,自2012年成立以来,普信定位为独立于金融机构之外的第三方财富管理咨询机构,为客户提供一对一专属顾问式服务,根据客户的需求,提供个性化的服务方案,其中涵盖专业研究服务、投研服务等等,关注投资人的投资理念与投资意识的完善。同时提供具有高价值的增值服务,如海外移民、税务筹划、海外法律等等,做行业中肩负使命,勇于担当的企业。
据瑞士信贷研究院最新发布的《2016年度全球财富报告》显示,中国家庭财富全球排名第三,仅次于美国和日本。在过去的17年间(年),中国人均财富从5,670美元增长到22,864美元,年均增幅达到8.5%左右。虽然中国居民的人均财富增长速度惊人,但面对错综复杂的资本市场,中国个人投资者在财富管理、风险管理等方面专业能力较弱,这便需要专业投资管理机构根据投资者需求为其提供专业化的投资咨询服务,一方面帮助客户设计科学的财富管理方案,另一方面向其提供系统化的投资者教育。
在财富管理行业具有多年经验的普信,其财富管理核心理念首先是了解客户,即了解客户的风险偏好、人生发展阶段和家庭背景信息;其次是关注市场热点,分散投资。普信副总裁陈宇先生称:“我们的服务都是紧贴市场的,比如共享经济、大健康产业、新的人工智能等。针对客户的需求,我们会充分考虑客户的风险承受能力,因为风险和收益永远是绝对匹配的,高收益伴随着高风险。”
投资研究:专业技术战胜海量信息
投研是支撑财富管理战略转型的关键环节,在大资管时代,财富管理需求多样化,伴随投资者资产规模的不断增长,银行储蓄为主的财富结构已经不能满足其理财需求,在此基础上逐渐增加保险理财、二级市场、股权类、对冲基金等产品类别,构建多元化的资产配置组合的需求越来越大。然而市场中海量的信息,对个人投资者处理专业信息的技术和能力形成挑战,影响其投资时效。
普信副总裁刘雅屏女士就“投资研究在财富管理中的重要性”接受了媒体采访,她认为整个金融市场信息量庞大,对投资研究的专业度要求越来越高,这便凸显出机构研究的优势。为此,普信重金打造了投研团队,团队成员均出自知名券商、大型资产管理机构,具备海内外学术背景与资产配置经验。团队成员通力合作,用宏观策略研判经济周期,做出策略配置,量化团队搭建量化模型验证策略并进行修正。同时,不断向投资者呈现包含宏观经济研究、金融市场研究、系统化分析等投研成果,为投资者提供丰富的专业信息供其参考。
资产配置:进入策略匹配阶段
“做,您想要的金融”是普信在财富管理咨询服务和资产配置咨询服务领域的新愿景。对于这一愿景,普信总裁张学超先生在接受媒体采访时给出了详细的诠释,他认为,对于财富管理行业,用户带走的是资本,资本会选择专业机构做这件事,这应该就是用户想要的机构。
张学超先生表示,中国财富管理发展到今天,已经从过去匹配产品到匹配策略的阶段。普信是立足在财富管理机构本身为客户做财富配置咨询方案,所以从整体阶段链上来讲,财富管理咨询一定是核心方向。我们有成熟的投研团队,对中国高净值客户进行画像,然后进行资产配置模型研究;通过筛选,给客户推荐金融产品方案;同时,通过投研、方案研究定位和标准化金融产品匹配,满足客户的资产配置需求;最终体现到生活品质上来,给客户一个幸福美满的人生。
随着改革开放和经济全球化进程加快,中国已进入全球资产加速整合的大潮中。同时,随着居民财富增加,人们在财富管理方面的需求旺盛。因此,时代发展对财富管理机构的挑战越来越高,通过科学合理的资产配置不断提高投资收益、规避风险,帮助投资者实现财富保值增值,同时坐拥品质人生,是每一个财富管理机构的最初使命。
&导读4月8日,第三届对冲基金中国年会在上海举办。上海高级金融学院(SAIF)金融学教授、中国私募证券投资研究中心主任严弘就“私募证券投资基金业绩评估与FOF基金配置策略”为主题发表了演讲。严弘教授介绍了当前中国私募证券投资基金发展的现状,并根据研究指出:私募证券基金行业整体收益率及风险控制能力优于大盘指数。对于制定FOF策略,他表示,这是一个动态的过程,需要因时而异、因势而变,对于FOF基金的管理...&日官方媒体人民日报海外版发表《人民币是负责任的国际货币》针对人民币汇率话题▼文章指出:“纵观发达国家主要货币的汇率史短期内出现20%甚至40%汇率波动的极端情形也并非罕见”“如以有效名义汇率考量▼过去8年间大国货币中只有人民币没有相对任何一个主要货币出现剧烈的贬值相对一篮子货币的有效汇率水平也基本保持了稳定”“尽管这种利他主义行动令自身经济遭受了两年通货紧缩的考验▼但中国也就此...&简单的结论先摆出来,方便懒人们?先配置大人的保障,再考虑小朋友的保障?越早买越好,年龄小,保费低,病史也少;?若有社保,重疾保险优先,教育储蓄兼顾,高端医疗其次;基本原则:先配置大人,后配置小孩最近很多还在坐月子的妈妈来咨询孩子的保险,了解过后才发现,妈妈自己却除了社保和公司给的补充医疗之外,没有其他的保险。其实这样的观念是值得商榷的,因为小孩完全没有收入来源,每年的保费完全来自于父母的工作收入,...&什么是资产配置?资产配置是将你可以投资的资产,灵活的配置到不同产品上。举个例子,我可以投资货币基金、固定期限产品,同时也投资股票。为什么不把我全部资产投资到股票上呢?因为股票波动风险非常大,若把所有资产投到股票上,和可能当股票下跌时没有任何资金可用。也就是说跌的时候不能补仓,涨的时候也没有更好的选择去购买别的投资产品。为什么要进行资产配置?首先是为什么要进行配置。一些工作很拼命的人因过劳而去世,为...&摘要股票型基金:估值与盈利仍然是主导市场走向的核心要素。估值已经过高的白马可向二线蓝筹部分转变,而价格弹性下降的情况下周期板块重心应在龙头。债券型基金:金融去杠杆初有成效但进程仍在持续,债市趋势性机会不明显,但从券种走势来看,本周利率债期限曲线继续小幅陡峭化,信用级别短融收益率则全面上涨,利率,信用债走势的结构性分化会带来部分交易机会,债市配置价值有所下降但仍较可观,短期继续关注政策和基本面的边际...&
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招聘单位: 普信资产管理有限公司
1、开拓、维护客户资源,为客户提供咨询服务,帮助客户实现利润最大化;
2、深度挖掘重点客户的投资需求,为客户提供合理的咨询服务;
3、公司各类规章制度的遵守、执行。
薪资与福利待遇
元/月,上不封顶的奖励基金。
双休,入职即交五险一金,法定节假日,节日礼品,带薪培训
周一至周五(上午8:30-12:00 下午13:00-17:30)
1、本科及以上学历,营销、管理、金融、信贷等专业优先考虑;
2、具有市场开拓以及良好的沟通能力,关系管理能力;
3、认同公司文化,为人正直,踏实认真,勇于挑战自我,有担当,执行力强。
普信资产管理有限公司成立于2012年,注册资本金1.1亿,总部位于北京。普信资产致力于为高成长性人群、大众富裕阶层和高净值客户提供全方位、多层次、个性化的综合性咨询和全球资产配置服务。普信资产通过深研宏观经济、投资行业等发展态势,前瞻未来发展趋势,向客户发布专业分析报告;通过深入了解客户基本财务状况,揭示投资风险,普及相关法律法规知识,提供专业性建议,为助力客户实现家庭财富的增长起到保驾护航的作用。目前在全国拥有100余家分公司。
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注:此招聘仅针对会计金融学院2018届毕业生。
图文排版:徐婷
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今日搜狐热点普信资产——回归财富管理本质 服务创新成市场新“卖点”(组图)_网易新闻
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  随着国内私人财富的大幅增长以及个人投资意识的增强,财富保值增值的需求愈加旺盛,不仅带动了银行、信托等金融机构理财业务规模的爆发,也带来了财富管理行业的快速发展。
  有统计数据显示,目前我国各类财富管理机构超过2000家,“这个数字足以说明现阶段财富管理市场处于高速发展期。”普信资产管理有限公司总裁管寰宇告诉记者,与国外相对成熟的市场相比,这种在欧美发展了多年的理财模式在国内多数只作为理财产品的销售渠道。“事实上,这已经偏离了财富管理的本质。”
中国投资协会投资理财委员会领导与普信资产总裁管寰宇合影
  有业内人士表示,国外的财富管理机构是以客户为导向,通过分析客户财务状况和理财需求,为其提供综合性的理财规划服务,“也就是说,由专业CFA(特许金融分析师)给客户做资产规划和配置。但在中国,绝大多数财富管理机构以卖产品为主,这种模式亟须改变,第三方理财应该回归财富管理。”
  经历了近几年投资市场的起伏,面对目前市场前景的不确定性,现阶段中国高净值人群投资的风险偏好更趋稳健,选择中低风险投资的比例显著增加,而随着更多的高净值人群开始关注财富保障,通过分散投资和追求稳健收益来规避市场波动带来的风险也成为越来越多投资者的共识。有专业机构调研报告显示,中国高净值人群的首要财富目标,从过去的“创造更多财富”转向“财富保障”,提及率高达30%。其次为“高品质生活”和“子女教育”,提及率均为15%左右。“创造更多财富”由2009年初和2011年初的首要财富目标下降到第四位。
  管寰宇告诉记者,不管是专业调研报告显示,还是投资者对业务方面的咨询反馈,越来越多的声音在表达一个述求—财富管理是为投资者管理财富、保值增值,是为投资者服务。“这就需要我们财富管理机构转变经营理念,要根据市场实际需求来创新服务理念和模式。”中国投资协会投资理财委员会秘书长张春林讲话
  服务创新理念和模式往往意味着要有新的概念性服务提出,9月21日,普信资产北京第一分公司开业,同时也推出了一种新的财富管理模式—3C服务,据普信工作人员介绍,3C是指以CFA团队专业投资服务为基础,以财富顾问服务为平台,以会员俱乐部增值服务为依托,为投资者提供专业的财富管理服务,“也就是说做到以投资者为核心,为其定制专属的财富管理服务和增值服务。”
  在管寰宇看来,大资管时代为具备跨界投资和创新能力的资产管理公司提供了一个巨大的发展契机,而要抓住市场机遇就面临着必须转型创新的选择。“随着时代的发展,高净值群体已经有了要为自己所得到的服务买单的意识,越来越多的投资者愿意投资,但必须提供最专业的服务。而普信在提供最专业的财富管理服务的同时,还提供了专属的增值服务,提高客户的生活品质。”开业庆典
  “3C服务模式改变了目前很多财富管理公司以产品为中心的经营模式,而是转化成以投资者为中心,以其需求为中心,达到为投资者的提供综合理财服务的目的。”中国投资协会投资理财委员会秘书长张春林表示,十八大三中全会提到普惠金融,所谓普惠金融也就是让普通老百姓享受到很好的金融服务。“中国投资市场的发展离不开投资者的参与,也离不开企业的个体发展,3C服务模式是财富管理服务的一个创新,也是在国内财富管理行业中的一次有益尝试,希望越来越多的企业能够创新服务,最终受益的不仅仅是广大投资者,也是每一个市场的参与者。”
本文来源:今晚网
责任编辑:王晓易_NE0011
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