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时间：2018-07-10 16:14
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来源：上海证券报
作者：刘向红
发轫于去年中期的产品涨价潮，在经过一年的跌宕起伏后，有的已逐渐退去，有的继续上涨。今天，小编就给您梳理一下涨价动力十足的几个产业。
时至年中，全国水泥出现了“淡季不淡”的局面，价格仍在高位运行。国家发改委的数据显示，今年前5个月水泥价格上涨0.8%。
多家水泥企业的销售毛利率高于去年同期。根据，今年一季度，(000935,)、(600802,)、(002233,)、(000789,)、(000885,)、(600585,)等公司的销售毛利率分别为27.1%、20.3%、33.6%、30.4%、44.6%、37.5%，比2017年分别增长5.4%、5.1%、4.1%、4.0%、4.0%、2.5%。
业内人士普遍认为，错峰限产是驱动2018年上半年水泥业吨毛利大幅改善的主要因素。每次停产都伴随着当地水泥价格的上升。
进入盛夏，全国多地陆续迎来错峰停产。
长三角重要熟料生产基地的芜湖，因二季度空气污染物排放总量不达标，6月25日要求大型企业实施停产，涉及17条熟料生产线，覆盖南方、海螺和磊达等水泥企业。
四川要求“水泥生产线6-8月错峰停窑时间不少于30天”。
陕西夏季错峰生产时间为6月1日至8月31日，其中关中地区水泥（含特种水泥，不含粉磨站）行业实施限产30%左右。
内蒙古从5月16日起执行夏季错峰停产，每隔一个月停一次，时间为30天，旺季总体停窑时间为80-100天。
据了解，目前，水泥行业库容比处于低位，而需求端依旧旺盛，水泥价格将继续高位震荡，并有望延续到今年年底。
水泥钢铁不分家，水泥需求旺，钢铁市场肯定也不会差。
已发布上半年的8家钢铁企业中，有7家预增幅度超过50%，其中(002075,)增长幅度为140%至190%。
下半年，钢铁企业有望续写上半年的辉煌。
进入6月，钢材不时涨价。6月21日，沙钢对新一期建筑钢材价格上调100元；随后，永钢、中天同样对下旬建材也上调100元/吨。而板材、特钢、工业等涨幅更大，首钢7月份的板材价格最高将涨500元/吨，抚顺特殊钢将涨200-500元/吨，中天工业线材将涨200-300元/吨。
涨价的主要原因是去库存和环保，尤其是环保今年将迎来了“史上最严”的超低排放标准，钢材市场供给端进一步吃紧。
数据显示，今年5月，钢材平均每周去化速度在70万吨左右。二季度，全社会钢厂库存量相比一季度均值下降近50%。当前库存水平创近三年同期新低。
市场对钢铁的需求依旧没减。业内人士认为，在出口预期受到贸易摩擦影响的情况下，下半年和基建投资或将不弱，从而维持钢材需求的“旺盛”。(000932,)采购中心负责人表示，目前钢厂库存处在低位，且7月份的订单情况良好，短期无压力。
业内人士分析认为，当前钢铁业处在库存减少、供求紧张、盈利恢复的大环境下，钢铁价格上涨还有可能持续。
钢企效益好，煤企也跟着沾光。
煤价从4月中旬就开始上涨，呈现淡季不淡的行情。商务部的数据显示，6月18日至24日，煤炭价格比上一周上涨0.2%，其中、无烟煤价格分别为每吨600元和859元，分别上涨0.3%和0.1%。
除了钢厂外，电厂也是用煤大户。
6月25日，国家发改委发布《关于做好2018年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》，指出迎峰度夏期间电煤需求大幅增加，局部地区、个别时段可能供应偏紧。
市场需求增大，但煤企产量并没跟上。随着去产能和环保督查，不少煤场已关停，煤炭产量出现下降，导致煤炭市场供应较紧张。业内人士认为，随着煤炭消费高峰到来，动力煤价有望继续上涨并突破700元/吨，未来三个月预计煤价趋势向上。
多家煤炭上市公司负责人也非常看好煤炭下半年行情，认为公司全年业绩实现同比一定幅度的增长几成定局。
他们认为，煤炭是一种资源，尤其是属于稀缺型资源，开采完了不可能再生。虽然价格上涨，但从钢铁、电力等行业的用煤趋势来看，未来几年对煤炭需求还会增加，这些因素都将有力地支撑着煤炭价格。
水泥、钢铁、煤炭之外，一些化工产品涨势也很旺，其中以钛白粉较为典型。“涨”声不断的钛白粉，在今年三、四月份被市场按下暂停键后，最近销售价格又开始上扬。
6月25日，(002601,)公告称，自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元/吨，对国际类各类客户上调50/吨。
同一天，(002145,)也对其生产的钛白粉产品进行了提价，上涨幅度和龙蟒佰利一样。
(002136,)虽然没有及时跟进，但早些时候已两次上调了钛白粉销售价格。
由于市场需求增加，企业的库存在不断降低。
龙蟒佰利董秘张海涛说，公司目前库存不足一个月，前段时间因产品供应紧张而封单，本次调价是考虑到市场的需求情况，适时进行调价。安纳达董秘王先龙也表示，今年以来市场需求稳中向好，库存较低。
另外，受环保趋严等因素影响，钛白粉的产能增加有限。部分硫酸法生产不达标，产能停产；同时氯化法的高壁垒导致新装置数量较低，钛白粉产能一时难以增加。
而需求端依旧不减。2018年以来，国内钛白粉行情整体平稳运行，但出口相比往年大幅增加。业内人士认为，随着出口、存量装修以及二次装修需求的增长，钛白粉下半年的价格有望稳中有升。
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发轫于去年中期的产品涨价潮，在经过一年的跌宕起伏后，有的已逐渐退去，有的继续上涨。今天，小编就给您梳理一下涨价动力十足的几个产业。
时至年中，全国水泥出现了“淡季不淡”的局面，价格仍在高位运行。国家发改委的数据显示，今年前5个月水泥价格上涨0.8%。
多家水泥企业的销售毛利率高于去年同期。根据上市公司公告，今年一季度，()、()、()、()、()、()等公司的销售毛利率分别为27.1%、20.3%、33.6%、30.4%、44.6%、37.5%，比2017年分别增长5.4%、5.1%、4.1%、4.0%、4.0%、2.5%。
业内人士普遍认为，错峰限产是驱动2018年上半年水泥业吨毛利大幅改善的主要因素。每次停产都伴随着当地水泥价格的上升。
进入盛夏，全国多地陆续迎来错峰停产。
长三角重要熟料生产基地的芜湖，因二季度空气污染物排放总量不达标，6月25日要求大型工业企业实施停产，涉及17条熟料生产线，覆盖南方、海螺和磊达等水泥企业。
四川要求“水泥生产线6-8月错峰停窑时间不少于30天”。
陕西夏季错峰生产时间为6月1日至8月31日，其中关中地区水泥（含特种水泥，不含粉磨站）行业实施限产30%左右。
内蒙古从5月16日起执行夏季错峰停产，每隔一个月停一次，时间为30天，旺季总体停窑时间为80-100天。
据了解，目前，水泥行业库容比处于低位，而需求端依旧旺盛，水泥价格将继续高位震荡，并有望延续到今年年底。
水泥钢铁不分家，水泥需求旺，钢铁市场肯定也不会差。
已发布上半年业绩预告的8家钢铁企业中，有7家预增幅度超过50%，其中()增长幅度为140%至190%。
下半年，钢铁企业有望续写上半年的辉煌。
进入6月，钢材不时涨价。6月21日，沙钢对新一期建筑钢材价格上调100元；随后，永钢、中天同样对下旬建材也上调100元/吨。而板材、特钢、工业线材等涨幅更大，首钢7月份的板材价格最高将涨500元/吨，抚顺特殊钢将涨200-500元/吨，中天工业线材将涨200-300元/吨。
涨价的主要原因是去库存和环保，尤其是环保今年将迎来了“史上最严”的超低排放标准，钢材市场供给端进一步吃紧。
数据显示，今年5月，钢材平均每周去化速度在70万吨左右。二季度，全社会钢厂库存量相比一季度均值下降近50%。当前库存水平创近三年同期新低。
市场对钢铁的需求依旧没减。业内人士认为，在出口预期受到贸易摩擦影响的情况下，下半年房地产和基建投资或将不弱，从而维持钢材需求的“旺盛”。()采购中心负责人表示，目前钢厂库存处在低位，且7月份的订单情况良好，短期无压力。
业内人士分析认为，当前钢铁业处在库存减少、供求紧张、盈利恢复的大环境下，钢铁价格上涨还有可能持续。
钢企效益好，煤企也跟着沾光。
煤价从4月中旬就开始上涨，呈现淡季不淡的行情。商务部的数据显示，6月18日至24日，煤炭价格比上一周上涨0.2%，其中动力煤、无烟煤价格分别为每吨600元和859元，分别上涨0.3%和0.1%。
除了钢厂外，电厂也是用煤大户。
6月25日，国家发改委发布《关于做好2018年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》，指出迎峰度夏期间电煤需求大幅增加，局部地区、个别时段可能供应偏紧。
市场需求增大，但煤企产量并没跟上。随着去产能和环保督查，不少煤场已关停，煤炭产量出现下降，导致煤炭市场供应较紧张。业内人士认为，随着煤炭消费高峰到来，动力煤价有望继续上涨并突破700元/吨，未来三个月预计煤价趋势向上。
多家煤炭上市公司负责人也非常看好煤炭下半年行情，认为公司全年业绩实现同比一定幅度的增长几成定局。
他们认为，煤炭是一种资源，尤其是焦炭属于稀缺型资源，开采完了不可能再生。虽然价格上涨，但从钢铁、电力等行业的用煤趋势来看，未来几年对煤炭需求还会增加，这些因素都将有力地支撑着煤炭价格。
水泥、钢铁、煤炭之外，一些化工产品涨势也很旺，其中以钛白粉较为典型。“涨”声不断的钛白粉，在今年三、四月份被市场按下暂停键后，最近销售价格又开始上扬。
6月25日，()公告称，自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元/吨，对国际类各类客户上调50美元/吨。
同一天，()也对其生产的钛白粉产品进行了提价，上涨幅度和龙蟒佰利一样。
()虽然没有及时跟进，但早些时候已两次上调了钛白粉销售价格。
由于市场需求增加，企业的库存在不断降低。
龙蟒佰利董秘张海涛说，公司目前库存不足一个月，前段时间因产品供应紧张而封单，本次调价是考虑到市场的需求情况，适时进行调价。安纳达董秘王先龙也表示，今年以来市场需求稳中向好，库存较低。
另外，受环保趋严等因素影响，钛白粉的产能增加有限。部分硫酸法生产不达标，产能停产；同时氯化法的高壁垒导致新装置数量较低，钛白粉产能一时难以增加。
而需求端依旧不减。2018年以来，国内钛白粉行情整体平稳运行，但出口相比往年大幅增加。业内人士认为，随着出口、存量新房装修以及二次装修需求的增长，钛白粉下半年的价格有望稳中有升。非金属建材行业周报:周期股水泥玻璃依然有相对收益,主题方面继续关注PPP概念
一周市场表现:本周申万建材指数上涨2.90%,非金属建材板块各子行业中,玻纤上涨2.59%,玻璃制造上涨1.65%,水泥制造上涨2.42%,管材上涨3.55%,耐火材料上涨1.55%,同期上涨1.03%。
建材价格波动:水泥:本周国内水泥市场价格继续保持上行趋势,环比上涨0.36%。价格上涨区域主要是江西、福建、广西和陕西等地,上调幅度10-20元/吨。中秋节过后,大多数地区下游需求均有提升;但企业以稳定前期价格为主,预计后期除华东和中南部分省份价格仍有上涨外,其他多数将会趋稳。玻璃及玻纤:本周国内浮法玻璃均价为1574.24元/吨,较上周跌17.42元/吨,跌幅1.09%。玻璃纤维纱市场基本稳定,无碱粗纱成交仍显疲软。能源和原材料:本周美废价格上涨0.04/吨,动力煤市场价格上涨20元/吨,PVC价格为6530元/吨。
行业要闻:为更好地贯彻国家“”重大战略部署,加快推动建材企业“走出去”实施国际化战略,经发改委批复由材料联合会牵头成立国际产能合作企业联盟。
重点公告:【:关于收购中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的公告】中国巨石拟以现金方式收购中复连众26.52%股权,交易金额为7.61亿元。中复连众控股股东中复集团的实际控制人中建材同时为公司的实际控制人,构成关联交易。
本周行业观点:对于后市,我们认为:水泥、玻璃行业目前依然处于季节性旺季,价格依然有向上弹性,二级市场水泥、玻璃板块相对于大概率有相对收益。如果出现明显的收益率,则要取决于近期尤其"十一"假期之后需求方面有无超预期的地方,尚需对不同区域和公司进行跟踪和观察。中期来看,观点不变,继续推荐有业绩支撑以及安全边际较高的个股,建议关注:中国巨石、、、、、。
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