2016年中国物流行业发展前景的四大预测
日前，在“2016中国货运与物流行业趋势论坛”上，中国物流学会会长何黎明指出，在国家由“十二五”向“十三五”的转变之际，我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战。
　　【二】城市农村双向物流体系打通　　　　1月4日，国务院办公厅印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》，指出发展电商和“互联网”，一方面把城市的工业产品带到农村;另一方面把农产品、农村的特色产品带到城市，但是无论是城市到农村，还是农村到城市，双向物流体系的打通成为关键。据了解，过去村里的农产品进城之路十分艰难，由于路途长远，一方面时效难以保证，另一方面缺乏专业的包装和冷链设备，导致商品在路上损耗很大。　　　　而农村消费者网购与城市有着很大的差异，需要满足大量的个性化需求。“村里人时不时就买几根5至6米长的电线杆和休息用的凉亭。”这些商品不仅普通快递物流企业难以运送，有些还需要施工和安装，城乡双向体系的搭建成为考验物流企业的一道难题。　　　　由此可见，双向体系对物流企业送装能力、时效性等都提出了极高的要求。在“城乡互通”体系的搭建上，有的企业已经做了前瞻性探索。在“下乡”的道路上，日日顺物流依托自身从干线到区配及最后一公里配送能力建设，可为用户提供全国无盲区的到村入户、送装一体的服务。　　　　【三】物流行业迎来“大”爆发　　　　据《家电网购报告》显示，中国家电网购市场规模，3年跨上3个台阶，2014年市场规模突破2000亿元，同比增长51%，这一趋势在未来还将进一步持续。从今年的双十一网购情况来看，大家电的网购再一次刷新纪录，其中互联网电视表现格外抢眼，纵观2015年，无疑是互联网电视急速上升的一年，传统厂商也在大刀阔斧改革的同时，小米、微鲸等新兴企业也前仆后继的加入。　　　　下一步，在用户需求和大件物流配送能力日臻完善的双力驱动下，将有更多的“大”品类上网销售，整个物流行业的发展结构也将逐步从趋于饱和的小件市场向空间广阔的大件市场倾斜，物流行业有望越做越“大”。　　
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我国 快递行业 发展趋势 行业壁垒 分析 图 1、行业发展趋势
（1）“快递向西、向下”工程扎实推进，将贡献主要增量
当前位置： &
2017我国快递行业发展趋势及行业壁垒分析（图）
中国报告网提示： 1、行业发展趋势
（1）“快递向西、向下”工程扎实推进，将贡献主要增量
& & & &&1、行业发展趋势
& & & &&（1）“快递向西、向下”工程扎实推进，将贡献主要增量
& & & &&未来3年是全面建成小康社会的攻坚期，而其中关键是进一步缩小城乡居民收入比。目前，中央已将推进“快递向西、向下”工程作为精准扶贫重要抓手。通过补齐中西部和农村地区电商基础设施短板，构建“消费品下乡、农产品进城”的高效快递物流通道，带动中西部与农村地区的消费，最终实现农民增收。因此，从需求端来看，中西部地区和农村需求进一步打开后，将贡献快递行业主要业务增量。
表:近年推进“快递向西、向下”工程的主要政策文件政策文件
资料来源：观研天下整理
& & & &&地域分布不均，中部和西部省份蕴藏巨大潜力。2016年中西部地区业务量与业务收入分别为59.8亿件、750.3亿元，仅占全国19.1%、18.9%，但GDP总量却达全国的32%。从人均使用量来看，2016年全国人均使用量22.8件，其中东部地区44.4件（已超过美国的31件），中部和西部仅为8.6件和6.1件。假设中西部人均快件使用量达到全国平均水平，则未来预计将会为快递行业贡献业务量增量122.9亿件。
图:全国/东部/中部/西部人均快件使用量VS美国人均快件使用量（单位：件）
数据来源：观研天下整理
表:中部和西部地区快递业务量预测数据
数据来源：观研天下整理
& & & &&发展迅速的农村电商将会带来农村电商件的爆发。2016年全国农村网络零售额5792.4亿元，同比增长64.1%。假设：
& & & &&按照中投顾问产业研究中心给予的年均增速38.87%计算农村网络零售额；
& & & &&客单价参考阿里平台（2016年为244元），未来三年年均下降5%。
& & & &&基于以上假设，我们测算年农村电商件复合增速将达到46%。
表:年农村电商件预测数据
数据来源：观研天下整理
图:年农村网络零售额数据
数据来源：观研天下整理
图:农村网民及网购人数（万人）
数据来源：观研天下整理
& & & &&（2）快递出海，将在跨境电商这个“战场”上越战越强
& & & &&国内跨境电商起步于上个世纪末，最早出现的是以阿里巴巴等为代表的旨在于帮助中小企业出口的B2B平台。随着跨境支付、物流服务水平的提高，面向海外个人消费者的中国跨境电商零售出口平台开始兴起，如兰亭集势、速卖通等。2014年，中国对跨境电商零售进口监管制度的创新完善，促进了跨境电商零售进口迅猛发展，诞生了天猫国际、网易考拉、聚美优品等B2C电商平台，行业迎来爆发式增长。
表:目前国内主要跨境电商平台情况
资料来源：观研天下整理
& & & &&2016年中国货物贸易进出口总值24.34万亿元，同比下降0.9%。进出口跨境电商交易规模6.4万亿元，同比增长33.3%。根据阿里研究院测算，预计2020年跨境电商交易规模将达12万亿元，复合年均增速为17%左右。其中：
图:中国货物进出口总额、跨境电商交易额变化情况
数据来源：观研天下整理
& & & &&跨境电商以B2B为主，但跨境电商零售增长更强劲。2016年B2B占跨境电商总额的83.2%，跨境电商零售仅占16.8%。根据阿里研究院测算，2020年跨境电商零售占比将超过30%。
图:跨境B2B交易、跨境电商零售占比情况
数据来源：观研天下整理
& & & &&跨境电商零售以出口为主，但进口额增速更快。2016年跨境电商零售出口额和进口额分别为0.68万、0.39亿元，同比增长36%、57.3%。根据阿里研究院测算，2020年跨境电商零售进出口额将达到3.6万亿元，年均复合增幅为35.4%。
图:中国跨境电商零售市场规模变化情况
数据来源：观研天下整理
& & & &&参考观研天下发布《》
& & & &&从供需两端来看，快件需求主要产生于跨境电商零售。按照物流成本占货值15%估算，2019年跨境电商零售物流市场规模将超过4000亿元，年均复合增速35%。
图:跨界零售物流市场规模预测（亿元）
数据来源：观研天下整理
& & & &&国内快递企业在跨境电商物流上具有本土作战优势：
& & & &&一方面，本土企业通过加速搭建跨境物流体系，开发出符合中国用户的快递产品，复制国内电商与快递相互促进的发展模式，将国际快递业务打造成新的增长点。
& & & &&另一方面，在与UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头同台竞技过程中，不断缩小自身差距，提高本土企业的整体竞争力。
表:2016年跨境电商（出口）五大物流模式盘点
资料来源：观研天下整理
& & & &&（3）单价逐渐企稳，后期有望进入服务品质带动的价格收获期
& & & &&生产要素成本的上升，抑制了价格下降幅度。从近6年单票快件平均单价降幅中可以看出，年平均单价下降幅度在2元以上，但2017年上半年平均单价仅比2016年低0.1元，跌幅收窄态势较为明显。尤其2017年8月单价方面结束下行趋势，环比增加0.16元，上涨1.28%。
图:年快递平均单价下降幅度（元）
数据来源：观研天下整理
& & & &&行业对价格战的认识开始趋于理性。由于以价格战抢占市场的因素，近年来快递行业呈“微利化”“无利化”态势。部分加盟网点罢工、倒闭的新闻不时见诸报端，严重影响全网服务质量。通达系加盟企业开始认识到价格战危害，并采取措施，限制降价。
& & & &&5月11日申通等主要六家企业默契地（时间相同、幅度相同）上调派费，且给出的理由大致相同，如提高派件质量、避免低价竞争等。
& & & &&9月20日百世物流上市后，扭亏为盈压力会使其逐步放弃“以价换量”策略。
& & & &&10月10日、11日中通快递与韵达股份在双11来临之前突然宣布涨价，表明全网快递公司越发追求网络的稳定与服务质量，而逐渐放弃降价换量行为。
图:5月11日申通快递发出《关于全网派费调整的通知》
资料来源：观研天下整理
图:中通快递今年双十一前宣布涨价
资料来源：观研天下整理
& & & &&我们认为价格战逐步进入尾声后，行业将依次进入两个阶段：
& & & &&阶段一（2019年前后）：行业竞争从价格转为服务。现有龙头开始加大成本投入提高服务质量（包括提高准时度、准确度、全球网络完备度），期望通过提高服务质量来维持甚至是提高其行业地位。行业龙头的壁垒和市场话语权使其价格能够逐步提升，并保证利润率稳定。
& & & &&阶段二（2020年后）：行业有望进入服务品质带来的价格收获期。在这一阶段，资本开支增速放缓，行业龙头将会利用现有行业地位提供更多的增值服务，使得利润增长相对需求增长的弹性更大，利润率反而会得到提升。
& & & &&2、行业壁垒逐步提升，快递行业将“强者恒强”
& & & &&（1）对标美日：快递市场呈现寡头垄断格局
& & & &&以美国为例，目前国内快递市场从1960以来就呈现寡头垄断格局。
& & & &&年，USPS、REA、UPS三家就占据了90%以上的市场份额；
& & & &&年，航空货运的兴起，USPS、UPS、Air占据了99.6%的市场份额；
& & & &&2015年，UPS、FedEx、DHL市场份额合计超过93%。
图:美国国内快递市场集中度（按照业务收入）
数据来源：观研天下整理
& & & &&以日本为例，目前国内的快递业务主要集中在大和运输公司、佐川急便、日本邮政集团这三家公司，合计占有率达到了92.5%。
& & & &&大和运输公司位列第一位，市场份额为45.4%；
& & & &&佐川急便位列第二位，市场份额为33.5%；
& & & &&日本邮政排在第三位，市场份额为13.6%。
图:日本快递市场三大寡头竞争格局
资料来源：观研天下整理
& & & &&（2）门槛提高：行业一超多强格局大概率继续
& & & &&先后借壳上市，有望借助资本市场的力量扩大领先优势。主要快递企业先后上市后，将加大成本投入提高服务质量，通过较高服务质量维持甚至是提高市场份额。在行业增速放缓新常态下，快递公司之间的竞争将日趋激烈，“生死时速”即将上演。
& & & &&一方面，率先上市的公司有望借助资本市场力量实现行业纵向与横向并购，进一步巩固行业领先地位；
& & & &&另一方面，上市快递公司在业绩承诺压力下，唯有通过行业集中度进一步提升，有效稳定快递企业单价及毛利率来对冲增速下滑。
表:四家国内A股上市快递公司业绩承诺情况
数据来源：观研天下整理
& & & &&行业进入门槛提高，中小快递公司很难有所作为：
& & & &&一方面，以异地件为例，其派送需要构建全国性网络，包括分布在关键节点的转运中心，需要大量资本开支。以圆通上海计划建造的转运中心为例，需要15.7亿元，中小公司基本很难具备在全国“开疆拓土”的实力；
& & & &&另一方面，规模效应所带来的相对较低单件成本，叠加全国性的快递网络、更优质快递服务、较强品牌效应等优势，将进一步拓宽大型快递公司护城河。
图:快递行业具有明显的规模效应――以圆通速递为例
数据来源：观研天下整理
& & & &&国家政策明确鼓励快递企业兼并重组。近年，国家政策文件多次提出要鼓励指导快递企业兼并重组，向大型现代化公司发展。如《快递业十三五规划》提出：
& & & &&围绕品牌化、集团化、国际化发展方向，鼓励快递企业通过合作、联盟、收购和交叉持股等方式实现兼并重组，集中优势资源扩大市场份额。
& & & &&到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。总体来说，随着进入壁垒逐步提高，目前排名靠前的几家快递企业先发优势将愈发明显。我们认为，未来CR8势必会进一步提升，但中期（3年内）“一超多强”格局或将继续，一超是顺丰控股，多强是通达系加盟企业。主要理由如下：
& & & &&顺丰“重资产”运营模式，对全网络把控力较强，客户满意度远超加盟企业。且正在进军冷链、零担等业务，有望在新领域继续获得品牌溢价。虽然通达系上市后开始逐步收购核心网点，但回归“重资产、强服务”需要时间积累，短期内仍然无法撼动顺丰在行业内的绝对优势地位。
& & & &&排名8名以后的快递企业，基本以加盟模式为主。无论是模式相似度，还是加盟企业文化的融合度来讲，通达系对其进行整合的概率更大。当然，不排除未来顺丰控股通过收购加盟快递企业构建主攻电商件的“第二快递品牌”可能性。
& & & & 先后上市并获得充裕资金情况下，未来3年通达系之间整合概率非常低。行业内大概率的是通达系对中小企业整合，只有那些做精做细某一区域市场、且与通达系现有网络形成良好互补的快递公司才能获得较高估值。
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（1）“快递向西、向下”工程扎实推进，将贡献主要增量
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